Voestalpine Ag · VIE:VOE
Voestalpine — Shareholder Meeting (July 2023)
57 slides from Voestalpine's shareholder meeting presentation, Jul 5, 2023
Slide 1: 31. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 5. Juli 2023 Herzlich willkommen! voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 2: Tagesordnungspunkt 1
TAGESORDNUNGSPUNKT 1 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses samt Lagebericht, des Vorschlages für die Gewinnverwendung, des Konzernabschlusses samt Konzernlagebericht, des Konsolidierten nichtfinanziellen Berichtes, des Konsolidierten Corporate Governance-Berichtes und des Berichtes des Aufsic
Slide 3: Geschäftsjahr 2022/23 Umfeld und Highlights
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 UMFELD UND HIGHLIGHTS voestalpine AG 3 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 4: voestalpine erzielt erneut Rekordzahlen
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 voestalpine ERZIELT ERNEUT REKORDZAHLEN » Neuerliche Rekordwerte bei Umsatz, Ergebnis und Eigenkapital » Niedrigste Verschuldung seit dem Geschäftsjahr 2006/07 » Stabile Nachfrage nach voestalpine-Produkten in einem volatilen wirtschaftlichen Umfeld » Besonders hohe Nachfrage a
Slide 5: Wirtschaftliches Umfeld weltweit
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 WIRTSCHAFTLICHES UMFELD WELTWEIT Europa Nordamerika / USA Massive Preisanstiege und FED-Zinspolitik drückt hohe Inflation, rückläufige gesamtwirtschaftliche wirtschaftliche Entwicklung Asien / China Stimmung im 2. Halbjahr Deutlich gebremstes Wachstum aufgrund COVID-Politik und
Slide 6: Erfolgsfaktoren
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 ERFOLGSFAKTOREN » Absicherung der Rohstoffversorgung und Logistik » Diversifizierung beim Gaszukauf, Einspeicherung von Erdgas » Sicherstellung der Kundenversorgung » Erfolgreiche Initiativen im Verkauf » Effizientes Working Capital Management » Hohe Einsatzbereitschaft aller M
Slide 7: Finanzkennzahlen
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 FINANZKENNZAHLEN voestalpine AG 7 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 8: Kennzahlen im Überblick
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 KENNZAHLEN IM ÜBERBLICK Mio. EUR GJ 2021/22 GJ 2022/23 Veränderung (in %) Umsatzerlöse 14.923 18.225 +22,1 Operatives Ergebnis (EBITDA) 2.291 2.545 +11,1 Betriebsergebnis (EBIT) 1.454 1.624 +11,7 Ergebnis vor Steuern (EBT) 1.383 1.491 +7,8 je Aktie Ergebnis nach Steuern (Jahres
Slide 9: Entwicklung Gearing Ratio
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 ENTWICKLUNG GEARING RATIO 9000 80% 7.769 8000 67% 70% 7.069 7000 58% 6.554 6.710 54% 6.060 60% 6000 5.652 5.615 5.650 5.075 5.261 50% 5.115 53% 5000 49% 45% 46% 46% 47% 40% 4000 3.775 2.978 3.080 3.221 2.995 3.125 32% 30% 3000 2.743 21% 2.259 2.421 2.291 1.661 20% 2000 1000 10%
Slide 10: Liquidität und Tilgungsplan
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 LIQUIDITÄT UND TILGUNGSPLAN Liquidität: 2,5 Mrd. EUR Tilgungen -228 Mio. EUR 1 Mrd. EUR Kommittierte Linien 414 Mio. EUR Finanzanlagen -1 Mrd. EUR -211 Mio. EUR 1 Mrd. EUR Cash -502 Mio. EUR BY 2022/23 2023/24 2024/25 2025/26 2026/27 Stand 31.3.2023 voestalpine AG 10 | 05.07.20
Slide 11: Dividende
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 DIVIDENDE DIVIDENDENRENDITE Ø der letzten 10 Jahre: 3,1 % AUSSCHÜTTUNGSQUOTE 280 6,0% 257 N/A 247 210 214 194 184 175 196 3,6% 164 208% 140 3,3% 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 3,2% 2,0% 48% 70 37% 39% 31% 32% 0,9% 32% 89 17% 25% 36 0 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 2
Slide 12: Highlights aus den Divisionen
HIGHLIGHTS AUS DEN DIVISIONEN voestalpine AG 12 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 13: Kennzahlen der Divisionen
