Slide 1: 2022年3月期 決算説明資料
2022tF3ARA ABest fEEWERSLO Fill sci fe SE FF Ie EOL IRL-2av HASEKO 20224€5A12H
Slide 2: 将来に関する記述についての注意
本資料に記載されている業績⾒通し等の将来に関する記述は、当社が現在⼊⼿している情報 及び合理的であると判断する⼀定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨 のものではありません。実際の業績等は様々な要因により⼤きく異なる可能性があります。
Slide 3: 目次
⽬次 決算概要とトピックス ・・・・・・・・・・・・・・・・ P.1 連結貸借対照表の主な増減要因 ・・・・・・・・・・・・ P.13 主要数値の実績と来期の⾒通し ・・・・・・・・・・・・ P.2 保有不動産の⽤途別内訳 ・・・・・・・・・・・・・・・ P.14 連結売上⾼の主な増減要因 ・・・・・・・・・・・・・・ P.3 有利⼦負債と⾃⼰資本の推移 ・・・・・・・・・・・・・ P.15 完成⼯事⾼・完成⼯事総利益 ・・・・・・・・・・・・・ P.4 連結キャッシュ・フロー ・・・・・・・・・・・・・・・ P.16 単体受注⾼ 当期実績と来期の⾒通し ・・・・・・・・・ P.5 株主還元
Slide 4: 決算概要とトピックス
決算概要とトピックス 22/3期の実績について 22/3期の連結業績は、建築受注⽤地の取扱量増加、マンション分譲事業において引渡しが順調に進捗したこと等により、 売上⾼9,097億円（前期⽐12.4％増）、経常利益819億円（同14.0％増）の増収増益となりました。 22/3期の単体受注は、主に分譲マンション及び賃貸マンション・社宅等の受注が増加したことにより、 4,723億円（前期⽐9.8％増）となりました。 23/3期の予想について 23/3期の連結業績予想は、資材価格の⾼騰等による完成⼯事利益率の低下を⾒込む⼀⽅で、 建設事業の施⼯量増加とマンション分譲事業における引渡しの増加等により、
Slide 5: 主要数値の実績と来期の見通し
主要数値の実績と来期の⾒通し (億円) 21/3期 22/3期 23/3期 （連結） 前期⽐ 増減率 前期⽐ 増減率 前期 当期 予想 売上⾼ 8,094 9,097 +1,003 +12.4％ 9,600 +503 +5.5% 営業利益 729 827 +98 +13.4％ 870 +43 +5.2% (営業利益率) (9.0%) (9.1%) (+0.1pt) (9.1%) (-pt) 経常利益 718 819 +100 +14.0％ 850 +31 +3.8% (経常利益率) (8.9%) (9.0%) (+0.1pt) (8.9%) (-0.1pt) 当期純利益※ 483 545 +6
Slide 6: 連結売上高の主な増減要因
連結売上⾼の主な増減要因 (億円) 不動産 その他 +174 +17 9,600 ⼯事 +311 不動産 その他 +11 9,097 +955 ⼯事 8,094 +36 +1,003 +503 21/3期 22/3期 23/3期 実績 予想 3
Slide 7: 完成工事高・完成工事総利益
完成⼯事⾼・完成⼯事総利益 22/3期︓⼦会社での⼤規模修繕・リフォーム⼯事の増加、⼯事利益率は連単共にほぼ横ばいを維持 23/3期（予想）︓⼯事利益率は資材⾼騰等によりやや低下を⾒込むが、単体での⼯事施⼯量増加により増収増益を⾒込む 完成⼯事⾼ 完成⼯事総利益・利益率 (億円) 連結 単体 (億円) 連単差 17.7% 17.7% 単体 5,140 17.1% 4,829 17.2% 4,792 17.0% 690 連単差 16.6% 617 718 単体 814 830 855 76 103 95 4,450 4,175 4,111 738 727 760 21/3期 22/3期 23/3
Slide 8: 単体受注高 当期実績と来期の見通し
