House Foods Group Inc. · TSE:2810
House Foods — FY2015.3 Earnings Presentation
42 slides from House Foods's earnings presentation, May 14, 2015
Slide 1: 2015年3月期 決算説明会
2015年 2015年3月期 決算説明会 2015年 2015年5月14 14日 日 URL http://housefoods-group.com
Slide 2: 目次
目次 ◇ 15.3期業績報告 P. 3〜 9 ◇ 第五次中期計画（16.3期 - 18.3期） P. 10 〜 28 ◇ 16.3期通期計画 16 3期通期計画 P 29 〜 35 P. 【補⾜資料】 ⾜ ◇ 事業概要補⾜ P. 36〜 42 事業展開（抜粋）／主な春夏向け新製品・バラエティ製品の状況／ 当社グループの取組／コストダウン・設備投資の推移／ 営業外損益・特別損益の内容／事業セグメントの内容 営業外損益 特別損益の内容／事業セグメントの内容 Copyright (c) 2015 House Foods Group Inc. All rights reserved. 2
Slide 3: 15.3期業績報告
15.3期業績報告 15 3期業績報告 15.3 3期業績報告 3
Slide 4: 15.3期 連結業績
15.3期 連結業績 14.3期 15.3期 15.3期 対前年(％) 対修正⽬標(％) ROS(％) 【セグメント別構成⽐】 (単位：億円) 実績 修正⽬標 実績 ＜売上⾼＞ 売 上 ⾼ 2,326 2,340 2,314 ▲12 ( 99.5) ▲26 ( 98.9) － ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 1,255 1,250 1,221 ▲34 ( 97.3) ▲29 ( 97.7) － 20.7 20 7％ 10.7％ 健康⾷品事業 395 382 366 ▲29 ( 92.7) ▲16 ( 95.9) － 52.8％ 15.8％ 海外事業 197 215 247 ＋50 (125.1) (1
Slide 5: 15.3期 事業セグメント別実績 香辛・調味加工食品事業
15.3期 事業セグメント別実績 【香辛・調味加工食品事業】 ◆営業利益増減分析(14.3期→15.3期) (14 3期→15 3期) ((単位：億円)) ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業 15.3期 対前年 対修正⽬標 通期実績 （％） （％） ⼈件費・ 1,221 ▲34 ( 97.3) ▲29 ( 97.7) その他経費 売上⾼ ＋16 75 営業利益 75 ＋6 (108.6) ▲1 ( 99.2) 69 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ ｺｽﾄ ◆主な売上⾼内訳 ＋10 ルウカレー 373 ▲5 ( 98.8) ＋7 (101.9) 売上⾼変動 ルウシチ ルウシチュー 128 ▲8 ( 93.8) 93 8)
Slide 6: 15.3期 事業セグメント別実績 健康食品事業
15.3期 事業セグメント別実績 【健康食品事業】 ((単位：億円)) 15.3期 対前年 対修正⽬標 ◆営業利益増減分析(14.3期→15.3期) (14 3期 15 3期) 健康⾷品事業 通期実績 （％） （％） 16 売上⾼ 366 ▲29 ( 92.7) ▲16 ( 95.9) 9 ▲7 ( 58.9) ▲9 ( 51.9) ⼈件費・ 営業利益 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ その他経費 ｺｽﾄ ＋2 ＋0 9 ◆主な売上⾼内訳 原価率変動 ＋2 ウコンの⼒ 128 ▲2 ( 98 5) ▲16 ( 88 98.5) 88.7) 7) メガシャキ 23 ▲3 ( 87.0) ▲1 ( 96.1) 売
