Nippon Steel Corp. · TSE:5401
Nippon Steel — Q2 FY2022 Earnings Presentation
40 slides from Nippon Steel's earnings presentation, Nov 1, 2022
Slide 1: 2022年度 2Q決算 参考資料
証券コード︓5401 2022年度 2Q決算 参考資料 2022年11月1日 特に断りのない限り、本資料中の財務数値は連結数値
Slide 2: 参考資料
2 参考資料 １．主要諸元・財務指標 ２．事業環境指標 ３．市況データ等 ４．諸施策進捗状況 © 2022 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 3: 数量関連（四半期）
１－１ー１．数量関連（四半期） 今回⾒通し数値は全て11/1時点 概算 3 (前回⾒通しは8/4時点概算) FY21 FY22 下期 前回年度 年度 1Q 2Q 上期 3Q 4Q 下期 年度 1Q 2Q 上期 ⾒通し ⾒通し ⾒通し 単独出銑量 (万t) 1,004 989 1,993 972 875 1,848 3,841 852 829 1,681 1,720 3,400 粗鋼⽣産量(連結) (万t) 1,188 1,137 2,325 1,106 1,014 2,120 4,446 1,033 987 2,021 1,980 4,100 4,000 粗鋼⽣産量(子会社) (万t) 170
Slide 4: 数量関連（年度）
１－１ー２．数量関連（年度） 今回⾒通し数値は全て11/1時点 概算 4 2020年4月1日に旧日鉄日新製鋼と合併 *1 FY22 FY13 FY14 FT15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY19 FY20 FY21 ⾒通し 単独出銑量 (万t) 4,480 4,491 4,251 4,215 4,061 4,086 4,009 4,257 3,307 3,841 3,400 粗鋼⽣産量(連結) (万t) 4,816 4,732 4,453 4,517 4,682 4,784 4,705 4,705 3,765 4,446 4,000 粗鋼⽣産量(子会社) (万t) 249 23
Slide 5: 収益関連（四半期）
１－２ー１．収益関連（四半期） 今回⾒通し数値は全て11/1時点 概算 5 (前回⾒通しは8/4時点概算) FY21 FY22 前回年度 年度 1Q 2Q 上期 ３Q ４Q 下期 年度 1Q 2Q 上実 下⾒ ⾒通し ⾒通し 連結売上収益 (億円) 15,031 16,607 31,639 17,785 18,664 36,449 68,088 19,191 19,552 38,744 41,256 80,000 80,000 製鉄 (億円) 13,515 14,998 28,514 16,148 16,874 33,022 61,536 17,502 17,783 35,286 36,714
Slide 6: 収益関連（年度）
１－２ー２．収益関連（年度） 6 今回⾒通し数値は全て11/1時点 概算 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY17 FY18 FY19 FY19 FY20 FY21 FY22⾒ (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (減損除き) (IFRS) (IFRS) (IFRS) 連結売上収益 *1 (億円) 55,161 56,100 49,074 46,328 56,686 57,129 61,779 59,215 59,215 48,292 68,088 80,000 製鉄 (億円) 48,779 49,3
Slide 7: 連結事業利益推移（四半期）
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 ▲500 ▲1,500 ▲1,000 （億円/Q） FY06.1Q 1,230 2,001 2Q 1,458 2,466 3Q 1,690 2,704 4Q 1,597 2,701 FY07.1Q 1,486 2,427 2Q 1,353 2,325 3Q 1,506 2,413 4Q 1,294 2,000 FY08.1Q 1,441 2,252 2Q 1,182 2,109 3Q 1,482 2,193 4Q (743) ▲1,060 FY09.1Q ▲1,432 (566) 2Q (302) ▲562 3
Slide 8: 連結事業利益推移（半期）
