Fan Communications. Inc. · TSE:2461
Fan Communications — F@N Communications — Q4 2021 Earnings Presentation
36 slides from Fan Communications's earnings presentation, Feb 9, 2022
Slide 1: 2021年12月期 第4四半期 決算説明資料
2021年12月期 第4四半期 決算説明資料 2022年2月9日 株式会社ファンコミュニケーションズ
Slide 2: 目次
2 目次 2021年12月期第4四半期 業績ハイライト ・・・・・・・・・・・ P3 各種経営指標（四半期ベース） ・・・・・・・・・・・ P8 主要サービス区分別概要 ・・・・・・・・・・・ P14 ・CPAソリューション事業 ・ADコミュニケーション事業 連結グループ事業 ・・・・・・・・・・・ P28 株式について ・・・・・・・・・・・ P31 参考資料 ・・・・・・・・・・・ P33
Slide 3: 2021年12月期第4四半期 業績ハイライト
3 2021年12月期第4四半期 業績ハイライト
Slide 4: 2021年12月期 第4四半期 ポイント
4 2021年12月期 第4四半期(10月～12月) ポイント 業績ハイライト ■前年四半期比では、売上高97.7％、経常利益は 104.0％となり、引き続き厳しい結果となった。 ■直前四半期比では、売上高が微減、経常利益も 微増にとどまった。 ■売上高が伸び悩んでいる理由は、引き続きnend の業績が低迷していること、A8.netは広告主の 入れ替わりが進んでいるが、売上高に反映され るまで、時間を要することなどによる。
Slide 5: 連結損益計算書
5 連結損益計算書 業績ハイライト 対前年同期 （単位：千円） 2021年12月期 2020年12月期 当期構成比 増減率 売上高 26,700,229 29,379,998 △9.1% 100% 営業利益 2,318,795 2,852,927 △18.7% 8.7% 経常利益 2,516,213 2,985,053 △15.7% 9.4% 親会社株主に帰属する 1,637,207 1,991,515 △17.8% 6.1% 当期純利益 売上高経常利益率 9.4% 10.2% △0.8pt - 1株当たり当期純利益 22.63円 26.95円 △16.0% - 潜在株式調整後 - - - -
Slide 6: 連結貸借対照表
6 連結貸借対照表 業績ハイライト （単位：千円） 2020年度末 2021年度末 資産の部 流動資産 24,379,779 22,975,204 現金及び預金 19,532,772 19,362,918 売掛金 3,414,350 2,970,155 有価証券 1,096,914 200,010 その他 348,491 455,432 貸倒引当金 △12,750 △13,312 固定資産 1,941,796 1,679,603 156,770 101,082 主な内訳は投資有価証券855,181千円 有形固定資産 無形固定資産 596,852 423,676 投資その他の資産 1,188,1
Slide 7: 連結業績予想
7 連結業績予想 業績ハイライト 2022年 2022年 2021年 （単位：百万円） 第2四半期 通期予想 通期実績 累計期間予想 売上高 7,680 3,810 26,700 営業利益 2,410 1,200 2,318 経常利益 2,430 1,210 2,516 親会社株主に帰属する 四半期（当期）純利益 1,670 830 1,637 ※2022年12月期の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号）等を適用しております。 【配当予想】 2022年12月期 2021年12月期 予想 1株当たり期末配当金 19円 19円
Slide 8: 各種経営指標（四半期ベース）
8 各種経営指標 （四半期ベース）
Slide 9: 売上高、経常利益、経常利益率の推移
9 売上高、経常利益、経常利益率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：百万円 12,000 24.0% 売上高 経常利益 経常利益率 10,395 9,987 10,000 9,350 9,870 9,358 9,070 8,786 19.0% 9,035 8,848 8,829 8,724 8,117 8,000 7,619 7,785 7,650 7,371 7,218 15.3%15.7%15.5% 6,840 14.0% 15.0% 6,571 6,410 6,229 12.7% 6,000 12.8%13.6% 13.0% 11.9% 11.0% 11.1% 11.3%
Slide 10: 原価率、販管費比率の推移
10 原価率、販管費比率の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 90.0 売上高原価率 売上高販管費比率 76.3 77.0 77.0 76.6 77.7 76.5 76.6 77.3 76.5 80.0 75.3 75.3 75.9 73.4 73.5 73.6 72.9 74.3 74.0 75.0 75.2 75.9 70.0 60.0 50.0 40.0 30.0 20.0 10.0 15.5 14.2 15.4 15.7 13.4 12.6 13.2 13.9 13.5 13.6 14.1 13.7 11.3 10.8 10.8 12.1 12.2 11.9 11.9 12.0
