Slide 1: 2011年12月期 決算説明会
株式会社アルプス技研 （東京証券取引所市場第一部 証券コード：4641） The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２０１１年１２月期 決算説明会 ２０１２年２月１４日 代表取締役社長 牛嶋 素一
Slide 2: 目次
目次 １．2011年12月期 業績ハイライト ２．外部環境と当社の取り組み ３．決算の概要と主要指標の推移 ４．2012年の主要施策 ５．2012年12月期 業績予想 Altech Corporation. All rights reserved. 2
Slide 3: １．2011年12月期 業績ハイライト
The Human Makes Future－Next Technology Frontier １．２０１１年１２月期 業績ハイライト
Slide 4: 【連結・個別】 業績ハイライト
【連結・個別】 業績ハイライト （単位：百万円） 【連結】 2010年12月期 2011年12月期 増減率 売上高 16,318 16,910 3.6% 営業利益 463 768 65.7% 経常利益 1,212 891 △26.5% 当期純利益 599 691 15.3% （単位：百万円） 【個別】 2010年12月期 2011年12月期 増減率 売上高 14,140 14,881 5.2% 営業利益 533 761 42.6% 経常利益 1,169 862 △26.2% 当期純利益 229 630 175.3% Altech Corporation. All rights reserved
Slide 5: ２．外部環境と当社の取り組み
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ２． 外部環境と当社の取り組み
Slide 6: 【連結】 外部環境～製造業各社の動向
【連結】 外部環境～製造業各社の動向 ●生産・輸出・研究開発 ○年初は、新興国需要を背景として、生産・輸出は回復傾向 ○震災の影響により、生産は一時的に大幅低下するも 早期に回復基調に入り、研究開発投資は継続 ○年間を通して、欧州金融不安、円高、電力供給不安により 機動的な事業戦略が求められる状況で推移 ●好・不調が明確化 ○業種別、製品別、地域別に好・不調の格差が拡大 Altech Corporation. All rights reserved. 6
Slide 7: 【連結】 外部環境～業界の動向
【連結】 外部環境～業界の動向 ●採用競争の更なる激化 ○製造業各社・同業他社の採用強化により、優秀な 技術者確保が困難な状況が継続し、採用競争は 一段と激化 ●顧客による選別の進展 ○製造業各社のコスト戦略により、外部パートナーの 選択と集中が加速 ○成長分野における研究開発は旺盛で高度技術者 に対する派遣要請に応えうるパートナーが選択される Altech Corporation. All rights reserved. 7
Slide 8: 【連結】 主な取り組み（１）
【連結】 主な取り組み（１） 売上増加に向けた施策 単価アップ 採用強化 ○適正単価に向けてのローテーション ○中途採用の再開 ・マーケティング強化により ・募集費大幅増 成長分野の顧客を選別 ・採用部門の人的強化 ・営業支援システムの改良による ○グループ採用の開始 マッチング精度の向上 ・チーム派遣の推進 ２０１２年新卒 １００名採用 全社員の約２/３が単価アップ キャリア採用は目標数には 届かなかったが、即戦力社員を 多数補強 通期で７％の単価アップを実現 Altech Corporation. All rights reserved. 8
Slide 9: 【連結】 主な取り組み（２）
【連結】 主な取り組み（２） 技術力向上 環境・エネルギー関連の成長分野から、高度技術者への要請が活発 先端分野の研修を強化 研修の一例 （PHV・EVの要素技術、航空宇宙関連の解析理論・材料力学、ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ等の撮像ﾃﾞﾊﾞｲｽ、 Androidのための組込Linux、等） グループ戦略 ・グループ連携営業、共同採用の推進 ・中国大陸での工程以外のビジネス領域を拡大 ・ソフト系子会社の㈱アルネス情報システムズを譲渡 Altech Corporation. All rights reserved. 9
Slide 10: ３．決算の概要と主要指標の推移
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ３． 決算の概要と主要指標の推移
Slide 11: 【連結】 損益計算書
【連結】 損益計算書 （単位：百万円） 2010年12月期 2011年12月期 増減率 前期比増減理由 売上高 16,318 16,910 3.6% 稼働率・契約単価の上昇 売上原価 12,684 12,766 0.6% 稼働率上昇により原価率が低下 売上総利益 3,634 4,144 14.0% 販管費 3,170 3,376 6.5% 募集費の増加 営業利益 463 768 65.7% 採用減による技術者数減少のため営業利益の増加は限界的 営業外収益 787 196 △75.1% 稼働率の上昇により、雇用調整助成金受給額が大幅減少 営業外費用 38 74 90.7% 経常利益 1,212
Slide 12: 【個別】 損益計算書
【個別】 損益計算書 （単位：百万円） 2010年12月期 2011年12月期 増減率 前期比増減理由 売上高 14,140 14,881 5.2% 稼働率・契約単価の上昇 売上原価 10,821 11,039 2.0% 稼働率上昇により原価率が低下 売上総利益 3,318 3,841 15.8% 販管費 2,785 3,080 10.6% 募集費の増加 営業利益 533 761 42.6% 採用減による技術者数減少のため営業利益の増加は限界的 営業外収益 677 173 △74.4% 稼働率の上昇により、雇用調整助成金受給額が大幅減少 営業外費用 41 71 71.5% 経常利益 1,169
Slide 13: 【個別】 主要指標の推移
