Basler Kantonalbank Partizipsch · SIX:BSKP

Basler Kantonalbank Partizipsch — Basler Kantonalbank — Investor Presentation (2014)

47 slides from Basler Kantonalbank Partizipsch's investor presentation, 2014

1. Slide 1: Investoren Präsentation 2014 Basler Kantonalbank

   Investoren Präsentation 2014 Basler Kantonalbank Unser Ziel ist die regelmässige und nachhaltige Pflege der Kontakte zu Analysten und Investoren.

2. Slide 2: Inhaltsverzeichnis

   Inhaltsverzeichnis 1. Geschäftszahlen 2013: Konzern BKB 2. Geschäftszahlen 2013: Stammhaus BKB 3. Strategische Neuausrichtung 4. Positionierung im Konzern 5. Ausblick 6. BKB-Partizipationsschein Seite 2 | © Basler Kantonalbank

3. Slide 3: Geschäftszahlen 2013 Konzern BKB

   Geschäftszahlen 2013 Konzern BKB

4. Slide 4: Key Figures

   Key Figures 31.12.2013 31.12.2012 Veränderung Mio. CHF Mio. CHF in % Bilanzsumme 39 193 39 128 +0.2 Spargelder 14 687 14 230 +3.2 Kundenausleihungen 26 542 25 951 +2.3 Kundenvermögen 46 202 46 802 -1.3 Eigene Mittel1) 3 184 3 139 +1.4 1)Inkl. Minderheitsanteile am Gewinn Seite 4 | © Basler Kantonalb

5. Slide 5: Kapitalisierung

   Kapitalisierung 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Eigene Mittel1) in Mio. CHF 3 183.9 3 138.9 3 063.5 Eigenmittel- in % 192.0 192.5 167.2 Deckungsgrad2) Gesamt- in % 15.4 15.4 n.a. kapitalquote2) 1)Inkl. Minderheitsanteile am Gewinn 2)Nach Basel III Seite 5 | © Basler Kantonalbank

6. Slide 6: Gewinnentwicklung

   Gewinnentwicklung in Mio. CHF 376.0 346.7 310.4 293.6 282.1 255.7 238.9 216.3 206.9 120.5 2009 2010 2011 2012 2013 Bruttogewinn Konzerngewinn Seite 6 | © Basler Kantonalbank

7. Slide 7: Konsolidierte Erfolgsrechnung

   Konsolidierte Erfolgsrechnung 2013 2012 Veränderung 1000 CHF 1000 CHF in % Erfolg Zinsengeschäft 350 537 369 086 -5.0 Erfolg Komm./DL-Geschäft 171 194 182 672 -6.3 Erfolg Handelsgeschäft 79 794 123 985 -35.6 Übr. ordentlicher Erfolg 19 048 19 039 - Betriebsertrag 620 573 694 782 -10.7 Personalaufwan

8. Slide 8: Konsolidierte Erfolgsrechnung

   Konsolidierte Erfolgsrechnung 2013 2012 Veränderung 1000 CHF 1000 CHF in % Bruttogewinn 282 106 376 000 -25.0 Abschr. Anlagevermögen -21 406 -19 868 +7.7 Wertber., Rst. und Verluste *-122 789 -82 974 +48.0 Betriebsergebnis 137 911 273 158 -49.5 Gewährsträger-Abgeltung -19 370 -25 627 -24.4 Zwischene

9. Slide 9: Segmentsberichterstattung (Konzern)

   Segmentsberichterstattung (Konzern) 2013, in Mio. CHF Privat- Anlage- Kommerz- Handel Corporate Total kunden kunden kunden Center Zinsengeschäft 163.7 25.9 105.2 4.0 51.8 350.6 Kommissionsgeschäft 65.2 66.3 19.4 7.9 12.4 171.2 Handelsgeschäft 19.0 12.3 3.8 41.8 2.9 79.8 Übriger Erfolg --- --- --- --

