Slide 1: Geschäftsjahr 2012 – Kraftvoll antreiben
Geschäftsjahr 2012 – Kraftvoll antreiben 19. März 2013 Dr. Helmut Leube, CEO Dr. Margarete Haase, CFO
Slide 2: Agenda
Agenda Überblick Geschäftsjahr 2012 Ausblick Anhang Geschäftsjahr 2012 19. März 2013 2
Slide 3: Eckdaten Geschäftsjahr 2012
Eckdaten Geschäftsjahr 2012 2012 Veränderung Mio. € Umsatz 1.291,9 -15,5% EBIT 38,5 -57,8% Konzernergebnis 21,0 -72,2% Free Cashflow 12,6 +162,5% Netto-Finanzverschuldung 48,6 -30,2% Eigenkapitalquote (%) 46,8 +5,5%-Pkte. Stärkung der Bilanz und verbesserter Free Cashflow in einem schwierigen Mark
Slide 4: Strategische Highlights
Strategische Highlights Kosteneinsparungen, Effizienzverbesserungen und Überprüfung der Wertschöpfungskette - Weitere Maßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität implementiert, z.B. Reduktion der Verwaltungskosten - Überprüfung etablierter Strukturen, z.B. Optimierung Wertschöpfungskette durch Aus
Slide 5: Verkaufszahlen
Verkaufszahlen Auftragseingang Absatz Umsatz Mio. € Stück Mio. € -16,4% -22,5% -15,5% 1.479,3 230.598 1.529,0 305,1 1.237,1 26.437 178.774 329,9 1.291,9 16.875 286,9 276,5 1.174,2 204.161 1.199,1 161.899 960,6 1.005,0 2011 2012 2011 2011 2012 2012 Verkaufszahlen wegen Marktabschwächung in Europa u
Slide 6: Umsatzentwicklung
Umsatzentwicklung Mio. € 405,5 388,1 399,4 368,7 336,0 336,9 344,1 322,5 298,1 285,9 288,4 236,4 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 DEUTZ erzielte im Geschäftsjahr 2011 ein Umsatzrekordniveau Im Laufe des Geschäftsjahrs 2012 hat die wirtschaftliche Abschwächu
Slide 7: Umsatzaufteilung
Umsatzaufteilung Umsatz nach Anwendungsbereichen, 2012 Umsatz nach Regionen, 2012(1) (2011) (2011) Europa Sonstiges 1% Mobile Arbeitsmaschinen 37% Afrika/Mitterer Osten 6% (ohne Deutschland) 52% 15,3 Mio. € 477,5 Mio. € 83,9 Mio. € 668,3 Mio. € (76,0 Mio. €) (529,4 Mio. €) (87,8 Mio. €) (860,6 Mio.
Slide 8: Umsatzentwicklung im Servicegeschäft
Umsatzentwicklung im Servicegeschäft Mio. € 241,6 250,3 212,0 215,8 203,5 179,7 175,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Weiteres Wachstum im Servicegeschäft wird unter anderem durch Netzwerkausweitung unterstützt (z.B Madrid und Moskau) Das profitable Servicegeschäft ist unabhängiger von konjun
Slide 9: EBIT
EBIT 91,2 Mio. € 46,5 38,5 7,5 47,2 46,6 13,9 3,0 13,3 12,5 6,7 -2,5 -8,6 -6,1 -15,6 -0,9 2011 2012 Q3 2012 Q4 2012 EBIT-Rendite 6,0% 3,0% 1,0% 4,3% Rückgang des Produktionsvolumens mit negativem Effekt auf die Rentabilität; Verbesserung in Q4 Ergebnisbeiträge aus Joint Ventures haben das EBIT b
Slide 10: Konzernergebnis 2012
Konzernergebnis 2012 Mio. € 38,5 -10,6 -1,4 22,1 -4,4 21,0 -1,1 EBIT Zins- Übrige Ertrags- Konzern- Nicht fortge- Konzern- ergebnis Steuern steuern ergebnis führte ergebnis (fortgef. Aktivitäten Aktivitäten) Das Konzernergebnis ging in 2012 auf 21,0 Mio. € zurück (2011: 75,5 Mio. €) Die in der J
Slide 11: F&E und Investitionen
F&E und Investitionen F&E Investitionen (ohne F&E) Mio. € 109,8 Brutto F&E Leistungen 25,2 Erstattungen 82,7 69,0 20,6 2,6 Netto F&E Leistungen 44,9 84,6 3,8 62,1 66,4 41,1 2011 2012 2011 2012 Netto F&E Quote(1) 5,5% 4,8% Planmäßige Reduzierung der F&E Leistungen Investitionen (nach Erstattungen
