Marzocchi Pompe S.p.a. · MIL:MARP
Marzocchi Pompe — IPO Roadshow (February 2026)
33 slides from Marzocchi Pompe's IPO roadshow presentation, February 2026
Slide 1: Investor Presentation
== _|MARZOCCHIPOMPE = — 3 HIGH PRESSURE GEAR PUMPS INVESTOR PRESENTATION
Slide 2: Disclaimer
Disclaimer Riservatezza Il documento, realizzato dal management di Marzocchi Pompe S.p.A., è strettamente confidenziale. Pertanto né il documento né parte di esso potrà essere divulgato a terzi o utilizzato per scopi diversi da quelli indicati nel medesimo. Il documento non potrà inoltre essere copi
Slide 3: Introduzione al Management
Marzocchi Pompe: Introduzione al Management Ruolo Background & Responsabilità Paolo MARZOCCHI Socio di riferimento, Figlio di Guglielmo (uno dei soci fondatori), in azienda fin dagli anni settanta, negli anni novanta ha assunto la Presidente operativo guida dell’impresa assieme al cugino Adriano (fi
Slide 4: Indice
Indice ❑ Executive Summary ❑ Business Overview ❑ Financials storici 2016-2018 ❑ Use of Proceeds and Investment Highlights ❑ Struttura dell’operazione ❑ Allegati 4
Slide 5: Overview di Marzocchi Pompe
Overview di Marzocchi Pompe Marzocchi Pompe è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi esterni ad elevate Azienda prestazioni, che trovano applicazione in vari settori: industriale (macchine tessili, macchine utensili, macchine per iniezione
Slide 6: Storia
Storia Principali milestones operative Avvio della produzione in larga scala della pompa Elika, prodotto innovativo per bassa rumorosità ed Realizzazione di un’unità elevato rendimento anche a bassa produttiva ad Ostellato velocità di rotazione. (FE) con investimenti di oltre €15mln nell’ambito di S
Slide 7: Proprietà e Governance
Proprietà e Governance La proprietà e il controllo della Società sono attualmente detenuti dalla Famiglia Marzocchi, dai manager della Società e da Crosar Capital (investitore professionale). La Società controlla due società estere (Marzocchi Pumps a Chicago negli Stati Uniti e Marzocchi Shanghai Tr
Slide 8: Struttura organizzativa e siti produttivi
Struttura organizzativa e siti produttivi • Marzocchi Pompe può contare su un team con consolidata esperienza nell’azienda. L’organico al 31/12/18 è composto da 255 risorse (di cui 237 assunti a tempo indeterminato), con un eterogeneo background di competenze professionali che rafforza l’efficienza
Slide 9: Business Overview
❑ Executive Summary ❑ Business Overview ❑ Financials storici 2016-2018 ❑ Use of Proceeds and Investment Highlights ❑ Struttura dell’operazione ❑ Allegati 9
Slide 10: Che cosa fa MP: pompe e motori a ingranaggi esterni
Che cosa fa MP: pompe e motori a ingranaggi esterni • Le pompe hanno, nell’ambito di un circuito oleoidraulico, la funzione di trasferire il fluido da un serbatoio ad un attuatore (ad esempio un cilindro che aziona la pala di un escavatore). Questo trasferimento dal circuito di aspirazione a quello
Slide 11: Composizione pompe ed esempi di applicazione
Composizione pompe ed esempi di applicazione • Le pompe si compongono delle seguenti parti principali: corpo, flangia, coperchio e boccole in alluminio, e ingranaggio (ruota dentata conduttrice e condotta) in acciaio. Per alcune tipologie di prodotti, flangia e coperchio possono essere realizzati in
Slide 12: Applicazioni del prodotto
