Doha Bank · QSE:DHBK

Doha Bank — Investor Presentation (2023)

28 slides from Doha Bank's investor presentation, Mar 14, 2023

1. Slide 1: العرض التقديمي للمستثمرين 2022

   ‫العرض التقديمي‬ ‫للمستثمرين‬ ‫‪2022‬‬ ‫التحول من‬ ‫خالل اإلبتكار‬ ‫‪1‬‬

2. Slide 2: ‫‪2‬‬

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪2‬‬

3. Slide 3: جدول المحتويات

   ‫‪Doha Bank Group‬‬ ‫العرض التقديمي‬ ‫للمستثمرين‬ ‫جدول المحتويات‬ ‫‪4‬‬ ‫ ‬ ‫مؤشرات األداء التشغيلي والمالي (على أساس سنوي)‬ ‫‪7‬‬ ‫ ‬ ‫مستجدات االقتصاد الكلي‬ ‫‪10‬‬ ‫ ‬ ‫نظرة عامة على بنك الدوحة‬ ‫‪16‬‬ ‫ ‬‫نتائج األداء المالي‬ ‫‪3‬‬

4. Slide 4: مؤشرات األداء التشغيلي والمالي

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫م ــؤش ــرات األداء‬ ‫ال ـ ــت ـ ــش ـ ــغ ـ ــي ـ ــل ـ ــي‬ ‫والــــــــــــمــــــــــــالــــــــــــي‬ ‫(عــلــى أســـاس ســنــوي)‬ ‫‪4‬‬

5. Slide 5: ‫في الربع الثالث‪ ،‬تم إطالق‬ ‫نمو قروض القطاع‬ ‫«لجنة الممارسات البيئية‬ ‫الخاص ‪%2.7+‬‬ ‫واالجتماعية

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫في الربع الثالث‪ ،‬تم إطالق‬ ‫نمو قروض القطاع‬ ‫«لجنة الممارسات البيئية‬ ‫الخاص ‪%2.7+‬‬ ‫واالجتماعية وحوكمة‬ ‫الشركات»‬ ‫تحسنت نسبة تغطية‬ ‫المخصصات إلى ‪ ٪60.5‬مقابل‬ ‫بلغ إجمالي كفاية رأس‬ ‫‪ ٪51.4‬لقروض المرحلة ‪3‬؛ في‬ ‫المال ‪ ٪19.94‬وهو أحد‬ ‫حين ارتفع إجمالي االحت

6. Slide 6: سجل األداء واالستراتيجية الخمسية

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫سجل األداء‬ ‫االستراتيجية الخمسية‬ ‫‪2023‬‬ ‫سجل األداء‬ ‫(أ) (‪)2022‬‬ ‫‪2027-2023‬‬ ‫(ارشادية)‬ ‫نسبة كفاية رأس المال‬ ‫االحتفاظ ب ‪ %17‬على األقل‬ ‫‪%19.00-18.50‬‬ ‫√‬ ‫‪%19.94‬‬ ‫صافي ‪%5-3‬‬ ‫‪%7.3-‬‬ ‫نمو صافي القروض‬ ‫‪ %5-3‬سنوي ًا‬ ‫—‬ ‫القط

7. Slide 7: مستجدات االقتصاد الكلي

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫مستجدات‬ ‫االقتصاد الكلي‬ ‫‪7‬‬

8. Slide 8: موازنة دولة قطر لعام 2023

   ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫مليار ريال قطري‬ ‫موازنــة دولــة قطــر لعــام‪2023‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫نسبة‬ ‫تظهــر نقــاط القــوة‬ ‫التغيُّر‬ ‫موازنة‬ ‫موازنة‬ ‫السنة المالية‬ ‫قطر‬ ‫العناوين‬ ‫على أساس‬ ‫‪2023‬‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫(‪)2‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫● من

