Marketenterprise Co.ltd · TSE:3135
Marketenterprise Co.ltd — Q2 FY2023 Earnings Presentation
84 slides from Marketenterprise Co.ltd's earnings presentation, Feb 14, 2023
Slide 1: 2023年6月期 第2四半期決算説明資料
2023年6月期 第2四半期決算説明資料 2023年2月14日 株式会社マーケットエンタープライズ 証券コード：3135
Slide 2: Agenda
Agenda 1 2023年6月期 第2四半期決算概況 2 セグメント別事業概況 3 2023年6月期 見通し 4 Appendix 1
Slide 3: 第2四半期決算概況
HA BBQ yyy FRR EE = MARKET ENTERPRISE 2
Slide 4: 2023年6月期 第2四半期決算ハイライト
2023年6月期 第2四半期決算ハイライト 売上高 ✔ 連結売上高は、2Q累計で過去最高を記録し、通期での進捗率は49.2％ ✔ 全セグメント共に、1Qに引き続き前年同期比増収 営業利益 ✔ 積極的な広告展開、人員拡充、新規拠点開設等の投資を行いながらも、営業損益改善 ✔ 2Q（＝2022/10～12の3カ月間）においては、営業利益ベースで黒字転換（2021年6月期の2Q以来） 今後の見通し ✔ 2Q終了時点で、売上・利益ともに概ね想定どおりの進捗 ✔ 通期業績予測である、売上高:150億円／営業利益:3億円は据え置く 3
Slide 5: 第2四半期累計 損益計算書
第2四半期累計 損益計算書 ✔ 前年同期比増収・損益改善で、想定どおりの進捗 （単位：百万円） 2022年6月期 2023年6月期 前期比 第2四半期 第2四半期 増減額 増減率 売上高 5,492 7,386 +1,893 +34.5％ 売上総利益 1,914 2,682 +768 +40.1％ 営業利益 ▲204 ▲43 +161 － 経常利益 ▲221 ▲73 +148 － 親会社株主に帰属する 四半期純利益 ▲177 ▲134 +43 － 4
Slide 6: 第2四半期累計 営業利益の増減益分析
第2四半期累計 営業利益の増減益分析 ✔ 1Qに引き続き広告宣伝費・人件費へ積極投資を行いながらも、営業損益は改善 （採用費には、2023年4月入社予定の新卒者に関する費用を含む） （単位：百万円） 連結売上高 5,492百万円 →7,386百万円 連結粗利益率 34.8％→36.3％ 販管費合計の増加額 606百万円 5
Slide 7: 四半期別連結業績推移
四半期別連結業績推移 ✔ 第2四半期（＝2022/10～12の3カ月間）においては、営業利益ベースで黒字転換 （単位：百万円） 連結売上高 連結営業利益 3,671 3,715 3,453 YoY 3,039 +28.7% 2,885 黒字転換 14 ▲ 18 ▲ 39 ▲ 57 ▲ 95 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 6
Slide 8: セグメント別 四半期別売上高推移
セグメント別 四半期別売上高推移 ✔ 1Qに引き続き、全セグメント共に前年同期比増収 ✔ 中計の成長ドライバーであるネット型リユース事業は、過去最高の四半期売上高を記録 （単位：百万円） ネット型リユース メディア モバイル通信 2,135 1,577 1,936 209 1,899 YoY +30.5% 1,409 1,418 183 184 1,290 YoY 1,636 1,623 +24.8％ YoY 1,135 154 +36.3% 135 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 20
Slide 9: セグメント別事業概況
MM cox IS * ~MARKET ENTERPRISE 8
Slide 10: 事業戦略とアクションプランの進捗
事業戦略とアクションプランの進捗 事業セグメントと戦略 アクションプラン 進捗状況 ・中途採用が加速し、2Q末時点で146名（1Q比＋14名）の体制 出張買取人員を中心とした社員採用の強化 個人向けリユース ・4月新卒入社予定者は本資料公表時点で45名 事業戦略 ┗買取依頼数の増加 新規拠点（千葉リユースセンター）の開設 2022年10月に、千葉リユースセンターを開設。順調な滑り出し ┗買取能力の増強 ┗潜在層へのアプローチ 販路の多様化 3Q以降に販路開拓を本格化 マシナリー（農機具） 前期4Qに㈱ファーマリーからの買収事業とのシナジーが発現し、買取面に ネット型リユース 国内法人からの買取
