Slide 1: Консолидированные финансовые результаты Группы Аэрофлот по МСФО за 6 месяцев 2012 г.
Консолидированные финансовые результаты Группы компаний Аэрофлот в соответствии с МСФО за 6 месяцев 2012 г. Москва 5 сентября 2012 года Докладчик: Курмашов Шамиль Равильевич Заместитель генерального директора по финансам и инвестициям Настоящий документ был использован для сопровождения устного докл
Slide 2: Содержание
Содержание 1.Введение 2.Позиция Группы на рынке 3.Операционная деятельность 4.Финансовые результаты 5.Выводы 6.Приложения 2
Slide 3: Премии, награды, рейтинги
Премии, награды, рейтинги АЭРОФЛОТ УДОСТОЕН ПРЕМИИ «КРЫЛЬЯ РОССИИ» В ДВУХ ВЕДУЩИХ НОМИНАЦИЯХ. Компания стала лауреатом национальной авиационной премии «Крылья России – 2011» в двух ведущих номинациях: «Авиакомпания года – пассажирский перевозчик на внутренних воздушных линиях в группе I» и «Авиакомп
Slide 4: Содержание
Содержание 1.Введение 2.Позиция Группы на рынке 3.Операционная деятельность 4.Финансовые результаты 5.Выводы 6.Приложения 4
Slide 5: Российский рынок авиаперевозок
Российский рынок авиаперевозок Пассажиропоток ГА РФ 38,1% [млн.чел.] 37,8% 25,6% 73,4 64,1 57,0 50,0 45,1 32,0 28,0 * 11,6 11,1 14,1 16,4 12,1 2008 2009 2010 2011 6m2012 2012П Источник: ТКП, Министерство транспорта РФ ГА РФ Группа Аэрофлот Доля Группы Аэрофлот в ГА РФ * с учетом пассажиропотока инте
Slide 6: Рыночная позиция Группы Аэрофлот
Рыночная позиция Группы Аэрофлот по итогам 6 месяцев 2012 года Пассажиропоток [млн.чел.] Пассажирооборот [млрд.пкм] 37,8% 38,6% 32,7 12,1 21,3% 13,6% 18,1 11,7% 11,1% 8,9% 8,3% 4,3 3,8 3,5 7,5 7,0 Группа Аэрофлот Трансаэро Группа S7 Группа Ютэйр Группа Аэрофлот Трансаэро Группа S7 Группа Ютэйр Источ
Slide 7: Содержание
Содержание 1.Введение 2.Позиция Группы на рынке 3.Операционная деятельность 4.Финансовые результаты 5.Выводы 6.Приложения 7
Slide 8: Эффективность маршрутной сети ОАО «Аэрофлот» в первом полугодии 2012 года
Эффективность маршрутной сети ОАО «Аэрофлот» в первом полугодии 2012 года Динамика рейсов по регионам [%] Средняя частота в неделю на маршрут +24,9 Европа Тип 6м2011 6м2012 изм-е +42,0 СНГ Регулярные 9,88 11,05 12% Чартерные 0,3 0,49 63% +35,4 Россия МВЛ регулярные 7,99 8,7 9% +14,9 Азия, Тихоокеанс
Slide 9: Парк воздушных судов Группы Аэрофлот на 30.06.2012
Парк воздушных судов Группы Аэрофлот на 30.06.2012 Модель ВС Аэрофлот Донавиа а/к Россия Оренэйр ВладАвиа САТ Всего Ильюшин Ил-96-300 6 6 Туполев Tу-154 5* 4* 1* 10 # Ан-24 2* 6 8 Ан-26 1* 1 Туполев Tу-134 8* 8 Ми-8 3 1 4 Як-40 2 2 Всего ВС в собственности 6 5 14 6 8 39 Airbus A-319 4 9 13 Airbus A-
Slide 10: График поступления и выбытия ВС ОАО «Аэрофлот»
График поступления и выбытия ВС ОАО «Аэрофлот» График поступления ВС по действующим контрактам Типы ВС 2012 2013 2014 2015 Ближнемагистральные - - - - SSJ-100 10 6 10 - Среднемагистральные - - - - A-320 1 3 2 - A-321 3 5 - - Дальнемагистральные - - - - A-330 8 - - - B-777 - 4 6 3 B-787 - - 8 8 ИТОГО
