Ags Corporation · TSE:3648

Ags — Q2 FY2025/3 Earnings Presentation

39 slides from Ags's earnings presentation, November 2024

  1. Slide 1: 2025年3月期第2四半期決算説明会資料

    東証スタンダード市場 証券コード3648 2025年3月期第2四半期決算説明会資料 2024年11月

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    Ⅰ. 会社概要 Ⅱ. 決算概要 Ⅲ. 経営計画の進捗状況及び今後の取り組み Ⅳ. 健康経営・働き方改革・人的資本経営 Ⅴ. 株主還元 Ⅵ. 参考資料 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 1

  3. Slide 3: Ⅰ. 会社概要

    Ⅰ. 会社概要 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 2

  4. Slide 4: ＡＧＳグループ概要

    １．ＡＧＳグループ概要 商 号 ＡＧＳ株式会社 設 立 1971年7月 資 本 金 1,431百万円 東京証券取引所 連結 1,079名 上 場 市 場 スタンダード市場 従 業 員 数 （2024年9月末時点） （証券コード：3648） 本 社 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-3-25 浦 和 ｿﾘｭｰｼｮﾝセンター 埼玉県さいたま市南区沼影1-13-1 ナリア・テラス3階 連結子会社 AGSビジネスコンピューター株式会社 ソフトウェア開発、システム機器及びその周辺機器の販売・保守 AGSプロサービス株式会社 システムの運営管理、人材派遣 AGSシステムアドバイザリー株式会社 ITコンサルテ

  5. Slide 5: ＡＧＳ沿革

    ２．ＡＧＳ沿革 埼玉銀行グループ あさひ銀行グループ りそなグループ 2004年7月 2011年3月 りそなグループから独立 東京証券取引所上場 1971年7月 1992年9月 商号変更 サイギンコンピューター あさひ銀総合 ＡＧＳ株式会社 2022年4月 サービス㈱ システム㈱ スタンダード市場移行 1995年4月 合併 協和銀行グループ あさひ銀総合システム㈱ 1992年9月 1971年2月 あさひ銀情報 昭和コンピューター システム㈱ サービス㈱ 2003年1月 本社内にインターネットデータセンター「さいたまｉＤＣ」を開設 2010年2月 浦和ソリューションセンター開設 2011年3月

  6. Slide 6: 連結セグメント別売上高構成比

    ３．連結セグメント別売上高構成比 ＳＩビジネス データセンタービジネス 【2025年3月期第2四半期】  ソフトウェア開発  情報処理サービス システム機器販売 ・ システム設計、構築  ＩＤＣサービス ・ システム保守 5.2% ・ ハウジング、コロケーション、ホスティング （浦和センター及びさいたまセンター）  その他情報サービス その他情報サービス  クラウドサービス ・ プライベートクラウド「QuickⅢ」 13.2% ・ ITコンサルティング ・ 情報セキュリティコンサルティング ・ SaaS ・ AWS ・ OCI ・ 情報セキュリティ対策導入支援 ・ Azure ・ イ

  7. Slide 7: 連結顧客領域別売上高構成比

    ４．連結顧客領域別売上高構成比 市場環境に柔軟に対応できる 金融 バランスのとれた顧客ポートフォリオを構成。 大手銀行向けのシステム開発・保守を始め、 【 2025年3月期第2四半期】 カード会社、保証会社など金融機関向けの 情報サービスをご提供。 公共 公共 金融 31.1% 総合行政システムなど、関東圏内の自治体向 39.0% けの情報サービスや国民健康保険関連の情報 サービスをご提供。 法人 29.8% 法人 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 共済、リース、不動産、製造業等の様々な 3月期 3月期 3月期 3月期 3月期 企業・団体にITコンサルティングからソフ

  8. Slide 8: ストックビジネス推移（売上高）

    ５．ストックビジネス推移（売上高） ストック フロー （単位：百万円） ストックビジネス推移（売上高） 25,000 22,092 20,949 21,187 21,066 19,942 20,000 5,227 6,012 5,877 5,191 4,980 15,000 10,000 14,961 14,936 15,309 15,874 16,865 5,000 0 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期 2023年3月期 2024年3月期 フロー 25.0% 28.7% 27.7%