単体受注⾼ 当期実績と来期の⾒通し 22/3期︓⾮住宅は減少したが、⺠間分譲マンションと賃貸マンション・社宅等が共に増加 23/3期（予想）︓⺠間分譲マンションの受注増加により、受注⾼合計は4,800億円を⾒込む （億円） 21/3期 22/3期 実績 23/3期 予想 前年 通期 通期 前期⽐ 増減率 上期 通期 前期⽐ 増減率 同期⽐ 建設事業 4,179 4,610 +431 +10.3% 1,550 +187 4,680 +70 +1.5% ⺠間分譲マンション 3,509 3,745 +236 +6.7% 1,300 +54 4,120 +375 +10.0% 賃貸マンション・社宅等
Slide 9: 単体受注高 四半期別推移・次期繰越高推移・主な受注物件
単体受注⾼ 四半期別推移・次期繰越⾼推移・主な受注物件 《四半期受注⾼推移》 （億円） 《次期繰越⾼推移》 （億円） 下期偏重傾向が継続 6,556 5,022 4,838 4,855 ⾼⽔準を維持 4,834 4,717 4,723 4,800 5,878 6,013 6,008 6,065 4,642 4,303 5,600 3,631 2,603 3,200 4,704 2,100 2,864 4,272 561 3,484 706 865 2,876 913 1,600 777 501 13/3期 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21
Slide 10: 単体受注高 規模別・地区別比率、特命受注・設計施工比率
単体受注⾼ 規模別・地区別⽐率、特命受注・設計施⼯⽐率 規模別受注⽐率（⺠間分譲マンション） 200⼾未満 200⼾以上400⼾未満 400⼾以上 21/3期 47.6% 39.2% 13.2% 22/3期 48.6% 24.3% 27.1% 地区別受注⽐率 ⾸都圏 近畿圏 東海圏 21/3期 67.4% 27.6% 5.0% 22/3期 74.9% 17.1% 8.0% 特命受注⽐率 21/3期 77.3% 22/3期 82.7% 設計施⼯⽐率 21/3期 91.8% 22/3期 87.9% 7
Slide 11: 新築分譲マンション市場における当社施工シェアの推移
新築分譲マンション市場における当社施⼯シェアの推移 <新規供給⼾数と施⼯シェア推移> ⾸都圏 近畿圏 40.5% 37.8% 36.9% 34.5% 34.3% 34.6% 31.9% 36,837 36,641 28.6% 32,872（⼾） 26.4% 25.1% 29,032 23.3% 28,555 23.2% 20.3% 20.6% 18.7% 19,849 20,078 17,452 18,160（⼾） 16,239 2017 2018 2019 2020 2021 （年度） 2017 2018 2019 2020 2021 （年度） 新規供給⼾数 施⼯シェア 施⼯シェア（ワンルー
Slide 12: 不動産売上高・不動産売上総利益
不動産売上⾼・不動産売上総利益 22/3期︓建築受注⽤地の取扱量増加・マンション分譲事業の引渡⼾数増加・私募REITへの賃貸不動産売却等により増収増益 23/3期（予想）︓マンション分譲事業の引渡⼾数増加・⾼額物件の引渡し等により増収増益を⾒込む (億円) (億円) 不動産売上⾼ 不動産売上総利益 3,300 450 3,126 連単差 連単差 381 単体 単体 1,106 1,425 2,171 290 315 238 871 192 2,020 1,875 1,300 143 135 98 21/3期 22/3期 23/3期 21/3期 22/3期 23/3期 実績 予想 実績 予想 9
Slide 13: マンション分譲事業に関する主要指標
