Kappa.create Co.ltd. · TSE:7421
Kappa.create Co.ltd — Q2 FY2017/3 Earnings Presentation
30 slides from Kappa.create Co.ltd's earnings presentation, Nov 18, 2016
Slide 1: 2017年3月期 第2四半期決算説明資料
２０１７年３月期 第２四半期決算説明資料 ２０１６年１１月１８日 カッパ・クリエイト株式会社 東証１部：７４２１
Slide 2: 目次
目 次 １．２０１７年３月期 第２四半期 ハイライト ２．２０１７年３月期 期末予想 ３．戦略と取組み 1
Slide 3: 2017年3月期第2四半期 連結業績ハイライト
２０１７年３月期第２四半期 連結業績 ハイライト 単位：百万円 2016年3月期 2017年3月期 第2四半期 第2四半期 大手競合の出店による競争激化、 来店客数の減少、機会損失等により 売上高 ４２，１２２ ３９，８７０ 売上減少 （回転寿司） 営業利益 １，３２８ １４４ 販売政策、原価政策の見直しによる 原価率 の上昇及び売上高の減少に より営業利益、 経常利益と も減少 経常利益 １，３６７ ２１４ （回転寿司） 親会社株主に帰属す る四半期純利益 ９９９ ２８３ 2
Slide 4: 2017年3月期第2四半期 連結貸借対照表
２０１７年３月期第２四半期 連結貸借対照表 2017年第２四半期期末 単位：百万円 2016年3月期末 実績 増減 流動資産 ９，２８２ ７，０１７ △２，２６５ 現金及び預金△2,043百万円 売掛金＋145百万円 固定資産 ２５，９７４ ２６，１２９ ＋１５５ 商品及び製品＋100百万円 資産合計 ３５，２５７ ３３，１４７ △２，１１０ 長期借入金△1,157百万円 流動負債 １０，５６４ １０，６９３ ＋１２９ 買掛金△236百万円 ﾘｰｽ債務△416百万円 未払金＋474百万円 固定負債 ７，０８１ ５，３９４ △１，６８７ 退職給付に伴う負債△986百万円等 負債合計 １７，６４５
Slide 5: 2017年3月期業績予想
２０１７年３月期業績予想 ・第２四半期の累計期間の業績を鑑み、増収減益の見通しとなります。 単位：百万円 ２０１６年３月期 ２０１７年３月期 前年差 売上高 ８０，３２０ ８２，６８４ ２，３６４ 営業利益 ２，５４９ １，９３４ △６１５ 経常利益 ２，７２３ ２，１１４ △６０９ 親会社株主に帰属する 当期純利益 ５，２８１ １，１７７ △４，１０４ 期末店舗数 ３４２店 ３５１店 ９店 （国内回転寿司） 4
Slide 6: 2017年3月期 売上推移（国内回転寿司）
２０１７年３月期 売上推移（国内回転寿司） 既存店前年比 ３８期 ３９期 91.5％～104.1％ 売上高 45億～65億/月 前期下期からのコスト圧縮・広告費抑制により客数、売上戻らず（4月～8月） 39期9月よりＣＭ強化、10月リブランディングリリースとパブリシティ含むＰＲ強化により売上前年比上昇 5
Slide 7: 客数・客単価 前年比推移（国内回転寿司）
２０１７年３月期 客数・客単価 前年比推移（国内回転寿司） リブランディング・ 全国お祭り寿司等の投入 ３８期 ３９期 客単価前年比 98.2％～104.4％ 客数前年比 87.9％～101.7％ ・オペレーション力の低下による機会損失 →客席への案内遅延 、商品提供の遅れ等 ・プロモーション不足等による集客力の低下 前期下期から客数が減少傾向、4月以降下げ幅が縮小傾向に 客単価は10月特ネタ「全国お祭り寿司等」の新規商品投入により上昇 6
Slide 8: 2017年3月期 戦略と取組み
２０１７年３月期 戦略と取組み １．既存店の回復策 ＊リブランディング ・商品力の強化 ・デザイン刷新による集客（改装等） ＊平日９０円（地域限定） ・エリア、店舗を選定し実施 ＊オペレーション力の強化 ・サービスレベルの向上 ＊予約システムの導入 ・利便性の向上（順次導入） ２．デリカ事業の効率化 ３．海外事業の確立 ・韓国店舗の収益力ＵＰ 7
Slide 9: 既存店の回復策・・・リブランディング（市場環境）
既存店の回復策・・・リブランディング（市場環境） 回転寿司市場は継続して拡大。競合も売上を拡大する中、 かっぱ寿司の売り上げは低迷している。 Ａ社 市場全体 B社 C社 出典 ： 左 公益財団法人 食の安全・安心財団HPよ り 右 博報堂 食消費レポート2015より 8
Slide 10: 既存店の回復策・・・リブランディング
既存店の回復策・・・リブランディング おいしいお寿司をお腹いっぱい食べて欲しい。 そんな想いをロゴに込めて、かっぱ寿司は新しく生まれ変わりました。 9
Slide 11: リブランディング（メッセージ・伝えたい価値）
既存店の回復策・・・リブランディング （メッセージ・伝えたい価値） メッセージ おいしいネタ。 はなしのネタ。 旨い。 上手い。 職人感。 彩り。 基本。 アイデア。 祭り。 粋。 伝えたい価値 「沢山食べられて楽しい！！（皿を積み上げる充実感）」 ・メニュー ＝色々あって嬉しい！ ・価格 ＝安いから安心！ ・内装デザイン＝お祭り感があって盛り上がる！ 10
Slide 12: リブランディング（ロゴコンセプト）
