Slide 1: 2023年3月期第2四半期 決算説明会
2023年3月期第2四半期 決算説明会 株式会社 久世 代表取締役社長 久世真也 2022年11月 証券コード： 2708
Slide 2: 2023年3月期第2四半期 連結業績概要
2023年3月期第2四半期 連結業績概要 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 第2四半期 第2四半期 実績 構成比 実績 構成比 増減額 増減率 売上高 19,219 100% 26,192 100% 6,973 36.3％ 売上総利益 4,129 21.5% 5,734 21.9% 1,605 38.9% 販売費及び一般管理費 5,091 26.5% 5,675 21.7% 584 11.5% 営業利益 △961 － 59 － 1,020 － 経常利益 △831 － 85 － 916 － 親会社株主に帰属する 四半期純利益 △797 － 104 － 901 － ■外食市場の
Slide 3: 2023年3月期第2四半期 連結業績概要 外部環境と業績のポイント
2023年3月期第2四半期 連結業績概要 外部環境 ■新型コロナの感染状況・・・感染抑止と経済活動の両立が進み、市場は緩やかに回復 ■社会・経済情勢の変化・・・ウクライナ情勢や円安などによる諸物価の高騰 ■雇用環境の変化・・・・・・採用競争の激化による人手不足や賃金上昇、働き手の価値観の多様化 ■外食需要の変化・・・・・・リモートワークや家飲みの定着化、法人・インバウンド・高齢者需要 の減少 業績のポイント ■収益改善・・・・・・・・・市場回復に伴う売上増に対し、生産性・コスト管理を推進 ■損益分岐点低減・・・・・・物流センター統廃合、配送コース見直し実施 ■新分野開拓・・・・・・・・中食・惣
Slide 4: 売上の推移（四半期別）
売上の推移（四半期別） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 （４～６月） （７～９月） （10～12月） （１～３月） 17,577 20/3期４Q 16,796 16,388 第１波発生 13,065 13,127 13,849 13,595 12,566 10,438 10,783 9,967 9,252 9,129 5,721 21/3期２Q 第２波発生 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 21/3期１Q 22/3期１Q 22/3期２Q 23/3期２Q 緊急事態宣言発出 第４波発生 第５波発生 第７波発生 （単位：百万円） 2023年3月期第2四半期の売上は、第1
Slide 5: 売上高の増減要因（前年同期比）
売上高の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） 1,518 △355 5,810 営業強化 お客様の閉店 市場の回復 ・新規開拓 ・輸出の伸長 ・新カテゴリー強化 等 ・既存顧客の売上回復 ・仕入原価の高騰 等 22/3期2Q 23/3期2Q 売上高の増減要因 ■ 外食市場の回復に伴う売上の回復や営業強化による既存得意先の伸長 ■ 販売施策の推進や新規顧客の開拓、輸出の伸長などによる売上増加 ■ お客様の閉店などに伴う売上の減少 Copyright © Kuze Co.,Ltd. All rights reserved 5
Slide 6: 営業利益の推移（四半期別）
営業利益の推移（四半期別） 第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 （４～６月） （７～９月） （10～12月） （１～３月） 21/3期１Q 緊急事態宣言発出 22/3期１Q 291 226 20/3期４Q 第４波発生 第１波発生 74 107 △ 31 △ 48 △ 126 △ 173 23/3期２Q △ 294 △ 408 第７波発生 △ 522 △ 439 △ 644 21/3期２Q 22/3期２Q 第２波発生 第５波発生 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 （単位：百万円） △ 1,253 2023年3月期第2四半期は、売上の伸長と粗利率の改善および、販売管理費抑
Slide 7: 営業利益の増減要因（前年同期比）
