Slide 1: 2015年3月期 決算説明会資料
２０１５年３月期 決算説明会資料 Electric-Servo-Tool-Intelligent-Corporation 株式会社エスティック http:// www.estic.co.jp/ マザーズ：６１６１
Slide 2: Agenda
ESTIC r omens cm (Bx) I. 201543AM REBH I. 201673AH FPR I. 2S - BRA
Slide 3: 決算概要
2015443 A ABR
Slide 4: 決算概要 財政状況
【決算概要】 ２０１５年３月期 財政状況 2014年3月20日現在 2015年3月20日現在 増減額 金額 構成比 金額 構成比 主な増減内容 （ 百万円） （％） （百万円） （ ％） （ 百万円） 現預金 △306 流動資産 2,872 77.5 2,791 67.5 △ 81 在庫 ＋ 82 土地 ＋400 固定資産 833 22.5 1,343 32.5 509 関係会社出資金 ＋ 50 資産合計 3,706 100.0 4,135 100.0 428 買掛金 ＋ 48 流動負債 327 8.8 437 10.6 109 未払法人税 ＋ 41 固定負債 109 3.0 120 2.9
Slide 5: 決算概要 経営成績
【決算概要】 ２０１５年３月期 経営成績 2014年3月期 2015年3月期 前年同期比 金額 売上比 金額 売上比 増減額 増減率 主な増減理由 （百万円） ( ％） （百万円） ( ％） （百万円） (％） 売 上 高 2,733 100.0 2,903 100.0 170 6.3 セグメント別売上実績参照 材料・外注費 ＋37 売上総利益 1,030 37.7 1,160 40.0 130 12.6 労務費 ＋23 経費 △11 人件費 ＋21 営 業 利 益 503 18.4 564 19.5 60 12.1 貸倒引当金繰入 ＋12 研究開発費 ＋33 為替差益 ＋13 経 常 利 益
Slide 6: キャッシュ・フローの状況
【決算概要】 ２０１５年３月期 キャッシュ・フローの状況 2014年3月期 2015年3月期 主な内容 （百万円） （百万円） 税引前当期純利益 ＋620 売上債権の増加 △ 69 営 業 活 動 262 258 棚卸資産増加 △ 82 法人税支払 △222 固定資産の取得 △474 投 資 活 動 △ 36 △ 516 関係会社出資金 △ 50 財 務 活 動 △ 68 △ 68 配当金支払 △ 68 現金及び現金同等物 期 末 残 高 1,069 762 6
Slide 7: セグメント別売上実績
【セグメント別売上実績】 ２０１５年３月期 2014年3月期 2015年3月期 前年同期比 主な増減内容 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 国内 26百万円増 ナットランナ 965 35.3 958 33.0 △ 7 -0.8 アジア 20百万円減 北米 27百万円減 国内 218百万円増 ハンドナットランナ 907 33.2 1,215 41.9 308 34.0 北米 107百万円増 中南米 70百万円減 国内 17百万円減 ネジ締付装置 618 22.6 506 17.4 △ 112 -18.2 アジア 73百万円減
Slide 8: 地域別売上実績
【地域別売上実績】 ２０１５年３月期 2014年3月期 2015年3月期 前年同期比 地域 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） 国 内 計 1,258 46.1 1,518 52.3 259 20.6 海 外 計 1,474 53.9 1,385 47.7 △ 88 -6.0 中国 379 475 96 25.3 韓国 197 95 △ 102 -51.8 タイ 230 148 △ 81 -35.2 その他アジア 169 144 △ 24 -14.2 北米 207 308 101 48.8 中南米 258 121 △ 137
Slide 9: 地域別売上高推移
【地域別売上高推移】 ２０１５年３月期 3500 （百万円） 3000 121 258 2500 308 162 122 207 92 159 その他 2000 863 中南米 728 43 76 794 977 北米 1500 アジア 593 国内 1000 1511 1518 1312 1259 500 1025 0 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 9
Slide 10: 売上分析
【売上分析】 ２０１５年３月期 前期売上高 当期売上高 １７０百万円増加 ２，７３３百万円 ２，９０３百万円 主な要因 10
Slide 11: 業績推移
