Societe Generale S.a. Class A · EURONEXT:GLE
Societe Generale S.a. Class A — FY2023 Earnings Presentation
77 slides from Societe Generale S.a. Class A's earnings presentation, Feb 8, 2024
Slide 1: Résultats du Groupe Société Générale
Résultats du Groupe Société Générale Résultats du quatrième trimestre et de l’année 2023
Slide 2: Avertissement
Avertissement Les éléments financiers de Société Générale relatifs au sa direction n’ont pas encore connaissance ou actuellement sont fondées sur des données de marché et nos revenus réels quatrième trimestre et de l’année 2023 comprennent cette jugés non significatifs, et rien ne garantit que les é
Slide 3: Résultats annuels et trimestriels
Résultats annuels et trimestriels Compte de résultat Bilan et capital Faits marquants Revenus Performances annuelles et trimestrielles solides pour la Banque de CET 1 Grande Clientèle & Solutions Investisseurs, et pour la Banque de 25,1 Md EUR en 2023 détail à l’International 6,0 Md EUR au T4-23 13,
Slide 4: 2024 : amélioration de la performance par l'exécution du plan stratégique
2024 : amélioration de la performance par l’exécution du plan stratégique Priorités 2024 Objectifs financiers 2024(1) Renforcement de la performance commerciale REVENUS COEFFICIENT COÛT DU RISQUE Amélioration linéaire de l’efficacité opérationnelle D’EXPLOITATION (~500 M EUR d’économies brutes suppl
Slide 5: Jalons stratégiques en 2024
Jalons stratégiques en 2024 Banque de détail en Banque de Grande Banque de détail à France, Banque Privée Clientèle et Solutions l’international, Groupe et Assurances Investisseurs Services de mobilité et de leasing Amélioration de la satisfaction Transformation profonde d’Ayvens Lancement du projet
Slide 6: Répondre à l'agenda du Groupe sur l'ESG
Répondre à l’agenda du Groupe sur l’ESG Accélération en 2023 Maintenir le rythme en 2024 Être leader en matière d’objectifs de réduction dans le pétrole et le gaz et Finalisation de la fixation des objectifs d’alignement NZBA d’ici le S1-24 avec les décarbonation des secteurs les plus émetteurs. 9 s
Slide 7: 1. Performance du Groupe
1. Performance du Groupe
Slide 8: Revenus annuels et trimestriels
Revenus annuels et trimestriels Revenus 2023 (M EUR) Revenus du T4-23 (M EUR) 27 155 463 -1 097 25 798 -468 6 620 6 611 178 -321 -329 -235 -199 24 671 -186 25 104 6 213 -274 22 113 5 838 -237 5 957 2019 2020 2021 2022 Périmètre MNI Banque GBIS(2) TLTRO Hors Éléments Autres(4) 2023 T4-19 T4-20 T4-21
Slide 9: Performance opérationnelle en 2023
Performance opérationnelle en 2023 Évolution des frais généraux annuels Coefficient publiés (en M EUR) d’exploitation publié 300 18 524 617 17 994 -145 -205 -37 71,9% 75,6% 73,8% 68,2% 66,3% 2022 Russie FRU(1) CTA(2) Intégration de Autre 2023 2019 2020 2021 2022 2023 LeasePlan IFRS 4 IFRS 4 IFRS 4 I
Slide 10: Coût du risque faible en 2023, stock élevé de provisions E1/E2
Coût du risque faible en 2023, stock élevé de provisions E1/E2 Coût du risque(1) Provisions E1/E2 totales(2) (en M EUR) En pb 28 28 13 12 24 17 21 3 769 Groupe 3 622 3 572 3 355 Banque de détail en France, 35 24 27 20 20 14 18 Banque privée et Assurances 2 282 2 379 1 987 2 503 2 304 Étape 2 Banque
Slide 11: Un capital solide, largement supérieur aux exigences
Un capital solide, largement supérieur aux exigences Encours pondérés des Évolution du ratio de CET 1(1) (en pb) risques (en Md EUR) 362 384 389 +9 pb -24 pb 13,3% Phasage IFRS 9 +6 pb +5 pb -5 pb 13,1% +6 pb Phasage IFRS 9 T4-22 T3-23 T4-23 Principaux ratios réglementaires Exigences(4) Ratios(1) CE
Slide 12: Profil de liquidité solide, dépôts en hausse
