Resorttrust, Inc. · TSE:4681
Resorttrust — FY2022 Earnings Presentation
45 slides from Resorttrust's earnings presentation, 2022
Slide 1: 2022年３月期 決算説明資料
2022年３月期 決算説明資料 RESORTTRUST GROUP 「サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾート」 2022年３月23日販売開始 ※完成予想図 リゾートトラスト株式会社（証券コード4681）
Slide 2: 目次
目 次 RESORTTRUST GROUP ・決算サマリー、2022年３月決算ハイライト、セグメント別実績、P. 2-18 2022年３月営業内容 ・中計ローリングプラン、BS/CF、2023年３月期計画 P. 19-25 ・ESGに関する当社グループの概況、SDGｓへの取り組み P. 26-29 ・参考資料 主な動き 各事業詳細データ P. 30-43 ※直近３ヵ月の実績数値は、別途、オフィシャルＨＰに掲載しております https://www.resorttrust.co.jp/ir/library/supplementary/ 1
Slide 3: 決算サマリー
決算サマリー RESORTTRUST GROUP ①会員権販売、年間累計で過去最高の契約高を更新 2022年３月期： （ホテル） 727億円、（メディカル）74億円 ・６/21に発売した新商品『サンクチュアリコート高山』の契約高390億円（約９ヵ月間）が全体を牽引。 ホテル契約高の過去最高であった2015年度648億円（『芦屋ベイコート倶楽部』発売時）を、12％上回った。 （メディカル、ゴルフを含めた全体の会員権契約高の実績は810億円となり、過去最高となった）。 ・メディカル会員権も、コロナ禍に大きく増加し過去最高となった前年の69億円をさらに上回る、74億円の実績。 ・グループ会員数は、年
Slide 4: 決算ハイライト（４-３月）
決算ハイライト（４-３月） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2020年3月 2021年3月 2 0 2 2 年3 月 2022年３月 前年比 前々年比 前々年実績 前年実績 実績 修正計画 売上高 159,145 167,538 157,782 △5.8% △0.9% 153,000 営業利益 11,652 14,707 8,693 △40.9% △25.4% 8,000 経常利益 12,476 17,647 11,123 △37.0% △10.8% 9,600 当期利益 7,135 △10,213 5,775 +15,989百万円 △19.0
Slide 5: 2022年３月期実績：営業利益の状況（対前期）
2022年３月期実績：営業利益の状況（対前期） RESORTTRUST GROUP ・会計上の要因を除いた実力ベース（評価営業利益）では、140億規模の増益となった。 ・前期には通期で赤字計上となっていたホテルレストラン事業が、大きく収益改善したほか、 会員権、メディカルの各事業においても、実力ベースでは大きく利益伸展した。 147 87 250 1.578 225 △2 8 200 +65 【会員権】 △1 0 販売コスト 【全社】 175 （ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ △2 1 間接費用 費用含） 増加等 /人件費等 収益認識 150 +16 【会員権】 基準変更に ホテル会員権 伴う収益減 【メディ
Slide 6: セグメント別実績（４-３月）
セグメント別実績（４-３月） 主要３事業セグメント RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP ＜会計ベース＞ （百万円） 2020年3月 2021年3月 2 0 2 2 年3 月 2022年3月 前年比 前々年比 前々年実績 前年実績 実績 修正計画 売上高 38,948 66,523 40,946 △38.4% +5.1% 38,000 会員権 営業利益 13,559 22,951 11,887 △48.2% △12.3% 11,200 ホテル 売上高 80,659 60,322 73,699 +22.2% △8.6% 72,000 レストラン 営業利益 92 △
Slide 7: 契約高の推移（４-３月）
