Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi · BIST:ISBTR
Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi — Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2010)
42 slides from Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi's investor presentation, Sep 30, 2010
Slide 1: Türkiye İş Bankası Yatırımcı Sunumu Eylül 2010
TURKIYE I$ BANKASI Eyliil 2010 YATIRIMC! SUNUMU
Slide 2: Yasal uyarı
Bu dokümandaki bilgiler Türkiye İş Bankası tarafından güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan sağlanmıştır, ancak, İş Bankası bu bilgilerin doğruluğunu, eksiksizliğini ve gerçekliğini garanti etmez. Bu doküman yalnızca bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. İş Bankası tarafından kamuya ve ilgili kur
Slide 3: İş Bankası Hakkında
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 4: Finansal Göstergeler
Finansal Göstergeler 9 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 5: Geniş Hissedar Tabanı, Ülke Çapında Güçlü Konum
Halka Açık Pay İş Bankası hisse senetleri İ.M.K.B.’de ve GDR (Global Depo 31,46% Sertifikası) olarak Londra Borsası’nda işlem görmektedir. Atatürk Hisseleri Geniş Hissedar Çalışanların kurucusu olduğu İş İ Bankası Munzam Sandığı, İş Bankası Munzam Sandığı 28,09% Tabanı… 40,45% ortaklık yapısında
Slide 6: Başlıca Faaliyet Alanları
Baslica Faaliyet Alanlan... Bankacilik Hizmetieri Diger Finansa! Hizmetier
Slide 7: Pazar Payları ve Sıralama
Pazar Payı(%) 2010/9 Sıralama(2) Toplam Aktifler(1) 14 1 14,1 1 Krediler (1) Toplam Krediler 13,0 2 TP Krediler 12,4 1 YP Krediler 14,4 3 Tüketici Kredileri 11,2(3) 1 Mevduat(1) TP Mevduat 13,8 1 YP Mevduat 15,3 1 Vadesiz Mevduat 15,1 1 Toplam Mevduat 14,3 1 Bireysel Ürünler(4) Banka Kartı İşlem Hac
Slide 8: Finansal Göstergeler
İş Bankası Hakkında 5 Bireysel Bankacılık 31 Başlıca İştirakler 36
Slide 9: Toplam Aktifler, Krediler, Mevduat, Özkaynaklar
Toplam Aktifler (TL mn.) Krediler (TL mn.) 58.460 124.828 113.223 47.610 48.335 97.552 75.205 80 181 80.181 33.980 33 980 29.818 2006 2007 2008 2009 2010/9 2006 2007 2008 2009 2010/9 Mevduat (TL mn.) Özkaynaklar (TL mn.) 16 075 16.075 80.449 72.177 13.494 63.539 10.604 48.533 9.410 9.449 46.399 2006
Slide 10: Aktif Kompozisyonu
(TL mn.) 2009 2010/9 Değişim Aktif Kompozisyonu N kit D Nakit Değerler ğ l ve B Bankalar k l 17.193 17 193 12 705 12.705 % 26 %‐26 15% 10% 0% Nakit ki Değerler ğ l ve Bankalar Menkul Değerler (Net) 39.290 43.190 %10 35% Menkul Değerler Krediler 48.335 58.460 %21 35% İştirakler ve Bağlı Ort.(Net) 5.0
Slide 11: Kredi Portföyü
Kredi Portföyü ‐ Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Kredi / Mevduat 77,1% 77,4% 57.019 58.460 67,0% 72,7% 63,7% 39 757 40.830 39.757 40 830 50,5% 17.262 17.630 TP YP* Toplam 2009 2010/9 2010/6 / 2010/9 / Kredi/Mevduat TL Kredi/TL Mevduat YP Kredi/YP Mevduat *Kur etkisinden arındırıldığında YP Kredilerdeki
Slide 12: Toplam Krediler ve Tüketici Kredileri