10. Slide 10: Value-at-Risk im Handelsbuch

    Value-at-Risk im Handelsbuch Risikokategorie 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 in CHF in CHF in CHF VaR Handelsbuch 24 791 852 56 640 513 70 979 738 VaR Währungen 2 673 647 13 154 518 3 194 339 VaR Zinsen 24 091 991 30 563 999 59 751 977 VaR Aktien 4 680 272 16 752 991 19 594 182 VaR Rohstoffe 130 53

11. Slide 11: Geschäftszahlen 2013 Stammhaus BKB

    2. Geschäftszahlen 2013 Stammhaus BKB

12. Slide 12: Key Figures

    Key Figures 31.12.2013 31.12.2012 Veränderung Mio. CHF Mio. CHF in % Bilanzsumme1) 25 076 24 966 +0.4 Kundenausleihungen 12 987 12 971 +0.1 Hypotheken 9 912 9 703 +2.2 Kundenvermögen 28 336 29 052 -2.5 1)Vor Gewinnverwendung Seite 12 | © Basler Kantonalbank

13. Slide 13: Kapitalisierung

    Kapitalisierung 31.12.2013 31.12.2012 31.12.2011 Eigene Mittel1) in Mio. CHF 2 640.3 2 665.7 2 568.1 Eigenmittel- in % 198.7 200.4 166.5 Deckungsgrad2) Gesamt- in % 15.9 16.0 n.a. kapitalquote2) 1)Nach Gewinnverwendung 2)Nach Basel III Seite 13 | © Basler Kantonalbank

14. Slide 14: Gewinnentwicklung

    Gewinnentwicklung in Mio. CHF 302.4 268.4 256.5 222.6 168.4 97.4 88.3 80.7 79.7 70.1 2009 2010 2011 2012 2013 Bruttogewinn Jahresgewinn Seite 14 | © Basler Kantonalbank

15. Slide 15: Kundenausleihungen

    Kundenausleihungen in Mio. CHF 12 963 12 971 12 986 Übr. Ford. 3 075 3 451 3 268 ggü. Kunden +0.1% +0.1% Hypothekar- 9 703 9 911 9 512 forderungen 31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 Seite 15 | © Basler Kantonalbank

16. Slide 16: Ertragsstruktur

    Ertragsstruktur Zinsen- geschäft Übriger Erfolg (2%) Kommissions- Handels- geschäft geschäft Seite 16 | © Basler Kantonalbank

17. Slide 17: Erfolgsrechnung (statutarisch)

    Erfolgsrechnung (statutarisch) 2013 2012 Veränderung 1000 CHF 1000 CHF in % Erfolg Zinsengeschäft 194 259 213 667 -9.1 Erfolg Komm./DL-Geschäft 100 678 113 617 -11.4 Erfolg Handelsgeschäft 63 543 98 679 -35.6 Übr. ordentlicher Erfolg 7 326 20 249 -63.8 Betriebsertrag 365 806 446 212 -18.0 Personalau

18. Slide 18: Erfolgsrechnung (statutarisch)

    Erfolgsrechnung (statutarisch) 2013 2012 Veränderung 1000 CHF 1000 CHF in % Bruttogewinn 168 433 256 483 -34.3 Abschr. Anlagevermögen -14 262 -12 874 +10.8 Wertber., Rst. und Verluste *-118 195 -77 442 +52.6 Betriebsergebnis 35 976 166 167 -78.3 Gewährsträger-Abgeltung -19 370 -25 627 -24.4 Zwischen

19. Slide 19: Rating Standard & Poor’s

    Rating Standard & Poor’s Seite 19 | © Basler Kantonalbank

20. Slide 20: Strategische Neuausrichtung

    3. Strategische Neuausrichtung

21. Slide 21: Wir sind die führende Bank für Basel und die Region

    Wir sind die führende Bank für Basel und die Region Seite 21 | © Basler Kantonalbank

22. Slide 22: Wir richten uns strategisch neu aus

    Wir richten uns strategisch neu aus Risiken reduzieren Qualität erhöhen Erträge verbessern Nachhaltig wachsen Seite 22 | © Basler Kantonalbank