Slide 11: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 10
Slide 12: ネット型リユース事業：四半期別業績推移
ネット型リユース事業：四半期別業績推移 ✔ 売上高：3事業領域とも前年同期比増収 ✔ 利益 ：増収により損益改善 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 2,135 1,936 37 1,899 30 36 1,636 1,623 579 444 73 31 31 487 58 294 346 48 YoY +180.7％ 32 1,519 26 1,382 1,455 1,310 1,245 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q
Slide 13: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 12
Slide 14: 個人向けリユース①：売上高計画
個人向けリユース①：売上高計画（2022年6月期決算資料より） 買取能力 増強 ✔ 出張買取人員の採用強化と千葉拠点の新規開設 ✔ 潜在層へのアプローチ強化を通じて前年比+46%の増収を目指す （単位：百万円） 10,000 7,500 5,871 5,819 5,582 5,557 5,336 5,140 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 13
Slide 15: 個人向けリユース②：四半期別買取依頼数推移
個人向けリユース②：四半期別買取依頼数推移 ✔ 1Qに引き続き、旺盛な需要を背景に買取依頼数は増加基調で推移 （単位：件） 115,000 108,000 104,000 99,000 YoY +33.7% 86,000 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 14
Slide 16: 個人向けリユース③：四半期別社員数推移
個人向けリユース③：四半期別社員数推移 ✔ 中途採用が加速し、2Q末時点で146名（前年同期比＋39名）の体制 ✔ 2023年4月新卒入社予定者は、本資料公表日時点で45名 （単位：名） 146 132 123 前年同期比 +39名 107 103 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q末 3Q末 4Q末 1Q末 2Q末 15
Slide 17: 個人向けリユース④：四半期別買取件数推移
個人向けリユース④：四半期別買取件数推移 ✔ 計画どおり、潜在ニーズをターゲットとした高単価案件の出張買取に注力 ✔ 1Qに引き続き、出張買取件数は過去最高を記録 （単位：件） 出張買取件数 宅配買取件数 店頭買取件数 8,000 6,900 6,900 6,200 6,300 6,300 5,300 YoY 5,200 +29.2% 5,000 4,800 4,600 4,500 4,500 4,400 3,600 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.
Slide 18: 個人向けリユース⑤：四半期別売上高及び在庫状況
個人向けリユース⑤：四半期別売上高及び在庫状況 ✔ 売上高：前年同期比増収 ✔ 在庫 ：販売好調により前年同期比減少も、前四半期比で増加。想定どおりの推移 （単位：百万円） 売上高 在庫金額 1,519 1,455 1,382 YoY 1,310 +16.0% 208 200 193 1,245 185 159 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 17
Slide 19: 個人向けリユース⑥：千葉リユースセンター開設
個人向けリユース⑥：千葉リユースセンター開設 買取能力 増強 ・出張買取需要の高まりを受け、首都圏の買取能力拡充のため、千葉市にリユースセンターを新設 ・住所 千葉県千葉市花見川区宮野木台4-1-40 ・敷地面積 785.96坪 ・延床面積 263.95坪 ・開設日 2022年10月13日 18
Slide 20: 個人向けリユース⑦：当期重点戦略
個人向けリユース⑦：当期重点戦略 買取能力 増強 ✔ 当期より、潜在層へのアプローチを本格化し、ニーズの掘り起しに注力 ✔ 買取人員の採用・教育の強化に加えて、生産性の向上も併せて推進 顕在層＝市場規模2.7兆円 【既存のターゲット層】 ・ニーズが明確で再販価値を意識する消費者 ・適切なフロー及び価格を提示して買取 （当社の従来型営業スタイル） 【新たに加わるターゲット層】 ・ニーズをはっきりと意識していない消費者 ・直接的なコミュニケーションを通じてお客様のニーズを顕在化 →コンサルティング営業による掘り起し 潜在層＝市場規模44兆円 19