Slide 12: Nettofinanzposition und Working Capital
Nettofinanzposition und Working Capital Nettofinanzposition Working Capital Mio. € 142,1 141,6 2011 2012 2011 2012 Working -48,6 Capital Quote 9,3% 11,0% -69,6 (31. Dez) Verbesserung der Nettofinanzposition um 21,0 Mio. € Working Capital auf dem Niveau des Vorjahrs Free Cashflow 12,6 Mio. € (2
Slide 13: Finanzstärke und Finanzierung
Finanzstärke und Finanzierung Mio. € 1.099,0 1.041,7 1.026,4 35,9% 41,3% 46,8% 453,5 480,1 374,3 204 1 7 41 2010 2011 2012 bis bis bis über 1 Jahr 2 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Bilanzsumme Eigenkapital xx.x% Eigenkapitalquote Rückzahlungsprofil Neue unbesicherte Kreditlinie über 160 Mio. € läuft bis Ju
Slide 14: Überblick Segmente: DEUTZ Compact Engines
Überblick Segmente: DEUTZ Compact Engines Delta Q4 Q3 Delta Mio. € 2012 2011 in % Mio. € 2012 2012 in % Auftragseingang 960,6 1.174,2 -18,2 Auftragseingang 214,0 197,8 8,2 Absatz (Stück) 161.899 204.161 -20,7 Absatz (Stück) 42.882 34.406 24,6 Umsatz 1.005,0 1.199,1 -16,2 Umsatz 252,5 217,7 16,0 EBIT
Slide 15: Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions
Überblick Segmente: DEUTZ Customised Solutions Delta Q4 Q3 Delta Mio. € 2012 2011 in % Mio. € 2012 2012 in % Auftragseingang 276,5 305,1 -9,4 Auftragseingang 62,6 61,7 1,5 Absatz (Stück) 16.875 26.437 -36,2 Absatz (Stück) 3.671 3.962 -7,3 Umsatz 286,9 329,9 -13,0 Umsatz 70,0 70,7 -1,0 EBIT 46,6 46,5
Slide 16: Zusammenfassung wesentlicher Entwicklungen
Zusammenfassung wesentlicher Entwicklungen Basis für Wachstum wurde gelegt Strategische Gespräche mit AB Volvo weit fortgeschritten Maßnahmen zur Verbesserung der Rentabilität implementiert Anlaufphase der neuen Motoren Rückgang Entwicklungsleistungen; Anstieg der Abschreibungen Positiver Free Cashf
Slide 17: Agenda
Agenda Überblick Geschäftsjahr 2012 Ausblick Anhang Geschäftsjahr 2012 19. März 2013 17
Slide 18: Ausblick
Ausblick 2012 Ausblick 2013 Mio. € Umsatz 1.291,9 > 1.400 EBIT-Rendite (%) 3,0 > 3,0 Netto F&E Leistungen(1) 62,1 ~ 55 Investitionen (ohne F&E)(1) 66,4 60 - 70 (1) Nach Erstattungen Ergebnisverbesserung im Geschäftsjahr 2013 erwartet Auftragseingang wird in Q1 2013 besser als in Q4 2012 sein. Da
Slide 19: Erwartete Absatzentwicklung in für DEUTZ wesentlichen Märkten
Erwartete Absatzentwicklung in für DEUTZ wesentlichen Märkten 2013 Mobile Arbeitsmaschinen Europa seitwärts Nordamerika 0 – 10% China > 10% Landtechnik Europa seitwärts Automotive Europa seitwärts China > 10% Anhaltend schwieriges Marktumfeld in Europa Aufgrund höherwertiger neuer Motoren wird d
Slide 20: Fragen & Antworten
company. DEUT2 Fragen & Antworten
Slide 21: Agenda
Agenda Überblick Geschäftsjahr 2012 Ausblick Anhang Geschäftsjahr 2012 19. März 2013 21
Slide 22: Kennzahlenüberblick (I)
Kennzahlenüberblick (I) Mio. € 2012 2011 Delta (%) Umsatz 1.291,9 1.529,0 -15,5 EBITDA 123,1 160,3 -23,2 EBIT 38,5 91,2 -57,8 EBIT-Rendite (%) 3,0 6,0 -- Konzernergebnis 21,0 75,5 -72,2 Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) 0,17 0,62 -72,6 Anzahl der Mitarbeiter (31.12.) 3.991 4.060 -1,7 Geschäftsj
Slide 23: Kennzahlenüberblick (II)
