17 slides from China Minsheng Banking Corp., Ltd. Class A's earnings presentation, April 2013
Slide 1: 中国民生银行股份有限公司 2013年一季度业绩发布
中国民生银行股份有限公司 2013年一季度业绩发布 2013年4月
Slide 2: 免责声明
免责声明 本演示片包含预测性声明，当中涉及风险和不明朗因素。这些声 明一般以预测性词汇表达，诸如认为、预期、预计、估计、计 划、预测、目标、可能、将会或其它相类似的用词，用以表达预 期或可能在未来采取的行动或这些行动所带来的结果。阁下不应 过分依赖这些只在本演示片当日适用的预测性声明。这些预测性 声明是根据我们本身的资料及其它我们认为可靠的资料来源做出 的。我们的实际业绩可能与这些预测性声明有重大差异，因而可 能导致我们的H股股价产生波动。 1
Slide 3: 总体经营概况
总体经营概况 2013年第一季度，本集团加快转变经营管理方式，严控风险，确保各项业务稳健发展 1 盈利能力不断提升，股东回报率持续提高 归属于母公司股东的净利润110.15亿元，比上年同期增长20.09% 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率（年化）26.00%，较2012年上升0.76个百分点 基本每股收益0.39元，同比增加0.05元，增幅14.71% 2 资产负债规模稳健增长，战略业务持续发展 发放贷款和垫款总额14,358.56亿元，比上年末增长3.70% 吸收存款总额20,977.55亿元，比上年末增长8.91% 小微企业贷款余额达到3,542.73亿元，比
Slide 4: DFE
7) DFE rs) LI 2) USER HERE
Slide 5: 公司业务—持续加强民企客户基础建设
公司业务—持续加强民企客户基础建设 以打造特色银行与效益银行为目标，以贯彻落实民企战略、推动金融管家制度为核心， 以实施资本约束下的集约化经营为主线，在发展中持续推动结构调整和增长方式转型 公司业务存贷款（贷款为一般公司贷款）1 客户基础1 （百万元人民币） 2,000,000 28,780 30,000 86% 1,517,954 23,470 1,500,000 1,345,258 22,500 85.05% 85% 16,085 1,000,000 873,037 15,000 13,580 805,017 84% 500,000 7,500 83.60% 0 0 83% 2011年12
Slide 6: 零售业务—小微金融业务做大做强
零售业务—小微金融业务做大做强 2012年及2013年一季度，小微企业贷款继续带动零售贷款增长和结构调整，贷款余额 及客户数量继续提升，并通过新流程、新产品、新形象等方式满足小微客户需求 小微金融服务及客户组织方式取得了新突破2 小微企业贷款余额1 （百万元人民币） 全面推进小微金融2.0提升版，设立了2千多家中 1 国民生银行小微企业城市商业合作社，搭建了全 国性的小微企业交流，共享和协作的平台 400,000 354,273 316,951 300,000 启动小微专业支行建设工作，对50家小微金融专 2 业支行进行了授牌 200,000 100,000 运用“大数法则”测算特定行业风险概
Slide 7: 高端零售与私人银行业务规模不断扩大
高端零售与私人银行业务规模不断扩大 中国最佳高净值客户服务私人银行 2011-2012年度最具成长力中资私人银行 最佳品牌影响力私人银行 ——《欧洲货币》 ——《21世纪经济报道》金贝奖 ——《第一财经日报》 私人银行管理金融资产规模及客户数量1 私人银行中间业务收入1 （十亿元人民币） （百万元人民币） 200 183.35 900 762 750 150 128.17 600 100 450 289 300 50 150 0 0 2012年12月31日 2013年3月31日 2011年 2012年 客户数量2 9,389 11,265 (户) 个人金融资产50 万以上的客户数量1 个人金融
Slide 8: 议程
议程 1 业务回顾 2 财务表现 3 前景展望 7
Slide 9: 主要业绩一览