Slide 11: 販管費
11 販管費 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 地代・家賃 その他経費 広告宣伝費 販売手数料 人件費 1,400,000 1,255,828 1,161,442 1,182,156 1,141,870 1,200,000 1,053,591 1,082,700 1,138,953 1,130,596 1,077,327 1,059,297 1,066,406 1,051,056 1,042,088 1,037,823 1,053,209 1,041,137 1,017,518 992,505 970,625 984,424 1,000,000 979,241 41.3% 44
Slide 12: 売上原価
12 売上原価 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 単位：千円 9,000,000 成果報酬 媒体費 人件費 経費 他勘定振替高 8,000,000 7,580,250 7,258,010 7,355,286 7,144,833 6,983,868 7,000,000 6,866,132 6,722,446 6,734,080 6,572,901 6,688,658 6,619,052 6,105,533 6,000,000 5,785,281 5,862,684 5,758,603 5,725,058 29.9% 29.5% 32.7% 27.5% 26.4% 22.9% 5,580,53
Slide 13: 従業員数の推移
13 従業員数の推移 各種経営指標 （連結・四半期ベース） 600 派遣社員数 アルバイト数 従業員数 23 11 500 16 18 11 10 35 31 32 23 18 16 19 17 45 43 49 15 11 11 32 46 38 16 20 20 17 18 44 48 49 57 22 43 46 56 400 30 33 27 24 23 28 300 496 483 482 453 447 447 443 462 458 459 459 427 428 431 428 200 406 408 405 341 331 349 100 0 グループ全体の総スタッフ数は50
Slide 14: 主要サービス区分別概要
14 主要サービス区分別概要
Slide 15: 報告セグメント別の売上高の内訳
15 報告セグメント別の売上高の内訳 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） その他 2021年 2020年 対前年同期 2.6% 単位：千円 第4四半期（10～12月） 第4四半期（10～12月） 増減率 CPAソリューション事業 4,836,127 5,007,712 △3.4% ADコミュニ ケーション ADコミュニケーション事業 1,231,056 1,416,051 △13.1% 事業 19.8% その他 162,649 147,883 10.0% CPAソ リューション 売上高 6,229,833 6,571,648 △5.2% 事業 77.6% ＜CPAソリューション事業の主
Slide 16: 報告セグメント別の売上高の推移
16 報告セグメント別の売上高の推移 サービス区分別概要 （連結・四半期ベース） 単位：千円 12,000,000 CPAソリューション事業 ADコミュニケーション事業 その他 10,395,683 9,987,748 2.4% 9,358,428 9,870,565 10,000,000 9,035,240 9,350,024 8,829,146 9,070,296 8,848,847 1.8% 2.3% 8,724,816 2.2% 8,786,373 2.4% 2.1% 2.1% 2.2% 32.9% 32.7% 35.5% 8,117,853 7,785,637 8,000,000 2
Slide 17: 「A8.net」主要サマリー
17 「A8.net」主要サマリー CPAソリューション事業 2021年 2020年 対前年同期 単位：千円 第4四半期（10～12月） 第4四半期（10～12月） 増減率 売上高 4,289,290 4,455,627 △3.7% 稼動広告主ID数 3,378 3,182 6.2% 登録パートナーサイト数 3,041,654 2,889,117 5.3% ※売上高は連結間取引相殺前の数値です。 稼動広告主ＩＤ数は前年同期比較で196件増加した。
Slide 18: 「A8.net」売上高の推移
18 「A8.net」 CPAソリューション事業 売上高の推移（四半期ベース） 単位：千円 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 2021年Q1 2021年Q2 2021年Q3 2021年Q4 A8.net 5,167,3
Slide 19: 「A8.net」稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移