Slide 21: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 20
Slide 22: マシナリー（農機具）①：売上高計画
マシナリー（農機具）①：売上高計画（2022年6月期決算資料より） ✔ ファーマリー事業譲受のシナジー推進、国内外法人向け販売体制の強化 （単位：百万円） 3,000 2,000 1,365 1,076 697 415 234 37 2017.6 2018.6 2019.6 2020.6 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 21
Slide 23: マシナリー（農機具）②：買取件数及び買取金額推移
マシナリー（農機具）②：買取件数及び買取金額推移 ✔ 法人からの買取を中心に好調に推移 買取件数 （単位：件） 買取金額 （単位：百万円） 479 956 890 813 YoY +41.0% 348 363 YoY 678 499 +114.8% 588 489 536 223 482 174 393 401 457 277 196 195 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q サイト経由 法人買取 22
Slide 24: マシナリー（農機具）③：四半期別売上高及び在庫状況
マシナリー（農機具）③：四半期別売上高及び在庫状況 ✔ 売上高：順調に推移 ✔ 在庫 ：好調な買取を背景に、在庫増加 （単位：百万円） 売上高 在庫金額 579 350 487 444 YoY 272 +96.9% 346 210 202 294 169 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 23
Slide 25: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 24
Slide 26: おいくら①：売上高及び加盟店数推移
おいくら①：売上高及び加盟店数推移 ✔ 売上高 ：店舗当たり月額収入の増加により、前年同期比増収 ✔ 加盟店数：当期初より月額定額制へ移行（従前は従量課金制）のため、前年同期比では 大幅減少も、1Q比で微増。1店舗当たり売上大幅拡大 売上高 （単位：百万円） 加盟店数 （単位：店舗） 37 36 YoY 31 31 +19.3% 30 946 953 912 360 371 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 25
Slide 27: おいくら②：おいくら自治体連携について
おいくら②：おいくら自治体連携について 買取能力 増強 ✔ 自治体連携数は順調に増加し、2Q末時点で16自治体との連携（1Q比+10自治体） ✔ 人口カバー率（連携自治体の人口÷日本総人口）は6.9％へ拡大し、官民連携でのリユース促進による 廃棄物削減が更に加速 提携自治体数 2Q新規連携自治体 16 ■2022/10 1Q末比 茨城県 ひたちなか市／埼玉県 坂戸市／大阪府 大阪市 +10自治体 ■2022/11 6 兵庫県 西宮市／埼玉県 所沢市／静岡県 藤枝市 4 ■2022/12 東京都 渋谷区／東京都 北区／北海道 倶知安町 福島県 福島市 2022.6 2023.6 2023.6 4
Slide 28: メディア事業
メディア事業 27
Slide 29: メディア事業①：売上高計画
メディア事業①：売上高計画（2022年6月期決算資料より） 顧客接点 の向上 ✔ 既存領域の深堀による収益の分散化 ✔ 新規領域への横展開 （単位：百万円） 800 700 599 519 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 28
Slide 30: メディア事業②：四半期別業績推移
メディア事業②：四半期別業績推移 ✔ 売上高：グループ内外各分野の送客数増加により、前年同期比増収 ✔ 利益 ：1Qに引き続き効率的な事業運営により、前年同期比増益 （単位：百万円） 売上高 セグメント損益 209 128 183 184 106 102 154 YoY +36.3% 93 135 YoY 78 +30.8% 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 29
Slide 31: メディア事業③：四半期別売上高内訳
