Sakai Heavy Industries, Ltd. · TSE:6358
Sakai Heavy Industries — Q2 FY2021.3 Earnings Presentation
24 slides from Sakai Heavy Industries's earnings presentation, November 2020
Slide 1: 2021年3月期 第2四半期 決算説明会資料
2021年3月期 第2四半期（4-9月） 決算説明会資料 酒井重工業 株式会社 証券コード ６３５８ URL https://www.sakainet.co.jp 2020年11月
Slide 2: 会社の概要
会社の概要 1 2020年3月期 実績 ・業種 ：道路建設機械製造業 ・連結地域区分別売上高比率 ・創業 ：1918年5月 ・連結 売上高 ：227億円 営業利益 ： 9億円 総資産 ：354億円 ・自己資本比率 ：62% ・連結子会社 ：8社（国内 3） （北米・中国・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ×3） ・連結従業員数 ：633人
Slide 3: 海外拠点
海外拠点 2 生産工場+販売 販売事務所 ｱﾌﾀｰｻｰﾋﾞｽ+販売 酒井上海 SAKAI AMERICA バンコク事務所 SAKAI INDONESIA （新工場稼働開始 2019年7月） SAKAI ROAD MACHINERY INDONESIA SAKAI SALES AND SERVICES ASIA（2017年10月1日 設立）
Slide 4: 建設機械業界 2019年度
建設機械業界 2019年度 日本建設機械工業会ﾃﾞｰﾀより 3 ミニショベル 総合建機 クボタ コマツ キャタピラー（米） 農機大手、小型建機、ｴﾝｼﾞﾝ 国内トップ 世界最大手 ヤンマー 竹内製作所 ＣＮＨインダストリアル ホールディングス 日立建機 （英・蘭） 農機、建機、発電機 輸出中心 国内2位 伊ﾌｨｱｯﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ ディア・アンド・カンパ ニー （米） ボルボ（ｽｳｪｰﾃﾞﾝ） クレーン 道路舗装機械 ｢ｼﾞｮﾝﾃﾞｨｱ｣ﾌﾞﾗﾝﾄﾞ 建機部門 タダノ 酒井重工業 建設用ｸﾚｰﾝ大手 国内ｼｪｱ7割 コベルコ建機 住友建機 加藤製作所 道路機械 2.4％ 油圧ショベル、ｸﾚｰﾝ
Slide 5: SAKAIの道路機械
ＳＡＫＡＩの道路機械 4 中型 ロードカッタ タンデムローラ（左）・ コンバインドローラ（右） 大型舗装用振動ローラ 大型土工用振動ローラ
Slide 6: 決算短信（サマリー情報）
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 5 決算短信（サマリー情報） １．2021年３月期第２四半期の連結業績（2020年４月１日～2020年９月30日） （百万円未満切捨て） （１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率） 親会社株主に帰属する １株当たり 潜在株式調整後１株 売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益 四半期純利益 当たり四半期純利益 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 円 銭 2021年３月期第２四半期 10,163 △16.0 191 △72.7 169 △73.4 △373 － △87.01 － 2020年３月期第２四半期 12,0
Slide 7: 連結業績ハイライト
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 6 連結業績ハイライト １．第２四半期連結業績 （ ）：前年同期比 ① 連結売上高： 101.6億円（▲16.0％） ・国内売上： 61.2億円（▲16.7％）堅調な公共工事執行で回復基調。消費税特需前の前々期同期比では＋18.9％。 ・北米売上： 14.2億円（▲35.4％）経済再開し住宅建設投資が回復する中で需要は減速基調。 ・アジア売上： 23.8億円（+7.2%） 中国及びタイ、ベトナム、韓国などで回復基調。インドネシアは需要低迷。 ② 繰延税金資産取崩し：▲3.8億円 北米事業子会社の繰越欠損金の回復可能性を見直し取崩し。評価性会計処理。 ③
Slide 8: SAKAIの取り組み
SAKAIの取り組み 7 北米生産移管製品 5G総合実証試験（総務省/大林組） 活力ある企業文化づくり インドネシア中核拠点化 SDGｓ デジタルマーケティング 顧客向け講習会（中国市場開拓）
Slide 9: 次世代技術の研究開発
次世代技術の研究開発 8 品質 転圧管理システム R2-4G （2019/10～） TW/SW354G, TW504G （2020/9～） 安全性 緊急ブレーキ装置 Compaction Meister （CCV付） 生産性 自律走行式ローラ TZ704G （2018/10～） 自動操縦標準機開発PJ ※「Smart Compaction Tryangle」は、次世代技術を活用した締固め品質、安全性および生産性の向上への あくなき挑戦を表した当社の造語です。
Slide 10: 連結業績
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 9 連結業績 前年同期比 2019.3期 2020.3期 2021.3期 （上期） （上期） （上期） 増減額 増減率 売上高 12,833 12,098 10,163 ▲ 1,934 ▲16.0% 国内 5,151 7,360 6,127 ▲ 1,232 ▲16.7% 海外 7,681 4,737 4,035 ▲ 702 ▲14.8% 営業利益 991 701 191 ▲ 510 ▲72.7% （営業利益率） (7.7％) (5.8％) (1.9％) 経常利益 862 635 169 ▲ 466 ▲73.4% 親会社株式に帰属する 479 396 ▲
Slide 11: 連結業績
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 10 連結業績
Slide 12: 連結通期業績予想
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 11 連結通期業績予想 （単位：百万円） 2019.3期 2020.3期 2021.3期 前年比 実績 実績 予想 増減額 増減率 売上高 24,775 22,744 21,000 ▲1,744 ▲7.7% 営業利益 1,414 959 550 ▲409 ▲42.6% 経常利益 1,199 829 350 ▲479 ▲57.8% 親会社株式に帰属する 825 470 ▲300 ▲770 ー 当期純利益 注）北米子会社における繰延税金資産計上に伴う当期純利益の変動 2021.3期：▲384百万（取崩し）
