Scanway Spolka Akcyjna · GPW:SCW
Scanway Spolka Akcyjna — Scanway — Investor Presentation (October 2023)
43 slides from Scanway Spolka Akcyjna's investor presentation, October 2023
Slide 1: Scanway S.A.
Scanway S.A. NewConnect | 2023
Slide 2: Spis treści
Spis treści ▪ Scanway ▪ Podsumowanie inwestorskie ▪ O nas ▪ Zespół ▪ Misja STAR VIBE ▪ Scanway Space ▪ Otoczenie rynkowe ▪ Kierunki rozwoju ▪ Produkty ▪ SOP (Scanway’s Optical Payload) ▪ SHS (Spacecraft Health Scanner) ▪ Technologie ▪ Konkurencja ▪ Scanway Industry ▪ Otoczenie rynkowe ▪ Rozwiązania
Slide 3: Podsumowanie inwestorskie
Podsumowanie inwestorskie ▪ Scanway S.A. – firma wysokich technologii (wysokorozdzielcze systemy optyczne dla kosmosu i przemysłu). ▪ Jesteśmy jedyną polską firmą z aktywnym ładunkiem optycznym na orbicie. ▪ Operator funkcjonującego satelity STAR VIBE z najdokładniejszym zobrazowaniem Ziemi w histor
Slide 4: Dwie linie biznesowe
Dwie linie biznesowe Scanway Space Scanway Industry Ładunki optyczne dla branży kosmicznej. Modułowe systemy wizyjne. ▪ Space heritage i misja STAR VIBE ▪ 26 wdrożeń w zakresie kontroli jakości ▪ 7 ładunków w trakcie dostawy, 5 do tej ▪ Aplikacje dla Przemysłu 4.0 pory działających w przestrzeni kos
Slide 5: Prezenterzy
Prezenterzy Jędrzej Kowalewski Mikołaj Podgórski CEO COO
Slide 6: Zespół ponad 50 ekspertów
Zespół ponad 50 ekspertów Jędrzej Kowalewski - CEO Michał Zięba - CTO Mikołaj Podgórski - COO Radosław Charytoniuk - CSO Główny pomysłodawca i założyciel firmy Ekspert w zakresie technicznych Specjalista w obszarze współpracy Praktyk w zakresie budowania trwałych Scanway. Ekspert od mobilnych aspekt
Slide 7: Flight heritage i TRL 9 = wiarygodność naszych rozwiązań
Flight heritage i TRL 9 = wiarygodność naszych rozwiązań Misją STAR VIBE udowadniamy działanie naszych systemów optycznych Misja STAR VIBE ▪ Sfinansowana ze środków własnych. ▪ We współpracy z German Orbital Systems. ▪ Wystrzelona 3 stycznia 2023 roku. ▪ Zebrano >100 zdjęć powierzchni Ziemi. ▪ Osiąg
Slide 8: Misja demonstracyjna
Misja demonstracyjna Rozpoczęcie wielkopowierzchniowych kampanii 09.2023 obrazujących. 05.2023 Przedłużenie misji na kolejne 12 miesięcy. Uzyskanie pierwszych zdjęć testowych z 03.2023 teleskopu STAR. Wyniesienie nanosatelity STAR VIBE na orbitę 01.2023 SSO na pokładzie Falcon 9, misja Transporter 6
Slide 9: Polskie wybrzeże, Dolny Śląsk, Krawędź atmosfery, Sycylia
Polskie wybrzeże Dolny Śląsk Krawędź atmosfery Sycylia
Slide 10: Pierwsze polskie zobrazowania RP
Pierwsze polskie zobrazowania RP • Wrzesień 2023 - Rozpoczęcie wielkopowierzchniowych kampanii obrazujących Polskę • 29% Polski już zobrazowane (na dzień 4.10.2023) • Potwierdzenie skuteczności całej misji i jej składników, od systemu kierowania teleskopu, poprzez jakość optyki po wysoką prędkość pr
Slide 11: Scanway Space
= Scanway space
Slide 12: Otoczenie rynkowe
Otoczenie rynkowe Segmenty rynku satelitów w roku 2021 w mld USD Targetowane segmenty rynku produkcji satelitów Segment Proc. Wartość Serwisy satelitarne Remote sensing 9% 1 230 mln USD (118 mld USD) R&D 2% 270 mln USD Produkcja satelitów Scientific 1% 140 mln USD 42% 279 mld (13,7 mld USD) SSA/Sat.
