Slide 1: 2022年12月期 第2四半期 決算説明会
2022年12月期 第2四半期 決算説明会 2022年8月10日 T H K 株 式 会 社 代表取締役社長 寺 町 彰 博 本 資 料 に 含 ま れ て い る事 業 計 画 、 業 績 予 想 、 経 営 戦 略 など将 来 の 見 通 し に 関 する 事 項 は 、 本資料制作時点において入手可能な情報に基づき、THK株式会社の経営者が判断したものです。 したがって、環境の変化により、業績や戦略の進捗状況が異なることがあり得ることをご承知ください。 また、当資料には決算開示事項以外の参考情報が含まれますこともご承知ください。 Copyright THK CO., LTD. 2022.
Slide 2: 目次
目次 Ⅰ. 2022年12月期 第2四半期 決算概要 Ⅱ. 主な取り組み Ⅲ. 2022年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved.
Slide 3: Ⅰ. 2022年12月期 第2四半期 決算概要
Ⅰ. 2022年12月期 第２四半期 決算概要 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved.
Slide 4: 決算ハイライト
決算ハイライト ※地域別売上高は 連結売上収益は前年同期比23.6％増加の1,866億円となった 海外売上高ベース 新型コロナウイルス感染症の影響が継続する中、半導体関連の需要の拡大、 自動化・ロボット化の進展、EV関連の投資の拡大などを背景に、全ての地域 において需要が好調に推移した。 産業機器事業は、工場拡張や生産性向上へ向けた取り組みなど、生産能力の増強 を推し進めてきたことにより、これらの需要を着実に売上収益へと繋げた。 輸送機器事業は半導体などの部品不足に加え、中国の一部地域におけるロック ダウンやウクライナ情勢に伴う部品調達難による自動車の減産の影響を受けた。 連結営業利益は前年同
Slide 5: 売上収益の推移
売上収益の推移 ※伸び率は参考値 186,670 アジア他 167,148 16,615 アジア他 ●台湾 +20.6 ％ 151,040 ●シンガポール +7.6 ％ 15,517 ●インド +47.2 ％ 39,168 13,106 中国 中国 ●工作機械 +20.3 ％ 36,875 +2.8 ％ ●一般機械 115,947 31,787 ●エレクトロニクス +10.0 ％ 103,051 29,099 ●輸送用機器 △18.7 ％ 8,483 欧州 百万円 23,430 8,110 欧州 18,944 +46.8％ 25,584 ●工作機械 15,061 ●一般機械 +20.2％ 35
Slide 6: 営業利益 増減要因(産業機器事業)
（参考）営業利益 増減要因（産業機器事業） ＋26 ＋3 +114 ＋4 △38 241 億円 132 億円 21年度上期 固定費 数量効果 変動費比率 為替の影響 その他損益 22年度上期 営業利益 の増加 の影響 営業利益 （産業機器） （産業機器） FY21 FY22 事業別実績 単位：億円 1H 2H 1H 産業機器 売上収益 1,061 1,257 1,366 営業利益 132 218 241 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 5
Slide 7: 営業利益 増減要因(輸送機器事業)
（参考）営業利益 増減要因（輸送機器事業） △22 億円 △32 △19 億円 ＋3 ＋1 ＋2 +3 21年度上期 変動費比率 数量効果 固定費 為替の その他損益 22年度上期 営業利益 の影響 の減少 影響 営業利益 （輸送機器） （輸送機器） FY21 FY22 事業別実績 単位：億円 1H 2H 1H 輸送機器 売上収益 449 414 501 営業利益 △22 △26 △32 ※輸送機器事業はTHKリズムとTRAの合計値 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 6
Slide 8: 資産･負債/資本の状況
資産･負債/資本の状況 総資産 550,599 百万円 前期比 +34,513 百万円 現金及び預金 | 前期比 △8,626百万円 流動負債 | 前期比 +11,027百万円 営業ＣＦ 8,826百万円 ■営業債務及び 投資ＣＦ △13,329百万円 その他の債務 | 前期比 +496百万円 財務ＣＦ △14,869百万円 換算差額 10,745百万円 流動資産 負債 仕入債務回転月数 前期 1.6ヵ月 当期 1.3ヵ月 331,764 202,140 営業債権及びその他の債権 | 前期比 ■社債及び借入金 | 前期比+10,407百万円 前期比 ＋17,841 前期比 ＋343 +13,1
Slide 9: Ⅱ. 主な取り組み
Ⅱ. 主な取り組み Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved.
