Grupo Aval Acciones Y Valores Sa · BVC:GRUPOAVAL
Grupo Aval Acciones Y Valores Sa — Q3 2013 Earnings Presentation
16 slides from Grupo Aval Acciones Y Valores Sa's earnings presentation, November 2013
Slide 1: Resultados trimestrales consolidados (3T13)
Noviembre 2013 Resultados trimestrales consolidados (3T13) Colombian Banking GAAP 1 1
Slide 2: Aviso legal
Aviso legal Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (“Grupo Aval”) es un emisor de valores en Colombia, inscrito ante el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE), sujeto en dicha condición al control por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia. Grupo Aval no es una institución financier
Slide 3: Datos relevantes
Datos relevantes Cifrasn en miles de millones de pesos La utilidad neta creció 27.2% a Ps. 403.2 en 3T13 frente a 3T12. El ROAE(1) para 3T13 y para los nueve meses terminados en septiembre de 2013 fue 18%. El ROAA(2) para 3T13 fue 1.9% frente a 1.4% para 3T12 y 2.1% para los nueve meses termin
Slide 4: Datos relevantes
Datos relevantes Eventos relevantes desde junio de 2013: • El Banco de Bogotá espera emitir acciones por un monto aproximado de US$500 antes de finalizar el año. • Grupo Aval ha solicitado autorización de la Superintendencia Financiera de Colombia para llevar a cabo una emisión de acciones por Ps. 2
Slide 5: Indicadores macroeconómicos
Indicadores macroeconómicos Crecimiento del PIB Crecimiento PIB real (% var. Anual) Colombia Mundial 9% 7% 6.6% 5.2% 5% 4.0% 3.5% 4.0% 3.7% 3% 1.7% 4.0% 2.8% 3.2% 2.9% 1% -1% (0.6%) PIB per 2008 2009 2010 2011 2012 13P Capita(*) 5.3 5.1 6.3 7.1 7.9 7.8 Fuente: FMI(Proyecciones) y DANE (*) PIB nomina
Slide 6: Activos
Activos Cifrasn en Billones de pesos Total Activos 3T13 / 2T13: 0.9% 3T13 / 3T12: 11.6% 138.5 139.7 125.2 3T12 2T13 3T13 Composición 3T12 % / Total 3T13 % / Total activos activos Otros Otros 23.0% 15.9% 19.7% 18.2% Operaciones en Operaciones en el exterior(1) el exterior(1) Cartera y ops. De Leasing
Slide 7: Cartera
Cartera Cifras en billones de pesos Cartera bruta 3T13 / 2T13: 3.1% 3T13 / 3T12: 14.3% 85.4 88.1 77.1 3T12 2T13 3T13 Composición de la cartera Crecimiento 3T12 3T13 3T13 vs. 3T12 Microcrédito 77.1 88.1 14.2% Hipotecario 0.4% 0.4% 26.0% Leasing Financiero 5.5% 6.0% 8.3% 8.0% 7.6% Consumo 14.7% 29.0%
Slide 8: Calidad de cartera
Calidad de cartera Cartera improductiva / Total Cartera Gasto de provisiones neto Cartera vencida (+30 días)/ Total Cartera / Cartera promedio 3.0% 2.4% 2.4% 2.5% 10.0% 2.0% 1.7% 5.0% 1.4% 1.0% 1.6% 1.7% 1.7% 1.3% 0.0% 0.0% -1.0% -2.0% -5.0% 3T12 2T13 3T13 3T12 2T13 3T13 Castigos de cartera / Promed
Slide 9: Calidad de cartera – GRUPO AVAL
Calidad de cartera – GRUPO AVAL Cartera vencida (+30 días) por catergoría % / Total cartera Cartera vencida (1) 3T13 3T12 2T13 3T13 Comercial 56.9% 1.3% 1.3% 1.4% Consumo 29.1% 3.7% 4.4% 4.2% Leasing Financiero 7.6% 3.4% 2.6% 3.7% Hipotecario 6.0% 3.6% 3.0% 2.8% Microcrédito 0.4% 11.1% 10.5% 10.0% C
Slide 10: Fondeo
Fondeo Cifras en billones de pesos Total fondeo 3T13/2T13: Total depósitos 3T13/2T13: -0.6% 0.4% 3T13/3T12: 12.1% 3T13 / 3T12: 16.7% 104.7 116.9 117.4 76.2 89.4 88.9 3Q12 3T12 2Q13 2T13 3Q13 3T13 3T12 3Q12 2T13 2Q13 3T13 3Q13 Interbank Borrowings Depósitos 08% 72.8% 05% 76.6% 06% 75.7% Cuentas de ah
Slide 11: Capital
Capital Cifras en billones de pesos Patrimonio atribuible a accionistas Patrimonio atribuible a accionistas + Interés minoritario 3T13 / 3T12: 7.2% 3T13 / 3T12: 9.5% 8.5 9.0 9.2 3T12 2T13 3T13 3T12 2T13 3T13 Patrimonio + Interés minoritario / Activos 11.0% 10.5% 10.8% Total Patrimonio 13.8 14.6 15.1
Slide 12: Margen Neto de Intereses
Margen Neto de Intereses Margen neto de intereses (billones de pesos) 3T13/ 3T12 3T13 3T12 1.5 1.7 13.0% 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 7.8% 7.7% 7.4% 6.8% 7.1% 6.6% 6.5% 6.0% 6.0% 5.9% 3.7% 2.7% 1.7% 3.9% 1.1% 1.0% 1.5% 1T12 2T12 3T12 4T12 1T13 2T13 3T13 Costo promedio de fondos / 4.0% 3.7% 3.8% 4.0% 4.1% 3.3
Slide 13: Comisiones netas y otros ingresos operacionales
Comisiones netas y otros ingresos operacionales `Cifras en billones de pesos Ingreso por comisiones neto(1) Comisiones 3T13 3T13 / 3T12: 21.8% 716 716 Comisiones por Otros, 588 servicios 14.2% financieros, 46.9% Administración de fondos pensiones y cesantías, 21.0% 3T12 2T13 3T13 Comiciones de tarje
Slide 14: Eficiencia
Eficiencia Gastos operacionales (miles de millones) 3T13/ 3T12 3T13 3T12 1,321 1,525 15.5% Gastos operacionales/ Gastos operacionales / Ingreso Operacional antes Promedio activos de provisiones 53.8% 53.3% 51.1% 4.1% 4.3% 4.1% 3T12 2T13 3T13 3T12 2T13 3T13 El ratio de eficiencia es calculado como lo
Slide 15: Rentabilidad
Rentabilidad Cifras en billones de pesos Utilidad neta 3T13 / 3T12: 27.2% 403 317 330 3T12 2T13 3T13 Utilidad en pesos por $17.1 $17.8 $21.7 acción ROAA (1) 1.6% 1.9% 1.4% 3T12 2T13 3T13 ROAA últimos 9 meses 1.9% 2.1% ROAE (2) 18% 14% 14% 3T12 2T13 3T13 ROAE últimos 9 meses 16% 18% (1) ROAA es calcu
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Grupo Aval Acciones y Valores — Q3 2013 Earnings Presentation on 6ix