Slide 13: Rynek małych satelitów
Rynek małych satelitów Masa poniżej 500 kg 2012-2022 2022-2031 Średnia liczba satelitów 466 wynoszona w ciągu roku 1846 141 kg Średnia masa satelity 198 kg 15.5 mld Wartość satelitów 55.6 mld USD USD 75% misje Podział ze względu 4663 konstelacyjne 81% misje konstelacyjne 18 460 na rodzaj misji Źródł
Slide 14: Trendy (specyfika branży)
Trendy (specyfika branży) Użyteczność biznesowa Wystrzelenie i uruchomienie Projektowanie = Integracja, testowanie Cykl życia satelity Koszt dużego Koszt 25 małych 3 lata satelity satelitów klasy micro
Slide 15: Nasze rozwiązania wyróżniają
Nasze rozwiązania wyróżniają Wiarygodność Responsywność Komplementarność Udowodnione działanie Tworzymy rozwiązania Opiekujemy się ładunków optycznych, w odpowiadające w całości procesem tym podsystemów potrzebom rynkowym, dostarczenia ładunku mechanicznych, dedykowane do pracy optycznego. elektroni
Slide 16: Produkty: SOP i SHS
Produkty: SOP i SHS SOP - Scanway Optical Payload SHS – Spacecraft Health Scanner Cechy produktu wysokorozdzielcze obrazowanie projekt oparty o AI i przetwarzania kamery systemy wizyjne na teleskopy spektralne COTS i ITAR-free danych sytuacyjne potrzeby obserwacji procesów oraz produkcji w kosmosie
Slide 17: Teleskopy optyczne do obserwacji zmian planety z orbity
Zbiornik KHGM Żelazny Most Teleskopy optyczne do obserwacji zmian planety z orbity Scanway’s Optical Payload – SOP Adaptacyjność – dopasowanie istniejących projektów i produktów optycznych do celów i wymagań misji klienta Wrzesień 2023 Rozbudowa Data nieznana Modułowość i skalowalność rozwiązań – zb
Slide 18: Pipeline teleskopów do obserwacji Ziemi
Pipeline teleskopów do obserwacji Ziemi Już na orbicie Na orbicie H2 2023 Na orbicie H2 2023 Na orbicie 2024 Na orbicie 2025 Misja komercyjna STAR VIBE OTTER XD EagleEye PIAST Rola Scanway Właściciel Dostawca Dostawca Konsorcjant Konsorcjant Typ misji B&R Komercyjna Komercyjna B&R Rządowa Spektra 3
Slide 19: Spacecraft Health Scanner – SHS
Systemy wizyjne dedykowane do pracy w warunkach kosmicznych Spacecraft Health Scanner – SHS Transfer technologii – rozwiązania modułowe, sprawdzone i przetestowane w ramach gałęzi Industry. Zbieranie i analiza danych – możliwość analizy zmian czy procesów za pomocą algorytmów wizyjnych opartych na u
Slide 20: Konkurencja
Konkurencja Najważniejsze podmioty w kontekście optyki kosmicznej: Firma Lokalizacja Obszar działalności Nasze przewagi konkurencyjne: Ładunki optyczne o ▪ bycie ekspertem i edukowanie klienta, wysokiej rozdzielczości Simera Sense Afryka Południowa dla małych satelitów ▪ opieka posprzedażowa, (CubeS
Slide 21: Scanway Industry
3? Scanway industry
Slide 22: Branża industry
Branża industry Szacowana wartość globalnego rynku wizji Trendy w branży maszynowej w przemyśle 30 25,92 ▪ Automatyzacja procesów 25 ▪ Deep learning i sztuczna inteligencja (AI) 20 Wartość [mld USD] ▪ Wizja 3D 15 13,23 ▪ Obrazowanie hiperspektralne 10 ▪ Wysoka rozdzielczość i szybkość przetwarzania
Slide 23: Modułowe systemy wizyjne do kontroli jakości
Modułowe systemy wizyjne do kontroli jakości Branża Branża Branża automotive. opakowaniowa. medyczna. 5 μm (1/20 grubości włosa) najmniejsza wada jaką identyfikujemy 56 km/h Branża Branża Inne. najszybciej poruszający się obiekt, poligraficzna. który kontrolujemy spożywcza. 250 ilość referencji dla
Slide 24: Zaawansowane technologie
