Slide 1: 2011年3月期決算説明会
2011年3月期決算説明会 綜合警備保障株式会社（ コード：2331） 綜合警備保障株式会社（証券コード 証券コード： 2011年5月12日
Slide 2: 目次
目次 Section 1 決算の 決算の概要 …………………… 2 Section 2 2012年3月期の 2012年 月期の戦略 …………… 43 Section 3 2012年3月期の 2012年 月期の業績計画 ……… 47 1
Slide 3: 決算の概要
決算の 決算の概要 Section 1 Section 1 決算の 決算の概要 2
Slide 4: 損益の状況【前期比】
決算の 決算の概要 Section 1 損益の 損益の状況【 状況【前期比】 前期比】 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 11/3期 期 10/3期 期 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 売 上 高 2,792 2,785 7 0.2% 売上総利益 699 684 14 2.1% 営 業 利 益 103 92 11 11.7% 経 常 利 益 117 108 9 8.7% 当期純利益 47 45 1 3.1% 3
Slide 5: 損益の状況【四半期別前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 損益の 損益の状況【 状況【四半期別前年同期比】 四半期別前年同期比】 11/3期 期 11/3期 期 11/3期 期 11/3期 期 （単位： 単位： 億円） 億円） 前期比 前期比 前期比 前期比 １Q ２Q ３Q ４Q 売 上 高 688 ▲0.1% 692 ▲0.2% 704 1.9% 707 ▲0.5% 売上総利益 180 2.1% 181 2.4% 169 2.8% 167 0.9% 営業利益 32 11.8% 35 7.3% 18 16.6% 16 16.2% 経常利益 35 9.0% 41 5.4% 20 13.8% 20 10.3% 四
Slide 6: 損益の状況【四半期別売上高前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 損益の状況【四半期別売上高前年同期比】 損益の 四半期別売上高前年同期比】 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 5
Slide 7: 損益の状況【四半期別契約収入前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 損益の状況【四半期別契約収入前年同期比】 損益の 四半期別契約収入前年同期比】 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 6
Slide 8: 損益の状況【計画比】
決算の 決算の概要 Section 1 損益の 損益の状況【 状況【計画比】 計画比】 計画比 計画比 （単位： 単位： 億円） 億円） 11/3期 期 計画 （差異） 差異） （達成率%） 達成率 ） 売 上 高 2,792 2,819 ▲27 99.1% 売上総利益 699 705 ▲6 99.1% 営 業 利 益 103 95 8 108.3% 経 常 利 益 117 111 6 105.6% 当期純利益 47 52 ▲5 89.8% 7
Slide 9: 機械警備業務の状況
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の 機械警備業務の状況 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 11/3期 期 10/3期 期 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 売 上 高 1,384 1,389 ▲5 ▲0.3% （ 構 成 比 % ） （49.6%） ） （49.9%） ） ● 契約収入 前期比 ▲0.3%減 減 ① 前期の 前期の金融機関の 金融機関の値下げ 値下げ等の影響 ② 解約件数の 解約件数の減少 ● 工事収入 前期比 9.5%増 増 ● 売却収入 前期比 ▲3.7%減 減 8
Slide 10: 機械警備業務の状況【四半期別売上前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別売上前年同期比】 機械警備業務の 四半期別売上前年同期比】 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% -4.0% -5.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 9
Slide 11: 機械警備業務の状況【四半期別契約収入前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別契約収入前年同期比】 機械警備業務の 四半期別契約収入前年同期比】 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 10
Slide 12: 機械警備業務の状況【四半期別工事収入前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別工事収入前年同期比】 機械警備業務の 四半期別工事収入前年同期比】 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% -20.0% -40.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 11
