Slide 1: Scanway S.A. Prezentacja Q2 2024
Scanway S.A. Prezentacja Q2 2024 | sierpień 2024
Slide 2: Prelegenci
Prelegenci Jędrzej Kowalewski Mikołaj Podgórski Radosław Charytoniuk CEO COO CSO Główny pomysłodawca i założyciel Specjalista w obszarze współpracy Praktyk w zakresie budowania Scanway. Ekspert od mobilnych biznesowej. Ekspert w projektach trwałych i efektywnych relacji systemów wizyjnych, optomecha
Slide 3: Agenda
Agenda Podsumowanie Q2 2024 4 O Scanway 9 Wyniki finansowe Q2 2024 13 Scanway Space 19 Scanway Industry 32 Podsumowanie 38
Slide 4: Podsumowanie Q2 2024 – rekordowy kwartał w historii Scanway
Podsumowanie Q2 2024 – rekordowy kwartał w historii Scanway PRZYCHODY OGÓŁEM BACKLOG Q2 2024 NA 12.08.2024 INDUSTRY 1,3 mln zł 3,82 mln zł 19,3 mln zł +115% r/r +97% od 15.05 SPACE 18,0 mln zł ▪ W przychodach ogółem uwzględniona pierwsza transza płatności z Nara Space Technology w wysokości 2,9 mln
Slide 5: Podsumowanie Q2 2024 r.
Podsumowanie Q2 2024 r. Podpisanie umowy Wystrzelenie EagleEye Intensywne działania biznesowe z NARA Space Technology z teleskopem SOP 200 od Scanway Zaawansowane rozmowy i negocjacje z Współpraca mająca na celu dostarczenie Udział w kampanii testowej satelity EagleEye partnerami, które przełożyły s
Slide 6: Umowa z Nara Space Technology z Korei Płd.
Umowa z Nara Space Technology z Korei Płd. 1,7 mln 2 EUR teleskopy Projekt NarSha ▪ Pierwsza koreańska konstelacja mikrosatelitów do monitorowania metanu ▪ Finansowanie zapewnione m.in. przez Korea Development Bank ▪ Wyniesienie satelity demonstracyjnego planowane na Q4 2026 ▪ Docelowa konstelacja w
Slide 7: Umowa z Marble Imaging z Niemiec
Umowa z Marble Imaging z Niemiec 3,2 mln 2 EUR teleskopy Projekt SEMOViS ▪ Konstelacja do obserwacji Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR) ▪ Finansowanie dla satelity demonstracyjnego zapewnione przez Europejską Agencję Kosmiczną w wysokości 3,9 mln EUR, w tym 3,2 mln EUR dla Scanway ▪ Wynies
Slide 8: List intencyjny z Flytronic z WB Group
List intencyjny z Flytronic z WB Group Sektor UAV obronny (drony) Cele współpracy ▪ Rozwój rozwiązań optoelektronicznych dla platform bezzałogowych (drony) ▪ Wspólne projekty badawczo-rozwojowe i wymiana know-how ▪ Organizacja kampanii testowych dla opracowanych rozwiązań ▪ Produkty, które wzmocnią
Slide 9: O Scanway
O Scanway
Slide 10: Zespół ponad 60 doświadczonych ekspertów
Zespół ponad 60 doświadczonych ekspertów Stan na 30.06.2024r. 10% 7 osób 13% 9 osób 76% 52 osób Jędrzej Michał Mikołaj Radosław Administracja Sprzedaż & marketing Inżynierowie Kowalewski Zięba Podgórski Charytoniuk CEO CTO COO CSO Agnieszka Oskar Zdunek Katarzyna Furmaniak Tomasz Kaliński Vasilisa S
Slide 11: Dwie linie biznesowe
Dwie linie biznesowe Ładunki optyczne Globalny rynek, wysokie marże dla branży kosmicznej 15 ładunków w produkcji, 6 już działało 81% w przestrzeni kosmicznej przychodów Największe polskie projekty kosmiczne (EagleEye, w okresie PIAST) w zaawansowanej fazie Q2 2024 roku Klienci konstelacyjni (Nara S
Slide 12: Wizja rozwoju
Wizja rozwoju Lider W dziedzinie instrumentów W dziedzinie modułowych systemów optycznych dla małych satelitów: wizyjnych: ▪ Teleskopów do obserwacji Ziemi ▪ Autorski software ▪ Systemów wizyjnych do zastosowań ▪ Solution provider kosmicznych Partner Przy realizacji konstelacji Współpraca z integrat