Slide 10: THKの経営
THKの経営 経営理念 世にない新しいものを提案し世に新しい風を吹き込み 豊かな社会作りに貢献する ビジョン ものづくりサービス業 サステナビリティ・ESG Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 9
Slide 11: 各事業における主な取り組み
各事業における主な取り組み 産業機器事業＋その他 シェア拡大・グローバル生産体制拡充 新製品の開発・加速 DXの推進(Omni THK、 OMNIedge) FY2022_1H FY2022_1H FY2022_1H 連結売上収益 産業機器事業+その他 輸送機器事業 1,866億円 売上収益 1,366億円 売上収益 501億円 前年同期比 28.7％増 前年同期比 前年同期比 11.6％増 23.6％増 次世代自動車向け製品拡大 アルミ製品強化 収益性改善 輸送機器事業 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 10
Slide 12: THK DXプロジェクト・Omni THKの推進
THK DXプロジェクト・Omni THKの推進 一人当たり売上・生産性（＝収益性）向上 収益最大化 売上 費用 顧客（エリア・業種） 固定費 設備 商品・サービス 変動費 人 単価・数量 時間 その他 売上向上策 高付加価値業務 定型業務 （海外展開を前提） への人員シフト 工数削減 Omni THKの推進 各種ICTツールの導入 デジタル人財の育成 仕組みの構築 従来：対面業務中心（打合せ・電話・電子メール等） 引合い 非対面のOmni THKを融合させ、顧客満足度・生産性向上へ Omni THK BIツール RPA/OCR エンドユーザー様 選定 在庫確認 見積り CRM 発注 納品 設
Slide 13: 製造業向けIoTサービス OMNIedge
製造業向けIoTサービス OMNIedge プライベートクラウドの対応開始 【導入時のメリット】 ・お客様の既存ネットワークへの 導入負荷がかからない ・試験運用のみでなく、本格導入を 想定した際の拡張性に優れる 【運用時のメリット】 ・高いセキュリティと可用性が 担保できる ・サーバー保守やセキュリティ費用 など、お客様運用コストを最小化 できる 少台数の試験運用から 複数生産ラインへの多台数の大規模展開を後押し Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 12
Slide 14: 新規分野の開拓
新規分野の開拓 人手不足・人件費高騰、及びIoTの進展を背景に拡大する 新規分野 サービス産業の省力化をお手伝い レストラン 物流 ショップ 医療機器 半導体製造装置 【そばゆでロボット】 再生可能エネルギー 鉄道車両・航空機 産業用ロボット 免震・制震 Home Automation 一般機械 工作機械 精密化が進む半導体製造装置向けなどに 直動コア技術 既存分野 高精度製品を投入 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 13
Slide 15: サービスロボット事業部 / 研究所の新設
サービスロボット事業部 / 研究所の新設 サービスロボット分野を持続的な成長事業へ サービスロボット研究所 サービスロボット事業部 PRSカンパニー MRカンパニー ※PRS: Picking Robot Hand Systemの頭文字 ※MR: Mobile Robotの頭文字 第一 第二 第三 研究室 研究室 研究室 PRS SIGNAS SEED-Mover 基礎研究 ソリューション開発と事業展開 コア技術の蓄積 品質保証体制の強化 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 14
Slide 16: 福岡ソリューションセンター開設(8月2日)
福岡ソリューションセンター開設（8月2日） 最先端の自働化技術を間近で体験できる課題解決型サポート拠点 主力の直動製品、OMNIedgeや、サービスロボット、協働ロボット、 搬送ロボット等のデモ機を常設展示し、最先端の自働化技術を 間近で体験いただきながらお客様の課題を解決 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 15
Slide 17: グローバル生産体制の拡充(産業機器事業)
グローバル生産体制の拡充（産業機器事業） THK常州（中国） THK遼寧（中国） 増築新工場 増築新工場 2022年6月稼働 2022年12月完成予定 品目： アクチュエータ 品目： LMガイド ユニット等 アクチュエータ等 床面積：約15,000㎡ 床面積：約25,000㎡ THK新潟（日本） 増築新工場 2022年11月完成予定 品目： ボールスプライン 床面積：約7,500㎡ SAMICK-THK THK India（インド） 大邱テクノポリス工場(韓国) 新工場 新工場 2021年11月稼働 2020年11月稼働 品目： LMガイド 品目： LMガイド 土地面積： 約205,000㎡
Slide 18: 輸送機器事業のリカバリープラン進捗状況
輸送機器事業のリカバリープラン進捗状況 リカバリープラン効果 (21年度 19年度比 増減益要因より） 2019年度実績 売上収益： 968億円 2021年度実績 売上収益： 863億円 営業利益： △45億円 営業利益： △48億円 部品不足による自動車の減産 【リカバリープラン効果】 大型案件の遅れ ▲45億円 などの影響 ①生産再編 +4億円 ▲48億円 ▲47 ②組織再編 +8億円 +32 ③生産性・工程改善 +12億円 鋼材値上がり▲24億円 価格転嫁 ＋17億円 +13 +2 ▲3 19年度 数量効果 変動費比率 その他損益 為替の影響 固定費の減少 21年度 営業利益 の影響 営
Slide 19: 輸送機器事業の再編
