Senshu Ikeda Holdings,inc. · TSE:8714
Senshu Ikeda Holdings,inc — H1 FY2018 Earnings Presentation
22 slides from Senshu Ikeda Holdings,inc's earnings presentation, Nov 13, 2018
Slide 1: BRASH ARMA LT UIA
BRASH ARMA LT 4 UIA Fk 31 SAR BOs RRA Ea RIN Ah-ILT UIA Ea tH ERINSRTT
Slide 2: 目次
株式会社池田泉州ホールディングス 【 目 次 】 Ⅰ 平成30年９月期 決算の概況 １ 損益状況 （１）池田泉州ホールディングス 連結 ・・・・・・・・・・ 1 （２）池田泉州ＴＴ証券 単体 ・・・・・・・・・・ 1 （３）池田泉州銀行 単体 ・・・・・・・・・・ 2 ２ 主要勘定の状況 （１）貸出金 単体 ・・・・・・・・・・ 4 （２）預金 単体 ・・・・・・・・・・ 5 （３）預り資産 単体 ・・・・・・・・・・ 5 （４）有価証券 単体 ・・・・・・・・・・ 6 ３ 利鞘 単体 ・・・・・・・・・・ 7 ４ 業務純益 単体 ・・・・・・・・・・ 7 ５ ＲＯＥ （１）池田泉州ホールディ
Slide 3: 平成30年９月期 決算の概況 損益状況（連結）
株式会社池田泉州ホールディングス Ⅰ 平成30年９月期 決算の概況 １．損益状況 （１）池田泉州ホールディングス【連結】 〈中間連結損益計算書・中間連結包括利益計算書ベース〉 中間連結損益計算書 （百万円） 29年９月期 30年９月期 29年９月期比 1 連結粗利益 17,101 26,674 9,573 2 資金利益 23,275 21,242 △2,033 3 役務取引等利益 6,461 7,274 813 4 その他業務利益 △12,635 △1,842 10,793 5 営業経費（△） 25,833 24,239 △1,594 6 与信関連費用（△） △747 1,487 2,234
Slide 4: 池田泉州銀行【単体】損益状況
株式会社池田泉州ホールディングス （３）池田泉州銀行【単体】 （百万円） 29年９月期 30年９月期 29年９月期比 1 業務粗利益 14,301 23,681 9,380 2 （コア業務粗利益） (27,325) (26,978) (△347) 3 資金利益 24,668 22,439 △2,229 4 役務取引等利益 2,745 3,862 1,117 5 その他業務利益 △13,113 △2,620 10,493 6 （うち国債等債券損益） (△13,024) (△3,296) (9,728) 7 国内業務粗利益 26,578 22,602 △3,976 8 資金利益 23,808 22
Slide 5: （参考）収益の仕組み（30年９月期）
株式会社池田泉州ホールディングス （参考） 収益の仕組み（30年９月期） 【業務粗利益】 ［1］業務粗利益 236億円 資金運用収益 250億円 資金調達費用 26億円 貸出金・有価証券運用利息収入 － 各種預金や社債等の支払利息 ＝ ［3］資金利益 224億円 ＋ 役務取引等収益 79億円 役務取引等費用 40億円 投資信託販売手数料、振込手数料・ － ローン保証料や団体信用生命保険料 ＝ ［4］役務取引等利益 38億円 ATM手数料等による収入 など ＋ その他業務収益 28億円 その他業務費用 54億円 国債等の債券売却益や外国為替の売 － 国債等の債券売却損など ＝ ［5］その他業務利
Slide 6: 主要勘定の状況 貸出金
株式会社池田泉州ホールディングス ２．主要勘定の状況 池田泉州銀行【単体】 （１）貸出金 ① 種類別残高 （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 事業性貸出 2,064,282 2,094,695 2,131,506 2,100,521 5,826 △30,985 個人ローン 1,746,889 1,759,990 1,776,527 1,786,151 26,161 9,624 住宅ローン 1,710,333 1,719,576 1,731,354 1,738,078 18,502 6,724 その他ローン 36,556 40,41
Slide 7: 預金・預り資産
株式会社池田泉州ホールディングス （２）預金 （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 個人預金 3,783,872 3,814,863 3,825,365 3,820,957 6,094 △4,408 うちインターネット 67,827 60,872 55,069 47,890 △12,982 △7,179 法人預金 1,064,425 1,100,280 1,128,618 1,123,504 23,224 △5,114 一般法人 979,458 992,781 1,008,221 1,014,654 21,873 6,433 金融機
Slide 8: 有価証券
株式会社池田泉州ホールディングス （４）有価証券 ① 有価証券種類別残高 （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 有価証券合計（末残） 954,214 845,020 760,428 754,380 △90,640 △6,048 国債 62,050 87,134 72,135 71,132 △16,002 △1,003 地方債 32,269 42,603 39,462 51,693 9,090 12,231 社債 237,668 245,775 245,227 266,627 20,852 21,400 公社公団債 184,463 1