【個別】 主要指標の推移 （期中平均、直接社員数は期末数） 2010年度 2011年度 増減 直接社員数 2,248人 2,127人 △121人 稼働率 85.8% 92.9% 7.1ﾎﾟｲﾝﾄ増 稼働工数 8.40H 8.50H 0.10H増 契約単価 3,196円 3,361円 165円増 社員数：２００８年をピークに減少しているが、採用強化策等により下げ止まる見込み 稼働率・稼働工数：好況期の水準を回復 契約単価：マーケティング機能の強化、戦略的ローテーションの実現により、期末には 3,400円台後半まで回復 Altech Corporation. All rights reserved
Slide 14: 【個別】 稼働率・稼働工数の推移
【個別】 稼働率・稼働工数の推移 稼働率・稼働工数の推移 ※「稼働率」は、新卒を含む全社稼働率（％）、「稼働工数」は１日あたりの稼働時間（H） 100 12.0 稼働工数 95.7 95.7 93.9 稼働率 93.7 94.6 11.5 95 93.5 93.3 93.9 92.4 92.6 92.7 91.6 91.9 90.8 11.0 89.9 89.3 89.2 90 88.2 88.0 88.4 86.6 10.5 85.1 85 83.3 83.1 10.0 79.7 80 9.5 77.9 77.0 75.2 9.0 75 72.2 8.5 70 67.9 68.0 8.0 6
Slide 15: 【個別】 売上上位１００社 業種別売上高推移
【個別】 売上上位１００社 業種別売上高推移 2009年 2010年 2011年 3,500 ( 百 万 3,000 円 ) 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 自動車、 家電 精密（デジカメ 半導体 その他 自動車部品関連 プリンタ、携帯等） 半導体製造装置 （通信、ソフト、 工作機械、環境 機器など） ・エコカーの開発が旺盛で自動車関連が好調。 ・スマートフォン等のモバイル端末に関連する半導体も伸びる。 ・携帯電話、プリンタ関連は落込み傾向にある。 Altech Corporation. All rights reserved. 15
Slide 16: 【個別】 売上高上位10社
【個別】 売上高上位10社 2009年度 2010年度 2011年度 デンソーテクノ キヤノン デンソーテクノ キヤノン デンソーテクノ 東京エレクトロンＡＴ セイコーエプソン パナソニック キヤノン パナソニック セイコーエプソン パナソニック ソニー 東京エレクトロンＡＴ セイコーエプソン シャープ ジヤトコ パナソニック システムネットワークス パナソニック システムネットワークス シャープ シャープ 富士ゼロックス パナソニック システムネットワークス トヨタ自動車 日産自動車 トヨタ自動車 ケーヒン アルパイン 大分キヤノン 三菱重工業 上位10社比率 37.3% 上位10社比率 3
Slide 17: ４．２０１２年の主要施策
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ４．２０１２年の主要施策
Slide 18: 主要施策
主要施策 製造業各社の動向 ○国内と海外の役割分担の加速 ・海外・・・生産拠点のみならず開発拠点も海外へ移転の動き ・国内・・・戦略製品開発拠点（環境、エネルギー、インフラ）、先端製品のマザー工場化 ○成長分野における技術領域の多様化、短納期化⇒プロジェクト組成から実行までが短期間 ○製品群、業種、地域により好・不調の格差が顕在化 成長分野で伸びている顧客との取引拡大 ・要請への対応をスピードアップ ・戦略的ローテーション ・高度技術者の育成 ・優秀な技術者の確保 Altech Corporation. All rights reserved. 18
Slide 19: ２０１２年度の具体的取り組み（営業強化策）
２０１２年度の具体的取り組み（営業強化策） 営業強化 ○事業部の再編・・・６事業部を３事業部に統合 営業施策のスピードアップ ・ローテーションの促進 ・チーム派遣・請負 ○京都営業所の開設（2012年2月1日） 京滋地区の優良顧客への営業強化 Altech Corporation. All rights reserved. 19
Slide 20: ２０１２年度の具体的取り組み（採用強化策）
２０１２年度の具体的取り組み（採用強化策） 採用強化 ○SNS等を利用した採用施策を模索 即戦力技術者の採用強化 優秀な新卒を確保 Altech Corporation. All rights reserved. 20
Slide 21: ５．２０１２年１２月期 業績予想
The Human Makes Future－Next Technology Frontier ５．２０１２年１２月期 業績予想
Slide 22: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円） 実績 業績予想 【連結】 2011年度通期 2012年度上期 2012年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 16,910 3.6% 8,500 2.0% 17,300 2.3% 営業利益 768 65.7% 440 0.3% 930 21.0% 経常利益 891 △26.5% 480 △8.6% 1,000 12.2% 当期純利益 691 15.3% 250 △56.5% 490 △29.1% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等は
Slide 23: 個別業績予想
個別業績予想 （単位：百万円） 実績 業績予想 【個別】 2011年度通期 2012年度上期 2012年度通期 金額 前年同期比 金額 前年同期比 金額 前年同期比 売上高 14,881 5.2% 7,400 2.0% 15,000 0.8% 営業利益 761 42.6% 400 △10.1% 860 13.0% 経常利益 862 △26.2% 440 △14.1% 940 9.0% 当期純利益 630 175.3% 230 △56.9% 450 △28.6% ※業績予想の数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 実際の業績等
Slide 24: 配当予想
配当予想 配当基本方針 ①連結ベースでの配当性向５０％を指標とする ②安定配当の見地から、年間配当１株２０円は堅持する 中間配当 期末配当 年間配当 第32期配当予想 ０円 23円 23円 Altech Corporation. All rights reserved. 24