Slide 1: 平成24年3月期 決算説明会
平成24年3月期 決算説明会 平成24年3月期 決算説明会 平成24年5月17日 株式会社アスラポート・ダイニング Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 1
Slide 2: 本日の予定
平成24年3月期 決算説明会 本日の予定 Ⅰ. 会社概要説明 Ⅱ. 平成24年3月期 決算の概要 Ⅲ.平成24年3月期の振り返りと事業計画 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 2
Slide 3: Ⅰ. 会社概要説明
平成24年3月期 決算説明会 Ⅰ. 会社概要説明 管理本部長 齊藤 隆光 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 3
Slide 4: 会社概要
平成24年3月期 決算説明会 ➢ 会社概要 (平成24年 3月31日現在) ●社 名 株式会社アスラポート・ダイニング Asrapport Dining Co,. Ltd. （英文社名） ●所在地 〒108-0074 東京都港区高輪2-16-29 丸高高輪ビル２Ｆ ●設 立 平成19年１月12日 ●資本金 644百万円 ●取締役及び監査役 代表取締役社長 檜垣 周作 常勤社外監査役 マイク・モリズミ 取締役 阿部 洋介 社外監査役 大野 千幸 社外取締役 森本 晃一 社外監査役 阿部 夏朗 ●事業内容 グループ経営戦略の策定・推進 グループ事業活動の支援・管理 ●上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ (ス
Slide 5: グループ相関図
平成24年3月期 決算説明会 ➢ グループ相関図 (平成24年 3月31日現在) グループ合計 351店舗 株式会社プライム・リンク 169 店舗 株式会社 とり鉄 平成19年7月4日 68 店舗 株式会社フードスタンドインターナショナル 平成７年9月22日 平成24年2月1日 （会社設立） 72 店舗 （株式取得） 1 店舗 （事業譲受） 9 店舗 26 店舗 3 店舗 2 店舗 1 店舗 プライム・リンク計： 270店舗 とり鉄 計： 69店舗 ※FSI 計： 12店舗 ※フードスタンドインターナショナル Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.
Slide 6: Ⅱ. 平成24年3月期決算の概要
平成24年3月期 決算説明会 Ⅱ. 平成24年3月期決算の概要 ① 連結業績報告 ・期初予想対比 ・貸借対照表 ・損益計算書 ② グループ各社の売上高・損益の構成 ③ 過去最高当期純利益の更新 ④ バランスシートの継続的改善 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 6
Slide 7: 連結業績報告 期初予想対比
平成24年3月期 決算説明会 ① 連結業績報告 期初予想対比 1株当たり 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 当期純利益 百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭 期初予想（A） 7,116 277 260 150 882 48 当期実績（B） 7,307 286 270 241 1,414 35 増減額（BーA） 191 9 10 91 増減率 2.7％ 3.2％ 3.8％ 60.7％ 前年同期実績 23年3月期 7,347 325 305 143 866 66 売上高、及び営業益/経常益/当期純利益すべてにおいて期初予想を超過 東日本大震災、食中毒事件、放射性物質による稲わら汚染問題など
Slide 8: 連結業績報告 貸借対照表
平成24年3月期 決算説明会 ① 連結業績報告 貸借対照表 (単位：百万円） 補足説明 総資産： 減価償却が進み有形固定資産は減少したものの、 主に期中のフリーキャッシュフロー蓄積で現預金が 273百万円増加したことにより、総資産が240百万 円増加。 負 債： 社債・長期借入金の返済により有利子負債 がネットで106百万円圧縮され、負債は86 百万円の減少。 純資産： 内部留保の積み増しと新株予約権の行使により、 純資産は326百万円増の1,017百万円。 手元流動性および、長期の安全性が高まった Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All R
Slide 9: 連結業績報告 損益計算書
平成24年3月期 決算説明会 ① 連結業績報告 損益計算書 (単位：百万円） (単位：百万円） ・売上高 FCの直営店化等によって店舗運営事業（直営店事業）は増加したものの、FC本部事業 における牛角ブランドの不振が響き、前年比で売上高は40百万円の減少。 ・営業利益 食材、資材を中心とした商流変更を伴う原価改善効果はあったものの、売上高減および 直営店化や、のれん償却等による75百万円の販売管理費増を吸収できず、営業利益は 39百万円減少。 ・経常利益 有利子負債圧縮に伴う4百万円の支払利息減はあったものの、経常利益は35百万円減少。 ・当期純利益 本業以外の偶発的損失の発生がなく、当期純利