Slide 7: 15.3期 事業セグメント別実績 海外事業
15.3期 事業セグメント別実績 【海外事業】 ((単位：億円)) 15.3期 対前年 対修正⽬標 現地通貨 ◆営業利益増減分析(14.3期→15.3期) (14 3期 15 3期) 海外事業 通期実績 （％） （％） 前年⽐ ⽶国事業 ＋7 東南ｱｼﾞｱ 売上⾼ 247 ＋50 (125.1) ＋32 (114.8) － 事業 ＋1 11 営業利益 11 ＋5 (176.4) (176 4) ＋1 (108.8) (108 8) － 中国事業 ▲1 ｱｼﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ ◆主な売上⾼内訳 事業 ⽶国事業 120 ＋23 (123.9) ＋18 (117.4) 108.3% ▲2 6 ⾖腐事業
Slide 8: 15.3期 事業セグメント別実績 その他食品関連事業
15.3期 事業セグメント別実績 【その他食品関連事業】 ((単位：億円)) その他⾷品関連事業 15.3期 期 対前年 対修正⽬標 対修 標 ◆営業利益増減分析(14.3期→15.3期) (14 3期 15 3期) 通期実績 （％） （％） 5 売上⾼ 480 ＋2 (100.4) ▲13 ( 97.4) 営業利益 ▲9 ▲13 ( －) ▲5 ( －) 15.3期 営業利益 ◆主な売上⾼内訳 14.3期 営業利益 ハウス物流サービス 142 ＋4 (103.2) ▲6 ( 95.8) ハウス物流 （連結） サービス ▲7 デリカシェフ 148 ＋4 (102.9) ▲2 ( 98.9) デ
Slide 9: 15.3期 営業利益 増減分析
15.3期 営業利益 増減分析 ◆事業セグメント別 増減要因 (単位：億円) 15.3期 実績 ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業計 ＋6.0億円 ⾹⾟・調味 加⼯⾷品事業 売上⾼変動 ▲13 ＋6 0 ＋6.0 海外事業 原価率変動 ▲7 ＋4.7 マーケティングコスト(率変動･増減) ＋10 ⼈件費・その他経費増減 ＋16 96 健康⾷品事業計 ▲6.5億円 健康⾷品事業 売上⾼変動 ▲11 ▲6.5 原価率変動 ＋2 マーケティングコスト(率変動･増減) ＋2 87 ⼈件費・その他経費増減 ＋0 その他 ⾷品関連事業 海外事業計 ＋4.7億円 ▲13.2 ⽶国事業 +7 中国事業（ﾚｽﾄﾗﾝ除く)
Slide 10: 第五次中期計画（16.3期 - 18.3期）
第五次中期計画 （16.3 16.3期期 - 18.3期） 18.3期） 10
Slide 11: 第四次中期計画 | 総括
第四次中期計画 | 総括 ●定量⽬標と着地実績 第四次中計 15.3期 対⽬標 ⽬標 実績 (％) 連結売上⾼ (億円) 2,300 2,314 ＋14 (100.6) 連結営業利益 (億円) 180 87 ▲93 ( 48.3) ＲＯＳ (％) 7.8 3.8 ▲4.1Pt ＲＯＥ (％) 12.3期⽐＋1pt以上 （12.3期 4.3％） 3.3 12.3期⽐▲1.0Pt ●セグメント別実績 売上⾼ 営業利益 第四次中計 15.3期 対⽬標 第四次中計 15.3期 対⽬標 (単位：億円) ⽬標 実績 (％) ⽬標 実績 (％) ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 1,324 , 1,221 , ▲10