Slide 13: 機械警備業務の状況【四半期別売却収入前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別売却収入前年同期比】 機械警備業務の 四半期別売却収入前年同期比】 5.0% 0.0% -5.0% -10.0% -15.0% -20.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 12
Slide 14: 機械警備業務の状況【法人向け】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【法人向け 機械警備業務の 法人向け】 前期比 前期比 （単位： 単位： 件） 11/3期 期 10/3期 期 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 法 人 向 け 7,727 7,094 633 8.9% 純 増 件 数 ［ 法人向けの 法人向けの機械警備業務 けの機械警備業務の 機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前期比 増加 解約件数 ： 前期比 減少 新規受注単価 ： 前期比 下落 値下げ 値下げ額 ： 前期比 縮小 計画 9,350件 9,350件 達成率 82.6％ 82.6％ 13
Slide 15: 機械警備業務の状況【四半期別法人向け解約件数前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【四半期別法人向け 機械警備業務の 四半期別法人向け解約件数前年同期比】 解約件数前年同期比】 -20.0% -15.0% -10.0% -5.0% 0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% １Q ２Q 3Q ４Q １Q ２Q 3Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 14
Slide 16: 機械警備業務の状況【法人向け解約理由】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【法人向け 機械警備業務の 法人向け解約理由】 解約理由】 11/3期 期4Q その他 その 他 , 12.9% 警備ニーズ 警備 ニーズ の 消滅, 消滅, 倒産、 倒産 、閉鎖、 閉鎖 、 17.7% 不況, 不況, 54. 54 .9 % 移転, 移転, 14. 14 .5 % 15
Slide 17: 機械警備契約件数の推移【法人向け】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の 機械警備契約件数の推移【 推移【法人向け 法人向け】 ：純増件数 （ ） ：前期比 396,580 388,853 （+2.0%） ） 381,759 （+1.9%） ） 7,727 372,196 （+2.6%） ） 7,094 （+3.6%） ） 9,563 359,344 （+4.7%） ） 12,852 343,292 16,052 （+5.1%） ） 16,812 06/ 06 / 3 期 07/ 07 / 3 期 08/ 08 / 3 期 09/ 09 / 3 期 10/ 10 / 3 期 11/ 11 / 3 期 16
Slide 18: 機械警備業務の状況【個人向け】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備業務の状況【個人向け 機械警備業務の 個人向け】 前期比 前期比 （単位： 単位： 件） 11/3期 期 10/3期 期 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 個 人 向 け 9,219 9,660 ▲441 ▲4.6% 純 増 件 数 ［ 個人向けの 個人向けの機械警備業務 けの機械警備業務の 機械警備業務の状況 ］ 新規受注件数 ： 前期比 減少 解約件数 ： 前期比 増加 新規受注単価 ： 前期比 下落 計画 13,206件 3,206件 達成率 69.8％ 69.8％ 17
Slide 19: ALSOKホームセキュリティαの状況
決算の 決算の概要 Section 1 ALSOKホームセキュリティ ホームセキュリティα ホームセキュリティαの状況 11/3期 期での純増件数実績 での純増件数実績 12,850件 件（月平均 1,070件 件） ALSOKホームセキュリティ ホームセキュリティα ホームセキュリティα ［ プラン別比率 プラン別比率 ］ 10/3期 期 11/3期 期 ● ゼロスタートプラン 22% 22% ● レンタルプラン 34% 22% ● お買い上げプラン 44% 56% 大和ハウス 大和ハウス工業 ハウス工業との 工業との業務提携 との業務提携 383件（棟）（2,288 383件 2,288戸
Slide 20: 機械警備契約件数の推移【個人向け】
