Slide 1: 2018年3月期 決算説明資料
2018年３月期 決算説明資料 2018年５月15日 近鉄グループホールディングス株式会社 （証券コード 9041） http://www.kintetsu-g-hd.co.jp
Slide 2: 目次
目次 2018年３月期 決算概要・ ・ ・ ・ ・ ・ ２ 2019年３月期 業績予想・ ・ ・ ・ ・ ・16 1
Slide 3: 2018年3月期 決算概要
2018年３月期 決算概要 2
Slide 4: 連結損益計算書
連結損益計算書 （単位：百万円,％） 2018/3期見込 2017/3期 2018/3期 増 減 増減率 増 減 要 因 増 減 (2017年11月公表) 営業収益 1,204,867 1,222,779 17,911 1.5 「セグメント別業績」参照 1,220,000 2,779 営業利益 64,828 64,643 △ 184 △ 0.3 「セグメント別業績」参照 62,000 2,643 営業外収益 5,639 9,559 3,919 69.5 うち受取利息・ 配当金① 852 1,001 149 17.5 うち持分法による投資利益 1,948 5,976 4,028 206.8 営業
Slide 5: 連結決算概要 営業収益
連結決算概要 営業収益 流通業で「あべのハルカス近鉄本店」の業績が好調に推移したほか、ホテル・レジャー業で個人 旅行事業における海外旅行やテーマ旅行が回復したことにより、全体として増収。 （単位：百万円） +7,850 +653 △8 1,222,779 +15,830 △ 3,803 1,204,867 △ 2,610 2017/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2018/3期 レジャー 4
Slide 6: 連結決算概要 営業利益
連結決算概要 営業利益 営業収益は増加したものの、運輸業で減価償却費が増加したほか、不動産業で前期に保有土地 の大口売却があった反動により、全体として減益。 （単位：百万円） △ 1,774 +223 +1,721 △ 194 +370 64,828 64,643 △ 530 2017/3期 運輸 不動産 流通 ホテル・ その他 調整 2018/3期 レジャー 5
Slide 7: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2017/3期 2018/3期 2018/3期見込 営業収益 営業収益 増 減 増減率 (2017年11月公表) 増 減 営業利益 (営業利益率) 営業利益 (営業利益率) 231,989 228,186 △ 3,803 △ 1.6 227,000 1,186 運 輸 30,981 (13.4) 29,206 (12.8) △ 1,774 △ 5.7 28,600 606 152,176 149,565 △ 2,610 △ 1.7 154,000 △ 4,434 不動産 16,828 (11.1) 16,297 (10.9) △ 530 △ 3.2 15
Slide 8: セグメント情報（運輸）
セグメント情報（運輸） （単位：百万円,％） 2017/3期 2018/3期 増 減 増減率 営業収益 231,989 228,186 △ 3,803 △ 1.6 鉄軌道事業 157,192 158,089 896 0.6 バス事業 34,807 34,677 △ 129 △ 0.4 タクシー業 11,709 11,497 △ 212 △ 1.8 交通広告業 8,871 8,282 △ 589 △ 6.6 鉄道施設整備業 30,048 27,655 △ 2,393 △ 8.0 海運業 2,120 2,271 151 7.1 レンタカー業 3,211 3,056 △ 155 △ 4.8 観光施設
Slide 9: 鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体
鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体 2017/3期 2018/3期 増 減 増減率(％) 輸送人員 （千人） 575,797 578,375 2,578 0.4 定期外 235,031 236,583 1,552 0.7 定期 340,766 341,792 1,026 0.3 営業収益 （百万円） 156,574 157,330 756 0.5 旅客収入 148,665 149,912 1,247 0.8 定期外収入 101,331 102,376 1,045 1.0 定期収入 47,333 47,536 202 0.4 運輸雑収等 7,909 7,417 △ 491 △ 6.2 営業利益 （百万
Slide 10: セグメント情報（不動産）
セグメント情報（不動産） （単位：百万円,％） 2017/3期 2018/3期 増 減 増減率 営業収益 152,176 149,565 △ 2,610 △ 1.7 不動産販売業 72,793 68,308 △ 4,485 △ 6.2 不動産賃貸業 44,901 45,849 947 2.1 不動産管理業 40,220 40,966 745 1.9 調整 △ 5,740 △ 5,558 181 営業利益 16,828 16,297 △ 530 △ 3.2 （ 主 不動産販売業 5,421 4,050 △ 1,371 △ 25.3 な 内 訳 不動産賃貸業 10,072 10,909 836 8
Slide 11: セグメント情報（流通）
