Sligro Food Group N.v. · EURONEXT:SLIGR

Sligro Food — Shareholder Meeting (March 2017)

58 slides from Sligro Food's shareholder meeting presentation, Mar 22, 2017

  1. Slide 1: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

    Algemene Vergadering van Aandeelhouders

  2. Slide 2: Agendapunt 3

    Agendapunt 3 Agendapunt 3: Verslag van de Directie over het boekjaar 2016 (blz. 1 t/m 98) Inleiding Koen Slippens Jaarcijfers 2016 Rob van der Sluijs Foodservice Koen Slippens Foodretail Koen Slippens Vooruitzichten 2017 Koen Slippens Vragen over het jaarverslag

  3. Slide 3: Jaarcijfers 2016

    Sligro Food Group Jaarcijfers 2016

  4. Slide 4: Omzet

    Omzet 2016 2015 29,7% 31,7% 44,6% 41,7% 25,7% 26,6% FS Bezorging Supermarkten FS Zelfbediening

  5. Slide 5: Omzet Foodservice

    Omzet Foodservice 59  117 -30 11 1.986  1.829     2015 Week 53 Acquisities Acquisities Autonoom 2016 2015 2016  

  6. Slide 6: Omzet: Landen segmentatie

    Omzet: Landen segmentatie bedragen * € mln 1) Dit betreft enerzijds bezorgomzet vanuit de Nederlandse bezorgcentra aan Belgische klanten. Anderzijds zijn dit Belgische klanten uit de grensstreek die in de Nederlandse zelfbedieningsgroothandels hun aankopen doen 2) Dit betreft de omzet van Java over

  7. Slide 7: Omzet Food retail

    Omzet Food retail 11 -9 841 -16  827   2015 SM mutaties LfL Week 53 2016    

  8. Slide 8: Brutowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2016 2015 2016 2015 Omzet 2.813 2.670 100,0% 100,0% Brutowinstpercentage SFG 0,3% lager dan Brutowinst 645 620 22,9% 23,2% 2015 Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 01% . Kosten 493° -462.—«--17,4% ~—-17,3% Marge Foodservice: a EBITDA iG 160 5.6% 6,0%

  9. Slide 9: Kosten 1/2

    E> Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2016 2015 = 2016 ~— 2015 . . . Omzet 2.813 2.670 100,0% 100,0% = Totaal van kosten, bijz. waardevermindering, Brutowinst 645 620 22,9% 23,2% afschrijving en amortisatie met 0,4% Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 01% toegenomen tot 19,9% Kosten -493 -462

  10. Slide 10: Kosten 2/2

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * €miIn* 2016 2015 2016 2015 . . Omzet 2.813 2.670 100,0% 100,0% Foodservice: Brutowinst 645 620 22,9% 23,2% * Nieuwe ZB's nog relatief hoge kosten Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 0,1% (m.n. personeel) Kosten -493 -462 -17,4% = -17,3% EBITDA 156 160 5.6% 6

  11. Slide 11: EBITA

    Stiste) Sligro Food Group NV. Omer “Emin a a 100.0% 100.0% = EBITA Foodservice met € 2 mln afgenomen Brutowinst 645 620 22,9% 23,2% = Positieve bijdrage van acquisities 2015 Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 0,1% & 2016 Kosten -493 -462 -17,4% -17,3% EBITDA iG 160 5.6% 6,0% = EBITA Foodretail met

  12. Slide 12: Nettowinst

    Stiste) Sligro Food Group NV. bedragen * € min* 2016 2015 2016 2015 Omzet 2.813 2.670 100,0% 100,0% " Nettowinst € 73 min i 9, 9 Brutowinst oe 620 22,8% 23.2% = Voorstel dividend: € 1,30 per aandeel Overige bedrijfsopbrengsten 4 2 0,1% 01% Kosten -493 462 -17,4% -17,3% " Voorstel AvA: uitkeringsperc

  13. Slide 13: Gesegmenteerde resultaten

    Gesegmenteerde resultaten        

  14. Slide 14: Kasstroomoverzicht

    Sligro Food Group NV. bedragen *€min* 2016 2015 Uit bedrijfsoperaties 181 163 Financiéle baten en lasten 1 sal Vennootschapsbelasting -29 -22 Uit operationele activiteiten 153 140 Acquisities / verkopen -49 -11 Investering in geassocieerde deelnemingen -1 Netto investeringen -80 -62 Uit investerings

  15. Slide 15: Gesegmenteerde kasstroom

    Gesegmenteerde kasstroom         

  16. Slide 16: Stiste)

    Stiste) Sligro Food Group NV. Sligro Food Group N.V.

  17. Slide 17: Foodretail

    Stiste) Sligro Food Group NY, Foodretail = Marktontwikkeling = Foodretail bij Sligro Food Group = Plannen 2017 en verder

  18. Slide 18: Marktontwikkelingen Foodretail 2016

    Marktontwikkelingen Foodretail 2016        

  19. Slide 19: Marktaandeel Foodretail 2016

    Marktaandeel Foodretail 2016

  20. Slide 20: Sterke & stabiele regionale marktpositie EMTÉ

    Sterke & stabiele regionale marktpositie EMTÉ

  21. Slide 21: Kerstrapport GfK 2016

    Kerstrapport GfK 2016         

  22. Slide 22: Foodretail bij Sligro Food Group Omzet

    Foodretail bij Sligro Food Group Omzet          

  23. Slide 23: Foodretail bij Sligro Food Group

    Foodretail bij Sligro Food Group     

  24. Slide 24: Foodretail bij Sligro Food Group

    Foodretail bij Sligro Food Group   

  25. Slide 25: Foodretail binnen SFG, recente ontwikkelingen

    Foodretail binnen SFG, recente ontwikkelingen De klant over 3.0:  In tegenstelling tot vele anderen een echt unieke propositie  weg uit het midden  In klantenonderzoeken worden we door de klant geprezen  GfK, NPS Echter  Al worden we nog zo door de klant omarmd, onder aan de streep moet er wel

  26. Slide 26: Foodretail binnen SFG, onze zienswijze

    Foodretail binnen SFG, onze zienswijze  Wij geloven in de combinatie van Foodretail en Foodservice in Nederland: • Synergie op inkoopvoorwaarden (mede door Superunie) en conditieverbetering jaar op jaar (brutowinstmarge) • Synergie op gezamenlijke logistiek en hoofkantoor functies en afdelingen doo

  27. Slide 27: Foodretail binnen SFG, vervolg

    Foodretail binnen SFG, vervolg  Wij evalueren de prestaties van onze EMTÉ formule in het eerste halfjaar 2017: • Dat doen we samen met onze RvC • Op basis van duidelijk vooraf vastgestelde doelstellingen (kwantitatief en kwalitatief) • Bij een positieve evaluatie gaan wij verder met de uitrol van E

  28. Slide 28: Foodservice

    Stiste) Sligro Food Group NY, Foodservice = Marktontwikkeling = Foodservice bij Sligro Food Group = Plannen 2017 en verder 27

  29. Slide 29: Marktontwikkeling Foodservice 2016

    Marktontwikkeling Foodservice 2016         

  30. Slide 30: Marktaandeel Foodservice

    Marktaandeel Foodservice Marktaandeel NL Op basis van onze aanwezigheid in België met Java en de activiteiten vanuit Nederland naar Belgische klanten Marktaandeel BE schatten wij ons marktaandeel in België op circa 3%

  31. Slide 31: Foodservice bij Sligro Food Group 1/4

    Foodservice bij Sligro Food Group 1/4       

  32. Slide 32: Foodservice bij Sligro Food Group 2/4

    Foodservice bij Sligro Food Group 2/4         

  33. Slide 33: Foodservice bij Sligro Food Group 3/4

    Foodservice bij Sligro Food Group 3/4              

  34. Slide 34: Foodservice bij Sligro Food Group 4/4

    Foodservice bij Sligro Food Group 4/4     

  35. Slide 35: Ontwikkelingen Sligro België 2016

    Ontwikkelingen Sligro België 2016          

  36. Slide 36: Java België

    E> Sligro Food Group NV. Java overgenomen in februari en per maart geconsolideerd in onze cijfers Java heeft over 2016 in 10 maanden € 106 min omzet bijgedragen De Belgische Foodservice markt was, mede door de vreselijke aanslagen in Brussel, onrustig Impact ‘witte kassa’ in horeca merkbaar in de ma

  37. Slide 37: Tintelingen

    Sligro Food Group NV. In december 2016 kondigden we de overname vanTintelingen aan ti al te Li n g e nN Tintelingen is gespecialiseerd in zogeheten eigen-keuze kerstgeschenken en het beste cadeau levert daarvoor fysieke of digitale geefmomenten aan bedrijven Tintelingen (boekjaar 2015/2016 *): J = €

  38. Slide 38: Overname ISPC België (Exquisite Food NV)

    Overname ISPC België (Exquisite Food NV)         

  39. Slide 39: Inspiratielab ZiN

    E> Sligro Food Group NV. = Opening inspiratielab ZiN = 30-11-2016: Opening door HM Koningin Mathilde van Belgié = 13-01-2017: Ingebruikname voor klanten en relaties = Q1 2017 staat in het teken van: = Pilottrainingen ZiN = Eerste grote evenementen = Daarna verdere uitrol ZIN blijft foodprofessionals

  40. Slide 40: Vooruitzichten

    Vooruitzichten 39

  41. Slide 41: Vooruitzichten

    Stiste) Sligro Food Group NV. Herstel zet door in onze afzetmarkten in zowel Nederland als Belgié Promoties en acties blijven belangrijk voor alle marktsegmenten We bouwen gestaag door aan Sligro 3.0 Uitrol Online 3.0 naar alle Foodservice bezorgklanten Verdere uitrol en verbetering van de EMTE 3.0

  42. Slide 42: Door bouwen aan de toekomst

    LL fy | { |] | | HEED door BED bouwen AAN DE TOEKOMST

  43. Slide 43: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 99) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2016 Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendriks (Deloitte) Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2016 (besluit) Agenda

  44. Slide 44: Agendapunt 4b

    Agendapunt 4b Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendriks (Deloitte)

  45. Slide 45: Presentatie van de controlerend accountant

    Headline Sligro Food Group N.V. Presentatie van de controlerend accountant Aspire with assurance

  46. Slide 46: Jaarrekeningcontrole 2016 Controleverklaring

    Jaarrekeningcontrole 2016 Controleverklaring MATERIALITEIT BESTUURSVERSLAG • Voor de jaarrekening als geheel • Opgesteld overeenkomstig hebben wij de materialiteit op titel 9 boek 2 BW €6,9 mio bepaald. • Niet tegenstrijdig met de jaarrekening • Bevat geen materiële onjuistheden Enkelvoudige en REIK

  47. Slide 47: Accountantscontrole Ontwikkelingen (en verwachtingen)

    Extra controlestappen (onderwerp van Accountantscontrole discussie tussen VEB en NBA) Ontwikkelingen (en verwachtingen) Onderzoek op basis van informatie afkomstig uit de jaarrekeningcontrole ? Aanvullende vragen en ? verwachtingen 2017 Materiële onjuistheden in niet- 2017 financiële informatie jaar

  48. Slide 48: Stiste)

    Stiste) Sligro Food Group NV. Sligro Food Group N.V.

  49. Slide 49: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 99) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2016 Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendriks (Deloitte) Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2016 (besluit) Agenda

  50. Slide 50: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 99) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2016 Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendriks (Deloitte) Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2016 (besluit) Agenda

  51. Slide 51: Agendapunt 4d

    Agendapunt 4d Agendapunt 4d: Reserverings- en dividendbeleid

  52. Slide 52: Reserverings- en dividendbeleid

    Reserverings- en dividendbeleid  Voorstel tot wijziging van het reserverings- en dividendbeleid met ingang van 2017, over het boekjaar 2016.  Verhoging van het uitkeringspercentage voor het reguliere dividend van 50 % naar 60 %, van het resultaat na belastingen, exclusief buitengewoon resultaat 

  53. Slide 53: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 99) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2016 Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendriks (Deloitte) Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2016 (besluit) Agenda

  54. Slide 54: Agendapunt 4e

    Agendapunt 4e Agendapunt 4e: Vaststelling van de winstverdeling

  55. Slide 55: Vaststelling van de winstverdeling over 2016

    Vaststelling van de winstverdeling over 2016  Voorstel tot uitkering per aandeel over het jaar 2016 van: - een regulier dividend van € 1,00 in contanten (= uitkeringspercentage van 60 % aangezien de winst per aandeel € 1,67 bedraagt), en - een variabel dividend van € 0,30  Totaal dividend bedraagt

  56. Slide 56: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 99) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2016 Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendriks (Deloitte) Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2016 (besluit) Agenda

  57. Slide 57: Agendapunt 4

    Agendapunt 4 Agendapunt 4: jaarstukken (vanaf blz. 99) Agendapunt 4a: Uitvoering van het beloningsbeleid in 2016 Agendapunt 4b: Presentatie inzake de controle van de jaarrekening Jan Hendriks (Deloitte) Vragen over de jaarrekening Agendapunt 4c: Vaststelling van de jaarrekening 2016 (besluit) Agenda

  58. Slide 58: Algemene Vergadering van Aandeelhouders

    Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Sligro Food Group — Shareholder Meeting (March 2017) on 6ix