Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc. · TSE:2579
Coca-Cola Bottlers Japan — Coca-Cola West — Q1 2009 Earnings Presentation
49 slides from Coca-Cola Bottlers Japan's earnings presentation, May 7, 2009
Slide 1: 2009年12月期 第1四半期 決算説明会
2009年12月期 第１四半期 決算説明会 2009年5月7日 コカ・コーラ ウエスト株式会社 （2579） ［連絡先］ ＩＲ部 TEL 092-283-5724 FAX 092-283-5729 ［URL］ http://www.ccwest.co.jp/ ［E-mail］ shigeki-okamoto@ccwest.co.jp
Slide 2: 本日の内容
本日の内容 Ⅰ．第１四半期 決算概要 Ⅱ．2009年12月期 通期計画 Ⅲ．第２四半期 計画 【参考】 ブランド別・チャネル別 構成比 パッケージ別 販売数量 業績の推移／経営指標の推移 日本のコカ・コーラシステム／コカ・コーラ関連企業 1
Slide 3: 本日のサマリー
本日のサマリー ¾販売数量 ： 計画比△3.5％、前年比△3.5％ 【販売数量減の主要因】 第1四半期 ・景況悪化による消費低迷の影響を受け、特に自動販売機 で売上が減少した。 決算概要 ¾決 算 ： 販売数量減少が影響し、コスト削減や原材料費低減効果は あったものの、営業利益は計画・前年を下回った。 【業績予想の見直し】 通期計画 ・第1四半期の実績を踏まえ、第2四半期以降の業績予想を見直し。 ・ 第2四半期 ¾ 売上高（通期） ： 対前年 △83億円 計画 ¾ 営業利益（通期） ： 対前年 △40億円 2
Slide 4: Ⅰ. 第1四半期 決算概要
Ⅰ. 第１四半期 決算概要 3
Slide 5: 第1四半期決算（1－3月） － 販売数量
第1四半期決算（1－3月） － 販売数量 2009年 計画比 前年比 ※ （単位：千ケース、％ ） 第1四半期 実績 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 38,005 △1,374 △3.5 △1,365 △3.5 ※2008年の販売函数を2009年ベース（食品を除く）にして、前年比を算出 しております。 販売数量 月別の推移 （前年比） 1月 2月 3月 （％ ） 0.0 △2.2 △ 2.0 △3.4 △4.7 トータル △ 4.0 △ 6.0 △6.0 ベンディング △ 8.0 △7.0 △7.5 △ 10.0 4
Slide 6: 第1四半期決算 － ブランド別 販売数量
第1四半期決算（1－3月） － ブランド別 販売数量 第1四半期 計画比 前年比※ （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 コカ・コーラ 2,526 +177 +7.5 +169 +7.2 コカ・コーラゼロ 991 +201 +25.4 +341 +52.6 ビ ファンタ ッ 1,625 △18 △ 1.1 +217 +15.4 ジョージア 10,468 △144 △ 1.4 △357 △ 3.3 グ ６ 爽健美茶 2,411 △376 △ 13.5 △353 △ 12.8 アクエリアス 2,593 △335 △ 11.4 △222 △ 7.9 小 計 20,615 △49
Slide 7: ビッグ6ブランド「コカ・コーラゼロ」
ブランド別の状況 － ビッグ6ブランド 「コカ・コーラゼロ」 ■ コカ・コーラゼロを「ビッグ6ブランド」として販売強化 ¾ ２月のリニューアル発売を機に、ラインアップの増強／ＴＶＣＭでの露出度アップ／ Ｊリーグオフィシャルスポンサー ■ 「ゼロカロリー」への消費者嗜好のシフトを背景に、コカ・コーラゼロの売上は好調に推移 ¾ コカ・コーラゼロ ： 計画比＋25.4％、前年比＋52.6％ ■ コカ・コーラゼロとの併売による相乗効果で、コカ・コーラレッドの売上も伸張 ¾ コカ・コーラレッド ： 計画比＋7.5％、前年比＋7.2％ 「コカ・コーラ」・「コカ・コーラゼロ」 の販売実績の推移 （単位：千ケ
Slide 8: ビッグ6ブランド「ファンタ」