GESCHÄFTSJAHR 2022/23 KENNZAHLEN DER DIVISIONEN Steel High Metal Metal Forming Konzern Performance Engineering Metals Umsatzerlöse (Mio. EUR) 6.650 3.790 4.289 3.861 18.225 Anteil am Konzernumsatz (%) 36 20 23 21 EBITDA (Mio. EUR) 1.120 562 586 375 2.545 EBITDA-Marge (%) 16,8 14,8 13,7 9,7 14,0 EBIT
Slide 14: Steel Division Geschäftsjahr 2022/23
STEEL DIVISION GESCHÄFTSJAHR 2022/23 » Massiv gestiegene Rohstoff- und Energiepreise » Dynamische Marktentwicklung » Erfolgreicher Baufortschritt BETA 3 » Start der Modernisierung der Feuerverzinkungsanlagen » Weitere Aufträge für Produkte in der greentec steel Edition » Neubau vivo-Kinderwelt voest
Slide 15: voestalpine Texas Verkauf Mehrheitsbeteiligung
voestalpine TEXAS VERKAUF MEHRHEITSBETEILIGUNG » Verkauf Mehrheitsanteil an ArcelorMittal » Closing im Juni 2022 » 80% der Anteile (Wert von rd. 736 Mio. EUR) » Hot Briquetted Iron (HBI) bleibt Baustein bei der Dekarbonisierung der Stahlproduktion » Langfristiger Liefervertrag von jährlich 420.000 T
Slide 16: High Performance Metals Division
HIGH PERFORMANCE METALS DIVISION GESCHÄFTSJAHR 2022/23 » Regional unterschiedliche Marktentwicklung, Europa und China in Q4 leicht rückläufig » Werkzeugbau: gedämpfte Nachfrage in allen Regionen, stärkerer Rückgang insbesondere in Deutschland » Öl- & Gas: klarer, nachhaltiger Aufwärtstrend » Luftfah
Slide 17: Modernstes Edelstahlwerk in Kapfenberg: Inbetriebnahme startet
WELTWEIT MODERNSTES EDELSTAHLWERK IN KAPFENBERG: INBETRIEBNAHME STARTET » Rund vierjährige Bauzeit erfolgreich abgeschlossen, Inbetriebnahme im GJ 2023/24 » Erstes verkaufsfähiges Produkt im Mai 2023, schrittweise Umsetzung bis zum Vollbetrieb bis Ende KJ 2023 » 205.000 Tonnen Spezialstähle » für di
Slide 18: Metal Engineering Division
METAL ENGINEERING DIVISION GESCHÄFTSJAHR 2022/23 » Railway Systems » Stabile weltweite Entwicklung, mehrere internationale Großaufträge » Portfolioerweiterung Befestigungssysteme und Weiterentwicklung Digitalisierung » Industrial Systems » Welding: neue Generation an Schweißmaschinen » Wire: Maßgesc
Slide 19: Metal Forming Division
METAL FORMING DIVISION GESCHÄFTSJAHR 2022/23 » Rekordwerte bei Umsatz, EBIT und Free Cash Flow » Globale Wachstumsprojekte erfolgreich in Umsetzung » Ausgezeichnete Geschäftstätigkeit in einem schwieriger werdenden Umfeld bei Tubes & Sections, Warehouse & Rack Solutions und Precision Strip » Weltwei
Slide 20: Strategischer Ausblick greentec steel
STRATEGISCHER AUSBLICK greentec steel voestalpine AG 20 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 21: Corporate Responsibility
DER voestalpine-KONZERN CORPORATE RESPONSIBILITY » Der Klimawandel ist die große Aufgabe unserer Generation » voestalpine bekennt sich voll und ganz zum Pariser Klimaschutzabkommen » voestalpine ist Mitglied der Science Based Target Initiative (SBTI) » Unsere Transformationspläne stehen daher im Ein
Slide 22: Produktionsprozesse
DER voestalpine-KONZERN PRODUKTIONSPROZESSE voestalpine-Konzern Metals business Industrial business Metal Engineering High Performance Metal Engineering Metal Forming Steel Division Division (tlw.) Metals Division Division (tlw.) Division Eisenbahninfrastruktur, Metallverarbeitung Engineering und Di
Slide 23: Produktionsprozesse: 18,2 Mrd. EUR Umsatz
DER voestalpine-KONZERN PRODUKTIONSPROZESSE 18,2 Mrd. EUR Umsatz voestalpine-Konzern GJ 2022/23 70% des 30% des Metals business Konzernumsatzes Konzern- Industrial business umsatzes Metal Engineering High Performance Metal Engineering Metal Forming Steel Division Division (tlw.) Metals Division Divi
Slide 24: Dekarbonisierungsstrategie Grundsätze
DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIE GRUNDSÄTZE » voestalpine ist ein börsennotiertes, weltweit tätiges Unternehmen » Umsetzung der Dekarbonisierung erfordert Gleichgewicht zwischen Reduzierung der Treibhausgasemissionen und wirtschaftlicher Effizienz » Ausgangspunkt aller Überlegungen: Markt für grünen Stahl
Slide 25: Dekarbonisierungsstrategie Grundsätze
DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIE GRUNDSÄTZE » Grüne Energie als Voraussetzung und wichtigstes OPEX-Element für die Produktion von grünem Stahl » Verfügbarkeit und Kosten für grüne Energie variieren weltweit erheblich: Entscheidung für den besten Standort für verschiedene Produktionsstufen sicherstellen De
Slide 26: Dekarbonisierungsstrategie Schrittweise Umsetzung
DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIE SCHRITTWEISE UMSETZUNG Metal Steel Zeitleiste Engineering voestalpine-Konzern Division Division 5 Hochöfen Status Quo 20%-Anteil DRI Anlage 3 Hochöfen 2,5 Mio. to grüner Stahl Phase 1 2 EAFs -30% CO2-Emissionen* 2027-2030 20%-Anteil DRI Anlage 1 Hochofen 4 Mio. to grüner S
Slide 27: Dekarbonisierungsstrategie Schrittweise Umsetzung
DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIE SCHRITTWEISE UMSETZUNG Metal Steel Zeitleiste Engineering voestalpine-Konzern Division Division Phase 3 3 EAFs + 1 EAF / Smelter 7 Mio. to grüner Stahl 2035 - 2050 20%-Anteil DRI Anlage -100% CO2-Emissionen* = net zero + + verschiedene Optionen: H2-DRI-Prozess Hyfor Hy
Slide 28: Dekarbonisierungsstrategie Phase 1
DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIE PHASE 1 » Entscheidung des Aufsichtsrates als » 1. Meilenstein der Umsetzung » Freigegebene Investitionen: 1,5 Mrd. Euro » Fristenwahrende Einreichung der Förderpakete bei nationalen Förderinstrumenten » Geplante nächste Schritte: » Angebotsprüfung und Projektvergabe » Bau
Slide 29: Plan Linz ab 2027
DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIE PLAN LINZ AB 2027 Hochofen Rohstofflager (HBI) EAF 220 kV Stromversorgung Schrottplatz voestalpine AG 29 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 30: Plan Donawitz ab 2027
DEKARBONISIERUNGSSTRATEGIE PLAN DONAWITZ AB 2027 HBI-Entladung 220 kV Umspannwerk (APG) HBI-Lager Schrottlager 110 kV Umspannwerk (ENS) EAF Staubabsaugung 33 kV Verbindung voestalpine AG 30 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 31: Ausblick Geschäftsjahr 2023/24
AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023/24 voestalpine AG 31 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 32: Ausblick Geschäftsjahr 2023/24
DER voestalpine-KONZERN AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023/24 » Im Geschäftsjahr 2022/23 erwies sich die Wirtschaft trotz starken Gegenwinds als äußerst widerstandsfähig » Eine Abschwächung der Wirtschaftsdynamik im Geschäftsjahr 2023/24 erscheint angesichts der anhaltenden Inflation und steigender Zinsen
Slide 33: Ausblick Geschäftsjahr 2023/24
DER voestalpine-KONZERN AUSBLICK GESCHÄFTSJAHR 2023/24 » Anhaltende Nachfrageschwäche bei Konsumgütern und Abschwächung in der Bauwirtschaft » Weitgehend stabile Automobilnachfrage aufgrund der nach wie vor guten Auftragsbestände » Konventioneller Energiesektor (Öl und Gas) mit solider Nachfrage, ab
Slide 34: 31. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 5. Juli 2023 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 35: Tagesordnungspunkt 2
TAGESORDNUNGSPUNKT 2 Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns des Geschäftsjahres 2022/2023. voestalpine AG 35 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 36: Antrag zum Tagesordnungspunkt 2
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 2 Vom Bilanzgewinn in der Höhe von EUR 268 Mio. wird eine Dividende von EUR 1,50 je dividendenberechtigter Aktie ausgeschüttet und der verbleibende Betrag auf neue Rechnung vorgetragen. Die Auszahlung der Dividende soll ab 18. Juli 2023 erfolgen. voestalpine AG 36 | 05.