メディア事業③：四半期別売上高内訳 ✔ 通信分野は堅調は推移を示し、通信以外の分野が大幅に成長 ✔ 収益基盤の分散化が進み、安定的な利益構造へ （単位：百万円） 売上高 209 183 184 154 135 118 84 108 95 89 YoY +117.1% 90 100 75 58 46 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 通信以外 通信 30
Slide 32: モバイル通信事業
モバイル通信事業 31
Slide 33: モバイル通信事業①：事業計画
モバイル通信事業①：事業計画（2022年6月期決算資料より） ✔ WiMAX5Gの獲得強化に加え、ストック収益力の向上に注力 （単位：百万円） 6,000 600 5,500 5,000 5,000 4,861 500 527 4,000 3,866 1,478 400 799 3,000 345 300 3,067 3,382 2,000 200 1,000 137 134 100 0 0 2021.6 2022.6 2023.6計画 2024.6計画 販売奨励金（イニシャル）（左目盛） 回線料収入（ストック）（左目盛） セグメント利益（右目盛） 32
Slide 34: モバイル通信事業②：新規回線獲得数推移
モバイル通信事業②：新規回線獲得数推移 ✔ 新規回線獲得は順調に推移 10,000 （単位：回線） 8,000 7,600 7,000 YoY 5,800 +20.7% 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 33
Slide 35: モバイル通信事業③：四半期別業績推移
モバイル通信事業③：四半期別業績推移 ✔ 売上高：前年同期比増収。ストック収入が2Qで10億円を突破 ✔ 利益 ：回線獲得増に伴う広告費増加をカバーして増益 （単位：百万円） 売上高 セグメント損益 1,577 1,409 1,418 1,290 YoY 629 1,135 417 +24.8% 496 79 435 324 57 59 YoY +1.9% 913 947 1,001 28 810 854 4 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2022.6 2022.6 2022.6 2023.6 2023.6 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 2Q 3Q 4Q
Slide 36: モバイル通信事業④：将来収益推移
モバイル通信事業④：将来収益推移 ✔ 当期よりストック型へシフトしたことにより、将来収益は当初想定を上回る推移 （単位：百万円） 936 852 QoQ +9.9% 717 697 【参考】 2022.6 2023.6 2023.6 2023.6 4Q末 4Q末 1Q末 2Q末 予算 ※将来収益：既存の回線契約により発生が見込まれる将来の通信料収入がもたらす粗利益 35
Slide 37: モバイル通信事業⑤：顧客からの評価
モバイル通信事業⑤：顧客からの評価 ✔ 価格.com内のモバイル回線プロバイダ 人気ランキング2022年において、 モバイルルーター部門・ホームルーター部門 共に年間1位を獲得 （集計期間：2022年1月～2022年12月） 36
Slide 38: 2023年6月期 見通し
HA FAIL = MARKET ENTERPRISE 37
Slide 39: 3Q以降のアクションプラン
3Q以降のアクションプラン 2Q 事業セグメントと戦略 期初アクションプラン 評価 3Q以降のアクション（下線部が3Q以降の注力ポイント） 出張買取人員を中心とした社員採用の強化 採用数は概ね計画通り⇒戦力化に向けての教育研修を拡充 個人向けリユース 事業戦略 計画どおりの開設。当初想定を上回るスピードで収益軌道へ ┗買取依頼数の増加 新規拠点（千葉リユースセンター）の開設 ⇒買取依頼増を受けて関東地区の追加開設を検討 ┗買取能力の増強 ┗潜在層へのアプローチ 販路の多様化 2Qまでは大きな進捗なし⇒独自販路の開拓、他プラットフォームとの提携を検討 マシナリー（農機具） 買取については順調な推
Slide 40: 2023年6月期 業績予想
2023年6月期 業績予想 ✔ 当初計画と変更なし （単位：百万円） 2022年6月期 2023年6月期 通期 通期 売上高 11,986 15,000 営業利益 ▲319 300 経常利益 ▲328 275 親会社株主に帰属する 四半期純利益 ▲404 167 39
Slide 41: 中期経営計画目標値