Slide 12: 第四次中期計画 | 成果と課題
第四次中期計画 | 成果と課題 ＜第四次中期計画の基本的な考え⽅と結果＞ ①国内の２事業をコア事業、海外事業をコア育成事業とし、海外展開を加速する。 ・⼤きな環境変化への対応が不⾜し、国内コア２事業の収益⼒が低下 ・海外事業は重点地域毎にトップラインを伸⻑ ②成⻑拡⼤していくための連結経営に最適な組織体制を構築する。 ・持株会社体制への移⾏（事業毎の競争⼒強化） 持株会社体制 の移⾏（事業毎の競争⼒強化） ・健康⾷品事業をハウスウェルネスフーズへ集約 ・海外重点地域(⽶国・中国・アセアン)において、経営の現地化を推進 ※中国では中国投資性法⼈を設⽴し、将来の事業展開を担う組織体制を整備 ③開発
Slide 13: 第四次中期計画 | 成果と課題
第四次中期計画 | 成果と課題 ＜第四次中期計画の基本的な考え⽅と結果＞ 事業投資 指針 ｜ 500億円を事業投資資⾦として積極的に活⽤し、事業の成⻑拡⼤を図る ・海外事業成⻑ ｜ 中国投資性法⼈の⽴ち上げ、中国第２⽣産拠点稼働 ・垂直⽅向の取組強化 ｜ ヴォークス社・堀江⼤和屋の連結組み⼊れ、総菜新⼯場設⽴ 資本政策・株主施策 指針 ｜ 連結配当性向30％以上を確保する ・安定的な配当を継続 配当⾦・配当性向の推移 （円・％） 13.3期：2円増配し、年間30円 10.3期 11.3期 12.3期 13.3期 14.3期 15.3期 14.3期：創業100周年記念配当5円実施 中 間 11
Slide 14: 当社グループを取り巻く環境与件
当社グループを取り巻く環境与件 ＜当社グループを取り巻く重要環境与件と対応の⽅向性＞ 国内市場 ⾷品業界 内需環境 国際情勢 ◆市場サイド ・成熟市場における ・円安 ・世界的な⼈⼝増 ・成熟と縮⼩ 競合多様化 ・超⾼齢化社会 ・株価の上昇 ・中間所得層の拡⼤ ・購買、情報接点の ・原材料⾼騰 材料⾼騰 多様化 ・デフレ脱却の動き ・地政学リスク ・安全・安⼼ ◆お客様の変化 ・資本市場の活性化 ・⾷の外部化、簡便化 ・ガバナンス体制の ガバナ 体制 ・雇⽤環境の急変 ・健康意識の⾼まり 強化 （疾病・介護予防） ブランド⼒強化 価値に⾒合う 成熟市場において 価格の実現 海外事業 価値創造⼒
Slide 15: 経営方針（2020年）| 中期計画の位置付け
経営方針（2020年） | 中期計画の位置付け 中期計画の実⾏はグル プ理念実現の ⾥塚 中期計画の実⾏はグループ理念実現の⼀⾥塚 グループ理念 『⾷を通じて⼈とつながり、 笑顔ある暮らしを共につくる グッドパートナーを⽬指します。』 第⼀次〜第三次中計 第四次中計 第五次〜第六次中計 04 3期 12 3期 04.3期－12.3期 13 3期 15 3期 13.3期-15.3期 16 3期 18 3期 ｜ 19.3期-21.3期 16.3期-18.3期 19 3期 21 3期 選択と集中 国内外の成⻑ ⾃ら価値を創出する⼒を強化 成⻑シナリオの再構築 と体制構築 ・事業構造を改編し、 ・事業
Slide 16: 経営方針（2020年）| 目指す事業フレーム
経営方針（2020年） | 目指す事業フレーム 社会における存在意義 環境与件の確認 過去からのレビュー 2020年ハウスグループの⽬指す事業フレーム＜①⽬指す姿＞ マ ケティング マーケティング イノベ ション イノベーション 「⾷で健康」 クオリティ企業への変⾰ R&D・バリュー ３つの責任の 資源の チェーンにおいて チェ ンにおいて 同時遂⾏ 有効活⽤の実現 ⾃ら価値を創出 （お客様･社員とその家族･社会） Copyright (c) 2015 House Foods Group Inc. All rights reserved. 16
