Slide 1: 個人投資家様向け会社説明会資料
世の中に、もっと笑顔を。もっと幸せを。 東証マザーズ 6181 個⼈投資家様向け会社説明会資料 株式会社パートナーエージェント Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved.
Slide 2: アジェンダ
１．パートナーエージェントとは ２．当社事業の強み ３．今後の成⻑戦略 ４．株主還元 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 1
Slide 3: 会社概要
1 -１．会社概要 会社名 株式会社パートナーエージェント 事業開始 2006年9⽉ 資本⾦ 262百万円 上場取引所 東証マザーズ・証券コード6181 代表者 代表取締役社⻑ 佐藤 茂 連結従業員数 436名 連結対象企業 株式会社メイション、他3社 店舗数 44店舗（PA34／メイション9／他1） 事業内容 ・婚活事業 ・カジュアルウエディング事業、他 ※2019年9⽉30⽇現在 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 2
Slide 4: （ご参考）愛知県の店舗
1 （ご参考）愛知県の店舗 名古屋店 JPタワー名古屋 名古屋ショールーム JPタワー名古屋 岡崎店 朝⽇⽣命東岡崎ビル Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 3
Slide 5: 企業理念
1 -２．企業理念 世の中に、もっと笑顔を。もっと幸せを。 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 4
Slide 6: 当社の歩み
1 -３．当社の歩み 2006− 2016− 2019− 各種婚活サービス⽴ち上げ 事業基盤再整備 第⼆成⻑期へ ・2006年 事業開始 ・コネクトシップ ・カジュアルWD⼤⼿ ・結婚相談所 （事業者間会員相互紹介PF） メイション社グループ化 ・婚活パーティー ・婚活及びWD周辺サービス （スマ婚・2次会くん） ・地⽅⾃治体向け婚活⽀援 ・連結売上⾼90億円へ ・2015年 東証マザーズ上場 ※WD：ウエディングの略称／PF：プラットフォームの略称 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 現在の事業領域
1 -４．現在の事業領域 婚活事業 カジュアルウエディング事業 結婚相談所 結婚式 婚活 成婚後 パーティー サービス ＆ 送客 結婚式⼆次会 保険・ マッチング ブライダル アプリ コネクトシップ ジュエリー等 （婚活⽀援事業者間の会員相互紹介） ノウハウ・インフラなど ノウハウ・インフラなど その他事業 婚活⽀援開業者 地⽅⾃治体 フォトスタジオ 結婚式等の 企業イベント 向け⽀援 向け婚活⽀援 運営 映像制作 プロデュース Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 6
Slide 8: 売上高・営業利益推移
1 -５．売上⾼・営業利益推移 当期よりカジュアルWDへ本格参⼊、実質的な営業利益4.3億円へ （単位：億円） ＜売上⾼＞ ＜営業利益＞ 実質的な営業利益 91.0 4.4 4.3 カジュアルWD 本格参⼊ 41.5 2.1 2.3 36.4 38.1 41.0 2.0 1.9 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3E 2016/3 2017/3 2018/3 2019/3 2020/3E ※実質的営業利益：営業利益＋のれん・無形資産償却／WD：ウエディングの略称 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved
Slide 9: アジェンダ
１．パートナーエージェントとは ２．当社事業の強み ３．今後の成⻑戦略 ４．株主還元 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 8
Slide 10: 婚活事業
２ -１．婚活事業 婚活事業の主⼒は結婚相談所 ＜売上⾼構成⽐＞ 結婚相談所の収益イメージ 結婚相談所 婚活パーティー、他 ⼊会費 17.5％ お客様 ⼀⼈当たり ⽉会費 82.5％ 約 30万円 （LT約18カ⽉） 成婚料 ※2020年3⽉期2Q累計 ※LT：ライフタイムの略称 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 当社結婚相談所の特徴
２ -２．当社結婚相談所の特徴 ⼀般的な結婚相談所に対し、約3倍の顧客成果を実現 ⼀般的な結婚相談所 当社結婚相談所 成婚率 約10% 成婚率 約27％ Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 当社結婚相談所の強み：マーケティング