500 ▲500 1,500 2,500 3,500 4,500 5,500 6,500 7,500 ▲2,500 ▲1,500 365 （億円/半期） FY00上 501 FY00下 748 1,009 FY01上 86▲87 FY01下 81 91 FY02上 126 282 FY02下 562 881 FY03上 681 1,110 FY03下 1,047 1,568 FY04上 1,359 2,343 FY04下 2,355 3,704 FY05上 2,944 4,658 FY05下 2,528 4,251 FY06上 2,688 4,467 FY06下 3,287 5,405 201
Slide 9: 連結事業利益推移（年度）
旧日新 旧住⾦ 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 ▲1,000 （億円/年） FY81 1,199 2,445 FY82 131 675 FY83 46 45 FY84 976 1,589 FY85 349 692 FY86 (111) ▲182 FY87 694 （左軸） 棒グラフ 1,179 FY88 1,755 3,250 連結事業利益 FY89 2,199 3,785 2017〜は連結事業利益(IFRS) 1,881 〜2012は旧新日鐵+旧住⾦+旧日新 FY90 3,200 〜2016は連結経
Slide 10: 当期利益推移（四半期）
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 ▲500 ▲1,500 ▲1,000 （億円/Q） FY06.1Q 747 1,207 2Q 893 1,567 3Q 992 1,666 4Q 878 1,708 FY07.1Q 867 1,424 2Q 897 1,538 3Q 866 1,389 4Q 919 1,324 FY08.1Q 827 1,299 2Q 789 1,367 3Q 504 746 4Q (570) ▲1,144 FY09.1Q (422) ▲1,270 2Q ▲652 (295) 旧住⾦ 旧日新 3Q 259 203 4Q 344 492 FY10.1Q
Slide 11: 当期利益推移（半期）
500 ▲500 1,500 2,500 3,500 4,500 ▲2,500 ▲1,500 FY00上 ▲88 FY00下 329 417 FY01上 ▲310 5 FY01下 ▲1,273 FY02上 ▲27 FY02下 ▲346 FY03上 367 576 FY03下 47 242 FY04上 810 1,368 FY04下 1,395 2,186 FY05上 1,956 3,091 FY05下 1,482 2,802 FY06上 1,640 2,775 〜2012は旧新日鐵+旧住⾦+旧日新 〜2017は連結経常利益（日本基準） 1,870 3,374 （億円/半期） 2013〜2016
Slide 12: 当期利益推移（年度）
0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 ▲1,000 （億円/年） FY81 586 1,062 FY82 357 720 FY83 10▲67 FY84 507 841 FY85 409 664 FY86 (109) ▲203 FY87 404 571 FY88 780 1,673 FY89 1,171 1,899 FY90 910 1,706 FY91 784 1,183 FY92 18 ▲145 FY93 (540) ▲852 〜2016は当期純利益（日本基準） 〜2012は旧新日鐵+旧住⾦+旧日新 2013〜2016は旧新日鉄
Slide 13: CF・財務体質（年度）
１－３．CF・財務体質（年度） 13 今回⾒通し数値は全て11/1時点 概算 FY22 FY13 FY14 FT15 FY16 FY17 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 ⾒通し (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) 営業CF (億円) 5,120 6,605 5,629 4,842 4,855 4,855 4,473 4,243 3,181 6,156 投資CF (億円) ▲3,641 ▲3,632 ▲3,222 ▲4,937 ▲4,332 ▲4,332 ▲4,
Slide 14: 主要財務指標（年度）