ブランド別の状況 － ビッグ6ブランド 「ファンタ」 ■ファンタを「ビッグ6ブランド」として販売強化 ¾ 新フレーバー投入／新製品「ふるふるチャージ」発売／ＴＶＣＭでの露出度アップ ■売上は、計画を若干下回ったものの、前年比＋15.4％と好調に推移 「ファンタ」 の販売実績の推移 （単位：千ケース ） 4 ％ +15. 1,625 1,409 2008年 2009年 7
Slide 9: ビッグ6ブランド「ジョージア」
ブランド別の状況 － ビッグ6ブランド 「ジョージア」 ■「ジョージア」の本格回復に向けた活動強化 ¾ エメラルドマウンテン3カラー戦略／新製品の投入 ■主力チャネルのベンディングにおいて、業態をセグメントしたバリュープロモーション を展開したものの、自動販売機の販売不振の影響により、売上は低調 ¾ 計画比△1.4％、前年比△3.3％ 「ジョージア」 販売実績（前年比）の推移 +1.0 （単位 ： ％） +0.5 +0.4 △ 1.0 +0.6 △ 0.2 △ 3.7 △ 3.3 △ 1.9 △4 2007年1Q 2Q 3Q 4Q 2008年1Q 2Q 3Q 4Q 2009年1Q 8
Slide 10: 第1四半期決算 － チャネル別 販売数量
第1四半期決算（1－3月） － チャネル別 販売数量 第1四半期 計画比 前年比※1 （単位：千ケース、％ ） 実績 増減 増減率 増減 増減率 スーパーマーケット ※2 8,518 +152 +1.8 +438 +5.4 コンビニエンスストア 4,301 △112 △ 2.5 +74 +1.8 チェーンストア 計 12,818 +40 +0.3 +512 +4.2 ベンディング 13,917 △728 △ 5.0 △1,029 △ 6.9 リテール 2,653 △194 △ 6.8 △422 △ 13.7 ※1 2008年の販売函数を2009年 フードサービス 3,929 △20 △ 0.5
Slide 11: スーパーマーケットのマーケットシェア
チャネル別の状況 － スーパーマーケットのマーケットシェア ■昨年第１四半期以降、マーケットシェアは順調に拡大している。 ¾ 市場環境が厳しい中でも、着実に消費者の購買へ結びつけている。 スーパーマーケット マーケットシェア （対前年増減） （単位： ポイント ） +1.5 +1.6 +1.3 +0.7 +0.1 0 2008年Q1 Q2 Q3 Q4 2009年Q1 （出典：インテージ） 10
Slide 12: マーケットシェア（自動販売機除く）
チャネル別の状況 － マーケットシェア（自動販売機除く） （単位： ％、ポイント ） 100％ 41.2% 41.7% 41.8% 39.9% 39.1% その他 5.5% ＋0.2 5.7% △0.3 D社 6.1% ＋0.0 6.1% ＋0.1 5.8% ＋0.4 6.8% ＋0.5 6.6% ＋0.4 6.2% ＋0.2 6.2% ＋0.3 6.5% ＋0.6 C社 8.7% 8.8% △0.2 8.6% △0.2 B社 ＋0.3 9.0% ＋0.4 8.4% ＋0.5 15.5% 15.5% 15.1% 16.2% ＋1.2 16.9% ＋1.4 A社 ＋0.8 ＋0.7 ＋0.6 2
Slide 13: ベンディング（業態別）
チャネル別の状況 － ベンディング（業態別） ■業態別自動販売機の販売状況 （前年比） ¾職域（特に工場）での売上が大きく落ち込んでいる。 主な職域の状況 前年比 （％) 【九州】 前年比(％) 業態 A社 自動車 △ 60.9 全エリア 九州 中国 関西 B社 電機 △ 47.2 職域（オフィス等） △6.9 △6.0 △4.0 △8.2 C社 電機 △ 44.4 職域（工場 等） △12.7 △13.3 △17.6 △10.9 D社 自動車 △ 33.1 大規模小売店 △9.5 △9.8 △8.9 △9.7 E社 化学 △ 27.7 交通 △7.2 △7.9 △5.6 △8.5 【中国】
Slide 14: チャネル別・パッケージ別販売数量
第1四半期決算（1－3月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 2009年 計画比 前年比※ 第1四半期実績 増減 増減率 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 5,482 +215 +4.1 +278 +5.3 小型PET （～1.0L） 3,862 △215 △5.3 △24 △0.6 缶 3,252 △15 △0.5 +216 +7.1 その他 222 +55 +33.1 +42 +23.6 合 計 12,818 +40 +0.3 +512 +4.2 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 2009年 計画比 前年比※ 第1四半期実績