23. Slide 23: Wir bieten noch bessere Beratung

    Wir bieten noch bessere Beratung • Weissgeldstrategie • Näher bei den Kunden • Privat- und Firmenkunden im Fokus • Verzicht auf Retrozessionen Seite 23 | © Basler Kantonalbank

24. Slide 24: Wir wirtschaften nachhaltiger

    Wir wirtschaften nachhaltiger • Ausgewogenes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko Seite 24 | © Basler Kantonalbank

25. Slide 25: Wir arbeiten effizienter zusammen

    Wir arbeiten effizienter zusammen • Betriebsprozesse effizienter gestalten Seite 25 | © Basler Kantonalbank

26. Slide 26: Positionierung im Konzern

    4. Positionierung im Konzern

27. Slide 27: 8. grösste CH-Bankengruppe

    8. grösste CH-Bankengruppe Um Faktor 5 verkleinert UBS 1‘009‘860 Credit Suisse Group 872‘602 Raiffeisen 176‘575 Zürcher KB 149‘707 PostFinance 115‘193 Julius Baer Holding 72‘522 BC Vaudoise 40‘454 Konzern BKB 39‘193 Bilanzsumme 31.12.2013 Migros Bank (in Mio. CHF) 38‘882 Luzerner KB 28‘444 Seite 27

28. Slide 28: Kernkompetenz

    Positionierung Beratung Kernkompetenz Produktion Preisführer Differenzierung Wettbewerbsstrategie Seite 28 | © Basler Kantonalbank

29. Slide 29: Geschäftsfeldstrategien

    Geschäftsfeldstrategien Geschäftsfeld: Marktgebiet: Zielkunden: Stossrichtung: NWCH (BKB), Affluents Retailbanking (TCHF 50-250 CH (Bank Coop) Vermögen) Schweiz, Core Affluents Private Banking (CHF 0.25-2 Mio. Kernmärkte Vermögen) NWCH (BKB), Mittlere KMU CH (Bank Coop) Unternehmen Handel / Schweiz

30. Slide 30: Ausblick

    5.) Ausblick

31. Slide 31: BKB-Anlagesparkonto

    BKB-Anlagesparkonto Seite 31 | © Basler Kantonalbank

32. Slide 32: KMU-Produktpakete

    KMU-Produktpakete Seite 32 | © Basler Kantonalbank

33. Slide 33: BKB-Eigenheimindex

    BKB-Eigenheimindex Seite 33 | © Basler Kantonalbank

34. Slide 34: Operationalisierung der Strategie

    Operationalisierung der Strategie Strat. Initiativen 2013 2014 2015 2016 Übrige Themen Vertriebsstrategie Schärfung Zielbild „Konzern BKB“ Konzeption Cross-Channel Umsetzung Beratungscenter Umsetzung Geschäftsstellen Privatkunden Konzeption / Umsetzung CRM V-Unterstützung Compliance: Weissgeldstrate

35. Slide 35: Wertorientierte Banksteuerung mit Economic Profit

    Wertorientierte Banksteuerung mit Economic Profit WERTE-Orientierung Leitbild Rahmenbedingungen Erfolgs- Steuerung messung Kapitalausstattung Wertorientierte Nachhaltigkeit Banksteuerung mit Economic Profit Vergütung Leistungsauftrag Vision Seite 35 | © Basler Kantonalbank

36. Slide 36: Wir erreichen unsere strategischen Zielsetzungen!

    Wir erreichen unsere strategischen Zielsetzungen! Erträge verbessern Reputation wiederherstellen Seite 36 | © Basler Kantonalbank

37. Slide 37: BKB-Partizipationsschein

    6. BKB-Partizipationsschein

38. Slide 38: Basisdaten

    Basisdaten Börsenplatz •SIX Swiss Exchange (Zürich) Erstnotierung •1. Juli 1986 Wertpapierart •Partizipationsschein Nennwert •CHF 8.50 pro BKB-PS Tickersymbol •BSKP (Telekurs), BSKP.S (Reuters), BSKP.SW (Bloomberg) Valoren-/ •923646, CH0009236461 ISIN-Nummer Streubesitz •19.70% (Free Float) Seite 38

