Niq Global Intelligence Plc · NYSE:NIQ

Niq Global Intelligence — NielsenIQ — NielsenIQ Conference Shoppers 2024

63 slides from Niq Global Intelligence's conference presentation, May 17, 2024

Slide 1: Petits revenus: quels potentiels?
Petits revenus: quels potentiels? 17 mai 2024 Madline Sandevoir – Directrice Panel Consommateurs David Lecomte – Directeur Insight Consommateurs © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.
Slide 3: Le climat macro-économique s’améliore peu à peu alors que l’inflation ralentit
Le climat macro-économique s’améliore peu à peu alors que l’inflation ralentit Prévision PIB 2024 Inflation à fin avril Pouvoir d’achat T1 2024 +0.8% +2.2% +0.6% Rappel 2023 : +0.9% Rappel avril 2023 : +5,9% Rappel T1 2023 : -1,0% Indice de confiance des consommateurs - France – 1980-2024 +9pts 100
Slide 4: La hausse des prix reste la préoccupation #1 des Français
La hausse des prix reste néanmoins la préoccupation #1 des Français Part des foyers français fragilisés par la crise inflationniste Segmentation Pouvoir d’achat I Total France 77% 45% 55% 20% des Français se disent inquiets ou très inquiets face à la hausse prix Décembre 2021 Décembre 2022 Décembre
Slide 5: Sous l’effet de l’inflation, les Français ont plus dépensé en magasin… mais pour moins d’UC
Sous l’effet de l’inflation, les Français ont plus dépensé en magasin… mais pour moins d’UC +302 € dépensés annuellement en moyenne par un foyer en GSA vs an-1 -9 articles achetés sur 1 an en moyenne par un foyer en GSA vs an-1 Les familles, en première ligne face à l’inflation : +329 € -47 articles
Slide 6: Davantage de contrôle du ticket de caisse, quitte à revenir plus souvent en magasin
Pour faire face à la hausse des prix, davantage de contrôle du ticket de caisse, quitte à revenir plus souvent en magasin Par foyer : Dépenses : Achats UC : +6.4% -0.8% Par visite en magasin : Nombre de visites en magasin : Dépenses : Achats UC : +3.7% +2.6% -4.4% Source : NielsenIQ Homescan – Total
Slide 7: Payer moins cher au travers de différents moyens
Payer moins cher au travers de différents moyens Acheter des produits Acheter davantage Acheter plus dans les Changer d’enseigne moins chers en promotion enseignes discount Part des Français déclarant avoir ce comportement 47% 44% 18% 8% Evolution du chiffre d’affaires Evolution du poids de la Evolu
Slide 8: La crise inflationniste a mis dans la précarité une partie des foyers modestes
La crise inflationniste a mis dans une situation de précarité une partie des foyers les plus modestes « J’ai fait appel au moins 1 fois par mois à une aide alimentaire au cours de l’année écoulée » 53% 18% des bénéficiaires déclarent avoir davantage sollicité d’aides qu’auparavant. 14% 4% 2% 0% 0% <
Slide 9: Les enseignes aux prix les plus bas gagnent le plus de part de marché
Dans ce contexte, les enseignes présentant les prix les plus bas sont celles qui gagnent le plus de part de marché Croisement indice prix PGC FLS drive vs évolution de part de marché valeur CAM P3 2024 vs an-1 – PDM sur 100% HM + SM + SDMP + Proxi + ecommerce généraliste 110 Indice prix Auchan SM [1
Slide 10: Les indépendants, et Leclerc en premier lieu, améliorent leurs positions
