Slide 1: Prezentacja wyników za 2024 r.
Prezentacja wyników za 2024 r. 25 marca 2025 r.
Slide 2: Najistotniejsze informacje
Najistotniejsze informacje 2
Slide 3: Najważniejsze wydarzenia w 2024 r.
Najważniejsze wydarzenia w 2024 r. Tytuł Otwarcie Najwyższe, Debiut na Osiągnięcie rentowności Retailer of pierwszego platynowe, GPW na poziomie EBITDA the Year – sklepu pod odznaczenie w w biznesach cyfrowych szósty raz szyldem Froo ratingu z rzędu w Rumunii zrównoważonego rozwoju EcoVadis – po raz
Slide 4: Dane finansowe za 2024 r. – dalszy wzrost dzięki dobrym wynikom sprzedaży
Dane finansowe za 2024 r. – dalszy wzrost dzięki dobrym wynikom sprzedaży, zgodnym z oczekiwaniami i celami Sprzedaż do klienta końcowego w Skorygowana EBITDA za 2024 r. Skorygowany zysk netto za 2024 r. 2024 r. 27,3 mld PLN 3,5 mld PLN 714 mln PLN +20% r/r +24% r/r +66% r/r Wzrost LFL w 2024 r. Sie
Slide 5: Oparty na zaawansowanych technologiach ekosystem convenience
Oparty na zaawansowanych technologiach ekosystem convenience, dostępny dla konsumentów o dowolnej porze Kanały stacjonarne Kanały cyfrowe transakcji osób w bazie aktywnie wzrost liczby 90% Świadomość marki1 4,1 mln wykonywanych dziennie2 11 069 sklepów w sieci 11,7 mln klientów oferty cyfrowej 3 10,
Slide 6: Realizacja długoterminowego celu podwojenia sprzedaży w latach 2023–2028
Żabka zgodnie z planem realizuje długoterminowy cel strategiczny podwojenia sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023–2028 Cele strategiczne Realizacja strategii zgodnie z oczekiwaniami podczas IPO Wykonanie Oczekiwania z IPO Ponad 1 000 nowych Średni lub wysoki Ok. 5-krotny wzrost sklepów urucha
Slide 7: Skuteczna realizacja strategii w 2024 r.
Skuteczna realizacja strategii w 2024 r. m.in. dzięki wykorzystaniu pozytywnych trendów konsumenckich, wynikających z dobrej sytuacji makroekonomicznej Korzystne warunki rynkowe Działania na rz 1 166 nowo otwartych sklepów w ujęciu brutto w 2024 r. ec Oczekiwania opublikowane przy IPO: ok. 1 100 z
Slide 8: Otoczenie makroekonomiczne
Otoczenie makroekonomiczne 8
Slide 9: Postrzegana sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce ulega stałej poprawie
Postrzegana sytuacja finansowa gospodarstw domowych w Polsce ulega stałej poprawie, m.in. dzięki znacznemu wzrostowi płac realnych Sytuacja finansowa konsumentów w Polsce Wzrost W okresie ostatnich 12 miesięcy nominalne płace wynagrodzeń brutto brutto rosły szybciej od inflacji, Inflacja co skutkowa
Slide 10: Żabka zwiększa udziały w rynku
Żabka zwiększa udziały w rynku dzięki lepszym od innych formatów wynikom w zakresie wartości koszyka i wolumenu sprzedaży Wyniki osiągane przez Żabkę były znacznie lepsze od ...przyczyniając się do ciągłego wzrostu udziału innych fomatów... rynkowego Łączny wzrost polskiego rynku stacjonarnych zakup
Slide 11: Realizacja strategii
Realizacja strategii 11
Slide 12: Realizacja długoterminowego celu podwojenia sprzedaży w latach 2023–2028