Zaawansowane technologie Kamery hiperspektralne Wizja maszynowa i AI ▪ Kamery hiperspektralne to kolejny krok technologiczny w ▪ Możliwość inspekcji wszystkich wyprodukowanych obiektów systemach kontroli i monitorowania jakości. ▪ Szybkie określanie obiektów na podstawie sygnatury spektralnej ▪ Dają
Slide 25: Koszt systemu wizyjnego
Koszt systemu wizyjnego IP wypracowane w poprzednich realizacjach – nakład kosztowy 0% 45% IP software + design dopasowanie IP do konkretnej aplikacji zakup hardware pod konkretną aplikację ▪ Redukcja kosztów tworzenia oprogramowania 38% Nakłady do poniesienia ▪ Wzrost marży hardware w kolejnych prz
Slide 26: Konkurencja na rynku systemów wizyjnych
Konkurencja na rynku systemów wizyjnych według cech produktu i usług Konkurencja Zaawansowane Zaawansowane technologie Wielkość studia wykonalności (hiperspektralne i AI) Nazwa firmy Kluczowa gałąź biznesu organizacji W Polsce AVICON dystrybucja sprzętu wizyjnego średnia integracja lini produkcyjnyc
Slide 27: LUWEX jako synergia dwóch linii biznesowych
LUWEX jako synergia dwóch linii biznesowych Opracowanie technologii wydobycia wody z Księżycowego regolitu W ramach współpracy w konsorcjum z m. in. Niemiecką Agencją Kosmiczną i ThalesAlenia opracowujemy spektrometr do analizy czystości wody pozyskiwanej w przyszłości z gruntu księżycowego. Efekty
Slide 28: Wizja rozwoju
Wizja rozwoju Lider ▪ W dziedzinie instrumentów optycznych dla małych ▪ W dziedzinie modułowych systemów wizyjnych: satelitów: • Hardware od sprawdzonych partnerów • Teleskopów do obserwacji Ziemi • Autorski software na bazie AI • Systemów wizyjnych do zastosowań kosmicznych Partner ▪ Przy realizacj
Slide 29: Finanse
Finanse
Slide 30: Finanse
Finanse ▪ Łączne przychody za 2022 r.: 3,6 mln zł (+44% r/r) ▪ Łączne przychody za H1 2023: 2,3 mln zł (+74% r/r) Struktura przychodów* ze sprzedaży dla dwóch linii biznesowych Spółki ▪ Rosnąca efektywność i optymalizacja sprzedaży 5 4,70 ▪ Rosnąca rentowność (dodatni wynik) i optymalizacja kosztów
Slide 31: Finanse – struktura przychodów
Finanse 19% Struktura przychodów ze sprzedaży dla Projekty PIAST i EagleEye dwóch linii biznesowych Spółki w 2022 roku 13% Teleskopy SOP Z podziałem na poszczególne projekty 68% Pozostałe 4000 3500 3000 1702 Wartość [tys. PLN] 2500 2000 1215 Druk i Opakowania 19% 1500 1% Farmacja 2% 1000 1892 Automo
Slide 32: Strategia i cele inwestycyjne
Strategia i cele inwestycyjne Planowane inwestycje Założenia ESOP 30 kluczowych osób, rozmiar 3% w skali roku, max 100 tys. akcji 0,7 30,0 28,00 Dział zaawansowanej wizji maszynowej 25,0 4,1 Linia produkcyjna 20,0 instrumentów satelitarnych 16,00 4,6 15,0 Linia produkcyjna systemów wizyjnych 11,0 10
Slide 33: Struktura własnościowa
Struktura własnościowa Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu po emisji akcji serii C 23,66% Umowami lock-up objętych jest łącznie 44,78% akcji, w tym główni akcjonariusze posiadają lock-up: 1. Zarząd: 24 miesiące od daty debiutu – 23,66% 2. PGEV: 12 miesięcy od daty
Slide 34: Co się wydarzyło od rozpoczęcia oferty
Co się wydarzyło od rozpoczęcia oferty ▪ Testy satelity EagleEye – wykonano testy ▪ Polska w ESA – bardzo aktywny udział w debatach i przedstawianiu propozycji środowiskowe całego satelity, zakończone zwiększonej składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej sukcesem ▪ SmallSat Conference - USA – udzia
Slide 35: Kosmos – dlaczego teraz?