既存店の回復策・・・リブランディング（ロゴコンセプト） 「おいしいネタ。はなしのネタ。」というコンセプトをそのままデザイン。 お客様のいっぱいの笑顔と皿が積み上がって出来る皿のタワーをモチーフに たくさん召し上がって頂ける事の楽しさ・安心感を二色のお皿が何枚も重なる事で表現。 赤いお皿は一番人気のまぐろをイメージしネタの鮮度が高い事、 金色のお皿は、たとえ一皿100円のお皿でもそこに掛ける私たちの想いや志は 金の価値がある事を表しています。 11
Slide 13: リブランディング（商品力の強化：特ネタ・旬ネタ）
既存店の回復策・・・リブランディング （商品力の強化：特ネタ・旬ネタ） ネタ部発 旬のおすすめ 安定のおいしさ 特ネタ 旬ネタ 定番ネタ はなしのネタ おいしいネタ 新規獲得 顧客維持/改善 （PR・コミュニケーション） （店内体験の向上） ↓ ↓ 話題にしたくなる商品 既存商品の強化・改善 アイドルタイム利用の強化など。 月１更新 定番 12
Slide 14: リブランディング（特ネタ）
既存店の回復策・・・リブランディング（特ネタ） 13
Slide 15: リブランディング（旬ネタ）
既存店の回復策・・・リブランディング（旬ネタ） 14
Slide 16: リブランディング（キャンペーン）
既存店の回復策・・・リブランディング（キャンペーン） 価値ある商品の投入と品質向上の訴求 15
Slide 17: リブランディング（デザインの刷新）
既存店の回復策・・・リブランディング（デザインの刷新） 16
Slide 18: リブランディング（デザインの刷新）
既存店の回復策・・・リブランディング（デザインの刷新） 17
Slide 19: リブランディング（デザインの刷新）
既存店の回復策・・・リブランディング（デザインの刷新） 18
Slide 20: リブランディング（デザインの刷新）
既存店の回復策・・・リブランディング（デザインの刷新） 19
Slide 21: リブランディング（デザインの刷新）
既存店の回復策・・・リブランディング（デザインの刷新） 20
Slide 22: リブランディング（デザインの刷新）
既存店の回復策・・・リブランディング（デザインの刷新） ・店舗リニューアルによるデザイン変更を順次行う 21
Slide 23: 既存店の回復策・・・平日限定90円の実施
既存店の回復策・・・平日限定９０円の実施 ・品質を維持しつつ１皿１００円商品を平日限定で１皿９０円で提供 ・店舗、エリアを選び実施中 ・一定の効果を確認（客数、売上高の増加） 22
Slide 24: 既存店の回復策・・・オペレーション力の強化
既存店の回復策・・・オペレーション力の強化 ・店舗サービスレベルの向上 スムーズなご案内 タッチパネルでご注文品 の迅速な提供 魅力あるレーンづくり 23
Slide 25: 既存店の回復策・・・予約システムの導入
既存店の回復策・・・予約システムの導入 スマートフォンでご利用可能 ・時間指定予約 ・順番待ち予約 ・混雑状況確認 ・お呼び出しメール （店頭受付時） 年内全店導入予定 24
Slide 26: デリカ事業の販路拡大
デリカ事業の販路拡大 ・生寿司を核とした商品をコンビニ中心に販路拡大 ・かっぱ寿司店舗に向けた商品の供給 ・自社ブランドデザートの開発と販売 ・グループ各店への商品供給の拡大 25
Slide 27: 海外事業の確立
海外事業の確立 ・韓国事業収益力強化 既存店舗の活性化と収益力の向上 →お客様が「美味しい」「楽しい」「居やすい」を体感できる店舗づくり ・安心安全な商品 ・新商品開発強化 ・清潔な空間と良いサービス ２０１７年３月期第２四半期は増収で推移 26
Slide 28: グループシナジー効果
グループシナジー効果 ・前期に行った、商流・物流の 統合によるシナジー効果 （サイドメニューの多様化等） ・本部間接部門の集約による 機能の効率化（10月～） 27
Slide 29: 配当政策
配当政策 ・配当 ２０１６年３月期 ： １株当たり ２０円（実績） ２０１７年３月期 ： １株当たり ２０円（予定） ・株主還元策(株主優待）：年２回 ３月末、９月末基準 ① 優待ポイント 付与ポイント 100株～1,000株未満 3,000ポイント 1,000株～2,000株未満 6,000ポイント 2,000株以上一律 12,000ポイント ② 優待利用範囲(対象店舗とギフト商品） 当社、(株)コロワイド及び(株)アトムの対象店舗 優待ポイントで各種ギフト商品が購入可能 28
Slide 30: IRお問合せ
本資料は情報の提供を目的としており、本資料による何らかの行動を勧誘するもの ではありません。本資料（業績計画を含む）は、現時点で入手可能な信頼できる情報 に基づいて当社が作成したものでありますが、リスクや不確実性を含んでます。 実際の業績は、市場における変化や経済動向の変動など、さまざまな重要な要素に より、業績見通しとは大きく異なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださ いますようお願い申し上げます。 ＩＲお問合せ カッパ・クリエイト株式会社 経営企画室 TEL： 045-224-7406 E-mail: ir@kappa-create.co.jp http://www.kappa-