【業績推移】 ２０１５年３月期 百万円 売上高 営業利益 百万円 3000 600 500 2000 400 300 1000 200 100 0 0 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 経常利益 当期純利益 百万円 百万円 800 400 600 300 400 200 200 100 0 0 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 '11/3期 '12/3期 '13/3期 '14/3期 '15/3期 11
Slide 12: 2016年3月期 業績予想
° ' Esric 2016443 A Es El > 78 78
Slide 13: 業績予想 2016年3月期
【業績予想】 ２０１６年３月期 2016年3月期 2015年3月期 前年同期比 上期予想 下期予想 通期予想 金額 増減額 増減率 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （％） 売上高 1,815 1,485 3,300 2,903 397 13.7 売上総利益 686 545 1,232 1,160 72 6.2 営業利益 327 300 627 564 63 11.2 経常利益 331 302 633 620 13 2.1 当期純利益 199 181 380 370 10 2.7 １株 当た り純 利益 - - 279円47銭 272円82銭 13
Slide 14: セグメント別売上予想
【セグメント別売上予想】 ２０１６年３月期 2016年3月期 2015年3月期 前年同期比 上期予想 下期予想 通期予想 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 増減額 増減率 （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％） ナットランナ 481 26.5 321 21.7 803 24.3 958 33.0 -155 -16.2 ハンドナットランナ 770 42.4 761 51.3 1,531 46.4 1,215 41.9 316 26.0 ネジ締付装置 436 24.1 288 19.4 725 22.0 506 17
Slide 15: 今期計画達成のポイント
【今期計画達成のポイント】 ●生産体制の強化 ■外注先の確保 ■人材の確保 ■新工場の早期立上げ ●新商品リリースによる販売拡大 ■コードレスハンドナットランナ ●海外拠点の充実 ■ＥＳＴＩＣ ＡＭＥＲＩＣＡ の体制強化 15
Slide 16: 配当金予想 2016年3月期
【配当金予想】 ２０１６年３月期 配当金推移 年度 2016年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 （予想） 売上高 百万円 1,760 2,477 2,497 2,733 2,903 3,300 営業利益 百万円 262 491 455 503 564 627 経常利益 百万円 223 503 517 526 620 633 当期利益 百万円 131 285 292 318 370 380 EPS 円 9,698.40 20,990.58 21,531.72 233.89 272.82 279.47 4,000 4,500 5,00
Slide 17: 会社概要
of Esric SHS: RAS
Slide 18: 会社概要 The Pioneer of High Accuracy Fastening
会社概要 The Pioneer of High Accuracy Fastening 会社名 株式会社エスティック 証券コード ６１６１ （東証マザーズ） 設立年月日 １９９３年８月 本店所在地 大阪府守口市橋波東之町２－５－９ 資本金 ５億５７００万円 役員構成 代表取締役 社長 鈴木 弘 専務取締役 池田 康廣 常務取締役 管理部長 伊勢嶋 勇 取締役 標準品グループ部長 伊藤 隆也 監査役 石川 康博 監査役 松下 征輝 監査役 沢田 恒夫 主要株主 鈴木 弘 ２４７，４００株 弘鈴興産株式会社 ２２０，０００株 株式会社日伝 １４０，０００株 池田 康廣 １１１，０００株 エスティッ
Slide 19: 沿革
沿革 １９９３年 資本金３,０００万円で太陽鉄工（現ＴＡＩＹＯ）より独立し当社設立 １９９４年 東京営業所を横浜市に開設 １９９５年 資本金を４,８００万円に増資 １９９７年 資本金を１７,２００万円に増資 １９９８年 中部営業所を愛知県岡崎市に開設 １９９８年 本社社屋改装及び新工場建設 １９９８年 ＩＳＯ９００２認証取得（ＪＱＡ） ２０００年 ハンドナットランナ発売 ２００１年 米国CINETIC AUTOMATION社とＯＥＭ供給契約 ２００１年 中国上海に合弁会社SHANGHAI ESTICを設立 ２００３年 ＩＳＯ９００１認証取得（ＪＱＡ） ２００６年 資本金５５,７００万円に増資
Slide 20: 当社製品の説明
