BHB Brauholding Bayern-Mitte AG · GETTEX:B9B

BHB Brauholding Bayern-Mitte — Investor Presentation (November 2010)

32 slides from BHB Brauholding Bayern-Mitte's investor presentation, November 2010

  1. Slide 1: Unternehmenspräsentation BHB Brauholding Bayern-Mitte AG

    Unternehmenspräsentation BHB Brauholding Bayern-Mitte AG November 2010 November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 1 / 32

  2. Slide 2: Agenda

    Agenda 1. Überblick 2. Markt & Wettbewerbsumfeld 3. Operatives Geschäft 4. Ziele & Strategie 5. Finanzen 6. Aktie & Investitionsgründe November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 2 / 32

  3. Slide 3: Vorstand

    1.1. Vorstand Franz Katzenbogen Gerhard Bonschab  Vorstand für Finanzen, Personal, Verwaltung  Vorstand für Vertrieb und Marketing  Industriekaufmann  Groß- und Außenhandelskaufmann, Handelsfachwirt und geprüfter Bilanz-  Abteilungsleiter Kasse/Zahlungsverkehr buchhalter  14 Jahre Abteilungsle

  4. Slide 4: BHB Brauholding AG im Überblick

    1.2. BHB Brauholding AG im Überblick  BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (Ingolstadt) Kennzahlen (HGB) zum fungiert als Konzernmutter für renommierte 30.06.2010 Bierbrauerei- und Getränketöchter Umsatz 7.398 T€  Kerngeschäft: Eigenproduktion und Vertrieb von EBITDA 915 T€ Bieren und alkoholfreien Get

  5. Slide 5: Historie & Meilensteine

    1.3. Historie & Meilensteine November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 5 / 32

  6. Slide 6: Konzernstruktur

    1.4. Konzernstruktur November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 6 / 32

  7. Slide 7: Herrnbräu GmbH & Co. KG

    1.5. Herrnbräu GmbH & Co. KG  BHB Brauholding AG agiert als Konzernmutter Was macht die BHB Brauholding AG?  Operative Geschäftstätigkeit wird durch  Konzernsteuerung Herrnbräu GmbH & Co. KG (79 Mitarbeiter) wahrgenommen  Verwaltung und Beratung der Beteiligungen  Fokussierung auf Bierspezialit

  8. Slide 8: Agenda

    Agenda 1. Überblick 2. Markt & Wettbewerbsumfeld 3. Operatives Geschäft 4. Ziele & Strategie 5. Finanzen 6. Börsengang & Investitionsgründe November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 8 / 32

  9. Slide 9: Makroökonomische Entwicklung Deutschland

    2.1. Makroökonomische Entwicklung Deutschland Konjunkturelle Entwicklung (BIP)  Finanzkrise scheint überwunden  Exporte und Ausrüstungsinvestitionen mit hoher Wachstumsdynamik  Arbeitsmarkt überraschend positiv  Privater Konsum auch während der Finanzkrise vergleichsweise robust  Aussichten für

  10. Slide 10: Biermarkt in Deutschland

    2.2. Biermarkt in Deutschland Bierverbrauch pro Kopf  Biermarkt in Deutschland rückläufig  Gründe: Demografische Entwicklung, veränderte Konsumgewohnheiten, rechtliche Rahmenbedingungen (z.B. Rauchverbot, Werbebeschränkungen)  Bierausstoß in 2009 auf insgesamt rund 98,1 Mio. hl gefallen (2005: 10

  11. Slide 11: Markt für alkoholfreie Getränke in Deutschland

    2.3. Markt für alkoholfreie Getränke in Deutschland Getränkeverbrauch je Einwohner  Konsum von Erfrischungsgetränken seit 2005 kontinuierlich gewachsen  Pro-Kopf-Verbrauch an Wässern bis 2007 zunehmend, seitdem leichte Rückgänge  Fruchtsäfte seit 2005 rückläufig  Rückgang der Verbraucherpreise f

  12. Slide 12: Agenda

    Agenda 1. Überblick 2. Markt & Wettbewerbsumfeld 3. Operatives Geschäft 4. Ziele & Strategie 5. Finanzen 6. Börsengang & Investitionsgründe November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 12 / 32

