Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q1 2021 Earnings Presentation
19 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, 2021
Slide 1: Resultados consolidados de 1T21
Resultados consolidados de 1T21 IFRS 1
Slide 2: Aviso Legal
Aviso Legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia y en Estados Unidos. En tal calidad, está sujeto al cumplimiento de las normas sobre valores aplicables en Colombia y en Estados Unidos. Grupo Aval también está sujeto a la inspección y vigilancia de la
Slide 3: Resultados consolidados para el trimestre
Resultados consolidados para el trimestre • A pesar de un inicio lento durante el mes de enero, asociado a una segunda ola de contagios de Covid que conllevó a restricciones a la movilidad y cuarentenas adicionales, la actividad económica retomó dinámica durante el primer trimestre de 2021. Como res
Slide 4: Resultados consolidados para el trimestre: Colombia y Centroamérica
Resultados consolidados para el trimestre Colombia Centroamérica(1) 64.2% de los Activos 35.8% de los Activos 1T21 vs 1T21 vs 1T21 vs 1T21 vs COP $bn 1T20 4T20 1T21 1T20 4T20 1T21 1T20 4T20 1T20 4T20 Cartera Bruta $ 131.4 $ 131.2 $ 133.4 1.5% 1.7% $ 69.3 $ 70.6 $ 76.1 9.9% 7.9% Balance Depósitos $ 1
Slide 5: Contexto macroeconómico - Colombia (1|2)
Contexto macroeconómico - Colombia ( 1 | 2 ) Crecimiento del PIB real (%) Cuenta corriente ( % del PIB, trimestral) Balanza comercial Déficit Cuenta Corriente 2% 3.5 3.4 3.2 3.0 3.0 2.8 2.6 2019 2020 2019 2020 2.2 2.2 2.2 2.1 2.0 1.5 1.5 1.3 1.3 1.3 (3.3%) (3.7%) (4.4%) (3.3%) 0.0 0% -3.4 (2%) -8.2
Slide 6: Contexto macroeconómico - Colombia (2|2)
Contexto macroeconómico - Colombia (2|2) Déficit fiscal actual y proyección Desempleo (%) 19.8% 18.4% Regla Fiscal (% del PIB) (1.8)(1.2)(1.1)(1.1)(1.1) (2.4) (2.5) (2.5) 16.9% (3.0) (3.1) 16.1% (4.0)(3.6) 10.6% 10.8% 11.2% 10.0% 10.5% 9.2% 9.4% 9.7% Mar-20 Mar-21 (7.8) Urbano 13.4% 16.8% (8.6) Naci
Slide 7: Contexto macroeconómico - Centroamérica
Contexto macroeconómico - Centroamérica Perspectivas de crecimiento – PIB real Inflación por país % de cartera bruta de Grupo Aval 2019 2020E 2021E CR ES GU HO NI PA Cenam 12.0% 7% 5.6% 5.8% 4.5% 2.7% 4.5% 3.2% 3.0% 2.2% 2.6% 3.8% 2.4% 4.2% 5% 4.1% 0.2% 3.9% 3% 3.5% -1.5% -3.0% -4.8% -3.9% 1.8% -7.2
Slide 8: Digital
Digital Clientes activos % Monto transado por canal Millones Colombia 5.2 4.9 3.3% 3.3% 3.5% 1.7 26.2% 3.5 1.6 40.3% 50.9% 3.0 2.4 1.4 1.2 0.9 3.3 3.5 70.3% 56.4% 2.1 45.8% 1.5 1.8 2017 2018 2019 2020 1T21 2019 2020 1T21 % Digital % Oficinas % Otros Ventas (000) Productos 1,585 49 621 37 941 26 16 2
Slide 9: Activos
Activos Cifras en Ps Billones Total Activos A/A% = 5.1%; (Exc. TC = 8.4%) T/T% = 4.3%; (Exc. TC = 1.8%) 322.9 336.9 (1) 320.4 1T20 4T20 1T21 Composición del activo (%) 27.1 24.9 24.8 1T20 2.4 4T20 2.1 1T21 1.9 60.6 59.7 60.9 12.2 10.2 13.4 Cartera neta (2) Inversiones de renta fija Inversiones en co
Slide 10: Cartera
