Toyota Boshoku Corp. · TSE:3116
Toyota Boshoku — FY2013 Earnings Presentation
28 slides from Toyota Boshoku's earnings presentation, May 12, 2014
Slide 1: 2013年度決算説明会
t u m L e ap Quan 発想の飛躍 トヨタ紡織株式会社 東証１部 証券コード ３１１６ ２０１３年度 （２０１４年３月期） ２０１４年３月期） 決算説明会 開催日：２０１４年５月１２日 場 所：ステーションコンファレンス東京
Slide 2: 目次
t u m L e ap Quan 発想の飛躍 １．決算状況 １） 決算概要 ２） ２０１３年度 （２０１４年３月期） 決算状況 ３） ２０１４年度 （２０１５年３月期） 業績予想 ２．事業の取り組み １） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎ ２） 収益基盤強化 ３） 技術開発 ４） 拡販営業活動
Slide 3: １．決算状況
t u m L e ap Quan 発想の飛躍 １．決算状況 １） 決算の概況 ２） ２０１３年度 （２０１４年３月期） 決算状況 ３） ２０１４年度 （２０１５年３月期） 業績予想
Slide 4: 決算の概況
１） 決算の概況 １．北中南米、欧州・アフリカ地域での生産台数の増加、 １．北中南米、欧州・アフリカ地域での生産台数の増加、 為替の影響などにより、前年比で増収増益 為替の影響などにより、前年比で増収増益 ２．配当は、期末で９円、年間では前年と同額の１８円 ２．配当は、期末で９円、年間では前年と同額の１８円 ３．来期は、日本での生産台数の減少、アジア・オセアニア ３．来期は、日本での生産台数の減少、アジア・オセアニア 地域での車種構成の変化などにより減収減益 地域での車種構成の変化などにより減収減益 1/23
Slide 5: 2013年度 決算概要
２） ２０１３年度 決算状況 【決算概要】 （億円） ２０１２年度 ２０１３年度 増減 売上高 10,794 100.0% 12,183 100.0% 1,389 12.9% 営業利益 253 2.3% 288 2.4% 35 13.9% 経常利益 339 3.1% 402 3.3% 63 18.8% 当期純利益 157 1.5 % 126 1.0 % △31 △20.1 % 1株当たり当期純利益 85円23銭 68円05銭 1株当たり配当金 18円00銭 18円00銭 ＵＳドル 83円 100円 17円 円安 為替レート ユーロ 107円 134円 27円 円安 2/23
Slide 6: 地域別生産台数
２） ２０１３年度 決算状況 地域別生産台数 シート生産台数 連結全体 セグメント別 （万台） （万台） ＋17 増減 ※ 増減率 をそれぞれ表示 ＋2.5% 800 707 690 △3 △0.9% ＋1 335 ＋0.5% 400 332 ＋10 ＋10.2% 213 ＋9 212 ＋20.7% 101111 42 51 0 ２０１２年度 ２０１３年度 アジア・ 欧州・ 日本 北中南米 オセアニア アフリカ 3/23
Slide 7: 地域別セグメント情報
２） ２０１３年度 決算状況 地域別セグメント情報 売上高 売上高 営業利益 （億円） （億円） 連結全体 金額 連結全体 金額 ※[ ]内は営業利益率 ＋394 2013年度 12,183 2013年度 288 ＋6.3% 2012年度 10,794 2012 2013 2012年度 253 増減 ＋1,389 年度 年度 増減 ＋35 6,614 ＋8 6,219 ＋3.1% 290 ＋442 281 [9.0%] ＋25 [10.1%] ＋376 ＋15.9% ＋44.7% ＋21.3% 3,227 83 2,785 ＋260 57 [1.3%] ＋0.5 ＋12 2,142 ＋43.2
Slide 8: 経常利益増減要因
