Romi Sa · BMFBOVESPA:ROMI3
Romi Sa — APIMEC-SUL – Porto Alegre 2009
32 slides from Romi Sa's conference presentation, May 14, 2009
Slide 1: APIMEC-SUL – Porto Alegre, 14 de maio de 2009
APIMEC-SUL – Porto Alegre 14 de maio de 2009 1 11
Slide 2: Ressalvas
Ressalvas TRADIÇÃO EM INOVAR As informações e declarações sobre eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas, as quais têm como base estimativas e suposições da Administração e informações a que a Companhia, atualmente, tem acesso. As ressalvas com relação às declarações e informações acerca
Slide 3: Apresentador
Apresentador Apresentadores TRADIÇÃO EM INOVAR Diretor de Controladoria e de Relações com Investidores Luiz Cassiano Rando Rosolen Fone: 55 (19) 3455-9004 dri@romi.com.br 3
Slide 4: Unidades de Negócio
Unidades de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR A Romi é uma Empresa fabricante de Bens de Capital que atua em Máquinas-Ferramenta, Máquinas para Processamento de Plástico e Fundidos e Usinados: • 10 Unidades Fabris no Brasil e 2 na Itália • 6 Subsidiárias localizadas nos EUA, Alemanha, França, Reino Unido,
Slide 5: Unidades Produtivas
Unidades Produtivas TRADIÇÃO EM INOVAR Matriz Distrito Romi Italia S.r.l. Fundição 10 unidades fabris localizadas em Santa Bárbara d’Oeste – SP e 2 unidades fabris localizadas na Itália (região de Torino) e totalizando mais de 170.000 m2 de área construída. 5
Slide 6: Máquinas-Ferramenta
Máquinas-Ferramenta TRADIÇÃO EM INOVAR Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes: Centros de Torneamento Centros de Usinagem Tornos CNC 6
Slide 7: Máquinas para Processamento de Plástico
Máquinas para Processamento de Plástico TRADIÇÃO EM INOVAR Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes: Injetora de Plástico Elétrica Sopradora de Plástico Hidráulica Injetora de Plástico Hidráulica 7
Slide 8: Fundidos e Fundidos Usinados
Fundidos e Fundidos Usinados TRADIÇÃO EM INOVAR Nossos Produtos: Os Produtos de Nossos Clientes: 8
Slide 9: Presença Global
Presença Global TRADIÇÃO EM INOVAR Legend Unidades Industriais Subsidiárias Agentes e Representantes 9
Slide 10: Modelo de Negócio - Máquinas
Modelo de Negócio - Máquinas TRADIÇÃO EM INOVAR Manufatura Venda e Serviços Diretos 10
Slide 11: Barreiras de Entradas
Barreiras de Entradas TRADIÇÃO EM INOVAR 11
Slide 12: Marca ROMI
Marca ROMI TRADIÇÃO EM INOVAR Força da nossa marca… …consagrada e reconhecida no mercado 12
Slide 13: Drivers de Crescimento
Drivers de Crescimento TRADIÇÃO EM INOVAR Cenários: Melhor cenário • Crescimento da demanda • Aumento de Market Share • Crescimento de exportações • Melhores margens PIB Câmbio • Demanda enfraquecida • Concorrência de produtos importados • Inibição de exportações • Pressão nas margens Pior cenário 1
Slide 14: Capacidade Instalada
Capacidade Instalada TRADIÇÃO EM INOVAR 100 Metalurgia Básica 95 Veículos Automotores 90 Artigos de Plástico e Borracha 85 80 Máquinas e Equipamentos 75 Produtos de Metal - excl. máquinas 70 2008-1 2008-2 2008-3 2008-4 2008-5 2008-6 2008-7 2008-8 2008-9 2008-10 2008-11 2008-12 2009-1 2009-2 2009-3 F
Slide 15: Máquinas-Ferramenta - Setores
Máquinas-Ferramenta - Setores TRADIÇÃO EM INOVAR Alto Moderado Baixo 15
Slide 16: Máquinas para Plásticos e Fundidos - Setores
Máquinas para Plásticos e Fundidos - Setores TRADIÇÃO EM INOVAR Máquinas para Plásticos Fundidos e Usinados Setor ROL % 1T09 Setor ROL % 1T09 Embalagem 31% Automotivo (Comerc.) 42% Prest. de Serviços 23% Energia 41% Automotivo 15% Agrícola 13% Construção Civil 15% Automotivo (Carros) 2% Util. Domést
Slide 17: Receita Operacional Líquida
Receita Operacional Líquida TRADIÇÃO EM INOVAR Receita Operacional Líquida – R$MM ROL – 1T09 – R$MM Mercado Externo Mercado Interno 17
Slide 18: Receita Mercado Externo
Receita Mercado Externo TRADIÇÃO EM INOVAR Mercado Externo - 1T09 Mercado Externo – US$MM 18
Slide 19: Custo dos Produtos Vendidos
