Slide 1: 2009年5月期 決算説明会
年5月期 2009年 月期 決算説明会 年7月 2009年 月23日 日 本資料に掲載しております業績予想は現時点における事業環境に基づくものであり、今後様々な要因によって予想と 実際の業績が異なる可能性がございます。あらかじめ御承知おきくださいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 経営企画部：中浦・大野（ＴＥＬ 045-979-3711） 1
Slide 2: 持株会社体制に移行
持株会社体制に 持株会社体制に 持株会社体制 持株会社体制にに移行 移行 今回の 今回の連結決算 連結決算については 決算については 各社 以下の 以下の期間の 期間の数値を 数値を連結しております 連結しております ◆㈱クリエイトエス・ クリエイトエス・ディー 2008.6～ 2008.6～2009.5 ◆㈱クリエイトＳＤ クリエイトＳＤホールディングス ＳＤホールディングス 2009.3～ 2009.3～2009.5 ◆ウェルライフ㈱ ウェルライフ㈱ BSのみ BSのみ連結 のみ連結（ 連結（2009.3） 2009.3） 株式会社クリエイト 株式会社クリエイトＳＤ 株式会社 クリエイトＳ
Slide 3: CREATE SD HOLDINGS
2009575 A itn tn CREATE SD HOLDINGS
Slide 4: 実質8期連続の増収増益を達成！
実質8期連続 実質 期連続の 実質 期連続の 期連続 実質8期連続 期連続のの増収増益を 増収増益を 増収増益 増収増益をを達成！ 達成！ 達成 達成！！ 売上高 経常利益 （億円） 億円） （億円） 億円） 1,500 84億円 90 1,400 売上高 79 1,300 経常利益 80 1,200 68 70 1,100 1,000 60 900 47 800 44 50 700 38 1,399 億円 40 34 1,278 600 29 億円 1,136 500 1,033 30 945 400 842 718 20 300 566 億円 200 10 100 0 0 '02/05期
Slide 5: 2009年5月期のPL（連結）
1. 2009年5月期のPL（連結） 期 2008.5期 期 2009.5期 （クリエイトエス・ クリエイトエス・ディー） ディー） （連結） 連結） ＜百万円＞ 百万円＞ 構成比 ＜百万円＞ 百万円＞ 構成比 前期比 計画比 (%) (%) (%) (%) 売上高 127,817 100.0 139,932 100.0 109.5 98.5 売上総利益 33,189 26.0 37,269 26.6 112.3 101.3 販売管理費 25,457 20.0 29,094 20.8 114.3 101.5 営業利益 7,732 6.0 8,175 5.8 105.7 100.7 経常利益 7
Slide 6: 2009年5月期のBS（連結）
2. 2009年5月期のBS（連結） 主 主なな増減要因 増減要因 （単位： 単位：百万円） 百万円） 2008.5期末 2008.5期末 2009.5期末 2009.5期末 増減 資産合計 資産合計 （クリエイトエス・ クリエイトエス・ディー） ディー） （連結） 連結） 商品 百万円増加 商品1,049百万円増加 百万円増加 1,049百万円増加 固定資産 百万円増加 3,696百万円増加 固定資産 3,696百万円増加 百万円増加 資産合計 46,162 53,560 ＋7,398 流動資産 26,952 30,654 ＋3,701 負債合計 負債合計 固定資産 19,209 22,90
Slide 7: 2009年5月期のCF（連結）
3. 2009年5月期のCF（連結） 主 主なな内訳 内訳 （単位： 単位：百万円） 百万円） 2008.5期 2008.5期 2009.5期 2009.5期 増減 ・税引前当期純利益 ・税引前当期純利益7,956百万円百万円 百万円 7,956百万円 （クリエイトエス・ クリエイトエス・ディー） ディー） （連結） 連結） ・減価償却費 百万円 1,862百万円 ・減価償却費 1,862百万円 百万円 ・法人税等支払額 百万円 3,909百万円 ・法人税等支払額 3,909百万円 百万円 営業活動による 営業活動による キャッシュフロー 5,508 6,013 ＋505 投資活動による 投資
Slide 8: CREATE SD HOLDINGS
Ka yIAKV SS = ita CREATE SD HOLDINGS
Slide 9: 出店について
1.出店について ’09/05期期 期 ’09/05期 ’08/05期期 期 ’08/05期 売上前年比は 売上前年比は 売上前年比 売上前年比は は 店舗出店 ＋ 店舗出店 店舗 32店舗 店舗出店 32店舗 出店 店舗が 店舗が 店舗 40店舗 店舗が 40店舗 がフル寄与 フル寄与 フル フル寄与 寄与 ％ ％へ 109.5％ 109.5％ へ！ ！ 地域別出店状況 神奈川 東京 静岡 埼玉 千葉 群馬 茨城 合計 2009 2009.5期 .5期 出店数 12 4 6 4 2 1 3 32 （ ）内は調剤専門薬局の 調剤専門薬局の内数 期末店舗数 170(8) 45(1) 44 12
Slide 10: 部門別実績について
2. 部門別実績について 引 引きき続 続きき、、仕入原価の 仕入原価の 仕入原価 仕入原価の の引引きき下 下げと高利益商材 げと高利益商材の げと 高利益商材の 高利益商材 げと高利益商材 高利益商材の の集中販売の 集中販売の 集中販売 集中販売のの効果で 効果で 効果 効果でで 売上総利益率は 売上総利益率は 売上総利益率 売上総利益率は ％（前期差 ％（前期差＋ ％（ は26.6％（ 前期差＋ 前期差 ％（前期差 26.6％（ 前期差＋ ））に ＋0.6pt） 0.6pt）に上昇した 上昇した 上昇 上昇した した 医薬品部門 医薬品部門 前期差＋ 前期差 前期差＋ 前期差 ＋＋1.