中期経営計画目標値（2022年6月期決算資料より） ✔ネット型リユース事業を中心とした売上成長による計画の達成 ✔モバイル通信事業での将来収益の獲得による収益基盤の安定化 （単位：百万円） 【前期】 【当期】 【来期】 2021年6月期 2022年6月期 2023年6月期 2024年6月期 （実績） （実績） （計画） （計画） 売上高 10,875 11,986 15,000 20,000 ネット型リユース事業 6,580 40 6,631 9,804 13,744 個人向けリユース 5,350 5,140 7,500 10,000 マシナリー（農機具） 1,061 1,365 2,000
Slide 42: Appendix：会社概要
y 4. Appendix : 24H * ~MARKET ENTERPRISE 41
Slide 43: 目指す姿・企業理念
目指す姿 社名の由来 ＭＡＲＫＥＴ(市場) ＋ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ（冒険的創出） 企業理念 WinWinの関係が築ける商売を展開し、商売を心から楽しむ主体者集団で在り続ける 長期ビジョン 持続可能な社会を実現する最適化商社 ※当社のパーパスは社名の由来と長期ビジョンによって表現されています。 42
Slide 44: 会社概要
会社概要 社名 株式会社マーケットエンタープライズ 受賞歴 ・デロイトトウシュ トーマツ リミテッド 日本テクノロジーFast50 (2015, 2016, 2017, 2020) ・デロイト アジア太平洋地域テクノロジーFast500 (2015, 2016, 2017) 設立 2006年7月7日(事業開始・2004年11月1日) ・中小企業基盤整備機構 Japan Venture Awards中小機構理事長賞 (2015) ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan 事業内容 ネット型リユース事業、メディア事業、モバイル通信事業
Slide 45: 事業拠点
事業拠点 国内17拠点 海外１拠点を展開 マーケットエンタープライズ 本社、京橋ブランチ MEモバイル 東京都中央区 東京都墨田区 MEトレーディング コンタクトセンター／カスタマーサポートセンター 鳥取県鳥取市、茨城県結城市 東京都墨田区、徳島県徳島市 UMM リユースセンター 東京都中央区 北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県和光市、 MARKETENTERPRISE VIETNAM 東京都江東区、東京都府中市、神奈川県横浜市、 HCMC, Viet Nam. 愛知県名古屋市、大阪府吹田市、兵庫県神戸市、 福岡県福岡市、鳥取県鳥取市、茨城県結城市 千葉県千葉市 44
Slide 46: 事業ポートフォリオ
事業ポートフォリオ 「持続可能な社会を実現する最適化商社」をビジョンに掲げ、 多角的に事業を展開 ネット型リユース メディア モバイル通信 個人向け おいくら 通信 プラットフォーム マシナリー サービスブランド リユース 趣味 マガジン 45
Slide 47: サスティナビリティ
サスティナビリティ 当社グループの各事業を通じて2015年9月に国際連合が採択した 「持続可能な開発目標（SDGs）」の達成に貢献していきます。 46
Slide 48: 中期経営計画
中期経営計画 (2021年6月期 決算及び中期経営計画説明会資料より) 2024年6月期 売上高：200億円(2021年6月期比＋84%) 営業利益：12億円(同22.1倍) 翌期も含めて2期合計利益25億以上を目標とする 47
Slide 49: 売上高推移
売上高推移 中期経営計画達成に向けて様々な施策を推進中 （単位：千円） 20,000,000 20,000,000 18,000,000 （計画） 16,000,000 15,000,000 14,000,000 （計画） 11,986,000 12,000,000 10,875,993 10,904,257 10,000,000 8,472,508 8,000,000 中期経営計画 6,333,217 5,630,708 6,000,000 4,863,308 3,988,688 4,000,000 2,940,537 1,947,000 2,000,000 1,130,000 576,00
Slide 50: 当社の市場認識：人口減少と高齢化
当社の市場認識：人口減少と高齢化 2 0 6 5 年 の 日 本 の 総 人 口 は8 ,808万 人 と2 0 2 0 年 比 ▲30 .2 ％に 生 産 年 齢 人 口 （15~64歳） は4,529万人と2020年 比 ▲ 4 4 . 1 ％ に 14,000 80.0% 推計値 12,000 12,615 70.0% 万人 60.0% 10,000 8,808 万人 50.0% 8,000 40.0% 8,103 6,000 万人 4,529 万人 30.0% 4,000 20.0% 2,000 10.0% 0 0.0% 1950 1955 1960 1965 1970 1975 19
