Laboratorio Reig Jofre, S.a. · BME:RJF
Laboratorio Reig Jofre — Shareholder Meeting (June 2015)
40 slides from Laboratorio Reig Jofre's shareholder meeting presentation, Jun 11, 2015
Slide 1: Junta General de Accionistas 2015
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS 2015 Sant Joan Despí 11 de junio de 2015
Slide 2: Contenidos
CONTENIDOS 01. ACONTECIMIENTOS DESTACADOS EN 2014 04. RESULTADOS DE 2014 Fusión entre Natraceutical y Laboratorio Reig Jofre Nota informativa Transformación de Natraceutical Cuenta de resultados auditada 2015 Nuevo consejo de administración Resultados operativos proforma Base accionarial Resultados
Slide 3: Acontecimientos destacados en 2014
01. ACONTECIMIENTOS DESTACADOS EN 2014
Slide 4: Fusión entre Natraceutical y Reig Jofre
FUSIÓN ENTRE NATRACEUTICAL Y REIG JOFRE Calendario de acontecimientos 2014 26/6 Anuncio del protocolo de fusión entre Natraceutical y Laboratorio Reig Jofre 30/6 Celebración de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Presentación del proyecto de fusión 10/9 Ratificación de la ecuación de canje po
Slide 5: Transformación de Natraceutical
TRANSFORMACIÓN DE NATRACEUTICAL Principales magnitudes En millones de euros 5
Slide 6: Nuevo consejo de administración
NUEVO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Reig Jofre Investments, S.L. Ignasi Biosca Reig Representada por Isabel Reig López A propuesta de Reig Jofre Investments, S.L. Trayectoria profesional en dirección técnica Consejero Trayectoria profesional en cargos directivos Presidente en industria farmaceutica dele
Slide 7: Base accionarial (I)
BASE ACCIONARIAL (I) ACCIONISTAS NÚMERO DE ACCIONISTAS Y TAMAÑO PARTICIPACIÓN Total: 10.286 Entre 1-1.000 acciones 1.803 accionistas Entre 1.001-10.000 5.785 Entre 10.001-50.000 2.227 Entre 50.001-100.000 288 Reig Jofre Investments, S.L. es el vehículo inversor Entre 100.001-500.000 159 de la fami
Slide 8: Base accionarial (y II)
BASE ACCIONARIAL (y II) Residencia(1) PAIS ACCIONES ACCIONISTAS España 1.255.376.425 10.202 Reino Unido 3.910.547 9 Suiza 1.588.878 23 Dinamarca 1.245.462 2 Luxemburgo 486.298 5 Noruega 451.739 1 Bélgica 339.446 9 Francia 95.146 9 Estados Unidos 83.624 4 Portugal 64.344 3 Venezuela 49.500 3 Alemania
Slide 9: La nueva Reig Jofre
02. LA NUEVA REIG JOFRE
Slide 10: Áreas de negocio
AREAS DE NEGOCIO Apalancamiento en I+D y en las capacidades productivas especializadas RJF Pharma RJF CDMO (Desarrollo y comercialización de (Desarrollo y fabricación productos propios ) especializada para terceros) 41% 78% 22% 13% Ventas: Comercialización directa Antibióticos 2014 betalactámicos e
Slide 11: Estructura de negocio
ESTRUCTURA DE NEGOCIO Cartera de productos diversificada y presencia internacional CENTROS DE PRODUCCIÓN PRODUCTOS / I+D / REGULATORIO MERCADOS Y DESARROLLO Barcelona Antibióticos e inyectables Venta directa España Antibióticos betalactámicos España Inyectables, porductos Francia liofilizados y form
Slide 12: Centros de producción y desarrollo
CENTROS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO Barcelona España Inyectables, porductos liofilizados y formulaciones orales Toledo (2) España Penicilinas y cefalosporinas orales e inyectables Malmö Suecia Formulaciones tópicas y dermatológicas 12
Slide 13: Productos
PRODUCTOS Especialidades Dermatología Ginecología Respiratorio Otras 13
Slide 14: Especialidades
Especialidades Dermatología Ginecología Respiratorio Otras