Slide 17: 経営方針（2020年）| 目指す事業フレーム
経営方針（2020年） | 目指す事業フレーム 2020年ハウスグループの⽬指す事業フレーム ＜②プロポーション＞ ◆⽇本企業トップクラスのＲＯＡの実現 プ （2020年にＲＯＳ１０％を⽬指す） ◆レバレッジに頼らない、資本の有効活⽤による ⾜腰の強い利益成⻑の実現 ◆海外事業による成⻑性の実現 ◆新規事業の育成 （将来の新しい価値提供の種を創る） ＡＴＯ 1.0回以上 海外⽐率 売 上 20％以上 ＲＯＳ 10％以上 営 業 利 益 30％以上 ＲＯＡ 10％以上 新規事業 売上構成⽐ 10％以上 ＲＯＥ 10％確保 第五次中期計画 Copyright (c) 2015 House Food
Slide 18: 経営方針（2020年）| 新規事業の考え方・重点領域
経営方針（2020年） | 新規事業の考え方・重点領域 国内成熟市場で成⻑していくため、 新しい価値を需要に転換する「新規事業創出」に取り組む ＜事業創出に向けた考え⽅＞ ・ＲＯＳ１０％以上を狙える⾼付加価値型の新規事業の⽴ち上げに注⼒ ・不確定要素の⾼い中で、試⾏錯誤して成⻑モデルを探求するスキームを構築 （ＫＰＩ ⿊字化 成⻑モデルの発⾒） （ＫＰＩ→⿊字化→成⻑モデルの発⾒） ・グループ企業の知恵を結集し、新しい可能性を追求 既存事業からビジネスモデルが乖離している場合、グル プ本社が ・既存事業からビジネスモデルが乖離している場合、グループ本社が インキュベート機能を担う 重点領域 ＜
Slide 19: 第五次中期計画 | 基本的な考え方
第五次中期計画 | 基本的な考え方 国内コア事業/海外コア育成事業に加え、国内成熟市場で 新しい価値を提供するビジネスモデル（新規事業）を⽴ち上げる ・国内既存事業のブランド⼒を更に強化、グループの収益基盤を⽀える 存事業 ブ 強化 グ プ 盤 ・グループの知恵を海外展開することで、グループの成⻑を牽引 ・バリューチェーン型事業と連携を図り、国内で新価値提供する事業を⽴ち上げる 「３つの責任」を追求して、社会における存在意義を⾼める ・企業市⺠として果たすべき「３つの責任」（お客様・社員とその家族・社会）に基づく 企業活動を展開し、グループ理念の実現を⽬指す 機能と計画を廻す⼒の更なる強化 ・
Slide 20: 第五次中期計画 | セグメント利益の開示方法変更について
第五次中期計画 | セグメント利益の開示方法変更について 事業会社のセグメント利益に対する責任を明確にするため、 事業会社のセグメント利益に対する責任を明確にするため 第五次中期計画より以下セグメントの表⽰⽅法を⾒直す ◆従 来 持株会社（ハウス⾷品グループ本社）利益を各事業セグメントに配分 持株会社（ハウス⾷品グル プ本社）利益を各事業セグメントに配分 ◆変更後 持株会社利益を各事業セグメントに配分せず、 事業セグメント（調整額）として表⽰ 参考 ｜ 新配分⽅法による15.3期営業利益 15.3期実績 15.3期実績 差 （従来） （新表⽰） （単位：億円） （②－①） ① ② 営 業 利
Slide 21: 第五次中期計画 | 連結目標数値
第五次中期計画 | 連結目標数値 15 3期実績 15.3期実績 (単位：億円) （新表⽰） 18.3期⽬標 対15.3期⽐(％) 売 上 ⾼ 2,314 2,740 ＋426 (118.4) ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 1,221 1,360 ＋139 (111.4) 健康⾷品事業 366 380 ＋14 (103.7) 海外事業 247 420 ＋173 (170.1) その他⾷品関連事業 480 580 ＋100 (120.9) 営 業 利 益 87 150 ＋63 (172.7) (172 7) ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 66 100 ＋34 (151.1) 健康⾷品事業 6 20 ＋14