Les indépendants, et Leclerc en premier lieu, améliorent ainsi leurs positions Parts de marché valeur des enseignes (en %) et évolution vs an-1 (en points) CAM P3 2024 vs an-1 HM + SM + SDMP + Proxi + ecommerce généraliste – Formats ecommerce et proxi intégrés aux enseignes (sauf Carrefour) 1,3 0,5
Slide 11: Stopper l’hémorragie du panier des Modestes
Stopper l’hémorragie du panier des Modestes : un enjeu majeur à plus long terme pour les acteurs du PGC FLS Foyers chez qui Foyers avec le nombre d’UC a le plus reculé les plus forts achats UC Evolution du nombre moyen d’UC / acheteur Achats UC annuels / acheteur CAM P3 2024 – Total France CAM P3 20
Slide 12: Au sein d’une France à 2 vitesses, les pertes UC chez les Modestes annulent les gains des Aisés
Au sein d’une France à 2 vitesses, les pertes UC chez les Modestes annulent ainsi l’ensemble des gains obtenus chez les Aisés depuis 2019 Evolution des achats UC par niveau de vie entre 2019 et 2024 CAM P3 – Total France – en millions d’UC +463 -485 +787 -213 42 572 42 020 +1.3% Poids des cibles 20%
Slide 14: Cibler seulement la France « Triple A », c’est oublier le sud de l’archipel
Cibler seulement la France « Triple A », c’est oublier le sud de l’archipel français, alors que son poids est loin d’être négligeable Poids dans les Poids dans les acheteurs PGC FLS dépenses PGC FLS France « Triple A » Revenu >= 3800€ 18% 22% Revenu 2500 - 3799€ 28% 32% Revenu 1500 - 2499 € 34% 31%
Slide 17: Jeunes et seniors sont sur-représentés parmi les Français touchant moins de 1 500€ / mois
Jeunes et seniors sont sur-représentés parmi les Français touchant moins de 1 500€ / mois Poids des tranches d’âge parmi les Petits Revenus et indice 100 vs moyenne France CAM P3 2024 – Total France Parmi les acheteurs Parmi les dépenses PGC FLS PGC FLS Parmi les Parmi les acheteurs dépenses 19,5% 1
Slide 18: La précarité augmente avec le grand âge
La précarité augmente avec le grand âge Un risque qui s’amplifiera avec l’allongement de l’espérance de vie et le vieillissement de la population Part et nombre de Petits Revenus parmi les seniors Projection de la part des Plus de 65 ans CAM P3 2024 – Total France – En milliers dans la population fr
Slide 19: Les familles monoparentales sont particulièrement sur-représentées
Les familles monoparentales sont particulièrement sur-représentées parmi les Français touchant moins de 1 500€ / mois 40% des familles touchant moins de 1 500€ / mois sont des foyers monoparentaux avec 1 enfant. 40% des enfants qui vivent en famille monoparentale sont en situation de pauvreté, c’est
Slide 20: 1 famille sur 4 désormais est un foyer monoparental
Ce phénomène pouvant précariser est à surveiller : 1 famille sur 4 désormais est un foyer monoparental Part des foyers monoparentaux parmi les familles 25,0% 12,0% 9,4% 1975 1990 2020 Source : INSEE © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 20
Slide 21: Inactifs et employés sont les plus sur-représentés parmi les Petits Revenus
Inactifs et employés sont les plus sur-représentés parmi les Petits Revenus Poids des CSP parmi les Petits Revenus et indice 100 vs moyenne France CAM P3 2024 – Total France Parmi les Parmi les Parmi les acheteurs Parmi les dépenses acheteurs dépenses PGC FLS PGC FLS PGC FLS PGC FLS Agriculteurs 76
Slide 22: L’extrême précarité est forte dans les régions méditerranéennes et le long de la frontière Benelux
