Tokai Rika Co., Ltd. · TSE:6995
Tokai Rika — Investor Presentation (May 2023)
24 slides from Tokai Rika's investor presentation, May 2023
Slide 1: Tokai Rika
IS TOKAI RIKA
Slide 2: 中期経営計画 取り組み状況
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Slide 3: 中期経営計画 取り組み状況 目次
中期経営計画 取り組み状況 中期経営計画 骨子 2022.5 策定 中期経営計画 取り組み状況 2023.5 Ⅱ ー目次ー 次世代の成長コア 2030年 Ⅰ．2025年度に向けた活動 ー新領域へのチャレンジ 6,000億円超 ー新技術の種まき Ⅱ．2030年度 6,000億円超に向けた成長エンジン 2030年飛躍の土台づくり 2025年 Ⅰ Ⅲ．経営基盤の強化に向けた取り組み Ⅰ. 事業戦略の推進 5,200億円 Ⅱ. 経営基盤の強化 営利250億円 Ⅲ ROE8% Ⅳ Ⅳ．資本戦略 安全 品質 3
Slide 4: Ⅰ.2025年度に向けた活動
将来の成長に向けて Ⅰ.2025年度に向けた活動 4
Slide 5: 2025年度に向けた活動 売上高
Ⅰ.2025年度に向けた活動 ・2025年度に立ち上げる戦略製品群の受注確保 売上高 ・北米、インド市場での新規拡販 などにより、 130円/USD 億円 5,700 2025年度中期売上目標は達成見込 130円/USD 134円/USD 換算 5,531 2023 同水準 2025 価格低下 中期 売上目標 115円/USD 拡販など 製品廃止 650 115円/USD 115円/USD 115円/USD 換算 換算 換算 2022実績 2023計画 2025見通 5
Slide 6: 連結営業利益と損益分岐点売上高
Ⅰ.2025年度に向けた活動 【連結営業利益】 営業利益 営業利益率 5.5％ 4.8％ 2022～2023年度の状況 （億円） 3.0％ 3.0％ 2.0％ ＜営業利益＞ ・・・2022年度が底 1.9％ 2.2％ 400 1.7％ 130円/USD ・為替の下支えとインフレコストの価格転嫁、客先生産台数の 310 回復もあり、2022年度を底として回復見通し 300 130円/USD 250 ＜収益体質＞ ・・・2023年度が底 134円/USD 200 166 170 ・吸収しきれないインフレコスト、新事業立上げ負担もあり、 111円/USD 92 108 90 110 115円/ 固定
Slide 7: 6,000億円超に向けた東海理化の成長エンジン
Ⅱ.2030年度 6,000億円超に向けた 将来の成長に向けて 東海理化の成長エンジン 7
Slide 8: 6,000億円超に向けた成長エンジン 新工場
Ⅱ.2030年度 6,000億円超に向けた成長エンジン インド TRMN北部新工場 インド ラジャスタン州に設立 24年5月 稼働予定 スマートキーほか 拡販 北西部での客先生産増対応 メキシコ TRMX工場拡張 23年末までに増築完了 24年以降の生産増に対応 SbWほか 拡販 北米の競争力向上 日本 東海理化トウホク 秋田県横手市に設立 25年1月 稼働予定 客先近隣での生産による競争力向上 生産を通じた地域貢献 8
Slide 9: 新領域/新技術での拡販
Ⅱ.2030年度 6,000億円超に向けた成長エンジン 新領域/新技術での拡販 新規技術 1,000億円以上 ③ 成長に向けた種まき、チャレンジ 150億円 Bqey/Uqey ① 既存領域をコアにした戦略 ゲーミングデバイス 拡販350億円 既存事業 ② 新規事業 4,500億円 既存技術 取引OEM 新規OEM 新規市場 既存市場 9
Slide 10: 既存領域をコアにした戦略 コラム・インパネ周辺スイッチ/シフトバイワイヤ
Ⅱ.2030年度 6,000億円超に向けた成長エンジン ①既存領域をコアにした戦略 ～コラム・インパネ周辺スイッチ/シフトバイワイヤ～ 成果 成果 ・シフトバイワイヤ -世界シェアNo1に向けたラインアップ拡充 -LOTUS向新規受注 米印で新規受注 ・自動運転/電動化コックピットに対応するスイッチ開発完了 車の進化に対応 -透過加飾 -世界最小コラムスイッチ 大 競合A社 したHMI B社 高 C社 幅 大 今後の戦略 ・開発資産/生産投資の徹底的な有効活用 ・ディスプレイ/インテリアとの による標準化スイッチの拡販 融合に向けた他社連携の拡大 10