Slide 13: Wyniki finansowe Q2 2024
Wyniki finansowe Q2 2024
Slide 14: Podsumowanie Q2 2024
Podsumowanie Q2 2024 Przychody ogółem Q2 2023 i Q2 2024 [mln zł] 1,48 mln zł 1,19 mln zł EBITDA Zysk z działalności 3,82 operacyjnej 3,08 1,18 mln zł 19,30 mln zł 1,78 Zysk netto Backlog na dzień 0,06 12.08.2024 1,72 ▪ Na wzrost przychodów ogółem w ujęciu r/r istotny wpływ miało 0,73 rozliczenie pie
Slide 15: Podsumowanie H1 2024
Podsumowanie H1 2024 Przychody ogółem H1 2023 i H1 2024 [mln zł] 0,52 mln zł 0,04 mln zł EBITDA Zysk z działalności 5,29 operacyjnej 3,62 0,00 mln zł 19,30 mln zł Zysk netto Backlog na dzień 2,28 12.08.2024 0,47 W wyniku zmiany sposobu rozliczania jednego z projektów dotacyjnych (zmiana z badań prze
Slide 16: Przychody ogółem i backlog
Strategia Finanse i cele inwestycyjne ▪ Przychody Q2 2023: 1,8 mln zł Przychody ogółem i backlog ▪ Przychody Q2 2024: 3,8 mln zł (+115% r/r) 25 ▪ Backlog na dzień 12.08.2024 wyniósł 19,3 mln zł w podziale na: ▪ 18,0 mln zł Space 4,5 20 19,3 ▪ 1,3 mln zł Industry 4,0 3,8 Wartość [mln PLN] 3,5 ▪ W 202
Slide 17: Strategia i cele inwestycyjne
Strategia i cele inwestycyjne Założenia ESOP 30 kluczowych osób, rozmiar 3% w skali roku, max 100 tys. akcji (mln PLN) 30,0 • Przychody ogółem liczone 28,00 są jako suma przychodów netto ze sprzedaży oraz pozostałych przychodów 25,0 operacyjnych, które zawierają w sobie dotacje, głównie na projekt P
Slide 18: Zrealizowane cele inwestycyjne
Zrealizowane cele inwestycyjne Dział zaawansowanej wizji maszynowej: ⎯ zoptymalizowano i dostosowano produkty wizyjne do potrzeb klientów z kluczowych branż, ⎯ stworzono gotowe rozwiązania dla wybranych aplikacji przemysłowych, ⎯ rozwinięto technologie w oparciu o techniki machine learning i deep le
Slide 19: Scanway Space
Scanway Space
Slide 20: Wyniesienie satelity EagleEye wraz z teleskopem SOP200
Wyniesienie satelity EagleEye wraz z teleskopem SOP 200 Link do transmisji Misja Transporter 11, SpaceX 16.08.2024 https://www.youtube. com/watch?v=AdK97 KwmAlA Satelita EagleEye został wyniesiony na orbitę o wysokości ok. 510 km. Z sukcesem przeszedł na orbicie separację od rakiety Falcon 9 oraz sk
Slide 21: EagleEye – największy polski satelita i teleskop na orbicie
EagleEye – największy polski satelita i teleskop na orbicie Konsorcjum 16.08. ▪ Creotech Instruments S.A. – dostawca platformy 2024 Start misji ▪ Scanway S.A. – dostawca instrumentu optycznego ▪ CBK PAN – dostawca jednostki obliczeniowej Misja EagleEye Falcon 9 misja Transporter 11 ▪ Największy opra
Slide 22: Cele misji EagleEye dla Scanway
Cele misji EagleEye dla Scanway misja planowana na max. 5 lat Docelowe Potwierdzenie Skuteczne operowanie Osiągnięcie akwizycji zdjęcia z orbity parametrów instrumentem na obrazów na poziomie 300-350 km rozdzielczości orbicie i poprawna nawet 10 klatek na TBD, trwają przestrzennej na akwizycja sekun
Slide 23: Testy naziemne teleskopu SOP200 (EagleEye)
Testy naziemne teleskopu SOP200 (EagleEye) Przeprowadzone przez Scanway w lutym br. testy naziemne potwierdziły zgodność teleskopu SOP200 z założeniami misji w zakresie rozdzielczości obrazu dla docelowej, bardzo niskiej orbity Ziemi ok. 300-350 km na poziomie 1-1,5 metra. Szczegóły: https://space24
Slide 24: Zdjęcie z systemu kamer Scanway | Ariane 6
