Chinasoft International Ltd. · HKEX:354

Chinasoft International — Q3 2014 Earnings Presentation

32 slides from Chinasoft International's earnings presentation, Nov 12, 2014

  1. Slide 1: 中软国际投资者推介材料

    中软国际有限公司 (0354.HK) 投资者推介材料 2014年11月12日

  2. Slide 2: 免责声明

    免责声明  以下演示文稿由中软国际有限公司（以下简称“中软国际”或“公司”）发布。  以下演示文稿中包含的信息可能自行调整，且信息的精确度不能保证。  以下演示文稿中的任何信息均不构成购买或认购公司股票的要约，也不能作为认购或购买公司股票的 合同、承诺及投资决策的依据。 2

  3. Slide 3: 内容摘要

    内容摘要 1 公司简介 2 2014年1-9月财务表现 3 2014年主要业务进展 4 互联网云众包平台（JointForce）开始发力 5 未来增长策略 6 投资亮点 3

  4. Slide 4: 公司概况

    公司概况 业务集团 创业板上市日期 2003年 ESG（新业务集团）  云应用服务 价值 转主板日期 2008年 服务  移动互联业务 （ESG） 股票代码 0354.HK PSG（专业服务集团）  金融与保险  公共事业 专业服务 市值 51亿港币  制造与流通  政府与大型企业 （PSG）  电力与能源  保险证券 已发行股份 18.73亿股 OSG（外包服务集团） 效率服务 平均90天交易量 510万股  ITO （OSG）  BPO 人数 24595人 2014年1-9月 约30亿人民币 按行业分类的占比情况 按服务类型分类的占比情况 服务性收入 其他 政府和 ES

  5. Slide 5: 业务发展史

    业务发展史 2007- 2009- 年份 2003 2005 2011 2012 2013 2014. 9 2008 2010 规模发展 238人 1055人 4363人 10940人 14496人 18946人 23607人 24595人 互联网 电力 电力 电力 保险证券 保险证券 保险证券 保险证券 行业覆盖 电信 电信 电信 电信 电信 金融与银行 金融与银行 金融与银行 金融与银行 金融与银行 金融与银行 高科技 高科技 高科技 高科技 高科技 高科技 高科技 政府与制造 政府与制造 政府与制造 政府与制造 政府与制造 政府与制造 政府与制造 政府与制造 ＳＭＡＣ ＳＭＡＣ ＩＴ咨询

  6. Slide 6: 广泛的客户基础

    广泛的客户基础 20个 中国政府部委级机构 100% 覆盖100强中国卷烟品牌 “金审” “金农” 6个 “十二金”工程 2个3强中国自主汽车品牌 “金质” “金宏” 4个 5强中国机械制造企业 “金保” “金卡” 5个 10强中国钢铁企业 政府 制造与流通 7个 GDP10强城市 全国第一个城市交通 • 上海 • 重庆 一卡通支付清算系统 • 北京 • 杭州 100% 覆盖中国国有银行 • 深圳 全国第一个城市轨道 公共服务 金融、银行 • 青岛 12个 20强全球银行 交通一票换乘支付系统 与保险 • 天津 2个 3强中国保险公司 全国第一个具有自主 知识产权的自动售检票 （AFC）

  7. Slide 7: 深厚的行业积累：解决方案

    深厚的行业积累：解决方案  审计和监督管理  食品与药品管理  网上申报与审批 政府  社会保险与福利管理  行政许可管理  公众门户  客户关系管理  国有资产管理  政府决策支持系统  云迁移和云集成 （CRM ）  企业资源规划（ERP）  安全生产管理  产品数码跟踪  办公自动化 （OA ） 制造与流通  制造执行系统（MES）  仓储管理系统（WMS）  商业智能（ BI ）  物流执行系统（LES）  企业应用集成（EAI）  门户网站群  支付与清算系统  信用卡业务系统  保险业务系统 通用解决方案 行业解决方案  射频识别（

  8. Slide 8: 全球化提交能力

    全球化提交能力 借助蓬勃发展的中国市场和丰富的人力资源为全球客户提供服务（地区和人员）  全球39个销售  北京–4,600  深圳–4,800 和提交中心  南京–3,000  成都-1,100  伦敦–10  服务于100多家  上海–2,600  西安–2,800 跨国企业客户  广州–1,100  大连–800  长沙-650  在多个行业提供  厦门-700  --- 多语种服务  东京–54  西雅图–200  服务收入（按客  普林斯顿–26  奥斯汀-400 户总部所在地域  --- 分类） 中国：74.8% 海外：25.2% 销售和提