19 「A8.net」 CPAソリューション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト数の推移（四半期ベース） 7,000 3,500,000 稼動広告主ID数 登録パートナーサイト数 3,001,7363,041,654 2,857,670 2,929,8392,965,290 6,000 2,889,117 3,000,000 2,818,620 2,760,464 2,711,938 2,669,931 2,539,128 2,629,693 2,412,716 2,499,764 2,583,454 2,366,269 2,457,667 5,000 2,207,629 2,317,57
Slide 20: 「A8.net」広告主の新規稼動、解約数の推移
20 「A8.net」 CPAソリューション事業 広告主の新規稼動、解約数の推移 400 新規稼動件数 解約数 休止増減数 300 14 2 4 2 1 3 6 200 296 300 297 301 266 255 274 269 233 227 228 230 238 222 230 227 100 196 207 208 201 204 0 (100) (199) (197) (220) (221) (175) (191) (171) (263) (257) (250) (252) (227) (198) (223) (215) (225) (217) (228) (262) (244)
Slide 21: 「A8.net」新規メディア会員登録・退会の月次平均推移
21 「A8.net」 CPAソリューション事業 新規メディア会員登録・退会の月次平均推移 25,000 新規メディア会員登録(月次平均) 退会数（月次平均） 19,653 20,000 16,487 16,270 15,429 14,555 14,769 14,398 14,097 14,407 15,000 13,744 13,893 12,911 13,081 12,367 11,986 12,026 11,91912,558 11,964 11,138 10,359 10,000 5,000 3,429 3,122 3,091 3,411 3,269 3,168 2,931 2,607
Slide 22: 「A8.net」1広告主あたり月次売上高平均推移
22 「A8.net」 CPAソリューション事業 1広告主あたり月次売上高平均推移 単位：千円 700 650 622 600 587 588 571 563 554 551 552 545 539 535 550 530 528 528 501 507 504 500 468 467 447 450 423 400 350 300
Slide 23: 「seedApp」売上高の推移
23 「seedApp」 CPAソリューション事業 売上高の推移（四半期ベース） 単位：千円 800,000 700,000 600,000 500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 2016年 2017年 2017年 2017年 2017年 2018年 2018年 2018年 2018年 2019年 2019年 2019年 2019年 2020年 2020年 2020年 2020年 2021年 2021年 2021年 2021年 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q
Slide 24: 「nend」主要サマリー
24 「nend」主要サマリー ADコミュニケーション事業 2021年 2020年 対前年同期 単位：千円 第4四半期（10～12月） 第4四半期（10～12月） 増減率 売上高 847,134 983,381 △13.9% 稼動広告主ID数 142 191 △25.7% 登録パートナーサイト枠数 1,045,849 1,018,937 2.6% 売上高は連結間取引相殺前の数値です。 ※数値は「nend」のみのもので、他のサービスは含んでおりません。
Slide 25: 「nend」売上高の推移
25 「nend」 ADコミュニケーション事業 売上高の推移（四半期ベース） 単位：千円 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 2016年Q4 2017年Q1 2017年Q2 2017年Q3 2017年Q4 2018年Q1 2018年Q2 2018年Q3 2018年Q4 2019年Q1 2019年Q2 2019年Q3 2019年Q4 2020年Q1 2020年Q2 2020年Q3 2020年Q4 2021年Q1 2021年Q2 2021年Q3 2021年Q4 2,426,524 2,539,6
Slide 26: 「nend」稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移
26 「nend」 ADコミュニケーション事業 稼動広告主数と登録パートナーサイト枠数の推移（四半期ベース） 600 1,200,000 稼動広告主数 登録パートナーサイト枠数 1,011,971 1,039,837 1,025,597 1,045,849 982,499 1,003,715 1,018,937 1,032,769 971,995 992,312 960,110 500 945,536 1,000,000 909,677928,948 887,029 859,026 425 834,296 805,745 394 400 730,851 769,649 395 800,000
Slide 27: 「nend」1広告主あたり月次売上高平均推移