マンション分譲事業に関する主要指標 売上⾼ 売上⼾数 1,450 (⼾) 720 (億円) 1,323 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 574 387 1,007 981 193 423 408 188 456 499 74 204 225 341 65 145 25 271 375 150 106 407 161 107 40 43 37 112 104 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期(予想) 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期(予想) 通期売上（予定）⼾数に対する契約進捗率 売上予定時期の内訳 1,450 (⼾) 1,323 23/3期 25/3
Slide 14: サービス関連事業における主な営業指標
サービス関連事業における主な営業指標 分譲マンション管理⼾数 賃貸マンション運営管理⼾数 426,500（⼾） 183,410（⼾） 419,060 407,941 410,412 169,235 174,951 163,519 58,397 62,000 61,513 63,820 社宅管理代⾏ PM受託 113,770 サブリース 98,823 108,308 90,418 9,281 8,899 8,246 7,640 20/3末 21/3末 22/3末 23/3末 20/3末 21/3末 22/3末 23/3末 （予想） （予想） ⼤規模修繕・リフォーム受注⾼ 分譲マンション販売受託
Slide 15: 連結経常利益の主な増減要因
連結経常利益の主な増減要因 不動産 (億円) +69 不動産 ⼯事 +25 販管費 850 その他 その他 +91 +17 819 △49 △14 販管費 ⼈件費と先進技術投資の増加 △23 ⼯事 +15 718 分譲マンションの引渡し増加 ⾼額物件の引渡し 建築受注⽤地の取扱量増加 ⼯事施⼯量の増加 分譲マンションの引渡し増加 賃貸不動産の私募REITへの売却等 ⼤規模修繕・リフォーム⼯事増加 +100 +31 21/3期 22/3期 23/3期 実績 予想 12
Slide 16: 連結貸借対照表の主な増減要因
連結貸借対照表の主な増減要因 資産 負債・純資産 （億円） 10,819 +1,282 10,819 +1,282 9,537 9,537 +786 流動負債 1年内返済⻑期借⼊⾦+259 3,505 不動産事業受⼊⾦+157 +1,206 2,720 未払消費税+115 預り⾦ +113 現⾦預⾦ ＋508 流動資産 売上債権 ＋156 8,101 不動産事業⽀出⾦＋636 6,895 固定負債 +264 3,137 2,873 ⻑期借⼊⾦ ＋180 純資産 固定資産 3,944 +233 4,177 2,641 +77 2,718 21/3末 22/3末 21/3末 22/3末 13
Slide 17: 保有不動産の用途別内訳
保有不動産の⽤途別内訳 5,448 (億円) 4,806 1,368 4,057 1,066 建築受注⽤地 1,037 1,335 1,107 分譲事業不動産 885 868 970 その他売却⽬的不動産 595 993 940 賃貸事業不動産 800 ⾃⽤不動産 508 494 486 海外関連事業不動産 232 278 349 20/3末 21/3末 22/3末 連結貸借対照表における販売⽤不動産、不動産事業⽀出⾦、開発⽤不動産等、有形固定資産、借地権の合計 14
Slide 18: 有利子負債と自己資本の推移
有利⼦負債と⾃⼰資本の推移 有利⼦負債 ⾃⼰資本 1.60 （億円） （億円） 47.5% 48.5% 43.0% 41.4% 1.22 37.7% 38.6% 30.2% 31.3% 4,177 0.86 0.90 0.75 24.7% 26.1% 3,877 3,944 0.68 3,670 0.56 0.39 0.39 0.33 3,118 2,960 2,680 900 2,378 900 1,818 1,849 1,673 1,452 1,523 200 1,438 1,333 1,232 1,167 1,204 300 200 1,136 1,193 100 2,218 200 3