主要业绩一览 损益表主要数据 (百万元人民币) 2012年1-3月 2013年1-3月 增长（%） 净利息收入 18,970 20,114 6.03 净非利息收入 6,065 8,763 44.48 其中：手续费及佣金净收入 5,138 7,200 40.13 营业收入 25,035 28,877 15.35 业务及管理费 (6,476) (7,775) 20.06 归属于母公司股东净利润 9,172 11,015 20.09 资产负债表主要数据 (百万元人民币) 2012年12月31日 2013年3月31日 增长 (%) 发放贷款和垫款总额 1,384,610 1,435,856 3.70
Slide 10: 主要业绩一览
主要业绩一览 盈利能力主要指标（%） 2012年1-3月 2013年1-3月 变化（百分点 / 元） 成本收入比 25.87 26.92 1.05 基本每股收益 (元） 0.34 0.39 0.05 归属于母公司股东的加权平均净资产 27.32 26.00 (1.32) 收益率（年化） 资产质量主要指标（%） 2012年12月31日 2013年3月31日 变化（百分点） 不良贷款率 0.76 0.76 — 拨备覆盖率 314.53 324.51 9.98 贷款拨备率 2.39 2.47 0.08 资料来源: 公司一季报 9
Slide 11: 非利息收入占比提升，收入结构不断优化
非利息收入占比提升，收入结构不断优化 净非利息收入增长及占营业收入比重 手续费及佣金净收入的增长及占营业收入比重 （百万元人民币） （百万元人民币） 占营业收入比重 24.23% 30.35% 占营业收入比重 20.52% 24.93% 10,000 10,000 8,763 8,000 8,000 7,200 6,065 6,000 6,000 5,138 4,000 4,000 2,000 2,000 0 0 2012年1-3月 2013年1-3月 2012年1-3月 2013年1-3月 资料来源: 公司一季报 10
Slide 12: 盈利能力显著上升
盈利能力显著上升 归属于母公司股东的净利润 归属于母公司股东的加权平均净资产收益率 （百万元人民币） （年化） 15,000 11,015 40% 10,000 9,172 5,000 30% 25.24% 26.00% 0 2012年1-3月 2013年1-3月 20% 基本每股收益 （元） 10% 0.40 0.39 0.34 0.30 0.20 0% 2012年 2013年1-3月 0.10 0.00 2012年1-3月 2013年1-3月 资料来源: 公司一季报 11
Slide 13: 个人存款规模及占比保持稳健增长
个人存款规模及占比保持稳健增长 存款结构1,2 个人存款占比持续提高1 （百万元人民币） 25% 2,500,000 2,097,755 21.64% 1,926,194 20.44% 2,000,000 20% 453,911 393,774 1,500,000 15% 1,000,000 1,637,619 1,528,562 10% 500,000 0 5% 2012年12月31日 2013年3月31日 2012年12月31日 2013年3月31日 公司存款 个人存款 资料来源: 公司一季报 注: 1 集团口径 2 总存款包括汇出及应解汇款、发行存款证 12
Slide 14: 资产质量保持稳定基本稳定，抵御风险能力增强
资产质量保持稳定基本稳定，抵御风险能力增强 不良贷款余额及不良贷款率 拨备覆盖率及贷款拨备率 （百万元人民币） 14,000 0.76% 0.76% 0.8% 400% 2.39% 2.47% 2.5% 12,000 350% 324.51% 10,922 314.53% 10,523 2.0% 0.6% 300% 10,000 250% 8,000 1.5% 0.4% 200% 6,000 1.0% 150% 4,000 0.2% 100% 0.5% 2,000 50% 0 0.0% 0% 0.0% 2012年12月31日 2013年3月31日 2012年12月31日 2013年3月31日
Slide 15: DFE
DFE 7) 1) Peay 2) BAR HERE
Slide 16: 2013年展望
2013年展望 2013年，本集团将继续确保各项业务稳健发展，为实现“二次腾飞”战略转型奠定 坚实基础。具体采取以下措施： 1 提升公司治理，优化治理架构和运行机制 2 聚焦小微，打通产业链和传统零售，打造民生特色金融服务模式 3 稳健推进改革项目，实现流程银行建设再上台阶 4 提高精细化管理水平以及加强软实力建设，构建高效战略执行体系 15
Slide 17: 问答
问答 16