Slide 11: Топливная эффективность ВС и расходы на авиаГСМ
Топливная эффективность ВС ОАО «Аэрофлот» и расходы на авиаГСМ Налет [тыс. часов] Удельный расход топлива [гр/ткм] 218,6 182,2 330 317 6м2011 6м2012 6м2011 6м2012 Средневзвешенная цена топлива [$/ тонну] 1 100 1 000 980 977 951 922 905 901 898 908 870 896 886 893 893 900 859 809 896 800 759 850 830
Slide 12: Численность персонала и производительность труда
Численность персонала и производительность труда Списочная численность 31.12.11 30.06.12 изм-е Аэрофлот 15 500 15 770 2% Аэромар 2 288 2 838 24% Россия 3 312 3 384 2% Оренэйр 2 227 2 267 2% Владавиа 2 180 2 049 -6% САТ 785 784 0% Донавиа 1 234 1 114 -10% Аэроферст 632 659 4% Шеротель 276 261 -5% Аэр
Slide 13: Операционные показатели Группы Аэрофлот
Операционные показатели Группы Аэрофлот Пассажиропоток [тыс.чел.] Пассажирооборот [млн.пкм] 2 979 2 649 7 896 2 503 2 244 2 216 6 972 6 933 1 984 1 842 1 846 5 833 1 745 1 620 1 770 5 381 6 058 1 687 1 609 1 577 1 551 5 100 5 104 1 558 1 459 4 879 4 518 4 570 4 529 4 824 1 530 1 417 1 338 4 624 1 32
Slide 14: Доходные ставки
Доходные ставки Yield: PAX revenue / RPK RASK: PAX revenue / ASK Cargo yield: Cargo revenue / CTK [US cents / пкм] [US cents / ккм] [US cents / ткм] +4% +1% +7% +2% +6% +1% 7,1 29,2 29,0 9,4 6,8 28,1 28,6 8,8 9,0 9,2 6,7 6,7 ОАО "Аэрофлот" Группа Аэрофлот ОАО "Аэрофлот" Группа Аэрофлот ОАО "Аэрофлот
Slide 15: Динамика операционных показателей ОАО «Аэрофлот» по регионам
Динамика операционных показателей ОАО «Аэрофлот» по регионам [%, 6 мес. 2012г к 6 мес. 2011г] Россия и СНГ Америка Европа +24,5% +23,5% +13,0% +13,3% +24,0% +18,1% -0,2% -3,4% +0,6% RPK ASK SLF RPK ASK SLF RPK ASK SLF Азия Ср.Восток и Африка +20,9% +20,5% +1,8% +3,1% -1,0% +0,3% RPK ASK SLF RPK ASK
Slide 16: Выручка Группы Аэрофлот (проформа) от регулярных авиаперевозок по регионам
Выручка Группы Аэрофлот (проформа) от регулярных авиаперевозок по регионам Выручка от регулярных пассажирских перевозок Выручка от регулярных грузовых перевозок [$ млн.] [$ млн.] 313 2 801 16 167 24 8 107 17 11 1 167 129 2 2 174 +29% +29% * * * Проформа с учетом результата интегрированных компаний Р
Slide 17: Содержание
Содержание 1.Введение 2.Позиция Группы на рынке 3.Операционная деятельность 4.Финансовые результаты 5.Выводы 6.Приложения 17
Slide 18: Основные финансовые показатели
Основные финансовые показатели ОАО "Аэрофлот" Группа Аэрофлот Показатель ед.изм. 6м2011 6м2012 изм-е 6м2011 6м2012 изм-е Выручка $ млн. 2 108 2 639 25% 2 344 3 614 54% Операционные расходы $ млн. 1 858 2 446 32% 2 139 3 516 64% EBITDAR* $ млн. 499 478 -4% 501 516 3% EBITDA** $ млн. 344 300 -13% 331
Slide 19: Факторный анализ выручки Группы