27 「nend」 ADコミュニケーション事業 1広告主あたり月次売上高平均推移 単位：千円 3,000 2,445 2,391 2,406 2,500 2,309 2,346 2,306 2,235 2,202 2,208 2,055 2,018 2,061 2,053 1,992 1,948 1,989 2,000 1,904 1,760 1,829 1,716 1,725 1,500 1,000 500 0
Slide 28: ＜連結グループ事業＞
28 ＜連結グループ事業＞
Slide 29: 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル
29 株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル 設立：2012年3月1日 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ スマートフォンアプリ広告主への対日本マーケ ティングの提案営業・コンサルティング ゲームパブリッシング事業 2021年12月期 2020年12月期 単位：千円 通期 通期 売上高 2,227,830 2,335,402 営業利益 123,459 113,781 当期純利益 104,881 64,039 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 新規事業への投資コストを吸収しながら、業績は堅調に推移した。
Slide 30: シーサー株式会社
30 シーサー株式会社 設立： 2003年10月 （当社持株比率100％） ＜主な事業内容＞ ブログシステムの開発、運営及び販売 スマートフォンアプリの企画・開発・販売 自社メディア運営 2021年12月期 2020年12月期 単位：千円 通期 通期 売上高 607,986 766,317 営業利益 △115,946 △58,130 当期純利益 △212,751 △92,067 ※上記金額は連結間取引相殺前の金額になります。 広告収益の低迷が続いているが、新規事業への投資も継続している。
Slide 31: FEXLIXDUYT
FEXLIXDUYT
Slide 32: 株式について
32 株式について 株式について 個人持株比率、外国人持株比率推移 20,000株 45.00% 株主総数 外国人持株比率 個人持株比率 18,000株 40.00% 16,000株 35.00% 14,000株 29.00% 30.00% 27.50% 27.19% 26.23% 25.96% 11,630 12,000株 11,174 21.95% 25.00% 9,890 9,617 8,630 9,832 10,000株 9,238 9,354 9,174 8,521 19.04% 22.18% 21.62% 20.00% 8,000株 20.49% 21.16% 18.27% 18.
Slide 33: 参考資料
33 参考資料
Slide 34: 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス
34 経営ビジョン プロシューマー・ハピネス 大量生産・大量消費の時代が生み出した 市場メカニズムが終わりを迎えつつあります。 生産と消費、その境界線があいまいになり、 どちらの顔も持つ「プロシューマー」であふれる時代がやってくるでしょう。 私たちファンコミは、そんな「プロシューマー」を支援する事業を展開し、 それぞれの喜びを最大化できる企業へと、新たに進んでいきます。 アドネットワーク・プロバイダーから プロシューマー支援企業へ ※2019年10月1日より経営ビジョン・企業ロゴの変更を行いました。 (https://www.fancs.com/20th/prosumer.html)
Slide 35: 会社概要
35 会社概要 ■ 会社名 株式会社ファンコミュニケーションズ （英文表記：FAN Communications, Inc.） ■ 証券コード 2461(東京証券取引所 市場第一部) ■ 決算期 12月 ■ 設立 1999年10月1日 ■ 資本金 11億7,367万円(2021年12月31日現在) ■ 代表取締役社長 柳澤 安慶（やなぎさわ やすよし） ■ 従業員数 単体442名（2021年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む） グループ合計509名（2021年12月31日現在※アルバイト・派遣社員含む） ■ 本社所在地 〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-1-8 青山ダイヤモンドビ
Slide 36: 免責事項
36 免責事項 当資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略などに関する情報は、当資料の作成時点にお いて、当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。 しかしながら実際には、通常予測し得ないような特別事情の発生または通常予測し得ないような結果の発生 などにより、当資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じ得るリスクを含んでおります。 当社は、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めてまいります が、当資料記載の業績見通しのみに全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお 願いいた