L’extrême précarité est forte dans les régions méditerranéennes et le long de la frontière avec le Benelux Taux de pauvreté par intercommunalité 2020 – Pauvreté = 60% de revenu médian = 1 312€ Régions avec le plus fort nombre de foyers Inactifs et poids parmi les Petits Revenus au niveau national CA
Slide 23: Logistique, services à domicile, gestion des publics : la nouvelle cheville ouvrière de l’économie servicielle
Logistique, services à domicile, gestion des publics : la nouvelle cheville ouvrière de l’économie servicielle D’où la sur-représentation des Employés parmi les foyers touchant moins de 1 500€ / mois Fort recours au temps partiel Moindre puissance des syndicats que dans l’industrie © 2023 Nielsen Co
Slide 24: Géographie des Petits Revenus, sur-représentés en zone (péri-)urbaine
Ce qui corrobore avec la géographie des Petits Revenus, sur-représentés en zone (péri-)urbaine, là où l’économie servicielle est la plus concentrée Poids des lieux d’habitation parmi les Petits Revenus et indice 100 vs moyenne France CAM P3 2024 – Total France Parmi les Parmi les Parmi les acheteurs
Slide 26: Les Petits Revenus sont sur-représentés en SDMP et en proxi, peu en ecommerce
Les Petits Revenus sont sur-représentés en SDMP et en proxi, mais relativement peu présents en ecommerce Poids des circuits dans les dépenses PGC FLS des Petits Revenus et indice 100 vs moyenne France CAM P3 2024 – Total France 6,9% 8,6% Hypermarchés 91 35,5% Hypermarchés Supermarchés 103 Supermarch
Slide 27: Pas de corrélation entre attractivité-prix des enseignes et représentation des Petits Revenus
Pas de corrélation entre l’attractivité-prix des enseignes et leur sur/sous- représentation dans les dépenses des Petits Revenus Croisement indice prix PGC FLS drive vs indice 100 poids des enseignes dans les achats valeur des Petits Revenus vs moyenne France CAM P3 2024 – HM + SM 110 Indice prix Au
Slide 28: Les Petits Revenus ne sont pas moins fidèles aux enseignes
Les Petits Revenus ne sont d’ailleurs pas moins fidèles aux enseignes que le reste de la population en absolu Total France Petits Revenus Taux de fidélité valeur à Nombre moyen d’enseignes Taux de fidélité valeur à Nombre moyen d’enseignes une enseigne en moyenne : fréquentées annuellement: une ense
Slide 30: Enseignes fortement représentées dans les zones de concentration des Petits Revenus
Parmi les enseignes fortement représentées dans les zones de concentration des Petits Revenus, prime aux petites surfaces, plus souvent intra-urbaines Les 10 enseignes avec la plus forte part d’achats valeur réalisés dans des villes de plus de 20 000 habitants CAM P3 2024 – HM + SM + SDMP – Magasins
Slide 31: L’exemple de Montpellier
L’exemple de Montpellier Délimitation de la ville de Montpellier Zone d’implantation forte des enseignes dans lesquelles les Petits Revenus sont sur-représentées Zone d’implantation des enseignes dans lesquelles les Petits Revenus sont sous-représentées Source : NielsenIQ Homescan | * Hors aggloméra
Slide 32: La proxi est sur-représentée dans les dépenses des Petits Revenus
Malgré des prix élevés, la proxi est également sur-représentée dans les dépenses des Petits Revenus, même s’il s’agit d’un circuit de complément Sur l’ensemble Dans les villes de plus du territoire : de 20 000 habitants* : 7% 5% des dépenses des Petits Revenus des dépenses des Petits Revenus se font