Żabka zgodnie z planem realizuje długoterminowy cel strategiczny podwojenia sprzedaży do klienta końcowego w latach 2023 – 2028 Cele strategiczne Realizacja strategii zgodnie z oczekiwaniami podczas IPO Średni lub wysoki Wykonanie Oczekiwania z IPO jednocyfrowy roczny Ok. 5-krotny wzrost 1 000+ nowy
Slide 13: Znaczący potencjał whitespace uzasadnia dalsze plany rozbudowy sieci sklepów
Działania na rzec Znaczący potencjał whitespace uzasadnia dalsze plany rozbudowy porówn z w yw zro aln e stu LfL) j( spr w j sieci sklepó zed aży zwó sieci sklepów w Polsce ju Ro wo oz iR Nowe Silnik Format sklepów Żabka sprawdza się we ... a sukces procesu ekspansji wspiera ...wskazujący na potencj
Slide 14: Trwała tendencja wzrostowa sprzedaży w sklepach Żabka
Działania na rze porówn cz w yw zro aln e stu LfL) Trwała tendencja wzrostowa sprzedaży w sklepach Żabka j( spr w j sieci sklepó zed aży zwó ju Ro wo oz iR Nowe Silnik Silna koncentracja na jakości nowo otwieranych sklepów… … skutkująca atrakcyjnym profilem zwrotu z inwestycji Średnia sprzedaż na sk
Slide 15: Powtórzenie sukcesu formatu na rynku rumuńskim
Działania na rzec porówn z w yw zro aln e Bazując na dotychczasowych doświadczeniach, chcemy stu LfL) j( spr w j sieci sklepó zed aży zwó powtórzyć sukces formatu opracowanego w Polsce na ju Ro wo Nowe Silnik iR oz rynku rumuńskim W 2024 r. rozszerzyliśmy działalność o rynek rumuński – drugi co do …
Slide 16: Wzrost LfL w 2024 r. napędzany inicjatywami strategicznymi
Działania na rze porówn cz w yw zro aln e stu LfL) j( spr w j sieci sklepó Wzrost LfL w 2024 r. napędzany realizacją inicjatyw strategicznych zed aży zwó był zgodny z oczekiwaniami podanymi przy IPO ju Ro wo oz iR Nowe Silnik Rozszerzona oferta Ciągłe innowacje Zwiększanie Nowa, ulepszona Żabka Café
Slide 17: Przybliżenie celu 5-krotnego zwiększenia sprzedaży w biznesach cyfrowych
Działania na rze porówn cz w yw zro aln e W 2024 r. przybliżyliśmy się do realizacji celu 5-krotnego stu LfL) j( spr w j sieci sklepó zed zwiększenia sprzedaży w biznesach cyfrowych do 2028 r., aży zwó ju osiągając w nich rentowność na poziomie EBITDA Ro wo oz iR Nowe Silnik W 2024 r. osiągnęliśmy i
Slide 18: ESG jako czynnik wzrostu naszej strategii biznesowej
Działania na rze porówn cz w yw zro aln e stu LfL) ESG jako czynnik wzrostu naszej strategii biznesowej j( spr w j sieci sklepó zed aży zwó ju Ro wo oz iR Nowe Silnik Program ESG realizowany w Franczyzobiorcy ESG jako 1 z 4 czynników ramach całej organizacji Klienci, konsumenci ż yc i a , d l a k a
Slide 19: Dane finansowe
Dane finansowe 19
Slide 20: Kluczowe dane finansowe
Kluczowe dane finansowe Pomyślna realizacja celów na 2024 r. oraz założeń przyjętych w IPO Sprzedaż w 2024 r. EBITDA w 2024 r. Zysk netto i zysk na akcję w 2024 r. 27,3 mld PLN 3,5 mld PLN / marża 12,8% 714 mln PLN / marża 2,6% sprzedaż do klienta końcowego Sprzedaż do klienta końcowego na poziomie
Slide 21: Wysoki wzrost sprzedaży i marż w 2024 r.