契約高の推移（４-３月） RESORTTRUST GROUP ホテル契約高は、今期６月に発売した新商品「サンクチュアリコート高山」を中心に非常に好調に推移し、 年間契約高の過去最高額を大きく更新（以前は、芦屋ベイコートを発売した2016.3月期：648億が最高）。 ハイメディックも販売も引き続き好調な推移となり、同じく年間契約高として、過去最高となった。 900 メディカル(年間) ホテル(年間) 800 74 700 600 57 69 42 47 53 500 400 727 300 549 567 543 516 543 200 サンクチュアリコート 高山発売（６/21）、 100 契約
Slide 8: 新商品「サンクチュアリコート琵琶湖」会員権販売開始
新商品「サンクチュアリコート琵琶湖」 会員権販売開始 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ●「サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾート」 施設概要 ◆３月末までの契約状況 会員権販売開始 2022年３月23日 ・総販売口数：6,012口 （全て10泊商品で販売した場合） 開 業 予 定 2024 年10 月（予定） ・契約ベースでの販売口数：501口（３/23～３/31） 総 客 室 数 167室 ＜地域別（支社別）の販売比率＞ ＜入会主体別＞ レストラン（イタリア料理、中国料理、日本料理）ラウ 東京 横浜 名古屋 大阪 法 人 個 人 ンジ＆バ
Slide 9: 会員数の推移
会員数の推移 RESORTTRUST GROUP （名） 192,095 10,000 186,032 190,000 178,815 182,468 9,000 175,779 171,983 169,226 170,000 8,000 163,068 155,679 144,225 149,426 7,000 150,000 7,266 139,203 7,055 5,891 5,290 133,686 136,202 6,000 130,000 5,032 4,915 5,702 4,549 5,000 3,781 4,798 110,000 4,000 4,137 3,436 3,45
Slide 10: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ①顧客数増加に向けた取り組み例
「会員制モデル」を基軸とした成長 ①顧客数増加に向けた取り組み例 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 富裕層増加、コロナ禍において会員権の訴求力上昇 ① 顧客数（会員数）の増加 新規率（切替・買増以外の販売口数比率）の推移 55.0 新規のエクシブ販売や、 新商品拡充等により上昇 入会経路、チャネル、商品の充実、 50.0 契約数（契約高）、契約効率向上 ⇒販売戦略、デジタル活用 45.0 ＋ 40.0 対象顧客、展開エリア 35.0 の拡充（関東、海外） ⇒ブランド戦略、認知向上 30.0 2018.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2
Slide 11: 販売在庫（期末契約高ベース）の推移
販売在庫（期末契約高ベース）の推移 RESORTTRUST GROUP ・前々中計期間 （2008.4～2013.3）、リーマンショックと震災影響により開発を後ろ倒しにしたことで、在庫を圧縮。 ・前中計期間（2013.4～2018.3 ）、蓄積された需要に向け開発・販売を加速し、一時在庫は1,600億円超まで増加。 ・今中計に入り３年間で約1,200億円の減少。当期には２物件を着工し、2022.3末在庫は1,000億円超（ハワイ除く）。 1,800 前々中計 前中計（2013.4～2018.3 ） 今中計 1,600 1,400 ｻﾝｸﾁｭｱﾘｺｰﾄ琵琶湖 ｻﾝｸﾁｭｱﾘｺｰﾄ高山 1,200
Slide 12: 開発スケジュール（～2023年度）
開発スケジュール（ ～2023年度） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP <会員制リゾートホテル>在庫状況を勘案し、2021-2023年度に中部、関東、関西、それぞれで販売物件を拡充。 販売計画に対応したコンスタントな開発ペースとしつつ、室数規模は従来に比べ平均してやや小型化。お部屋で よりゆったりとお過しいただき、滞在自体が旅の目的となるディスティネーションホテルの実現へ。 <ハイメディック>名古屋のフロア拡張等で既存キャパシティを拡大し、2023年度関東、2024年度関西にて開業予定。 ＜販売および開業スケジュール_2022年５月13日時点＞ 販売開始 開
Slide 13: 月別 ホテル稼働率の推移①