Applicazioni del prodotto Equipaggiamento medico Attuatori per tavoli chirurgici, apparecchiature diagnostiche, Macchine per il giardinaggio barelle di ultima generazione, sedie per dentisti: in generale, per In questa tipologia di utilizzo è fondamentale che pompe e motori apparecchiature medicali
Slide 13: Innovazione tecnologica e standard qualitativi
Innovazione tecnologica e standard qualitativi Il business model del Gruppo è focalizzato sulla progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi esterni con elevate prestazioni. La Società realizza la quasi totalità dei componenti principali all’interno delle proprie s
Slide 14: Mercati di sbocco
Mercati di sbocco I ricavi relativi al mercato core, rappresentato dai segmenti Industriale e Mobile, rappresentano circa il 68,7% del fatturato complessivo 2018, e sono inclusivi delle vendite ai distributori, c.d. sales network, che incidono per il 37,4% sul totale del fatturato di MP(*) FLUID POW
Slide 15: Incidenza principali clienti
Incidenza principali clienti • La Società gode di un elevato grado di frammentazione della clientela nei segmenti Industriale e Mobile, con i primi 3 clienti che rappresentano il 16,6% del fatturato e i primi 10 clienti il 31,1 %. Il segmento Automotive è caratterizzato invece da pochi clienti rilev
Slide 16: I canali di distribuzione
I canali di distribuzione Marzocchi Pompe si avvale di un network distributivo internazionale dislocato in oltre 50 Paesi. I prodotti realizzati vengono distribuiti ai clienti mediante una pluralità di canali, quali: vendita diretta, distributori1, filliale americana e cinese. Highlights della rete
Slide 17: Mercato del Fluid Power e previsioni di crescita
Mercato del Fluid Power e previsioni di crescita Il mercato del Fluid Power è costituito dal segmento dell’oleoidraulica e dal segmento della pneumatica. In Asia, Europa e USA il mercato home1 del Fluid Power è passato da Euro 25,7 miliardi nel 2000 a circa Euro 43,6 miliardi nel 2017, di cui Euro 3
Slide 18: Focus sul mercato delle pompe
Focus sul mercato delle pompe Nel mercato home1 dell’oleoidraulica il mercato delle pompe è stimato da ISC pari a circa Euro 5,4 miliardi nel 2017 (17%), di cui Euro 3,2 miliardi (10%) relativi al segmento delle pompe a movimento alternativo (pompe a pistoni assiali e radiali) e Euro 2,2 miliardi (7
Slide 19: Posizionamento competitivo
Posizionamento competitivo Caratteristica Quality & Customer Ampiezza Ampiezza gamma pompe gamma Fluid Competitività Quality vs Customization prezzo Price Società Performance service a ingranaggi Power Marzocchi Pompe Bosch Rexroth Bucher Casappa Concentric Galtech/Interpump Hema / DB HPI / JTech Pa
Slide 20: Product Quality & Performance
Leadership nel settore delle pompe a ingranaggi esterni + Product Quality & Performance Fonte: elaborazioni del management Marzocchi SpA - - Product Customization/ Customer service + 20
Slide 21: Financials storici 2016-2018
❑ Executive Summary ❑ Business Overview ❑ Financials storici 2016-2018 ❑ Use of Proceeds and Investment Highlights ❑ Struttura dell’operazione ❑ Allegati 21
Slide 22: Financial highlights (1/2)
Financial highlights (1/2) Evoluzione dei ricavi e EBITDA margin Evoluzione dei ricavi 2016-2018 per mercato di sbocco 60 25,0% 100% 100% 100% 21,4% 55 19,0% 20,0% 27,3% 31,3% 50 35,2% 17,6% 17,6% 45 42,7 13,1% 15,0% Euro mln 40 38,6 34,2% 31,2% 37,3% Core 35 8,6% 10,0% 30,5 12,3% 30 11,1% 10,6% 5,0
