Bank Millennium SA · GPW:MIL
Bank Millennium SA — H1 2022 Earnings Presentation
40 slides from Bank Millennium SA's earnings presentation, Jul 26, 2022
Slide 1: Prezentacja wyników za 2 kw.2022 / 1 poł.2022
Prezentacja wyników za 2 kw.2022 / 1 poł.2022 26 lipca 2022 1
Slide 2: Zastrzeżenie
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy, wyłącznie w celach informacyjnych. Informacje, prezentowane w niniejszej prezentacji, należy odczytywać wraz z innymi informacjami, publikowanymi przez Bank (na www.bankmillennium.pl), w szczególno
Slide 3: Spis treści
SPIS TREŚCI 3
Slide 4: Wyniki finansowe
01 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2 KW.2022 / 1 POŁ.2022 Wyniki finansowe 4
Slide 5: Kluczowe pozycje rachunku wyników
KLUCZOWE POZYCJE RACHUNKU WYNIKÓW Zmiana Zmiana mln zł 1poł.22 1poł.21 2kw.22 1kw.22 r/r kw/kw Wynik z tytułu odsetek 2 139,9 1 277,2 67,6% 67,6% 1178,9 961,0 22,7% 22,7% Wynik z tytułu prowizji 426,9 414,1 3,1% 206,1 220,8 -6,7% Przychody operacyjne ogółem 2 496,7 1 789,4 39,5% 1336,8 1159,9 15,3%
Slide 6: Kluczowe pozycje bilansowe i biznesowe
KLUCZOWE POZYCJE BILANSOWE I BIZNESOWE mln zł czer. 22 czer. 21 Zmiana r/r mar. 22 Zmiana kw/kw Aktywni klienci (tys.) 2 805 2 632 173 2 740 65 Klienci internetowi i mobilni 2 418 2 145 273 273 2 350 68 Środki Klientów 102 909 99 484 3,4% 105 233 -2,2% Depozyty 96 122 89 998 6,8% 6.8% 97 305 -1,2% D
Slide 7: Główne dane finansowe za 1poł.22
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1poł.22 Rosnąca rentowność i efektywność działalności podstawowej, stabilny koszt ryzyka Wynik odsetk. i marża mocno w Wzrost prowizji Skorygowany zysk netto* górę +106% r/r +68%; +156pb r/r +3% r/r Skorygowane ROE* Skoryg. koszty/dochody Koszt ryzyka 23,0% 32,8% 37 p.b. (*)
Slide 8: Główne dane finansowe za 1poł.22
GŁÓWNE DANE FINANSOWE ZA 1poł.22 Rosnąca rentowność działaln. podstawowej (bez hipotek walutowych): zysk netto wzrósł o 106% r/r Zysk netto narastająco Zysk netto bez pozycji nadzwyczajnych* (mln zł) ROE skorygowane* +99% 11.2% 23.0% +30% 637 491 -11.3% -6.4% ROE raportowane 321 318 226 259 (mln zł)
Slide 9: Wynik z tytułu odsetek i prowizji
WYNIK Z TYTUŁU ODSETEK I PROWIZJI Wynik z odsetek w silnym trendzie wzrostowym w 1poł.22 wykazując wysoki wzrost o 68% r/r; skok kwartalnej marży odsetk. do 4,48% Wynik z tytułu odsetek Oprocentowane kredytów i depozytów (średnia kwartalna) (mln zł) 6,39% 4,57% 4,77% +68% 3,94% 3,37% 3,25% 3,33% 3,3
Slide 10: Efektywność kosztowa
EFEKTYWNOŚĆ KOSZTOWA Koszty bez składek na BFG i IPS wzrosły o 9% r/r . Wsk. Koszty/Dochody poprawił się dzięki silnym przychodom podstawowym Koszty operacyjne Pracownicy -413 8 412 8 141 7 846 7 630 7 493 7 335 7 238 7 148 44% 7 014 7 035 6 942 9% bez BFG/IPS 6 842 6 735 6 602 6 450 6 454 11% 6 366
Slide 11: Jakość aktywów
JAKOŚĆ AKTYWÓW Wysoka jakość kredytów ze stabilnym kosztem ryzyka Koszt ryzyka Kredyty z utratą wartości (MSSF9 koszyk 3 &POCI) 10,6% 10,6% 10,5% 10,9% 10,9% 11,2% 10,4% 10,6% (pkt.baz.) 9,7% 33 42 39 40 35 37 Kredyty razem 4,9% 5,0% 4,9% 4,7% 4,7% 4,7% 4,4% 4,4% 4,3% 49 53 46 46 Detaliczne 4,3% 5,1