月別 ホテル稼働率の推移① RESORTTRUST GROUP エクシブ稼働率 ※クローズ期間の室数を分母に含む 2019年度(前々年) ：左軸 2020年度(前年) ：左軸 2021年度実績 ：左軸 対前々年同月比：右軸 90% 第3回 第4回 160.0% ・前年2020年緊急事態宣言下には、 緊急事態宣言下（2021年度） まん延防止等重点措置（2021年度） 80% 第1回 第2回 140.0% 多くの施設で一時クローズをしたこ 緊急事態宣言下（2020年度） 70% 105.3% 112.3% 133.9% 120.0% とから、前々年 との比較を折れ線 101.2% 101.3%
Slide 14: 月別 ホテル稼働率の推移②
月別 ホテル稼働率の推移② RESORTTRUST GROUP トラスティ稼働率 ※クローズ期間の室数を分母に含む 2019年度(前々年) ：左軸 2020年度(前年) ：左軸 2021年度実績 ：左軸 対前々年同月比：右軸 100% 第3回 第4回 200.0% 10月以降は稼働の回復傾向が 90% 第1回 緊急事態宣言下（2021年度） まん延防止等重点措置（2021年度） 第2回 180.0% 見られ、当期の実稼働率とし 80% 緊急事態宣言下（2020年度） 176.5% 160.0% て50～60％程度で推移した。 70% 140.0% 60% 120.0% 1月～２月は、感染拡大に
Slide 15: 「会員制モデル」を基軸とした成長 ②利用額増加に向けた取り組み例
「会員制モデル」を基軸とした成長 ②利用額増加に向けた取り組み例 RESORTTRUST GROUP 接点強化、クロスセルに繋がる仕組みを導入 【RTTGポイントクラブ】 RTTGポイント会員数推移 法人向け「LINE公式」 2019年４月導入。現状、ホテル会員のうち、 ※会員権紐付け分のみ 登録件数（月末ベース推移） 9.0 14.0 ６～７割程が入会済。従来、会報誌でご案内 8.0 12.0 していたプラン等の発信をタイムリーに実施、 7.0 10.0 グループ商品も周知。 6.0 5.0 8.0 【LINE公式へのアプリ登録】 4.0 6.0 2020年９月導入。法人従業員の方向けに 3
Slide 16: ＜参考＞ＳＮＳを活用した情報発信、コミュニケーション
＜参考＞ＳＮＳを活用した情報発信、コミュニケーション RESORTTRUST GROUP 新型コロナウイルス関連情 LINE公式 RTTGアプリ 報の定期配信や、期間限 定キャンペーン情報を配信 宿泊プランや、おすすめイベントの情報など、ホテル の最新情報を写真を活用しながらタイムリーに配信 営業スタッフが担当してい る会員様とコミュニケーショ ンをとるために使用。対 LINEWORKS 面・電話に次ぐ手段。おす すめプラン等の個別案内 だけでなく、予約も受付 15
Slide 17: ホテルレストラン等セグメント営業利益の状況（対前期）
2022年３月期 ホテルレストラン等セグメント営業利益の状況（対前期） RESORTTRUST GROUP 前年、クローズ期間に特別損失計上されていた固定費を営業費用として加味すると△90億円超の赤字 であったのに対し、当期は、一部固定費の戻りを抑制しつつ、会員制ホテルを中心に稼働が回復したこと により、２Ｑ以降は黒字に転換。固定収入増加や、カハラハワイ他、一般向けホテルの回復も寄与。 （億円） 20.0 0.0 2.6 2022.３期 + 4 2.8 実績 △ 20.0 △ 61.7 △ 40.0 + 1 1.7 他会員制 ホテル収益 年会費/ 改善等 + 1 0.2 + 1 0.3 △ 6
Slide 18: メディカル事業の状況
メディカル事業の状況 RESORTTRUST GROUP 2022年３月期のハイメディック会員権は引き続き好調な推移となり、前年及び前々年を大きく上回った。前年4-5月に一時 クローズした一般健診や、エイジングケア事業も堅調に推移。シニア施設は、コロナ禍で一進一退の状況が続いている。 ◆ ハイメディック会員権契約高（年間） ◆ メディカルサービス法人事業売上高（年間） 80.0 80.0 70.0 70.0 60.0 76.5 60.0 73.5 50.0 69.2 50.0 62.8 59.1 40.0 40.0 56.9 30.0 30.0 1Q：573口 1Q：558口 1Q：977口
Slide 19: メディカル事業の新規展開
メディカル事業の新規展開 RESORTTRUST GROUP ２/14 ＤｅＮＡ社との業務提携を締結し、メディカル事業のＤＸを推進。パーソナライズサービスを提供し、新たな事業機会を創出。 ⇒メディカル事業で掲げる「人生100年時代の健康長寿・ウェルビーイングの実現」、2026年度営業利益100億円に向け戦略を推進。 リゾートトラストメディカル事業 ハイメディック事業 MS法⼈事業 エイジングケア事業 シニアライフ事業 メディカル事業 各種データ メディカル領域でのＤＸ 化を推進するとともに、 ⼈⼯ 関東エリアに次世代型 PHR 知能 健診施設を開設する予定 （パーソナルヘルスレコード） ㈱De