２） ２０１３年度 決算状況 経常利益増減要因 （億円） 経常利益 ＋63(＋18.8%) 営業利益 ＋35(＋13.9%) ＋28 402 ＋33 339 営業外収支 △92 ＋169 為替の影響 △85 製品価格変動の影響 △38 +48 合理化 諸経費の増加 研究開発費の増加 増産増収の影響 ２０１２年度 ２０１３年度 5/23
Slide 9: 2014年度 通期業績予想
３） ２０１４年度 業績予想 【通期業績予想】 （億円） ２０１３年度 ２０１４年度 増減 売上高 12,183 100.0% 12,000 100.0% △183 △1.5% 営業利益 288 2.4% 270 2.3% △18 △6.3% 経常利益 402 3.3% 290 2.4% △112 △28.0% 当期純利益 126 1.0% 120 1.0 % △6 △4.8% 1株当たり当期純利益 68円05銭 64円76銭 1株当たり配当金 18円00銭 18円00銭 ＵＳドル 100円 100円 - 為替レート ユーロ 134円 140円 6円 円安 6/23
Slide 10: 2014年度 地域別生産台数
３） ２０１４年度 業績予想 地域別生産台数 シート生産台数 連結全体 セグメント別 （万台） （万台） 1,000 ＋23 増減 ※ をそれぞれ表示 900 ＋3.3% 増減率 800 707 730 700 600 △20 △6.0% ＋22 500 ＋10.3% 400 332 312 ＋14 ＋12.6% ＋7 300 235 ＋13.7% 213 200 125 111 100 51 58 0 ２０１３年度 ２０１４年度 アジア・ 欧州・ 日本 北中南米 オセアニア アフリカ 7/23
Slide 11: 2014年度 地域別セグメント情報
３） ２０１４年度 業績予想 地域別セグメント情報 売上高 売上高 営業利益 （億円） （億円） 連結全体 金額 連結全体 金額 ※[ ]内は営業利益率 2014年度 12,000 2014年度 270 △214 2013年度 12,183 2013年度 288 △3.2% 2013 2014 △50 増減 △183 年度 年度 増減 △18 6,614 △17.3% 6,400 290 [9.0%] 240 ＋2 △127 ＋2.4% [7.7%] ＋257 △4.0% ＋12.0% 3,227 83 85 3,100 [1.3%][1.3%] ＋19 2,400 ＋8 ＋36 － － 2,
Slide 12: 2014年度 経常利益増減要因
３） ２０１４年度 業績予想 経常利益増減要因 （億円） 経常利益 △112(△28.0%) 営業利益 △18(△6.3%) 402 △35 減産減収の影響 △115 ＋200 △94 290 営業外収支 △68 製品価格変動の影響 合理化 諸経費の増加 ２０１３年度 ２０１４年度 9/23
Slide 13: ２．事業の取り組み
t u m L e ap Quan 発想の飛躍 ２．事業の取り組み １） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎ ２） 収益基盤強化 ３） 技術開発 ４） 拡販営業活動
Slide 14: 2020Vision
１） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎ （１）私たちが目指す企業像 明日の社会を見据え、世界中のお客様へ 感動を織りなす移動空間の未来を創造する （２）２０２０年にありたい姿 【事業】 世界中のお客様に最高のモビリティーライフを 提案し続ける会社 【社会】 すべてのステークホルダーから信頼され、共に 成長する会社 「２０２０年にありたい姿」の実現こそが、真のＶｉｓｉｏｎ 10/23
Slide 15: 経営目標