Wysoki wzrost sprzedaży i marż w 2024 r. Kluczowe wskaźniki finansowe Silny wzrost sprzedaży do klienta końcowego 2024 2023 Δ r/r • Zrównoważone połączenie wzrostu organicznego (wynikającego Wybrane KPI m.in. z poprawy nastrojów konsumenckich oraz unikalnego i Liczba sklepów (na koniec okresu)1 11,0
Slide 22: Zrównoważone połączenie rozwoju sieci sklepów i wzrostu sprzedaży LfL
Zrównoważone połączenie rozwoju sieci sklepów i wzrostu sprzedaży porównywalnej (LfL) Sprzedaż do klienta końcowego1 (w mln PLN) 27,277 644 1 798 2 065 22 775 186 1 916 2 143 18 530 2022 Rozwój sieci Wzrost Nowe Silniki 2023 Rozwój sieci Wzrost Nowe Silniki 2024 sprzedaży LfL Rozwoju sprzedaży LfL R
Slide 23: Stały wzrost sprzedaży do klienta końcowego w 2024 r.
Stały wzrost sprzedaży do klienta końcowego na przestrzeni 2024 r. i świetne wyniki w II i III kw.; wzrost sprzedaży porównywalnej skorelowany ze spadkiem wskaźnika CPI Sprzedaż do klienta końcowego1 (w mln PLN) % wyniku za 27,277 21% 26% 27% 25% 12 mies. 7,126 7,499 6,885 5,767 I kw. 2024 II kw. 20
Slide 24: Atrakcyjny poziom marży franczyzobiorców
Atrakcyjny poziom marży franczyzobiorców przekłada się na stabilny poziom wskaźnika NPS oraz zapewnia kontrolę nad rotacją franczyzobiorców Marża franczyzobiorców2 Rok Marża franczyzobiorców pod kontrolą w mln PLN 2023 2024 • Wzrost marży franczyzobiorców z 16,5% w 2023 r. do poziomu 16,7% w 2024 r.
Slide 25: Znaczny wzrost skorygowanego wyniku EBITDA
Znaczny wzrost skorygowanego wyniku EBITDA dzięki zwiększeniu sprzedaży i wyższym marżom Skorygowany wynik EBITDA (w mln PLN) Wzrost skorygowanego wyniku EBITDA o 24% r/r % sprzedaży do klienta • Zwiększenie sprzedaży w związku z rozwojem sieci x sklepów oraz wysokim wzrostem sprzedaży końcowego por
Slide 26: Strukturalna poprawa zysku netto
W 2024 r. odnotowaliśmy strukturalną poprawę zysku netto i spodziewamy się, że będzie ona postępować w perspektywie krótko- i średnioterminowej 1 Obniżenie marży kredytowej o 100 p.b. oraz zmiany wprowadzone w głównej Obniżenie marży kredytowej o umowie kredytowej zapewniają nam większą elastyczność
Slide 27: Nakłady inwestycyjne
Nakłady inwestycyjne mają w dużej mierze charakter dyskrecjonalny, ich celem jest głównie finansowanie rozwoju działalności Struktura nakładów inwestycyjnych w podziale na segmenty (w mln PLN) Ekosystem Convenience1 Nowe Silniki Rozwoju Funkcje Koporacyjne i pozostała działalność Wzrost nakładów inw
Slide 28: Wysoki poziom wypracowanych przepływów pieniężnych (FCF)
Wysoki poziom wypracowanych przepływów pieniężnych (FCF)... 2023 (w mln PLN) 2024 (w mln PLN) ▪Wysoki wskaźnik konwersji przepływów pieniężnych m.in. Skorygowana EBITDA 2,834 EBITDA Skorygowana 3,505 dzięki: • znacznemu wzrostowi Czynsze z tytułu najmu (825) Czynsze z tytułu najmu (975) skorygowaneg
Slide 29: Dalsza redukcja poziomu zadłużenia
… przekładający się na dalszą redukcję poziomu zadłużenia Wskaźniki poziomu zadłużenia finansowego DN/EBITDA (0,8x) r/r 2.3x 2.1x Dług netto (bez leasingu) / skoryg. 1.7x • Zmniejszenie poziomu zadłużenia 1.4x 1.5x EBITDA po uwzgl. czynszów z tyt. finansowego dzięki wypracowaniu najmu1 wysokich prze