Profil de liquidité solide, dépôts en hausse Bilan solide Base de dépôts diversifiée Bilan financé(1) en Md EUR au T4-23 En Md EUR au T4-23 970 967 967 970 Financement de marché à Liquidités auprès des 62 court terme 24 TLTRO banques centrales 214 Banque de détail en France Titres HQLA⁽²⁾ 84 Banque
Slide 13: Résultats du Groupe
Résultats du Groupe En M EUR T4-23 T4-22 Variation 2023 2022 Variation Produit net bancaire 5 957 6 611 -9,9% -11,2%* 25 104 27 155 -7,6% -8,2%* Frais de gestion (4 666) (4 455) +4,7% -0,8%* (18 524) (17 994) +2,9% +0,6%* Résultat brut d'exploitation 1 291 2 156 -40,1% -32,8%* 6 580 9 161 -28,2% -25
Slide 14: 2. Performance des métiers
2. Performance des métiers SOCIETE GENERALE
Slide 15: Réseau SG, Banque privée et Assurances
Réseau SG, Banque privée et Assurances Encours de prêts et de dépôts -5% -6% Augmentation des encours de crédits aux entreprises hors PGE, Encours moyens de crédits /T4-22 Encours moyens de dépôts /T4-22 +1% /T4-22, portés par les crédits court terme (PGE -32% /T4-22) En Md EUR En Md EUR Diminution
Slide 16: MNI Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances
MNI Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Principales hypothèses utilisées Projection 2024-2025 de la marge nette d’intérêt(1) pour cette projection Hypothèses de taux En M EUR Euribor 3M (%, fin de période) : 3,9 2,1 2,6 Euribor 3M forwards 2,1 2024e ≥ 2022 2,5 Euribor 3M hypothès
Slide 17: BoursoBank
BoursoBank +43% +1,8 pp Banque de référence de la satisfaction client Acquisition clients au T4-23 Taux de pénétration(2) /2022 En milliers En % Coût d’acquisition/nouveau client(1) 8,8 Acquisition clients 100 566 7,0 Nouveau trimestre record avec 566 k au T4-23, diminution du 396 4,9 coût d’acquisi
Slide 18: Résultats de la Banque de détail en France, de la Banque privée et des Assurances
Résultats de la Banque de détail en France, de la Banque privée et des Assurances Revenus -14% /T4-22 (-13% hors PEL/CEL), -13% /2022 En M EUR T4-23 T4-22 Variation 2023 2022 Variation Revenus nets d’intérêts hors PEL/CEL -26% /T4-22, -22% /2022 Produit net bancaire 1 953 2 279 -14,3% 8 023 9 210 -1
Slide 19: Activités de marché et Services aux investisseurs
Activités de marché et Services aux investisseurs Revenus : -9% /T4-22, -6% /2022 Revenus des activités de marché en baisse de -1% /T4-22, -5% /2022 Revenus des activités de Revenus des activités de marché au T4-23(1) (M EUR) marché en 2023(1) (M EUR) Actions +18% /T4-22 Contribution aux revenus trè
Slide 20: Financement et Conseil
Financement et Conseil Revenus : -14% /T4-22, -1% /2022 Revenus des activités Financement Revenus des activités Financement et Conseil au T4-23(1) (M EUR) et Conseil en 2023(1) (M EUR) Global Banking and Advisory -14% par rapport à un T4-22 record 3 387 3 341 959 Performance commerciale soutenue dan
Slide 21: Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs
Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs Revenus -11% /T4-22, -5% /une année 2022 record Activités de marché et Services aux investisseurs -9% par En M EUR T4-23 T4-22 Variation 2023 2022 Variation rapport à un T4-22 élevé Produit net bancaire 2 185 2 459 -11,1% -9,8%* 9 640 10 108 -4,6
Slide 22: Banque de détail à l'International
Banque de détail à l’International +5% +8% Europe Encours de crédits /T4-22 Encours de dépôts /T4-22 En Md EUR En Md EUR Activité commerciale dynamique et hausse des encours de crédits (+3% /T4-22 en République tchèque et +12% en Roumanie) 54 53 50 Croissance des encours de dépôts toujours solide (+
Slide 23: Services de mobilité et de leasing
Services de mobilité et de leasing Revenus : -11% /T4-22 PNB d’Ayvens -17% au T4-23 /T4-22 Augmentation continue des actifs productifs +14% par rapport au T4-22, notamment due à la hausse de la valeur des voitures Revenus au T4-23 Revenus en 2023 Pression sur les marges, en raison principalement de