Cartera Cifras en Ps Billones – Excluye fondos interbancarios y overnight Cartera Bruta A/A% = 4.4%; (Exc. TC = 7.9%) T/T% = 3.8%; (Exc. TC = 1.3%) 209.5 (1) 200.7 201.8 1T20 4T20 1T21 Composición de cartera A/A% T/T% 201.8 209.5 200.7 0.2% Microcrédito -11.1 -11.1 -3.6 -3.6 0.2% 0.2% 12.2% 12.4% 11
Slide 11: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cartera vencida (+30) / Cartera 4.16% 4.90% 4.75% bruta Calidad Cartera vencida (+90) / Cartera 3.14% 3.56% 3.41% bruta 3.71% Pérdida por deterioro / Cartera Costo de bruta promedio 2.32% 3.51% 2.40% Pérdida por deterioro (neta de riesgo recuperaciones de activos 2.15% 2.22% casti
Slide 12: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cifras en Ps miles de millones (1) (2) Cartera vencida (+30 días) Cartera vencida (+90 días) Cartera y cobertura por etapas (%) 1T20 4T20 1T21 1T20 4T20 1T21 Cobertura Comercial 4.11% 4.55% 4.36% 3.45% 4.02% 3.78% Consumo 4.11% 5.36% 5.23% 2.60% 2.97% 2.88% 5.6% 49.7% 6.1% 49.4% 6
Slide 13: Fondeo
Fondeo Cifras en Ps. Billones Total fondeo Total depósitos A/A% = 5.6%; (Exc. TC = 8.8%) A/A% = 9.3%; (Exc. TC = 13.0%) T/T% = 5.1%; (Exc. TC = 2.5%) T/T% = 4.8%; (Exc. TC = 2.1%) (1) 269.0 270.5 284.2 (2) 203.2 211.8 222.1 1T20 4T20 1T21 1T20 4T20 1T21 Deposit composition (%) 1T20 4T20 1T21 Composi
Slide 14: Capital
Capital Cifras en Ps. Billones Patrimonio atribuible a accionistas + interés Patrimonio atribuible a accionistas minoritario A/A% = 6.6% A/A% = 4.6% T/T% = -0.7% T/T% = -1.4% 33.0 35.4 35.2 13.6 14.8 14.8 20.7 20.4 19.5 19.5 20.7 20.4 1T20 4T20 1T21 1T20 4T20 1T21 Patrimonio atribuible Interés minor
Slide 15: NIM – Margen de interés neto
Ingresos por intereses neto(1) (billones) NIM – Margen de interés neto 1T21 / 1T21 / 1T20 4T20 1T21 1T20 4T20 Margen de interés neto(1) 2.7 3.4 2.9 7.8% -12.5% 5.29% 4.78% 4.58% 1T20 4T20 1T21 Costo promedio de 3.49% 2.56% 2.39% fondeo Margen de interés de cartera(2) 6.06% 5.87% 5.79% 1T20 4T20 1T21
Slide 16: Comisiones y otros ingresos
Comisiones y otros ingresos Cifras en Ps miles de millones Ingreso de comisiones bruto Sector no financiero (1) A/A% = 1.0% ; (Exc. TC = 0.6%) 1T20 4T20 1T21 T/T% = -2.3%; (Exc. TC = -1.2%) Energía y gas 206 594 263 Infraestructura 716 500 621 1,534.8 2.4% 1,586.9 1,550.9 2.9% 2.5% Hotelería 2 13 -2
Slide 17: Eficiencia
Eficiencia Gasto operacional / Ingreso total Gasto operacional / Promedio de activos 47.1% 44.7% 42.9% 3.4% 3.4% 3.1% 1T20 4T20 1T21 1T20 4T20 1T21 El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos divididos por la suma de los El ratio de eficiencia es calculado como Total Otros Gastos anu
Slide 18: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en Ps miles de millones Utilidad neta atribuible a los accionistas 700.2 791.8 635.1 1T20 4T20 1T21 $31.4 $28.5 $35.5 (1) ROAA 1.8% 1.7% 1.8% 1T20 4T20 1T21 (2) ROAE 14.2% 15.4% 12.3% 1T20 4T20 1T21 (1)ROAA es calculado como utilidad neta anualizada dividido por el promedio de ac
Slide 19: Grupo Aval
Grupo AVAL
Grupo Aval Acciones y Valores — Q1 2021 Earnings Presentation on 6ix