Slide 15: 第1四半期決算（1-3月）
第１四半期決算（1-3月） （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 計画比 2008年 前年比 第1四半期 計画 第1四半期 実績 増減 増減率 実績 増減 増減率 販売数量 38,005 39,379 △1,374 △3.5 39,370 △1,365 △3.5 売上高 79,952 85,900 △5,947 △6.9 88,296 △8,343 △9.4 売上総利益 35,376 38,900 △3,523 △9.1 37,652 △2,275 △6.0 営業利益 △3,742 △1,100 △2,642 ー 242 △3,985 ー 経常利益 △3,784 △1,100 △2,6
Slide 16: 増減要因（計画との比較）
第1四半期決算（１-３月） － 増減要因（計画との比較） 2009年 （単位：億円） 年初計画 増減 第1四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・販売数量減少の影響 △42.1 売上高 859 799 △59 ・他ボトラー販売 △17.8 ・販売数量減少の影響 △32.5 売上総利益 389 353 △35 ・他ボトラー販売 △1.7 販管費の増減 営業利益 △ 11 △ 37 △26 ・販売手数料の減 +3.6 ・その他 消耗品費等 経費の減 +5.1 経常利益 △ 11 △ 37 △26 ・特別利益の増 +1.6 当期純利益 △ 14 △ 29 △15 ・特別損失の増減 （グループ再編費用等
Slide 17: 営業利益減少の要因（計画との比較）
第1四半期決算（1-３月） － 営業利益減少の要因（計画との比較） （単位：億円） 2009年 第1四半期 年初計画 実績 △11 販売数量の 減少に伴う 限界利益の 原価の増 △４ 減少 △１１ （うち原材料費の減 ＋２） 輸送費 △１ △37 評価損・廃棄 △２ 値引きの 増加 △７ ベンディング販売数量 △728千ケース ＳＣＭ要因 消耗品費 広告宣伝費 △７ 他 その他 他ボトラー コスト削減 △１ 販売 ＋２ △２ 16
Slide 18: 増減要因（前年との比較）
第1四半期決算（１-３月） － 増減要因（前年との比較） 2008年 2009年 （単位：億円） 増減 第1四半期 実績 第1四半期 実績 主な増減要因 増減額 ・SCM体制の変更による影響 △61.3 ・販売数量減少の影響 △41.1 売上高 882 799 △83 ・他ボトラー販売 +40.4 ・子会社取得および売却による影響 △20.2 ・SCM体制の変更による影響 +23.7 ・販売数量減少の影響 △42.0 売上総利益 376 353 △22 ・他ボトラー販売 +2.3 ・子会社取得および売却による影響 △4.7 販管費の増減 ・SCM体制の変更による影響 △23.7 ・退職給付費用
Slide 19: 営業利益減少の要因（前年との比較）
第1四半期決算（1-３月） － 営業利益減少の要因（前年との比較） 2008年 （単位：億円） 2009年 第1四半期 第1四半期 実績 実績 ２ 販売数量の 減少に伴う 限界利益の 減少 △１４ 値引き の増加 SCM要因 △１０ △37 ＳＣＭ新体制 移行時の影響 ベンディング販売数量 △1,029千ケース △3 販売機器費 季節変動要因 広告宣伝費 他 による原価増 △11 他ボトラー販売 ＋2 退職給付 費用の増加 △６ コスト削減等 ＋３ 18
Slide 20: Ⅱ. 2009年12月期 通期計画
Il. 200931238 Wwite 19
Slide 21: 2009年 経営方針
2009年 経営方針 将来の成長に向けた“利益の確保” １．営業の変革 ２．ＳＣＭの変革 ３．業務の効率化と間接コストの削減 厳しい市場環境 20
Slide 22: 2009年12月期 販売数量計画／業績予想