決算の 決算の概要 Section 1 機械警備契約件数の 機械警備契約件数の推移【 推移【個人向け 個人向け】 ：純増件数 145,074 （+6.8%） 135,855 （ ） ：前期比 ） （+7.7%） 9,219 126,195 ） （+9.7%） ） 9,660 115,032 （+11.1%） ） 11,163 103,569 （+15.6%） ） 11,463 89,560 （+22.3%） ） 14,009 16,360 06/ 06 / 3 期 07/ 07 / 3 期 08/ 08 / 3 期 09/ 09 / 3 期 10/ 10 / 3 期 11/ 11 / 3 期
Slide 21: 常駐警備業務の状況
決算の 決算の概要 Section 1 常駐警備業務の 常駐警備業務の状況 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 11/3期 期 10/3期 期 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 売 上 高 713 706 7 1.0% （ 構 成 比 % ） （25.5%） ） （25.4%） ） ● 新規受注 地方空港 大手マンションデベロッパー 大手マンションデベロッパー 大学施設 ● 大型臨時警備 ＡＰＥＣ、ＣＯＰ１０ ＡＰＥＣ、ＣＯＰ１０ 20
Slide 22: 常駐警備業務の状況【四半期別売上高前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 常駐警備業務の状況【四半期別売上高前年同期比】 常駐警備業務の 四半期別売上高前年同期比】 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 21
Slide 23: 警備輸送業務の状況
決算の 決算の概要 Section 1 警備輸送 警備輸送業務 輸送業務の 業務の状況 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 11/3期 期 10/3期 期 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 売 上 高 476 468 8 1.8% （ 構 成 比 % ） （17.1%） ） （16.8%） ） ● 新規受注 入金機オンラインシステム 純増 550台 入金機オンラインシステム 台（前期比300台減 前期比 台減） 台減） コンビニATM コンビニATM 純増 700台 台（前期比100台減 前期比 台減） 台減） 郵政（ATM管理業務 郵政（ 管理業務） 管理業務） メガ
Slide 24: 警備輸送業務の状況【四半期別売上高前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 警備輸送業務の状況【四半期別売上高前年同期比】 警備輸送業務の 四半期別売上高前年同期比】 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% -3.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 23
Slide 25: その他業務の状況
決算の 決算の概要 Section 1 その他 その他業務の 業務の状況 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 11/3期 期 10/3期 期 （増減率%） 増減率 ） （差異） 差異） 売 上 高 217 221 ▲3 ▲1.6% （ 構 成 比 % ） （7.8%） ） （7.9%） ） ● 契約収入 1.4％増 1.4％ ● 売却 AED（自動体外式除細動器） 自動体外式除細動器） 11,943台 台（前期比1,872台増 前期比 台増） 台増） MMK（ATM）） 地方銀行 住宅用火災警報器 16万個 万個（ 万個（前期比13万個減 前期比 万個減） 万個減） インフルエン
Slide 26: その他業務の状況【四半期別売上高前年同期比】
決算の 決算の概要 Section 1 他業務の状況【四半期別売上高前年同期比】 その他業務 その他業務の 四半期別売上高前年同期比】 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% -4.0% -6.0% -8.0% １Q ２Q ３Q ４Q １Q ２Q ３Q ４Q 10/3期 期 11/3期 期 25
Slide 27: 業務別売上高の状況【計画比】
決算の 決算の概要 Section 1 業務別売上高の 業務別売上高の状況【 状況【計画比 計画比】 （単位： 単位： 億円） 億円） 実績 計画 差異 達成率（%） 達成率（ ） 機械警備業務 1,384 1,406 ▲22 98.4% セキュリティ事業 セキュリティ事業 常駐警備業務 713 701 12 101.7% 警備輸送業務 476 480 ▲4 99.2% そ の 他 業 務 217 230 ▲12 94.6% 総 合 計 2,792 2,819 ▲26 99.1% 26
Slide 28: 業種別売上高の状況
決算の 決算の概要 Section 1 業種別売上高の 業種別売上高の状況 前期比 前期比 （単位： 単位： 億円） 億円） 11/3期 期 10/3期 期 （差異） 差異） （増減率%） 増減率 ） 金 融 機 関 788 784 4 0.5% （28.2%） ） （28.1%） ） 事 業 法 人 1,643 1,657 ▲14 ▲0.8% （58.8%） ） （59.5%） ） 官公庁・郵政 264 250 14 5.5% （9.5%） ） （9.0%） ） 個 人 96 94 3 3.1% （3.5%） ） （3.4%） ） 総 合 計 2,792 2,785 7 0.2% （100.