9. Slide 9: توقعات اقتصادية مستقرة في المستقبل

   ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫توقعات اقتصادية مستقرة‬ ‫في المستقبل‬ ‫قطر هي ثاني أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال‬ ‫الغاز الطبيعي المسال‬ ‫(‪)1‬‬ ‫‪ %2.4+‬في عام ‪ 2023‬مقابل ‪ %3.4+‬في عام ‪2022‬‬ ‫نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي المتوقع حسب‬ ‫تقرير آفاق االقتصاد العالمي(‪ )2‬الصادر من صندوق‬ ‫النقد

10. Slide 10: نظرة عامة على بنك الدوحة

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫نظرة عامة على بنك الدوحة‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 20‬فرعً ا محليًا‪ ،‬و‪ 3‬فروع‬ ‫قاعدة عمالء تضم‬ ‫شركة شرق للتأمين‪،‬‬ ‫شركة زميلة تعمل‬ ‫مُ درج في بورصة قطر‬ ‫أكبر شبكة دولية من‬ ‫فروع كاملة في‬ ‫تأسس بنك الدوحة‬ ‫إلكترو

11. Slide 11: التصنيفات االئتمانية لبنك الدوحة

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫التصنيفات االئتمانية لبنك الدوحة‬ ‫تقييم الوضع‬ ‫التصنيف‬ ‫الفئة‬ ‫وكالة التصنيف‬ ‫بنك الدوحة‬ ‫مستقر‬ ‫‪Baa1‬‬ ‫ودائع البنك طويلة األجل‬ ‫(‪)1‬‬ ‫موديز‬ ‫مدى القدرة على الوفاء بااللتزامات‬ ‫مستقر‬ ‫‪A-‬‬ ‫فيتش‬ ‫المالية طويلة األجل‬ ‫السندات السيادية القطرية‬ ‫تقييم مخاط

12. Slide 12: أداء األسهم وقاعدة المساهمين المتنوعة

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫أداء األسهم وقاعدة المساهمين‬ ‫المتنوعة‬ ‫قاعدة متنوعة من المساهمين‬ ‫سعر السهم والرسملة السوقية‬ ‫(‪)1‬‬ ‫ودعم قوي‬ ‫القيمة‬ ‫التاريخ‬ ‫أفراد أجانب‬ ‫‪%2.090‬‬ ‫‪1.953‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2022‬‬ ‫آخر سعر‬ ‫مؤسسات أجنبية‬ ‫‪3.142‬‬ ‫‪ 02‬يناير ‪2022‬‬ ‫أ

13. Slide 13: لمحة سريعة عن بنك الدوحة

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫لمحة سريعة عن بنك الدوحة‬ ‫عالمة تجارية رائدة‬ ‫في مجال الخدمات‬ ‫سيولة قوية‬ ‫المصرفية‬ ‫حضور عالمي‬ ‫تنوع جيّد‬ ‫في خمس‬ ‫لمصادر الدخل‬ ‫قارات‬ ‫مركز رأس مال‬ ‫محفظة متنوعة‬ ‫قوي‬ ‫بشكل جيّد‬ ‫‪13‬‬

14. Slide 14: مجموعات األعمال

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫يتألف بنك الدوحة من أربعة من مجموعات األعمال‬ ‫كما يمتلك ‪ ٪100‬من شركة الشرق للتأمين‬ ‫‪ .4‬الخدمات‬ ‫‪ .3‬الخدمات‬ ‫‪ .2‬الخزينة‬ ‫‪ .1‬الخدمات‬ ‫المصرفية الدولية‬ ‫المصرفية لألفراد‬ ‫واالستثمار‬ ‫المصرفية التجارية‬ ‫تأسس في عام ‪ 2007‬كجزء‬ ‫من اس