Slide 22: 第五次中期計画 | 香辛・調味加工食品事業
第五次中期計画 | 香辛・調味加工食品事業 (単位：億円) 単位 億 15.3期実績 期実績(新表⽰) 18.3期⽬標 期⽬標 対 対15.3期⽐ 期⽐(％) 売 上 ⾼ 1,221 1,360 ＋139 (111.4) 営 業 利 益 66 100 ＋34 (151.1) (151 1) R O S 5.4% 7.4％ ＋1.9Ｐｔ ＜取組フレーム＞ 家庭内⾷の変化への対応 ⾷の外部化への対応 〜 より健康 より上質（おいしく） より簡便 より適量 〜 『既存領域の強化』 × 『新規領域の展開』 ・コアブランド強化 内⾷ ・収益⼒強化 収益⼒強化 （収益事業） ・新価値提供による需要の創造
Slide 23: 第五次中期計画 | 健康食品事業
第五次中期計画 | 健康食品事業 (単位：億円) 単位 億 15.3期実績 期実績(新表⽰) 18.3期⽬標 期⽬標 対 対15.3期⽐ 期⽐(％) 売 上 ⾼ 366 380 ＋14 (103.7) 営 業 利 益 6 20 ＋14 (333.3) R O S 1.6% 5.3％ ＋3.6Ｐｔ ＜取組フレーム＞ コストコントロールの徹底 コミュニケーション チャネル別対応強化 コスト競争⼒強化 戦略の最適化 主要２事業の収益改善と成⻑への仕込み ＜機能性スパイス事業＞ ＜ビタミン事業＞ 製品価値の最⼤化・新価値領域の創出 ビタミン提供領域の拡⼤ 製品パフォーマンス向上 マルチ ビタミン ビタ
Slide 24: 第五次中期計画 | 海外事業
第五次中期計画 | 海外事業 (単位：億円) 単位 億 15.3期実績 期実績(新表⽰) 18.3期⽬標 期⽬標 対 対15.3期⽐ 期⽐(％) 売 上 ⾼ 247 420 ＋173 (170.1) ⽶ 国 事 業 120 150 ＋30 (124.6) 中 国 事 業 35 115 ＋80 (332.4) (ﾚｽﾄﾗﾝ除く) ｱｼﾞｱﾚｽﾄﾗﾝ事業 50 100 ＋50 (198.6) ( ) 東南アジア事業 14 30 ＋16 (208.0) 営 業 利 益 11 30 ＋19 (275.6) R O S 4 4% 4.4% 7 1% 7.1% ＋2 7Ｐｔ ＋2.7Ｐｔ ＜取組フレーム＞
Slide 25: 第五次中期計画 | 米国事業
第五次中期計画 | 米国事業 (単位：億円) 単位 億 15.3期実績 期実績(新表⽰) 18.3期⽬標 期⽬標 対 対15.3期⽐ 期⽐(％) 売 上 ⾼ 120 150 ＋30 (124.6) ＜第五次中期計画の位置付け＞ 次期中期計画での事業拡⼤に向けた基盤構築 アジア系マーケット ⽶系マーケット NO.1シェアの更なる拡⼤ 健康志向のお客様の新規獲得・拡⼤ 「HOUSE TOFU」の ⾼付加価値型製品投⼊ ブランド強化 【⽔⼊り⾖腐】 【⾖腐 ⼤⾖加⼯品 ＆ 新規事業】 【⾖腐・⼤⾖加⼯品 安⼼の品質とおいしさ ⼤⾖の健康をより摂りやすく 収益⼒改善テーマの実践 ⼤⾖の健康感PR・認知
Slide 26: 第五次中期計画 | 中国事業（レストラン除く）