Slide 29: 営業力の強化の進捗状況（東名阪の強化）
決算の 決算の概要 Section 1 営業力の 営業力の強化の 強化の進捗状況 １ 営業員の 営業員の増員 （１） 東名阪の 東名阪の強化 （構成比） 機械警備営業員構成比 100% 75% 55% 52% 50% 47% 47% その他 50% 25% 45% 48% 50% 53% 53% 東名阪 0% 09/3期末 10/3期2Q末 10/3期末 11/3期2Q末 11/3期末 ※東名阪：東京、神奈川、千葉、埼玉、愛知、大阪、京都、兵庫 28
Slide 30: 営業力の強化の進捗状況（ホームセキュリティ営業員）
決算の 決算の概要 Section 1 営業力の 営業力の強化の 強化の進捗状況 （２） ホームセキュリティ営業員 ホームセキュリティ営業員の 営業員の増員 （倍率） 倍率） 3.0 2.5 2.2 2.3 2.1 2.0 1.7 1.5 1.0 1.0 0.5 /3期末 09/3 09/3期 0/3期2Q末 10/3期2Q末 0/3期末 10/3期末 /3期2Q末 11/3期2Q末 11/3期末 11/3期 29
Slide 31: 営業力の強化の進捗状況（営業体制・解約防止）
決算の 決算の概要 Section 1 営業力の 営業力の強化の 強化の進捗状況 ２ 営業体制の強化 営業員の 営業員の営業活動時間の 営業活動時間の増加 ３ 解約防止策 (1) アウトバウンドコールによる アウトバウンドコールによる解約防止 による解約防止 (2) 運用部門における 運用部門における顧客訪問 における顧客訪問の 顧客訪問の積極化 30
Slide 32: 売上拡大施策
決算の 決算の概要 Section 1 売上拡大施策 １ 新商品、 新商品、新サービス ・ ＥＣＯミエール ＥＣＯミエール 31契約（ 契約（331箇所 31契約 331箇所） 箇所）で稼動 ・ 見守り 見守り情報配信サービス 情報配信サービス 61件稼動 61件稼動 ・ ALSOKシルバーパック ALSOKシルバーパック 326件稼動 326件稼動 31
Slide 33: その他の売上拡大施策
決算の 決算の概要 Section 1 その他 その他の売上拡大施策 ２ Ｍ＆Ａの Ｍ＆Ａの推進 ・ 日本ファシリオ 日本ファシリオ子会社化 ファシリオ子会社化 業務領域拡大と 業務領域拡大とシナジー効果 シナジー効果 ３ 海外への 海外への展開 への展開 ・ 現地法人１ 現地法人１社を設立（ 設立（中国[ 中国[上海] 上海]） ・ 駐在員事務所設置 ① マレーシア[ マレーシア[クアラルンプール] クアラルンプール] ② インドネシア[ インドネシア[ジャカルタ] ジャカルタ] 32
Slide 34: 利益・費用の分析
決算の 決算の概要 Section 1 利益・ 利益・費用の 費用の分析 売上高 +7億円 前期比+0.2%） 億円（前期比 ） 売上原価 ▲7億 前期比▲0.3%） 億円（前期比▲ ） 労務費 ▲ 7億 億円 経費 ＋ 1億円 億円 売却・ 売却・工事原価 ▲ 1億円 億円 販管費 +3億 億円（前期比0.6%） 前期比 ） 広告宣伝費 ＋ 1億 億円 人件費 ＋ 6億円 億円 その他 その他 ▲ 4億 億円 営業利益 +11億円 億円（前期比+11.7%） 前期比 ） 33
Slide 35: 総人件費について
決算の 決算の概要 Section 1 総人件費について 総人件費について 前期比+0.3% 前期比 （+72名 名） 27,394名 名 27,322名 名 （日本ファシリオ 日本ファシリオ除 ファシリオ除く） 前期比 ▲0.1% （▲1.4億円 億円） 億円） 退職給 前期比 退職給 付費用 + 8.5% 付費用 （+4.5億円 億円） 億円） 総人件費 （原価+販管費 原価 販管費） 販管費） 給料手当 前期比 給料手当 賞与、 賞与、他 ▲0.4% 賞与、 賞与、他 （▲5.9億円 億円） 億円） 10/ 10/ 3 期 11/ 11/ 3期 34