Slide 10: グループ各社の売上構成
平成24年3月期 決算説明会 ② グループ各社の売上構成 24年3月期 売上高 (単位：百万円） フードスタンド 連結売上高 インターナショナル(注) とり鉄 7,307 379 18 1,774 プライム・リンク アスラポート・ 連結調整 5,730 ダイニング ▲596 注：フードスタンドインターナショナルの売上高は2012年2月～３月の2ヶ月間のみの実績です。 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 10
Slide 11: グループ各社の損益（営業利益）
平成24年3月期 決算説明会 ② グループ各社の損益（営業利益） 24年3月期 営業利益 (単位：百万円） 連結 とり鉄 アスラポート・ 営業利益 52 ダイニング フードスタンド インターナショナル 286 プライム・リンク 268 ▲5 ▲2(注) 連結調整 ▲27 注：EBITDAは ＋2百万円 注：フードスタンドインターナショナルの営業利益は2012年2月～３月の2ヶ月間のみの実績です。 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 11
Slide 12: 過去最高当期純利益の更新
平成24年3月期 決算説明会 ③ 過去最高当期純利益の更新 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 （単位：百万円） 売上高 12,525 10,162 7,347 7,307 営業利益(売上高比率） 108(0.9%) 176(1.7%) 325(4.4%) 286(3.9%) 経常利益(売上高比率） 12(0.1%) 106(1.0%) 305(4.1%) 270(3.6%) 当期純利益(売上高比率） ▲826(-6.5%) 6(0.1%) 143(1.9%) 241(3.2%) 売上高、営業益、経常益において減収減益となる。 しかし、 営業益、経常益で23年度3月期の最高
Slide 13: バランスシートの継続的改善
平成24年3月期 決算説明会 ④ バランスシートの継続的改善 21年3月期 22年3月期 23年3月期 24年3月期 （単位：百万円） 期末 期末 期末 期末 ネット有利子負債※ 2,831 615 182 ▲193 純資産 455 459 691 1,017 自己資本比率 7.7％ 16.5% 25.8％ 34.4% ネット有利子負債 /営業CF 5.1 1.5 0.4 ▲0.4 ネット有利子負債は▲193百万円 （ネット有利子負債/営業CFは▲0.4倍） （単位 ％） （単位 倍） 自己資本は1,017百万円(自己資本比率34.4％） と過去3年で大きく改善。 実質“無借金経営“を実現 財
Slide 14: Ⅲ. 平成24年3月期の振り返りと事業計画
平成24年3月期 決算説明会 Ⅲ. 平成24年3月期の振り返りと事業計画 代表取締役社長 檜垣 周作 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 14
Slide 15: 平成24年3月期 振り返りと事業計画
平成24年3月期 決算説明会 Ⅲ. 平成24年3月期 振り返りと事業計画 ① 東日本大震災の影響とその後の復興状況 ② グループ各社の振り返り ③ 業績報告と施策及び今後の取り組み ④ 外食産業をめぐる市場環境 ⑤ アスラポート・ダイニング 今後の取り組み ⑥ 通期業績予想 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 15
Slide 16: 東日本大震災の影響とその後の復興状況
平成24年3月期 決算説明会 ① 東日本大震災の影響とその後の復興状況について ■被災状況 ㈱プライム・リンク 震災直後の休業店舗 83店舗／274店舗 （建物および備品被害、インフラ不通、食材未着などによる） 地震、津波の被害が大きかった宮城、福島の牛角フランチャイズ4店舗が長期休業 その他の店舗は程なく再開 ・平成23年7月20日 牛角 多賀城店（宮城県多賀城市） 再オープン ・平成23年11月25日 牛角 郡山中町店（福島県郡山市） 「郡山なかまち夢通り店」として再オープン ・牛角 石巻店、石巻鹿妻店は休業中。再オープンへ向け検討、調整中 ㈱とり鉄 震災直後の休業店舗 1店舗／68店舗
Slide 17: グループ各社の振り返り 既存店売上高前年比
平成24年3月期 決算説明会 ② グループ各社の振り返り 既存店売上高前年比 （％） 牛角：88.3% とりでん：102.4% おだいどこ：98.4% とり鉄：100.2％ グループ合計 94.7% ※既存店とは開店（もしくは、アスラポート・ダイニンググループの店舗となってから)15ヶ月以上経過している店舗です Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 17
Slide 18: グループ各社の振り返り 業態店舗数
平成24年3月期 決算説明会 ② グループ各社の振り返り 業態店舗数 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 18
