36 slides from Canadian Imperial Bank Of Commerce's investor presentation, March 2013
Slide 1: Une présentation de la Banque CIBC au secteur de l'investissement
Une présentation de la Banque CIBC au secteur de l'investissement Mars 2013 Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.
Slide 2: Un mot sur les énoncés prospectifs
Un mot sur les énoncés prospectifs De temps à autre, nous faisons des énoncés prospectifs écrits ou oraux au sens de certaines lois sur les valeurs mobilières, y compris dans cette présentation, dans d'autres documents déposés auprès d'Autorités canadiennes en valeurs mobilières ou de la Commission
Slide 3: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros 3 Le logo CIBC est une marque déposée de
Slide 4: Économie canadienne
É conomie canadienne Économie Budget équilibré pendant 11 années Solde budgétaire fédéral du Canada(2)(G$) consécutives (de 1998 à 2008) et Prévisions élimination du déficit prévue pour 2016 Réalisations considérables en matière de croissance économique Source : Statistique Canada, ministère des
Slide 5: Système bancaire canadien
Syst ème bancaire canadien Système Ratio des fonds propres de première catégorie – actions ordinaires des banques Solide organisme de canadiennes réglementation (BSIF) ayant un mandat clair (sécurité et solidité) Les banques canadiennes ont très bien surmonté la récession mondiale (aucun soutien
Slide 6: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros 6 Le logo CIBC est une marque déposée de
Slide 7: À propos de la Banque CIBC
À propos de la Banque CIBC CIBC (CM : TSX; NYSE) Institution financière mondiale établie au Canada Notations de dépôts de premier Trois principaux groupes opérationnels : rang Services bancaires de détail et Services Moody's Aa3 bancaires aux entreprises Gestion des avoirs S&P A+ Services
Slide 8: Grille de pointage équilibrée de la Banque CIBC
Grille de pointage é quilibrée de la équilibrée Banque CIBC Nos mesures clés du Nos objectifs Résultats de 2012 rendement Croissance du résultat rajusté Croissance du résultat rajusté par action de 5 à 10 % par année, 8,07 $, en hausse de 6,6 % par par action (RPA)(1) en moyenne, au cours des 3 à 5
Slide 9: Résultat par action
R ésultat par action Résultat Ajusté Déclaré PCGR du Canada IFRS Dilué, comptabilité de caisse. Mesures non conformes aux PCGR. Consulter les diapositives 30 à 36. 9 Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.
Slide 10: Rendement des capitaux propres
Rendement des capitaux propres Ajusté Déclaré PCGR du Canada IFRS Le rendement des capitaux propres ajusté est une mesure non conforme aux PCGR. Consulter les diapositives 30 à 36. 10 Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.
Slide 11: Rendement total pour les actionnaires
Rendement total pour les actionnaires Classement n o 1 no 5 no 1 no 1 no 5 no 3 no 1 no 3 no 3 no 4 Exercice financier. Classement parmi les cinq grandes banques canadiennes (BMO, BNS, CM, RY, TD). 11 Le logo CIBC est une marque déposée de la Banque CIBC.
Slide 12: Reconnaissance de l'industrie
Reconnaissance de l'industrie Une des 10 cultures d'entreprise les plus admirées au Canada Classée comme l'une des banques les plus fortes Un des meilleurs du monde employeurs pour les néo-Canadiens Obtention du prix Deal of the Year Un des meilleurs pour notre placement en actions employeurs en mat
Slide 13: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros 13 Le logo CIBC est une marque déposée de
Slide 14: Services bancaires de détail et aux entreprises – Aperçu des activités
Services bancaires de d étail et détail Services bancaires aux entreprises – Aper çu des activit Aperçu és activités Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises CIBC Services bancaires Services bancaires personnels aux entreprises Dépôts Dépôts – Chèques – Gestion de tréso
Slide 15: Services bancaires de détail et aux entreprises – Cadre stratégique
Services bancaires de détail et Services bancaires détail aux entreprises – Cadre strat égique stratégique Accélération Accélération de de la la croissance croissance rentable rentable des des revenus revenus Objectif ++ Amélioration Amélioration de de l'expérience l'expérience client client Passage
Slide 16: Services bancaires de détail et aux entreprises – Soldes et part du marché
Services bancaires de d étail et détail Services bancaires aux entreprises – Soldes et part du march marchéé Soldes(1) (1) Part du (2) marché (2) (2) (%) (G $) T1/2012 T4/2012 T1/2013 Cartes(3) 14,7 18,4 17,8 17,8 Prêts hypothécaires de 95,7 8,1 8,4 8,5 marque CIBC(3) Prêts personnels de 30,3 7,0 6,
Slide 17: Approfondissement des relations avec la clientèle
Services bancaires de détail et Services bancaires détail aux entreprises – Approfondissement des relations avec la client èle clientèle Innovation et leadership au sein de Paiements mobiles et de Services bancaires mobiles Réseau de distribution solide Offre Rabais produits groupés Produits
Slide 18: Services bancaires de détail et aux entreprises – Revenus et rentabilité
Services bancaires de d étail et Services détail bancaires aux entreprises – Revenus et rentabilit rentabilitéé Revenu (M$) Bénéfice net (M$)1 2 029 2 036 2 065 613 569 571 T1 2012 T4 2012 T1 2013 T1 2012 T4 2012 T1 2013 1) Mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments importants, tel qu'
Slide 19: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros 19 Le logo CIBC est une marque déposée de
Slide 20: Gestion des avoirs – Aperçu des activités
Gestion des avoirs – Aper çu des activit Aperçu és activités Gestion des avoirs Courtage de détail – Courtage de plein exercice – Courtage autogéré Gestion d'actifs – Gestion de placements – Fonds communs de placement – Produits de portefeuille – Gestion financière institutionnelle – Gestion inter
Slide 21: Gestion des avoirs – Priorités stratégiques
Gestion des avoirs – Priorités strat Priorités égiques stratégiques Priorités stratégiques Attirer la clientèle et Poursuivre les Chercher de nouvelles approfondir les relations acquisitions et les avec elle sources d'actif national placements • Accroître la productivité des • Développer la gestion
Slide 22: Gestion des avoirs – Revenus et rentabilité
Gestion des avoirs – Revenus et rentabilité rentabilité Revenus (M$)1 Bénéfice net (M$)1 420 432 90 398 84 65 T1 2012 T4 2012 T1 2013 T1 2012 T4 2012 T1 2013 1) Mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments importants, tel qu'il est indiqué dans notre rapport trimestriel aux actionnaires.