Slide 36: コストコントロールについて
決算の 決算の概要 Section 1 コストコントロ－ コストコントロ－ルについて ＜削減額＞ 削減額＞ １ 人件費の 人件費の抑制 １.４億円 ALSOK社単体 ２ 調達コスト 調達コスト削減 コスト削減 １２億円 １２億円 のみの数値 ３ ガードセンター統合 ガードセンター統合 １億円 ALSOK社単体 及びサーバーの サーバーの共有化 のみの数値 35
Slide 37: 連結貸借対照表の状況
決算の 決算の概要 Section 1 連結貸借対照表の 連結貸借対照表の状況 （単位： 単位：億円） 億円） 前期比 11/3期 10/3期 前期比 11/3期 期 10/3期 期 （差異） 差異） 期 期 （差異） 差異） 流動資産 1,547 1,482 65 流動負債 717 766 ▲49 現金及び預金 510 444 66 短期借入金 250 388 ▲138 警備輸送業務用現金 635 697 ▲62 その他 466 377 89 及び立替金 その他 401 341 60 固定負債 504 407 97 負債合計 1,221 1,173 48 固定資産 1,296 1,277 1
Slide 38: 連結キャッシュ・フロー計算書の状況
決算の 決算の概要 Section 1 連結キャッシュ 連結キャッシュ・ キャッシュ・フロー計算書 フロー計算書の 計算書の状況 （単位： 単位：億円） 億円） 11/3期 期 10/3期 期 前期比（ 前期比（差異） 差異） 営業活動による 営業活動によるキャッシュ によるキャッシュ・ キャッシュ・フロー 121 150 ▲29 投資活動による 投資活動によるキャッシュ によるキャッシュ・ キャッシュ・フロー ▲122 ▲158 36 財務活動による 財務活動によるキャッシュ によるキャッシュ・ キャッシュ・フロー 64 ▲77 142 現金及び 現金及び現金同等物の 現金同等物の期末残高
Slide 39: 設備投資等
決算の 決算の概要 Section 1 設備投資等 設備投資推移 (単位 単位： 単位： 億円) 億円 09/3期 期 10/3期 期 11/3期 期 119 107 112 減価償却費推移 (単位 単位： 単位： 億円) 億円 09/3期 期 10/3期 期 11/3期 期 119 125 124 研究開発費推移 研究開発費推移 (単位 単位： 単位： 億円) 億円 09/3期 期 10/3期 期 11/3期 期 6 6 6 38
Slide 40: 東日本大震災 ALSOKグループ対応力
決算の 決算の概要 Section 1 東日本大震災 ＡＬＳＯＫグループ ＡＬＳＯＫグループ対応力 グループ対応力 ● お客様、 客様、地域の 地域の安全に 安全に全力で 全力で対応 （１） １００名超の応援体制を即日構築 （２） 個人、法人のお客様の安否確認 （３） 警備対象先の巡回警備 （４） 警備対象先の被害状況の情報の提供 39
Slide 41: 東日本大震災 ALSOKグループ対応力
決算の 決算の概要 Section 1 東日本大震災 ＡＬＳＯＫグループ ＡＬＳＯＫグループ対応力 グループ対応力 ● お客様、 客様、地域の 地域の安全に 安全に全力で 全力で対応 （５） 臨時警備実施 （６） 破損したＡＴＭからの現金回収 （７） 警備システムや通信回線の緊急保守作業 40
Slide 42: 東日本大震災 ALSOKグループの対応
決算の 決算の概要 Section 1 東日本大震災 ＡＬＳＯＫグループ ＡＬＳＯＫグループの グループの対応 ● 支援活動 ・ 支援物資の提供 ・ 避難所の提供 ● 義援金 ・ ＡＬＳＯＫグループ企業からの寄付 ・ 社員からの募金 ・ スポーツ選手による募金・オークション ● ボランティア活動 41
Slide 43: 東日本大震災 決算数値への直接的な影響
