Sintokogio,ltd. · TSE:6339
Sintokogio,ltd — Q2 FY2024/3 Earnings Presentation
29 slides from Sintokogio,ltd's earnings presentation, Nov 29, 2023
Slide 1: 2024年3月期 第2四半期 業績の概況
1/29 www.sinto.com （証券コード：６３３９） ２０２４年３月期 第２四半期 業績の概況 ２０２３年１１月２９日 新東工業株式会社 www.sinto.co.jp
Slide 2: 第2四半期の概況と通期の見通し／中期経営計画／投資、配当情報
2/29 Ⅰ.第２四半期の概況と通期の見通し Ⅱ.中期経営計画の進捗状況 Ⅲ.投資、配当情報 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 3: 売上高・営業利益
3/29 Ⅰ-１. 売上高・営業利益 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 営業利益率 5.2% 1,100 1,150 4.6% 5.1% 4.6% 3.9% 1,042 1,027 1,063 2.1% 2.6% 2.1% 992 825 60 55 47 47 45 485 517 518 520 552 474 24 26 362 23 19 17 22 17 10 2 ▲7 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 上期 通期 計画 計画 ’18/
Slide 4: 営業利益 差異要因
4/29 Ⅰ-２. 営業利益 差異要因 計画との比較 対前年同期実績との比較 （単位：億円） ６．３億円ダウン １５．３億円アップ 購入品費・外注費、 エネルギー価格UP 24.0 等による原価上昇 (4.3%) ▲５．８ 原価低減 １０．７ 為替 影響 17.6 為替 販管費等 影響 17.6 機械・部品 減少 １．７ (3.2%) ０．９ (3.2%) 売上増加 ６．１ １２．３ ▲５．７ ▲４．２ 販管費等 機械・部品 ▲２．９ 増加 売上不足 消耗品 ▲４．１ 2.4 売上減少 消耗品 売上不足 (0.5%) ’24/3 ’24/3 ’23/3 ’24/3 上期計画 上期実績 上期実績
Slide 5: 海外所在地別 売上高
5/29 Ⅰ-３. 海外所在地別 売上高 海外所在地別 売上高の推移 （単位：億円） 458 460 70 ’24/3 海外所在地別売上比率の内訳 82 373 372 60 57 285 132 147 230 108 47 103 43 13% 18% 69 92 174 75 ２０２４年３月期 155 170 通期計画 154 42 114 37% 32% 上期実績 55 81 60 49 31 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '24/3 '24/3 計画 北米 欧州 アジア 南米 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 6: 海外納入地域別 売上高
6/29 Ⅰ-４. 海外納入地域別 売上高 海外納入地域別売上高推移 （単位：億円） 海外売上比率 46.6% 44.4% 41.0% 38.9% 40.5% 495 510 248 421 103 114 401 55 83 78 45 321 91 92 69 71 73 107 59 232 244 40 217 205 上期実績 163 51 43 68 58 27 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 ’24/3 '24/3 計画 南米 アジア 欧州 北米 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 7: 受注高・受注残高
7/29 Ⅰ-５. 受注高・受注残高 受注高＆受注残高の推移 （単位：億円） 受注残高（事業別）内訳 （単位：億円） 受注残高 561 521 405 443 346 ’２４/ ３ 1,190 ’２３/３ ’２３/９ 1,141 計画 1,073 642 967 表面処理 ８４ ８８ ９６ 884 235 483 505 419 鋳造 ２７６ ３５５ ２９１ 414 337 263 環境 ５２ ５６ ６０ 381 375 380 59 307 324 34 47 特機 ６６ ６８ ６９ 上期実績 112 111 125 搬送 ４１ ４１ ４３ 118 100 59 59 93 86 98 64
Slide 8: セグメント別の状況（まとめ）