2009年12月期 販売数量計画／業績予想 （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 2008年 前年比 年初計画比 年初計画 計画 実績 増減 増減率 増減 増減率 販 売 数 量 186,138 186,138 +0 +0.0 190,000 △3,862 △2.0 売 上 高 387,200 395,556 △8,356 △2.1 416,400 △29,200 △7.0 売 上 総 利 益 173,900 163,931 +9,968 +6.1 189,100 △15,200 △8.0 営 業 利 益 6,500 10,521 △4,021 △38.2 13,000 △6,500
Slide 23: 2009年 営業利益達成のシナリオ
2009年 営業利益達成のシナリオ （年初計画との比較） （単位：億円） その他 コスト削減 ＋６ △10 市況悪化の影響 人件費 （燃料・原材料高騰） の減 ＋７ 退職給付 費用の増 SCM変革 △23 効果 ＋30 第1四半期 △３ の利益減 外形標準 営業部門 貢献利益の増 課税の増 △26 ＋18 販売数量 見直し SCM変革 による 人件費 効果 利益減 の減 △2 ＋８ その他 SCM 130 △48 変革 SCM 原材料 経費増 影響 体制 105 △８ 移行時 影響 低減 ＋16 △5 65 年初計画 増減要因 年初計画からの見直し 2008年 2009年 2009年 実績 年
Slide 24: 2009年12月期 － 増減要因（前年との比較）
2009年12月期 － 増減要因（前年との比較） 2008年通期 実績 2009年通期 計画 増減 （単位：百万円、％） 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 売上高 395,556 +100.0 387,200 +100.0 △8,356 △2.1 飲料 372,271 +94.1 387,200 +100.0 14,929 +4.0 テリトリー内 (367,601) (+92.9) (356,206) (+92.0) (△11,395) (△3.1) テリトリー外 (4,670) (+1.2) (30,994) (+8.0) (26,324) (+563.7) 受託製造・受託物流 23
Slide 25: Ⅲ. 第2四半期 計画
Wl. SS Q00-F HA 24
Slide 26: 第2四半期（4-6月）業績予想
第2四半期（4-6月） 業績予想 （単位：千ケース、百万円、 ％） 2009年 2008年 前年比 第２四半期 計画 第２四半期 実績 増減 増減率 販 売 数 量 46,956 47,144 △188 △0.4 売 上 高 98,200 100,274 △2,074 △2.1 売 上 総 利 益 44,000 41,746 +2,254 +5.4 営 業 利 益 1,500 2,900 △1,400 △48.3 経 常 利 益 1,700 3,400 △1,700 △50.0 当 期 純 利 益 600 245 +355 +144.9 25
Slide 27: 第2四半期 － 増減要因（前年との比較）
第2四半期（4-6月） － 増減要因（前年との比較） 2008年 第２四半期 実績 2009年第２四半期 計画 増減 （単位：百万円、％） 金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 売上高 100,274 +100.0 98,200 +100.0 △2,074 △2.1 飲料 94,247 +94.0 98,200 +100.0 3,953 +4.2 （うちテリトリー内） (93,115) (+92.9) (89,292) (+90.9) (△3,823) (△4.1) （うちテリトリー外） (1,132) (+1.1) (8,908) (+9.1) (7,776) (+686.9) 受託製造
Slide 28: 第2四半期計画 － 販売数量
第２四半期計画（４－６月） － 販売数量 ブランド別販売計画 チャネル別販売計画 （単位：千ケース、％ ） （単位：千ケース、％ ） 第2四半期 前年比※1 第2四半期 前年比※1 計画 増減 増減率 計画 増減 増減率 コカ・コーラ 3,459 +137 +4.1 スーパーマーケット ※2 12,614 +830 +7.0 コカ・コーラゼロ 1,229 +229 +22.9 コンビニエンスストア 4,738 +128 +2.8 ビ ファンタ ッ 2,797 +25 +0.9 チェーンストア 計 17,352 +957 +5.8 ジョージア 10,358 +32 +0.3 グ ベンディング 1