Kennzahlenüberblick (II) Mio. € 2012 2011 Delta (%) Bilanzsumme 1.026,4 1.099,0 -6,6 Eigenkapital 480,1 453,5 5,9 Eigenkapitalquote (%) 46,8 41,3 -- Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 104,9 120,0 -12,6 Free Cashflow 12,6 4,8 >100,0 Nettofinanzposition -48,6 -69,6 30,2 Working Capital (Stichta
Slide 24: Gewinn- und Verlustrechnung
Gewinn- und Verlustrechnung Mio. € 2012 2011 Delta (%) Umsatzerlöse 1.291,9 1.529,0 -15,5 Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen 37,0 44,7 -17,2 Sonstige betriebliche Erträge 52,5 37,5 40,0 Materialaufwand -862,9 -1.021,1 -15,5 Personalaufwand -268,0 -276,8 -3,2 Planmäßige Absch
Slide 25: Bilanz: Aktiva
Bilanz: Aktiva 31. Dez 31. Dez Delta Mio. € 2012 2011 (%) Langfristige Vermögenswerte (vor latenten Steueransprüchen) 621,3 623,1 -0,3 Latente Steueransprüche 17,9 17,2 4,1 Vorräte 184,4 187,6 -1,7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 116,1 163,6 -29,0 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 3
Slide 26: Bilanz: Passiva
Bilanz: Passiva 31. Dez 31. Dez Delta Mio. € 2012 2011 (%) Eigenkapital 480,1 453,5 5,9 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 141,6 148,5 -4,6 Latente Steuerrückstellungen 3,2 2,8 14,3 Übrige Rückstellungen 25,4 29,3 -13,3 Finanzschulden 99,6 119,3 -16,5 Übrige Verbindlichkeiten
Slide 27: Kapitalflussrechnung (verkürzt)
Kapitalflussrechnung (verkürzt) Mio. € 2012 2011 EBIT 38,5 91,2 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (gesamt) 104,9 120,0 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte, Sachanlagen, Finanzanlagen -104,0 -103,0 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 22,6 0,7 Cashflow aus Investitionstätigkeit (gesamt)
Slide 28: Überblick Segmente 2012
Überblick Segmente 2012 Delta Delta Auftragseingang (Mio. €) 2012 2011 (%) Absatz (Stück) 2012 2011 (%) DEUTZ Compact Engines 960,6 1.174,2 -18,2 DEUTZ Compact Engines 161.899 204.161 -20,7 DEUTZ Customised Solutions 276,5 305,1 -9,4 DEUTZ Customised Solutions 16.875 26.437 -36,2 Summe operative Akt
Slide 29: Überblick Segmente Q4 2012
Überblick Segmente Q4 2012 Q4 Q4 Delta Q4 Q4 Delta Auftragseingang (Mio. €) 2012 2011 (%) Absatz (Stück) 2012 2011 (%) DEUTZ Compact Engines 214,0 236,9 -9,7 DEUTZ Compact Engines 42.882 54.946 -22,0 DEUTZ Customised Solutions 62,6 72,6 -13,8 DEUTZ Customised Solutions 3.671 7.144 -48,6 Summe operat
Slide 30: Mitarbeiter
Mitarbeiter 31. Dez 31. Dez Delta 2012 2011 (%) Standort Köln 2.489 2.561 -2,8 Standort Ulm 413 471 -12,3 Übrige Standorte in Deutschland 287 293 -2,0 Deutschland gesamt 3.189 3.325 -4,1 Standorte im Ausland 802 735 9,1 DEUTZ – Konzern gesamt 3.991 4.060 -1,7 Geschäftsjahr 2012 19. März 2013 30
Slide 31: Aktionärsstruktur
Aktionärsstruktur AB Volvo 25,0% Anzahl der Streubesitz 66,6% Aktien: 120.861.783 SAME DEUTZ-FAHR 8,4% Eckdaten zur Aktie WKN 630500 ISIN DE0006305006 Reuters Kürzel DEZG.DE Bloomberg Kürzel DEZ:GR Geschäftsjahr 2012 19. März 2013 31
Slide 32: Finanzkalender & Kontaktdaten
Finanzkalender & Kontaktdaten Hauptversammlung Köln 30. April 2013 Zwischenbericht 1. Quartal 2013 8. Mai 2013 Zwischenbericht 1. Halbjahr 2013 8. August 2013 Zwischenbericht 1. bis 3. Quartal 2013 7. November 2013 Kontaktdaten Christian Krupp Tel:+49 (0) 221 822 5400 Ottostrasse 1 Fax
Slide 33: Disclaimer
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass