Slide 1: Strategia Grupy Kapitałowej Protektor 2020-2023
Strategia Grupy Kapitatowej Protektor 2020-2023 PRT 4.0 Cztowiek i jego bezpieczenstwo People Ready To: ©2Y ® Change Develop Succeed
Slide 2: Oświadczenie
Oswiadczenie Niniejsza prezentacja (,Prezentacja’) zostata przygotowana przez Protektor SA. z siedziba w Lublinie (,PRT’), Jej celem jest przedstawienie wybranych danych dotyczacych Grupy Kapitatowej Protektor (,Grupa PRT’). Prezentacja ma charakter wytacznie informacyjny i nie stanowi kompletnej an
Slide 3: Zarząd Protektor S.A.
Zarzqd Protektor S.A. Tomasz Malicki Mariusz Druzynski Prezes Zarzadu Protektor S.A. Cztonek Zarzadu Protektor S.A. W swojej karierze zawodowej zwiazany byt zaréwno Posiada bogate doswiadczenie w zarzadzaniu rozlegta zmiedzynarodowymi, jak iz polskimi firmami. miedzynarodowa siecia sprzedazy, jak ro
Slide 4: Gdzie jesteśmy
Gdzie jestesmy aol 99,7 min PLN skonsolidowana sprzedaz GO 7,5 min PLN EBITDA & 48,6 min PLN aktywa netto * Produkty wprowadzone na rynek (NPI) przed 2015r. 86% udziat sprzedazy zagranicznej ©) 95% udziat sprzedazy B2B ~~ nin 79% udziat sprzedazy NPI > 5 lat * Grupa kapitatowa PROTEKTOR w liczbach (
Slide 5: Misja i wizja
Misja i wizja Misja: Cztowiek i jego bezpieczenstwo Jestesmy po to aby: g Towarzyszyé, w codziennej pracy SS Byé z ludzmi podejmujacymi ryzyko zawodowe i wyzwania na rzecz innych oraz otaczajacego has swiata =) Dawaé poczucie bezpieczeristwa ikomfortu, Wizja Ludzie: Miejscem, ktére inspiruje do staw
Slide 6: Cele strategiczne
Cele strategiczne Wzrost wartosci spétki w dtugim okresie poprzez: Sprzedaz 180 mln zt w 2023 Rentownosé EBITDA > 14% Zmiana wizerunku firmy na nowoczesny Przyjety scenariusz bazowy opiera sie na zatozeniu, i innowacyjny ze sytuacja gospodarcza w Polsce i Europie zacznie sie stabilizowaé od poczatku
Slide 7: Kluczowe trendy
Kluczowe trendy Zakwestionowanie globalnego tancucha dostaw (Chiny jako producent swiata). Rosnace ryzyko walutowe Profesjonalizacja produktu/ustugi 1. Spadek miejsc pracy o potowe w klasycznych branzach przemystu jako efekt robotyzacji i automatyzacji (Stanie sig to do roku 2035) 2. Postepujaca leg
Slide 8: Informacje rynkowe
Informacje rynkowe Europa / Wielkoéé rynku w milionach par 2019 2022 CAGR 2022/2019 Construction 28,6 34% 32,4 34% 4,5% Oil & gas 11,9 14% 13,9 15% 5,4% Manufactoring 8,7 10% 10,2 11% 5,9% Transport 39 79% 5% 4,4 79% 5% 4,3% Electronic / ESD 3,0 71% 4% 3,5 71% 4% 5,4% Food 3,8 5% 4,3 5% 4.5% Light P
Slide 9: Struktura rynku europejskiego
Slide 10: SWOT (Szanse i zagrożenia)
SWOT (Szanse i zagrozenia) Szanse (©) Poszerzenie grupy docelowej klientéw dzieki przebudowie portfela produktéw i odmtodzeniu wizerunku marek wtasnych Zmiana strategii sprzedazowej z pasywnej na proaktywna z jednoczesnym wzmocnieniem poprzez bezposrednie dotarcie do klientéw koricowych Wejgcie w no
Slide 11: Główne etapy realizacji założeń strategicznych
Gtéwne etapy realizacji zatozen strategicznych @ 2020 Rozmrozenie organizacji Opracowanie szczegdtowych projektow zmian w kluczowych obszarach dziatalnosci firmy. Przemodelowanie struktury organizacyjnej, zmiany osobowe, wprowadzenie nowych standardow i zasad pracy, reorganizacja procesow. Rozpoczec
Slide 12: Filary strategii
Cztowiek ijego bezpieczenstwo innych iotacza nas swiata ils re @ B Filary strateg Produkt Innowacyjnoéé, bezpieczeristwo, ergonomia Obuwie, inteligentna odziez, $rodki ochrony indywidualnej (tekstylia) Multichanel Nowe technologie sprzedazy i komunikacji, kompleksowosé obstugi, diugookresowe partner