Slide 29: 第2四半期計画 － チャネル別・パッケージ別販売数量
第２四半期計画（４－６月） － チャネル別・パッケージ別販売数量 （単位：千ケース、％） ■チェーンストア 2009年 前年比※ 第2四半期計画 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 8,017 +608 +8.2 小型PET （～1.0L） 4,753 +302 +6.8 缶 4,143 +1 +0.0 その他 439 +46 +11.7 合 計 17,352 +957 +5.8 （単位：千ケース、％） ■ベンディング 2009年 前年比※ 第2四半期計画 増減 増減率 大型PET （1.5～2.0L） 34 △97 △74.1 小型PET （～1.0L） 3,917 △112 △
Slide 30: ブランド戦略 ー ビッグ6ブランド 爽健美茶
ブランド戦略 ー ビッグ6ブランド 爽健美茶／爽健美茶「五穀」 リニューアル発売（4/20） ・・・ 15種類の茶葉使用 季節限定「爽健美茶 五穀」の投入 無糖茶プロモーション「ネイチャー体験プレゼント」の展開 29
Slide 31: ブランド戦略 ー ビッグ6ブランド
ブランド戦略 ー ビッグ6ブランド コカ・コーラ コカ・コーラゼロ 2リットルPETボトル導入（4/20）に よるパッケージラインアップの充実 コカ・コーラゼロ全国プロモーション の展開 アクエリアス アクエリアスゼロの投入（5/11） 年間ロイヤルティプロモーションの 展開 30
Slide 32: ブランド戦略 ー 新商品 い・ろ・は・す
ブランド戦略 ー 新商品 い・ろ・は・す 国内最軽量（12ｇ）のPETボトルを採用 ⇒CO2排出を抑え、美味しい水を育む自然環境への 負担軽減 「おいしい」と「環境に良い」を両立したミネラルウォーター 5月18日 新発売 31
Slide 33: 営業の変革 － 営業体制の変革
営業の変革 － 営業体制の変革 ■「エリア基軸」から「チャネル基軸」へと営業体制を変更 ■同時に、トレードマーケティング機能を導入 2009年 エリア基軸の営業 チャネル基軸の営業 お客さま お客さま ＷＪ 近畿 三笠 スーパー 自動 食品・酒店 エリア エリア エリア ／コンビ等 販売機 ／レストラン等 購買者の情報をもとにした 従来のビジネスモデル 経験と勘に頼った マーケティング 事業会社（エリア） ＷＪ 近畿 三笠 エリア エリア エリア チェーン ベン リテール・ コカ コーラウエスト ストア ディング フード ･ 実行 （各チャネル営業本部） 実行 実行 実行 活動計画 お客さま情
Slide 34: 営業の変革 － トレードマーケティング機能の実行
営業の変革 － トレードマーケティング機能の実行 市場環境に伴う消費者の購買行動の変化を先行して捉えた 効果的なセグメントマーケティングを開始 チェーンストア ベンディング リテール・フードサービス • 売上の核となる35アカウント • エリア軸から業態・ボリューム • 購買者の飲用機会を起点とし （FW35）への投資・営業活動 規模軸へ移行した開拓活動の た業態セグメントマーケティング の傾斜配分の実施 実施 プランの作成開始 • 全国チェーンストアへの地域商 • ＩＴ・環境提案等による付加価 • シロップ、パッケージ製品を組 流の開始 値提案の推進 合わせた総合営業提案の実施 • 店舗業態
Slide 35: チャネル戦略（チェーンストア）
営業の変革 － チャネル戦略 （チェーンストア） 主要施策 第1四半期 活動 第2四半期の活動 ビッグ6ブランドを中 炭酸、茶飲料2リットルPET投入によ 大型ＰＥＴの 心に、リニューアルな る内食回帰需要の獲得 効果的な価格戦略 どをテーマにした店 頭露出の拡大 ゼロカロリーラインナップの拡充 最重点カスタマーに 最重点カスタマーを中心としたビッグ 小型PETの販売強化 おける限定プログラ 6ブランド500PET商品の拡販による ムの実施 即時消費の拡大（GW需要の獲得） 活動の検証と改善 購買者データを活用した、業態別の 店舗グルーピングの ためのデータ収集、 店舗グルーピング毎の販促策の
Slide 36: チャネル戦略（ベンディング）