Slide 11: ローコストへの取り組みについて①
3. ローコストへの取り組みについて① 販売管理費比率は 販売管理費比率は 販売管理費比率 販売管理費比率は ％ は20.0％％から20.8％ 20.0％から ％ ％へ から20.8％ から へ上昇したものの 上昇したものの 上昇 上昇したものの したものの 既存店は 既存店は 既存店 OTC既存店 既存店は OTC既存店 は前期比99.3％ 前期比 ％ ％で 前期比99.3％ 前期比 で運用 運用 全社をあげた 全社をあげた徹底的 全社 をあげた徹底的な をあげた 全社をあげた 徹底的な 徹底的 をあげた徹底的 徹底的ななローコスト施策 ローコスト施策に ローコスト 施策に 施策 ローコスト
Slide 12: ローコストへの取り組みについて②
3. ローコストへの取り組みについて② 例1）水光費（ 水光費（電気代） 電気代） 単価上昇により 単価上昇により金額 単価上昇 により金額は により 金額は 金額 は増加したものの 増加したものの 増加 「「使用量」 使用量」」を 使用量 使用量」 を把握・ 把握・・管理することで 把握 把握・ 管理することで 管理 管理することで することで 単価上昇により により金額 金額は 増加したものの したものの 取 約 約23百万円 23 百万円の 百万円 23百万円 23 百万円の 百万円 の の 削減効果！ 削減効果！ 削減効果！ 削減効果 ！ 取りり組 組みみ効果が 効果が 効果 効果がが
Slide 13: 調剤部門について
4. 調剤部門について 店舗（ 店舗（（併設） 店舗 7店舗 店舗（ 7店舗 併設））を 併設 併設） を新規開局 新規開局 調剤部門の 調剤部門の売上高・ 売上高・店舗数推移 期末店舗数 （（（（ 売 上高 （（（（ ＊ 店舗（ 店舗（（併設） 店舗 ＊1店舗 店舗（ 1店舗 併設））を 併設 併設） を閉鎖 閉鎖純増6店舗 純増 店舗 純増 純増6店舗 店舗 4,500 35 店 40 4,000 売上高 35 百万円）））） 店舗数 29 店店店店）））） 3,500 30 期末店舗数 ’09/05期末店舗数 ’09/05期末店舗数 店舗 期末店舗数 35店舗 店舗 35店舗 3,000
Slide 14: ウェルライフ㈱について
5. ウェルライフ㈱について 商 1.商 商 1.商 号 号 ウェルライフ株式会社 ウェルライフ株式会社 ウェルライフ ウェルライフ株式会社株式会社 主 主な 2.主 2.主 な事業内容 事業内容 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホームの 介護付有料老人 介護付有料老人ホーム ホームの ホーム ホームのの運営・ 運営・・管理 運営 運営・ 管理 事 事 業 3.事 3.事 業 所所 ①①介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人 介護付有料老人ホーム ホーム ウェルハイム東京 ウェルハイム東京 ウェルハイム ウェルハイム東京 東京 ② ② 〃〃 ウェルハイム八王子 ウェルハ
Slide 15: CREATE SD HOLDINGS
CREATE SD HOLDINGS
Slide 16: 2010年5月期の予想（連結）
2010年5月期の予想（連結） 実質9期連続 実質 期連続の 実質 期連続の 期連続 実質9期連続 期連続のの増収増益を 増収増益を 増収増益 増収増益をを目指す 目指す 目指 目指すす！ ！ 期 （連結実績） 2009.5期 連結実績） 期 （連結予想） 2010.5期 連結予想） ＜百万円＞ 百万円＞ 構成比（％） ＜百万円＞ 百万円＞ 構成比（％） 前期比（％） 売上高 139,932 100.0 148,400 100.0 106.1 売上総利益 37,269 26.6 40,173 27.1 107.8 販売管理費 29,094 20.8 31,548 21.3 108.4 営業利益