Slide 24: Une année de transformation clé pour Ayvens
Une année de transformation clé pour Ayvens Intégration de LeasePlan Tendances commerciales Fixation du PPA(1), réduction du montant Niveau de marge (hors ventes de d’écart d’acquisition de 220 M EUR (impact sur Gestion active du portefeuille et du carnet voitures d’occasion) (en pb) le CET 1 de SG
Slide 25: Résultats de la Banque de détail à l'international, Services de mobilité et de leasing
Résultats de la Banque de détail à l’international, Services de mobilité et de leasing Revenus -5% /T4-22, +5% /2022 En M EUR T4-23 T4-22 Variation 2023 2022 Variation Banque de détail à l’international +2% /T4-22, stable /2022 Produit net bancaire 2 015 2 111 -4,5% -10,1%* 8 507 8 139 +4,5% +1,1%*
Slide 26: Hors pôles
Hors pôles Principaux impacts sur les revenus Débouclage des couvertures TLTRO (~-30 M EUR) En M EUR T4-23 T4-22 2023 2022 Produit net bancaire (196) (238) (1 066) (302) Impact de la baisse des taux à long terme sur les couvertures non Frais de gestion (109) (81) (264) (309) éligibles à la comptabil
Slide 27: 3. Conclusion
3. Conclusion SOCIETE GENERALE
Slide 28: 2024 – aller de l'avant
2024 – aller de l’avant REBOND DES REVENUS AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE UNE ANNÉE PERFORMANCE D’EXÉCUTION DURABLE UN BILAN SOLIDE UN BUSINESS MODEL SIMPLIFIÉ RÉSULTATS DU 4ÈME TRIMESTRE ET DE L’ANNÉE 2023 I 8 FÉVRIER 2024 28
Slide 29: Progression linéaire vers l'atteinte de nos cibles 2026
Progression linéaire vers l’atteinte de nos cibles 2026 2023 CIBLES 2024(1) CIBLES 2026 -8% ≥+5 ≥+5%% REVENUS EVOLUTION DES REVENUS / 2022 par rapport à 2023 soit soit ~-1,5 ~-1,5 % % 0%-2% TCAM 2022-2026 TCAC 2022-2024 TCAM 2022-2024 COEFFICIENT D’EXPLOITATION 73,8% <71% COEFFICIENT D’EXPLOITATION
Slide 30: 4. Annexes
4. Annexes SOCIETE GENERALE
Slide 31: Une approche différenciée soutenue par un écosystème innovant
Une approche différenciée soutenue par un écosystème innovant Innover pour accompagner les Accélérer les transformations transitions positives au niveau local Nouvelles offres avec des nouveaux partenaires Améliorer l’accès à l’eau potable pour des milliers de personnes . Nouveau support d’investiss
Slide 32: Initiative NZBA : cibles d'alignement des portefeuilles (1/2)
Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (1/2) Les objectifs d’alignement de Société Générale sont présentés plus en détail dans son rapport Climat et Alignement (rapport en anglais) : Climate and Alignment Report – December 2023 (societegenerale.com) Volonté de s’aligner sur le scéna
Slide 33: Initiative NZBA : cibles d'alignement des portefeuilles (2/2)
Initiative NZBA : cibles d’alignement des portefeuilles (2/2) SCOPE SECTEUR & SCOPE METRIQUES D’EMISSIONS SCENARIO BASE & CIBLE 671 -20% Ciment KgCO2e/tcement 535 463 LIMESTONE MANUFACTURING CONCRETES CONSTRUCTION Scénario QUARRYING INDUSTRY kgCO2e/t cement Scopes 1 & 2 AIE NZE2050 2022 2030 AIE 203
Slide 34: Cartographie des notes extra-financières
Cartographie des notes extra-financières AGENCES PLUS ÉLEVÉE NOTES MOINS ÉLEVÉE AAA AA A BBB BB B CCC 0 20 30 40 80+ 19.6 Low Risk 100 60 50 30 0 69 100 60 57 54 30 0 69 A+ C+ C C- D+ D D- A A- B B- C C- D D- NB : Les notes présentées sont celles attribuées lors des revues annuelles Nombre de sociét
Slide 35: Objectifs ESG clés
Objectifs ESG clés Prioriser la réduction du financement des énergies fossiles Mobiliser nos métiers - Pétrole et Gaz: -80 % de réduction de notre exposition upstream 300 Md EUR pour accompagner la finance durable 2022-2025 entre 2019 et 2030, avec une étape intermédiaire en 2025 à -50 % Assurance :