Slide 15: Clientes y distribuidores internacionales
CLIENTES Y DISTRIBUIDORES INTERNACIONALES Especialidades Dermatología Ginecología Respiratorio Otras 15 15
Slide 16: Mercados
MERCADOS Venta directa España Francia Países nórdicos Benelux Portugal UK Más de 100 socios comerciales en 50 mercados Los 10 principales mercados de Distribuidores Reig Jofre fuera de España son: internacionales Francia, Reino Unido, Alemania, Suecia, Holanda, Bélgica, Grecia, Licenciatarios Arab
Slide 17: I+D
03. I+D
Slide 18: Desarrollos propios + innovación abierta
DESARROLLOS PROPIOS + INNOVACIÓN ABIERTA DESARROLLOS PROPIOS INNOVACIÓN ABIERTA GynecDX Reig Jofre complementa su potencial de innovación Kit de diagnóstico molecular de cáncer de mediante la co-participación en nuevos proyectos endometrio con socios externos. Combinamos ideas internas y externas y
Slide 19: Proyectos de I+D en curso
PROYECTOS DE I+D EN CURSO PRESCRIPCIÓN Area Patente Preclinico I II III Registro IV Lanzamiento Ginecología Y 2015 Pediatría Y 2015 Dermatología Y 2018 Dermatología N 2018 Antibiótico N 2018 Dermatología N 2021 OTC Area Patente Preclinico I II III Registro IV Lanzamiento Ginecología Y 2020 Dermatolo
Slide 20: Resultados 2014
04. RESULTADOS 2014
Slide 21: Nota informativa
NOTA INFORMATIVA A pesar que desde un punto de vista legal Natraceutical absorbió a la antigua Reig Jofre, por el mayor tamaño de la antigua Reig Jofre, desde un punto de vista contable, fue ésta la que absorbió a Natraceutical. Reig Jofre cerraba sus ejercicios en septiembre, por lo que según l
Slide 22: Cuenta de resultados auditada 2014
CUENTA DE RESULTADOS AUDITADA 2014 Se presenta a continuación la cuenta de resultados del ejercicio 2014, que recoge únicamente los resultados de la antigua Reig Jofre entre los meses de octubre a diciembre de 2014. (en euros) 31/12/2014 30/09/2014 Ingresos ordinarios 33.284.362 121.701.336 Variació
Slide 23: Resultados operativos proforma
RESULTADOS OPERATIVOS PROFORMA (en millones de euros) 2012 2013 2014 TACC 12-14 Ingresos ordinarios 135,1 152,9 152,5 6,2% Otros ingresos de explotación 0,9 0,6 0,1 Gastos de personal -36,4 -38,5 -38,9 % ventas 26,9% 25,2% 25,5% I+D -5,1 -7,2 -7,5 % ventas 3,8% 4,7% 4,9% Otros gastos de explotación
Slide 24: Resultados financieros proforma
RESULTADOS FINANCIEROS PROFORMA (en millones de euros) 2012 2013 2014 TACC 12-14 EBITDA 11,5 18,2 15,0 14,2% % ventas 8,5% 11,9% 9,8% Amortización del inmovilizado -5,2 -5,1 -4,9 Deterioro y resultado por enajenaciones 0,0 0,3 0,0 Resultado de explotación 6,3 13,4 10,1 26,6% % ventas 4,7% 8,8% 6,6%
Slide 25: Resultado neto proforma
RESULTADO NETO PROFORMA (en millones de euros) 2012 2013 2014 TACC 12-14 Resultado antes de impuestos 2,7 12,1 9,4 86,6% % ventas 2,0% 7,9% 6,2% Impuesto de sociedades 0,1 -3,4 -2,4 % RAI 3,7% 28,1% 25,5% Resultado neto 2,8 8,7 7,0 58,1% A cierre de 2014 Reig Jofre tenía créditos fiscales por impo
Slide 26: Balance: Activo
BALANCE Activo (en euros) 31/12/2014 ACTIVO Activo no corriente: Fondo de comercio 25.405.979 Otros activos intangibles 32.453.457 Inmovilizado material 24.045.938 Activos financieros no corrientes 9.962.273 Activos por impuestos diferidos 16.527.753 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 108.395.400 Activo corr
Slide 27: Balance: Patrimonio neto