  9. Slide 9: 業績推移（10年間）

    ６．業績推移（10年間） EBITDA （単位：百万円） 2021年3月期から4期連続売上高200億円超達成 売上高 営業利益 25,000 前年度は売上高、営業利益ともに上場以来の最高値 営業利益率 23,500 3000 22,092 20,949 21,187 21,066 19,471 19,666 19,942 20,000 18,690 2,526 16,505 16,835 2,227 2,086 2000 2,106 1,999 5.8% 15,000 2,013 1,908 1,841 1,736 1,350 1,568 4.1% 1,272 3.9% 4.5% 10,000

  10. Slide 10: Ⅱ. 決算概要

    Ⅱ. 決算概要 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 9

  11. Slide 11: 2025年3月期第2四半期決算

    １．2025年3月期第2四半期決算 2024/期 業績予想 2Q 2025/3期 2Q 2Q （5月13日公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 前年同期比 業績予想比 金 額 売上高 10,567 10,931 363 +3.4% 131 +1.2% 10,800 売上総利益 2,596 2,656 59 +2.3% － － － 営業利益 683 585 ▲97 ▲14.3% 35 +6.5% 550 営業利益率 6.5% 5.4% ▲1.1P － 0.3P － 5.1% 経常利益 704 622 ▲82 ▲11.6% 52 +9.3% 570 親会社株主に帰属 する四半期純利益 468

  12. Slide 12: 営業利益前年同期比較

    ２．営業利益前年同期比較 （単位：百万円） ソフトウエア開発及び情報サービスが堅調に推移 +89 売上増加 683 による増益 人件費の増加 粗利率減少 による減益 ▲30 販管費増加 585 高収益案件の減少 ▲157 2024年3月期 2Q営業利益 2025年3月期 2Q営業利益 営業利益 前年比 ▲97百万円 ①＋②＋③ ①売上増加による増益 +89 ＝（2025年3月期2Q売上高 － 2024年3月期2Q売上高） × 2025年3月2Q期粗利率 ②粗利率減少による減益 ▲30 ＝（2025年3月2Q期粗利率 － 2024年3月2Q期粗利率）×2025年3月期2Q売上高 ③販管費増加 ▲

  13. Slide 13: 業績推移

    ３．業績推移 （単位：百万円） 売上高 第2四半期 通期 営業利益 第2四半期 通期 25,000 23,500（予想） 22,092 1400 1,350（予想） 20,949 21,187 21,066 1,272 20,000 1200 1000 948 15,000 873 800 769 10,000 600 671 10,026 10,567 10,931 683 9,156 10,415 585 400 5,000 368 200 231 0 0 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 3月期 3月期

  14. Slide 14: 第１Q～第２Qの業績推移

    ４．第１Q～第２Qの業績推移 売上高 営業利益 （単位：百万円） 対前年同期比 対前年同期比 対前年同期比 対前年同期比 5.2% 3.4% ▲44.9% ▲14.3% 対計画比 対計画比 対計画比 対計画比 1.8% 1.2% ▲16.0% 6.5% 10,931 683 10,800 10,567 585 550 5,088 5,000 4,838 251 165 138 第1Q 第1Q～第2Q 第1Q 第1Q～第2Q 前期実績 今期計画 今期実績 前期実績 今期計画 今期実績  第1Ｑおよび第2Ｑまでの売上高については、  営業利益については、第1Ｑは前年同期比 前年同期比及び計画比

  15. Slide 15: 事業セグメント別売上高、収益状況

    ５．事業セグメント別売上高、収益状況 （単位：百万円） 売上高 セグメント利益 情報処理サービス ソフトウェア開発 2,937 377 5,978 1,004 987 324 5,868 2,530 ＋110 ▲17 ＋407 ＋53 2024/3期2Q 2025/3期2Q 2024/3期2Q 2025/3期2Q 2024/3期2Q 2025/3期2Q 2024/3期2Q 2025/3期2Q  金融機関向け運用業務の受注増加などがあったものの、  金融機関、及び自治体向けの大型案件増加などにより増 データセンターにかかる人件費、機械費、修繕費の増加な 収増益。 どにより増収減益。 その他情

  16. Slide 16: 貸借対照表

    ６．貸借対照表 2024/3期 2025/3期 2Q （単位：百万円） 主要増減要因 金 額 金 額 増 減 受取手形、売掛金、契約資産、現金 流動資産 11,218 10,538 ▲679 及び預金の減少 固定資産 9,602 9,194 ▲407 資産合計 20,820 19,733 ▲1,087 流動負債 4,912 3,905 ▲1,006 買掛金、その他流動負債の減少 固定負債 2,055 1,878 ▲176 負債合計 6,968 5,784 ▲1,183 株主資本 12,929 13,067 138 自己株式取得、配当による減少 純資産合計 13,852 13,949 96 当期