決算の 決算の概要 Section 1 東日本大震災 決算数値への 決算数値への直接的 への直接的な 直接的な影響 ● 売上への 売上への影響 への影響 ▲２億円 ・ 機械警備 警備信号 警備信号をを受信できない 受信できない警備先 できない警備先は 警備先は中断処理 ・ 常駐警備 26契約先中断 26契約先中断（11契約先は 契約先は再開済み 契約先中断（11契約先 再開済み） ● 特別損失 ２億円 ・ 警備対象先設置機器の 警備対象先設置機器の損壊 ・ 施設の 施設の損壊 ・ 車両、 車両、入金機等の 入金機等の損壊 ・ 支援活動（ 支援活動（物資の 物資の提供等） 提供等） 42
Slide 44: 2012年3月期の戦略
2012年3月期の 2012年 月期の戦略 Section 2 Section 2 ２０１２年 ２０１２年３月期の 月期の戦略 43
Slide 45: 業績拡大施策：営業力強化
2012年3月期の 2012年 月期の戦略 Section 2 業績拡大施策 １ 営業力強化 (1) 営業員の 営業員の増員 (2) 本社営業体制の 本社営業体制の強化 (3) 営業員の 営業員の教育体制の 教育体制の拡充 44
Slide 46: 業績拡大施策：新商品の投入
2012年3月期の 2012年 月期の戦略 Section 2 業績拡大施策 ２ 新商品の 新商品の投入 (1) ＡＬＳＯＫ- ＡＬＳＯＫ-ＧＶ（次期機械警備 ＧＶ（次期機械警備システム 次期機械警備システム） システム）の販売開始 売開始 新一体型ｾﾝｻｰ 新一体型ｾﾝｻｰで ｾﾝｻｰで、 インターネット回線 インターネット 回線を 回線 を 通 じて 画像ｾﾝｻｰ 画像ｾﾝｻｰと ｾﾝｻｰと空間ｾﾝ 空間ｾﾝ 警報発生時前後の 警報発生時前後 の 画像と 画像 と 音声 ｻｰが ｻｰが同時に 同時に異常を異常を を送信 画像情報センター 画像情報センター 検知 音声などを 音声などを 通じ
Slide 47: 業績拡大施策：M&Aの推進・海外進出
2012年3月期の 2012年 月期の戦略 Section 2 業績拡大施策 ３ Ｍ＆Ａの Ｍ＆Ａの推進 (1) 警備事業における 警備事業におけるシェア におけるシェア拡大 シェア拡大のための 拡大のためのＭ＆Ａ のためのＭ＆Ａ推進 Ｍ＆Ａ推進 (2) 事業領域拡大 事業領域拡大を 領域拡大を目的とした 目的としたＭ＆Ａ としたＭ＆Ａの Ｍ＆Ａの検討 ４ 海外進出 海外進出 アジア地区 アジア地区における 地区における新規拠点設立 における新規拠点設立および 新規拠点設立および既存 および既存の 既存の駐在員事務 所の現地法人化を 現地法人化を推進 ５ 新規事業 リサイクル、 リサイクル、リ
Slide 48: 2012年3月期の業績計画
2012年3月期の 2012年 月期の業績計画 Section 3 Section 3 ２０１２年 ２０１２年３月期の 月期の業績計画 47
Slide 49: 12/3期業績計画への影響（震災）
2012年3月期の 2012年 月期の業績計画 Section 3 12/3期 期 業績計画 業績計画への 計画への影響 への影響 東日本大震災の 東日本大震災の影響 （１）売上高への 売上高への影響 への影響 ▲２３億円 ２３億円 業務別内訳 機械警備業務 ▲８億円 常駐警備業務 ▲１３億円 １３億円 警備輸送業務 ▲２億円 （２）経常利益への 経常利益への影響 への影響 ▲１６億円 １６億円 48
Slide 50: 12/3期業績計画への影響（日本ファシリオ）
2012年3月期の 2012年 月期の業績計画 Section 3 12/3期 期 業績計画 業績計画への 計画への影響 への影響 日本ファシリオ 日本ファシリオ㈱ ファシリオ㈱の影響 2012年 年3月期計画 月期計画 売 上 高 190億円 億円 売上原価 172億円 億円 販 管 費 16億円 億円 営業利益 2億円 億円 経常利益 2.5億円 億円 空調、給排水、電気工事等、トータル的に施工が可能 綜管・防災部門のシナジー効果等、グループ業績拡大に寄与 49
Slide 51: 12/3期 業績計画