Slide 19: 各ブランドの取り組み
平成24年3月期 決算説明会 各ブランドの取り組み 株式会社プライム・リンク ・ 株式会社とり鉄 ・ 株式会社フードスタンドインターナショナル Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 19
Slide 20: 牛角 業績報告
平成24年3月期 決算説明会 ③ 業績報告と施策及び今後の取り組み 169店舗 月次前年比データ（既存店） 業績報告 売上高 売上高 88.3% 88.3% 客数 客数 87.5% 87.5% 客単価 客単価 100.9% 100.9% ● 外的要因の影響を大きく受け、焼肉業界全体の業績が低迷。 ● 5月・・他チェーンにおけるユッケ食中毒事故 6月・・O-157食中毒事故 7月・・放射性物質汚染の稲わら問題 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 20
Slide 21: 牛角 施策と今後の取り組み
平成24年3月期 決算説明会 ③ 業績報告と施策及び今後の取り組み 施策 衛生管理体制の再構築 厳しい管理基準を設け 安心・安全をメニューで訴求 講習会を全国で実施 今後の 牛角ブランド メインメッセージの具現化と信頼回復 取り組み 「牛角一新」=焼肉が日本に活力を与え、牛角がお客様を笑顔にする Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 21
Slide 22: とりでん 業績報告
平成24年3月期 決算説明会 ③ 業績報告と施策及び今後の取り組み 72店舗 月次前年比データ（既存店） 月次前年比データ 業績報告 売上高 売上高 102.6% 102.6% 客数 客数 102.1% 102.1% 客単価 客単価 100.6% 100.6% ● 各店舗の立地、客層をＳＶが詳細に分析し、店舗にとって最適な 売上強化策の提案活動を実施 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 22
Slide 23: とりでん 施策と今後の取り組み
平成24年3月期 決算説明会 ③ 業績報告と施策及び今後の取り組み 施策 個店ごとの立地、客層分析による ＳＮＳを活用した 安心・安全への訴求活動 売上最大化施策提案活動 「釜飯拡散プロジェクト」の実施 ●立地分析を進化させながら、それぞれの地域のニーズを把握し、利用 今後の 機会の拡大を図る。 取り組み ●テイクアウト、ドギーバッグ（持ち帰り）などにも取り組みながら収益の 柱を育成する。 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 23
Slide 24: おだいどこ 業績報告
平成24年3月期 決算説明会 ③ 業績報告と施策及び今後の取り組み 26店舗 月次前年比データ（既存店） 業績報告 売上高 売上高 98.4% 98.4% 客数 客数 97.9% 97.9% 客単価 客単価 100.5% 100.5% ● 4月、5月は震災の影響による宴会需要の減少などで苦戦が続いた ● サマータイム需要の取込みとして「夏の特別宴会」を企画、実施 ● 12月、3月の宴会獲得へ向け宴会コースを強化 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 24
Slide 25: おだいどこ 施策と今後の取り組み
平成24年3月期 決算説明会 ③ 業績報告と施策及び今後の取り組み 施策 東北応援メニューの導入 各地の生産者との提携を推進 宴会コース・メニュー内容の強化（夏 の特別宴会、鍋メニュー強化など） 今後の 「品質価値追求」の3つの要素をテーマとしたメニュー訴求 取り組み ●安心・安全の提供 ●ご当地料理の深化 ●生産者との提携の拡大 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 25
Slide 26: とり鉄 業績報告
平成24年3月期 決算説明会 とり鉄 68店舗 ③ 業績報告と施策及び今後の取り組み 烏鳥天〇 1店舗 月次前年比データ（既存店） 業績報告 売上高 売上高 100.2% 100.2% 客数 客数 101.1% 101.1% 客単価 客単価 99.1% 99.1% ●4月の会津地鶏の導入、7月～9月に実施したドリンクのキャンペーン、 11月串半額フェアを開催するなど、繁忙期へ繋がる計画的な販売活動を実施 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 26
Slide 27: とり鉄 施策と今後の取り組み
平成24年3月期 決算説明会 ③ 業績報告と施策及び今後の取り組み 施策 烏骨鶏、比内地鶏に続き、 マッコリ、ハイボールなど話題の 生産者との提携により「会津 生産者との提携食材を「会津馬刺」や ドリンクとのタイアップキャンペーン、 地鶏」を導入。 北海道の海産物にも拡大、メニューを 串半額フェアの実施。 バラエティ化。 今後の ●地鶏生産者との提携強化によって、トレーサビリティを確立 取り組み ●より高い衛生基準の設置と指導強化の取り組み Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 27