Slide 13: Produkt
D vxv \Y) ate pH Produkt
Slide 14: NPI
NPI Sprzedaz Kwota przeznaczona na rozwéj produktu Procent obrotu rocznego 0,8% Wezeéniej AKTUALNIE %, Zmiana modelu dziatania: NPI centralnym dziatem firmy Kwota przeznaczona na rozw6j produktu Procent obrotu rocznego do3% do2% Pierwsze dwa lata Po dwéch latach DOCELOWO
Slide 15: Odnowienie i rozbudowa portfela produktów
Odnowienie i rozbudowa portfela produkt6w Obuwie (NPI<5lat) 21% AKTUALNIE Nowe produkty wprowadzone (NPI) narynek wokresie ostatnich 5 lat stanowity: 21% sprzedazy w 2019r. Obuwie (NPI<5lat) 32% Soo (NPI<5 lat) 20% DOCELOWO Nowe produkty wprowadzone (NPI) narynek wokresie ostatnich 5 lat beda stanow
Slide 16: Transformacja portfela produktów
Transformacja portfclg Produktow 2019 2019 2023 2023 Protektor Abeba Protektor Abeba Construction i} ° OilsGas Manufacturing C) Light Transport ° ) Industry Electronic / ESD Food eGeoe9 eee Pharma Hea Chemicals vy Mining ° Pharma . Hospital . Light Horeca Services Gastronomy Heavy Firefighters i) Pa
Slide 17: Protektor: kluczowe obszary portfela produktów
% PROTEKTOR Kluczowe obszary portfela produktow PHARMA ail PARAMEDICAL Legenda HOSPITAL @ Services ‘ @ Industry MANUFACTURING @ Obszary kluczowe dla ProtektorSA ey a= ELECTRONIC
Slide 18: Abeba: kluczowe obszary portfela produktów
AB E BA FIREFIGHTERS: Kluczowe obszary portfela produktow PARMA ni PARAMEDICAL Legenda HOSPITAL \ @ Services @ Industry MANUFACTURING @ Obszary kluczowe dla ABEBA eS ELECTRONIC TRANSPORT
Slide 19: Typy produktów
Typy produktow gq Ww Standardowy Specjalny Produkt > [ak oa a) Przetargowy Inteligentna odziez uy Produkt standardowy Dostepny na bi Ww Produkt specjalny Produkt przetargowy niej produktu
Slide 20: Sprzedaż
B Sprzedaz
Slide 21: Jedna grupa - dwie marki
Jedna grupa - dwie marki Strategia Grupy Protektor zaktada petne wykorzystanie efektu synergii, jakie daje posiadanie dwoch marek oraz obecnosé na réznych rynkach. Do tej pory zespoty sprzedazowe dziataty w ramach marek oddzielnie. Z wyjatkiem Polski, gdzie sprzedaz produktow Abeba prowadzona jest p
Slide 22: Grupa (Abeba / Protektor) - Struktura Dystrybucji
Grupa (Abeba / Protektor) - Struktura Dystrybucji AKTUALNIE 93% DYSTRYBUCJA STACJONARNA —————————— > Partnerzy - 5% : Q Odbiorcy = Dystrybutorzy - 95% > instytucjonalni Producent BezpoSrednio - 7% > RYNEK
Slide 23: Grupa (Abeba / Protektor) - Struktura Dystrybucji
Grupa (Abeba / Protektor) - Struktura Dystrybucji DOCELOWO Online cc B2B DYSTRYBUCJA STACJONARNA Partnerzy - 40% Odbiorcy instytucjonalni & Producent Dystrybutorzy - 60% Odbiorcy indy widualni Bezposrednio
Slide 24: Kraje TOP 2019
Kraje TOP 10 2019 Grupa 2019 Abeba 2019 Protektor [EUR] * [EUR] * 2019 [EUR] * Niemcy 11,68 11,68 Polska 3,83 0,33 3,50 Francja 1,97 197 Autracja 0,87 0,87 Szwajcaria 0,85 0,85 Belgia 0,58 0,58 Rumunia 0,39 0,39 Wesry 0,37 0,37 Stowenia 0,33 0,33 Wielka Brytania 0,30 0,30 Suma 21,18 17,68 3,50 \ } *
Slide 25: Regiony 2019
Regiony 2019 > Grupa2019 Abeba 2019 __—Protektor NORDIC [EUR] * [EUR] * 2019 [EUR] * { DACH 13,4 13.4 | Francja Benelux UK IE [FBUK] 3,10 3,10 sf | Europa Centralna [CE] 49 14 35 Europa Potudniowo_Zach. [SWE] 05 05 Europa Wschodnia [EE] 0,29 0,29 | Europa Pétnocna [Nordic] 1 0 | Europa Poludniowo-Ws
Slide 26: Udziały w sprzedaży grup towarowych po branżach