Toplam p Krediler Tüketici Kredileri ((TL mn.)) Portföyün %55’i bireysel kredilerden ve KOBİ 10,202 12,449 kredilerinden oluşmaktadır oluşmaktadır.. 21% 21% Bireysel Bire sel Krediler 1% % 30 9% 9% İhtiyaç Kredileri 50% 51% Tüketici Kredileri 25% 25% Ek Hesap Taşıt Kredileri 8% 6% Kredi Kartları Kon
Slide 13: Takipteki Alacaklar Rasyosu ve Yönetimi
Takipteki Alacaklar Rasyosu Takipteki Alacakların Yönetimi 2003 yılından itibaren takipteki kredilere %100 4,2% oranında karşılık 6,1% 695 ayrılmaktadır. ayrılmaktadır. 5,4% 5,4% 0,6% 4,8% 481 4,6% 0,5% 0,0% ‐0 0,1% 1% 431 374 315 259 258 44 37 2009/9 2009/12 2010/3 2010/6 2010/9 230 0 24 214 4 23 2
Slide 14: Takipteki Alacakların Dağılımı
Kredi Türlerine Göre Takipteki Alacakların Dağılımı Takipteki Alacaklar Rasyosu 10,2% 10,0% 4,2% 5,4% 4,6% 3,3% 67% 83% 94% 96% 96% Tüketici Kredileri Kredi Kartları Toplam Krediler 2009 2010/9 Canlı Kredilerin Grupları 33% % 97,3% 17% 6% 4% 4% 2006 2007 2008 2009 2010/9 2 7% 2,7% Yeniden Yapılandır
Slide 15: Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı
Menkul Değerler Portföyünün Dağılımı Toplam Portföy (TL mn.) 43.190 TP İskontolu 39.290 YP Değişken ve Sabit Faizli Faizli 5,2% 43,2% YP İskontolu 26.319 24.981 TP Değişken Faizli 24.326 34,8% ve Sabit Faizli 16,8% 2006 2007 2008 2009 2010/9 Portföyün % 68’si Satılmaya Hazır Menkul Kıymetlerden oluş
Slide 16: Pasif Kompozisyonu
(TL mn.) 2009 2010/9 Değişim P if Kompozisyonu Pasif K i Mevduat 72.177 80.449 %11 REPO ve Para Piyasaları 10.984 9.556 %‐13 12% 13% Özkaynaklar 5% 7% Alınan Krediler 9.744 9.900 %2 9% 8% Diğer Diğer 6.824 8.848 %30 10% 8% Özkaynaklar 13.494 16.075 %19 Alınan Krediler Toplam Pasifler 113.223 124.828
Slide 17: Mevduat Tabanı
Mevduat Tabanı (TL mn.) mn ) Geniş mevduat tabanı, 80.449 müşteri güveninin açık bir YP Mevduat göstergesidir.. göstergesidir 72.177 TP Mevduat 63.539 34% 38% 48.533 36% 46.399 36% 39% 66% 62% 64% 64% 61% 2006 2007 2008 2009 2010/9 17
Slide 18: Mevduat ve Pazar Payları
Mevduat – Önceki Çeyreğe Göre (TL mn.) Pazar Payları ‐ 80.403 80.449 15,9% 15 9% 14,3% 15 3% 14,3% 15,3% 13,5% 13,8% 53.874 52.772 9,9% 6,8% 26.529 27.677 4,1% TP YP Toplam 2000 2009 2010/9 2010/6 2010/9 TP Mevduat YP Mevduat Toplam Mevduat Mevduat – Yıl Sonundan Bugüne (TL mn.) İş Bankası TP, YP ve
Slide 19: Vadesiz Mevduat
... düşük maliyetli kaynak temininin önemli Vadesiz Mevduat (TL mn.) Vadesiz Mevduatın Toplam Mevduattaki Payı unsurlarından biridir. 2010/9 12.850 11.259 8.788 60% 84,0% 7.678 7.991 60% 54% 47% 55% 16,0% 40% 53% 46% 40% 45% Vadesiz Mevduat Diğer Mevduat 2006 2007 2008 2009 2010/9 TP YP 19
Slide 20: Müşteri Aktifleri
Müşteri ş Aktifleri (TL ( mn.)) Yatırım Hesabı Sayısı y ((000)) ... 127 milyar TL gibi önemli bir seviyeye ulaşmıştır. ulaşmıştır. 126.528 8.357 107.320 7.498 90.617 6.158 79.821 Bilanço İççi 70.488 5.231 64% 4.630 70% 67% 66% 61% 18% 15% 13% 9% 10% B Bilanço Dışı 7% 6% 6% 6% 5% 9% 18% 11% 2006 2007