Kosmos – dlaczego teraz? ▪ Zwiększenie składki Polski w ESA o 295 mln euro w latach 2023-2025 295 mln euro ▪ Stale rosnąca liczba wystrzeleń - do 10 000 satelitów w ciągu pięciu lat dzięki spadającemu kosztowi wystrzelenia satelity 10 000 satelitów w kosmos – 4 razy taniej od 2009 roku ▪ Konstelacje
Slide 36: Podsumowanie
Podsumowanie Jesteśmy jedną z kilku światowych firm, które opracowują instrumenty optyczne do wielu zastosowań, w tym do obrazowania hiperspektralnego Instrumenty sprawdzone podczas misji (STAR VIBE, DREAM, TRACZ, Suborbital Express) Realizacja misji dostarczającej najlepsze zobrazowania Ziemi w his
Slide 37: Disclaimer
Disclaimer Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Scanway S.A. („Spółka”) wyłącznie w celu przedstawienia jej działalności biznesowej. Prezentacja: • zawiera wybrane informacje i nie stanowi wyczerpującego opisu działalności Spółki ani jej analizy finansowej; • nie może być traktowana i ni
Slide 38: Dziękujemy za uwagę!
Scanway S.A. Dziękujemy za uwagę!
Slide 39: Appendix
Appendix
Slide 40: Założenia ESOP
Założenia ESOP 30,0 28,00 ▪ ESOP – rozmiar 3% w skali roku przez okres trzech lat ▪ 30 kluczowych osób 25,0 ▪ KPI wynikowe określone przez WZ ▪ 25% należnego Zarządowi ESOP po spełnieniu KPI 20,0 przychodowych Space + 25% jeśli spełnione zarówno 16,00 przychodowe i marża Space 15,0 ▪ 25% należnego Z
Slide 41: Rozwijane technologie
Rozwijane technologie Technologiczne kroki milowe 2017 2023 2024 2025 Początek rozwoju Misja STAR Misja EagleEye Wejście technologii optycznej VIBE i inne i inne w nowy segment ScanSAT, rynku, tj. inne pierwsze testy technologii zakresy spektralne w kosmosie DREAM 2017 2023 2025 Skala rozwiązań Cube
Slide 42: Struktura teleskopu zaprojektowana, zintegrowana i przetestowana przez Scanway
Struktura teleskopu zaprojektowana, zintegrowana i przetestowana przez Scanway Interfejsy mechaniczne zaprojektowane, zintegrowane i przetestowane przez Scanway System wymiany ciepła zaprojektowany i wykonany przez Scanway Układ elektroniczny do sterowania odczytem i zapisem danych z sensora zaproje
Slide 43: Przykładowe możliwości algorytmów AI (SHS) – autoinspekcja satelity
Przykładowe możliwości algorytmów AI (SHS) – autoinspekcja satelity typu CubeSat diagnostyka stan paneli degradacja mechanizmy analiza oparte o AI ADCS fotowoltaicznych powłoki termalna