Grupa PRT - Udziaty w sprzedazy poszczegélnych grup towarowych po branzach 2019 2023 Footwear 100% 80% Przemyst Lekki 34% 38% Ciezki 1% 0 Ustugi Lekkie 56% 51% Ciezkie 1% 3% Militarne 8% 8% Inteligentna odziez 0% 5% Inteligentna | RFID odziez E-ID CARD - platforma 0% 5% Systemy lokalizacji przestrze
Slide 27: Grupa PRT: sprzedaż w mln PLN
Grupa PRT , CAGR 2019-2023: ff 16% Sprzedaz w min PLN y 180 112 - 107 102
Slide 28: Logistyka
Logistyka Jeden magazyn centralny dla komponentéw Jeden magazyn centralny dla wyrob6w gotowych Ograniczenie kosztow osobowych, wynajmu powierzchni magazynowej Procesy logistyczne kontrolowane zjednego miejsca Lepsza moiliwosé negocjowania kosztow transportu Poprawa zarzadzania stokiem wramach grupy
Slide 29: Efektywność i zwinność operacyjna
Efektywnos¢é i zwinnosé operacyjna ia ©) G8 Pion Produkeji
Slide 30: Moce produkcyjne i wysoka automatyzacja
Moce produkcyjne [ wysoka automatyzacja W zakresie produkcji obuwia Grupa Kapitatowa Protektor posiada wtasne moce wytworcze pozwalajace na produkcje do 1,5 min par obuwia rocznie W zakresie produkcji maseczek ochronnych i medycznych Protektor posiada wtasne moce wytworcze pozwalajace na produkcje d
Slide 31: Stworzenie zintegrowanego pionu produkcji
Stworzenie zintegrowanego pionu produkeji na poziomie grupy ma na celu: a Optymalizacja wykorzystania ane Poprawe efektywnosci chemiiprodukcyjnej Ograniczenie przezbrojen wykorzystania parku maszynowego — ograniczenie zmiennoscl maszyn - uwsp6Olnienie oprzyrzadowania dla obu marek a © Rozdzielenie p
Slide 32: Idea zmian: poprawa CF firmy
° Idea zmian 1. Poprawa CF firmy jako efekt wdrozenia nowych zasad planistycznych Podejmowane dziatania maja na celu: Obuwie Cholewki Materiaty 6 Optymalizcja kosztu wytworzenia: 2019 8*CD 8*CD t2#cD 2023 4+CD 6+CD (4-6) +CD @ Obnizenie jednostkowego kosztu materiatowego © Poprawy efektywnoésci wyko
Slide 33: Perspektywa finansowa
© (ee Perspektywa finansowa
Slide 34: Kluczowe założenia
Kluczowe zatozenia Sprzedaz 180 mln w 2023r. (16% CAGR 2020-23) ZRODLA WZROSTU: e@ Rozwé6j produktu (NPI) e@ Multikanatowos¢ sprzedazy, w tym uruchomienie wtasnej platformy e-commerce e Synergia sit sprzedazowych - jedna firma, dwie marki Marza EBITDA min. 14,0% w 2023r. ZR len DLA POPRAWY: Optymali
Slide 35: Kluczowe założenia cz. II
Kluczowe zatozenia cz. Il Program CAPEX w latach 2020-23 Zrédta finansowania inwestycji w wyniesie ok. 20 mln zt latach 2020-23 GEOWNE KIERUNKI INWESTYCJI: e@ Zwiekszone przeptywy operacyjne dzieki e@ Rozw6j produktu okoto 50% naktadéw Poprawie rentownosci sprzedazy soe : Relokacja czesci kapitatu p
Slide 36: Rentowność EBITDA vs. Przychody
RentownoSé EBITDA vs. Przychody @ Przychody — @ _Rentownosé EBITDA %
Slide 37: Wskaźnik zadłużenia
Wskaznik zadtuzenia @ EBITDA @ = Wartosé diugu nominalna bez MSSF 16 © Dlug/EBITDA(bez MSSF 16)
Slide 38: Zapasy
Zapasy @ Wartosé zapasow © Wskaznik rotacji zapasow (tygodnie) 29 Ss 50-55
Slide 39: Kultura organizacji
S b & Kultura organizacji Miejsce i ludzie z kt6rymi lubie dziataé, rozwijac sie i sie spotykac.
Slide 40: Kultura organizacji
Kultura organizacji Nie badz zbyt duzy, by robié mate rzeczy. Rozwazane wkilku aspektach: © pracownicy sa odpowledzialni nie tylko przed swoimi szefami, ale bardziej nawet przed kolegami o charakter cztowieka jest wazniejszy od stanowiska o integracja zespotowa i wspotpraca miedzy dziatami. Ludzie n