第五次中期計画 | 中国事業（レストラン除く） (単位：億円) 単位 億 15.3期実績 期実績(新表⽰) 18.3期⽬標 期⽬標 対 対15.3期⽐ 期⽐(％) 売 上 ⾼ 35 115 ＋80 (332.4) ＜第五次中期計画の位置付け＞ ⽇本式カレーのステージアップと独⾃性のある新価値を提供 ファーストエントリーでの 「中国⼈⺠⾷へ」に向けた変曲点を実現 市場構築 ユーザー対応型 効能理解と効果実感を促進する マーケティング投資 メニュー啓発モデル拡⼤ マーケティング展開 カレ 事業 カレー事業 機能性飲料事業 家庭⽤ 業務⽤ 「ウコンの⼒」 ⽇本の特保に相当する 本 特保 相当す 保健
Slide 27: 第五次中期計画 | 資本政策・株主施策
第五次中期計画 | 資本政策・株主施策 資本政策 ◆事業投資に係る指針 ・事業投資資⾦として500億円を活⽤ 必要に応じて200億円の借⼊を⾏い、最⼤700億円を事業投資の上限とする ・重点領域 重点領域 国内 ｜ 新規ビジネスモデルの獲得（川上領域・⾷の外部化・超⾼齢化） 海外 ｜ 成⻑スピードアップ（⽶国・中国・アセアン） 株主施策 ◆利益還元に係る指針 利益還元に係る指針 ・配当⽅針 ｜ 配当性向３０％を基準とした安定的配当 ・⾃⼰株式取得 ｜ 適正株価の形成を⽬的とし、割安な株価⽔準時に機動的に実施 ◆ＲＯＥ ・現状＋２Ｐｔ（５％を⽬指す） ◆最適な株主構成の実現 株主構成 実 Cop
Slide 28: 第五次中期計画 | コスト競争力
第五次中期計画 | コスト競争力 第四次中計 第五次中計 (単位：億円) 13.3期-15.3期 16.3期-18.3期 合 計 33 30 （資材 26・物流 7） ＜第四次中期計画の主な成果と第五次中期計画の基本的考え⽅＞ 第四次中期計画 ◆ルウ⽣産設備の需要地への集約等、事業単位中⼼でのコストダウン ◆物流拠点を集約(16拠点→12拠点） 第五次中期計画 ◆グループ横断での注⼒テーマを設定 調達 ｜ 原材料調達システムの変⾰ Ｒ＆Ｄ ｜ 抜本的構造改⾰ ⽣産・物流 ｜ ⽣産・物流に関するコスト競争⼒強化 Copyright (c) 2015 House Foods Group Inc.
Slide 29: 16.3期通期計画
16 3期通期計画 16.3期通期計画 16.3 3期通期計画 29
Slide 30: 16.3期通期 連結損益・事業セグメント別 目標
16.3期通期 連結損益・事業セグメント別 目標 15.3期 通期実績 16.3期 対前年(％) ROS(％) 【セグメント別構成⽐】 （単位：億円） (新表⽰) 通期⽬標 ＜売上⾼＞ 売 上 ⾼ 2,314 2,460 ＋146 (106.3) － ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 1,221 1,284 ＋63 (105.1) － 22.4％ 健康⾷品事業 366 350 ▲16 ( 95.5) － 11.2％ 52.2％ 276 14.2％ 海外事業 外事業 247 ＋29 ((111.8)) － その他⾷品関連事業 480 550 ＋70 (114.7) － 営 業 利 益 87 115 ＋28
Slide 31: 16.3期 事業セグメント別目標 香辛・調味加工食品事業
16.3期 事業セグメント別目標 【香辛・調味加工食品事業】 (単位：億円) ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 15.3期 通期実績 16.3期 対前年（％） (新表⽰) 通期⽬標 売上⾼ 1,221 1,284 ＋63 (105.1) 営業利益 66 86 ＋20 (130.0) ◆主な売上⾼内訳 ルウカレー ウカ 373 379 ＋6 6 (101.7) ルウシチュー 128 135 ＋8 (106.0) ルウハヤシ 42 43 ＋1 (103.0) スパイス 165 174 ＋9 (105.4) レトルトカレー 129 132 ＋3 (102.5) ラーメン 63 65 ＋2 (103.4) スナ