Slide 36: Principaux éléments exceptionnels
Principaux éléments exceptionnels En MEUR T4-23 T4-22 2023 2022 Produit Net B ancaire - Total élém ents exceptionnels 41 0 ( 199) 0 Eléments exceptionnels hérités du passé - Gestion Propre 41 0 (199) 0 Frais de gestion - Total élém ents exceptionnels et charges de transform ation ( 102) ( 221) ( 765
Slide 37: Hypothèses économiques 2024-2026
Hypothèses économiques 2024-2026 Croissance PIB (% YoY) Taux inflation (% YoY) 1,8% 5,7% 1,8% 5,4% 1,5% 4,3% 0,8% 1,1% 2,7% 2,5% 2,5% 0,7% 0,6% 2,5% 0,7% 2,4% 2,2% 2,0% 2,0% 0,5% 2023e 2024e 2025e 2026e 2023e 2024e 2025e 2026e Eurozone France U.S Eurozone France U.S Taux souverains 10 ans (%, fin de
Slide 38: Résultats trimestriels détaillés par pôle
Groupe Résultats trimestriels détaillés par pôle Banque de détail en France, Banque de Grande Clientèle et Banque de détail à l’international, Hors Pôles Groupe Banque Privée et Assurances Solutions Investisseurs Services de mobilité et leasing En M EUR T4-23 T4-22 T4-23 T4-22 T4-23 T4-22 T4-23 T4-2
Slide 39: Résultats 2023 détaillés par pôle
Groupe Résultats 2023 détaillés par pôle Banque de détail en France, Banque de Grande Clientèle et Banque de détail à l’international, Hors Pôles Groupe Banque Privée et Assurances Solutions Investisseurs Services de mobilité et leasing En M EUR 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 2023 2022 Prod
Slide 40: Impact IFRIC
Groupe Impact IFRIC 21 Total IFRIC 21 - Frais de gestion dont Fonds de Résolution En M EUR 2023 2022 2023 2022 Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances (167) (225) (112) (173) Banque de Grande Clientèle et Solution Investisseurs (581) (741) (481) (623) Activités de Marché et Services
Slide 41: Ratios prudentiels CRR2/CRD5
Groupe Ratios prudentiels CRR2/CRD5 Ratio Common Equity Tier 1, Tier 1 et Ratio global phasés En Md EUR 31/12/2023 31/12/2022 Capitaux propres part du Groupe 66,0 66,5 (1) Titres Super Subordonnés (TSS) (9,1) (10,0) (2) Provision pour distribution et coupons sur hybrides (1,1) (1,9) Écarts d'acquisi
Slide 42: Ratio de levier CRR2
Groupe Ratio de levier CRR2 Ratio de levier CRR2(1) phasé En Md EUR 31/12/2023 31/12/2022 Fonds propres Tier 1 60,5 58,8 (2) Total bilan prudentiel 1 397 1 340 Ajustements au titre des expositions sur dérivés 0 (7) (3) Ajustement au titre des opérations de financement sur titres 14 15 Exposition hor
Slide 43: Ratios TLAC et MREL
Groupe Ratios TLAC ET MREL Ratio TLAC T4-23 Ratio MREL T4-23 % RWA Md EUR % Levier % RWA Md EUR % Levier 31,9% 124Md EUR 33,7% 131Md EUR 3,5% 14 SP SNP 5,3% 20 SP T2 ⁽¹⁾ 9,3% 36 25,7% SNP 22,1% AT1 9,3% 36 T2 ⁽¹⁾ CET1 AT1 3,6% 14 CET1 2,4% 9 3,6% 14 9,2% 111Md EUR 8,7% 2,4% 9 111Md EUR 6,75% dont de
Slide 44: Encours pondérés des risques
Groupe Encours pondérés des risques(1) (CRR2/CRD5, en Md EUR) 388,8 384,2 362,4 50,1 48,7 128,0 130,0 46,0 123,7 12,5 116,7 117,5 118,5 7,6 119,4 118,5 11,3 7,3 5,1 5,1 5,2 0,3 0,2 101,7 29,0 13,7 29,0 29,3 4,6 0,2 12,7 10,4 10,4 Total 120,5 122,2 324,2 326,2 111,6 112,4 113,3 96,9 302,6 Opérationne
Slide 45: Ventilation géographique des engagements au 31/12/2023
Groupe Ventilation géographique des engagements au 31∕12∕2023 Total EAD bilan et hors-bilan(1) Toutes clientèles confondues : 1 153 Md EUR Afrique et Amérique Moyen-Orient Latine et Asie Pacifique 3% Caraïbes 1% 5% Europe de l'Est UE 7% France 45% Amérique du Nord 15% Europe de l’Ouest (hors France)
Slide 46: Évolution des encours bruts de crédit comptables