営業の変革 － チャネル戦略 （ベンディング） 主要施策 第1四半期 活動 第2四半期の活動 ポテンシャル深耕 →エリア間の未取引店の開発 →製造業の生産拠点集約化等に対応し 組織力・営業力を インドア開発強化 た重点ポテンシャルへの開拓強化 活かした キャッシュレス自動販 新規ロケーション開拓 自動販売機台数拡大 売機設置拡大 →設置先・新規開発のローコスト運営ニー ズに対応したＦＶ（ＮＮＢ）との協働営業 の促進による一社管理の強化 →環境配慮型/キャッシュレス自販機投入 セグメントマーケティングに基づく自動 販売機の品揃えと販促強化 ターゲットを絞った 高品質オペレーションと ジョージアプ
Slide 37: チャネル戦略（リテール・フードサービス）
営業の変革 － チャネル戦略 （リテール・フードサービス） 主要施策 第1四半期 活動 第2四半期の活動 COKE TOWN活動のスタートによる重点 フード＆レジャー市場に エリアでの徹底した売場開拓の実施 おける 競争が激化している 業務用商品（茶飲 オンプレミス市場でのRTD商品の拡大 既存店売上の向上 料）の販売数量維 新商品（コカ・コーラゼロ250缶／冷凍 持・拡大 ボトル等）の投入による新規マーケットの 複合施設における取 開発 引強化 業務酒販店向け年 広域カスタマープログラムのノウハウを 新規開発による 間プラン策定 ローカルカスタマーへ活用することによる 市場創造 フードカスタ
Slide 38: ＳＣＭの変革
ＳＣＭの変革 第１四半期 活動 第２四半期の活動 営業とSCMとの連携強化による最盛期に 営業機能と 新商品、リニューアル品の 向けた供給体制の確立 →CCWの意思を反映できるCCJCとの SCM機能の 計画的な導入 新商品導入体制への取り組み →122品目（対前年＋47） 連携強化 （最盛期商品供給リスクを考慮した 新商品導入スケジュールの調整） エリア内自製率の向上による供給体制 の強化 CCWグループ エリア内自製率の向上 →明石工場新ラインの稼動開始による →約90％ 供給能力の拡大（6月上旬） 中心の →エリア内パッカーの有効活用による エリア内パッカーの有効 西日本需給体制 活用に
Slide 39: 業務の効率化と間接コストの削減
業務の効率化と間接コストの削減 ■間接コストの削減 （第２四半期～） 項 目 対年初計画コスト減 人件費の減少 （要員の見直し 等） ８ 億円 情報システム関連費用の削減、投資の見送り １ 億円 その他経費の削減 １ 億円 38
Slide 40: トピックス
トピックス ■執行役員および幹部社員の報酬・給与の一部返上 （2009年5月～） 執行役員を兼務する代表取締役 執行役員給与の月額20％を返上 グループ上席執行役員 執行役員給与の月額15％を返上 グループ執行役員 執行役員給与等の月額10％を返上 グループ全社の幹部社員（経営層） 所定内給与の5％を返上 ■全社での “利益創出活動” 『１（イチ）・１（イチ）・４０（ヨンマル）』 スタート 社員一人ひとりが、“１円でも高く売る活動”、 “１円でも安いコストで運営する活動”を自ら考え、 組織一丸となって実行することで、新たな利益 40億円を創出する。 39
Slide 41: ［参 考］
［参 考］ 40
Slide 42: ブランド別・チャネル別構成比
第1四半期決算（1-３月） － ブランド別・チャネル別構成比 2008年 2009年 100％ その他 34％ 34％ 33％ 35％ 47％ 45％ ブランド アクエリアス 6％ 5％ 6％ 5％ 爽健美茶 7％ 6％ 6％ 6％ 7％ 7％ ジョージア 7％ 6％ ファンタ 41％ 44％ 41％ 43％ 27％ 28％ コカ・コーラゼロ 4％ 4％ 3％ 4％ 4％ 3％ 6％ 2％ 6％ 2％ 2％ 7％ 3％ 7％ 3％ 6％ 2％ コカ・コーラ 6％ 販売数量 売上高 売上総利益 販売数量 売上高 売上総利益 100％ 4％ 4％ 4％ 4％ 4％ 5％ 12％ 7％ 13％ 6％
Slide 43: パッケージ別 販売数量
第1四半期決算（1-３月） － パッケージ別 販売数量 （単位：千ケース、％） 2009年 第１四半期 計画比 前年比※ 実績 増減 増減率 増減 増減率 ボトル 408 +10 +2.5 △18 △4.1 1,000ml 以下 7,525 △569 △7.0 △658 △8.0 PET 1,001ml 以上 5,998 +220 +3.8 +241 +4.2 計 13,523 △350 △2.5 △417 △3.0 缶（ボトル缶含む） 13,583 △562 △4.0 △580 △4.1 その他 1,198 +10 +0.8 △110 △8.4 シロップ、パウダー、食品 9,293 △481