Slide 33: Les Petits Revenus drivent le trafic en SDMP, Proxi ou LAD
Ce choix pour des points de vente faciles d’accès depuis le domicile explique pourquoi les Petits Revenus drivent le trafic en SDMP, Proxi ou LAD Nombre moyen de visites en magasin par les Petits Revenus, par circuit CAM P3 2024 – Total France Avec 45,8 124 34,4 visites annuelles en magasin en moyen
Slide 34: Les raisons possibles d’une préférence pour les magasins les plus proches
Les raisons possibles d’une telle préférence pour les magasins les plus proches, au détriment parfois du prix Un moindre besoin Un rythme de vie Une moindre mobilité plus souvent atypique d’un assortiment large Une utilisation Fort poids des de la voiture Un « plein de courses » Les contraintes Seni
Slide 35: Leur approche atypique du ecommerce PGC FLS
Ces réalités du quotidien expliquent aussi leur approche atypique du ecommerce PGC FLS Poids des circuits dans les dépenses PGC FLS réalisées par les Petits Revenus en ecommerce CAM P3 2024 – Total France eCommerce : 8.6% des dépenses PGC FLS des Petits Revenus (indice 80) 24,7% Indice 49,9% 202 Liv
Slide 36: Le même phénomène pour la livraison de repas à domicile
On note le même phénomène quant à la livraison de repas à domicile J'utilise une application de livraison de repas à domicile au moins 1 fois par mois 63% 50% 51% 47% 45% 44% 43% Moyenne < 990€ 990€ - 1300€ - 1500€ - 2500€ - >3800€ France 1299€ 1499€ 2499€ 3799€ Source : NielsenIQ Homescan - Etude m
Slide 37: Les plus gros acheteurs de nombreuses catégories en GMS
Les plus gros acheteurs de nombreuses catégories en GMS, où ils concentrent leurs achats de produits courants © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 37
Slide 38: Les 30 marques les plus plébiscitées par les Petits Revenus
Les 30 marques les plus plébiscitées par les Petits Revenus en disent long sur les atypismes de leurs achats Top 30 des marques avec le plus fort poids des Petits Revenus dans les achats unités CAM P3 2024 – Total France – Marques avec plus de 3 points de pénétration uniquement (667 marques) 44,7% 3
Slide 39: Les Petits Revenus sont de gros acheteurs de ces catégories PGC FLS
Les Petits Revenus sont de gros acheteurs de ces catégories PGC FLS Alimentaire Petfood Alcool Apéritif Alimentation Boissons « pratique » gazeuses DPH Beauté Soin du corps Entretien de / prévention la maison © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 39
Slide 40: Les Petits Revenus sont les plus gros acheteurs de petfood
Les Petits Revenus sont les plus gros acheteurs de petfood Sommes dépensées et volume acheté par acheteur selon le revenu CAM P3 2024 – Total France – 100% Petfood Chat Chien 300 250 229 255 250 200 19% 200 150 150 100 72 100 55 50 50 0 0 des achats de petfood sont Total < 1500€ 1500€ - 2500€ - > 38
Slide 41: Sur l’alcool, les plus petits dépensiers mais les plus gros acheteurs en volume
Sur l’alcool, les plus petits dépensiers mais les plus gros acheteurs en volume Dépenses / acheteur Quantité / acheteur (en €) (en L) Moyenne France 438 Moyenne France 64,1 >3800 € 509 < 1500€ 67,4 2500 - 3799€ 488 2500 - 3799€ 66,8 1500 - 2499€ 396 >3800 € 64,6 < 1500€ 360 1500 - 2499€ 59,6 Dépense
Slide 42: Consommation d’alcool des jeunes et des seniors