営業利益の増減要因（前年同期比） （単位：百万円） 売上増 粗利率の改善 59 物流費 人件費 その他経費 ・物流センターの統廃合 ・配送効率の向上 ・庫内業務の効率化 等 22/3期２Q 23/3期２Q 営業利益の増減要因 ■ 売上高増加により、前期比15億1百万円増加 ■ 粗利率改善により、前期比1億4百万円増加 ■ 販管費及び一般管理費は増加したものの、5億84百万円に抑制したため、営業利益を確保 Copyright © Kuze Co.,Ltd. All rights reserved 7
Slide 8: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 増減率 主なポイント 第2四半期 【資産の部】 17,674 18,713 5.9% ■資産の部 流動資産 12,017 13,037 8.5% ・現預金残高 3,688百万円（+4.26％） 固定資産 5,656 5,676 0.4% ■負債の部 資産合計 17,674 18,713 5.9% ・借入金残高 4,978百万円（△22.0％） 【負債の部】 14,897 15,041 1.0% ■自己資本比率 3.9pt改善 流動負債 11,135 11,567 3.9% 固定負債 3,762 3,474 △7.7% 【純資
Slide 9: 連結キャッシュフロー計算書
連結キャッシュフロー計算書 営業活動CF 投資活動CF 財務活動CF 9億18百万円 △91百万円 △7億32百万円 （前年同期＋10億61百万円） （前年同期△69百万円） （前年同期△5億94百万円） ＜主な増減要因＞ ＜主な増減要因＞ ＜主な増減要因＞ ・税金等調整前四半期純利益 85百万円 ・有形固定資産の取得 △57百万円 ・株式の発行 5億63百万円 ・減価償却費 1億58百万円 ・その他支出 △25百万円 ・自己株式の売却 1億37百万円 ・仕入債務の増加 14億80百万円 ・短期借入金の減少 △9億54百万円 ・売上債権の増加 △4億32百万円 ・長期借入金の返済 △5億55百
Slide 10: 2023年3月期 連結業績予想
2023年3月期 連結業績予想 （単位：百万円） 2022年3月期 2023年3月期 実績 構成比 予想 構成比 増減率 売上高 43,851 100% 54,000 100% 23.1% 営業利益 △908 ー 350 0.6％ ー 経常利益 △746 ー 360 0.7% ー 親会社株主に帰属する 当期純利益 △727 ー 280 0.5% ー 売上高 営業利益 66,006 64,356 54,000 43,851 37,854 223 350 △ 55 △ 908 △ 2,336 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 （予想） Copyright © Kuze C
Slide 11: 第5次3ヶ年中期経営計画 One Team 100
中期経営計画 『頼れる食のパートナー』 第5次３ヶ年中期経営計画テーマ ワンチーム ハンドレット One Team 100 ～事業構造改革への挑戦～ 100周年へ向けて （3）成長戦略 （2）既存事業の強化 ・EC事業 （1）改善施策 ・ウィズコロナ業態の開拓 ・DX化推進 ・収益改善 ・プラスオン戦略の推進 ・商品開発 ・業務改善 ・海外事業 ・人財育成 ・グループシナジー ・基本徹底 SDGs ３つの機能強化 物流／情報システム／マーケティング Copyright © Kuze Co.,Ltd. All rights reserved 11
Slide 12: 取り組み①改善施策
取り組み①改善施策 「収益改善」「業務改善」「人財育成」「基本徹底」を常に継続し、事業基盤を強化 収益改善 ■ 売上の回復 ・・・・・・・市場回復に対応し、損益分岐点管理と販売施策を推進 ■ 物流効率の改善 ・・・・・物流センターや配送コースの生産性と精度・品質の向上 ■ JFSA商品の販売推進・・・共販事業による購買力の発揮、商品開発 業務改善 ■ 業務改革の推進・・・・・・社員の声を改善に繋げる「業務改革」を推進 ■ DX化 ・・・・・・・・・・『KUZEX』やRPAなどによる生産性の向上 ■ 国分グループとの連携 ・・・現状把握、相互理解を推進（物流・システム等） 人財育成／基本徹底 ■
Slide 13: 取り組み②既存事業の強化 ウィズコロナ業態の強化
取り組み②既存事業の強化 ウィズコロナ業態の強化 外食市場を重視しつつ、コロナに影響を受けにくい業態（中食・惣菜、給食・ヘルスケア等） の開拓を強化し、売上構成比を高める。 Copyright © Kuze Co.,Ltd. All rights reserved 13
Slide 14: 取り組み②既存事業の強化 プラスオン戦略の推進
取り組み②既存事業の強化 プラスオン戦略の推進 お客様が抱える３つの課題に対して、価値ある素材や酒類・飲料を中心にプラスオンで提案し、 お客様満足の向上と収益確保を両立。 お客様が抱える課題 従来の食材／資材に加え “プラスオン” で提案 1. 価値の向上 ・価値ある素材 ・価値ある酒類／飲料 2. 収益の確保 ・価値ある便利な商品 3. 生産性の向上 ☞ 市場変化に対応し、価値ある商品を提案 専門部署であるセールスバイヤー部を中心に、「価値ある素材」の売り方を構築 11月に酒類・飲料販売推進部を設立し、「食とマッチした酒類・飲料」の提案強化 を図る Copyright © Kuze
Slide 15: 取り組み③成長戦略 EC事業
取り組み③成長戦略 EC事業 プラットフォーム事業部を設立し『ECで売る、ECに売る』をテーマにECサイトでの商品 販売や物流受託を通じ、EC販売の総合的ノウハウを蓄積。 ■ECサイトでの販売 ・ECモールへの自社店舗を出店し、ネット販売のノウハウ蓄積 ・ECサイト運営者に対し、冷凍食品を中心とした商品提案、販売 ■物流受託事業 ・EC販売を強化されるお客様へ冷凍食品を中心とした物流受託 ・冷凍食品の通販事業者は増加しており、新規案件も多数 ・既存のお客様だけではなく、他業種への提案も強化 楽天市場へ自社店舗【make!t STORE（メイキットストア）】を出店して１周年 物流受託の荷
Slide 16: 『make!t STORE』のご紹介
『make!t STORE』のご紹介 『make!t STORE（メイキットストア）』は楽天市場に出店している当社のEC店舗です。 当社で扱う業務用の冷凍加工品や調味料などはもちろん、冷凍スイーツや当社オリジナル 商品、主婦にも嬉しい時短が叶うミールキット商品も取り扱っています。 【商品例（ミールキット）】 こちらより是非 お買い求めください 楽天市場『make!t STORE』 Copyright © Kuze Co.,Ltd. All rights reserved 16
Slide 17: 取り組み③成長戦略 DX化の推進
取り組み③成長戦略 DX化の推進 お客様の利便性向上を目的として、双方向型のコミュニケーションサービス『KUZEX』を 構築。RPAの活用を含めてDXを推進。 お客様 LINEだけで問い合わせや注文が完結 久世（ｾｰﾙｽｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ） スピーディーな対応 連動 （コミュニケーション） 連動 顧客情報管理（CRM） LINE画面 注文画面 お客様が必要とする時に お客様の利便性向上 社内業務の効率化 必要な情報に ▼LINEの画面から一括で操作が可能 簡単にアクセスが可能 ▼CRMを利用した顧客情報管理 ・商品検索 ・メッセージ管理による情報の可視化 ・各種問い合わせ ・お客様情報の蓄積
Slide 18: 取り組み③成長戦略 海外事業・グループシナジー
取り組み③成長戦略 従前より取り組んでいる海外事業を強化すると同時に、卸売事業・製造事業・生鮮卸 売事業の連携により、当社グループの独自性を発揮させる 海外事業 ■輸出の強化（久世、旭水産、キスコフーズ） ・現地卸との連携を図り、輸出国や産地を開拓し、当社の優位性を発揮していく ・シンガポール、香港、タイなどのアジア各国を中心に、北米エリアの拡大も推進 ・生鮮品や酒類／飲料の輸出を強化 ■中国事業（上海日生食品物流、久華世成都） ・ゼロコロナ政策に対応し、小売流通チャネルを開拓 ・収益改善、新規開拓を強化 ■製造事業（キスコフーズインターナショナル） ・キスコフーズ（国内）との連携強化 ・日本
Slide 19: ご清聴ありがとうございました
ご清聴ありがとうございました 本資料にて開示されているデータや将来予測は、本資料の発表日現在の判断や 入手可能な情報に基づくもので、種々の要因により変化することがあり、これらの目標や予想の達成及び 将来の業績を保証するものではありません。 また、これらの情報が今後予告無しに変更されることがあります。 従いまして、本情報及び資料の利用は他の方法により入手された情報とも照合確認し、 使用者の判断によって行って下さいますようお願い致します。 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 ≪お問い合わせ先≫ 株式会社久世 経営戦略推進室 〒170-0013 東京都豊島区東