Slide 51: 当社の市場認識：リユース市場の拡大
当社の市場認識：リユース市場の拡大 リユース市場は順調に拡大 35,000 （単位：億円） 35,000 （予測） 2009‐2025 CAGR:7.3% 30,000 30,000 26,988 （予測） 25,000 23,585 24,169 21,880 19,932 20,000 17,743 15,966 16,517 14,916 15,000 13,594 12,590 11,274 11,443 10,000 5,000 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2025 出
Slide 52: 当社の市場認識：潜在リユース市場
当社の市場認識：潜在リユース市場 潜 在 リ ユ ー ス 市 場 「 か く れ 資 産 」 は 約 44兆 円 と 巨 大 か く れ 資 産 の 65%は50代 以 上 の シ ニ ア 層 が 保 有 ※1: リサイクル通信 ※: みんなのかくれ資産調査委員会プレスリリース（2021 年 12 月） ※2: 経済産業省「平成 29 年度我が国におけるデータ駆動型社会に係る基盤整備 及び総務省統計局人口推計（2021 年 8 月現在）を元に当社作成 （電子商取引に関する市場調査）」 ※3: みんなのかくれ資産調査委員会プレスリリースより（2021 年 12 月） 51
Slide 53: 当社の市場認識：個人金融資産の世代別保有状況
当社の市場認識：個 人 金 融 資 産 の 世 代 別 保 有 状 況 個人金融資産は過去30年間で60歳代以上の構成比がほぼ倍増 2020年の保有割合は60歳以上で68.5%50歳以上で83.8％を占める 年代別金融資産残高の分布の推移 1.5% 1989年 12.8% 25.9% 27.8% 22.9% 9.0% 0.7% 2004年 6.6% 14.8% 25.8% 31.5% 20.7% 0.5% 2009年 6.3% 13.1% 21.5% 33.9% 24.8% 0.3% 2015年 4.1% 10.3% 17.0% 33.0% 35.4% 0.3% 合計：83.8％ 2020年
Slide 54: 当社の市場認識：農家の高齢化
当社の市場認識：農家の高齢化 日本の農家の平均年齢は67.9歳と高年齢化が進行 離農に伴って不要と なった中古農機具の処分という社会的課題は今後も継続 出所：農林水産省「令和3年度食料・農業・農村白書」より 53
Slide 55: 事業概要
事業概要 ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら メディア事業 モバイル通信事業 54
Slide 56: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 個人向け マシナリー おいくら 55
Slide 57: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 56
Slide 58: 買取専門サイト 高く売れるドットコム
買取専門サイト 高く売れるドットコム 簡単で便利な全国対応の総合ネット買取サービス 電話とウェブで相場がすぐわかる事前査定がご利用可能 https://www.takakuureru.com/ 57
Slide 59: 取り扱い商材
取り扱い商材 ニッチな商材を中心に30カテゴリーに及ぶ幅広い対応 58
Slide 60: 事業モデル（個人向けリユース事業）
事業モデル（個人向けリユース事業） 中古品の買取販売を『C to B to C』をベースに展開 マーケティング、コールセンター、物流センター、基幹システムを内製化 コンタクトセンター リユースセンター 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた３つのチャンネル 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 マーケティング戦略 ReRe（自社サイト） 楽天 30カテゴリーの 買取Webメディア ヤフオク! Amazon 法人への売却 宅配 出張 店頭 （BtoB） 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹
Slide 61: 個人向けリユース：事業の強み