39. Slide 39: BKB-Partizipationsschein

    BKB-Partizipationsschein in % 250 200 150 BKB-PS 100 Bankenindex 50 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 10-Jahres-Performance per 31.12.2013 (inkl. Dividende) BKB-PS +14.91% (+1.40% p.a.) Bankenindex -27.56% (-3.17% p.a.) Seite 39 | © Basler Kantonalbank

40. Slide 40: Börsenkapitalisierung

    Börsenkapitalisierung Rang Bankinstitut 05.06.2014 in Mrd. CHF 1. UBS 67.14 2. Credit Suisse Group 42.63 3. Julius Bär Holding 8.45 4. Partners Group 6.17 5. Banque Cantonale Vaudoise 4.23 6. Graubündner Kantonalbank 3.10 7. Luzerner Kantonalbank 2.99 8. GAM Holding 2.73 9. Vontobel 2.12 10. Basler

41. Slide 41: Ausschüttungen

    Ausschüttungen in CHF 22.1% 22.0% 20.0% 18.5% Ausschüttungs- 17.8% quote 3.30 3.30 3.30 3.30 3.10 Dividende 4.3% 2.8% 3.3% 2.3% 2.5% Dividenden- rendite 2009 2010 2011 2012 2013 Seite 41 | © Basler Kantonalbank

42. Slide 42: Kursstatistik

    Kursstatistik 2013 2012 2011 Börsenkurs am Jahresende in CHF 72.30 99.30 132.40 Höchstkurs in CHF 104.30 132.60 144.70 Tiefstkurs in CHF 61.00 98.00 128.30 Seite 42 | © Basler Kantonalbank

43. Slide 43: Kennzahlen je Partizipationsschein

    Kennzahlen je Partizipationsschein Erfolgskennzahlen 2013 2012 2011 Börsenkurs am Jahresende in CHF 72.30 99.30 132.40 Bruttogewinn1) in CHF 5.63 8.58 7.44 Betriebsergebnis1) in CHF 1.20 5.56 6.06 Jahresgewinn1) in CHF 2.34 2.70 2.66 (Earnings per Share) Buchwert1) in CHF 87.85 88.65 85.66 1)PS-Kapi

44. Slide 44: Kennzahlen je Partizipationsschein

    Kennzahlen je Partizipationsschein Renditekennzahlen 2013 2012 2011 Börsenkurs am Jahresende in CHF 72.30 99.30 132.40 Dividendenrendite in % 4.29 3.32 2.49 Ausschüttungsquote in % 18.50 17.78 21.96 (Pay-Out-Ratio) Kurs-Gewinn-Verhältnis 16.48 13.91 20.56 (Price-Earnings-Ratio) Kurs-Buchwert-Verhält

45. Slide 45: Struktur PS-Kapital nach Art des Inhabers

    Struktur PS-Kapital nach Art des Inhabers per 31.12.2013 Natürliche 45.6% Personen Eigenbestand 29.7% BKB-PS Unbekannt 19.3% (nicht bei BKB dep.) Gesperrt 4.0% (MA-Beteiligung) Juristische 1.4% Personen Seite 45 | © Basler Kantonalbank

46. Slide 46: Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

    Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Basler Kantonalbank Leiter Generalsekretariat / Medienstelle / IR Dr. Michael Buess Postfach CH-4002 Basel Direktwahl +41 (0)61 266 29 77 Telefax +41 (0)61 266 26 40 E-mail michael.buess@bkb.ch Internet www.bkb.ch

47. Slide 47: Disclaimer

    Disclaimer Vorsicht betreffend Prognosen: • Diese Präsentation beinhaltet zukunftsorientierte Aussagen, einschliesslich, aber nicht abschliessend Aussagen in Bezug auf die Umsetzung von strategischen Massnahmen sowie weitere Aussagen zu unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung und dem Geschäftsergeb

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