輸送機器事業の再編 自動車業界の環境変化 自動車産業への サプライチェーンの 異業種からの参入 水平分業化 CASEの進展 生産台数減少 変化 激しい環境変化を踏まえ輸送機器事業を再編し黒字体質を定着 リカバリープラン継続・強化 既存製品 生産再編・組織再編 利益重視運営（縮小厭わず） 既存製品 不採算製品の返上/生産拠点の縮小・閉鎖検討 産業機器製品 産業機器製品の生産 THKリズムでの生産開始(24年度生産金額:約50億円) 次世代製品へ発展 次世代新製品 次世代新製品 開発を加速・新規受注拡大 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserv
Slide 20: サステナビリティ経営について
サステナビリティ経営について 基本的な考え方 企業活動による負の影響の最小化と正の影響の強化により 社会と企業が、サステナビリティに代表される 共通価値の創造につながることを踏まえ 個の最適化だけでなく、全体最適で行動していく 直近の主な取り組み ・サステナビリティ推進準備部会発足 ・国連グローバル・コンパクト署名 ・THKグループ人権方針制定 ・THKグループ贈収賄防止方針の制定 ・カーボンニュートラル中長期目標設定 ・カーボンニュートラル推進プロジェクト発足 ・株式報酬制度の導入 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved. 19
Slide 21: サステナビリティ推進準備部会の直近の活動
サステナビリティ推進準備部会の直近の活動 以下のプロセスを経て、マテリアリティの再特定を実施 マテリアリティ候補項目リスト作成 プロセス 「社会の要請・期待」を社外で評価 「事業への影響度」を社内で評価 マテリアリティ再特定案作成 取締役会で承認・決定 再特定したマテリアリティ 高 マテリアリティ・マトリックス 豊かな社会づくりとイノベーションを 社会の要請・期待 通じた社会課題の解決 脱炭素・資源循環社会の実現 多様で働きがいのある労働環境の実現 サステナブルな価値創造基盤の強化 高 事業への影響度 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reser
Slide 22: Ⅲ. 2022年12月期 業績予想
Ⅲ. 2022年12月期 業績予想 Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights reserved.
Slide 23: 地域別受注状況(産業機器事業)
地域別受注状況（産業機器事業） THK国内 *輸出を除く 前年同期比、10億円 40 111.8 133.5 77.1 8.5 32.7 50.4 28.9 (4.5) 30 6.5 2.8 20 32.2 34.1 34.4 32.6 30.8 10 25.3 16.8 15.2 14.6 19.4 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2020 2021 2022 THK Europe 前年同期比、100万ユーロ THK Holdings of America 前年同期比、100万ドル 137.4 105.3 80 151.1 84.9
Slide 24: 利益計画(連結)
利益計画（連結） （百万円） 2022/12 2021/12 通期計画 上期実績 実績 売上収益 365,000 186,670 318,188 前年同期比 +14.7％ +23.6％ +45.3％ 営業利益 43,000 20,905 30,268 前年同期比 +42.1％ +88.9％ - 税引前利益 43,200 22,291 29,984 前年同期比 +44.1％ +106.2％ - 親会社の所有者に 帰属する当期利益 30,800 14,366 23,007 前年同期比 +33.9％ +91.0％ - Copyright THK CO., LTD. 2022. All rights
Slide 25: 利益計画(単独)
利益計画（単独） 日本基準 （百万円） 2022/12 2021/12 8/9 修正計画 上期実績 実績 売上高 188,000 95,961 167,583 前年同期比 ＋12.2％ ＋25.1％ ＋62.9％ うち国内 116,000 59,054 99,637 前年同期比 ＋16.4％ ＋29.5％ ＋42.7％ 営業利益 20,000 11,443 16,718 前年同期比 ＋19.6％ ＋126.6％ - 経常利益 29,600 20,369 21,914 前年同期比 ＋35.1％ ＋195.1％ ＋934.6％ 当期純利益 23,300 15,988 18,348 前年同期比 ＋2
Slide 26: 売上原価および販管費の推移
売上原価および販管費の推移 売上原価 売上収益 79.7% 77.8% 76.2% 原価率 73.8% 74.0% 原価率は前年同期比 2.2ポイント低下 ・売上収益の増加 123,313 138,092 115,121 80,137 92,430 百万円 上期 下期 上期 下期 上期 2020/12 2021/12 2022/12 販管費 22.5% 販管費比率は前年同期比 1.5ポイント低下 売上収益 18.7% 16.9% 15.4% 15.3% ・売上収益の増加 販管費比率 28,658 23,135 25,459 25,528 百万円 7,300 21,698 6,054 6,502
Slide 27: 【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移(単独国内)
【補足資料】受注高・売上高・受注残高の推移（単独国内） （100万円） 80,000 受注高 売上高 70,000 受注残 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 受注高 23,460 23,637 20
Slide 28: 【補足資料】業種別受注高の推移(単独)
【補足資料】業種別受注高の推移（単独） （100万円） 12,000 工作機械 一般機械 10,000 エレクトロニクス 8,000 6,000 4,000 2,000 0 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 4-6 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 工作機械 4,370 4,339 3,014 2,875 2,715 2,80