セグメント情報（流通） （単位：百万円,％） 2017/3期 2018/3期 増 減 増減率 営業収益 379,987 395,817 15,830 4.2 百貨店業 266,095 281,817 15,722 5.9 ストア・飲食業 115,345 115,286 △ 58 △ 0.1 調整 △ 1,453 △ 1,286 167 営業利益 5,359 7,080 1,721 32.1 （ 主 百貨店業 2,963 4,837 1,873 63.2 な 内 訳 ストア・飲食業 2,392 2,240 △ 152 △ 6.4 ） (主な増減要因) • 百貨店部門で、「あべのハルカス近鉄本店」
Slide 12: セグメント情報（ホテル・レジャー）
セグメント情報（ホテル・レジャー） （単位：百万円,％） 2017/3期 2018/3期 増 減 増減率 営業収益 470,819 478,669 7,850 1.7 ホテル業 62,156 61,183 △ 973 △ 1.6 旅行業 396,004 405,172 9,167 2.3 映画業 3,542 3,544 2 0.1 水族館業 9,374 9,015 △ 358 △ 3.8 調整 △ 258 △ 246 12 営業利益 9,822 9,627 △ 194 △ 2.0 （ 主 ホテル業 4,397 4,473 76 1.7 な 内 旅行業 2,968 3,177 208 7.0 訳
Slide 13: セグメント情報（その他）
セグメント情報（その他） （単位：百万円,％） 2017/3期 2018/3期 増 減 増減率 営業収益 15,727 16,380 653 4.2 ケーブルテレビ業 11,476 11,871 395 3.4 情報処理業 3,677 3,875 197 5.4 保険代理業 573 633 59 10.4 調整 － － － 営業利益 1,241 1,611 370 29.8 12
Slide 14: 連結貸借対照表
連結貸借対照表 （単位：百万円,％） 2017/3期 2018/3期 増 減 増減要因 構成比 構成比 流動資産 298,431 15.6 293,170 15.3 △ 5,261 固定資産 1,612,378 84.3 1,623,565 84.6 11,186 設備投資 54,057 うち事業用資産 1,418,305 1,406,420 △ 11,885 減価償却 △52,538 減損 △8,524 うち投資有価証券 107,544 115,260 7,715 関係会社株式 5,700 うち退職給付に係る資産 39,465 54,680 15,214 資産合計 1,912,931 100
Slide 15: 連結キャッシュ・フロー計算書
連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2017/3期 2018/3期 増 減 営業活動によるキャッシュ・フロー 84,816 88,798 3,981 うち、売上債権の増減額 △ 2,111 △ 83 2,028 うち、たな卸資産の増減額 285 △ 5,416 △ 5,702 うち、仕入債務の増減額 2,701 4,461 1,759 うち、法人税等の支払額 △ 11,733 △ 18,010 △ 6,276 うち、その他 △ 9,671 2,066 11,738 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 41,343 △ 50,796 △ 9,453 うち、投資有価証券の取得 △ 5
Slide 16: 設備投資・減価償却費・EBITDA
設備投資 減価償却費 借入金・社債残高 （単位：百万円,倍） 2017/3期 2018/3期 増 減 設備投資 45,555 54,057 8,501 運 輸 25,526 24,868 △ 657 （うち鉄軌道） (19,946) (21,282) (1,336) 不動産 5,331 15,583 10,252 流 通 7,592 6,038 △ 1,554 ホテル・レジャー 5,798 5,526 △ 272 その他 1,472 1,612 139 調 整 △ 166 427 593 減価償却費 53,278 52,538 △ 739 EBITDA 118,107 117,182 △ 92
Slide 17: 2019年3月期 業績予想
2019: Win A In KINTETSU GROUP HOLDINGS 16
Slide 18: 連結業績予想
連結業績予想 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 営業収益 1,222,779 1,240,000 17,220 1.4 営業利益 64,643 65,000 356 0.6 経常利益 61,323 61,000 △ 323 △ 0.5 親会社株主に帰属する 29,614 32,000 2,385 8.1 当期純利益 持分法投資利益 5,976 6,000 23 0.4 金融収支 △ 8,484 △ 8,400 84 － うち受取利息・ 配当金 1,001 1,100 98 9.8 うち支払利息 9,485 9,500 14 0.1 （主な増減要因） ※営業収
Slide 19: セグメント別業績