  17. Slide 17: キャッシュフロー表

    ７．キャッシュフロー表 2024/3期 2Q 2025/3期 2Q （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 1,012 416 ▲595 投資活動によるキャッシュ・フロー ▲401 ▲218 183 財務活動によるキャッシュ・フロー ▲456 ▲539 ▲82 現金および現金同等物の増減額 153 ▲341 ▲494 現金および現金同等物の期末残高 5,783 5,994 211 2023/3期 2Q 2024/3期 2Q 2025/3期 2Q 営業活動によるキャッシュ・フロー 48 1,012 416 投資活動によるキャッシュ・フロー 🔺205…

  18. Slide 18: 2025年3月期業績予想

    8．2025年3月期業績予想 2024/3期 2025/3期 業績予想 実績 （2024/5/13 公表） （単位：百万円） 金 額 金 額 増 減 増 減 率 売上高 22,092 23,500 1,407 6.4％ 営業利益 1,272 1,350 77 6.1％ 営業利益率 5.8% 5.7% ▲0.0P ― 経常利益 1,286 1,370 83 6.5％ 親会社株主に帰属する 936 930 ▲6 ▲0.7％ 当期純利益 一株当たり当期純利益 54.02 54.76 0.75 1.4％ （円）  売上高については、自治体、金融機関及び一般法人向けのソフトウエア開発の大型案件増加など

  19. Slide 19: Ⅲ.経営計画の進捗状況及び今後の取り組み

    Ⅲ.経営計画の進捗状況及び 今後の取り組み Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 18

  20. Slide 20: 経営計画の期間と計数目標

    １．経営計画の期間と計数目標 当初の第一期 第二期 第三期 2023年度 2024年度 中期経営計画 中期経営計画 中期経営計画 実績 業績予想 （2024年度） （2027年度） （2030年度） 売上高 220.9億 235.0億 235.0億 300.0億 営業利益 12.7億 10.0億 13.5億 15.0億 営業 5.8% 4.2% 5.7% 5.0% 利益率 ※ 第二期中期経営 計画の計数計画 は別途作成する ROE 6.9% 5.0% 6.0% ※第三期中期経営計画 第一期中期経営計画を 計画を （2030年度目標値） 前倒し達成 上方修正 について見直しを検討 Copyrig

  21. Slide 21: マテリアリティ（重要課題）への取り組み

    ２．マテリアリティ（重要課題）への取り組み 豊かな社会の実現 安心・安全な社会の実現 ＤＸソリューション提供社数（累計） セキュリティソリューション提供社数（累計） 2024年度目標に対する進捗率 500 2024年度目標に対する進捗率 285 300 114％ 158％ 319 239 266 222 166 ChatGPT等生成AI 標的型攻撃メール訓 活用サービスや 2022年度 2023年度 2024年度2Q 2030年度 練サービスや 2022年度 2023年度 2024年度2Q 2030年度 Logoシリーズの受注 実績 実績 実績 目標 セキュリティ対策等の 実績 実績 実績 目

  22. Slide 22: 重点施策（成長戦略・経営基盤強化）進捗状況

    ３．重点施策（成長戦略・経営基盤強化）進捗状況 成長戦略・両利きの経営の遂行 DX・クラウドインテグレーションビジネスの推進 自治体システム標準化やパブリッククラウド案件の受注が堅調に増加。 変 汎用機を利用する法人・金融・公共各分野の顧客のシステム移行を推進中。 革 堅調 セキュリティビジネスを拡大し、振る舞い検知型セキュリティソフトウェアを新たに提供開始。 ロボティックプロセスオートメーション(RPA)に係る支援サービスを拡充し受注推進。 新サービス・新事業の創出 挑 標的型攻撃メール訓練サービスに文例生成AI機能を追加し、様々な業種や多言語に対応。 戦 メールによる情報漏えいを防止する新

  23. Slide 23: 自治体システム標準化への取り組み

    ４．【自治体向けDX】 自治体システム標準化への取り組み 公共分野のDXビジネス最重要施策として、各自治体の標準化対応を着実に遂行し、 自治体の行政サービス向上に向けた業務の標準化を支援していく。  「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づき、各自治体が、2025年度までに 自治体システム標準化及びガバメントクラウドへの移行を目指すことが2022年閣議決定された。 これまで、自治体ごとに独自の情報システムが導入されており、他の自治体との情報共有や連携が 課題となっていた。  自治体システムの標準化では、様々な業務のうち住民サービスに直結する20業務(国民年金や 健康保険、子育