Slide 37: 31. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 5. Juli 2023 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 38: Tagesordnungspunkt 3
TAGESORDNUNGSPUNKT 3 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022/2023. voestalpine AG 38 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 39: Antrag zum Tagesordnungspunkt 3
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 3 Abstimmung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022/2023 amtierenden Mitglieder des Vorstandes für diesen Zeitraum. voestalpine AG 39 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 40: 31. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 5. Juli 2023 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 41: Tagesordnungspunkt 4
TAGESORDNUNGSPUNKT 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023. voestalpine AG 41 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 42: Antrag zum Tagesordnungspunkt 4
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 4 Abstimmung über die Entlastung der im Geschäftsjahr 2022/2023 amtierenden Mitglieder des Aufsichtsrates für diesen Zeitraum. voestalpine AG 42 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 43: 31. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 5. Juli 2023 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 44: Tagesordnungspunkt 5
TAGESORDNUNGSPUNKT 5 Beschlussfassung über die Vergütung für die Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023. voestalpine AG 44 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 45: Antrag zum Tagesordnungspunkt 5
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 5 Abstimmung über die Vergütung und das Sitzungsgeld der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2022/2023 wie folgt: Vorsitzender EUR 100.000,- Stellvertreter des Vorsitzenden EUR 75.000,- Einfaches Mitglied EUR 50.000,- Vorsitzender eines Ausschu
Slide 46: 31. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 5. Juli 2023 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 47: Tagesordnungspunkt 6
TAGESORDNUNGSPUNKT 6 Beschlussfassung über die Wahl der Abschlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss und den Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2023/2024. voestalpine AG 47 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 48: Antrag zum Tagesordnungspunkt 6
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 6 Abstimmung über die Wahl der Deloitte Audit Wirtschaftsprüfungs GmbH, Wien, zur Abschlussprüferin und zur Konzernabschlussprüferin für das Geschäftsjahr 2023/2024. voestalpine AG 48 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 49: 31. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 5. Juli 2023 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 50: Tagesordnungspunkt 7
TAGESORDNUNGSPUNKT 7 Beschlussfassung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates. voestalpine AG 50 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 51: Antrag zum Tagesordnungspunkt 7
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 7 Abstimmung über den Vergütungsbericht für die Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrates wie dieser auf der Internetseite (www.voestalpine.com) zugänglich gemacht wurde. voestalpine AG 51 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 52: 31. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 5. Juli 2023 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 53: Tagesordnungspunkt 8
TAGESORDNUNGSPUNKT 8 Beschlussfassung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Rückkauf eigener Aktien. voestalpine AG 53 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 54: Antrag zum Tagesordnungspunkt 8
ANTRAG ZUM TAGESORDNUNGSPUNKT 8 Abstimmung über die Ermächtigung des Vorstandes zum Erwerb eigener Aktien, auch unter Ausschluss des quotenmäßigen Veräußerungsrechts, das mit einem solchen Erwerb einhergehen kann (umgekehrter Bezugsrechtsausschluss), die Ermächtigung des Vorstandes zur Veräußerung b
Slide 55: 31. Ordentliche Hauptversammlung der voestalpine AG
31. ORDENTLICHE HAUPTVERSAMMLUNG DER voestalpine AG 5. Juli 2023 voestalpine AG www.voestalpine.com
Slide 56: Back-up
BACK-UP voestalpine AG 56 | 05.07.2023 | 31. o. Hauptversammlung der voestalpine AG
Slide 57: Wirtschaftsprüferlandschaft Geschäftsjahr 2023/24
WIRTSCHAFTSPRÜFERLANDSCHAFT GESCHÄFTSJAHR 2023/24* voestalpine-Konzern Marieluise Krimmel 36 % 20 % 23 % 21 % Steel High Performance Metal Engineering Metal Forming Division Metals Division Division Division Ulrich Dollinger Frédéric Vilain Gerhard Posautz Monika Viertlmayer *Umsatzaufteilung basier