セグメント別業績 （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 営業収益 営業収益 増 減 増減率 営業利益(営業利益率) 営業利益(営業利益率) 228,186 225,000 △ 3,186 △ 1.4 運 輸 29,206 (12.8) 31,000 (13.8) 1,793 6.1 149,565 168,000 18,434 12.3 不動産 16,297 (10.9) 18,000 (10.7) 1,702 10.4 395,817 389,000 △ 6,817 △ 1.7 流 通 7,080 (1.8) 7,500 (1.9) 419 5.9 478,669 487,0
Slide 20: セグメント別業績（主な増減要因）
セグメント別業績（主な増減要因） 営業収益は、鉄軌道部門で、インバウンド旅客の増加等により堅調に推移する見込みである ものの、養老鉄道を事業形態変更に伴い今期より連結対象外とすることもあり、減収見込。 運 輸 営業利益は、鉄軌道部門での退職給付に係る数理計算上の差異の費用処理額や修繕費 の減少等により増益見込。 不動産販売部門でマンション販売戸数が増加するほか、不動産賃貸部門で「あべのハルカ 不動産 ス」等の賃貸料が増加するため、増収増益見込。 百貨店部門で、売場改革の一環としての専門店化の推進や前期に開催された全国菓子大 流 通 博覧会の反動等により減収となるほか、ストア・飲食部門で、店舗閉
Slide 21: 設備投資・減価償却費・EBITDA
設備投資 減価償却費 借入金・社債残高 （単位：百万円,倍） 2018/3期 2019/3期 増 減 設備投資 54,057 92,000 37,942 運 輸 24,868 30,000 5,131 （うち鉄軌道） (21,282) (24,000) (2,717) 不動産 15,583 38,000 22,416 流 通 6,038 11,000 4,961 ホテル・レジャー 5,526 10,700 5,173 その他 1,612 1,500 △ 112 調 整 427 800 372 減価償却費 52,538 54,000 1,461 EBITDA 117,182 119,000 1,
Slide 22: 鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体
鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率(％) 輸送人員 （千人） 578,375 577,234 △ 1,141 △ 0.2 定期外 236,583 236,574 △9 △ 0.0 定期 341,792 340,660 △ 1,132 △ 0.3 営業収益 （百万円） 157,330 156,700 △ 630 △ 0.4 旅客収入 149,912 150,015 103 0.1 定期外収入 102,376 102,588 212 0.2 定期収入 47,536 47,427 △ 109 △ 0.2 運輸雑収等 7,417 6,684 △ 733 △ 9
Slide 23: 〔参考〕連結業績予想（第２四半期累計期間）
〔参考〕連結業績予想（第２四半期累計期間） （単位：百万円,％） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率 第2四半期 第2四半期 営業収益 606,083 603,000 △ 3,083 △ 0.5 営業利益 35,616 33,000 △ 2,616 △ 7.3 経常利益 33,422 30,000 △ 3,422 △ 10.2 親会社株主に帰属する 18,985 18,000 △ 985 △ 5.2 当期純利益 持分法投資利益 2,526 2,000 △ 526 △ 20.8 金融収支 △ 4,106 △ 4,000 106 － うち受取利息・ 配当金 707 800 92 13.
Slide 24: 〔参考〕セグメント別業績（第２四半期累計期間）
〔参考〕セグメント別業績（第２四半期累計期間） （単位：百万円,％） 2018/3期 第2四半期 2019/3期 第2四半期 営業収益 営業収益 増 減 増減率 営業利益(営業利益率) 営業利益(営業利益率) 114,400 113,000 △ 1,400 △ 1.2 運 輸 16,195 (14.2) 17,000 (15.0) 804 5.0 68,438 66,000 △ 2,438 △ 3.6 不動産 8,886 (13.0) 7,100 (10.8) △ 1,786 △ 20.1 192,594 193,000 405 0.2 流 通 2,903 (1.5) 3,200 (1.7)
Slide 25: 〔参考〕鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体（第２四半期累計期間）
〔参考〕鉄軌道事業 近畿日本鉄道単体（第２四半期累計期間） 2018/3期 2019/3期 増 減 増減率(％) 第2四半期 第2四半期 輸送人員 （千人） 295,513 294,476 △ 1,037 △ 0.4 定期外 118,484 118,059 △ 425 △ 0.4 定期 177,029 176,417 △ 612 △ 0.3 営業収益 （百万円） 79,540 78,700 △ 840 △ 1.1 旅客収入 75,783 75,407 △ 376 △ 0.5 定期外収入 51,471 51,133 △ 337 △ 0.7 定期収入 24,312 24,273 △ 39 △ 0.
Slide 26: お問合せ先
お問合せ先 経理部 Tel：06-6775-3465 Fax：06-6775-3691 Mail:ir-info@rw.kintetsu.co.jp 25