Groupe Évolution des encours bruts de crédit comptables(1) Fin de période en Md EUR Total 585,0 594,7 586,1 597,0 597,8 592,0 573,0 579,9 572,4 131,9 138,1 139,3 163,5 164,3 145,3 142,3 137,8 166,7 Banque de détail à l'international, Services de mobilité et leasing Banque de Grande Clientèle et Solu
Slide 47: Coût du risque
Groupe Coût du risque En M EUR T4-23 T4-22 2023 2022 Coût net du risque 163 219 505 483 Banque de Détail en France, Banque Encours bruts de crédits 240 533 250 175 246 701 246 249 Privéee et Assurances Coût du risque en pb 27 35 20 20 Coût net du risque 39 78 30 421 Banque de Grande Clientèle et Sol
Slide 48: Encours douteux bruts
Groupe Encours douteux bruts En Md EUR 31/12/2023 30/09/2023 31/12/2022 Créances brutes saines 535,5 543,1 554,4 dont créances classées en étape 1 ⁽¹⁾ 480,5 489,4 494,2 dont créances classées en étape 2 39,4 38,3 43,6 Créances brutes douteuses 16,1 16,4 15,9 dont créances classées en étape 3 16,1 16
Slide 49: Exposition russe résiduelle faible
Exposition russe résiduelle faible Exposition russe limitée Répartition de l’exposition Exposition brute aux Entreprises par nature Portefeuille offshore réduit de ~-72% au 31 décembre 2023 Evolution de l’Exposure at default (Md EUR) Financement garanti par 3,2 des Agences de Crédit à 33% 2,6 l’Expo
Slide 50: Exposition à l'immobilier commercial
Exposition à l’immobilier commercial Exposition diversifiée Portefeuille en Europe Portefeuille aux Etats-Unis Exposition brute en Europe à l’immobilier Exposition brute aux Etats-Unis à l’immobilier Exposition brute à l’immobilier commercial par commercial par classe d’actifs (%) commercial par cla
Slide 51: Détail des expositions
Détail des expositions Ventilation du portefeuille d’entreprises Exposition aux secteurs sensibles EAD entreprises(1) par secteur(2) en % des EAD groupe au 31/12/2023 IMMOBILIER COMMERCIAL : ~2% des EAD totaux du Groupe EAD totaux groupe : 1 153 Md EUR Activités financières 6,8% CONSTRUCTION : ~ 1,0
Slide 52: Application d'IFRS 9
Application d’IFRS 9 MÉTHODOLOGIE APPLIQUÉE Au T4-23, les paramètres d’IFRS 9 ont été mis à jour pour prendre en compte l’environnement actuel : • 3 scénarii macro-économiques ont été retenus pour tenir compte des incertitudes autour du contexte économique général et de la guerre en Ukraine : centra
Slide 53: Évolution de la VaR de trading et de la VaR stressée
Groupe Évolution de la VAR de trading(1) et de la VAR stressée(2) Moyenne trimestrielle de la VaR de trading(1), à 1 jour, 99% (en M EUR) 24 25 27 24 15 18 17 10 13 23 18 18 17 21 15 12 __ VaR de trading(1) 11 Crédit 7 17 15 14 16 18 17 Taux 12 15 10 Actions 8 11 12 14 14 Change 8 9 9 11 4 3 Matière
Slide 54: Programme de financement long terme
Programme de financement long terme Programme long-terme vanille 2024 bien avancé Programme vanille 2023 finalisé avec 24,8Md EUR Programme Réalisé* levés (y/c 7,1 Md EUR de préfinancement levé en (en Md EUR) (en Md EUR) 2022), dont : Émissions Sécurisées ~3 ~ 2,4 7,3Md Sécurisées Émissions Senior
Slide 55: Réserves de liquidité
Groupe Réserves de liquidité Réserves de liquidité (en Md EUR) Des réserves de liquidité solides dans le temps, 316 renforcées depuis fin 2022 : 279 296 284 309 28 27 29 . Part importante des dépôts en banques centrales 24 25 55 74 56 (214 Md EUR au 31 décembre 2023 contre 195 Md EUR 59 57 au 31 déc
Slide 56: Calcul du BNPA
Groupe Calcul du BNPA Nombre moyen de titres, en milliers 2023 2022 2021 Actions existantes 818 008 845 478 853 371 Déductions Titres en couverture des plans d'options d'achat et des actions gratuites attribuées 6 802 6 252 3 861 aux salariés Autres actions d'auto-détention et d'auto-contrôle 11 891
Slide 57: Actif net comptable, actif net tangible