A l’image du reste de la population, la consommation d’alcool des jeunes et des seniors est très différente, mais particulièrement marquée sur certaines offres Moins de 35 ans 65 ans et plus Touchant moins de 1 500€ /mois Touchant moins de 1 500€ /mois 40% 34% 30% 24% de leurs achats de leurs achats
Slide 43: Côté beauté, la GMS est leur circuit de prédilection
Côté beauté, la GMS est leur circuit de prédilection, face à une distribution spécialisée et une parapharmacie moins accessibles en prix Poids des Petits Revenus dans les achats unités et indice vs moyenne PGC FLS CAM P3 2024 – Total France Catégories pour lesquelles les Petits Revenus sont les plus
Slide 44: Les Petits Revenus sollicitent les produits de soins vendus en GMS
Conditions de vie plus précaires, métiers « physiques », moindre accès à la santé : les Petits Revenus sollicitent les produits de soins vendus en GMS Poids des Petits Revenus dans les achats unités et indice vs moyenne PGC FLS CAM P3 2024 – Total France Catégories pour lesquelles les Petits Revenus
Slide 45: Un soin particulier apporté à l’habitat
Un soin particulier apporté à l’habitat Poids des Petits Revenus dans les achats unités et indice vs moyenne PGC FLS CAM P3 2024 – Total France Catégories pour lesquelles les Petits Revenus sont les plus gros acheteurs en UC Plumeaux & accessoires poussière 24,4% 148 Savon de ménage 23,8% 144 Eau de
Slide 46: La maison, ce refuge…
La maison, ce refuge… Réceptionner les courses L’apéritif à la maison plutôt plutôt que « les faire » qu’aller au bar Indice Petits Revenus en LAD : Indice Petits Revenus sur les achats en GMS: 202 Spiritueux : 112 Bières : 137 Un habitat propre Indice Petits Revenus sur les achats en GMS: Se faire
Slide 47: Les produits transformés, faciles et rapides, sont plébiscités
Côté alimentaire, les produits transformés, faciles et rapides, sont plébiscités par les Petits Revenus Parmi les 40 catégories alimentaires avec l’indice du poids des Petits Revenus dans les achats unités le plus fort CAM P3 2024 – Total France – Indice 100 vs poids moyen des Petits Revenus dans le
Slide 48: Les contraintes professionnelles peuvent expliquer cet atypisme
Un intérêt moindre pour la cuisine n’est pas la seule explication : les contraintes professionnelles peuvent aussi expliquer cet atypisme Moindre accès à la Les horaires en décalé et de nuit restauration collective : peuvent contraindre les temps de préparation et de prise du repas Moins d’employés
Slide 49: L’apéritif est un moment important pour eux
L’apéritif est un moment important pour eux Parmi les 40 catégories alimentaires avec le plus fort indice du poids des Petits Revenus dans les achats unités CAM P3 2024 – Total France – Indice 100 vs poids moyen des Petits Revenus dans les achats UC PGC FLS Rosé aromatisé 182 Surimi 153 Pâtés & rill
Slide 50: Structure de leurs achats de boissons portée sur les softs
La structure de leurs achats de boissons est davantage portée sur les softs, avec les cas notables des energy drinks et des cafés froids Poids des segments dans les achats L de boissons sans alcool Achats volume / acheteur en fonction du revenu CAM P3 2024 – Total France – Hors système Sodastream CA
Slide 51: La MDD plébiscitée, mais des opportunités pour les marques nationales
La MDD plébiscitée, mais des opportunités pour les marques nationales © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. 51
Slide 52: Davantage de MDD dans le panier des Petits Revenus