２ -３．当社結婚相談所の強み：マーケティング 安⼼・安全で、⾼い成果が期待できる結婚相談所として広く認知 業界唯⼀3つのISO（品質等）と ブランド検索シェアは Pマーク取得 業界上位 結婚相談所ブランド 検索シェア 1 A社 39.2％ IS 517969 FS 524039 CMS 566298/ 2 B社 20.7％ /ISO(JIS Q)27001 /ISO(JIS Q)9001 ISO(JIS Q)10002 3 パートナーエージェント 17.9％ 4 C社 10.5％ JIS Q 15001 5 D社 4.4％ 出所：Google 2019年1⽉〜9⽉（ブランド検索シェア） Co
Slide 13: 当社結婚相談所の強み：サービス（プロダクト）
２ -４．当社結婚相談所の強み：サービス（プロダクト） 独⾃のコンシェルジュ体制と会員相互紹介PF等で会員約12,000名の活動を⽀援 業界⼤⼿で唯⼀、専任コンシェルジュ 業界屈指の会員相互紹介PF 140名体制による⼿厚いサポート 「コネクトシップ」構築 参画事業者 10社 総会員数 5.5万⼈ ※PF：プラットフォームの略称 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 14: カジュアルウエディング事業
２ -５．カジュアルウエディング事業 カジュアルウエディング事業の主⼒はスマ婚と2次会くん ＜売上⾼構成⽐＞ スマ婚・2次会くんの収益イメージ スマ婚 2次会くん その他 ＜スマ婚＞ 主⼒商品 3.2％ ⼀組当たり 適正価格の挙式披露宴等 のプロデュース費⽤ 約 200万円 36.3％ 60.5％ ＜2次会くん＞ ⼀組当たり 結婚式⼆次会の 約 40万円 幹事代⾏費⽤ ※2020年3⽉期2Q累計 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 「スマ婚」の特徴
２ -６．「スマ婚」の特徴 ⼀般的な挙式披露宴に対し、スマ婚の平均価格は約1/2 ⼀般的な挙式披露宴の平均価格 「スマ婚」の平均価格 約 400万円 約200万円 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 14
Slide 16: 「スマ婚」の強み：プロダクト
２ -７．「スマ婚」の強み：プロダクト 独⾃の会場仕⼊れや⾃社会場を持たないことで適正価格とお客様の理想を実現 当社が構築した ⾃社会場を持たないことで 会場費⽤を抑える仕⼊れノウハウ アイテムへの建設費・維持費等の転換なし ⽇程が先×⼈気会場 約400万円 （例） ⼀般的な挙式披露宴の 式場 ドレス屋 ドレス平均価格 利益 卸値 平均価格 30万円の内訳 15万円 15万円 約200万円 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 15
Slide 17: 「スマ婚」の成果
２ -８．「スマ婚」の成果 適正価格の挙式披露宴を起点にカジュアルWDが国内に広く普及 ⼀般的な結婚式の実施件数 カジュアルWDの実施件数 微減傾向 2018年 2018年 約 25万組 約 22万組 出所：ブライダル総研「結婚トレンド調査2019」を基に当社推計／WD：ウエディングの略称 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 18: 「2次会くん」の特徴
２ -９．「2次会くん」の特徴 ⼆次会幹事代⾏のシェアNo.1 2018年 ⼆次会幹事代⾏ 利⽤組数 「2次会くん」の施⾏件数シェア （関東・東海・関⻄・九州） 約 1.3万組 約 23.7% 出所：当社調べ Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 17
Slide 19: 「２次会くん」の強み
２ -10．「２次会くん」の強み ⼆次会幹事代⾏のパイオニアとして提携会場数・お客様の満⾜度とも⾼⽔準 提携会場数は業界最多級の 結婚式準備情報サイトが選ぶ 480会場以上 本当の⼈気ランキング サービス名 提携会場数 サービス名 評価 1 2次会くん 480会場以上 1 2次会くん ⾼クオリティ 2 2次会ジェンヌ 300会場以上 2 2次会本舗 無料特典多数 3 フェスタ！ 80会場以上 3 フェスタ！ 簡単な打合せ 出所：当社及びウエディングニュース調べ Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: 「２次会くん」の成果
２ -11．「２次会くん」の成果 ⼆次会幹事代⾏の利⽤割合は拡⼤、新たな市場を創造 2次会くん 2次会くん開始以降 開始以前 ⼀般的な⼆次会実施割合 ⼆次会幹事代⾏利⽤割合 サービス開始 15.7% 8.1% 10.7% 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 出所：ブライダル総研 「結婚トレンド調査」を基に当社推計 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved.
Slide 21: アジェンダ
１．パートナーエージェントとは ２．当社事業の強み ３．今後の成⻑戦略 ４．株主還元 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 20
Slide 22: 婚活＆ウエディングの市場規模
３ -１．婚活＆ウエディングの市場規模 2020年3⽉期よりウエディング市場に本格参⼊ 2018年度 婚活＆ 婚活 ウエディング ジュエリー・ ウエディング市場 ＝ ※オンライン上の恋活・婚活 マッチングサービス除く 旅⾏・家具等 約 500億円 約 1.3兆円 約 1.0兆円 約 2.4 兆円 当社関連市場 出所：⽮野経済研究所「ブライダル産業年鑑2019」 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 21
Slide 23: 婚活市場の動向
３ -２．婚活市場の動向 婚姻組数に占める婚活サービス利⽤者は拡⼤、今後も増加が⾒込める 71万組 婚姻組数 婚活サービス利⽤による婚姻組数 58万組 12.7% 3.2% 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 出所：ブライダル総研「婚活実態調査2019」 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 22
Slide 24: 婚活市場の見通し
３ -３．婚活市場の⾒通し 広義の婚活市場規模は880億円・2024年には市場規模は2.1倍へ （単位：億円） 従来の婚活市場（結婚相談所など） オンライン上の婚活・恋活マッチングサービス市場 1,867 1,037 961 880 875 789 675 530 386 693 758 830 494 536 579 633 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 出所：株式会社マッチングエージェント「2019オンライン恋活・婚活マッチングサービスの国内市場調査」 ・⽮野経済研究所「ブライダル産業年鑑2019」を基に当社推計 Copyright ©
Slide 25: 婚活事業の成長戦略
３ -４．婚活事業の成⻑戦略 ⾼付加価値な結婚相談所の更なる⾼品質化・新たなエントリーサービス展開 結婚相談所のポジショニング ⾼い顧客成果を⽬指し コンシェルジュによる ⼿厚いサポート ⾼付加 更なる⾼品質化 価値型 成婚率（低） 成婚率（⾼） 従来型 市場拡⼤を⾒据え エントリー エントリーサービス展開 型 会員様主体の活動 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: 婚活事業の今期見通し
３ -５．婚活事業の今期⾒通し 2020年3⽉期の事業指標はいずれも前期を上回る⾒込み 2019年3⽉期 2020年3⽉期 計画 （YoY） ⼊会者数 7,841名 8,933名 ＋13.9％ 成婚者数 3,156名 3,194名 ＋1.2％ 在籍会員数 11,485名 12,365名 ＋7.7％ Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 27: ウエディング市場の見通し
３ -６．ウエディング市場の⾒通し 婚姻組数は2024年までに約6％減・カジュアルWD実施割合は約6pt増を⾒込む （婚姻組数に占める挙式披露宴等の実施割合） ⾮実施割合 カジュアルWD 実施割合 THE 披露宴 実施割合 婚姻組数 婚姻組数 58万組 55万組 43% 42% 41% 40% 39% 38% 37% 38% 39% 40% 41% 42% 43% 44% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 出所：ブライダル総研「結婚トレンド調査2019」を基に当社推計／WD：ウエディングの
Slide 28: 二次会市場の見通し
３ -７．⼆次会市場の⾒通し ⼆次会実施件数は減少傾向も、幹事代⾏利⽤割合は今後も拡⼤傾向を⾒込む ⼆次会実施件数 ⼆次会幹事代⾏利⽤割合 11万組 9万組 19.9% 15.7% 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 出所：ブライダル総研 「結婚トレンド調査」を基に当社推計 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 27
Slide 29: カジュアルウエディング事業の成長戦略
３ -８．カジュアルウエディング事業の成⻑戦略 カジュアルWDを全⽅位で展開、ファーストムーバーを⽬指す 商品ラインアップ拡充 格安挙式 会費 挙式 フォト ⼆次会 披露宴 会⾷ のみ のみ 幹事代⾏ カジュアルWD全⽅位で展開 プロ デュース 〇 〇 〇 〇 ドレス 〇 〇 〇 内製化等により 内製化 映像 − 顧客利益拡⼤・単価上昇 内製化 その他／ QOL 〇 〇 〇 ※ 表中の「〇」は当社がサービスを展開している領域／WD：ウエディングの略称 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 30: カジュアルウエディング事業の今期見通し
３ -９．カジュアルウエディング事業の今期⾒通し 2020年3⽉期の全施⾏件数は前期⽐＋7.7％の⾒込み 2019年3⽉期 2020年3⽉期 計画 （YoY） スマ婚 施⾏件数 1,110件 1,285件 ＋15.8％ ２次会くん 施⾏件数 3,274件 3,435件 ＋4.9％ 全施⾏件数 4,384件 4,720件 ＋7.7％ Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 29
Slide 31: 将来的な売上高イメージ
３ -10．将来的な売上⾼イメージ 2020年5⽉に中期経営計画を公表予定、引き続き持続的な成⻑を⽬指す （単位：億円） 中期経営計画で公表 91.0 41.5 2019/3 2020/3E 2021/3E 2022/3E 2023/3E Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 30
Slide 32: アジェンダ
１．パートナーエージェントとは ２．当社事業の強み ３．今後の成⻑戦略 ４．株主還元 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 31
Slide 33: 配当方針について
４ -１．配当⽅針について 株主様への利益還元は重要な経営課題と これまで 認識しつつも成⻑投資を優先 株主優待による還元を強化 上場企業として、 今後 株主優待も含め「株主還元策の拡充」を検討 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 32
Slide 34: 株主優待（サービス優待）
４ -２．株主優待（サービス優待） 9⽉末／1単元以上保有の株主様に以下のサービス優待券を贈呈 結婚相談所 登録料無料 スマ婚・2次会くん優待券 30,000円分×1枚 50,000円分×4枚 婚活パーティー参加料無料 LITO ダイヤモンド15%割引券 ×2枚 ×1枚 ※株主様以外の⽅もご利⽤可能です。その他、利⽤上の注意点は弊社WEBサイトもしくは弊社IRにご確認ください Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 33
Slide 35: 株主優待（ポイント優待）
４ -３．株主優待（ポイント優待） 9⽉末／10単元以上保有の株主様に以下の優待ポイントを贈呈 優待ポイントは 保有株式数 ポイント数 ⾷品や電化製品などの商品と交換可能 1,000株〜1,999株 9,000pt 2,000株〜2,999株 19,000pt 3,000株〜3,999株 30,000pt 4,000株〜 42,000pt ※詳細はhttps://partneragent.premium-yutaiclub.jp/pre/ をご確認ください Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 34
Slide 36: 本日のまとめ
４ -４．本⽇のまとめ 当社が追求するのは 1 「世の中に、もっと笑顔を。もっと幸せを。」 婚活・カジュアルウエディングとも 2 持続的な成⻑が⾒込める 今後の成⻑も踏まえ 3 来期以降に株主還元策の拡充を検討 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 35
Slide 37: さいごに
４ -５．さいごに 本⽇は最後までご清聴いただきまして 誠にありがとうございました。 皆様からのご期待に添えますよう、 今後も事業の持続的成⻑と社会発展に向けて 邁進してまいりますので 引き続き、ご⽀援とご鞭撻のほど よろしくお願い申し上げます。 Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved. 36
Slide 38: Copyright © PARTNER AGENT Inc. All Rights Reserved.
本資料は、業界動向及び事業内容について、当社グループによる現時点における予定、推定、⾒込み⼜は予想に 基づいた将来展望についても⾔及しております。 これらの将来展望に関する表明の中には、様々なリスクや不確実性が内在します。 既に知られたもしくは未だに知られていないリスク、不確実性その他の要因が、 将来の展望に関する表明に含まれる内容と異なる結果を引き起こす可能性があります。 また、当社グループの実際の将来における事業内容や業績などは、本資料に記載されている将来展望と異なる場合があります。 本資料における将来展望に関する表明は、利⽤可能な情報に基づいて、当社グループによりなされたものであり、 将