Факторный анализ выручки Группы Выручка Группы [$ млн.] Тарифы на Объемы Прочие авиаперевозки перевозок 62 36 1 172 2 996 Пассажирские перевозки + 65% 1 812 813 Грузовые перевозки + 44% 116 167 416 Прочие доходы + 8% 451 452 6м2011 6м2012 Σ 2 344 Общая выручка Группы + 54% Σ 3 614 Значительный рост
Slide 20: Структура чистой прибыли Группы
Структура чистой прибыли Группы Компоненты чистой прибыли Группы Аэрофлот [$ млн.] ∑= -$112 млн. 114 67 30 6 1 3 11 12 5 2 11 11 7 1 * * Прибыль, полученная Аэрофлот-Карго от продажи товарного знака Аэрофлоту, была элиминирована. ^ Включает прибыль от реализации акций компаний Россия, Оренэйр, САТ О
Slide 21: Факторный анализ чистой прибыли Группы
Факторный анализ чистой прибыли Группы Изменение чистой прибыли Группы [$ млн.] 62 36 449 1 172 148 780 781 377 1270 1377 201 37 1 100 101 7 * Включает прибыль от продажи инвестиций в дочерние и зависимые компании, а также результат от деконсолидации накопленного убытка. • Значительный прирост выруч
Slide 22: Факторный анализ чистой прибыли ОАО «Аэрофлот»
Факторный анализ чистой прибыли ОАО «Аэрофлот» Изменение чистой прибыли ОАО «Аэрофлот» [$ млн.] 146 15 191 369 30 367 368 325 99 99 58 58 4 114 * Прибыль от продажи инвестиций в ассоциированные и дочерние компании в 1 полугодии 2011 года, включая Нордавиа, СК Москва, ТЗК «Шереметьево». • Основным фа
Slide 23: Операционная прибыль основных дочерних компаний
Операционная прибыль основных дочерних компаний Операционная прибыль/убыток основных дочерних компаний [$ млн.] Донавиа Россия Оренэйр Владавиа САТ Аэромар Шеротель Аэроферст 8,0 8,5 3,7 3,1 1,4 1,3 (4,9) (8,5) (7,0) (18,8) (33,9) 6 мес. 2011г 6 мес. 2012г (55,8) • Россия, Оренэйр и Владавиа показал
Slide 24: Долговая нагрузка Группы Аэрофлот
Долговая нагрузка Группы Аэрофлот ОАО "Аэрофлот" Группа Аэрофлот Показатели ед.изм. 31.12.11 30.06.12 изм-е 31.12.11 30.06.12 изм-е Займы и кредиты $ млн. 513 372 -27% 767 565 -26% Финансовый лизинг $ млн. 897 948 6% 1 500 1 551 3% Пенсионные обязательства $ млн. 12 13 8% 12 13 8% Таможенные пошлины
Slide 25: Сравнение с конкурентами: международные компании
Сравнение с конкурентами: международные компании Группа Аэрофлот Deutsche Lufthansa Air France-KLM Показатели ед.изм. 6м2011* 6м2012* изм-е 6м2011* 6м2012* изм -е 6м2011* 6м2012* изм -е Финансовые показатели Выручка $ млн. 2 344 3 614 54% 19 791 18 824 -5% 16 246 15 757 -3% EBITDA** $ млн. 312 225 -
Slide 26: Содержание
Содержание 1.Введение 2.Позиция Группы на рынке 3.Операционная деятельность 4.Финансовые результаты 5.Выводы 6.Приложения 26
Slide 27: Выводы
Выводы • По итогам 6 месяцев 2012 года наблюдался рост производственных показателей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. • Рост пассажиропотока Группы составил 69%, что обусловлено оптимизацией маршрутной сети Аэрофлота и консолидацией авиакомпаний Россия, Владавиа, Оренэйр и Сахалински
Slide 28: Содержание