１－４．主要財務指標（年度） ⾒通し数値は全て11/1時点 概算 14 ROS & ROE 0.86 D/E 調整後 ROE 0.68 0.64 0.63 0.61 0.66 0.74 0.70 D/E 20.5% 0.59 13.8% 0.52 9.6% 7.6% ROS 5.1% 6.0% 7.9% 4.6% 2.3% 10.9% 39,541 8.1% (億円) 6.5% 5.5% (4.8%) 5.1% 34,667 自己資本 32,307 4.1% 3.8% 31,369 (1.2%) 29,786 29,482 27,599 27,738 26,836 26,416 26,068
Slide 15: 株価関連（年度）
１－５．株価関連（年度） 15 ⾒通し数値は全て11/1時点 概算 *1 *1 FY22 FY13 FY14 FT15 FY16 FY17 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 ⾒通し (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (日本基準) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (IFRS) (円/ 期末株価 株) 282.0 302.5 2,162 2,565 2,337 2,337 1,954 925 1,887 2,171 EPS *2 (円/ (基本的 株) 26.7 23.5 159 148 221 205 282 ▲469
Slide 16: 鉄グループ会社 損益（年度）
１－６－１．鉄グループ会社 損益（年度） 16 ※ ※鉄グループ会社のうち、主要な会社法上の大会社の開示損益 （億円/年） <損益前提> FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 日鉄鋼板 *1 <連結経常損益> 31 11 20 35 25 23 14 26 116 日鉄日新製鋼建材 <単独経常損益> - - 1 3 13 19 日鉄建材 *1 <単独経常損益> 30 12 21 34 35 52 55 54 32 日鉄鋼管 *1 <単独経常損益> 34 55 38 54 62 61 39 31 61 二次加工 日鉄溶接工業 <単独経常損益>
Slide 17: 主要な鉄グループ会社の概要
１－６－２．主要な鉄グループ会社の概要 17 分野 社名 事業内容 主要顧客分野 亜鉛鉄板、着⾊亜鉛鉄板、表⾯処理鋼板、 日鉄鋼板 建築材料 等 建築 建築建材、土木建材、意匠鋼板、防護柵、 日鉄建材 フェンス、仮設足場、鋼管柱、防災商品 等 土木・建築 ⼆輪⾞・四輪⾞・土木・建築⽤炭素鋼鋼管、 日鉄鋼管 ⾃動⾞・装飾⽤ステンレス鋼管 等 ⾃動⾞・土木・建築 日鉄めっき鋼管 ⾃動⾞⽤鋼管、建材⽤角形鋼管等 ⾃動⾞、建築 二次加工 日鉄溶接工業 溶接材料、溶接機器 ⾃動⾞、船舶、建築 日鉄SGワイヤ 線材加工製品 ⾃動⾞、家電、土木 日鉄ドラム ドラム缶 ジオスター 土木コンクリート製品・⾦属製
Slide 18: 参考資料
18 参考資料 １．主要諸元・財務指標 ２．事業環境指標 ３．市況データ等 ４．諸施策進捗状況 © 2022 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 19: 鋼材消費（四半期）
２－１ー１．鋼材消費（四半期） 19 ⾒通し数値は全て11/1時点 概算 FY22 1Q 2Q 上期 ３Q ４Q 下期 FY21 1Q 2Q 上期 下期 ⾒通し 全国粗鋼 (万t) 2,435 2,407 4,842 2,420 2,301 4,721 9,564 2,298 2,182 4,480 国内鋼材消費 (万t) 1,376 1,333 2,709 1,433 1,376 2,809 5,518 1,341 1,393 2,733 2,780 5,510 製造業⽐率 (%) 62 61 62 63 63 63 62 62 62 62 64 63 普通鋼鋼材 (万t) 1,092 1,
Slide 20: 鋼材消費（年度）
２－１ー２．鋼材消費（年度） 20 ⾒通し数値は全て11/1時点 概算 FY22 FY13 FY14 FT15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 ⾒通し 全国粗鋼 (万t) 11,152 10,984 10,423 10,517 10,484 10,289 9,843 8,278 9,564 国内鋼材消費 (万t) 6,514 6,403 6,088 6,167 6,289 6,232 5,914 5,277 5,518 5,510 製造業⽐率 (万t) 63 63 64 64 64 65 65 63 62 63 普通鋼鋼材 (万t) 5,182 5,092 4,84
Slide 21: 国内鋼材消費推移（年度）