Slide 23: Gestion des avoirs
Gestion des avoirs Soldes de Wood Gundy (G$) Soldes de Fonds mutuels CIBC (G$) 60,3 114,4 120,3 53,5 2e rang 4e rang sur le sur le marché1 marché1 T1 2012 T1 2013 T1 2012 T1 2013 Bénéfice net de Gestion des avoirs Revenus de Gestion des avoirs (M$)2 (M$)2 1 636 1 637 305 280 Exercice financier 2011
Slide 24: Contenu
Contenu Économie canadienne et système bancaire canadien Aperçu de la Banque CIBC Aperçu des activités essentielles de la Banque CIBC Services bancaires de détail et Services bancaires aux entreprises Gestion des avoirs Services bancaires de gros 24 Le logo CIBC est une marque déposée de
Slide 25: Services bancaires de gros – Aperçu des activités
Services bancaires de gros – Aper çu des activit Aperçu és activités Services bancaires de gros Banque Services financiers aux Marchés financiers d'investissement, entreprises, mondiaux réseau mondial1 réseau mondial1 Prise ferme de titres Prise ferme de titres Gestion de d'emprunt et de parti
Slide 26: Services bancaires de gros – Stratégie et priorités
Services bancaires de gros – Strat égie et priorit Stratégie és priorités Présenter les produits des marchés financiers canadiens Mission au Canada et au reste du monde, et proposer ici-même ceux provenant du reste du monde Être la principale banque au Canada à offrir des services bancaires de gros
Slide 27: Services bancaires de gros
Services bancaires de gros Revenus (BIE, M$)1 Bénéfice net (M$)1 200 192 557 522 522 159 T1 2012 T4 2012 T1 2013 T1 2012 T4 2012 T1 2013 1) Mesures non conformes aux PCGR qui excluent les éléments importants, tel qu'il est indiqué dans notre rapport trimestriel aux actionnaires. 27 Le logo CIBC est
Slide 28: Services bancaires de gros – Soutien de la croissance
Services bancaires de gros – Soutien de la croissance Points stratégiques Activités canadiennes essentielles Énergie Infrastructure, services de l'électricité et services publics Exploitation minière Financement immobilier Investissement dans la technologie et le talent 28 Le logo CIBC e
Slide 29: Notes aux utilisateurs
Notes aux utilisateurs Mesures du rendement Nous utilisons un certain nombre de mesures financières pour évaluer le rendement de nos secteurs d'activité. Certaines sont calculées conformément aux PCGR, tandis que d'autres n'ont pas de signification normalisée selon ces principes, et, par conséquent,
Slide 30: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2001 Reported 1,582 4.31 Sale of Merchant Card Services (43) (0.11) Goodwill amortization 46 0.12 Sale of Guernsey (22) (0.06) Loss on sale of loans 122 0.32 Costs re. restructured ownershi
Slide 31: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2003 Reported 1,950 5.22 Business interruption insurance recovery (11) (0.03) Gains on Oppenheimer sale (32) (0.09) Interest income from overpayment of income taxes (18) (0.05) Loss on loan
Slide 32: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2005 Reported (32) (0.44) Higher than normal merchant banking gains (319) (0.93) Capital repatriation 7 0.02 Gain on ACE Aviation shares (22) (0.06) Gain on sale of Juniper (64) (0.19) Inte
Slide 33: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2006 Reported 2,646 7.49 Acct'g adjustment re. mortgage loan prepayment fees 7 0.02 Interest expense re. U.S. Tax settlement 12 0.04 Mark-to-market on credit derivative portfolio 9 0.02 Rev
Slide 34: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont 2008 2009 CIBC CIBC CIBC CIBC Net Income EPS Net Income EPS ($MM) ($) ($MM) ($) Reported (2,060) (5.80) 1,174 2.73 Structured credit run-off 4,836 13.01 684 1.80 Mark-to-market on corporate loan hedging (278) (0.75) 182 0.46
Slide 35: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2010 Reported 2,452 5.95 Structured credit run-off 161 0.41 Foreign exchange gains on repatriation activities 117 0.30 Mark-to-market on corporate loan hedging 12 0.03 Reversal of interest
Slide 36: Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont
Rapprochement des mesures non conformes aux PCGR et des mesures qui le sont CIBC CIBC Net Income EPS ($MM) ($) 2012 Reported net income attributable to diluted common shareholders 3,173 7.85 (Revenue)/Loss re. Structured Credit (Wholesale Bkng) 15 0.04 Loan losses in the exited U.S. leveraged financ