Slide 32: 16.3期 事業セグメント別目標 健康食品事業
16.3期 事業セグメント別目標 【健康食品事業】 (単位：億円) 健康⾷品事業 15.3期 通期実績 16.3期 対前年（％） (新表⽰) 通期⽬標 売上⾼ 売 ⾼ 366 350 ▲16 ( 95.5)) 営業利益 6 11 ＋5 (183.3) ◆主な売上⾼内訳 ウコンの⼒ 128 130 ＋2 (101.4) メガシャキ 23 26 ＋3 (113.7) Ｃ１０００ 135 125 ▲10 ( 92.4) ◆機能性スパイス事業 ・ターゲットシーンに即したマーケティングを徹底し、 ヘビ ユ ザ とのコミュニケ ション強化 ヘビーユーザーとのコミュニケーション強化 ・美味しさと効果感を両⽴
Slide 33: 16.3期 事業セグメント別目標 海外事業
16.3期 事業セグメント別目標 【海外事業】 (単位：億円) 単位 億 ◆⽶国⾖腐事業 売上推移 （単位:百万＄） 15.3期 16.3期 現地通貨 海外事業 通期実績 通期⽬標 対前年（％） 前年⽐ 76 80 (新表⽰) 69 売上⾼ 247 276 ＋29 (111.8) (111 8) － 営業利益 11 15 ＋4 (137.9) － ◆主な売上⾼内訳 ⽶国事業 事業 120 126 ＋6 (104.7) 105.2% 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12 10.12 11.12 12.12 13.12 14.12 15.12 (⽬標) ⾖腐事業 92 96
Slide 34: 16.3期 事業セグメント別目標 その他食品関連事業
16.3期 事業セグメント別目標 【その他食品関連事業】 (単位：億円) 15.3期 通期実績 16.3期 その他⾷品関連事業 対前年（％） (新表⽰) 通期⽬標 売上⾼ 480 550 ＋70 ((114.7)) 営業利益 ▲8 3 ＋11 ( －) ◆主な売上⾼内訳 ハウス物流サービス（連結） 142 150 ＋8 (105.9) デリカシェフ 148 169 ＋21 (114.2) (114 2) ヴォークス・トレーディング 171 212 ＋41 (124.1) （連結) ◆ハウス物流サービス ・利益にこだわった事業構造の⾒直しと製品輸送⼒の強化 ・抜本的コストダウン活動の推進 デリカ
Slide 35: 16.3期通期 営業利益 増減分析
16.3期通期 営業利益 増減分析 ◆事業セグメント別 増減要因 16 3期 16.3期 その他 (単位：億円) 通期⽬標 ⾷品関連事業 ⾹⾟･調味加⼯⾷品事業計 ＋19.8億円 +10.8 売上⾼変動 ＋25 海外事業 原価率変動 ＋9 ⾹⾟・調味 ＋4.1 マーケティングコスト(率変動･増減) ▲6 加⼯⾷品事業 ＋19.8 115 ⼈件費・その他経費増減 ▲8 健康⾷品事業計 +5 0億円 +5.0億円 売上⾼変動 ▲0 原価率変動 ＋6 調整額 マーケティングコスト(率変動･増減) ＋2 健康⾷品 ▲11.6 事業 ⼈件費・その他経費増減 ▲4 +5.0 海外事業計 ＋4.1億円 ⽶国
Slide 36: 事業概要補足
事業概要補足 36
Slide 37: 事業展開（抜粋）
事業展開（抜粋） 〜 １９５０s １９５０ １９９０ １９９０s Ｃ１０００ 1913年 薬種化学原料店『浦上商店』創業 1995年 液体調味料 スパイス 1997年 中国進出（レストラン） 1926年 年 粉末即席カレ 粉末即席カレー発売 発売 健康⾷品 1990年 1934年 ハヤシ 発売 ２０００s １９６０s 〜 １９８０s 2000年 台湾進出（レストラン） ウコンの⼒ 1960年 固形ルウカレー バーモントカレー 2002年 レトルトカレー（中国） 1964年 デザート 2004年 ウコン飲料 2004年 1966年 シチュー 発売 2005年 ルウカレー（中国） 1970年 レト