Davantage de MDD dans le panier des Petits Revenus, sans que les marques nationales ne soit complètement absentes Poids MDD / MN dans les achats CAM P3 2024 – Full Coverage Achats valeur Achats unités MDD Marques nationales MDD Marques nationales Indice 51% Indice 55% 66% 62% 94 93 Indice 45% 49% In
Slide 53: La MDD reste faible sur des catégories où la caution marque est importante
La MDD reste faible sur des catégories où la caution marque est importante, même si les Petits Revenus la plébiscitent davantage Top 15 des sous-rayons avec le plus faible poids de la MDD dans les achats UC chez les Petits Revenus CAM P3 2024 – Total France – Indice vs poids moyen de la MDD dans cha
Slide 54: Les Petits Revenus ne boudent pas les marques nationales
Si leur budget les incite à davantage se tourner vers les MDD, les Petits Revenus ne boudent pas les marques nationales pour autant Les « Prix bas / MDD » Les « Brand Lovers » 30% 31% 30% 29% 28% 20% 16% 14% 12% 8% Total Panel <1500€ 1500€ - 2500€ - >3800€ Total Panel <1500€ 1500€ - 2500€ - >3800€ 2
Slide 55: Cible à fort potentiel pour les marques nationales
Les Petits Revenus sont une cible à fort potentiel pour les marques nationales sur au moins un quart des grandes catégories PGC FLS Catégories prioritaires Potentiel des Petits Revenus pour les marques nationales Fort intérêt pour la catégorie, MN considérées CAM P3 2024 – Total France – Ensemble de
Slide 56: Sur 15 catégories, ils n’hésitent pas à acheter des marques nationales
Sur 15 catégories, les Petits Revenus sont non seulement sur-représentés dans les achats UC, et n’hésitent pas à acheter des marques nationales Potentiel des Petits Revenus pour les marques nationales : catégories prioritaires CAM P3 2024 – Total France – Ensemble des sous-rayons PGC FLS – Parmi les
Slide 58: Être attractif en prix, par l’étiquette davantage que par la promotion
Être attractif en prix bien sûr, par l’étiquette davantage que par la promotion Les « Prix bas Les « Accros Les « Chasseurs / MDD » Discount » de Promo » 20% 16% 16% 16% 15% 15% 15% 14% 12% 12% 12% 11% 11% 10% 8% Total <1500€ 1500€ - 2500€ - >3800€ Total <1500€ 1500€ - 2500€ - >3800€ Total <1500€ 15
Slide 59: Marques parmi les plus sur-indicées chez les Petits Revenus
C’est le cas de nombreuses marques parmi les 30 les plus sur-indicées chez les Petits Revenus Prix Promotion Prix moyen hors Indice vs moyenne Part des ventes Indice vs moyenne promo catégorie sous promotion catégorie 5.83€ 65 22.6% 68 (L) (bière) 17.41€ 91 27.4% 121 (L) (vodka) 0.94€ 70 1.3% 6 (L)
Slide 60: Répondre à un besoin ou à une contrainte du quotidien
Auprès d’une population qui concentre ses achats en GMS, répondre à un besoin ou à une contrainte du quotidien La meilleure alternative à S’adapter aux croyances En quête d’énergie la distribution spécialisée Parmi les 30 marques les plus Parmi les 30 marques les plus plébiscitées par les Petits Rev
Slide 62: Le poids des Petits Revenus ne faiblira pas, pour plusieurs raisons structurelles
Le poids des Petits Revenus dans la population et les achats PGC FLS ne faiblira pas, et ce pour plusieurs raisons structurelles Evolution Evolutions Transformations du Evolution structurelle démographique sociétales marché du travail de l’économie Davantage de flexibilité Seniorisation Monoparental

NielsenIQ — NielsenIQ Conference Shoppers 2024 on 6ix

Niq Global Intelligence — NielsenIQ — NielsenIQ Conference Shoppers 2024

Slide 1: Petits revenus: quels potentiels?

Slide 2: L’inflation pèse toujours sur le pouvoir d’achat des Français

Slide 3: Le climat macro-économique s’améliore peu à peu alors que l’inflation ralentit

Slide 4: La hausse des prix reste la préoccupation #1 des Français

Slide 5: Sous l’effet de l’inflation, les Français ont plus dépensé en magasin… mais pour moins d’UC

Slide 6: Davantage de contrôle du ticket de caisse, quitte à revenir plus souvent en magasin

Slide 7: Payer moins cher au travers de différents moyens

Slide 8: La crise inflationniste a mis dans la précarité une partie des foyers modestes

Slide 9: Les enseignes aux prix les plus bas gagnent le plus de part de marché

Slide 10: Les indépendants, et Leclerc en premier lieu, améliorent leurs positions

Slide 11: Stopper l’hémorragie du panier des Modestes

Slide 12: Au sein d’une France à 2 vitesses, les pertes UC chez les Modestes annulent les gains des Aisés

Slide 13: Petits revenus: quels potentiels?

Slide 14: Cibler seulement la France « Triple A », c’est oublier le sud de l’archipel

Slide 15: Portrait(s)-robot des Petits Revenus

Slide 16: © 2024 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved. © 2024 Nielsen Consumer LLC. All

Slide 17: Jeunes et seniors sont sur-représentés parmi les Français touchant moins de 1 500€ / mois

Slide 18: La précarité augmente avec le grand âge

Slide 19: Les familles monoparentales sont particulièrement sur-représentées

Slide 20: 1 famille sur 4 désormais est un foyer monoparental

Slide 21: Inactifs et employés sont les plus sur-représentés parmi les Petits Revenus

Slide 22: L’extrême précarité est forte dans les régions méditerranéennes et le long de la frontière Benelux

Slide 23: Logistique, services à domicile, gestion des publics : la nouvelle cheville ouvrière de l’économie servicielle

Slide 24: Géographie des Petits Revenus, sur-représentés en zone (péri-)urbaine

Slide 25: Comportements d’achat des Petits Revenus en GMS

Slide 26: Les Petits Revenus sont sur-représentés en SDMP et en proxi, peu en ecommerce

Slide 27: Pas de corrélation entre attractivité-prix des enseignes et représentation des Petits Revenus

Slide 28: Les Petits Revenus ne sont pas moins fidèles aux enseignes

Slide 29: La proximité, premier critère de choix du point de vente

Slide 30: Enseignes fortement représentées dans les zones de concentration des Petits Revenus

Slide 31: L’exemple de Montpellier

Slide 32: La proxi est sur-représentée dans les dépenses des Petits Revenus

Slide 33: Les Petits Revenus drivent le trafic en SDMP, Proxi ou LAD

Slide 34: Les raisons possibles d’une préférence pour les magasins les plus proches

Slide 35: Leur approche atypique du ecommerce PGC FLS

Slide 36: Le même phénomène pour la livraison de repas à domicile

Slide 37: Les plus gros acheteurs de nombreuses catégories en GMS

Slide 38: Les 30 marques les plus plébiscitées par les Petits Revenus

Slide 39: Les Petits Revenus sont de gros acheteurs de ces catégories PGC FLS

Slide 40: Les Petits Revenus sont les plus gros acheteurs de petfood

Slide 41: Sur l’alcool, les plus petits dépensiers mais les plus gros acheteurs en volume

Slide 42: Consommation d’alcool des jeunes et des seniors

Slide 43: Côté beauté, la GMS est leur circuit de prédilection

Slide 44: Les Petits Revenus sollicitent les produits de soins vendus en GMS

Slide 45: Un soin particulier apporté à l’habitat

Slide 46: La maison, ce refuge…

Slide 47: Les produits transformés, faciles et rapides, sont plébiscités

Slide 48: Les contraintes professionnelles peuvent expliquer cet atypisme

Slide 49: L’apéritif est un moment important pour eux

Slide 50: Structure de leurs achats de boissons portée sur les softs

Slide 51: La MDD plébiscitée, mais des opportunités pour les marques nationales

Slide 52: Davantage de MDD dans le panier des Petits Revenus

Slide 53: La MDD reste faible sur des catégories où la caution marque est importante

Slide 54: Les Petits Revenus ne boudent pas les marques nationales

Slide 55: Cible à fort potentiel pour les marques nationales

Slide 56: Sur 15 catégories, ils n’hésitent pas à acheter des marques nationales

Slide 57: Comment faire sens auprès des Petits Revenus ?

Slide 58: Être attractif en prix, par l’étiquette davantage que par la promotion

Slide 59: Marques parmi les plus sur-indicées chez les Petits Revenus

Slide 60: Répondre à un besoin ou à une contrainte du quotidien

Slide 61: Quelles perspectives pour la France des « Petits Revenus » ?

Slide 62: Le poids des Petits Revenus ne faiblira pas, pour plusieurs raisons structurelles

Slide 63: The Full View