Slide 12: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (1/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (1/2) Przyspieszające tempo zmniejszania się portfela hipotek w walutach Walutowe kredyty hipoteczne jako % całkowitego portfela brutto Walutowe kredyty hipoteczne* (brutto bez rezerw na ryz. prawne) (brutto z rezerwami na ryzyko prawne) 5000 4698 20,4% 4406
Slide 13: Portfel walutowych kredytów hipotecznych (2/2)
PORTFEL WALUTOWYCH KREDYTÓW HIPOTECZNYCH (2/2) Liczna zakończonych polubownych ugód znacznie przewyższała napływ nowych spraw sądowych Rezerwy na ryzyko prawne jako % portfela walutowych kredytów* Rezerwy na ryzyko prawne/portfel aktywnych hipot. walutowych** (% kredytów brutto) 40,0% 36,3% 40% 36,3
Slide 14: Płynność i kapitał
PŁYNNOŚĆ I KAPITAŁ Dobra płynność i odpowiednia adekwatność kapitałowa pomimo znacznego obciążenia tworzonymi rezerwami Wskaźniki płynności Współczynniki kapitałowe Grupy * 202% 20,0% 20,0% 177% 178% 184% 19,5% 174% 19,4% 18,7% 161% 153% 18,2% 150% 151% 17,1% 17,0% 17,0% 16,5% 16,3% 16,0% 15,6% 15,1
Slide 15: Rozwój biznesu
02 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2 KW.2022 / 1 POŁ.2022 Rozwój biznesu 15
Slide 16: Główne informacje biznesowe za 1poł.22
GŁÓWNE INFORMACJE BIZNESOWE ZA 1poł.22 Dobra dynamika biznesu detalicznego, bankowość przedsiębiorstw wykazuje stopniową poprawę Kredyty Kredyty hipoteczne w zł Portfel leasingu +5% r/r +19% r/r +8% r/r Karty debetowe Aktywni klienci cyfrowi Depozyty +202 tys. r/r 2,4 mln +7% r/r 16
Slide 17: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Dobra dynamika wolumenów biznesowych, szczególnie kredytów hipotecznych i depozytów korporacyjnych Portfel kredytowy Grupy (netto) Depozyty klientów +11% y/y bez kredytów +5% walutowych +7% (mln zł) +0.4% +24% +6% (mln zł) 0% +19% 74 636 75 794 77 280 78 603 78 703 79 342 9
Slide 18: Kredyty i środki klientów
KREDYTY I ŚRODKI KLIENTÓW Spowolnienie w sprzedaży nowych kredytów detalicznych choć wcąż na solidnym poziomie. Kredyty w złotych utrzymują wysoką dynamikę Kredyty detaliczne (brutto) Środki klientów detalicznych 4% -3% +12% r/r bez kred. walut. 1% -28% (mln zł) 19% +37% (mln zł) -7% 58 029 58 993 6
Slide 19: Bankowość detaliczna - liczba klientów i rachunków
BANKOWOŚĆ DETALICZNA - LICZBA KLIENTÓW I RACHUNKÓW Konsekwentny wzrost liczby nowych klientów i kart po zakończonym połączeniu z Euro Bank Aktywni klienci detaliczni* Aktywni klienci mikrobiznesowi (w tys.) (w tys.) +13 +173 +66 121,9 2 805 118,5 2 694 2 739 114,1 2 664 111,5 2 611 2 632 106,1 108,6
Slide 20: Więcej niż konto
WIĘCEJ NIŻ KONTO Aplikacja mobilna stanowi dla Klientów już nie tylko kanał obsługi konta, ale jest również istotnym kanałem sprzedaży produktów bankowych Większość klientów wybiera bankowanie w telefonie Wyniki kanałów elektronicznych w 1 poł. 2022 2,1 mln 2,42 mln klientów korzysta z bankowości na
Slide 21: Otwieranie konta teraz jeszcze łatwiejsze
OTWIERANIE KONTA TERAZ JESZCZE ŁATWIEJSZE Odświeżyliśmy procesy otwierania konta online i w aplikacji mobilnej PROCES Z LOGOWANIEM DO INNEGO BANKU Klienci coraz chętniej korzystają z naszego procesu z wykorzystaniem otwartej bankowości, w którym tożsamość potwierdza się logowaniem do innego banku. P
Slide 22: Więcej niż bank