Slide 11: 既存領域をコアにした戦略 スマート/デジタルキーシステム
Ⅱ.2030年度 6,000億円超に向けた成長エンジン ① 既存領域をコアにした戦略 ～スマート/デジタルキーシステム ECU/センサ シートベルト～ 成果 ・OEMデジタルキー受注 ・２輪デジタルキー (先行)新規受注 -キーサーバー運用 -関連デバイスの開発と新規受注 ・ボディ制御系ECU (UWB/NFC/BLE※) 新規受注 安心で安全な ・インド市場 新規受注 （スマート/デジタルキー/シートベルト） モビリティ社会の実現 今後の戦略 ・サービスプラットフォームの拡大 ・体格に合わせた保護性能向上 （サーバ活用） 26年以降の各国自動車安全 ・関連デバイス/センサを活用 評価対応開発
Slide 12: 新規事業 デジタルキーサービス、eスポーツ向け製品
Ⅱ.2030年度 6,000億円超に向けた成長エンジン ② 新規事業 (デジタルキーサービス、eスポーツ向け製品） 成果 社用車管理の 課題解決 自社センサを活用したeスポーツ向 キーボードの上市 契約社数 130社以上 契約台数 2,500台以上 レンタカーをもっと 安心で安全な 便利にスピーディーに モビリティ社会の実現 アプリDL数 2,400DL以上 e スポーツトッププロチーム 会員登録数 1,700人以上 ZETA DIVISION 監修 スイッチ/センサ技術 を活用した 今後の戦略 新たなチャレンジ TANAAKK社への出資 ・2030年度150億円の売上達成に向けた活動の加速
Slide 13: 成長に向けた種まき、チャレンジ
Ⅱ.2030年度 6,000億円超に向けた成長エンジン ③ 成長に向けた種まき、チャレンジ モビリティ 快適/安心/安全な社会の実現 非モビリティ 次世代HMIコックピット 乗員センシング ディスプレイ/インテリア サプライヤーとの連携 デジタルキーサーバービジネス サービス事業者との協業 自動運転 遠隔監視システム BEV用電流センサー/制御ECU 半導体(センサ/IC)外販 モビリティの高機能化に貢献するECUとソフトウェア 培ってきたつよみ ～東海理化のコアテクノロジ～ 人間工学 センシング技術 半導体開発/製造 デザイン開発 通信暗号技術 安全支援技術 技術開発を具現化するモノづくり力
Slide 14: 重点領域 半導体事業の拡大
Ⅱ.2030年度 6000億円超に向けた成長エンジン 重点領域 半導体事業の拡大 東海理化の強み マーケティング活動 ・少量/低コストが実現できる生産ライン 多様な業界のニーズ収集活動 (1.0μmプロセス) →少量多品種の領域に機会 売上 ・短い生産リードタイム （30日） 少量多品種 -早く欲しい（研究機関） 東海理化が狙う領域 -少しだけ欲しい（航空宇宙） 大量生産品 -カスタムICのEOL※で困る(産機) 数量 -デジタル化がしたい(家電) フレキシブル搬送 小規模、小回り →やってくれるメーカ無い、あっても高額 東海理化の戦略 ・強みを活かし、少量多品種（ロングテール製品）にターゲッ
Slide 15: 重点領域 ECU事業の拡大
Ⅱ.2030年度 6000億円超に向けた成長エンジン 重点領域 ECU事業の拡大 東海理化の強み クルマの変化 東海理化の戦略 ECU周辺分野の開発 ECU ECU ・周辺ECU、及びその機能を有した 機電一体設計 ECU スマート化されたセンサやアクチュエータ ECU ECU をターゲットに事業拡大 ECU カスタムIC ソフト開発 ・既存OEMに加え、新規OEM、 →製品,用途にあわせた低コスト/小型化 及びTier1サプライヤへ ECUのセンタライズ化 小型化低コスト化ニーズ掘起し 多様なECUの開発/量産 ECU ECU ECU 販路拡大 スマートECU ミラーECU シートECU ・
Slide 16: Ⅲ.経営基盤の強化に向けた取り組み
将来の成長に向けて Ⅲ.経営基盤の強化に向けた取り組み 16
Slide 17: 人財の価値を最大限引き出し、会社の持続的成長へ
Ⅲ.経営基盤の強化に向けた取り組み 人財の価値を最大限引き出し、会社の持続的成長へ 成果を 持続的効果を 生むための取り組み 個人 自発的にチャレンジ 会社 生むための取り組み 全員活躍 経営戦略に 成長実感 持続的な 沿った重点配置 働きがい 企業価値創造 男性育休 ・65名（公募・活人） チャレンジ機会の提供・支援 ・取得率 74.1% ・25年:200名 多様な個の尊重 ・25年:100% リスキル 個人と会社が共に成長し、社会に貢献 健康経営 （ソフトウェア技術者育成） ・39名 社外チャレンジ 異業種 ・ホワイト500取得 ・25年:100名 個の尊重 ・活動の更なる進化 （副業）