  24. Slide 24: システム移行・システム統合への取り組み

    ５．【法人・金融向けDX】システム移行・システム統合への取り組み 国内産業のデジタルトランスフォーメーション（DX）の課題の一つが、システム老朽化問題であり、 経済産業省が「2025年の崖」と指摘。システム更改や効率化、業務変革等のニーズが高まってい る。  当社では、経営計画重点施策「DX・クラウドインテグレーションビジネスの推進」にて取り組みを推進。 金融機関を始めとしたシステム効率化等のニーズを踏まえ、各案件の対応に注力している。  金融機関のシステム統合案件  パブリッククラウドを利用したシステム更改案件  IT環境を整備するインフラ・セキュリティ案件 など  富士通社の汎用

  25. Slide 25: セキュリティビジネスの強化・拡大

    ６．セキュリティビジネスの強化・拡大  国内外において、組織を標的としたサイバー攻撃による被害が増加し、自社の防衛策 のみならず関係する外部組織も含めたセキュリティ対策の重要性が高まっており、セキュ リティビジネスについては、今後も中長期的に市場規模の拡大が継続する見込み。  当社においても経営計画で「DX・クラウドインテグレーションビジネス」を重点施策に掲げ、 セキュリティビジネスの取り組みを強化している。 単位：百万円 セキュリティビジネス売上高 ＋37.6%  標的型攻撃メール訓練サービス  サプライヤー・マネジメント・クラウド 377 ＋19.7%  死活監視サービス「クロー

  26. Slide 26: 生成AIの社内利活用及び新サービスの創出

    ７．生成AIの社内利活用及び新サービスの創出  近年急速に利用が拡大している生成AIを社内で積極的に利活用することにより、業務の 効率化を図るとともに、新たなサービスを創出する。 ＜社内における利活用＞  ChatGPTの利活用推進を進めるべく、社内専用の生成AI「AGS-GPT」を構築  社内でのAI利活用を後押しするため、ChatGPT利活用コンテストを開催 「プログラム内容の解析」などの効果の高い事例を選出し、全社的な活用を推進  開発業務において、プログラミングコードの自動生成やマニュアル作成にAIを活用し、 業務を効率化 ＜サービスの創出＞  SaaS型標的型攻撃メール訓練

  27. Slide 27: Ⅳ. 健康経営・働き方改革・人的資本経営

    Ⅳ. 健康経営・働き方改革・人的資本経営 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 26

  28. Slide 28: 健康経営・働き方改革への取り組み

    １．健康経営・働き方改革への取り組み  社員の健康を重要な経営資源の一つであると捉え、持続的な発展成長を実現するためには、その主体で ある社員一人ひとりの健康が不可欠であるとの方針から、全社的に健康経営を推進。  さまざまなライフスタイルを持つ社員が、働きがいを持って柔軟に対応できる制度を整備し、活用しやすい環境 や組織風土を醸成するなど、働き方改革を推進。 健康経営推進体制 取締役会 経営会議 健康経営優良法人（大規模法人部門） に7年連続認定。 働き方改革・健康推進委員会 人事労務アドバイザー （委員長：代表取締役社長） 働き方改革・健康増進に関する事項 各部・室 健康経営に向けた取組

  29. Slide 29: 人的資本経営への取組み並びに指標・目標

    ２．人的資本経営への取組み並びに指標・目標  当社およびお客様の持続的な成長の実現に向けて、経営人材・IT人材の中長期的な育 基本 成・確保を図る。 方針  多様な人材が多様な環境の中で、お客様や社会への貢献、自身の成長を実感し、働きが いを感じることができる会社にする。 2024年度 2024年度 個別戦略 指標 2Q実績 目標 累計 累計 人材成長戦略 クラウド・インフラ関連の資格取得者数 669名 580名以上 チーフ以上に占める女性労働者の割合 16.2％ 12％以上 中期的採用／多様な人材活用戦略 中途採用比率（年度） 20.4％ 30％を維持 キャリア実現に向けた学習機会の活用