  9. Slide 9: 雄厚的股东实力，董事长增持显信心

    雄厚的股东实力，董事长增持显信心 截止2014年10月31日之股权结构 截止2014年10月31日 股份数 在普通股中占比 弘毅 弘毅投资 335,076,453 17.9% 陈宇红 284,392,861 15.2% 陈主席 其他 Greater Pacific Capital 119,268,639 6.4% 微软 97,250,000 5.2% GPC 微软 UBS AG 94,854,000 5.1% UBS AG 其他 942,543,330 50.3% 陈主席受让远东国际控股有限公司113,399,822 股普通股， 每股现金对价2.27港币，共耗资约2.57亿港币。 总计 1,8

  10. Slide 10: 内容摘要

    内容摘要 1 公司简介 2 2014年1-9月财务表现 3 2014年主要业务进展 4 互联网云众包平台（JointForce）开始发力 5 未来增长策略 6 投资亮点 10

  11. Slide 11: 主要财务数据

    主要财务数据 人民币 千元 2014年1-9月 2013年1-9月 增长率 收入 3,036,913 2,165,070 40.3% 服务性收入 2,987,086 2,116,870 41.1% 毛利 911,957 645,329 41.3% EBITDA 349,943 244,382 43.2% 本期溢利 181,217 127,018 42.7% 应占本公司拥有人本期溢利 153,780 107,434 43.1% 每股盈利-基本(分) 8.250 6.145 34.3% 每股盈利-摊薄(分) 8.108 6.055 33.9% 11

  12. Slide 12: 盈利能力

    盈利能力 毛利率 EBITDA利润率 29.8% 30.5% 30.5% 11.3% 11.5% 11.5% 11.7% 30.0% 基于收入 基于服务性收入 基于收入 基于服务性收入 2013年1-9月 2014年1-9月 2013年1-9月 2014年1-9月 净利率 本公司拥有人应占溢利率 5.9% 6.0% 6.0% 6.1% 5.1% 5.1% 5.1% 5.0% 基于收入 基于服务性收入 基于收入 基于服务性收入 2013年1-9月 2014年1-9月 2013年1-9月 2014年1-9月 12

  13. Slide 13: 内容摘要

    内容摘要 1 公司简介 2 2014年1-9月财务表现 3 2014年主要业务进展 4 互联网云众包平台（JointForce）开始发力 5 未来增长策略 6 投资亮点 13

  14. Slide 14: 华为业务迅猛发展，双方合作步入第二阶段

    华为业务迅猛发展，双方合作步入第二阶段 企业业务-中国和全球销售 华为业务收入 软件外包 927 (人民币百万元) 阶段二：“借势华为快速提升” 712 行业业务拓展和海外业务突破 573 阶段一：“赢得华为信任” 402 494 稳定、持续发展外包业务 269 99 FY14 市场25亿 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 1-9月 1-9月 我们在这里 FY17 市场105亿 • ASP授权服务 • CSP认证服务  2012年4月，与华为组建的合资公司 FY14 市场30亿 • 亚太、拉美、北美、中东、 正式挂牌，合资公司进入实质运作阶段 •企业网 北

  15. Slide 15: 移动互联业务持续突破，深化与中移动合作

    移动互联业务持续突破，深化与中移动合作 我们的角色和地位  中移动互联网基地核心供应商  中国移动北方区移动支付业务的战略合作伙伴以及南方区移动互联网业务的战略合作伙伴  中国移动北京和上海分公司的全面战略合作伙伴 中标飞信 目前与中国移动的合作点  中软国际在2013年8月份即公布了新的移 移动音乐 移动商城 移动阅读 即时 动端的飞信版本，截止2014年8月，累计 移动搜 发布上正式版本超过30个，不仅从UI设 通信 Mobile Mobile Mobile 索 Music Market Read 计层面，也加入了飞信CALL、小型电话 Cooperated with 会议、以及支