Slide 9: 利鞘
株式会社池田泉州ホールディングス ３．利鞘 池田泉州銀行【単体】 ① 全店 （％） 29年３月期 29年９月期 30年３月期 30年９月期 29年９月期比 30年３月期比 資金運用利回 （Ａ） 1.18 1.16 1.12 1.07 △0.09 △0.05 貸出金利回 （Ｂ） 1.14 1.08 1.08 1.05 △0.03 △0.03 有価証券利回 1.35 1.54 1.33 1.16 △0.38 △0.17 資金調達原価 （Ｃ） 1.02 0.99 0.98 0.90 △0.09 △0.08 預金等原価 （Ｄ） 1.03 1.00 0.99 0.89 △0.11 △0.10 預金等利回
Slide 10: ROE・役職員数及び拠点数
株式会社池田泉州ホールディングス ５．ＲＯＥ （１）池田泉州ホールディングス【連結】 （％） 29年３月期 29年９月期 30年３月期 30年９月期 29年９月期比 30年３月期比 株主資本ＲＯＥ（税金等調整前中 8.86 7.44 6.75 3.60 △3.84 △3.15 間（当期）純利益ベース） 株主資本ＲＯＥ（親会社株主に帰 属する中間（当期）純利益ベー 5.31 3.57 3.56 2.50 △1.07 △1.06 ス） ※有価証券評価差額金等含み損益を控除した株主資本ベース （％） 29年３月期 29年９月期 30年３月期 30年９月期 29年９月期比 30年３月期比 ＲＯＥ（税金
Slide 11: 有価証券関係損益
株式会社池田泉州ホールディングス ７．有価証券関係損益 池田泉州銀行【単体】 （百万円） 29年３月期 30年３月期 29年９月期 30年９月期 29年３月期比 29年９月期比 国債等債券損益 5,312 △13,721 △19,033 △13,024 △3,296 9,728 売却益 9,191 3,511 △5,680 850 2,140 1,290 償還益 － － － － － － 売却損（△） 3,879 17,169 13,290 13,875 5,437 △8,438 償還損（△） － － － － － － 償却（△） － － － － － － 投資事業組合に係る損失（△） － 63 6
Slide 12: 自己資本比率
株式会社池田泉州ホールディングス ８．自己資本比率 （１）池田泉州ホールディングス（国内基準） （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 （速報値） 29年９月末比 30年３月末比 自己資本比率（％） 10.59 10.34 11.43 10.76 0.42 △0.67 自己資本(Ａ)－(Ｂ) 261,985 257,560 250,612 242,112 △15,448 △8,500 基礎項目（Ａ） 273,397 267,633 263,121 254,774 △12,859 △8,347 うち、普通株、内部留保 215,696 217,491 219,278 2
Slide 13: 貸出金等の状況 リスク管理債権の状況（単体）
株式会社池田泉州ホールディングス Ⅱ 貸出金等の状況 １．リスク管理債権の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 破綻先債権 916 1,558 687 638 △920 △49 延滞債権 31,457 28,241 26,644 27,882 △359 1,238 ３カ月以上延滞債権 － － － 48 48 48 貸出条件緩和債権 10,495 8,134 6,966 4,765 △3,369 △2,201 合 計 42,868 37,934 34,298 33,335 △4,599 △963 （注）部
Slide 14: リスク管理債権の状況（連結）
株式会社池田泉州ホールディングス ② 連結 （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 破綻先債権 1,621 2,112 1,380 1,418 △694 38 延滞債権 43,099 39,590 32,715 32,454 △7,136 △261 ３カ月以上延滞債権 － － － 48 48 48 貸出条件緩和債権 10,755 8,384 7,209 5,001 △3,383 △2,208 合 計 55,476 50,087 41,306 38,923 △11,164 △2,383 （注）部分直接償却による減少額 破綻先債権 10,
Slide 15: 貸倒引当金等の状況
株式会社池田泉州ホールディングス ２．貸倒引当金等の状況 池田泉州銀行 ① 単体 （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 貸倒引当金 12,188 10,281 9,308 7,804 △2,477 △1,504 一般貸倒引当金 7,562 7,231 6,420 3,624 △3,607 △2,796 個別貸倒引当金 4,625 3,049 2,888 4,179 1,130 1,291 （参考）合算（銀行＋事業再生子会社） （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 貸倒引当