１） ２０２０Ｖｉｓｉｏｎ 経営目標 800 営業利益 (5%) 288 270 （億円） 209 253 （2.4%） （2.3%） （2.2%） （2.3%） 売上高 16,000 10,794 12,183 12,000 9,642 ２０１１ ２０１２ ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０２０年 （実績） （実績） （実績） （計画） （目標） （目標） ＮＣＢ比率 New Customer Business １０％ ３０％ ２０２０年にありたい姿の実現 逼迫した課題の解決 11/23
Slide 16: 収益基盤強化 〔北中南米〕
２） 収益基盤強化 〔北中南米〕 米州・日本との機能連携強化による収益構造改革 営業利益 収益構造改革への取り組み ２０１３年度 ２０１３年度 ２０１４年度 ２０１４年度 ①モノづくりの基本の徹底 上期 下期 上期 下期 (１)品質向上 (２)新規プロジェクト立上げ ０ 機能の強化 ▲２ ▲１５ ▲３２ ②収益改善活動の連携強化 （本社⇔統括会社⇔生産事業体） (１)一過性費用の分析と再発防止 (２)生産事業体収益改善テーマ活動 生産事業体の新製品生産準備費用 及び新製品立上げロス等予想外の 【原因】 一過性費用が発生 ・生産・製造準備遅れによる生産上のロス 〔労務費、材料費、輸送費、支援費〕
Slide 17: 米州・日本との機能連携強化による収益構造改革
２） 収益基盤強化 〔北中南米〕 米州・日本との機能連携強化による収益構造改革 ①モノづくりの基本の徹底 【対応組織】 (１)体制強化 ： 製造担当役員、出向者の増員 以下の体制で問題の (２)品質向上 早期発見・早期対策が可能に ・決められたことを守る強い職場作り 米州 米州 ・重点工場品質問題の真因分析活動 統括会社 統括会社 本社（日本） （日本） 進捗報告 (３)新規プロジェクト立上げ機能の強化 トップミーティング ・生産管理・工務機能等立上げ機能の強化 指示 ・異常時に速やかに対応できるマネジメント体制 報告 指示 ②収益改善活動の連携強化 進捗報告 （本社⇔統括会社⇔生産事業体）
Slide 18: 収益基盤強化 〔欧州〕
２） 収益基盤強化 〔欧州〕 ２０１６年度黒字化へ向け欧州収益構造改革を推進中 欧州収益構造改革 ＢＡＥリバイバルプラン(２０１３年５月～)を ①欧州本社機能の統合 通じ欧州地域一体の収益確保を目指す １） ＢＡＥから管理部門を分離、 売上高 欧州統括会社に統合(２０１４年４月) 狙い： 組織スリム化と更なる効率化 900 863 欧州統括会社 〔ＴＢＥＵ〕 〔ＴＢＥＵ〕 ミュンヘン支店 ＴＢＥＵ製造子会社 ＢＡＥ(製造) 赤字の要因はＮＣＢ 本社機能 ▲40 営業利益 TBT TBF TBSO ▲48 -600 TBAI TBSA TBR ドイツ４工場 ２０１３ ２０１４ ２０１５ ２０１６
Slide 19: 製造部門の体質強化
２） 収益基盤強化 〔欧州〕 ２０１６年度黒字化へ向け欧州収益構造改革を推進中 ②製造部門の体質強化 課題：新製品切替の早期安定化、ＴＢウェイの徹底による体質強化 事例： 「３直→２直化・寄せ止め」 １） 生産性の向上 （時間） ・ ３直→２直化(稼働時間短縮) ３直 ・ 寄せ止め （可動率向上） ３直→２直化 稼動時間 ２直 ２） 体制強化・人材の育成 ・ 日本人出向者の配置 寄せ止め ・ 核になる人材を日本で指導 0 成形機Ａ Ｂ Ｃ Ｄ ３） 不採算工場の閉鎖や 更なる人員のスリム化 《改善活動》 平準化生産/可動率/歩留り 不良低減/故障・段替え短縮ほか 15/23
Slide 20: 収益基盤強化 〔日本〕工場再編
２） 収益基盤強化 〔日本〕 工場再編による収益向上への取り組み ２０１４年度以降の中期にわたる再編 《課題》 国内生産台数３００万台以下における収益確保 《課題》 ① 高付加価値部品の生産 利益率向上 ドアトリム立体ステッチ等 寄せ止め 寄せ 号口工程 による 止め ② 新規事業の更なる強化 売上増 空きスペース 新規パワートレーン部品等 海外 近距離 ロスコスト削減 お客様 ③ 最適ロケーション配置 ④ 設備の有効活用 投資抑制 お客様に近い工場へ 遠距離 稼動の落ちた設備を 生産移管し物流費を削減 グローバルに有効活用 お客様の動向 お客様の動向 ・環境変化 ・環境変化 更なる寄せ止め