Slide 18: カーボンニュートラルの着実な推進
Ⅲ.経営基盤の強化に向けた取り組み カーボンニュートラルの着実な推進 【生産戦略】 CO2の削減成果 【製品戦略】 [千t-CO2] 240 徹底的な省エネ 214 ▲11％ エネルギー見える化 ムダを撲滅 竹コンポジット材の開発 200 電気 【目標】 前週比 ガス 電気 ’30年▲60％ ▲70％ ガス 96 100 対策前 対策後 SF6 再エネの導入促進 SF6 再エネ率 14％到達 【お客様の評価】 環境推進優秀賞 0 基準年 ’13年 ’22年 ’30年 ’50年 ２年連続 トヨタ自動車殿より受賞 【調達戦略】 '22年11月プレスリリース 協力会12社と再エネ電力を共同調達 再エ
Slide 19: 不正防止・コンプライアンス活動の推進
Ⅲ.経営基盤の強化に向けた取り組み 不正防止・コンプライアンス活動の推進 【内部通報制度（相談窓口）の充実】 「考動宣言」(2021年) 社外弁護士を含む複数の窓口設置 創業者精神に基づく 相談員制度導入 愚直に、正直に、誠実で 社員のご家族からの相談窓口設置 価値観を共有 風通しの良い、何でも 社長直通のホットラインの追加設置 話し合える風土 【心理的安全性が高い職場づくり】 【推進体制・仕組み】 ストレスチェック結果を活用し環境改善 コンプライアンス委員会 連携 監査役 点検 会計監査人 連携 認証、検査に関する取り組み 連携 （独立性担保と自主点検） モニタリング 監査 業務担当部署 法
Slide 20: 生産体制再編の着実な推進
Ⅲ.経営基盤の強化に向けた取り組み 生産体制再編の着実な推進 生産センター 生技センター モノの流れ化・効率化の追求による生産性向上 生産ラインの省人・省スペース（１/N活動） 相互連携 工程の近接化 運搬の自動化 仕分けの自動化 小型ロボット導入 自走ロボットの導入検討 低い 簡素 棟間運搬の廃止 AGVの社内製作 集中ストアの導入 【事例】 シートベルト生産工程（補給ライン集約、1/N） スタートSWを ①工程の近接化（フロア集約） ②生産ライン 1/N・汎用化 ③ロボットの多能工化を実施 押したりOKランプ確認 豊田工場 スペース不足 10m ４つのドライバを スペース低減 １台で掴む
Slide 21: 地域社会との関わり
Ⅲ.経営基盤の強化に向けた取り組み 地域社会との関わり：地域課題の解決を地域と共に模索（地域共創） 耕作放棄地×障がい者雇用×いちご栽培 新拠点「㈱東海理化トウホク」（秋田県横手市） （愛知県大口町） 伝統行事 雪まつり「かまくら」に参加 福島県会津若松市湊町での取り組み スポーツイベント参加者 による里山保全 野菜直売所で余った野菜を 空き家をリノベーションし こども食堂へ無料配布 体験型研修や学生寮などに活用 21
Slide 22: Ⅳ.資本戦略
将来の成長に向けて Ⅳ.資本戦略 22
Slide 23: ROE≧8.0%達成に向けて
Ⅳ.資本戦略 ROE≧8.0％達成に向け、 ①純利益を増やす ②株主還元を従前より積極的に実施する 【株主還元の考え方】 必要資金を上回る余剰資金については、機動的に株主へ還元 【必要資金の考え方】 ・不測の事態に備えて固定費の6ヵ月相当を留保（600億円～700億円） ・将来の成長に向けた新領域開発投資として、200億円程度を加えて留保 ［経営指標］ 2,500 【￥130/USD前提】 （単位：億円） 将来の成長に ROE 4.0 ％ 2,000 向けた資金等 1,500 ▲ 700 （2022年度末時点） +1,100 （200億円程度） 1,000 【ROE目標 8.0％以上】 500
Slide 24: 当資料取り扱い上の注意点
当資料取り扱い上の注意点 当資料には将来見通しが含まれております。将来見通しは現在入手可 能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。この 将来見通しは仮定または仮定に基づく根拠が含まれており、環境に よっては想定された事実や根拠は実際の結果とは異なる場合がありま す。当社または当社の経営者は将来の結果についての期待または確信 を述べていますが、その期待や確信、あるいはそれに近い結果が実際 に達成されるという保証はありません。また法令上、別途の定めがあ る場合を除き、当社はいかなる将来見通しも最新のものとする義務を 負っておりません。