  13. Slide 13: Konzernmarken

    3.1. Konzernmarken  Produktion und Vertrieb von Bierspezialitäten unter den etablierten Marken Herrnbräu, Ingobräu, Leitner Bräu und Gritschenbräu  Hoher Bekanntheitsgrad und gute Reputation insbesondere in den Kernmärkten  Markenrechte an Gritschenbräu (2009) und Leitner Bräu (2010) in jüngster

  14. Slide 14: Produktpalette im Bereich Bier

    3.2. Produktpalette im Bereich Bier  Insgesamt 17 unterschiedliche Sorten  Schwerpunkt auf obergärige Weizenbiersorten  Daneben komplettieren verschiedene untergärige Biersorten Produktpalette (Helles, Export, Pils, Lager)  Ansprache von neuen Zielgruppen durch innovative Produktkonzepte  Beisp

  15. Slide 15: Produktpalette alkoholfreie Getränke

    3.3. Produktpalette alkoholfreie Getränke  Insgesamt 19 unterschiedliche Sorten  Produktfeld Wasser: Bernadett Brunnen Sanft, Medium und Spritzig  Außerdem: mit Sauerstoff angereichertes Mineralwasser „Hechtl Sauerstoffwasser“  Erfrischungsgetränke: breite Palette an Fruchtsäften und Limonaden 

  16. Slide 16: Produktion und Qualitätssicherung

    3.4. Produktion und Qualitätssicherung  Produktion erfolgt am Standort Ingolstadt  Herstellung mit Quellwasser aus zwei konzerneigenen artesischen Tiefbrunnen  Qualitätssicherung setzt bereits bei Rohstoffbeschaffung ein  Laufende Kontrolle im Produktionsbereich, Analyse in hauseigenen und exter

  17. Slide 17: Vertrieb und Marketing

    3.4. Vertrieb und Marketing  Diversifizierter Kundenkreis: Gastronomie, Handel, Endverbraucher  Vertrieb im Handelsbereich erfolgt bundesweit mit Schwerpunkt bayerischer Raum  Gastronomie auf Bayern, insbesondere Ingolstadt, München, Regensburg, Nürnberg und Augsburg, fokussiert  Beide Bereiche

  18. Slide 18: Agenda

    Agenda 1. Überblick 2. Markt & Wettbewerbsumfeld 3. Operatives Geschäft 4. Ziele & Strategie 5. Finanzen 6. Börsengang & Investitionsgründe November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 18 / 32

  19. Slide 19: Ziele & Strategie

    4.1. Ziele & Strategie Sicherung und Ausbau der Marktstellung bei verbesserter Ertragslage  Erhöhung der Marktdurchdringung in Stammmärkten mittels Übernahme zusätzlicher Marken- und Vertriebsrechte  Ansprache neuer Zielgruppen durch Weiterentwicklung der Produktpalette  Verbesserung von Distribu

  20. Slide 20: Aktive Rolle bei Marktkonsolidierung

    4.2. Aktive Rolle bei Marktkonsolidierung Brauereilandschaft Bayern  Allein in Bayern existieren ca. 670 Brauereien  Entwicklungen bei Marktgröße und Preisen erfordern kontinuierliche Effizienzsteigerungen  Weitere Konsolidierung absehbar  Gleichzeitig verstärkter Konsum von Brauprodukten aus je

  21. Slide 21: Fallbeispiel I: Ingobräu

    4.3. Fallbeispiel I: Ingobräu  Etablierte Biermarke mit jahrhundertelanger Brautradition  Übernahme der Marken- und Vertriebsrechte durch Herrnbräu GmbH & Co. KG im Jahr 2008  Produktion der renommierten Sorten „Ingobräu Helles“ und „Ingobräu Festbier“ seitdem in Anlagen der Herrnbräu (nach unver

  22. Slide 22: Fallbeispiel II: PANTHERWEISSE

    4.4. Fallbeispiel II: PANTHERWEISSE  Ausgangslage: Veränderung der Konsumgewohnheiten, bestimmte Käuferschichten bevorzugen mildere Geschmacksrichtungen  Entwicklung eines naturtrüben Weißbiers mit hohem Anteil an Weizenmalz, mild gehopft, niedrigem Kohlensäuregehalt  Produktion nach klassischem