Slide 13: 連結通期業績予想
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 12 連結通期業績予想
Slide 14: 地域区分別売上高
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 13 地域区分別売上高 （単位：百万円） 前年同期比 2019.3期 2020.3期 2021.3期 （上期） （上期） （上期） 増減額 増減率 国 内 5,151 7,360 6,127 ▲ 1,232 ▲16.7% 海 外 7,681 4,737 4,035 ▲ 702 ▲14.8% 北米 2,426 2,204 1,423 ▲ 781 ▲35.4% アジア 4,604 2,229 2,388 159 7.2% 中近東・ロシアCIS 98 43 3 ▲ 39 ▲91.2% その他 551 260 219 ▲ 40 ▲15.7% 合 計 12,83
Slide 15: 地域区分別売上高
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 14 地域区分別売上高 （単位： 百万円） 中近東・ロシアCIS 生産工場＋販売 98 → 43 ⇒ 3 販売事務所 アフターサービス＋販売 △39 （△91.2%） 98 43 3 北米 2,426 → 2,204 ⇒ 1,423 △781 （△35.4%） 7,360 6,127 5,151 2,426 2,204 1,423 中国セグメント 151 ⇒ 208 （＋56、＋37.3%） 2018/9 2019/9 2020/9 日本 インドネシアセグメント 657 ⇒ 297 5,151 → 7,360 ⇒ 6,127 4,604 （△360、△
Slide 16: 経常利益 増減要因
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 15 経常利益 増減要因 （単位：百万円） 2020.3期 2021.3期 利益 増減額 備 考 （上期） （上期） 変動額 売上高 12,098 10,163 ▲ 1,934 ▲ 518 ▲1,934 ｘ （1 - 73.2％） （原価率） 73.2% 75.1% 1.92% ▲ 195 10,163 ｘ 1.92％ 売上総利益 3,243 2,529 ▲ 713 販管費 2,541 2,338 ▲ 203 203 旅費交通費▲90、人件費▲53、その他▲60 営業利益 701 191 ▲ 510 営業外損益 ▲ 66 ▲ 21 44 44 受取配当
Slide 17: 経常利益 増減要因
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 16 経常利益 増減要因
Slide 18: 所在地別セグメント
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 17 所在地別セグメント 日 本 北 米 （単位：百万円） （単位：百万円） 前年同期比 前年同期比 2019.3期 2020.3期 2021.3期 2019.3期 2020.3期 2021.3期 （上期） （上期） （上期） （上期） （上期） （上期） 増減額 増減率 増減額 増減率 外部顧客売上高 8,098 9,084 8,234 ▲ 850 ▲9.4% 外部顧客売上高 2,424 2,204 1,423 ▲ 781 ▲35.4% 内部売上高 1,890 1,064 447 ▲ 616 ▲57.9% 内部売上高 50 16 12 ▲3 ▲21.
Slide 19: 所在地別セグメント
2021年3月期 上期（4-9月）の概要 18 所在地別セグメント 日 本 北 米 インドネシア 中 国
Slide 20: 運転資金の状況
運転資金の状況 19 営業運転資金推移 （売上債権＋棚卸資産－仕入債務）
Slide 21: 配当金の状況
配当金の状況 20 配当の基本方針 当企業グループは道路建設機械の製造・販売を業とする公共性の高い業種であり、長期にわたり安定的な経営基盤の確保に 努めるとともに、配当についても安定的な配当の継続を重視し、業績と健全な財務体質に裏付けられた成果の配分を基本方針 としております。 ※当期純損失は “ー ％”で表示 注）2017年10月1日をもって10株を1株に株式併合を実施いたしました、株式併合前についても 株式併合後に合わせて表示しております。
Slide 22: 事業環境と中期経営施策
事業環境と中期経営施策 21 事業環境 【世界マクロ情勢】 ・全世界的な社会経済活動制限による世界経済同時減速 ・Withコロナを前提とした新常態の行動様式定着とデジタル技術の社会実装加速 ・地政学問題、自然災害、経済格差の限界に対する社会的価値観変容と企業活動の社会的責任拡大 ・世界主要国で脱炭素社会化政策の加速 【海外市場】 【国内市場】 ・中国、ASEANで緩やかな経済回復基調 ・公共投資予算と国土強靭化対策で堅調 ・欧米及び新興諸国の感染再拡大や米国問題で ・建設産業のＤＸと環境対策加速 先行き不確実性増加 ・i-Constructionによる建設生産性20％向上 経営施策 ・日本政府
Slide 23: 建設機械出荷統計
建設機械出荷統計 22 日本建設機械 出荷統計（年計） （日本建設機械工業会統計より） 合 計 （単位：十億円） 2019年 2020年 前年同期比 9月 9月 増減額 増減率 出荷合計 2,831 2,129 ▲ 702 ▲24.8% 輸出 1,767 1,166 ▲ 601 ▲34.0% 国内 1,064 963 ▲ 101 ▲9.5% 輸出比率 62.4% 54.8% ▲7.6ﾎﾟｲﾝﾄ
Slide 24: お問い合わせ
ＥＮＤ 道路建設機械の お問い合わせ 酒井重工業株式会社 ＩＲ室 吉川 孝郎 メール sakai.ir＠sakainet.co.jp ＴＥＬ 03-3434-3401 ＦＡＸ 03-3436-6513 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると 判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。に
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