Zdjęcie z systemu kamer Scanway | Ariane 6 więcej zdjęć i wideo https://scanway.sp ace/images-from- ypsat-mission/ Zdjęcie zrealizowane przez zestaw kamer Scanway (Scanway Camera System "SCS"), zintegrowany z eksperymentem YPSAT z Europejskiej Agencji Kosmicznej. Wykorzystano technologie analogiczne
Slide 25: Sukces Ariane 6 – nowej rakiety nośnej ESA i misji YPSAT
Sukces Ariane 6 – nowej rakiety nośnej ESA i misji YPSAT Ariane 6 9 lipca ▪ Pierwszy lot najnowszej europejskiej rakiety 2024 nośnej i odzyskanie niezależności Europy w Start misji zakresie wynoszenia ciężkich ładunków na orbitę ▪ Łącznie 18 ładunków na pokładzie, w tym system kamer Scanway ▪ Poprze
Slide 26: SOP 1U/65 – teleskop dla misji OTTER; SOP 20f – teleskop dla misji XD
SOP 1U/65 – teleskop dla misji OTTER SOP 20f – teleskop dla misji XD Q4 H2 2024 2024 Planowany start misji Planowany start misji ▪ Misja Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) – na drugim ▪ Misja klienta z Indii starcie Isar Aerospace ▪ Weryfikacja pracy układu do pozycjonowania satelity ▪ Optyczna we
Slide 27: Sukces STAR VIBE katalizatorem wzrostu Scanway od 2023 roku
Sukces STAR VIBE katalizatorem wzrostu Scanway od 2023 roku Efekty sukcesu misji ▪ Uzyskanie flight heritage – potwierdzone działanie w kosmosie ▪ Istotna referencja przy negocjacji kontraktów z Nara Space i Marble Imaging ▪ Przekonanie ESA do udziału Scanway w misji Ariane-6 ▪ Skokowy wzrost ekspoz
Slide 28: Strategiczne kierunki rozwoju
Strategiczne kierunki rozwoju 1 2 3 Duże Większe Projekty programy instrumenty konstelacyjne publiczne Większe zdolności optyczne Zabezpieczanie pipeline zamówień w Duża pula środków do rozdysponowania pozwalające pokonać barierę kolejnych latach poprzez powtarzalne dla konsorcjantów podejmujących s
Slide 29: Większe instrumenty satelitarne
Większe instrumenty satelitarne Nazwa Produktu (Misja - Klient) Apertura - średnica optyczna ▪ Możliwość osiągnięcia kolejnego kroku milowego w rozwoju Spółki poprzez opracowanie i dostarczenie instrumentu pozyskującego zobrazowania o rozdzielczości SOP450 poniżej 1 metra na piksel z orbity 500 km (
Slide 30: Zwiększenie PL składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA)
Zwiększenie PL składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) Dodatkowe środki na lata 2023-2025 360 mln EUR Programy opcjonalne 200 mln Lot Polaka Staże w ESA CAMILA EUR na ISS i inne Scanway jest wymieniony jako Umowa bilateralna na dostarczenie Podczas 2-tygodniowego pobytu Polskiego potencjaln
Slide 31: Aktywność na kluczowych konferencjach branżowych i inwestorskich
Aktywność na kluczowych konferencjach branżowych i inwestorskich Small Satellite Conferece | SmallSat – USA, 3-8 sierpnia 2024 Networking: ▪ Stoisko z produktami Scanway (SOP200, STAR VIBE, Ariane 6) ▪ IMPACT CEE 2024 – Polska, 20 maja 2024 ▪ Większa świadomość i rozpoznawalność marki Scanway niż ro
Slide 32: Scanway Industry
Scanway Industry
Slide 33: Systemy wizyjne – odpowiedź na problemy przemysłu
Systemy wizyjne – odpowiedź na problemy przemysłu Zastosowanie wizji maszynowej w kontroli całego procesu jest odpowiedzią na rosnące wyzwania producentów w odniesieniu do kontroli procesu produkcyjnego, w tym kontroli jakości. Brak Krótkie serie Rosnące Digitalizacja pracowników produkcyjne koszty
Slide 34: System wizyjny dla branży automotive – wdrożenie w Q2