Slide 20: 「会員制モデル」を基軸とした成長イメージ ①✕②
「会員制モデル」を基軸とした成長イメージ ①✕② RESORTTRUST GROUP ＜「会員制」の強みを最大限に活かした経営・・・①×②に基づく持続的成長とサステナブル経営の推進＞ 富裕層増加、コロナ禍において会員権の訴求力上昇 ＜持続的成長＞ ① 顧客数（会員数）の増加 会員を中心とした、 ﾘｿﾞｰﾄﾄﾗｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 経済圏の最大化 入会経路、チャネル、商品の充実、 契約数（契約高）、契約効率向上 ⇒販売戦略、デジタル活用 紹介 ＋ 対象顧客、展開エリア ＜アイデンティティ＞ の拡充（関東、海外） ⇒ブランド戦略、認知向上 １顧客あたりの利用期間、 ご一緒します、いい人生 サービス領域
Slide 21: 中計ローリングプラン：定量イメージ（～2023年度）
中計ローリングプラン：定量イメージ（～2023年度） RESORTTRUST GROUP （億円） 指標 現中計3年目 ローリングプラン 備考 （2020年度） （最終2023年度） 売上高 1,675 1,900 営業利益 147 200 過去最高水準の 経常利益 176 200 売上、利益を見込む 親株主に帰属する当期純利益 △102 130 配当性向 － 最終赤字 40％目安 過去最高配当額を見込む ＲＯＥ △8.4％ 10％目安 変更なし 本ローリング期間において、コロナ前を超える水準まで回復を見込む 250 ＜営業利益（計上ベース）＞ （高山想定） 200 （芦屋） （ラグーナ、六甲
Slide 22: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2021年３月期末 2022年３月期末 2021年３月期末 2022年３月期末 増減 増減 （前期） （当期） （前期） （当期） 流動資産 152,856 139,538 △13,318 流動負債 100,777 133,353 +32,575 現金及び預金 48,367 28,794 △19,573 仕入債務 1,335 1,354 +18 売上債権 9,032 9,609 +577 借入金 22,080 27,386 +5,306 営業貸付金・割賦売掛金 58,268 77,405 +19
Slide 23: 連結キャッシュ・フロー計算書（４-３月）
連結キャッシュ・フロー計算書（４-３月） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP （百万円） 2021年3月 2022年3月 （前期） （当期） 営業活動によるキャッシュ・フロー 22,981 22,662 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 13,577 2,736 財務活動によるキャッシュ・フロー 22,012 △ 49,026 換算差額 △ 37 80 現金及び現金同等物の増減額 31,379 △ 23,546 現金及び現金同等物期首残高 21,376 52,756 現金及び現金同等物期末残高 52,756 29,210 22
Slide 24: 2023年３月期 通期計画
2023年３月期 通期計画 RESORTTRUST GROUP <対前期変動要素の主な内容> RESORTTRUST GROUP <連結損益> （百万円） 2022年３月期 2023年３月期 差異 実績 計画 ＜売上高／営業利益＞ 売上高 157,782 161,000 +3,217 ・ホテル会員権契約高 営業利益 8,693 9,200 +506 2022.3期：727億（期中発売物件：高山、琵琶湖） 経常利益 11,123 8,800 △ 2,323 2023.3期：652億（期中発売物件：関東 ※下期予定） 当期純利益 5,775 10,800 +5,024 ・当期繰延発生（未開業物件販
Slide 25: 2023年３月期 計画：営業利益の状況（前年対比）
2023年３月期 計画：営業利益の状況（前年対比） RESORTTRUST GROUP ・2022.３期に過去最高となったホテル会員権契約高について、2023.３期計画では一割程 減少する想定。（繰延利益影響の想定は△73億で、前年同額のため項目から除外） ・ホテルレストラン等事業では各ブランドで稼働回復を見込み、大きく収益改善の見込み。 120 100 + 1 13 △7 80 +5 △2 【本社】他 【メディカル】 +15 【メディカル】 費用 新規合弁 △4 4 ＨＭ等 減少等 事業の 既存事業 60 +7 【ホテル】 収益改善 先行費用 他ホテル 【ホテル】 +13 ハワイ 運営収益