  16. Slide 16: 云应用服务，与阿里共建云计算生态圈

    云应用服务，与阿里共建云计算生态圈 咨询设计 云集成 联合运营 提供云服务总体咨询 自有知识产权Radar Cloud PAAS平台 整合服务能力 设计全过程监督管理 云应用交付 分享商业价值 传统解决方案SAAS化, 云端应用研发 云+端解决方案 总体运维 SMAC化云+端方案整体规划 云迁移 解放用户劳动力 保护既有信息资产，迫切而长期的需求 唯一 具备阿里云生态下 全方位能力的云服务商！ 2014年 2013年 中软国际与阿里云共同拓展绿城智慧城 市生活服务项目 公司持续推进浙江省智慧政务云示范试 阿里云发起成立全国首个云计算产 点项目建设，区域智慧政务应用逐步上 业联盟-【云栖联盟】，

  17. Slide 17: 整合Catapult、拓展海外市场：从微软学习

    整合Catapult、拓展海外市场：从微软学习 • Catapult开发的 「Solutions as a Service」服务已经取突破性进展，目前已有内联网即服务（Intranet as a Service）、混合云即服务（Hybrid Cloud as a Service）等4个SaaS候选产品处于市场测试阶段， 其中内联网即服务在微软与客户中的反响很大，已经进入开发关键阶段，预计在第四季度上线，明年1月份 开始客户实施工作。 • Catapult的解决方案即服务的转型理念获得客户的高度认可，紧密契合微软2015年企业目标，尤其在解决 方案和推动云服务消费业务方面 。 • 公有云和私有云

  18. Slide 18: 内容摘要

    内容摘要 1 公司简介 2 2014年1-9月财务表现 3 2014年主要业务进展 4 互联网云众包平台（JointForce）开始发力 5 未来增长策略 6 投资亮点 18

  19. Slide 19: 解放（JointForce）平台前三季度内测进展

    解放（JointForce）平台前三季度内测进展 12月12日正式公测，诚邀加入 • 约7000人 • 约3000人 • 约700个项目 • 8万余条 注册工程师 活跃工程师 CSI项目数 创建微任务 L3- 合作伙伴及社区技 术资源 L2-弹性共享资源 区域伙 西安 伴 L1-核心资源 ODC 北京ODC 专业伙伴 BU BU BU 无锡 社区技术资 专业ODC ODC 源 社区技术资源 19

  20. Slide 20: 解放（JointForce）平台的主要功能

    解放（JointForce）平台的主要功能 Jet Chat（功能类似微信，更适合广大工程师使用的移动通信工具） 邀请注册制，认证管理（程序员认证&专家认证），微简历 Task+（时间规划、进度监控、质量测试、代码存储管理，提供开 发工具） 20

  21. Slide 21: 解放（JointForce）平台盈利模式思考

    解放（JointForce）平台盈利模式思考 第一阶段：提高生产效能 1、首先将中软国际24000多人扁平化管理，提升人员利用率，提高人均产出 2、减少人员招聘，控制成本 3、精准定位，有效获取专业资源 第二阶段： 扩大主营收入来源 1、服务延伸至小B（让客户获得更加便宜的服务，让服务扩展至长尾市场） 2、依靠区域合作伙伴，利用品牌和资源优势获取订单，然后再分包至区域合作伙 伴，公司从中收取资源使用和质量管理费用 3、平台增值收入-客户关系型企业同样可以在此平台进行拆包和发包，组织“码 农”进行项目的提交，利用平台的功能进行项目管理 其他收入来源（用户量增加到一定程度） 1、任务接包提成（向小

  22. Slide 22: 内容摘要

    内容摘要 1 公司简介 2 2014年1-9月财务表现 3 2014年主要业务进展 4 互联网云众包平台（JointForce）开始发力 5 未来增长策略 6 投资亮点 22

  23. Slide 23: 服务价值链的提升

    服务价值链的提升 增强核心竞争力，打造自下而上的服务价值链， 从而有效提升公司盈利能力 新兴服务 Intelligence focused -基于SMAC 智慧型服务 技术和服务能力， 持续扩大业务份额 专业服务 Experience focused -凭借行业解决方案积累， 经验型服务 做数字化行业服务 Efficiency focused 外包服务 效率型服务 -拓展海外市场，做高端外包 23

  24. Slide 24: 下一个十年我们关注：SMAC

    新时期的新构想 过去的十年 下一个十年我们关注：SMAC 至下一个十年  云计算的技术能力  基于云技术的信息服务  大数据和中央信息处理平台 上一个十年，我们关注：  服务能力  行业覆盖 2014 2017 2024  区域覆盖 Equipment revenue Service revenue (In RMB mm) 138 217 284 227 3,068 2,551 184 1,960 253 241 1,374 742 921 108 148 45 559 187 235 310 58 107 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20