Slide 38: 主な春夏向け新製品・バラエティ製品の状況
主な春夏向け新製品・バラエティ製品の状況 ◆新製品 税別価格／ｵｰﾌﾟﾝ価格の（ 税別価格／ｵ ﾌ ﾝ価格の（ ）は参考価格 希望小売価格 ｶﾃｺﾞﾘｰ 製品名 （参考価格） 店頭化日 カレー周辺 製品 ＣｏＣｏ壱番屋直伝調味スパイス オープン (370円) 2⽉16⽇ レトルト カレー カレ 〆カレー（やさしいスープごはんタイプ/やわらかリゾットタイプ） オープン (180円) 2⽉16⽇ レトルト カレー キーマスタイル（東京キーマカレー/⼤阪キーマカレー） オープン (240円) 2⽉16⽇ その他 サッとグルメ（汁なし担担麺の素/スパイシーカレー麺の素/ジュレつゆ麺の オープン (15
Slide 39: 当社グループの取組
当社グループの取組 本業を通じた社会的課題解決への貢献 社会 環境 未来の⾷卓を⽀える⼦どもたちへの⾷育活動 環境に配慮した製品設計 「創電」で社会に貢献 家族全員が同じメニューを楽しめるアレルゲン対応 品質 安全を確保する 検査体制 Copyright (c) 2015 House Foods Group Inc. All rights reserved. 39
Slide 40: コストダウン・設備投資の推移
コストダウン・設備投資の推移 ◆コストダウン効果額（前年⽐）の推移 （単位：百万円） コストダウン 資材関連 物流関連 計 13.3期通期 772 105 877 14.3期通期 750 153 903 15.3期通期 1,096 400 1,496 16.3期通期⽬標 540 50 590 ◆設備投資の推移 （単位：百万円） 設備投資 減価償却費 主な設備投資 投資 リース リ ス 計 投資 リース リ ス 計 ﾊｳｽﾌｰｽﾞｱﾒﾘｶ建物・製造設備増設 13.3期通期 5,684 433 6,117 5,020 382 5,402 ⼤阪本社新社屋建設 デリカシェフ⼯場⼟地・建設⼯事 14 3
Slide 41: 営業外損益・特別損益の内容
営業外損益・特別損益の内容 ◆営業外損益の内容 ◆特別損益の内容 （単位：百万円） （単位：百万円） 14.3期 15.3期 前期⽐ 14.3期 15.3期 前期⽐ 通期 通期 増減 通期 通期 増減 受取利息・有価証券利息 受取利息 有価証券利息 549 530 ▲18 固定資産売却益 3,110 195 ▲2,915 受取配当⾦ 599 603 ＋4 貸倒引当⾦戻⼊額 20 1 ▲19 持分法による投資利益 458 628 ＋170 投資有価証券売却益 108 1,311 ＋1,203 為替差益 305 820 ＋515 出資⾦売却益 － 18 ＋18 その他 376 356 ▲21 持分
Slide 42: 事業セグメントの内容
事業セグメントの内容＜2015年3月末時点＞ 事業セグメント グループ会社名 ハウス⾷品 サンハウス⾷品／サンサプライ ⾹⾟・調味加⼯⾷品事業 朝岡スパイス ハウスあいファクトリー 健 康 ⾷ 品 事 業 ハウスウェルネスフーズ ハウスフーズホールディングUSA／ハウスフーズアメリカ／ 【⽶ 国】 エルブリトーメキシカンフードプロダクト ハウス⾷品（中国）投資／上海ハウス⾷品／⼤連堀江⼤ 和屋⾷品 【中 国】 ハウスレストラン管理（上海）／ハウスレストラン管理 海 外 事 業 （北京）／ハウスレストラン管理（広州） 【台 湾】 台湾カレーハウスレストラン 【韓 国】 韓国カレーハウス 韓国カ