8/29 Ⅰ-６．セグメント別の状況 （まとめ） （単位：百万円） '23/3上期 '24/3上期 増減額 増減率 実績 実績 売上高 52,007 55,282 3,275 6.3% 全体 営業利益 243 1,769 1,526 628.0% 営業利益率 0.5% 3.2% 2.7% － '23/3上期 '24/3上期 増減額 増減率 実績 実績 売上高 22,316 23,101 785 3.5% 表面処理事業 セグメント営業利益 1,070 1,706 636 59.4% セグメント営利率 4.8% 7.4% 2.6% － 売上高 18,764 18,771 7 0.04% 鋳造事業
Slide 9: 表面処理事業
9/29 【表面処理事業】 ＜機械・部品＞ ＜消耗品＞ 【上期】 自動車はじめ、建築や製鋼分野で 【上期】 自動車業界が想定より低調のため、販 機械装置が伸長 売量が減少、一方で価格改定が順調 【下期】 好調な業界（鉄骨・電子・ＥＶ市場） に進捗し利益確保 への展開強化 【下期】 価格改定による販促展開と生産性向上 に向けたＤＸ活用に注力 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 8.8% 252 255 8.7% 240 6.6% 6.5% 221 消耗品 営利率 207 191 機械・部品 営利率 6.3% 172168 6.0% 5.9% 4.1% 21 機 通 械
Slide 10: 鋳造事業
10/29 【鋳造事業】 【上期】 売上は増加傾向にあるものの、大型プラント案件の見積価格と発注価格の差異や サプライヤーの人手不足が影響し利益を確保することが出来ず 【下期】 グループ会社、工事業者および製作会社とのネットワーク強化 ＤＸ活用による１プロジェクトあたりの付加価値アップ 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 営業利益率 340 364 370 ▲0.1% ▲0.2% 0.0% 255 ▲4.2% 通 ▲ 1.4 ▲ 0.8 0.0 期 上 ▲7 期 ▲ 0.1 ▲ 2.1 ▲ 3.2 実 155 187 187 ▲ 10 績 110 '21/3 '22/
Slide 11: 環境事業
11/29 【環境事業】 【上期】 集塵機が堅調に推移、原材料やエネルギー価格の上昇に伴う見積価格への 反映も順調に進み、売上、営業利益ともに回復し増加 【下期】 火災対策のアプリケーションとサービスの販促に加え、 働く人々の作業環境をマッピングし、工場の異常を見える化する提案を展開 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 営業利益率 120 12.9% 111 108 107 10.4% 8.3% 7.1% 14.3 12.5 通 期 9.0 7.5 上 期 実 53 52 46 56 績 5.5 4.6 5.5 1.9 '21/3 '22/3 '23/3 ’24/3
Slide 12: 搬送事業
12/29 【搬送事業】 【上期】 工作機械向けの回復や物流業界の堅調により増収増益 物流の２０２４年問題対策でのトラック荷下ろし効率化に貢献し、売上増加 【下期】 小売業界の商品倉庫コンベアやトラックヤード関連商品の取り組みを加速 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 80 営業利益率 63 16.3% 60 61 12.5% 10.0% 通 10.4 7.9% 10.0 期 上 6.0 期 4.8 実 27 29 29 35 績 2.7 2.7 4.6 1.4 '21/3 '22/3 '23/3 ‘24/3 '24/3 '21/3 '22/3 '23/3 ‘24/3
Slide 13: 特機事業
13/29 【特機事業】 【上期】 車載向け等の二次電池市場において海外向けの高圧ロールプレスの大型案件が 好調に推移し、2019年上期以来の黒字転換 【下期】 二次電池、新規市場へロールプレスの拡販強化 新規事業の知名度アップに向けた販売促進を継続推進 売上高の推移 （単位：億円） 営業利益の推移 （単位：億円） 営業利益率 105 1.4% ▲5.0% ▲7.2% 87 ▲13.6% 76 1.5 60 0.6 通 ▲ 6.2 ▲ 3.1 ▲ 3.3 期 上 期 ▲ 3.8 46 ▲ 6.2 実 24 34 37 ▲ 8.2 績 '21/3 '22/3 '23/3 ‘24/3 '24/3
Slide 14: 2024年3月期 第2四半期 経営成績ハイライト
14/29 Ⅰ-７. 2024年３月期 第２四半期 経営成績ハイライト 前年同四半期比較では増収増益、上期計画に対しては未達 受注高・受注残高は堅調に推移 - 売上高 55,282百万円 （対前年同期比 6.3％増） - 営業利益 1,769百万円 （対前年同期比626.7％増） - 経常利益 2,906百万円 （対前年同期比 97.2％増） - 当期利益 1,773百万円 （対前年同期比139.1％増） - 受注高 64,203百万円 （対前年同期比 11.4％増） - 受注残高 61,093百万円 （対前年同期比 22.1％増） SINTOKOGIO, LTD.