個人向けリユース：事業の強み ✔ コンタクトセンター事前査定 ✔ 多彩な買取方法と取り扱いジャンル 買取価格・買取方法等のご提案 安心のリユース体験を提供 宅配買取 店頭買取 出張買取 ✔ 全国に展開するリユースセンター ✔ 標準化されたオペレーション 1,000ページの業務マニュアル 顧客の身近な地域へ展開することにより 独自の研修プログラム 心理的・物理的障壁を低減 創業以来蓄積してきたデータやノウハウ、仕入から販売 札幌、仙台、埼玉、東京、西東京、横浜、名古屋、 までを網羅する独自のオペレーションシステムを 大阪、神戸、福岡、鳥取、結城、千葉の13都市にリ 『STANDARD BOOK』
Slide 62: 個人向けリユース：受賞歴
個人向けリユース：受賞歴 ■ショッパーズアイ 『買取サービス利用者が「薦めたい」と思う買取サービス』 ・「フリマアプリ利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オークションサイト利用者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「オーディオ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「カメラ愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「鉄道模型愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 ・「楽器愛好者」が選ぶ「薦めたい」と思う買取サービス No.1 調査実施：株式会社ショッパーズアイ 調査方法：インターネット調査 調査期間：20
Slide 63: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 62
Slide 64: マシナリー（農機具事業）
マシナリー（農機具事業） 日本全国の農機具を買取、自社ECを通じて販売することで国内だけでなく世界各国に 向けて農機具の提供を可能にしています。 63
Slide 65: マシナリー（農機具）：ビジネスフロー
マシナリー（農機具）：ビジネスフロー 個人向けリユースで培ったノウハウを活かし、中古農機具の買取から国内販売・輸出ま で一気通貫のビジネスフローを確立 農機具専門の コンタクトセンター リユースセンター 買取Webメディア 商品の特性、ロケーション、 在庫連動システムによる、 効果的な集客により、 「顧客への安心感」の提供 顧客ニーズに応じた買取 商品管理の効率化 高い在庫回転数を実現 UMM（自社サイト） 越境EC ヤフオク! 国内直接販売 直接買取 出張 提携パートナー 買取 （農機具店） 事前査定 買 取 商品化・出品 販売 完全自社開発の統合基幹業務システム 64
Slide 66: マシナリー（農機具）：輸出実績について
マシナリー（農機具）：輸出実績について 直接海外へ中古農機具の輸出を行い、これまでに81ヶ国以上への実績があり 現在も海外販路は拡大中 ・オランダ ・ルーマニア ・アルバニア ・スペイン ・アルメニア ・エジプト ・ベルギー ・サウジアラビア ・フランス ・イエメン ・イギリス ・ケニア ・ギリシャ ・モロッコ ・イタリア ・南アフリカ ・ハンガリー ・バングラデシュ https://farm-mart.jp/en ・モルドバ ・カンボジア ・ポーランド ・中国 65
Slide 67: マシナリー（農機具）：日本製の中古農機具について
マシナリー（農機具） ：日本製の中古農機具について 日本のトラクターは20年、30年前のものでも性能が良く壊れにくいため Used in Japan としてヨーロッパ、中東、アジアで需要が高い 駐日コートジボワール大使館 ダエ モンケ ネストル 参事官 駐日タンザニア連合共和国大使館 駐日モザンビーク共和国大使館 駐日ザンビア共和国大使館 66
Slide 68: ネット型リユース事業
ネット型リユース事業 ①個人向けリユース ②マシナリー（農機具） ③おいくら 67
Slide 69: おいくら 事業説明
事業説明 全国のリユースショップへ一括査定が行えるリユースプラットフォーム これまでに１１０万人が利用 ※2022年11月現在 https://oikura.jp/ 68
Slide 70: おいくら ビジネスフロー
ビジネスフロー 査定したい・売りたいリユース品の情報を登録するだけで 複数のリユースショップに依頼が可能。最適な買取業者を選択可能 売り手（一般消費者） ②アプリ 買い手 WEBで （全国のリユースショップが登録） ①売りたい 複数店舗に 買 商品を 取依頼 リサイクルショップ 質屋 おいくら に登録 ブランド店 宝石・貴金属店 ②`電話で 買取依頼 骨董・古美術店 古着店 利用料金 買取専門店 オークション代行店 （月額） Web 専業 古書・ゲーム店 ③問合せ情報を元に、査定等返答、売り手と接触 店 ④複数の事業者の中から、利用者先を選択 69
Slide 71: 地方自治体との連携