Groupe Actif net comptable, actif net tangible Fin de période (en M EUR) 2023 2022 2021 Capitaux propres part du Groupe 65 975 66 970 65 067 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (9 095) (10 017) (8 003) Intérêts à verser aux porteurs de TSS & TSDI, amortis
Slide 58: Détail du calcul ROE/ROTE
Groupe Détail du calcul ROE/ROTE Fin de période (en M EUR) T4-23 T4-22 2023 2022 Capitaux propres part du Groupe 65 975 66 970 65 975 66 970 Titres super subordonnés (TSS) et Titres subordonnés à durée indéterminée (TSDI) (9 095) (10 017) (9 095) (10 017) (1) Intérêts à verser aux porteurs de TSS &
Slide 59: Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances : résultats
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Résultats trimestriels et 2023 Banque de détail en France, Banque Banque de détail en France, Banque Dont Assurances Dont Assurances privée et Assurances privée et Assurances En M EUR T4-23 T4-22 Variation T4-23 T4-22 Variation 2023 2022 Variat
Slide 60: Banque de détail en France : Produit net bancaire
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Produit net bancaire PNB (en M EUR) 2 279 2 083 2 105 1 953 1 883 Commissions 973 #REF! vs. T4-22 1 014 1 022 947 Commissions 983 79 Autres revenus 81 95 55 8 Marge nette d’intérêt Marge nette d’intérêt 1 077 #REF! vs. T4-22 846 808 744 797 Rev
Slide 61: Dépôts de la clientèle et épargne financière
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Dépôts de la clientèle et épargne financière Encours moyens (en Md EUR) 463 462 459 461 462 132 133 133 132 136 27⁽¹⁾ 27⁽¹⁾ 28 29 31 Assurance-vie Titres, OPCVM et Autres Dépôts à vue(1) 161 153 146 138 172 PEL Épargne à régime special (hors PE
Slide 62: Encours de crédits
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Encours de crédits Encours nets moyens (en Md EUR) 247 244 241 237 234 126 124 Habitat 124 122 120 Consommation et trésorerie 20 Clientèle 19 17 16 15 commerciale* et Institutions financières 102 100 100 99 99 0,2 0,2 0,2 0,2 T4-22 T1-23 T2-23
Slide 63: Chiffres clés des assurances
Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances Chiffres clés des assurances Assurance-vie : décomposition des encours Primes Prévoyance (en M EUR) et pourcentage des unités de compte (en Md EUR) 350 1% 300 1% 131,6 132,9 133,3 131,8 136,2 264 250 268 265 268 1% 1% 200 258 1% 36% 37% 38% 37%
Slide 64: Banque de grande clientèle et solutions investisseurs : résultats trimestriels
Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Résultats trimestriels Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil aux Investisseurs Solutions Investisseurs En M EUR T4-23 T4-22 Variation T4-23 T4-22 Variation T4-23 T4-22 Variation Produit net ban
Slide 65: Banque de grande clientèle et solutions investisseurs : résultats 2023
Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Résultats 2023 Activités de Marché et Services Total Banque de Grande Clientèle et Financement et Conseil aux Investisseurs Solutions Investisseurs En M EUR 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Produit net bancaire 6 299 6
Slide 66: Principaux indicateurs financiers
Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Principaux indicateurs financiers Activités de Marché et Services aux Investisseurs : encours Financement et Conseil : encours pondérés des risques (en Md EUR) pondérés des risques (en Md EUR) 60,3 59,9 58,0 63,4 59,5 60,4 23,3 23,4 23,5 5,6 5,6
Slide 67: Revenus
Banque de grande clientèle et solutions investisseurs Revenus Produit net bancaire des Activités Produit net bancaire de Marché et Services aux Investisseurs (en M EUR) du Financement & Conseil (en M EUR) 210 275 179 168 892 144 Métier Titres 558 514 450 959 578 858 Taux, crédit et Changes 830 827 8