２－１ー３．国内鋼材消費推移（年度） 21 ( 百万㌧) ⾒通し数値は全て11/1時点 概算 120 全国粗鋼⽣産 122 118 120 114 113 112 113 113 112 111 108 107 108 107 110 111 110 105 106 106 106 106 105 103 104 103 105 100 102 101 101 99 98 107 98 100 106 104 103 96 102 101 94 102 96 96 89 97 100 88 96 81 82 81 91 79 80 80 75 76 77 77 76 78 83 74 74 7
Slide 22: 活動水準（四半期）
２－２ー１．活動水準（四半期） 22 ⾒通し数値は全て11/1時点 概算 FY22 1Q 2Q 上期 ３Q ４Q 下期 FY21 1Q 2Q 上期 下期 ⾒通し 住宅着⼯ (万⼾) 22 22 45 22 20 42 87 22 22 44 41 85 非住宅着⼯ (万㎡) 1,276 1,091 2,367 1,381 1,058 2,439 4,806 1,357 1,254 2,611 2,276 4,887 (10億 公共事業 円) 2,584 2,964 5,548 2,309 3,509 5,818 11,365 2,274 3,100 5,374 5,800 11,174 完成⾞
Slide 23: 活動水準（年度）
２－２ー２．活動水準（年度） 23 ⾒通し数値は全て11/1時点 概算 FY22 FY13 FY14 FT15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 ⾒通し 住宅着⼯ (万⼾) 99 88 92 97 95 95 88 81 87 85 非住宅着⼯ (万㎡) 5,627 5,261 4,999 5,133 5,331 5,102 4,798 4,492 4,806 4,887 (10億 公共事業 円) 10,305 10,864 10,142 10,790 10,508 10,246 11,346 12,037 11,365 11,174 完成⾞⽣産 (万台) 991 9
Slide 24: 世界経済成長率推移
24 ２－３．世界経済成⻑率推移＜2022年10月11日IMF改定値＞ [ ] 内の数値=過去のCY22⾒通し公表値 CY22⾒通し CY CY CY CY CY CY CY CY CY CY 21. 22. 22. 22. 22. 対 対 23 13 14 15 16 17 18 19 20 21 10月 1月 4月 7月 10月 前回 前年 ⾒通し 時点 時点 時点 時点 時点 世界合計 3.5 3.6 3.5 3.4 3.8 3.6 2.8 -3.1 6.0 [4.9] [4.4] [3.6] [3.2] 3.2 +0.0 ▼2.8 2.7 先進諸国 1.4 2.1 2.3 1.7 2.
Slide 25: 世界鋼材需要
２－４．世界鋼材需要＜World Steel Association 2022.10.19想定＞ 25 CY22⾒通し CY 22. 22. 対 対前年 対前年 CY CY CY CY CY CY CY CY CY 23 13 14 15 16 17 18 19 20 21 4月 10月 前回 増減 増減 増減 ⾒通し 増減 (百万t /年) 時点 時点 増減 率 率 世界合計 1,546 1,551 1,506 1,519 1,637 1,712 1,774 1,775 1,839 [1,840] 1,797 ▼43 ▼42 ▼2% 1,815 +18 +1% 米墨加 131 146 134
Slide 26: 世界粗鋼生産量
２ー５. 世界粗鋼⽣産量 26 CY22 CY22 差異 CY 年率 CY CY CY CY CY CY CY CY (A 21 1-9 [C] 13 14 15 16 17 18 19 20 1-3 4-6 7 8 9 7-9 ↓ [A] [B] (B* C) (百万ｔ） 12/9) * 世界 1,582 1,644 1,598 1,587 1,712 1,789 1,844 1,842 1,912 460 493 149 150 152 450 1,403 1,871 -42 [前年同期⽐] (+4.0%) (+3.9%) (-3.0%) [-0.7%] [+7.9%] [+4.5%] [
Slide 27: 参考資料
27 参考資料 １．主要諸元・財務指標 ２．事業環境指標 ３．市況データ等 ４．諸施策進捗状況 © 2022 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 28: 主原料国際市況