Slide 26: 事業別重点取り組み内容
事業別重点取り組み内容 RESORTTRUST GROUP 会員権 2022年３月期（ローリング初年度）実績 2023年３月期（ローリング２年目） ‣ 過去最高契約高を達成、新商品サンクチュアリコートの浸透 ‣ 関東の発売、サンクチュアリコート３物件での広域展開と浸透 ‣ デジタル活用契約高：90億円（前期比+250%） ‣ 新規率の上昇 ‣ デジタル活用契約高：100億円を目標 ‣ 退職率が大幅に低下（過去５年間で最も低い水準） ‣ 女性活躍のさらなる推進、高定着率の継続 ホテルレストラン ‣ セグメント利益、通期で黒字転換 ‣ セグメント利益、前年比プラス35億の利益進展 ＜会員制ホテル＞
Slide 27: ESGに関する当社グループの概況①
ESGに関する当社グループの概況① RESORTTRUST GROUP 今中期計画における環境認識（社会的ニーズ） リゾートトラストグループ経営理念 ・富裕層および一般向け滞在・宿泊施設需要（国内・海外） 社会課題の解決 中期経営計画 「Connect 50」 ローリングプラン ・観光立国、地方創生、働き手不足、ダイバーシティ推進 企業価値の ・ハイクオリティで安心なシニア向けサービス・施設の拡充 ・健康の維持、早期発見による予防医療ニーズの高まり 持続的向上 ・高度先進医療の研究開発、エイジングケア事業の展開 ＜ESG課題に基づく整理＞ 当社グループ事業における重要性（リスクと機会） 個別取
Slide 28: ESGに関する当社グループの概況②
ESGに関する当社グループの概況② RESORTTRUST GROUP ＜ESGに関連する社外からの評価＞ RESORTTRUST GROUP （直近の取得） 健康経営優良法人認定を 次世代認定マーク「くるみん」を2019 2022年 2019年 2017年より６年連続で取得 年に２回目の取得（厚生労働省） ３月 １月 （経済産業省、日本健康会議） ※初回は2016年に取得 「健康な食事・食環境（スマートミー 2021年 ル）」認証制度にて、弊社従業員食堂 ８月 平成29年度東京都障害者雇用優良取組企業 2017年 「障害者雇用エクセレントカンパニー賞」受賞（東京都） ９月 24か所が最上位の
Slide 29: SDGｓ・サステナブル経営への取り組み①
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み① RESORTTRUST GROUP 「サステナビリティ経営」に向けた推進体制の強化 持続可能な社会の実現へ貢献するとともに、中長期的な企業価値 ◆2022年１月、各本部長／管掌役員を の向上を目 指すため、「サステナビリティ委員会」の設置を決定。 リーダーとする４つの社内プロジェクト 事務局を担う「サステナビリティ 推進部」を設立（2022年４月１日）。 を発足しました。 ＜サステナブル経営構築ＰＪ＞ ①会員制ホテル永続化 ②新機軸（新たな柱）構築 ③人財 ④ＳＤＧｓ／ＥＳＧ 2023年４月に迎える創業50周年の節目を 機会と捉え、次の10年を見据えた
Slide 30: SDGｓ・サステナブル経営への取り組み②メディカル事業
SDGｓ・サステナブル経営への取り組み②メディカル事業 RESORTTRUST GROUP がんで大切な人を亡くさない社会へ 人生100年時代の健康長寿 ・がん高精度検診〈がん発見率≒罹患率〉 ■介護予防検診 ・がん治療、BNCT、先端医療 ﾊｲﾒﾃﾞｨｯｸ東京日本橋コース：生活習慣病やホルモンバランスに 健康寿命の延伸 関する検査を導入。要介護となる3大要因※1の予防を目指す ■ハイメディック山中湖コース 世界に先駆けPETをがん検診に導入。 ■シニアレジデンス（サ高住、介護付き有料老人ホーム）での その実績から「山中湖方式」と称され、 リハビリ 国内のPET普及とがん発見率向上に大きく貢献
Slide 31: 参考資料
参考資料 RESORTTRUST GROUP 30
Slide 32: ＜参考＞2022年３月期の主な動き
＜参考＞2022年３月期の主な動き RESORTTRUST GROUP 1.リゾートトラストグループ、サステナビリティに関するウェブサイトを開設 SDGs や ESG 経営への取り組みを推進 （2021年４月１日） 2. with コロナ時代、富士山の麓で大切な方と“密にならない”検診を「HIMEDIC 山中湖倶楽部」新コース会員権 販売開始のお知らせ（４月13日） 3.役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ（４月14日） 4.中期経営計画ローリング、リゾートトラストグループ共通の「アイデンティティ（ブランド・アイデンティティ）」宣言の公表 （５月14日） 5