Содержание 1.Введение 2.Позиция Группы на рынке 3.Операционная деятельность 4.Финансовые результаты 5.Выводы 6.Приложения 28
Slide 29: Ключевые показатели дочерних авиакомпаний
Ключевые показатели дочерних авиакомпаний Пассажиропоток [тыс.чел.] Пассажирооборот [млн.пкм.] 1 858 1 485 3 774 3 881 1 163 2 924 3 039 1 018 2 035 532 540 1 611 466 312 685 132 118 460 127 113 Россия Оренэйр Владавиа САТ Донавиа Россия Оренэйр Владавиа САТ Донавиа Налет часов [тыс. час.] Уровень з
Slide 30: Ключевые показатели дочерних авиакомпаний
Ключевые показатели дочерних авиакомпаний Показатели Период Россия Оренэйр Владавиа САТ Донавиа Итого Факт за 6 мес. 2012 г. 1 858 1 163 540 118 466 4 145 Пассажиропоток (тыс.пасс.) Факт за 6 мес. 2011 г. 1 485 1 018 532 132 312 3 479 Изм-е, % 25% 14% 2% -11% 49% 19% Факт за 6 мес. 2012 г. 3 774 3 8
Slide 31: Производственные показатели
Производственные показатели ОАО "Аэрофлот" Группа Аэрофлот Показатель ед.изм. 6m2011 6m2012 изм-е 6m2011 6m2012 изм-е Пассажирооборот млн.пкм 18 852 22 619 20% 20 174 32 682 62% МВЛ 13 236 15 564 18% 13 590 21 736 60% ВВЛ 5 616 7 055 26% 6 584 10 946 66% Предельный пассажирооборот млн.ккм 24 978 30
Slide 32: Операционная прибыль
Операционная прибыль ОАО "Аэрофлот" Группа Аэрофлот Операционная прибыль [$ млн.] 6m2011 6m2012 изм-е 6m2011 6m2012 изм-е Регулярные пассажирские перевозки 1 653 2 118 28% 1 790 2 801 56% Грузовые перевозки 113 155 37% 116 167 44% Чартерные пассажирские перевозки 11 19 73% 22 195 786% Всего доходы о
Slide 33: Отчет о прибылях и убытках
Отчет о прибылях и убытках ОАО "Аэрофлот" Группа Аэрофлот Отчет о прибылях и убытках [$ млн.] 6m2011 6m2012 изм-е 6m2011 6m2012 изм-е Доходы от авиаперевозок 1 777 2 292 29% 1 928 3 163 64% Прочие доходы 331 347 5% 416 451 8% Итого доходы 2 108 2 639 25% 2 344 3 614 54% Операционные расходы (1 570)
Slide 34: Отчет о движении денежных средств
Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств [$ млн.] 6m2011 6m2012 Прибыль до уплаты налога на прибыль 440 34 Неденежные корректировки (191) 195 Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале 249 229 Изменения в оборотном капитале 350 353 Чистый денежный поток от опер
Slide 35: Баланс - АКТИВЫ
Баланс - АКТИВЫ ОАО "Аэрофлот" Группа Аэрофлот АКТИВЫ [$ млн.] 31.12.11 30.06.12 изм-е 31.12.11 30.06.12 изм-е Денежные средства и их эквиваленты 111 411 270% 393 550 40% Краткосрочные финансовые вложения 345 105 -70% 21 14 -33% Дебиторская задолженность и авансы 1 412 1 819 29% 1 468 1 734 18% выда
Slide 36: Баланс - ПАССИВЫ
Баланс - ПАССИВЫ ОАО "Аэрофлот" Группа Аэрофлот ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ [$ млн.] 31.12.11 30.06.12 изм-е 31.12.11 30.06.12 изм-е Кредиторская задолженность и начисленные обязательства 571 771 35% 1 055 1 162 10% Отложенная выручка 301 560 86% 371 624 68% Краткосрочные займы 140 372 166% 378 476 26%