Slide 68: Financement & conseil : Accompagner nos clients dans leurs transformations
Financement & conseil Accompagner nos clients dans leurs transformations Proximité client Pattern Energy 8,8 Md$ de financement auprès de Pattern Energy pour le plus grand projet Innovation Chef de file, Co-Teneur de livres, d’infrastructure verte dans l’histoire des Etats-Unis avec une ligne de tra
Slide 69: Global Banking and Investor Solutions : Expertises financières reconnues
Global Banking and Investor Solutions Expertises financières reconnues RÉCOMPENSES CLASSEMENT GLOBAL BANKING & ADVISORY GLOBAL MARKETS SUSTAINABLE FINANCE & ESG PRODUCTS #3 Sustainability-Linked Loans Bookrunner EMEA IFR Awards 2023 Global Finance IFR Awards 2023 #2 Sustainability-Linked Bonds Europ
Slide 70: Banque de détail à l'International, Mobilité et Services de Leasing : résultats trimestriels
Banque de détail à l’International, Mobilité et Services de Leasing Résultats trimestriels Banque de détail à l'International Mobilité et Services de Leasing Dont Crédit à la consommation Total En M EUR T4-23 T4-22 Var. T4-23 T4-22 Var. T4-23 T4-22 Var. T4-23 T4-22 Var. Produit net bancaire 1 067 1
Slide 71: Banque de détail à l'International, Mobilité et Services de Leasing : résultats 2023
Banque de détail à l’International, Mobilité et Services de Leasing Résultats 2023 Banque de détail à l'International Mobilité et Services de Leasing Dont Crédit à la consommation Total En M EUR 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation 2023 2022 Variation Produit net bancaire 4 19
Slide 72: Résultats trimestriels par zone géographique
Banque de détail à l’International, Mobilité et Services de Leasing Résultats trimestriels par zone géographique République tchèque Roumanie Afrique, Bassin Med. Et Total Banque à Outre-Mer l'international En M EUR T4-23 T4-22 Var. T4-23 T4-22 Var. T4-23 T4-22 Var. T4-23 T4-22 Var. Produit net banca
Slide 73: Résultats 2023 par zone géographique
Banque de détail à l’International, Mobilité et Services de Leasing Résultats 2023 par zone géographique (1) République tchèque Roumanie Russie Afrique, Bassin Med. Et Total Banque à Outre-Mer l'international En M EUR 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. 2023 2022 Var. Produit
Slide 74: Décomposition des encours de crédits et dépôts
Banque de détail à l’International, Mobilité et Services de Leasing Décomposition des encours de crédits et dépôts Décomposition des encours de crédits (en Md EUR) Variation Décomposition des encours de dépôts (en Md EUR) Variation T4-23 / T4-22 T4-23 / T4-22 88,8 +39,8% Dont sous-total Service de 1
Slide 75: Présence en Afrique
Banque de détail à l’International, Mobilité et Services de Leasing Présence en Afrique Clients PNB RNPG C/I RWA 4,5 M 1,9 Md EUR 297 m EUR 55% 24 Md EUR PNB RWA Crédits Dépôts Ratio C/D Ranking 2023 (en m EUR) (en m EUR) (en m EUR) (en m EUR) Maroc 484 8 202 8 627 7 438 116% 5ème Algérie 165 1 686
Slide 76: Notes méthodologiques (1/2)
Notes méthodologiques (1/2) 1 – Produit net bancaire Le produit net bancaire des piliers est défini en page 41 du Document d’enregistrement universel 2023 de Société Générale. Les termes « Revenus » ou « Produit net bancaire » sont utilisés indifféremment. Ils donnent une mesure normalisée des produ
Slide 77: Notes méthodologiques (2/2)
Notes méthodologiques (2/2) 7 – Les fonds propres Common Equity Tier 1 sont déterminés conformément aux règles CRR2/CRD5 applicables. Les ratios phasés intègrent les résultats de l’exercice en cours et la provision pour dividende associée. La différence entre le ratio phasé et non-phasé correspond a