Slide 30: Najważniejsze informacje niefinansowe: cele ESG
Najważniejsze informacje niefinansowe: w 2024 r. zrealizowaliśmy zakładane cele w zakresie ESG Pozytywny wpływ na Zrównoważony styl życia Zaangażowanie pracowników otoczenie Zobowiązanie do 2026 r. Realizacja w 2024 r. Zobowiązanie do 2026 r. Realizacja w 2024 r. Zobowiązanie do 2026 r. Realizacja w
Slide 31: Podtrzymanie celów średnioterminowych opublikowanych przy IPO
Wyniki za 2024 r. uzasadniają podtrzymanie celów średnioterminowych opublikowanych przy okazji IPO Planowana liczba nowych sklepów w 2025 r. Zamierzamy w 2025 r. otworzyć ponad 1,100 nowych sklepów. Naszym celem średnioterminowym pozostaje uruchamianie ponad 1,000 nowych sklepów rocznie w Polsce i R
Slide 32: Podsumowanie
Podsumowanie Zgodnie z oczekiwaniami w 2024 r. Żabka po raz kolejny wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne, w tym Kontynuacja osiągnęła wzrost LfL na poziomie 8.3%, czyli nieco powyżej środka docelowego przedziału 7,5-9,0%, o którym dobrych wyników informowaliśmy przy okazji IPO Uzyskaliśmy
Slide 33: Załącznik
= rs N 1°] © — © N
Slide 34: Najważniejsze dane finansowe za IV kw. 2024
Najważniejsze dane finansowe – wyniki zgodne z oczekiwaniami, zapowiadające pomyślną realizację całorocznych celów Sprzedaż w IV kw. 2024 r. EBITDA i zysk netto za IV kw. 2024 r. Wolne przepływy pieniężne i zadłużenie w IV kw. 2024 r. Sprzedaż do klientów końcowych wyniosła Skorygowany wynik EBITDA
Slide 35: Dobre wyniki za IV kw. 2024 r. we wszystkich kluczowych wskaźnikach
Dobre wyniki za IV kw. 2024 r. odzwierciedlone we wszystkich kluczowych wskaźnikach Sprzedaż do klienta końcowego1 Wzrost LFL2 Nowo otwarte sklepy w ujęciu Nakłady inwestycyjne (w mln PLN) (%) (w mln PLN) netto (liczba sklepów) +18% +35% +56 -3.5 p.p. 623 6,885 163 5,833 10.6% 463 7.1% 107 IV kw. 20
Slide 36: Kluczowe wskaźniki finansowe IV kw. 2024
Dobre wyniki za IV kw. 2024 r. odzwierciedlone we wszystkich kluczowych wskaźnikach Kluczowe wskaźniki finansowe Wybrane KPI IV kw. 2024 IV kw. 2023 Δ r/r Liczba sklepów (na koniec okresu)1 11,069 10,014 1,055 Wzrost sprzedaży porównywalnej (LfL)2 7.1% 10.6% - Sprzedaż do klienta końcowego3 6,885 5,
Slide 37: Korekty w 2024 r.
Korekty w 2024 r. dotyczą głównie procesu IPO, kosztów Programu LTIP i transakcji nabycia spółki DRIM Korekty wyniku EBITDA (w mln PLN) Korekty 2024 2023 Koszty związane ze zmianami w strukturze 81 16 właścicielskiej oraz pozyskiwaniem finansowania Programy motywacyjne i dodatkowe wynagrodzenie z ty
Slide 38: Bilans wg stanu na grudzień 2024 r.
Bilans wg stanu na grudzień 2024 r. i dane porównywalne wg stanu na grudzień 2023 r. Bilans (w mln PLN) ▪Aktywa 12.2024 12.2023 Δ r/r Wartość firmy 3 439 3 387 1,5% • Wzrost aktywów trwałych o 1 376 mln PLN (+11,6% r/r) wynikał Rzeczowe aktywa trwałe 3 940 3 392 16,2% głównie z inwestycji w nowe cen
Slide 39: Zastrzeżenie prawne Grupy Żabka
Zastrzeżenie prawne Grupy Żabka Niniejsza prezentacja („Prezentacja”) została sporządzona przez Zabka Group, będącą spółką akcyjną (fr. société anonyme) zawiązaną i prowadzącą działalność zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu pod adresem rue Jean Monnet 2, L-2180