Slide 44: 業績の推移
業績の推移 （単位： 百万円） 2009年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 計画 売上高 117,991 164,731 207,827 226,111 247,737 240,825 253,248 245,874 327,821 409,521 395,556 387,200 営業利益 12,533 15,160 17,449 16,634 16,704 19,638 16,860 11,830 12,321 16,056 10,521 6,500 経常利益 12,510 15,889 18
Slide 45: 経営指標の推移
経営指標の推移 ＜営業利益／営業利益率＞ ＜純資産／自己資本比率＞ （百万円） （％） （百万円） （％） 20,000 営業利益（百万円） 10 純資産（百万円） 16,860 90 営業利益率（％） 16,056 300,000 自己資本比率（％） 15,000 8 250,463 254,025234,521 11,830 12,321 250,000 6.7 10,521 173,608 85 6 200,000 167,036 82.1 84.4 10,000 3.9 83.2 80.5 150,000 4.8 2.7 4 80 100,000 5,000 3.8 80.6 2 50
Slide 46: 日本のコカ・コーラシステム － 出資関係
日本のコカ・コーラシステム － 出資関係 出資 （ ） は議決権比率 （2009年4月現在） ⑤ ＴＣＣＣ／ＣＣＪＣと ボトラー各社の共同出資会社 コカ・コーラ コカ・コーラ （3.9％） ナショナル （25.0％） ウエスト㈱ ビバレッジ㈱ (CCNBC） （ＣＣＷ） ① ㈱コカ・コーラ 東京研究 ⑥ （20.0％） ザ コカ・コーラ （100％） 開発センター カンパニー （CCTR&D） コカ・コーラ 南九州コカ・コーラ （TCCC） ④ ビジネスサービス㈱ （15.0％） ボトリング㈱ （CCBSC) ② ⑦ コカ・コーラ セントラルジャパン㈱ コカ・コーラ 日本 カスタマー （CCC
Slide 47: コカ・コーラ関連企業とその役割
コカ・コーラ関連企業とその役割 ①コカ・コーラウエスト株式会社 (CCW) ⑥コカ・コーラ ナショナル ビバレッジ株式会社 (CCNBC) 2006年7月にコカ･コーラウエストジャパン株式会社（CCWJ）と近 日本のコカ・コーラシステムにおける全国サプライチェーンマ 畿コカ･コーラボトリング株式会社の経営統合により、日本最大のボ ネージメント（SCM）構築のために、ザ コカ・コーラ カ ンパニー トラー「コカ・コーラウエストホールディング株式会社（CCWH）」が誕生。 および全ボトラー社の共同出資により2003年4月に設立、 2007年3月には、南九州コカ・コーラボトリング株式会社と資本業 2
Slide 48: 用語の解説
用語の解説 用語 解説 チャネル ・ベンディング 自動販売機を通じてお客さまに商品を届けるビジネスのこと（小売業） ・チェーンストア スーパーマーケットにおけるビジネスのこと（卸売業） ・コンビ コンビニエンスチェーン店の手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・リテール 一般食料品店、酒屋などの手売りマーケットにおけるビジネスのこと ・フードサービス 外食マーケットにおいて、シロップ販売を行うビジネスのこと ベンディング関係 ・レギュラー方式設置自販機 お得意さまが管理されている､当社無償貸与の自販機（当社がお得さまへ卸売した商品を販売） ・フルサービス方式設置自販機 当社が直接設置し､管理
Slide 49: 将来見通しに関する注意事項
将来見通しに関する注意事項 この資料に掲載しております当社の計画および業績の見通し、戦略な どは、発表日時点において把握できる情報から得られた当社の経営 者の判断に基づいています。あくまでも将来の予測であり、下記に掲 げております様々なリスクや不確定要素により、実際の業績と大きく異 なる可能性がございますことを、予めご承知おきくださいますようお願 い申し上げます。 ・市場における価格競争の激化 ・事業環境をとりまく経済動向の変動 ・資本市場における相場の大幅な変動 ・上記以外の様々な不確定要素 48