  25. Slide 25: 内容摘要

    内容摘要 1 公司简介 2 2014年1-9月财务表现 3 2014年主要业务进展 4 互联网云众包平台（JointForce）开始发力 5 未来增长策略 6 投资亮点 25

  26. Slide 26: 投资亮点

    投资亮点 持续创造价值 公司所服务的行业保持快速增长，前景光明 公司具备“端到端”服务能力、拥有深厚的行业经验和广阔的客户基础 公司新业务（SMAC）转型初见成效，未来可期 拥有可持续的双赢模式，长期与华为、微软、中移动和阿里等巨头的战略合作伙伴关系 成功研发解放平台，公测在即 持续为股东带来回报 26

  27. Slide 27: 谢谢！

    谢谢！ IR电话 +86-10-82862706 IR电邮 ir@chinasofti.com

  28. Slide 28: 案例1：政府业务——全国性的审计信息系统

    案例1：政府业务 ——全国性的审计信息系统 市场地位  唯一的战略合作伙伴  整体解决方案提供商、核心应用开发商  13 年服务经验 实施成就 国家审计署 中央政府 18 特派办  实施范围覆盖国家审计署及其下属的特派办、 31 省级分支机构 派出局、以及31个省级单位、数百个市级和上 垂直模式 省级政府及部门 千个县级审计机关 400 市级分支机构  目前现场审计实施系统已经推广超过100,000 2,000 县级分支机构 市级政府及部门 多套 80,000 审计人员  延伸到财政、海关、社保、金融、企业内审等 泛监管政府行业 县级政府及部门 1,800,000 被审计单位 行业

  29. Slide 29: 案例2：制造业——烟草行业的业务开拓

    案例2：制造业——烟草行业的业务开拓 我们的角色和地位  唯一的战略伙伴  长达11 年的合作经验 成就  业务范围涵盖了商业决策系统、管理执行系 统，物流执行系统，仓储管理系统，ERP和 RFID系统等开发和维护工作  中软国际在烟草行业建立了全国范围的服务网 络，业务覆盖31个省会城市和60余个非省会 地级市，服务超过800余个烟草企业  完成了烟草行业全产业链的业务管理系统，包 括烟草种植、生产加工和销售分销的全过程  100% 覆盖中国烟草行业前100强烟草品牌  建立了烟草行业的信息系统标准 省会城市 非省会城市 烟草项目的经验 技术方面的提升  学会了怎样满足不同业

  30. Slide 30: 案例3：公共服务业——上海轨道交通

    案例3：公共服务业——上海轨道交通 轨道交通AFC/ACC 7号线 3号线 10号线 利用轨道交通AFC/ACC系统使“一票换 乘”和“一票通用”成为缓解拥挤、提 高效率、改善服务的重要手段。 4号线 11号线 12号线  上海地铁大清分 13号线  上海市6号线 2号线  上海市7号线  上海市11号线 13号线  上海市2号线西延伸 6号线 1号线  上海市1、2号线改造  上海地铁测试平台 9号线 5号线 8号线 www.chinasofti.com 30 ChinaSoft International 中软国际

  31. Slide 31: 案例4：政务云——浙江丽水智慧政务云

    案例4：政务云——浙江丽水智慧政务云 城市融合通信（移动端） 数据监控 云政务 RCloud 网上大厅（Web端） 开放平台 委、办、局 市、区、县 •问政平台 •问政平台 企事业单位 •网民发言 •网民发言 社会团体、公益组织 •听取民意 •听取民意 群众/党政互动 群众/党政互动 31 31

  32. Slide 32: 案例5：医药云——阿里健康智慧医药云

    案例5：医药云—阿里健康智慧医药云 药店核心业务 药品电子监管平台 供应商管理 订单管理 支付宝 药店价值点： 库存管理 会员管理 药店价值点： • 符合国家GSP管理要求 • 拓展主流互联网支付渠道 • 会员认证、客户精准分析 账目管理 CSI 收益点： CSI 收益点： CSI 收益点： • 最小成本帮助食药监局/中信21CN • 代理费（手续费形式） • 代理费（手续费形式） 通过中软国际自主研发的扫码器准 确采集GSP监管数据。获取平台建 设服务费，扫码器销售收入以及软 件的运营维护费用。 32

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