BALANCE Patrimonio neto (en euros) 31/12/2014 PATRIMONIO NETO Patrimonio neto: Capital 126.426.841 Reservas (6.790.195) Acciones propias (4.901.950) Dividendo a cuenta entregado en el ejercicio - Resultado del ejercicio atribuido a la sociedad dominante 2.308.394 Diferencias de conversión 1.057.767
Slide 28: Balance: Pasivo
BALANCE Pasivo (en euros) 31/12/2014 PASIVO Pasivo no corriente: Subvenciones 144.859 Provisiones 969.762 Pasivos financieros con entidades de crédito 5.805.594 Pasivos financieros por arrendamientos financieros 6.408.506 Instrumentos financieros derivados 419.457 Otros pasivos financieros 2.679.845
Slide 29: Previsiones de futuro
05. PREVISIONES DE FUTURO
Slide 30: Pilares estratégicos
PILARES ESTRATÉGICOS I+D INTERNACIONALIZACIÓN Desarrollo de: Formalización de acuerdos con licenciatarios en mercados donde la compañía no tiene una Nuevas indicaciones y/o formas farmacéuticas presencia directa para la comercialización sobre principios activos conocidos de medicamentos de prescri
Slide 31: Reig Jofre en 2019
REIG JOFRE EN 2019 OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO INVERSIONES Reig Jofre ha identificado varias sinergias Entre 2012-2014 la compañía ha invertido un comerciales e industriales fruto de la fusión total de 33,4 M€ en capex e I+D. Para el con Natraceutical (internalización de la periodo 2015-2018 Re
Slide 32: Evolución de la acción
06. EVOLUCIÓN DE LA ACCIÓN
Slide 33: Evolución del valor tras la fusión
EVOLUCIÓN DEL VALOR TRAS LA FUSIÓN Del 31/12/2014 a 8/6/2015 RJF: +42,9% SMALL CAP: +23,1% IBEX35: +6,2% Capitalización RJF: 332 M€ Volumen medio diario(1) 2015: 2,0 millones de títulos 2014: 1,6 millones de títulos 2013: 0,5 millones de títulos 1r TRIMESTRE 2015 2º TRIMESTRE 2015 (2) RJF: +62,5% RJ
Slide 34: Consideraciones especiales en el orden del día
07. CONSIDERACIONES ESPECIALES EN EL ORDEN DEL DÍA
Slide 35: Informe de remuneraciones de los consejeros
INFORME DE REMUNERACIONES DE LOS CONSEJEROS REMUNERACIÓN 2014 REMUNERACIÓN 2015 Votación con carácter consultivo sobre la Votación para la aprobación de la política distribución del importe fijo aprobado en la retributiva a futuro. JGA de 2014. Consejo formado por 9 miembros, 5 de Consejo fo
Slide 36: Contrasplit
CONTRASPLIT ¿QUÉ ES? MOTIVACIONES Aumento del valor nominal unitario de las La volatilidad de la acción de RJF se acciones de la compañía y, paralelamente, encuentra entre las más altas del mercado, reducción del número de acciones. por encima del 50%(1). Tres veces superior No se modifica el
Slide 37: Votación de los puntos del orden del día
VOTACIÓN DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA
Slide 38: Orden del día (I)
ORDEN DEL DÍA (I) 1. Cuentas anuales y gestión social 2. Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias, directamente o a través de sociedades filiales 3. Votación del Informe Anual sobre Remuneraciones de los Consejeros 4. Aprobación de la política de r
Slide 39: Orden del día (y II)
ORDEN DEL DÍA (y II) 6. Aprobación del plazo de quince días para la convocatoria de la Junta General Extraordinaria 7. Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas para adaptarlo a las últimas modificaciones de la Ley 8. Información a la Junta de las modificaciones aprobadas por el
Slide 40: Av. de les Flors, Sant Joan Despi, Barcelona
Av. de les Flors 08970 Sant Joan Despi Barcelona, Spain T. +34 93 480 67 10 www.reigjofre.com Investor Relations investors@reigjofre.com
Laboratorio Reig Jofre — Shareholder Meeting (June 2015) on 6ix