System wizyjny dla branży automotive – wdrożenie w Q2 średni czas analizy Identyfikujemy: zdjęć ▪ oznaczenie opon, ▪ kod DOT. 850 ms Kluczowe parametry: maksymalna prędkość linii ▪ skanowanie malowanych lub laserowo wykonanych oznaczeń opon (7 kolorów pasków), ▪ buforowanie przetwarzanych danych w c
Slide 35: Nieprzerwana kontrola folii – wdrożenie w Q2
Nieprzerwana kontrola folii dokładność prędkość do kontrola – wdrożenie w Q2 < 10 μm* 12 m/min 100% powierzchni wstęgi ▪ wykrywanie: przebarwień, uszkodzeń, przerwań, zabrudzeń oraz "ciał obcych", ▪ kontrola grubości: od 80 do 2740 μm*, ▪ możliwość gromadzenia danych oraz analizy identyfikowanych bł
Slide 36: Uproduktywnienie technologii
Uproduktywnienie technologii W ramach realizacji strategicznych założeń uproduktywnienia technologii w Scanway opracowaliśmy system wizyjny, który dokonuje detekcji błędów w procesie zamykania puszek. Zastępuje on nieszczelną inspekcję opartą na innych rozwiązaniach, eliminując konieczność sprawdzan
Slide 37: Skalowalny model biznesowy Scanway Industry
Skalowalny model biznesowy Scanway Industry 4 kroki do zwiększenia skali Scanway Industry ▪ Realizując dziesiątki projektów przemysłowych zdobyliśmy doświadczenie jako integrator i deweloper 1. Product discovery 2. Know-how systemów wizyjnych dla przemysłu Kodyfikacja ram core’owej technologii Wytyp
Slide 38: Podsumowanie
Podsumowanie
Slide 39: Podsumowanie
Podsumowanie 3,8 mln zł przychody ogółem Rosnący backlog (19,3 mln zł) Misje kosmiczne z udziałem Scanway i nowe umowy Kolejny z rzędu Nara Space + Sukces Ariane 6, wzrost sprzedaży r/r Marble Imaging start misji EagleEye ▪ Sukces misji kosmicznej Ariane 6 – flight heritage dla systemu SCS Scanway o
Slide 40: Obiektyw na Orbitę – cykl edukacyjny
Obiektyw na Orbitę – cykl edukacyjny Czym jest #OnO? Cykl edukacyjny, w którym eksperci Scanway i firm partnerskich w sposób zwięzły i przystępny przybliżają odbiorcy tematy związane z satelitami i obserwacją Ziemi. 11 odcinków, w tym 1 odcinek specjalny poświęcony misji EagleEye ono.scanway.pl dedy
Slide 41: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Scanway S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie lub powielanie tej prezentacji wymaga zgody przedstawienia jej działalności biznesowej. Spółki. Osoby, które chcą podjąć takie działania w innych jurysdykcj
Slide 42: Dziękujemy za uwagę!
Scanway S.A. Dziękujemy za uwagę!
Slide 43: Załączniki
Cj Scanway Zataczniki
Slide 44: Pipeline teleskopów do obserwacji Ziemi
Pipeline teleskopów do obserwacji Ziemi Już na orbicie Na orbicie H2 2024 Na orbicie H2 2024 Już na orbicie Na orbicie 2025 Na orbicie 2026 Na orbicie 2026 Nara Space Misja STAR VIBE OTTER XD EagleEye PIAST Marble Imaging Technology Rola Scanway Właściciel Dostawca Dostawca Konsorcjant Konsorcjant D
Slide 45: Kosmos – dlaczego teraz?
Kosmos – dlaczego teraz? 360 mln 10 000 58% EUR satelitów minisatelitów ▪ Zwiększenie składki Polski w ESA o 360 mln euro w latach 2023-2025 i inwestycje w projekty z dziedziny EO – Earth Observation. ▪ Stale rosnąca liczba wystrzeleń – nawet do 10 000 satelitów w ciągu pięciu lat, dzięki spadającem
Slide 46: Rynek małych satelitów
Rynek małych satelitów Masa poniżej 500 kg 2013-2022 2023-2032 Średnia liczba satelitów 698 wynoszona w ciągu roku 2 610 54kg Średnia masa satelity* 83kg 20,7 mld Wartość satelitów** 76,3 mld USD USD Podział ze względu 4 663 na rodzaj misji 26 104 75% misje konstelacyjne 85% misje konstelacyjne *po