2012年3月期の 2012年 月期の業績計画 Section 3 12/3期 期 業績計画 業績計画 （単位： 単位： 億円） 億円） 金額 百分比（%） 百分比（ ） 増減 増減率（%） 増減率（ ） 売 上 高 3,018 100.0% 226 8.1% 売上総利益 720 23.9% 21 3.0% 営 業 利 益 99 3.3% ▲4 ▲4.1% 経 常 利 益 112 3.7% ▲5 ▲4.6% 当期純利益 53 1.8% 6 13.3% 50
Slide 52: 12/3期 業務別売上計画
2012年3月期の 2012年 月期の業績計画 Section 3 12/3期 期 業務別売上計画 業務別売上計画 （単位： 単位： 億円） 億円） 金額 百分比（%） 百分比（ ） 増減 増減率（%） 増減率（ ） 1,414 46.9% 30 2.2% セキュリティ事業 セキュリティ事業 機械警備業務 常駐警備業務 696 23.1% ▲17 ▲2.3% 警備輸送業務 495 16.4% 18 3.8% 綜合管理・ 綜合管理・防災業務 363 12.0% 193 113.4% その他業務 その他業務 48 1.6% 1 2.5% 総 合 計 3,018 100.0% 226 8.1% 51
Slide 53: 12/3期 利益・費用計画
2012年3月期の 2012年 月期の業績計画 Section 3 12/3期 期 利益・ 利益・費用計画 2012年 年3月期利益 月期利益・ 月期利益・費用計画の 費用計画の 震災の 震災の 退職給付費用 対前期比較 影響 の影響 売上高 +226億円 億円（増減率 +8.1%）） ( 23億 億円) 売上原価 +205億 億円（増減率 +9.8%）） ( 7.6億 億円) (4.5億 億円) 労務費 +18億 億円 経費 ▲4億円 億円 売却・ 売却・工事原価 +191億円 億円 販管費 +25億 億円（増減率 +4.2%）） (0.6億 億円) (2.7億 億円) 広告宣伝費 ▲1億億
Slide 54: 12/3期 その他計画
2012年3月期の 2012年 月期の業績計画 Section 3 12/3期 期 その他計画 その他計画 1 機械警備業務 純増件数 （単位： 単位： 件） 純増件数 増減 増減率（%） 増減率（ ） 機械警備件数 20,250 3,304 19.5% 法 人 向 け 8,100 373 4.8% 個 人 向 け 12,150 2,931 31.8% 2 その他 その他 （単位： 単位： 億円） 億円） 金額 増減 増減率（%） 増減率（ ） 設備投資額 125 12 10.8% 減 価償却費 131 7 5.4% 53
Slide 55: 配当額の推移
2012年3月期の 2012年 月期の業績計画 Section 3 配当額の 当額の推移 12/3期 期 10/3期 期 11/3期 期 （計画） 計画） １株 あたり 20円 円 20円 円 20円 円 （10円 （10円 配当額 円） 円） （10円 円） 配当性向 44.1% 42.7% 37.9％ ％ ※（ ）内は、１株あたり中間配当額 あたり中間配当額 54
Slide 56: 資料についてのご注意
資料についてのご についてのご注意 本資料に 本資料に記載されている 記載されている当社 されている当社の 当社の現在の 現在の計画、 計画、戦略などのうち 戦略などのうち 、歴史的事実でないものは 歴史的事実でないものは、 でないものは、将来の 将来の業績等に 業績等に関する見通 する見通しで 見通しで あり、 あり、リスクや リスクや不確定な 不確定な要因を 要因を含んでおります。 んでおります。 そのため、 そのため、実際の 実際の業績につきましては 業績につきましては、 につきましては、経済情勢・ 経済情勢・競合状況 ・技術革新等のさまざまな 技術革新等のさまざまな要因 のさまざまな要
Slide 57: ALSOK（綜合警備保障株式会社）証券コード：2331
ＡＬＳＯＫ（綜合警備保障株式会社） 綜合警備保障株式会社） コード：2331］ ［証券コード 証券コード：