WIĘCEJ NIŻ BANK W aplikacji mobilnej i Millenecie zapewniamy dostęp do dodatkowych usług nie-bankowych MilleUrząd w telefonie Kody doładowujące Nasi klienci mogą złożyć przez aplikację wnioski W maju udostępniliśmy nowy o świadczenia rodzinne: Rodzina 500+, Rodzinny VAS – kody do gier, serwisów Kapi
Slide 23: Pomagamy (również) online
POMAGAMY (RÓWNIEŻ) ONLINE Włączamy kanały cyfrowe w pomoc obywatelom Ukrainy PRZELEW POMAGAM DOSTĘP DO E-ADMINISTRACJI Aby pomóc uchodźcom z Ukrainy Udostępniliśmy w bankowości wdrożyliśmy nowy przelew zdefiniowany. internetowej możliwość założenia Klient wpisuje tylko kwotę, a numer Profilu Zaufane
Slide 24: Goodie - platforma smartshoppingowa Banku Millennium
GOODIE - PLATFORMA SMARTSHOPPINGOWA BANKU MILLENNIUM Rozwój i promocje dla Użytkowników cashback Od 2018: 2,9 mln IH2022: 221 000 instalacji aplikacji instalacji aplikacji 1,3 mld zł 346 mln zł obrotu cashback wygenerowanego obrotu cashback 30 mln zł 6,7 mln zł naliczonego cashbacku naliczonego cash
Slide 25: Bankowość przedsiębiorstw – depozyty i kredyty
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – DEPOZYTY I KREDYTY Stabilny wzrost kredytów: +5% r/r z odbiciem w leasingu; silny wzrost depozytów: +24% r/r Kredyty dla przedsiębiorstw (brutto) Depozyty przedsiębiorstw +5% (mln zł) (mln zł) +24% +7% +83% +8% +3% +4% 19 711 20 263 33 033 30 957 19 031 19 250 19 454 19 5
Slide 26: Bankowość przedsiębiorstw – kredyty i transakcje
BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW – KREDYTY I TRANSAKCJE Sprzedaż leasingu i faktoringu na podobnym poziomie jak przed rokiem; stopniowy wzrost transakcji Leasing - nowa sprzedaż Faktoring – obroty (mln zł) (mln zł) -1% +2% 13 383 13 667 1 784 1 761 1 076 6 896 6 568 7 245 6 661 7 006 1 022 1 017 6 487 856
Slide 27: Kanały cyfrowe dla biznesu
KANAŁY CYFROWE DLA BIZNESU Kontynuujemy digitalizację usług dla klientów korporacyjnych i firmowych w ilości kont firmowych w wartości pożyczek udzielonych +60% otwartych online +40% mikroprzedsiębiorcom w 1 poł. 2022 vs. 2 poł. w kanałach cyfrowych 2021 w 1 poł 2022 vs. 2 poł. 2021 MILLENETLINK Roz
Slide 28: Wakacje kredytowe i zarządzanie kapitałem
04 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2 KW.2022 / 1 POŁ.2022 Wakacje kredytowe i zarządzanie kapitałem 28
Slide 29: Wakacje kredytowe
WAKACJE KREDYTOWE Znaczący wpływ rozpoznania z góry w ciężar wyników za 3 kwartał 2022 Ustawa z 7 lipca wprowadziła m.in. kilka Oczekiwany wpływ na wyniki Banku Inne rozważania: działań mających na celu wsparcie Millennium w 3kw.22: kredytobiorców hipotecznych w walucie ▪ Wniosek o/skorzystanie z wa
Slide 30: Zarządzanie kapitałem
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM Z powodu zaksięgowania z góry wakacji kredytowych, współczynnki kapitałowe są przewidywane przejściowo poniżej wymaganych minimów, ale ich poprawa jest spodziewana w relatywnie krótkim czasie. Oczekuje się, że ujęcie z góry kosztów wakacji kredytowych skutkować będzie ujemnym w
Slide 31: Załączniki
04 PREZENTACJA WYNIKÓW ZA 2 KW.2022 / 1 POŁ.2022 Załączniki 31
Slide 32: Przegląd makroekonomiczny - Polska gospodarka