Slide 21: 技術開発 〔ＴＮＧＡ〕
３） 技術開発 〔ＴＮＧＡ〕 ＴＮＧＡ活動への取り組み ※TNGA： Toyota New Global Architecture ＴＯＹＯＴＡへの貢献 従来： 車種毎に新設 ①世界トップクラスの フロントシート性能 （乗り心地・安全性能・操作フィーリング） TNGA： 車種を跨いだ共通化 ②グローバルでのものづくりを 考えた共通化 （骨格種類削減・コスト競争力強化） トヨタ自動車(株)から ＴＮＧＡ推進優秀賞を受賞 リアシート骨格、ドアトリム等の内装部品もＴＮＧＡ活動を推進 17/23
Slide 22: 技術開発 〔バイオプラスチック〕
３） 技術開発 〔バイオプラスチック〕 世界トップクラスの衝撃強度を有するバイオプラスチックの開発 豊田中央研究所とトヨタ紡織が共同開発 衝撃強度グラフ (kJ/m2) 共同開発品 100 80 適用可能分野が広く、 自動車以外にも 衝 60 応用可能 撃 強 40 度 20 0 従来バイオ ＰＣ/ＡＢＳ サラミ構造 共連続相サラミ プラスチック 世界でも数例 構造世界初 500nm PA11 ＰＣ/ＡＢＳ ・ポリカーボネート系複合樹脂 ・世界最高峰の高衝撃強度 500nm 500nm PP 18/23
Slide 23: 技術開発 〔鉄道車両用シート〕
３） 技術開発 〔鉄道車両用シート〕 「グランクラスシート」が製品化 （２０１４年３月） 北陸新幹線の新型車両Ｅ７系に搭載 ① 人をやさしく包み込む座り心地とデザイン ② グランクラスに相応しい高級感の演出 高級感 （本革キルティング加工など） ③ 誰もが使いやすい・分かりやすい操作機構 （ワンモーション格納テーブルなど） 新型車両Ｅ７系 グランクラスシート （写真提供：ＪＲ東日本） 19/23
Slide 24: 拡販営業活動 〔ＮＣＢ〕
４） 拡販営業活動 〔ＮＣＢ〕 ＮＣＢ：新規顧客ビジネスへの拡販活動 NCB：New Customer Business ※ お客様のニーズの吸上げと新製品・新技術の売込みを実施 フランクフルトモーターショーに初出展 フォード本社で技術展開催 ２０１３年 １１月 ２０１３年 ダイムラー本社で技術展開催 ９月 ＢＭＷやＤａｉｍｌｅｒなど の欧州カーメーカーへ 技術力をアピール ２０１４年 １月 20/23
Slide 25: ＮＣＢ製品生産開始、着実に増加
４） 拡販営業活動 〔ＮＣＢ〕 ＮＣＢ:新規顧客ビジネス製品生産開始、着実に増加 グローバルな生産拠点で新規ビジネスに対応 １３年度に生産開始した製品の状況 欧州・アフリカ アジア・オセアニア 日本 北中南米 ・シート組立 ・シートバックボード ・キャビンエア ・シートカバー ・シートカバー ・シートカバー フィルター ・ドアトリム ・シリンダー ・オイルフィルター ヘッドカバー 〔参考：受注プロジェクトの状況〕 欧州カーメーカーからシート組立を初受注 ※２０１４年３月末時点までの累計 １２件 ９件 ６７件 ２３件 ２３件 欧州・ アジア・ 日本 北中南米 合計 アフリカ オセアニア 21/2
Slide 26: 拡販営業活動 〔地域自主開発〕
４） 拡販営業活動 〔地域自主開発〕 タイ特有のビジネスニーズを捉えた製品を提案 『ＥＣＺＩＯ』※ 後部座席の乗り心地向上と高級感の創出 ※ 新型カムリに着装できるプレミアムシートと内装部品のビジネスパッケージ 22/23
Slide 27: まとめ
まとめ m L e ap Quantu 発想の飛躍 Quantum Leap （発想の飛躍） と執念で新たなステージへ 執念 23/23
Slide 28: 注意事項
Design Your Passion ＜注意事項＞ 本資料に記載されている将来に関する業績予想は、現時点で入手可能な情報に 基づき当社が判断した予想値であり、不確実性やリスクを含んでおります。 そのため 実際の結果は様々な要因によって業績予想と異なる可能性があります。