  23. Slide 23: Fallbeispiel III: Leitner Bräu

    4.5. Fallbeispiel III: Leitner Bräu  Traditionsreiche Biermarke Leitner Bräu, seit Jahrhunderten im Familienbesitz  Akquisition der Marken- und Vertriebsrechte durch Herrnbräu GmbH & Co. KG im Juli 2010  Übernahme der Mitarbeiter in Schlüsselpositionen  Regionaler Fokus und starke Marktstellung

  24. Slide 24: Agenda

    Agenda 1. Überblick 2. Markt & Wettbewerbsumfeld 3. Operatives Geschäft 4. Ziele & Strategie 5. Finanzen 6. Börsengang & Investitionsgründe November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 24 / 32

  25. Slide 25: Getränkeabsatz im ersten Halbjahr 2010

    5.1. Getränkeabsatz im ersten Halbjahr 2010 ∆ zum ∆ zum  Gesamtabsatz (Bier und alkoholfreie Vorjahr in Vorjahr Getränke) um 1,2% auf 99.289 Hl Produkt-Segment In Hl Hl in % gesteigert HERRNBRÄU-Biere 58.211 154 0,3  Absatz eigenproduzierter Getränke um Fremd-Biere 1.297 68 5,6 1,7% verbessert Ges

  26. Slide 26: Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) zum 30.06.2010

    5.2. Gewinn- und Verlustrechnung (HGB) zum 30.06.2010 (Vorjahr: Herrnbräu GmbH & Co. KG) in TEUR H1/2010 H1/2009  Umsatzentwicklung im Geschäftsjahr 2010 stabil Umsatzerlöse 7.398 7.432  Alle wesentlichen Aufwandspositionen Bestandsveränderungen 7 -7 reduziert und damit Ertragskraft verbessert Son

  27. Slide 27: Bilanz (HGB) zum 30.06.2010

    5.3. Bilanz (HGB) zum 30.06.2010 Aktiva Passiva  Steigerung der EK-Quote auf ca. 60% durch IPO (30.06.2010: 47,0%) bietet finanzielle Stabilität  Bilanzsumme im Vergleich zum 31.12.2009 (11.564 TEUR) um 892 TEUR erhöht aufgrund 5.851 Managementbeteiligung im Februar 2010 Eigenkapital (Mittelzuflus

  28. Slide 28: Kapitalflussrechnung (HGB) zum 30.06.2010

    5.4. Kapitalflussrechnung (HGB) zum 30.06.2010 (Vorjahr: Herrnbräu GmbH & Co. KG) 01.01.-30.06. 01.01.-30.06. in TEUR 2010 2009 Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit 219 140 Cash Flow aus der Investitionstätigkeit -1.041 -1.004 Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 699 836 Finanzmittelfonds

  29. Slide 29: Agenda

    Agenda 1. Überblick 2. Markt & Wettbewerbsumfeld 3. Operatives Geschäft 4. Ziele & Strategie 5. Finanzen 6. Aktie & Investitionsgründe November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 29 / 32

  30. Slide 30: Aktie

    6.1. Aktie Aktienkurs Aktionärsstruktur 08. Juli - 09. November 2010 ISIN DE000A1CRQD6 Wertpapierkennnummer (WKN) A1CRQD 52 Wochen Hoch 2,81 52 Wochen Tief 2,05 Anzahl der Aktien 3.100.000 Marktkapitalisierung 7,6 Mio. EUR (zum 9. Nov. 2010) November 2010 © BHB Brauholding Bayern-Mitte AG 30 / 32

  31. Slide 31: Investment Highlights

    6.2. Investment Highlights Schnelle Reaktionsfähigkeit Erfolgreicher an Markttrends Langjährige Erfahrung bei Markteintritt in Italien durch flexible Erweiterung „Buy&Build“-Strategien untermauert der Produktpalette durch Integration von Wachstumspotential sichert Ausbau der 30 Marken Marktstellung

  32. Slide 32: Kontakt

    Kontakt BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Franz Katzenbogen Investor Relations Manchinger Straße 95 cometis AG 85053 Ingolstadt Ulrich Wiehle Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Tel.: +49 (0) 841 / 631 205 Tel.: +49 (0)611 / 20 58 55-11 Fax: +49 (0) 841 / 631 211 Fax.: +49 (0)611 / 20 58 55-66 franz.ka

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