Slide 16: 金融再生法開示債権の状況
株式会社池田泉州ホールディングス ４．金融再生法開示債権の状況 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 3,016 3,803 2,755 4,296 493 1,541 危険債権 29,540 26,103 24,663 24,317 △1,786 △346 要管理債権 10,495 8,134 6,966 4,813 △3,321 △2,153 合計（Ａ） 43,052 38,041 34,384 33,427 △4,614 △957 正常債権 3,787,777 3,
Slide 17: 金融再生法開示債権の保全状況
株式会社池田泉州ホールディングス ５．金融再生法開示債権の保全状況 池田泉州銀行【単体】 （百万円、％） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 保全額（Ｃ） 38,040 32,527 29,353 29,162 △3,365 △191 担保・保証等 30,080 27,007 24,034 24,179 △2,828 145 貸倒引当金 7,959 5,519 5,319 4,983 △536 △336 保全率（Ｃ）／（Ａ） 88.35 85.50 85.36 87.24 1.74 1.88 金融再生法開示債権の保全内訳（30年９月末） （百
Slide 18: 業種別貸出金残高
株式会社池田泉州ホールディングス ６．業種別貸出金 池田泉州銀行【単体】 （１）業種別貸出金残高 （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 国内店分 3,811,171 3,854,685 3,908,034 3,886,673 31,988 △21,361 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 342,635 342,621 332,527 319,784 △22,837 △12,743 農業，林業 760 599 625 729 130 104 漁業 42 56 40 56 0 16 鉱業，採石業，砂利採取業 304 285 216
Slide 19: 業種別リスク管理債権残高
株式会社池田泉州ホールディングス （２）業種別リスク管理債権残高 （百万円） 29年３月末 29年９月末 30年３月末 30年９月末 29年９月末比 30年３月末比 国内店分 42,868 37,934 34,298 33,335 △4,599 △963 （除く特別国際金融取引勘定） 製造業 7,862 7,796 5,270 4,507 △3,289 △763 農業，林業 438 435 435 432 △3 △3 漁業 － － － － － － 鉱業，採石業，砂利採取業 － － － － － － 建設業 4,547 4,316 4,065 4,229 △87 164 電気・ガス・熱供給・水道業
Slide 20: 自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権
株式会社池田泉州ホールディングス ７．自己査定結果と金融再生法開示債権・リスク管理債権 池田泉州銀行【単体】 （平成30年９月末現在） （億円、％） 金融再生法の開示基準 自己査定結果（債務者区分別） リスク管理債権 対象：要管理債権は貸出金のみ 対象：貸出金等与信関連債権 対象：貸出金 その他は貸出金等与信関連債権 分類 区分 担保等 債務者区分 による 引当額 保全率 区分 貸出金 与信残高 Ⅰ分類 Ⅱ分類 Ⅲ分類 Ⅳ分類 与信残高 保全額 破綻先 ― ― 破産更生債権 破綻先債権 6 2 4 及びこれらに 6 (0) (－) 準ずる債権 39 3 100.00 実質破綻先 ― ― 23
Slide 21: 業績予想等 池田泉州ホールディングス
株式会社池田泉州ホールディングス Ⅲ 業績予想等 （１）池田泉州ホールディングス ① 業績予想 【連結】 （百万円） 30年３月期 31年３月期 （実績） （予想） 経常収益 111,612 90,000 経常利益 14,206 7,500 親会社株主に帰属する当期純利益 8,395 6,000 【単体】 （百万円） 30年３月期 31年３月期 （実績） （予想） 営業収益 6,383 6,400 営業利益 5,591 5,600 経常利益 5,628 5,600 当期純利益 5,594 5,600 ② 配当予想 （円） 29年度 30年度 （実績） 中間期末（見込） 期末（予想） （予想）
Slide 22: 池田泉州銀行 業績予想
株式会社池田泉州ホールディングス （２）池田泉州銀行 ① 業績予想 【単体】 （百万円） 30年３月期 31年３月期 （実績） （予想） 経常収益 95,444 75,000 経常利益 12,197 5,500 当期純利益 7,906 5,500 業務純益 △8,399 4,000 実質業務純益 △8,399 4,000 （一般貸倒引当金繰入前） コア業務純益 5,321 8,000 与信関連費用（△） △1,711 1,500 ② 自己資本比率の予想 （％） 30年３月末 30年９月末 31年３月末 （実績） （速報） （予想） 自己資本比率（連結） 11.25 10.55 ９％半ば 自己資
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