Slide 33: ＜参考＞2023年３月期の主な動き
＜参考＞2023年３月期の主な動き RESORTTRUST GROUP 1.「サステナビリティ経営」に向けた推進体制を強化。「サステナビリティ委員会」の設置決定に伴い、事務局を担う 「サステナビリティ 推進部」を設立（2022年４月1日） 2.新市場区分における「プライム市場」へ上場（４月４日） 3.メディカル事業における子会社（株式会社ハイメディックとトラストガーデン株式会社） の合併に関するお知らせ （５月９日） 4.第30回「リゾートトラストレディス」有観客開催 （５月26日～５月29日 於メイプルポイントゴルフクラブ） 32
Slide 34: ＜参考＞セグメント別実績（４-３月）
＜参考＞セグメント別実績（４-３月） RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP ＜会計ベース＞ （百万円） 2020年3月 2021年3月 2 0 2 2 年3 月 2022年3月 前年比 前々年比 前々年実績 前年実績 実績 修正計画 売上高 38,948 66,523 40,946 △38.4% +5.1% 38,000 会員権 営業利益 13,559 22,951 11,887 △48.2% △12.3% 11,200 ホテル 売上高 80,659 60,322 73,699 +22.2% △8.6% 72,000 レストラン 営業利益 92 △ 6,165
Slide 35: ＜参考＞会員権契約状況(契約高)（４-３月）
＜参考＞会員権契約状況(契約高)（４-３月） RESORTTRUST GROUP （単位 億円） ※ 2022年３月 2020年3月 2021年3月 2022年3月 販売進捗率 2023年３月期 前々年実績 前年実績 実績 （累計契約高） 通期計画 関 東 － － － － 150 サンクチュア リ コ ート 琵琶湖 － － 16 2.0% 236 サ ン ク チュ ア リ コ ー ト 高 山 － － 390 73.4% 153 ザ・カハラクラブ ハワイ 19 6 4 － 4 横 浜 ベ イ コ ー ト 227 187 21 － 10 ラ グ ー ナ ベ イ コ ー ト 109 55 15 －
Slide 36: ＜参考＞会員権事業・物件別売上高（４-３月）
＜参考＞会員権事業・物件別売上高（４-３月） RESORTTRUST GROUP （単位 億円） 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年３月 前々年実績 前年実績 実績 計画 関 東 - - - 126 サ ン ク チュ ア リ コ ー ト 琵 琶 湖 - - 13 204 サンクチュアリコート 高山 - - 330 127 ザ・ カハラクラブ ハ ワイ 8 3 2 2 横 浜 ベ イ コ ー ト 202 162 18 9 ラ グ ー ナ ベ イ コ ー ト 98 49 13 9 XIV 六 甲 SV 7 13 99 - 芦 屋 ベ イ コ ー ト 71 134 14 9
Slide 37: ＜参考＞ホテルレストラン等事業・業態別売上（４-３月）
＜参考＞ホテルレストラン等事業・業態別売上（４-３月） RESORTTRUST GROUP その他 RESORTTRUST GROUP 13.1% ザ・カハラ・ホテル&リゾート エクシブ 11.2% 40.0% 保証金償却収入 5.5% 年会費収入 サンメンバーズ 12.9% 2.0% トラスティ ベイコート11.6% 3.7% (百万円) 2020年3月 2021年3月 2 02 2年3 月 2023年３月 前々年実績 前年実績 実績 通期計画 エ ク シ ブ 32,626 25,987 29,477 35,096 サ ン メ ン バ ー ズ 4,117 1,379 1,506 2,160
Slide 38: ＜参考＞ホテルレストラン運営状況（４-３月）
＜参考＞ホテルレストラン運営状況（４-３月） RESORTTRUST GROUP 宿泊者数 (千人) RESORTTRUST GROUP 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月 2023年３月 実績 実績 実績 通期計画 エクシブ 1,761 1,254 1,567 1,836 サンメンバーズ 366 98 122 166 トラスティ 685 240 323 179 ベイコート 281 234 281 363 稼働率 （％） 2020年3月期 2021年3月期 2022年3月 2023年３月 実績 実績 実績 通期計画 エクシブ 48.0 35.5 44.8 51.1 サンメンバー