Slide 19: 連結キャッシュ・フロー
連結キャッシュ・フロー （億円） 21/3期 22/3期 増減 営業活動によるキャッシュ・フロー 319 654 + 336 税⾦等調整前当期純利益 709 818 + 110 棚卸資産の増減 △532 △400 + 131 法⼈税等の⽀払額 △106 △246 - 140 投資活動によるキャッシュ・フロー △358 △316 + 42 固定資産の取得による⽀出 △298 △268 + 30 投資有価証券の取得による⽀出 △83 △64 + 19 フリーキャッシュフロー △39 338 + 377 財務活動によるキャッシュ・フロー 668 157 - 511 ⻑期借⼊による収⼊・返済による⽀出
Slide 20: 株主還元
株主還元 中期経営計画の株主還元⽅針 ① 1株当たり年間配当⾦の下限を70円と設定 → 下限を80円に変更 ② 5期合計の親会社株主に帰属する当期純利益に対して、総還元性向40％程度と設定 10円増配 １株当たり年間配当⾦の推移（円） 80 80 80 期末配当 10 下限を引き上げ 中間配当 70 70 40 50 35 35 70 50 30 40 15 40 35 35 10 20 3 10 10 14/3期 15/3期 16/3期 17/3期 18/3期 19/3期 20/3期 21/3期 22/3期 23/3期 24/3期 25/3期 (予想) 中期経営計画（NS計画） 17
Slide 21: 中期経営計画「HASEKO Next Stage Plan」重点戦略の取組み状況
中期経営計画「HASEKO Next Stage Plan」 重点戦略の取組み状況 18
Slide 22: 現中期経営計画の基本方針と重点戦略
現中期経営計画の基本⽅針と重点戦略 計画名称 ＨＡＳＥＫＯ Ｎｅｘｔ Ｓｔａｇｅ Ｐｌａｎ（略称︓ＮＳ計画）〜次なるステージへの成⻑を⽬指して〜 計画期間 2021年3⽉期〜2025年3⽉期（５か年） 基本⽅針 １. 新規の住宅供給等を主なマーケットとする建設関連事業と ４. 成⻑戦略投資による安定した収益基盤の構築 既存の住宅関連等を中⼼とするサービス関連事業の ５. 強固な財務基盤の維持と株主還元の拡充 両⽅に軸⾜をおく経営の強化 ６. 中⻑期的な視点を踏まえた新たな取組みへの挑戦 ２. グループ連携を深化させ、都市居住⽣活者の信頼に応える企業体の実現 ７. ＣＳＲ経営の確⽴に向け注⼒ ３
Slide 23: 先進技術への投資 HASEKO BIM＆LIM Cloudの構築と活用
先進技術への投資 HASEKO BIM＆LIM Cloudの構築と活⽤ ⻑⾕⼯独⾃の”住まい情報と暮らし情報のプラットフォーム” BIM ＆ LIM Cloud ＜狙い＞ センサーデータ、ライフログデータなどの暮らし情報を集約・蓄積して 分析・解析を実施することによる付加価値の⾼いマンションづくり マンション管理・不動産流通・シニア事業等の新たなサービス創出 「ＩＣＴマンション」採⽤推進中 ＩＣＴを活⽤した新たな住まいの在り⽅を提案 【ＩＣＴマンション第３弾 ”コムレジ⾚⽻”】 「⾮接触認証技術」、「混雑状況監視技術」「環境モニタリング技術」の活⽤ 専⽤アプリによる鍵の施錠・開錠 宅配ボックス
Slide 24: DXの推進状況と今後の展開について
DXの推進状況と今後の展開について デジタル化による業務効率化 デジタルトランスフォーメーション 管理組合向け受託サービス DXの実現に向けた AIを活⽤したマンション探し プロジェクトを複数推進中 マンション管理・シニア事業における 業務効率化とサービス向上 DXに向けた取組み 集合住宅の居住者から ⼤⼿メーカーの 賃貸マンションオーナーと管理会社の ・⾦融機関へのローン審査の簡略化 得られるデータ 新製品開発 コミュニケーションサービス ・中古マンション売買に係る 重要事項調査報告書の依頼受付のWeb化 ・図⾯・現場施⼯管理アプリの導⼊ DXを促すための環境整備 ・各グループ会社社⻑をメン