Custo dos Produtos Vendidos TRADIÇÃO EM INOVAR Estrutura do Custo – Consolidado – 1T09 27% Material Nacional 10% Material Nacional Sensível ao Câmbio 9% Metais 13% Material Importado Total de materiais sensíveis ao câmbio: 32% 19
Slide 20: Margens Consolidadas
Margens Consolidadas TRADIÇÃO EM INOVAR Em R$ (Milhões) 1T09 4T08 1T08 QoQ YoY Lucro Bruto 25,3 61,3 61,1 -58,8% -58,6% Margem Bruta 33,4% 36,9% 40,0% -3,5 p.p. -6,6 p.p. EBITDA -9,9 15,2 28,3 -165,3% -135,0% Margem EBITDA -13,1% 9,1% 18,5% -22,2 p.p. -31,6 p.p. Lucro Líquido -7,8 17,8 25,9 -144,0%
Slide 21: Unidades de Negócios
Unidades de Negócios Receita e Volume de Vendas Volume TRADIÇÃO EM INOVAR 1T09 4T08 1T08 QoQ YoY Máquinas – Ferramentas Em R$ (Milhões) 50,3 102,6 96,7 -51,0% -48,0% Em unidades vendidas 246 465 518 -47,1% -52,5% Máquinas para Plásticos Em R$ (Milhões) 15,4 34,0 26,7 -54,7% -42,3% Em unidades vendid
Slide 22: Desempenho por Unidade de Negócio
Desempenho por Unidade de Negócio TRADIÇÃO EM INOVAR 1T09 4T08 1T08 QoQ YoY Máquinas – Ferramentas Margem Bruta 42,5% 41,3% 46,8% 1,2 p.p. -4,3 p.p. Margem EBIT -10,3% 11,1% 20,8% -21,4 p.p. -31,1 p.p. Máquinas para Plásticos Margem Bruta 39,4% 40,1% 35,6% -0,7 p.p. 3,8 p.p. Margem EBIT -36,1% -4,2%
Slide 23: Posição Financeira
Posição Financeira TRADIÇÃO EM INOVAR Aplicações – R$ Milhões Empréstimos – R$ Milhões Empréstimos em 31/03/2009: 99,8 Tipo Valor Certificado de depósito bancário (“CDB”) 58,7 O vencimento dos empréstimos são Aplicações lastreadas por debêntures 42,9 como segue: LFT - Letra Financeira do Tesouro 0,5
Slide 24: Projeto Paradiso
Projeto Paradiso TRADIÇÃO EM INOVAR • Sumário: • Incremento na capacidade: de 2.900 Transferência das unidades fabris da para 4.800 máquinas/ano (dependendo Matriz para o Distrito, paralelamente do mix de produtos). com a ampliação de capacidade de cada uma das unidades transferidas. • Sinergia: Red
Slide 25: Novos Investimentos - Projeto Vulcano
Novos Investimentos - Projeto Vulcano TRADIÇÃO EM INOVAR Nova Fundição e Nova Usinagem de Peças Fundidas Capacidade: 40.000 toneladas/ano CAPEX: R$ 230 milhões Área total: 48.000 m² Localização: Santa Barbara d’Oeste Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 2008 2009 2010 2011 Área (m²) 22.500 22.500 48.000 48.0
Slide 26: Planos de Expansão - Status
Planos de Expansão - Status TRADIÇÃO EM INOVAR • Projeto Paradiso: • Status: • Infraestrutura: Concluído • UF-19 Máquinas Pesadas: Concluído • Prédio Logística: Concluído • Unidade ambiental: Concluído • Projeto Vulcano: • Status: • Fase 1 – 10.000 ton/ano: Pré - Operacional • Prédio de expedição e
Slide 27: Aquisições
Aquisições TRADIÇÃO EM INOVAR • Data da Aquisição: 25/01/2008 • Valor da Transação: R$ 5,5 milhões • Dívida Assumida: R$ 1,2 milhões • Sinergias: • Similaridade do processo produtivo • Marca reconhecida • Carteira de clientes • Compartilhamento de Fornecedores • Data da Transação: 24/07/2008 • Valor
Slide 28: Prospectando oportunidades…
Novos Negócios TRADIÇÃO EM INOVAR Prospectando oportunidades… 28
Slide 29: Estratégia
Estratégia TRADIÇÃO EM INOVAR ► Consolidar posição de liderança no mercado nacional de máquinas-ferramenta e máquinas Participação de para plástico Mercado ► Incrementar vendas externas, alavancando as subsidiárias recém adquiridas. ► Continuar investindo no desenvolvimento de novos produtos, especi
Slide 30: Governança Corporativa
Governança Corporativa TRADIÇÃO EM INOVAR • Novo Mercado – adesão ocorrida em março, posicionou a Romi no mais alto nível de Governança Corporativa • Tag along - 100% • Conselho de Administração – mandato de 36,3% 9,4% 1,9% 52,4% um ano, com 7 membros, sendo 3 independentes • Capital Difuso - a emis
Slide 31: Indicadores - Revisão das Perspectivas 2009
Revisão das Perspectivas 2009 TRADIÇÃO EM INOVAR Indicadores 23/10/2008 28/04/2009 Crescimento da Receita -2% a 7% -45% a -30% Operacional Líquida Margem EBITDA 13% a 17% 0% a 5% CAPEX R$ 75 Milhões R$ 75 Milhões Premissas 23/10/2008 28/04/2009 PIB 3,0% 0,0% Dólar médio 2,20 2,30 Taxa Selic média 14
Slide 32: ) ROMI
) ROMI TRADICAO EM INOVAR APIMEC_SUL S009