15. Slide 15: تطور المعامالت الرقمية

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫تطور المعامالت الرقمية‬ ‫بوابة الدفع عبر اإلنترنت‬ ‫عدد المعامالت‬ ‫‪40,10,863‬‬ ‫‪50,00,000‬‬ ‫‪ %71+‬على أساس سنوي‬ ‫‪45,00,000‬‬ ‫‪40,00,000‬‬ ‫‪ %90‬من المعامالت من خالل‬ ‫‪35,00,000‬‬ ‫ال ـ ــرق ـ ــم ـ ــن ـ ــة‬ ‫‪30,00,000‬‬ ‫الخدمات الرقمية‪ /‬الذاتية‬ ‫‪25,00,00

16. Slide 16: نتائج األداء المالي

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫نتائج األداء المالي‬ ‫التغير على‬ ‫األصول والخصوم‬ ‫التغير على‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2021‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر ‪2022‬‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫‪ 31‬ديسمبر‬ ‫أساسي سنوي‬ ‫(بالمليون ريال قطري)‬ ‫أساسي‬ ‫الربحية (بالمليون ريال قطري)‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫سنوي‬ ‫‪%3.4-‬‬ ‫‪101,

17. Slide 17: مزيج التمويل

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫مزيج التمويل‬ ‫التعليقات‬ ‫● تضمنت خطة تمويل السنة المالية ‪22‬‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫سندات الدين‬ ‫مطلوبات أخرى‬ ‫سندات الدين‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫[القيمة] ‪%2.9‬‬ ‫[القيمة] ‪%2.6‬‬ ‫[القيمة] ‪%2.3‬‬ ‫[القيمة] ‪%1.9‬‬ ‫*قروض‬ ‫*قروض‬ ‫— اإلصدار لتمديد المدة‪ ،‬تم إصداره‬ ‫أخرى‬ ‫أخر

18. Slide 18: الرسملة

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫الرسملة‬ ‫تطور نسب رأس المال‬ ‫‪%17.0‬‬ ‫‪%17.8‬‬ ‫‪%19.8‬‬ ‫‪%20.2‬‬ ‫‪%19.9‬‬ ‫‪%19.0‬‬ ‫‪%18.8‬‬ ‫‪%18.6‬‬ ‫‪%16.6‬‬ ‫‪%15.8‬‬ ‫‪%13.0‬‬ ‫‪%13.5‬‬ ‫‪%13.3‬‬ ‫‪%11.5‬‬ ‫‪%10.7‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪Total CAR‬‬ ‫‪%‬‬ ‫‪rat

19. Slide 19: هامش صافي الفائدة

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫هامش صافي الفائدة‬ ‫‪%2.59‬‬ ‫‪%2.39‬‬ ‫‪%2.24‬‬ ‫‪%2.25‬‬ ‫‪%1.98‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫التعليقات‬ ‫● في مطالبة المستثمرين للربع‬ ‫األول من عام ‪ ،2022‬تم تحديد‬ ‫التوجيه األصلي لـ ‪ NIM‬للسنة‬ ‫المالية ‪ 2022‬ليكون النطاق األدنى‬ ‫حوالي ‪%2.40‬

20. Slide 20: قروض وودائع متنوعة

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫قروض وودائع متنوعة‬ ‫حسب القطاع‬ ‫قروض التعليقات‬ ‫الودائع‬ ‫القروض‬ ‫● مساهم كبير في إجمالي دخل بنك‬ ‫‪%1.8‬‬ ‫القطاع المصرفي‪%0.5 ,‬‬ ‫الدوحة‬ ‫المؤسسات المالية‬ ‫‪ %1.1‬مؤسسات غير بنكية‬ ‫غير المصرفية‬ ‫أخرى‪%1.5 ,‬‬ ‫● يأتي النمو من وحدة القطاع ا

21. Slide 21: الخدمات المصرفية التجارية

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫الخدمات المصرفية التجارية‬ ‫‪20.4‬‬ ‫‪18.3 18.5‬‬ ‫‪19.4‬‬ ‫‪19.1‬‬ ‫‪18.3‬‬ ‫‪14.5‬‬ ‫العقارات‬ ‫نظرة عامة على دفتر القروض المصرفية للشركات‬ ‫‪11.6‬‬ ‫معدل النمو السنوي المركب‬ ‫ديسمبر ‪2022‬‬ ‫(‪%8.4+ :)2022 — 2015‬‬ ‫‪ %0.6‬القطاع المصرفي‬ ‫‪2015‬‬ ‫‪2016‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪

22. Slide 22: تمويل العقارات والعقود

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫يعتمد بنك الدوحة سياسة انتقائية فيما يتعلق‬ ‫بتمويل العقارات والعقود‬ ‫تمويل العقود‬ ‫العقارات‬ ‫قروض تمويل عقود سوق قطر (بالمليار ريال قطري)‬ ‫قروض سوق قطر العقارية (بالمليار ريال قطري)‬ ‫معدل النمو السنوي المركب(‪٪2.0+ :)2022-2015‬‬ ‫معدل النمو الس

23. Slide 23: جودة االئتمان

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫جودة االئتمان‬ ‫إجمالي االحتياطيات(‪ )2‬للقروض والسلف‬ ‫تطور القروض المتعثرة‬ ‫‪%186‬‬ ‫‪%5.98‬‬ ‫‪%٦.٤٣‬‬ ‫‪%138‬‬ ‫‪%124‬‬ ‫‪%5.84‬‬ ‫‪%5.81‬‬ ‫‪%5.83‬‬ ‫‪%81‬‬ ‫‪%87‬‬ ‫‪%77‬‬ ‫‪%3.61‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2021‬‬ ‫‪2022‬‬ ‫‪2017‬‬ ‫‪2018‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪

24. Slide 24: دفتر االستثمار

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫دفتر االستثمار‬ ‫محفظة االستثمار ‪ -‬التطور (مليون ريال قطري)‬ ‫نظرة عامة على المحفظة‬ ‫‪26,561‬‬ ‫● تم ربط سقوف االستثمارات برأس مال الفئة ‪ 1‬وتم تحديدها بنسبة ‪( ٪25‬باستثناء سندات‬ ‫‪24,667‬‬ ‫‪25,083‬‬ ‫‪24,964‬‬ ‫وفقا لتعليمات الساده‪ /‬مصرف قط

25. Slide 25: االلتزام بالممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫يلتزم بنك الدوحة بالممارسات البيئية‬ ‫واالجتماعية وحوكمة الشركات (‪)ESG‬‬ ‫● بدأ بنك الدوحة بنشر بيانات اإلفصاح السنوية عن االستدامة منذ عام ‪.2009‬‬ ‫● تسترشد تقارير االستدامة من بنك الدوحة بمنهجية إعداد تقارير الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ‪ ESG‬في بورصة

26. Slide 26: ‫‪26‬‬

    ‫العرض التقديمي للمستثمرين للسنة المالية ‪2022‬‬ ‫‪26‬‬

27. Slide 27: إخالء المسؤولية

    ‫بنك الدوحة ش‪.‬م‪.‬ع‪.‬ق‬ ‫إخالءالمسؤولية‬ ‫قد تتضمن مناقشتنا استشرافات و‪/‬أو توقعات تطلعية‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬في حين أن هذه البيانات التطلعية تمثل حكمنا الحالي بشأن ما يخبئه المستقبل للبنك‪،‬‬ ‫إال أنها تخضع للمخاطر والشكوك التي قد تتسبب في اختالف النتائج الفعلية اختالف ًا‬ ‫جوهر يًا‪.‬‬ ‫‪ ‬ينبغي ع

28. Slide 28: لالتصال

    ‫لالتصال‪:‬‬ ‫هشام القال‬ ‫رئيس قسم عالقات المستثمرين‬ ‫الهاتف‪:‬‬ ‫‪+974 4015 5341‬‬ ‫الجوال‪:‬‬ ‫‪+974 55498634‬‬ ‫البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪hkalla@dohabank.com.qa‬‬ ‫‪ir@dohabank.com.qa‬‬ ‫‪www.dohabank.com‬‬

Doha Bank — Investor Presentation (2023) on 6ix