地方自治体との連携 持続可能な循環型社会の実現に向けて地方自治体との連携を加速 2025年１００自治体の連携を目指す ※2022年12月末現在 70
Slide 72: メディア事業
メディア事業 71
Slide 73: MAGAZINE
S47 — MARKET AT 4 BRR b c ENTERPRISE SERILIF SHAT ENMNZEDT By el 26 382 TRS & Het SHUCF SRR CADE RU ARAM CRUIIYT YY EREL. PAARCOTRHBCERED ANS ILIAT AP ERELTUET. 5nd Ze. Yay =" {Sane z EX7-K Macazine oo =—_ AUX) OUTLET JAPAN MAGAZINE tEsy = USED MACHINE MARKET
Slide 74: メディア事業：運営メディア一覧
メディア事業：運営メディア一覧 通信、モノの売買や修理に関するサイトなど 賢い消費行動に役立つ８つの最適なウェブコンテンツを提供。 https://www.rere.jp/beginners/ https://www.takakuureru.com/magazine/ https://oikura.jp/magazine/ https://saiyasu-syuuri.com/ https://www.kashi-mo.com/media/ https://simchange.jp/ https://outlet-mall.jp/ https://ummkt.com/blog/ 73
Slide 75: メディア事業：ビジネスモデル
メディア事業：ビジネスモデル 賢い消費を求める消費者に対し、有益な情報をインターネットメディアで提供 当社メディア群からグループ事業へ送客 月間PV数 1,400万PV インターネットユーザー 能動的な 情報の 検索 提供 約 当社メディア群 送客 広告収入 グループ事業 への送客 ネット型リユース事業、 広告主 モバイル通信事業で顧客化 （企業） 74
Slide 76: モバイル通信事業
モバイル通信事業 75
Slide 77: EN )ie3
EN )ie3 {Mme AE—kK ROR Sab alte GPABERERAS 1YIFO-BCE DET —-FHRPRCSUT. BBRibts ¥—EA TH SWIMAXERAREM (X) CHALE. KBHC CERS BSH SOF-HPAN \ WiMAX powered by UQ WiMAX 76
Slide 78: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「カシモ（＝”賢いモバイル”の略称）」というブランド名で、 安心・安全・快適なモバイルデータ通信のサービスを提供 価格.com モバイル回線プロバイダ 人気ランキング 2022年 モバイルルーター部門・ホームルーター部門 共に年間1位を獲得 （集計期間：2022年1月～2022年12月） https://www.ka-shimo.com/wimax 77
Slide 79: モバイル通信事業：カシモ WiMAX
モバイル通信事業：カシモ WiMAX 「業界最安級」の安くシンプルな料金プランで契約数が増加中 保有回線数 約７.5万件 ※2022年12月末現在 78
Slide 80: — MARKET
— MARKET ENTERPRISE DATAFEUT 41 ORs
Slide 81: 楽器寄付ふるさと納税
楽器寄付ふるさと納税 ・不要になった楽器を集め学校などへ寄贈 寄付者は査定額に応じた税還付を受けることができる取組 ・2021年1月に総務省「ふるさとづくり大賞」の「地方自治体表彰」を受賞 https://www.gakki-kifu.jp/ 80
Slide 82: 取組自治体
取組自治体 2022年12月末 現在23自治体が参画 累計査定件数 約1,594件 累計寄付点数 約718点 ※2018年10月～2022年12月末現在 81
Slide 83: お問合せ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記載は、 将来の見通し、計画のもととなる前提、予測を含んで記載しております。 実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 【本資料及び当社IRに関するお問合せ先】 マーケットエンタープライズ・IR ir@marketenterprise.co.jp 82
Slide 84: FCO REALS eA GS S eee Ctl
FCO REALS eA GS S eee Ctl ~~ MARKET ENTERPRISE