Slide 25: 不動産関連事業の投資拡大〜マンション分譲事業のエリア拡大〜
不動産関連事業の投資拡⼤ 〜マンション分譲事業のエリア拡⼤〜 ブランシエラ札幌円⼭ ブランシエラ⾼崎 札幌市中央区 群⾺県⾼崎市 総⼾数42⼾ 総⼾数70⼾ ブランシエラ和歌⼭ ブランシエラ ディライト照国 ⿅児島県⿅児島市 和歌⼭県和歌⼭市 総⼾数55⼾ 総⼾数69⼾ ⻑⾕⼯不動産の物件情報︓https://www.branchera.com 22
Slide 26: 私募REITの運用開始
私募REITの運⽤開始 ⻑⾕⼯レジデンシャルプライベート投資法⼈を設⽴し、2022年2⽉1⽇付けで私募REITの運⽤を開始。 現中期経営計画の重点戦略のひとつである「不動産関連事業の投資拡⼤」として、 当社グループのストックビジネス強化の⼀環となると考えております。 ＜本投資法⼈のスキーム図＞ ＜⻑⾕⼯コーポレーションで保有している主な賃貸不動産＞ ブランシエスタ久が原 ブランシエスタ⻄船橋 23
Slide 27: 気候変動対応方針「HASEKO ZERO-Emission」を制定
気候変動対応⽅針「HASEKO ZERO-Emission」を制定 2050 年度カーボンニュートラルを⽬指した取組みとして、気候変動対応⽅針「HASEKO ZERO-Emission」を制定。 合わせて、SBT(※)に準拠したCO２排出量の削減⽬標の設定と、TCFDの提⾔への賛同を表明。 ＜カーボンニュートラルに向けた主な取組み＞ ①環境配慮型コンクリート「H-BAコンクリート」の採⽤促進 汎⽤的な使⽤が可能で、⼆酸化炭素の排出量を削減 通常の⽅法で製造可能 【ZEH‐M Oriented導⼊マンション実績】 ルネ南柏 ②⾃社開発マンションのZEH化 ルネ上尾 2022年度以降に ⻑⾕⼯グル
Slide 28: CSR経営の取組み 社外からの評価
CSR経営の取組み 社外からの評価 「なでしこ銘柄」に初選定 ⼥性活躍推進の主な取組み ⼥性活躍推進法に基づいた⼀般事業主⾏動計画 社内ポータルサイトによる情報発信 ⽬標１︓採⽤者に占める⼥性割合 30％以上 ⽬標２︓⼥性社員の退職率を 3％以内 健康経営優良法⼈2022（⼤規模法⼈部⾨（ホワイト500））に認定 ⻑⾕⼯グループでは2008年より「役職員の健康なくして成果なし」をスローガンに 「健康HASEKO元気PLAN」を推進し、役職員の⼼⾝の健康づくりを⽀援しております。 2017年9⽉には、代表取締役社⻑による「⻑⾕⼯グループ健康宣⾔」を発信し、健康に対する会社⽅針 をあらためて内外に
Slide 29: 参考資料
参考資料 26
Slide 30: 要約連結損益計算書
要約連結損益計算書 (単位︓億円) 2021/3期 2022/3期 前期⽐ 2022/3期 予想⽐ 2023/3期 予想 前期 当期 増減率 通期予想 予想⽐ 2Q累計 通期 前期⽐ 増減率 売 上 ⾼ 8,094 9,097 + 1,003 +12.4% 8,500 + 597 4,500 9,600 + 503 + 5.5% 完成⼯事⾼ ( 4,792) ( 4,829) (+ 36) ( + 0.8%) ( 4,890) (- 61) ( 2,520) ( 5,140) ( + 311) ( + 6.4%) 設計監理売上⾼ ( 99) ( 113) (+ 13) ( +13.4%) (
Slide 31: 要約単体損益計算書
要約単体損益計算書 (単位︓億円) 2021/3期 2022/3期 前期⽐ 2022/3期 予想⽐ 2023/3期 予想 前期 当期 増減率 通期予想 予想⽐ 2Q累計 通期 前期⽐ 増減率 売 上 ⾼ 5,633 6,309 + 675 + 12.0% 5,800 + 509 3,150 6,500 + 191 +3.0% 完成⼯事⾼ ( 4,126) ( 4,060) (- 66) ( - 1.6%) ( 4,100) (- 40) ( 2,100) ( 4,400) ( + 340) ( +8.4%) 業務受託売上⾼ ( 49) ( 52) (+ 2) ( + 5.1%) ( 50) (