Slide 17: CREATE SD HOLDINGS
RIT. AhK?Y BF CREATE SD HOLDINGS
Slide 18: ドラッグストア事業の成長戦略
1.ドラッグストア事業の成長戦略 関東・ 関東・・東海圏に 関東 関東・ 東海圏に 東海圏 東海圏にに強固な 強固な 強固 強固ななドミナントを ドミナントを ドミナント ドミナントを を形成する 形成する 形成 形成する する ～ ～最重点地区は 最重点地区は 最重点地区 最重点地区は は 神奈川・ 神奈川・・静岡・ 神奈川 神奈川・ 静岡・・東京～ 静岡 静岡・ 東京～ 東京 東京～～ 郊外型店舗における 郊外型店舗における3 における3都県での 都県での店舗数 での店舗数シェア 店舗数シェアNo.1 シェアNo.1を No.1を維持！ 維持！ 2008年中 2008年中の 年中の決算より
Slide 19: この2年間は出店を抑制 既存店の活性化に注力する！
2. この2年間は出店を抑制 既存店の活性化に注力する！ 収益体質の 収益体質の 収益体質 収益体質のの更 更なる強化 なる強化を なる 強化を 強化 なる強化 強化をを図 図っておき・・・ っておき・・・ っておき っておき・・・ ・・・ ⇒ 年制薬学生卒業時（ 年制薬学生卒業時（（2012年 年制薬学生卒業時 ⇒6年制薬学生卒業時 年制薬学生卒業時（ 6年制薬学生卒業時 年 年4月 2012年 月 月））より再加速 4月 より再加速する より 再加速する！ 再加速 より再加速 する！ する 再加速する する！ ！ 新規出店 ・「質の高い店舗」 店舗」を厳選して 厳選して出店 して出店 新規
Slide 20: 既存店の活性化策
3.既存店の活性化策 1.売価引 1.売価引き 売価引き下げによる集客力 げによる集客力アップ 集客力アップ ・・SM等 GMS・ GMS・ 等 等他業態との SM等 他業態との競争 他業態 との競争も との 他業態との 競争も 競争 との競争 競争もも一段と 一段と 一段 一段とと激化 激化 高頻度商品の 高頻度商品の 高頻度商品 高頻度商品の の売価引き 売価引き 売価引 売価引きき下 下げにより価格優位性 げにより価格優位性を げにより 価格優位性を 価格優位性 げにより価格優位性 を維持 価格優位性を 維持 ・・家計応援セール 家計応援セール 家計応援 家計応援セール セール ・・売
Slide 21: 調剤部門 調剤事業
4.調剤部門 調剤事業 調剤部門の 調剤部門の売上高・ 売上高・店舗数推移 期末店舗数 （（（（ 売 上高 （（（（ 新店出店 5,000 50 新店出店 4,500 売上高 45 店 45 百万円）））） 併設中心に 併設中心に 併設中心 に10店舗出店 併設中心に 10店舗出店 10 10店舗出店 店舗出店 4,000 店舗数 40 店店店店）））） 35 ＊ ＊期末店舗数45 期末店舗数45店舗 期末店舗数 45店舗（ 45 期末店舗数45 店舗（（計画） 店舗 45店舗 店舗（ 計画）） 計画 計画） 3,500 35 29 3,000 30 24 2,500 25 20 4,500
Slide 22: 介護部門
5.介護部門 1.デイサービス 1.デイサービス施設 デイサービス施設「 施設「サロン・ サロン・デイ・ デイ・ウェルハイム」 ウェルハイム」の展開 ・・機能回復訓練による 機能回復訓練 機能回復訓練による介護予防 による介護予防＋ による 機能回復訓練による 介護予防＋ 介護予防 による介護予防 介護予防＋ ＋サロンによる サロン サロンによるコミュニケーション によるコミュニケーションの による サロンによる コミュニケーションの コミュニケーション によるコミュニケーション コミュニケーションのの 場 場のの提供を 提供を 提供 提供をを図 図るる新 新しい形 しい形 しい しい形形の