３－１．主原料国際市況 28 (US$/wmt,FOB) 700 600 500 400 300 強粘結炭市況価格 200 強粘結炭契約価格 100 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10. 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 1 4 7 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 (US$/dmt,FOB) 220 粉鉱石 180 市況価格 粉鉱石 140 契約価格 100 60 20 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7
Slide 29: 市況品価格
３－２．市況品価格 29 （US$/bbl) 原油・LNG （US$/MMBtu) （指数※） 輸出貨物輸送(指数※) スクラップ 700 （US$/T,東アジア) （千円/T) 84 120 90 5 (ﾊﾝﾃﾞｨｻｲｽﾞ 38千t船型) 原油(左軸) ※18年初＝1として指数化 600 72 (WTI) 4 90 500 60 米屑(No1HMS) 60 3 (左軸) 400 48 60 スポット傭船市況 2 (極東-東南アジア) 300 36 30 30 LNG(右軸) (極東Index) 1 200 関東鉄源 24 ⼊札価格（右軸） 0 0 0 0 100 12 0 13.4 14.4
Slide 30: ドル円 為替推移
３－３．ドル円 為替推移 30 30 (JPY/USD) 155 150 145 140 135 130 125 120 115 110 105 100 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10 1 4 7 10. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 © 2022 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 31: 国内鋼材在庫推移
３－４．国内鋼材在庫推移 31 普通鋼鋼材・薄板三品在庫 ときわ会（H形鋼）在庫 （万㌧） （倍） （万㌧） （倍） 1,200 2.5 50.0 3.5 国内普通鋼鋼材在庫（左軸） 在庫量（左軸） 1,100 薄板三品在庫（左軸） 在庫率（右軸） 3.0 1,000 普通鋼鋼材在庫率（右軸） 2.0 40.0 900 2.5 800 1.5 30.0 700 2.0 600 500 1.5 1.0 20.0 400 1.0 300 0.5 10.0 200 0.5 100 0 0.0 0.0 0.0 06 09 12 06 09 12 06 09 12 06 09 12 06 09 12 0
Slide 32: エネルギー関連指標の推移
３－５．エネルギー関連指標の推移 32 原油価格 (US$/bbl） 2022/10/26 140 120 88 100 80 60 40 20 0 (20) 米国市場原油価格（WTI Spot） (40) Apr-13 Jul-13 Oct-13 Apr-14 Jul-14 Oct-14 Apr-15 Jul-15 Oct-15 Apr-16 Jul-16 Oct-16 Apr-17 Jul-17 Oct-17 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-13 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-14 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-15 Apr-21
Slide 33: 参考資料
33 参考資料 １．主要諸元・財務指標 ２．事業環境指標 ３．市況データ等 ４．諸施策進捗状況 © 2022 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
Slide 34: 海外事業の深化拡充 これまでの取組み
本体海外事業 海外事業の深化拡充 これまでの取組み34 「需要の伸びが確実に期待できる地域」「当社の技術⼒・商品⼒を⽣かせる分野」において、 一貫製造拠点、下工程拠点の拡充するとともに、役目を終えた事業・シナジーの薄れた事業・ 収益の⾒込めない事業からの撤退により、選択と集中をすすめ収益⼒を向上 Essar Steel（インド一貫製鉄会社）の共同買収、AM/NS India設⽴＜2019＞ 一貫製鉄拠点の獲得 G/GJ Steel（タイ電炉一貫熱延鋼板メーカー）買収＜2022＞ ThyssenKrupp Steel USAの買収、AM/NS Calvertの設⽴＜2014＞ 下工程