  30. Slide 30: Ⅴ. 株主還元

    Ⅴ. 株主還元 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 29

  31. Slide 31: 自己株式取得及び自己株式消却

    １．自己株式取得及び自己株式消却 株主還元の充実や、資本効率の向上、機動的な資本政策の遂行を目的とし、 自己株式の取得、及び消却を実施。  取得済 2.5億円（2023年11月～2024年10月、 市場買付2.5億円）  取得中 1.0億円（2024年11月～2025年4月、市場買付1.0億円、上限） １．取得に係る事項の内容 実施済 実施中 取得株式の総数 290,200 株 上限 150,000株 取得価額の総額 249,991,800 円 上限 100,000,000円 2023年11月1日 2024年11月1日 取得期間 ～2024年8月7日 ～2025年4月30日 市場買付 市場

  32. Slide 32: 配当方針

    ２．配当方針 株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと位置づけ、経営基盤の強化、今後の事業の拡充、 連結業績等を勘案しながら、配当性向30％を目安に、安定した利益配分を行っていくことを基本方針とする。 2期連続増配予定 中間・期末 中間配当増配実施 配当増配実施 16.0 15.0 創業50周年記念配当 14.5 （記念配当2円00銭） 13.0 11.0 11.0 11.0 8.0 10.0 5.5 8.0 5.5 5.5 5.5 5.0 7.5 6.5 8.0 5.5 5.5 5.5 0.0 2020/3期 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2024/3期 2025/3

  33. Slide 33: 株主優待制度

    ３．株主優待制度 株主の皆様に感謝の意を表するとともに、今後もより多くの皆様にご理解と ご支持をいただけるよう株主優待制度を導入。 保有株式数 継続保有期間 優待内容 2 単元株 － なし （200 株）未満 2 単元株 ＶＪＡギフトカード 1,000 円分 1年以上 （200 株）以上 ＱＵＯカード 1,000 円分 優待基準日:3月末日 ＶＪＡギフトカード 2,000 円分 1年以上 贈呈時期:6月頃 5 単元株 ＱＵＯカード 2,000 円分 （500 株） 以上 ＶＪＡギフトカード 3,000 円分 3年以上 ＱＵＯカード 3,000 円分 ＶＪＡギフトカード 3,000 円分 10

  34. Slide 34: Ⅵ. 参考資料

    Ⅵ. 参考資料 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 33

  35. Slide 35: 「SDGsへの取り組みを支える基盤」への主な取り組み

    【参考】 「SDGsへの取り組みを支える基盤」への主な取り組み 「自然観察・環境学習会」実施 「データセンター さいたまｉＤＣ」見学実施 さいたま市環境局所管 当社データセンター「さ の環境学習施設「みぬ いたまｉＤＣ」にて ま見聞館」にて データセンターの免震構 再生可能エネルギーの 造や停電時の対応に 仕組みを学習したり、 ついてなどの学習、監 ソーラーミニカーを作成し 視カメラやフラッパーゲー て走らせる実験を実施 トなどの見学を実施  さいたま市環境局所管の環境学習施設「みぬま見聞  当社データセンター「さいたまｉＤＣ」の見学会を今年 館」にて、「夏の自然観察・環境学習会」を開催。

  36. Slide 36: 埼玉新聞掲載（2024年4月16日）

    【参考】埼玉新聞掲載（2024年4月16日） 「pipitLINQ(ピピットリンク)差押電子化サービス」を活 用した差押業務開始に関する記事が掲載されました。 2024年4月16日 埼玉新聞 15面掲載 ※上記サービスは埼玉新聞の他、日刊工業新聞および日本経済新聞WEBページにも記事が掲載されました。 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 35

  37. Slide 37: 埼玉新聞掲載（2024年7月27日）

    【参考】埼玉新聞掲載（2024年7月27日） 当社が支援企業として参加した自治体DXセミナー 2024「自治体におけるAIの新たな可能性」に関する 記事が掲載されました。（関連資料25ページ） 2024年7月27日 埼玉新聞 4面掲載 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 36

  38. Slide 38: ITで、確かな成長と成功を

    Assuring Growth and Success with IT 『ITで、確かな成長と成功を』 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 37

  39. Slide 39: 本資料に関するご注意

    本資料に関するご注意 この資料に記載しております将来に関する事項は、業界の動向、顧客の状況、そ の他本資料作成時点で当社が入手可能な情報による判断及び仮定により作成 しております。従いまして、これらに内在する不確定要因や内外の状況変化等によ り、実際の予想とは異なる場合がありますのでご承知おきください。 Copyright (C) 2024 AGS Corporation. All Rights Reserved. 38

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