Slide 32: 要約連結貸借対照表
要約連結貸借対照表 (単位︓億円) 2021/3末 2022/3末 前期末⽐ 2021/3末 2022/3末 前期末⽐ 前期 当期 増減率 前期 当期 増減率 流動資産 6,895 8,101 + 1,206 + 17.5% 流動負債 2,720 3,505 + 786 + 28.9% 現⾦預⾦ 2,161 2,669 + 508 + 23.5% ⽀払⼿形・⼯事未払⾦等 871 865 -6 - 0.7% 受取⼿形・完成⼯事未収⼊⾦等 1,323 1,479 + 156 + 11.8% 電⼦記録債務 549 556 +7 + 1.2% 有価証券 5 6 +1 + 11.6% １年内返済予定の⻑
Slide 33: 要約キャッシュフロー計算書
要約キャッシュフロー計算書 (単位︓億円) 2021/3期 2022/3期 前期⽐ 前期 当期 税⾦等調整前当期純利益 709 818 + 110 減価償却費 53 59 + 6 特別損益 10 0 - 9 のれん償却額 2 2 - 0 貸倒引当⾦の増加・減少(△)額 △0 △0 - 0 訴訟損失引当⾦の増加・減少(△)額 △1 △0 + 1 棚卸資産評価損 7 50 + 43 未成⼯事⽀出⾦等の減少・増加(△)額 3 △6 - 9 未成⼯事受⼊⾦の増加・減少(△)額 △11 42 + 53 売上債権の減少・増加(△)額 92 △154 - 246 仕⼊債務の増加・減少(△)額 38 △0 -
Slide 34: 主要連結会社の決算概要
主要連結会社の決算概要 (億円) 2021/3期 2022/3期 2023/3期 2022/3期 前期 当期 予想 従業員 当期 当期 当期 総資産 純資産 売上⾼ 経常利益 売上⾼ 経常利益 売上⾼ 経常利益 (⼈) 純利益 純利益 純利益 (株)⻑⾕⼯コーポレーション 5,633 646 472 6,309 642 455 6,500 650 470 8,885 3,565 2,433 建設関連事業 不⼆建設(株) 345 32 22 317 31 21 340 32 21 236 126 221 (株)ハセック ※1 665 5 3 8 6 4 8 6 4 128 18 10 (株)フォ
Slide 35: 総戸数規模別供給、初月販売状況
総⼾数規模別供給、初⽉販売状況 ⾸都圏 2019年度(19/4〜20/3) 2020年度(20/4〜21/3) 2021年度(21/4〜22/3) 供給⼾数 初⽉販売率 供給⼾数 初⽉販売率 供給⼾数 初⽉販売率 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 当社 全体 全体 全体 全体 全体 全体 施⼯ シェア 施⼯ 施⼯ シェア 施⼯ 施⼯ シェア 施⼯ 50⼾未満 4,629 36 0.8% 67.7% 36.1% 5,681 12 0.2% 71.6% 0.0% 5,421 0 - 76.8% - 50 〜 100⼾未満 6,156 1,313 21.3% 66.2% 62.7% 7
Slide 36: サマリー情報
サマリー情報 (単位︓億円、千株) 通期 2017/3期 2018/3期 2019/3期 2020/3期 2021/3期 2022/3期 連結 売 上 ⾼ 7,723 8,133 8,910 8,460 8,094 9,097 営 業 利 益 890 1,008 984 859 729 827 経 常 利 益 888 1,005 1,004 853 718 819 親会社株主に帰属する当期純利益 588 723 874 599 483 545 総資産 ※１ 6,309 6,877 7,732 7,993 9,537 10,819 営業⽤不動産 ※２ 1,289 1,627 1,894 2,50
Slide 37: fEEWEROELO
fEEWEROELO Alive 7-7 Id EALTIT HASEKO