Slide 35: 原料事業・鉄グループ会社 これまでの取組み
原料権益 原料事業 これまでの取組み 35 豪州Bulga炭鉱における後継鉱区開発＜2014開発着手、2016-18⽣産開始＞ 豪州Boggabri炭鉱の権益取得＜2015＞ 豪州Integra炭鉱を売却＜2015＞ 豪州Robe Riverの鉄鉱⽯積出港(Cape Lambert)拡張フェーズ２・West Angels鉱区の拡張を完工＜2015＞ 豪州Robe Riverの新規鉱区開発を決定＜2018＞ 豪州Moranbah North炭鉱に隣接するGrosvenor炭鉱権益を取得＜2019＞ 鉄グループ会社 鉄グループ会社体質強化 これまでの取組み 新日鐵住⾦と
Slide 36: 諸施策進捗状況 国内
諸施策進捗状況 設備・商品・事業の選択と集中 ＜国内＞ 36 ◆国内最適⽣産体制への早期移⾏と競争⼒強化 凡例︓ 今回新規施策 案件 公表 ～FY19 FY20 FY21 FY22~ 予定 実⾏済み 変更 和歌山 新2⾼炉スイッチ 18.3月 19.2月中旬 切り替え(5炉→新2炉へ) 北海製鉄 2⾼炉改修 18.11月 20.11月 完工 名古屋 3⾼炉改修 20.6月 22.8月 再稼働 コークス炉増設 ⿅島 2Eコークス炉 15.9月 18.5月 稼働 コークス炉リフレッシュ 君津 5コークス炉 16.4月 19.2月 稼働 北海製鉄 5コークス炉 17.6月 19.9月 稼働(北海製鉄
Slide 37: 諸施策進捗状況 海外
諸施策進捗状況 設備・商品・事業の選択と集中＜海外＞ 37 凡例︓ 今回新規施策 ◆地産地消化に対応した海外事業の深化 予定 実⾏済み 変更 案件 公表 ～FY19 FY20 FY21 FY22～ 19.12月 共同買収完了 AM/NS India(エッサール) 18.3月 21.12月 東部新製鉄所建設に向けた ⽤地利⽤提案を州政府が承認 22.4月 薄板設備新増設を決定＠ﾊｼﾞﾗ 22.4月 再⽣可能ｴﾈﾙｷﾞｰ電⼒の供給源を確保 22.9月 ⻄部ﾊｼﾞﾗ製鉄所での能⼒拡張投資 港湾・電⼒関連設備会社の買収を決定 AM/NS Carvert 電炉新設 20.11月 23上期稼働 22.1月
Slide 38: 革新的技術開発による気候変動への対応
諸施策進捗状況 革新的技術開発による気候変動への対応 38 38 凡例︓ 今回新規施策 予定 実⾏済み 変更 案件 ～FY19 FY20 FY21 FY22～ NSCarbolexTM 22.11月 ブランド⽴上げ・ブランドロゴの決定 Solution 19.1月 21.1月 超ﾊｲﾃﾝ鋼板供給体制強化 君津6CGL稼働開始 ﾊｲﾃﾝ鋼板 “NSafe AutoConcept” 21.5月 “NSafe®-AutoConcept” ｿﾘｭｰｼｮﾝ技術拡充、ﾗｲﾝｱｯﾌﾟ強化 ®- 発表 21.10月 難成形部品のせん断成形工法が採⽤ 23上期 電磁鋼板 能⼒・品質向上対策 電磁鋼板 八幡①②,
Slide 39: 諸施策進捗状況 DX推進 働き方関連等
諸施策進捗状況 DX推進 働き方関連等 凡例︓ 今回新規施策 39 ＤＸ(デジタルトランスフォーメーション)の推進 予定 実⾏済み 変更 案件 ～FY19 FY20 FY21 FY22～ 16.4月 ⾼度IT活⽤推進室設置 ,NSSOL IoXｿﾘｭｰｼｮﾝ事業推進部設置 ＤＸ推進体制 17.10月 NSSOL AI研究開発ｾﾝﾀｰ設置 18.4月 ｲﾝﾃﾘｼﾞｪﾝﾄｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ研究ｾﾝﾀｰ設置 20.4月 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ改革推進部設置 18.9月 安全⾒守り全社展開 19.4月 NS-DIG🄬導入 ＩＴ技術開発 22.3月 製鉄所現場の重機操業をAI化 22.4月 NS-IoT…
Slide 40: © 2022 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.
40 本資料は、⾦融商品取引法上のディスクロージャー資料でなく、その情報の正確性、完全性を保 証するものではありません。また、本資料に記載された将来の予測等は、説明会の時点で入手可 能な情報に基づき当社が判断したものであり、不確定要素を含んでおります。従いまして、本資 料のみに依拠して投資判断されますことはお控えくださいますようお願い致します。本資料利⽤ の結果⽣じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 © 2022 NIPPON STEEL CORPORATION All Rights Reserved.