Slide 28: 外食産業をめぐる市場環境
平成24年3月期 決算説明会 外食産業をめぐる市場環境 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 28
Slide 29: 市場環境：外食市場規模推移
平成24年3月期 決算説明会 ④ 市場環境： 外食市場規模推移 料飲主体部門（喫茶店、居酒屋、バー、ナイトクラブ等） 出所： （財）食の安全安心財団 給食主体部門（食堂、レストラン、すし、そば・うどん等の飲食店、宿泊施設、給食関連） 料理品小売業（持ち帰り弁当、惣菜店等） 2010年の外食市場規模は29兆3600億円。1998年をピークに今後も減少が続くことが予想される Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 29
Slide 30: 市場環境：業態別前年対比
平成24年3月期 決算説明会 ④ 市場環境： 業態別前年対比(2011年1月～12月） 外食市場全体が伸び悩む一方で ●ファーストフード業態は前年並みを維持 ●とくに麺類は売上高、店舗数、客数ともに 大きな伸びを示している ●居酒屋は、売上高、客数の減少に比べ店舗 数は前年並みであり、店舗あたりの売上が 減少、競争の激化が進んでいる 出所： （社）日本フードサービス協会 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 30
Slide 31: 市場環境：海外における日本食マーケットの状況
平成24年3月期 決算説明会 ④ 市場環境： 海外における日本食マーケットの状況 ■新興アジア 中間所得層人口の大幅な増大に伴う 外食ニーズの高まり ■欧米諸国 日本食需要が根強く、今後も市場の拡 大が見込まれる。 5年間で 約2.3倍に 出所： Asian Development Bank （アジア開発銀行） "Key Indicators for Asia and the Pacific 2010“ ※新興アジア：中国、インド、インドネシア、マレーシア、 タイ、フィリピン、ベトナム他 計22カ国 出所： 「JETRO 平成21年度 米国における 日本食レストラン動向」 Copyright(
Slide 32: アスラポート・ダイニンググループの取り組み
平成24年3月期 決算説明会 アスラポート・ダイニンググループの取り組み Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 32
Slide 33: ブランド・ポートフォリオの多様化
平成24年3月期 決算説明会 ⑤ アスラポート・ダイニングの取り組み ～ブランド・ポートフォリオの多様化～ ■ ディナー中心業態からランチ需要に対応する業態への進出 株式会社松富士食品との業務提携（プライム・リンク） 株式会社松富士食品との業務提携（プライム・リンク） ●ラーメン業態「ジャンクガレッジ北浦和店」23年11月OPEN ●「ジャンクガレッジ」のエリア本部として、フランチャイズ加盟募集 の開始 株式会社フードスタンドインターナショナルの設立と事業譲受 株式会社フードスタンドインターナショナルの設立と事業譲受 ●たこ焼きブランド「たこばやし」9店舗の運営管理 ●フードコート内飲食店ブラ
Slide 34: アスラポート・ダイニング 5つの戦略
平成24年3月期 決算説明会 ⑤ アスラポート・ダイニング 5つの戦略 １． 既存ブランドにおける品質とサービスの追及 ２． Ｍ＆Ａによる規模拡大とブランドポートフォリオの多様化 ３． フランチャイズ運営ノウハウをいかしたFC展開支援 ４． 海外市場への進出 ５． 自社ブランド品の開発と、業務用食材等の外販事業 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 34
Slide 35: グループ通期業績予想
平成24年3月期 決算説明会 ⑥ グループ通期業績予想 Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved 35
Slide 36: お問い合わせ先
平成24年3月期 決算説明会 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略などは、発表日時点において 把握できる情報から得た判断に基づいています。 あくまでも将来の予測であり、下記に挙げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業 績と大きく異なる可能性がございますことを予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境を取巻く経済動向の変動（個人消費を中心とした経済状況の変動） ・資本市場における相場の大幅な変動（株式市場相場の大幅な変動） ・税制の大幅な改正 ・上記以外の様々な不確定要素 お問い合わせ先 株式会社アスラポート・
Slide 37: Copyright(c)2012 Asrapport Dining Co,.Ltd.All Right Reserved
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