Slide 39: 2021年度 緊急事態宣言等下のホテル営業体制(一部地域)
2021年度 緊急事態宣言等下のホテル営業体制(一部地域) RESORTTRUST GROUP ◆緊急事態宣言、まん延防止等重点措置の発令状況（当社施設所在地、5月12日時点） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 主な営業変更内容 福島 東京 緊急事態宣言 ●緊急事態宣言による措置 神奈川 まん延防止等重点措置 レストラン、バーなどの営業時間を20 山梨 時までに変更。酒類の提供なし。 時短営業要請 解除 時短営業要請 解 除 長野 ●まん延防止等重点措置 （全施設所在地） （全施設所在地） 静岡 レストラン、バーなどの営業時間を短 愛知
Slide 40: ＜参考＞メディカル事業・部門別売上高（４-３月）
＜参考＞メディカル事業・部門別売上高（４-３月） RESORTTRUST GROUP その他 シニアライフ事業 RESORTTRUST GROUP -0.3% 32.0% エイジングケア ハイメディック事業 事業 44.1% （物販等） 6.2% MS （メディカルサービス） 法人事業 18.0% 2020年3月 2021年3月 2022年3月 2023年３月 前々年実績 前年実績 実績 通期計画 ハ イ メ デ ィ ッ ク 事 業 16,479 18,457 18,693 20,105 MS（メディカルサービス）法人事業 ※ 6,275 5,905 7,648 7,581 エイジングケ ア事
Slide 41: ＜参考＞ホテル会員権の計上（未開業物件の場合）
<参考>ホテル会員権の計上（未開業物件の場合） RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP 契約 上棟 竣工 販売合計額 販売額の 販売額の 販売額の （ １００％） 60％を受領 80％を受領 100％を受領 預り保証金 ※2 ） 開業後、償却して 契約時に受領 ※2 ）契約時に負債計上 （ １０％） ホテルレストラン事業の 売上計上 登録料 契約時に受領 契約時に売上計上 （ ４０％） １０％を 契約時に受領 ２０％を 不動産代金 上棟時に受領 開業時に売上計上 （ ５０％） ２０％を 竣工時に受領 （ 例） 会員権価格が1,00 0 万円のケース 契約 上棟
Slide 42: ＜参考＞繰延収益（未実現収益）
＜参考＞繰延収益（未実現収益） ※通期ベース RESORTTRUST GROUP RESORTTRUST GROUP ※詳細はP.40を参照 41
Slide 43: ＜参考＞ハイライト：評価売上高／評価営業利益の算定
＜参考＞ハイライト： 評価売上高／評価営業利益の算定 RESORTTRUSTGROUP RESORTTRUST GROUP Ｐ.３において、会計数値に以下の要素を加味することで、評価数値を算出しております。 Ｐ.３…ハイライト（４-３月） （百万円） 2020年３月 2021年３月 2 0 2 2 年３月 2 0 2 2 年３月 （前々年） （前年） （ 当期） 修正計画 繰延（不動産売上） 10,520 △ 20,078 18,753 18,800 収益認識基準の変更 - - 2,091 1,800 売上高評価加味 10,520 △ 20,078 20,845 20,600 繰延（不動産利益
Slide 44: ＜参考＞収益認識基準の変更に伴う影響
<参考>収益認識基準の変更に伴う影響 RESORTTRUST GROUP ＜収益認識基準変更に伴う影響 （ハイメディック登録料） ＞ ・2021年度以降、販売に伴う登録料を一定期間（8年間）で償却して売上計上する（残りは前受金でBS計上）。 ⇒当該年度の登録料計上額は、販売時より一定期間（8年間）を遡った過去販売分を加味して再計算される。 （結果として2021年度の登録料計上額は、2012年度以降の各単年度販売額の平均値に近い値になる。） （百万円） 7,000 当期販売による売上計上額 過年度販売による売上計上額 6,000 5,000 4,000 3,000 ・2020年度の販売が大きく伸
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※ 本資料には、将来の業績に係る記述が含まれています。 こうした記述は、将来の業績を保証するものではなく、リスクや不確実 性を内包する物です。将来の業績は、経営環境の変化等により異なる 可能性があることにご留意ください。 リゾートトラスト株式会社 サステナビリティ推進部 https://www.resorttrust.co.jp/ir/index.html 44