Slide 15: 第2四半期の概況と通期の見通し／中期経営計画／投資、配当情報
15/29 Ⅰ.第２四半期の概況と通期の見通し Ⅱ.中期経営計画の進捗状況 Ⅲ.投資、配当情報 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 16: 中期経営計画 “Plus”
16/29 Ⅱ. 中期経営計画 “Plus” 環境にPlusになる事を 次の世代にPlusになる事を 社会にPlusになる事を お客様に 新たな価値をPlus 私たち自身に新たな技能・技術をPlus SINTOKOGIO, LTD.
Slide 17: 中期経営計画で目指す姿
17/29 Ⅱ. 中期経営計画で目指す姿 サステナビリティ社会実現へ 事業の方向性 デジタル活用でサポートを進化 既存事業のレベルアップ 新市場・新分野で事業拡大へ 精力的な成長投資による お客様に選ばれ続ける お客様数 30,000 → 32,500へ ■営業利益率 ８％以上 ３.９％ ■ＥＢＩＴＤＡ １００億円以上 ７５億円 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 18: 中期経営計画の進捗①
18/29 Ⅱ-１. 中期経営計画の進捗① ■営業利益率 ■ＥＢＩＴＤＡ 100.0 75.0 57.4 53.4 50.7 営業利益率 3.9% 2.1% 2.6% 2.1% '21/3 '22/3 '23/3 '24/3 予想 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 19: 中期経営計画の進捗②
19/29 Ⅱ-１. 中期経営計画の進捗② ■新規お客さま数 ■新商品売上比率 機械 ３０％ Plus ２，５００ 上市後、5年以内の 目標達成 商品・サービスの売上 消耗品 １０％ 32,580 32,500 30％ 機械 4.7% 11.1% 30,000 消耗品 10％ 2.3% 0.5% '21/3 '22/3 '23/3 24/3 24/3 '21/3 '22/3 '23/3 24/3 '24/3 第2Ｑ （目標） 第2Ｑ （目標） ■成約カバー率 ■市場のシフト（新市場比率） 設備納入先における 祖業の鋳造業以外の アフター商品・サービス Plus ５ポイント 売上比率 Plus
Slide 20: デジタル活用でサポートを進化
20/29 Ⅱ-２. デジタル活用でサポートを進化 サポート売上比率 ＋２．１pt ※ お客さま数の増加 ＋ デジタルとリアルの融合により収益の安定基盤を構築 部品＋消耗品 売上推移 ＋２．１ｐｔ （単位：億円） 部品＋消耗品の売上比率 （％） お客さま数＋２，５８０ 46.8% 47.6% 50.0% 48.9% 42.3% 43.8% 44.5% 上期実績 531 562 ２６９ 482 456 472 440 386 263 海 190 242 166 186 199 外 147 274 292 270 272 289 299 国 239 内 '18/3 '19/3 '20/3 '21/
Slide 21: 既存事業のレベルアップ（鋳造事業）
21/29 Ⅱ-３. 既存事業のレベルアップ（収益改善） 【鋳造事業】 Ａｄｄ-ｏｎ ＤＸの付加により人手不足の課題解決に貢献 不良要因のばらつきを低減 高品質な鋳物づくり お客さまの生産を止めない 予防保全で安定稼働を支える 循環型社会の実現 廃棄物処理への取り組み SINTOKOGIO, LTD.