当社製品の説明 組立における締結技術のひとつであるネジ締付、単にボルトやナットを締めるだけでなく、いかなる振動が加 わっても緩まない締め付けの管理が出来なければなりません。 コンピュータとセンシング技術により、最良の締付ポイントまで締め付けすると同時にボルトの亀裂やネジのキ ズなど、人間では分からない品質管理機能も持っているのが当社製品の特徴。特に自動車の組立においては 無くてはならないものとなっています。 ナットランナ ネジ締付装置 サーボプレス ハンドナットランナ コードレス トレーサアーム 20
Slide 21: ナットランナとは
ナットランナとは Nutrunner ナットランナ（自動ネジ締付機）とは、主に自動車製造工場の生産ラインでネジによる締結をおこなう部位 （例えばエンジン、トランスミッション、デファレンシャルギャ、サスペンション等の車両部品組立）に使用さ れるものです。高精度なネジ締付を行い、あらゆる使用環境下でも緩みのないネジ締付けを実現します。 ﾅｯﾄﾗﾝﾅを機械装置に組込 んでネジ締付機として使用 締付部位例 エンジン／足回り 矢印のついている箇 所のネジを締めます 21
Slide 22: ハンドナットランナとは
ハンドナットランナとは Hand Nutrunner 高精度ネジ締付をハンディタイプで実現 エアーツールとの違い 電動ハンドナットランナ エアーツール ±3 ％の精度が設定次第で可 ±7 ～1 0 ％ トルク精度 能 ランニングコストが安い エネルギー効率が悪い （平均消費電力： 0.05kw締付け 約 44 倍 （ 空 気 消 費 量 省エネ性 4秒サイクルにて実測） 300L/min と し て コ ン プ レ ッ サーの出力2.2kw相当） 締付1回当たり電気代0 . 5 円 締付1回当たり電気代2 2 円 環境性 非常にクリーンである 排気オイルミスト有り 設定次第で自由に設定可 基本
Slide 23: トレーサアームとは
トレーサアームとは TRACER ARM トレーサアームとは ハンドナットランナに反力やツールの重さによる作 業者への負担を解消する助力アームをセットし、 ツールの現在位置を検出するセンサを搭載したハ ンドナットランナのアプリケーション ●助力アームにより 作業者への反力重さ軽減 ●位置センサにより 締付順序の設定 締め忘れ防止 二度締防止 位置別締付トルクの自動変更 23
Slide 24: Servo Press
ral SILAElLg Servo Press ACHIROMAOMIC! SRELLEAPLAL=yb © EEA. (er cil 6 7B ae al 6D / Fy Ss lf EEA tin SE) Oba Wik-AYX- ER (UE RD fi] eg J OBBRIE PAUL: LAU ZEAAIVUZDIV—YIZTL ONS ad FUR I—vtyI—IxI—-z OSMtU tA: aR. See. sae OBES ILE FET —JOSEDHICKSAKE OVERDISS RH; EES OD BUAS RIM BUELL ch SD — TRISH LE
Slide 25: ネジ締付装置 製作例
ネジ締付装置 製作例 ベアリングキャップ圧入締付機 ナットランナを組み込んだ自動ネジ締付装置 タイヤホイール締付機 Ｖ８エンジンシリンダヘッド締付機 オイルポンプ組立機 ネジ締付装置はすべてオーダー メイドの受注生産品です。 客先仕様に基づきﾅｯﾄﾗﾝﾅを組 込み設計製作します。 25
Slide 26: グローバルネットワーク
グローバルネットワーク 販売体制のグローバルネットワーク １６か国 26
Slide 27: 取引先
取引先 自動車産業が主たる顧客基盤 （国内90％・海外100％） 国内の取引先 アイシン・エィ・ダブリュ株式会社 麒麟麦酒株式会社 株式会社タチエス 日本ワヰコ株式会社 株式会社森精機製作所 アイシン精機株式会社 錦陵工業株式会社 テイ･エス テック株式会社 パナソニック株式会社 森永製菓株式会社 愛知機械工業株式会社 株式会社クボタ 株式会社デービー精工 ハネウェルジャパン株式会社 矢崎部品株式会社 明石機械工業株式会社 KYB株式会社 株式会社デンソー 株式会社ヒカリ 株式会社安永 株式会社浅野歯車工作所 株式会社ケーヒン 株式会社東芝 株式会社日立製作所 柳河精機株式会社 旭化成住工株式
Slide 28: 本資料における注意事項等・お問い合わせ先
【本資料における注意事項等】 本資料には株式会社エスティックの業績、計画、戦略などに関する将来的予測を示す記述および資料が記載されております。 これらの将来的予測に関する記述および資料は、発表時点で入手可能な情報に基づき弊社が判断した予測です。 また経済動向、他社との競合状況などの潜在的リスクや不確実な要因も含まれております。 その為、実際の業績、事業展開または財務状況は今後の経済動向、業界における競争、市場の需要、その他の経済・社会 ・政治情勢などの様々な要因により、記述されている将来予測とは大きく異なる結果となる可能性があることをご承知おき下さい。 【本資料及び当社ＩＲに関するお問い合わせ