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Polska gospodarka Perspektywy polskiej gospodarki pogarszają się Wskaźniki sentymentu ekonomicznego ze względu na wysoką inflację, wysokie stopy Wskaźniki PMI w strefie euro i USA (pkt) (pkt, zmiana procentowe, przedłużające się zaburzenia w w Polsce względem 12.2021) łańcu
Slide 33: Przegląd makroekonomiczny - Rynki finansowe
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Rynki finansowe Kurs EUR/PLN i CHF/PLN WIBOR 3M i oczekiwania rynkowe (%) Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała proces zacieśniania monetarnego w drugim kwartale 2022 roku. Tempo podwyżek stóp procentowych w lipcu spowolniło natomiast z uwagi na piętrzące się ryzyka dla akt
Slide 34: Przegląd makroekonomiczny - Agregaty monetarne
PRZEGLĄD MAKROEKONOMICZNY Agregaty monetarne Kredyty dla gosp. domowych Kredyty mieszkaniowe gosp. dom. Kredyty korporacji (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) (PLN mld, % r/r) Popyt gospodarstw domowych na kredyt, zarówno w zakresie kredytów mieszkaniowych i kredytów gotówkowych obniża się, ze względu
Slide 35: Ratingi i wskaźniki rynkowe
RATINGI I WSKAŹNIKI RYNKOWE W 1 poł. 2022 wybuch wojny na Ukrainie był głównym czynnikiem wpływającym na nastroje inwestorów. Od początku roku kurs akcji Banku Millennium spadł o 17%, a w ujęciu rocznym spadł o 53%. Zmiana kursu akcji Banku Millennium w stos. do indeksu WIG Banki Akcje Banku Millenn
Slide 36: Działania z obszaru ESG
DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG Zagadnienia ESG (Environmental, Social, Governance) od lat są integralną częścią strategii biznesowej Grupy Banku Millennium. Jako odpowiedzialny i przyjazny bank chcemy pozytywnie wpływać na nasze otoczenie społeczne, gospodarcze i na środowisko naturalne, zapewniać pełną do
Slide 37: Najważniejsze nagrody i osiągnięcia Banku Millennium
NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA BANKU MILLENNIUM w 1 półroczu 2022 roku Profesjonalizm i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju potwierdzone przez niezależne rankingi i konkursy Bank Millennium najlepszym bankiem w Bank Millennium Gwiazdą Jakości Obsługi Polsce wg Global Finance 2022 Złoty Li
Slide 38: Rachunek zysków i strat syntetyczny
SYNTETYCZNY SYNTHETIC P&L ACCOUNT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Wyniki raportowane Zmiana 1poł.21 1poł.22 Zmiana r/r 1kw.22 2kw.22 kw/kw Wynik z tyt. odsetek 1 277 2 140 68% 961 1 179 23% Wynik z tyt. prowizji 414 427 3% 221 206 -7% Pozost. przychody pozaodsetkowe 98 -70 -171% -22 -48 119% Przychody opera
Slide 39: Syntetyczny bilans
SYNTETYCZNY BILANS 30.06.2021 31.03.2022 30.06.2022 Change y/y AKTYWA Środki pieniężne w kasie i NBP 2 676 8 286 5 810 117% Kredyty i pożyczki dla banków 606 986 1 080 78% Kredyty i pożyczki dla klientów 75 794 78 703 79 342 5% Należności z transakcji reverse repo 18 26 8 -55% Papiery dłużne 22 175
Slide 40: Relacje z inwestorami - kontakt
RELACJE Z INWESTORAMI - KONTAKT Kierujący Departmentem Relacji z Inwestorami Katarzyna Stawinoga Tel: +48 22 598 1110 Dariusz Górski e-mail: katarzyna.stawinoga@bankmillennium.pl Tel: +48 514 509 925, +48 22 598 1115 e-mail: dariusz.gorski@bankmillennium.pl Marek Miśków Tel: +48 22 598 1116 e-mail: