Slide 1: 2023年3月期 決算説明会
2023年３月期 決算説明会 ハウス食品グループ本社株式会社 証券コード2810 2023年５月11日 https://housefoods-group.com/
Slide 2: 目次
目次 Part:１ Part:２ Part:３ Appendix はじめに 23.3期 24.3期 事業概要補足 第七次中期計画の進捗 業績報告 通期計画 P. 3－9 P. 10－14 P. 15－20 P. 21－36 ※22.3期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しております。 2
Slide 3: Part1 はじめに 第七次中期計画の進捗
Part:１ はじめに 第七次中期計画の進捗 3
Slide 4: コストアップへの対応
コストアップへの対応 はじめに 24.3期も更なるコスト増が見込まれる 価格改定により七次中計３年間のコストアップを打ち返していく ＜連結コストアップ額＞ ※原材料･エネルギーコスト･物流費・為替の合計 単位：億円 23.3期見込み 23.3期実績 24.3期見込み △105 △94 △70 香辛・調味 加工食品事業 △73 △65 △37 健康食品事業 △3 △2 △５ 海外食品事業 △14 △13 △７ 外食事業 △13 △11 △20 その他 食品関連事業 △3 △3 △1 七次中計 (22.3期～24.3期) 連結コストアップ額 グループ各社の価格改定により打ち返していく △187億円
Slide 5: 営業利益（中計目標と24.3期予想）
営業利益（中計目標と24.3期予想） はじめに 七次中計営業利益目標に対しては60億円の未達を見込む ＜七次中計営業利益目標＞ ＜24.3期営業利益予想＞ 260億円 200億円 第七次中計期間の事業環境 当社グループへの影響 連結業績への影響 ＜セグメント別営業利益額 中計目標とのギャップ＞ 地政学リスクの高まり 単位：億円 増減額 主要因 原材料高騰・エネルギーコスト 連結 △60 上昇への対応 ・家庭用：新領域計画未達 香辛・調味 マーケコスト増 新型コロナ影響の 加工食品事業 △44 ・業務用：コロナからの回復 長期化 遅れによる計画未達 外食事業における営業自粛要請や インバウンド需
Slide 6: 七次中計 成長投資
七次中計 成長投資 第七次中期計画の進捗 ４系列バリューチェーンの構築に向けた積極的な成長投資を継続 ＜七次中計 投資計画最新見通し※1＞ 営業キャッシュフロー 投資領域 ・成長領域※２ 400億円 ＜当初計画＞ 700億円 ・既存領域 200億円 700億円 ・DX・環境領域 100億円 営業キャッシュフロー 投資領域 ・成長領域※2 469億円 ＜最新見通し＞ 571億円 ・既存領域 161億円 687億円 ・DX・環境領域 58億円 不足分は 手元資金 から充当 ※1 壱番屋除く ※2 生産最適化GOT、海外事業、M&A・新規 Copyright (c) House Foods Grou
Slide 7: 4系列VC構築に向けた投資(スパイス系)
４系列VC構築に向けた投資(スパイス系) 第七次中期計画の進捗 顧客接点・生産能力拡大と一次加工機能のグループ活用によりスパイス系VCの幹を太くする ＜ハウス食品グループのバリューチェーン＞ 自然の恵み 資材調達 生産・物流 販 売 お客様 原料加工拠点 生産能力拡大 顧客接点拡大(出口の多様化) 【日本】成熟市場での成長をめざす ・ハウスギャバン始動（23年４月） グループとしての成長戦略を描き 将来的に事業規模500億円、 【マレーシア】 【中国】成長市場での事業拡大をめざす ROS10％をめざす スパイス系VCのグローバル展開を支える 一次加工拠点としての進化 ・浙江ハウス食品社ライン増
Slide 8: 4系列VC構築に向けた投資(大豆系)
４系列VC構築に向けた投資(大豆系) 第七次中期計画の進捗 メインストリーム市場への事業展開を加速し、 TOFUを中心としたPBF領域でのプレゼンス拡大をめざす ＜売上高成長イメージ＞ ■ ハウスフーズアメリカ社 ■ キーストーン社 （単位：億円） ①：TOFU市場の旺盛な需要への対応 ②：PBF市場での独自ポジション確立 ＜キーストーン社事業強化＞ ・新規顧客の獲得強化によるトップライン成長 ・購買・物流費、間接費の効率化 ＜LA工場新ライン・冷蔵設備増設＞ LA工場 新ライン稼働 ・投資金額：約70億円 ・稼働時期：23年６月 ・ドイツ事務所開設 320 ・キーストーン社グループ化 ・生産
Slide 9: 財務戦略（政策保有株式の縮減）
財務戦略（政策保有株式の縮減） 第七次中期計画の進捗 政策保有株式の保有意義を見直し、継続的に縮減を実行 １年目の22.3期は7.8％、２年目の当期は8.9％縮減（累計16.7%） 七次中計で掲げる20％縮減は達成する見込み ＜政策保有株式縮減状況＞ ※縮減金額は21.3期末時価基準により計算 政策保有株式残高 縮減額（累計） 縮減率（累計） （残高：億円） 20.0% （縮減率） 500 20% 36 77 463 400 427 15% 386 300 16.7% 10% 200 7.8% 5% 100 0 0% 21.3期 22.3期 23.3期 24.3期 （基準） （最終年度目標）
Slide 10: Part2 23.3期 業績報告
Part:２ 23.3期 業績報告 10
Slide 11: 23.3期連結業績
23.3期連結業績 23.3期 業績報告 売上高 ：経済活動の再開に伴う各事業の販売回復、価格改定もあり増収 営業利益 ：香辛・調味加工食品事業の原材料価格高騰による影響が大きく減益 22.3期 23.3期 23.3期 対前期 対修正目標 単位：億円 実績 売上比 修正目標 売上比 実績 売上比 増減 率 増減 率 売上高 2,534 － 2,753 － 2,751 － ＋217 ＋8.6% △2 △0.1% 営業利益 192 7.6% 160 5.8% 166 6.0% △26 △13.5% ＋6 ＋3.9% EBITDA※１ 301 11.9% 277 10.1% 285 10.4
Slide 12: 23.3期セグメント別業績
23.3期セグメント別業績 23.3期 業績報告 売上高 営業利益 ROS EBITDAマージン 単位：億円 実績 対前期 対修正目標 実績 対前期 対修正目標 実績 対前期 実績 対前期 連結 2,751 ＋217 ＋8.6% △2 166 △26 △13.5% ＋6 6.0% △1.5pt 10.4% △1.5pt 香辛・調味 1,198 ＋24 ＋2.0% △31 79 △47 △37.3% △9 6.6% △4.1pt 10.9% △4.0pt 加工食品事業 健康食品事業 165 ＋21 ＋14.5% ＋0 19 ＋20 － ＋5 11.5% ＋12.5pt 14.7% ＋11.0pt
Slide 13: 営業利益増減分析
営業利益増減分析 23.3期 業績報告 上期 下期 通期 ◆事業セグメント別増減要因 (単位：億円) 香辛･調味加工食品事業 △22 △25 △47 ・売上高変動 +５ +12 ＋17 外食事業 ・原価率変動 △22 △18 △40 192 +８ 調整 ・マーケティングコスト △２ △８ △10 （消去） ・その他経費 △１ △７ △８ 健康食品 △６ 事業 ・ギャバン等関連会社、調整 △２ △４ △７ +20 健康食品事業 ＋14 +６ ＋20 ・売上高変動 ＋９ +３ ＋12 ・原価率変動 ＋１ ＋０ ＋１ 166 その他食品 ・マーケティングコスト ＋２ ＋３ ＋５ 関連事業 ・その他経
Slide 14: 営業外損益・特別損益の概要
営業外損益・特別損益の概要 23.3期 業績報告 前期 単位：億円 22.3期 23.3期 主な要因 増減 営業利益 192 166 △26 営業外損益 19 16 △３ ・壱番屋時短協力金の減少等 経常利益 211 183 △29 特別損益 22 30 ＋８ ・固定資産等売却益の増加等 税引前利益 234 213 △21 法人税等 75 58 △17 非支配株主に帰属する 当期純利益 19 18 △１ 親会社株主に帰属する 当期純利益 140 137 △３ Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 14
Slide 15: Part3 24.3期 通期計画
Part:３ 24.3期 通期計画 15
Slide 16: 24.3期 連結業績予想
24.3期 連結業績予想 24.3期 通期計画 23.3期 24.3期 対前年 七次最終(24.3期) 単位：億円 実績 売上比 予想 売上比 増減 率 目標 増減 売上高 2,751 － 3,048 － +297 +10.8% 3,050 △２ 営業利益 166 6.0% 200 6.6% +34 +20.3% 260 △60 EBITDA※1 285 10.4% 336 11.0% +51 +17.9% 404 △68 経常利益 183 6.6% 209 6.9% +26 +14.5% 親会社株主に帰属する 当期純利益 137 5.0% 175 5.7% +38 +27.7% 売上高：
Slide 17: 退職給付制度改定に伴う影響
退職給付制度改定に伴う影響 24.3期 通期計画 ハウス食品株式会社において、退職給付制度の改定を実施 当該改定に伴い退職給付制度改定益約70億円を特別利益に計上予定 ◆連結業績への影響 単位：億円 24.3期 内 容 営業利益 △６ ・退職給付費用の増加 経常利益 △６ 特別利益 ＋70 ・退職給付制度改定益の計上 税引前当期純利益 ＋64 法人税等 △20 親会社株主に帰属する当期純利益 ＋44 ◆当特別利益の取り扱い 会計上の手続きによる一時的なもので、実際の資金増を伴うものでないことから 利益配分方針の考え方に照らし24.3期配当からは除外 Copyright (c) House Fo
Slide 18: 24.3期 セグメント別業績予想
24.3期 セグメント別業績予想 24.3期 通期計画 売上高 営業利益 ROS EBITDAマージン 単位：億円 予想 対前期 予想 対前期 予想 対前期 予想 対前期 連結 3,048 +297 +10.8% 200 +34 +20.3% 6.6% +0.5pt 11.0% +0.7pt 香辛・調味 加工食品事業 1,307 +109 +9.1% 107 +28 +35.2% 8.2% +1.6pt 12.1% +1.2pt 健康食品事業 177 +12 +7.1% 20 +１ +4.8% 11.3% △0.2pt 13.7% △1.0pt 海外食品事業 614 +125 +25.6% 5
Slide 19: 24.3期 営業利益増減分析
24.3期 営業利益増減分析 24.3期 通期計画 単位：億円 増減額 ◆事業セグメント別増減要因 その他食品 (単位：億円) 関連事業 香辛･調味加工食品事業 ＋28 +３ ・売上高変動 ＋23 海外食品事業 ・原価率変動 △５ 健康食品 +０ 事業 ・マーケティングコスト △０ +１ ・その他経費 ＋５ ・ハウスギャバン等関連会社、調整 ＋５ 200 健康食品事業 ＋１ ・売上高変動 ＋６ 調整 ・原価率変動 △３ （消去） ・マーケティングコスト △２ 外食事業 △５ +７ ・その他経費 △０ 海外食品事業 ＋０ ・米国事業 ＋１ (キーストーン社のれん) （△10） ・中国事業 ＋４
Slide 20: 配当について
配当について 24.3期 通期計画 24.3期は退職給付制度改定に伴う特別利益を除外し、配当性向30%以上の安定的な配当を継続 ◆利益配分方針 企業結合に伴い発生する特別損益やのれん償却の影響を除く、連結配当性向30％以上を基準とした安定的な配当を継続する （円） 年間配当（１株あたり） 80% ① 配当性向 50 ② 利益配分方針に基づく配当性向 46 46 46 46 46 70% 44 ③ ②から退職給付制度改定に伴う 40 特別利益を除く配当性向 60% 38 35 30 30 32 50% 30 32.9% 32.9% 31.7% 40% 20 30% 31.8% 31.9% 20%
Slide 21: Appendix 事業概要補足
Appendix 事業概要補足 21
Slide 22: 23.3期セグメント別業績 香辛・調味加工食品事業
23.3期セグメント別業績 業績概要補足 香辛・調味加工食品事業 ■旧会計基準 ■■新会計基準 ■■■売上高（億円） ■■■営業利益(億円)・ROS ■■EBITDA(億円)・EBITDAマージン 16.3% 1,500 10.7%/13.0% 200 14.9% 150 9.7% 196 1,450 1,463 156 10.8% 150 174 10.9% 1,204 1,198 141 1,000 1,174 126 100 6.6% 77 130 100 500 79 50 50 0 0 0 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期
Slide 23: 23.3期セグメント別業績 健康食品事業
23.3期セグメント別業績 業績概要補足 健康食品事業 ■旧会計基準 ■■新会計基準 ■■■売上高（億円） ■■■営業利益(億円)・ROS ■■EBITDA(億円)・EBITDAマージン 11.5% 14.7% 279 14 17 250 19 24 201 12 9 200 3.7% 7 1.9% 77 150 4 1.9% 165 5 153 144 2 5 3 100 -1 50 -3 △4 △1 △2.1%/△2.6% △1.0% 0 -8 -6 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 21.3期 22.3期 23.3期 通期 通
Slide 24: 23.3期セグメント別業績 海外食品事業
23.3期セグメント別業績 業績概要補足 海外食品事業 ■旧会計基準 ■■新会計基準 ■■■売上高（億円） ■■■営業利益(億円)・ROS ■■EBITDA(億円)・EBITDAマージン 500 60 80 15.6% 13.4% 11.0% 17.2% 450 489 50 12.9%/13.5% 17.7% 76 13.8% 52 54 60 67 400 40 46 60 355 41 77 350 391 30 40 297 300 341 20 20 250 10 200 0 0 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 21.3
Slide 25: 23.3期セグメント別業績 外食事業
23.3期セグメント別業績 業績概要補足 外食事業 ■旧会計基準 ■■新会計基準 ■■■売上高（億円） ■■■営業利益(億円)・ROS ■■EBITDA(億円)・EBITDAマージン 600 60 10.6% 25 4.7% 500 50 9.5% 525 3.3% 23 8.6% 52 400 484 15 40 447 454 0.4% 43 15 38 77 300 30 5 2 200 20 -5 △7 100 10 △1.5%/△1.5% 0 -15 0 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 21.3期 22.3期 23.3期
Slide 26: 23.3期セグメント別業績 その他食品関連事業
23.3期セグメント別業績 業績概要補足 その他食品関連事業 ■旧会計基準 ■■新会計基準 ■■■売上高（億円） ■■■営業利益(億円)・ROS ■■EBITDA(億円)・EBITDAマージン 455 20 30 500 3.9% 3.9%/4.0% 507 25 5.1% 400 463 456 18 18 3.2% 4.3% 439 15 2.4% 20 22 3.4% 15 300 20 10 12 15 77 17 200 10 5 100 5 0 0 0 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 20.3期 21.3期 22.3期 23.3期 21.3期 22.3期 23.3期
Slide 27: セグメント別業績（上期・下期・通期）
セグメント別業績（上期・下期・通期） 事業概要補足 上期 下期 通期 ” 単位：億円 実績 対前年同期 実績 対前年同期 実績 対前年 売上高 1,338 ＋97 1,412 +120 2,751 ＋217 連結 営業利益 76 △14 90 △12 166 △26 EBITDA 131 △11 154 △５ 285 △16 売上高 580 ＋10 618 ＋13 1,198 ＋24 香辛・調味 加工食品事業 営業利益 32 △22 47 △25 79 △47 EBITDA 57 △20 74 △24 130 △44 売上高 85 ＋5 80 ＋６ 165 ＋21 健康食品事業 営業利益 11
Slide 28: 事業別動向
事業別動向 事業概要補足 上期 下期 通期 売上高前年比推移（億円・％） 実績 対前年同期 実績 対前年同期 実績 対前期 ルウカレー ※ 184 △0 △0.1％ 174 △６ △3.6％ 358 △７ △1.8％ 香辛・調味 レトルトカレー ※ 92 +8 +9.2％ 87 ＋６ ＋6.9％ 178 ＋13 ＋8.0％ 加工食品事業 スパイス ※ 108 △4 △3.5％ 106 ＋３ ＋3.4％ 214 △０ △0.2％ ハウス食品 業務用 ※ 81 +7 +9.7％ 88 ＋６ ＋7.0％ 169 ＋13 ＋8.3％ ウコンの力 ※ 25 +10 +62.0％ 30 ＋５ ＋19.7％
Slide 29: 地域別売上高
地域別売上高 事業概要補足 旧会計基準ベース 新会計基準ベース 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 21.3期 22.3期 23.3期 通期 上期 通期 連結 億円 2,419 2,838 2,919 2,967 2,937 2,838 2,501 2,534 1,338 2,751 日本 億円 2,157 2,542 2,572 2,586 2,528 2,388 2,065 2,030 1,051 2,134 米国 億円 126 132 140 149 152 148 148 169 102 238 東アジア 億円 113 121 142 148 149
Slide 30: 24.3期セグメント別業績予想（対中計目標）
24.3期セグメント別業績予想（対中計目標） 事業概要補足 売上高 営業利益 ROS EBITDAマージン 単位：億円 24.3期 24.3期 24.3期 対七次 24.3期 対七次 対七次目標 対七次目標 予想 予想 予想 目標 予想 目標 連結 3,048 △２ △0.1% 200 △60 △23.1% 6.6% △2.0pt 11.0% △2.2pt 香辛・調味 加工食品事業 1,307 △23 △1.7% 107 △44 △29.1% 8.2% △3.2pt 12.1% △3.6pt 健康食品事業 177 △51 △22.4% 20 ＋5 ＋33.3% 11.3% ＋4.7pt 13.
Slide 31: 主要財務データ
主要財務データ 事業概要補足 旧会計基準ベース 新会計基準ベース 22.3期 23.3期 24.3期 七次中計 16.3期 17.3期 18.3期 19.3期 20.3期 21.3期 21.3期 通期 通期 予想 目標 売上高 億円 2,419 2,838 2,919 2,967 2,937 2,838 2,501 2,534 2,751 3,048 3,050 営業利益 億円 108 123 163 176 190 194 194 192 166 200 260 経常利益 億円 122 140 172 191 208 198 198 211 183 209 － 親会社株主帰属 億円 226
Slide 32: ハウス食品グループの理念体系
ハウス食品グループの理念体系 事業概要補足 ◇創業理念 日本中の家庭が幸福であり、 そこにはいつも温かい家庭の味ハウスがある。 創業理念 ◇グループ理念 食を通じて人とつながり、 笑顔ある暮らしを共につくる グッドパートナーをめざします。 ハウスの意 グループ理念 （こころ） ◇ハウスの意（こころ） 社是 誠意 創意 熱意 を持とう。 【グループCSR】 ハウス十論 企業市民として３つの責任を遂行し、 －．自分自身を知ろう 食事業を通じて笑顔とつながりを創出する －．謙虚な自信と誇りを持とう （お客様とともに、社員とその家族とともに、社会とともに） －．創意ある仕事こそ尊い －．ハウスの発展は
Slide 33: 第七次中期計画 全体フレーム
第七次中期計画 全体フレーム 事業概要補足 ハウス食品グループのめざす姿 「食で健康」クオリティ企業への変革＜第二章＞ ４系列バリューチェーンへのチャレンジ ～質の変革とともに成長をめざす～ 七次～八次中計で取り組む重要テーマ お客様 社員とその家族 社会 に対して に対して に対して グローバルに「食で健康」 をお届けする ダイバーシティの実現 人と地球の健康 4系列VCによる成長実現 働きがい変革の実行 循環型モデルの構築 ３つのGOT具現化 共創による新価値創出 個性の発揮と融合の支援 健康長寿社会の実現 コーポレート・ガバナンスの強化 第七次中期計画 Copyright (c) Hou
Slide 34: 七次中計 4系列バリューチェーンの考え方
七次中計 4系列バリューチェーンの考え方 業概要補足資料 事業概要補足 クオリティ企業に向けて、資源投下領域を４系列のバリューチェーンにフォーカス グループ独自の強みを磨き上げ、グローバルに「食で健康」をお届けする スパイス系VC スパイス・カレーを取扱うグループ各社が共創、シナジー創出を目指す 当社グループの 提供価値 機能性素材系VC 乳酸菌、ビタミン、スパイスをグループ素材として活用の幅を広げる 「食で健康」 大豆系VC 米国豆腐事業だけでなく、米国外での大豆活用を検討 付加価値野菜系VC アグリ領域での新たなバリューチェーン構築にチャレンジ ～ 事業セグメントごとのポートフォリオに偏り
Slide 35: セグメント別主要製品・サービス
セグメント別主要製品・サービス 事業概要補足 香辛･調味加工食品事業 ＜ハウス食品＞ ＜ギャバン＞ ＜マロニー＞ ルウカレー ルウシチュー レトルトカレー スパイス その他製品群 健康食品事業 ＜ハウスウェルネスフーズ＞ 機能性スパイス ビタミン 乳酸菌 海外食品事業 外食事業 ＜米国＞ ＜中国＞ ＜アセアン＞ ＜壱番屋＞ Copyright (c) House Foods Group Inc. All rights reserved. 35
Slide 36: 主な春夏向け新製品・バラエティ製品
主な春夏向け新製品・バラエティ製品 事業概要補足 ◆ハウス食品、ハウスウェルネスフーズ ※以下記載商品がすべてではありません （新製品） 希望小売価格 カテゴリー 製品名 （参考価格） 店頭化日 ※価格は発売時 ◆新製品 レトルト レトルトバーモントカレー 甘口・中辛 （283円） 2月13日 プロ クオリティ パスタソース ３袋入り パスタ ソース 濃厚ボロネーゼ （450円） 2月13日 海老の香り濃厚トマトクリーム カレー 香るごちそうカレーうどんの素 その他 （240円） 2月13日 スパイシー・クリーミー 調理 ソース まぜのびチーズソースの素 （258円） 2月13日 ペースト 調
Slide 37: 将来見通しに関する注意事項
本資料には、当社の将来についての計画や戦略、業績に関する見通しの記述が含まれています。 これらの記述は発表日時点で把握可能な情報から得られた当社の経営判断に基づいており、記載された将 来の計画数値、施策の実現を確約したり、保証するものではありません。 実際の業績は、さまざまな要因により、見通しとは異なる結果となる可能性がございますことをご承知お きください。 本資料の金額は、百万円単位で計算し、四捨五入して表示しています。