Slide 23: Financial highlights (2/2)
Financial highlights (2/2) Evoluzione Posizione finanziaria netta Breakdown flussi di cassa (4,8) (1,3) 1,1 19,2 (6,7) 7,0 8,4 4,2 10,8 -1,5 14,4 -0,9 13,1 2016 2017 2018 4,4 (6,3) (9,0) 4,3 (9,4) 4,0 (0,5) 11,7 (0,6) (5,3) 9,7 10,6 (0,6) (1,7) 2016 2017 2018 (6,5) Flusso di cassa reddituale Variazi
Slide 24: Use of Proceeds and Investment Highlights
❑ Executive Summary ❑ Business Overview ❑ Financials storici 2016-2018 ❑ Use of Proceeds and Investment Highlights ❑ Struttura dell’operazione ❑ Allegati 24
Slide 25: Use of Proceeds
Use of Proceeds Marzocchi Pompe è dotata di un forte posizionamento di mercato e know-how per poter cogliere le opportunità di investimento offerte dal settore in cui opera. Le risorse finanziare dell’IPO saranno dedicate alle seguenti direttrici di sviluppo: • Ampliamento ed efficientamento della c
Slide 26: Investment highlights
Investment highlights • Mercato dell’oleoidraulica ampio, stimato pari a Euro 8,8 miliardi nel 2016 a livello europeo (Fonte: CETOP) e pari a Euro 2,6 miliardi nel 2017 Mercato di riferimento in Italia (Fonte: Assofluid) ampio e in crescita • Upward trend del mercato italiano dell’oleoidraulica nel
Slide 27: Struttura dell'operazione
❑ Executive Summary ❑ Business Overview ❑ Financials storici 2016-2018 ❑ Use of Proceeds and Investment Highlights ❑ Struttura dell’operazione ❑ Allegati 27
Slide 28: IPO
IPO STRUTTURA OPERAZIONE LIST OF PARTIES Aumento di Capitale Ruolo Attori Emittente Emittente Marzocchi Pompe S.p.A. Nomad Tipologia di Aumento di capitale Global Coordinator operazione Advisor Finanziario Flottante Fino al 25% del capitale sociale fully diluited dell’Emittente Advisor Legale Societ
Slide 29: Allegati
❑ Executive Summary ❑ Business Overview ❑ Financials storici 2016-2018 ❑ Use of Proceeds and Investment Highlights ❑ Struttura dell’operazione ❑ Allegati 29
Slide 30: Conto Economico 2015 - 2018
Conto Economico 2015 - 2018 Valori in euro '000 Conto Economico 2015 2016 2017 * 2018 1. Ricavi caratteristici pari a Euro 42,7 milioni nel 2018, in crescita del 10,6 % rispetto al 2017. Tasso di crescita medio annuo nel periodo 2015-2018 Ricavi delle vendite 28.554 30.496 38.638 42.719 1 Altri rica
Slide 31: Stato Patrimoniale 2015 - 2018
Stato Patrimoniale 2015 - 2018 Valori in euro '000 Stato Patrimoniale 2015 2016 2017 2018 1. Le Immobilizzazioni Materiali includono: IMPIEGHI • Terreni e Fabbricati per Euro 9,2 milioni relativi agli stabilimenti Immobilizzazioni immateriali 654 762 445 687 produttivi di Casalecchio di Reno e Zola
Slide 32: Rendiconto Finanziario 2016 - 2018
Rendiconto Finanziario 2016 - 2018 Valori in euro '000 Rendiconto Finanziario 2016 2017 2018 1. La crescita del Flusso di cassa reddituale nell’esercizio 2018 rispetto EBIT 1.097 2.907 3.858 al 2017 è dovuta all’aumento del fatturato e al conseguente aumento Effetto fiscale 251 (364) (496) Variazion
Slide 33: Focus su LBO
Focus su LBO Nel corso del 2018 è stata effettuata una ristrutturazione societaria che ha modificato l’azionariato della società, oggi controllata da Paolo Marzocchi. L’operazione è stata realizzata mediante il ricorso a indebitamento finanziario (Banca di Bologna) per la liquidazione degli azionist