Slide 22: 既存事業のレベルアップ（表面処理事業）
22/29 Ⅱ-３. 既存事業のレベルアップ（収益改善） 【表面処理事業】 Ａｄｄ-ｏｎ 表面処理の無人化で人手作業を削減 Before After ボタン１つで 自動運転 人手作業 「認知」 「判断」 「行動」 「予測」 ×３０台 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 23: 新市場・新分野で事業拡大へ
23/29 Ⅱ-４ 新市場・新分野で事業拡大へ 自動化分野 6軸力覚センサZYXer 新たなロボットシステム発売 ピッキングオートメーションシステムby ZYXer ＥＶ分野 異種材料接合技術 EV部品への採用を目指す 半導体分野 レーザーを超える超微細加工 電子業界への新規開拓を継続 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 24: サステナビリティ社会実現へ：GHG排出量削減計画
24/29 Ⅱ-５ サステナビリティ社会実現へ ＜環境への取組み＞ 新東工業グループ ＧＨＧ排出量削減計画 –創立100周年 2034年度- SINTOKOGIO, LTD.
Slide 25: カーボンニュートラルに向けた電力の見える化
25/29 Ⅱ-５ サステナビリティ社会実現へ カーボンニュートラルに向けた電力の見える化 会社全体 工場単位 ライン単位 設備単位 アクチュエータ単位 階層別に見える化 エリアごとの電力量削減 設備の起動タイミングや動作を最適化→ピ－ク電力を削減 非生産時に発生する不要な電力消費を抑制 電力の規定値オーバーに対する原因究明と改善 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 26: 第2四半期の概況と通期の見通し／中期経営計画／投資、配当情報
26/29 Ⅰ.第２四半期の概況と通期の見通し Ⅱ.中期経営計画の進捗状況 Ⅲ.投資、配当情報 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 27: 設備投資
27/29 Ⅲ-１ 設備投資 設備投資と減価償却費の推移（単位：億円） ’24/3 主な設備投資計画 （単位：億円） 設備投資 減価償却費 日本 ２０ 30 32 30 29 29 30 表面事業 一宮GD 27 26 26 27 ブラジル 65 ５ 新工場建設 55 日本 ４ 搬送事業 本社建物建設 34 35 32 30 32 29 26 24 上期 実績 20 '15/3 '16/3 '17/3 '18/3 '19/3 '20/3 '21/3 '22/3 '23/3 '24/3 計画 SINTOKOGIO, LTD.
Slide 28: 利益還元：配当
28/29 Ⅲ-２ 利益還元：配当 配当金（年間）：１株につき４０円 安定配当 ＋ 業績連動 １株当たりの配当金と当期純利益の推移 純利益（億円） 58 50 52 60 54 61 42 36 41 33 23 28 28 26 27 33 28 5 28 6 36 40 26 21 22 24 24 18 13 14 16 12 12 13 13 14 16 中間 7 10 10 実績 20 '05/3 '07/3 '09/3 '11/3 '13/3 '15/3 '17/3 '19/3 '21/3 '23/3 ’24/3 〔配当性向〕 （%） 10.6 13.2 12.1 15.2 26.
Slide 29: 注意事項
29/29 注意事項 ： 本プレゼンテーションおよび質疑応答の回答には、将来に関する見通し、期待、計画あるいは戦略が含まれています。この将来予測に基づく記載や発言は、為替変動、製品に対する 需要変動、各種商品の開発・生産能力、関係会社の業績およびその他のリスクや不確定要素を含みます。本プレゼンテーションおよび質疑応答の際の回答に含まれる全ての将来的 予測に基づく記載や発言は、プレゼンテーションの日に入手可能な情報に基づいており、弊社は法令に定めのある場合を除き、このような将来予測に基づく記載は発言を更新する 義務を負いません。また、この記載や発言は、将来の実績を保証するものではなく、実際の結果