Slide 21: Sermaye Yeterliliği ve Yasal Sermaye
Sermaye Yeterliliği Yasal Sermaye (TL mn.) Yüksek sermaye yeterlilik rasyosu bilanço büyümesini 18,3% 18,0% 18,0% 17,6% 17,4% 16.189 17,0% 16,8% 16,3% 16,3% destekler durumdadır. 16,2% 15.023 14.624 14.258 14.048 13.963 13.148 13.136 2.933 2.314 10.056 1 12 6.787 6 787 8 164 8.164 10 891 10.891 12 6
Slide 22: Net Faaliyet Geliri (Aylık)
3 Aylık (TL mn.) 2010/6 2010/9 Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Değişim Net Faiz Geliri 1.133 1.080 ‐5% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 315 288 ‐9% Net Ticari Kâr/Zarar 52% 61% 115 39 ‐66% Net Ücret ve Temettü Gelirleri Komisyon Geliri 255 3 ‐99% 14% N Ti Net Ticarii Kâr Kâ Konusu
Slide 23: Net Faaliyet Geliri (Yıllık)
Net Faaliyet Gelirinin Kompozisyonu Yıllık (TL mn.) 2009/9 2010/9 Değişim Net Faiz Geliri l 3.585 3.468 ‐3% Net Faiz Geliri Net ücret ve Komisyon Gelirleri 918 922 ‐ 61% 56% Net Ticari Kâr/Zarar 308 279 ‐9% Net Ücret ve Temettü Gelirleri 325 369 14% Komisyon Geliri 15% Konusu Kalmayan Karşılıklar 62
Slide 24: Alınan Ücret ve Komisyonlar
Alınan Ücret ve Komisyonlar (Brüt) Brüt Komisyon Gelirleri (TL mn.) ... Banka’nın Banka nın bireysel ve kurumsal alanlardaki güçlü 8% 9% Gayrinakdi Kredi konumuyla Komisyonları 996 1.006 desteklenmektedir. 9% 11% İstihbarat Ücretleri Ü 20% 22% Yatırım Fonları Kom. Ve Diğer Yt. Hes. Ücretleri Kredi K
Slide 25: Ortalama Maliyet Farkı ve Net Faiz Marjı
Ortalama Maliyet Farkı Net Faiz Marjı 8,5% 5,8% 6,2% 4,6% 6,4% 1,6% , 1,2% 1 2% 5,0% 2009 2010/9 TP YP Toplam 2 4% 2,4% 2 2% 2,2% Düzeltilmiş Net Faiz Marjı (1) 8,1% 5,9% 6,4% , 5,0% 2009 2010/9 2,3% TP YP 2,0% 2009 2010/9 TP YP Toplam (1) Net Ticari Kâr/Zarar ve Kambiyo Kârı/Zararı için düzeltilmiş
Slide 26: Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri
Faaliyet Gideri / Faaliyet Geliri Faaliyet Gideri ve Faaliyet Geliri (TL mn.) 5.865 6.147 45,2% 42,0% 36,7% 38,7% 34,0% 2.380 2.044 2006 2007 2008 2009 2010/9 2009/9 2010/9 Gider Gelir Faaliyet Gideri ve Aktif Rasyoları Gider Yapısı 7% 10% 7% 4% 6% 4% Diğer Giderler 3,0% 28% TMSF Primleri 28% 2,9% A
Slide 27: Ortalama Özkaynak ve Aktif Kârlılığı
Ortalama Özkaynak Kârlılığı Ortalama Aktif Kârlılığı 2,7% 30,1% 28,8% 2,4% 2,3% 24,3% 2 2% 2,2% 22,2% 2,0% 21,6% 21,5% 20,7% 1,7% 1,7% 1,6% 17,0% 1,5% 15 1% 15,1% 1 4% 1,4% 11,9% 2006 2007 2008 2009 2010/9 / 2006 2007 2008 2009 2010/9 / Özkaynak Kârlılığı Özkaynak Kârlılığı* Aktif Kârlılığı Aktif Kâ
Slide 28: Piyasa Değeri, Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu
Piyasa Değeri (TL mn mn.)) Net Kâr ve Kâr Dağıtım Rasyosu 36,1% 32,7% 32,4% 34,6% 23,2% 27.778 32,1% 2.372 20.311 19.450 17.972 1.702 1 509 1.509 11.342 1.109 956 635 2006 2007 2008 2009 2010/9 İş Bankası aşağıdaki endekslerde yer almaktadır: 2004 2005 2006 2007 2008 2009 • İMKB‐100 • İMKB‐30 Net Da
Slide 29: Derecelendirme Notları
Derece Görünüm Derece Görünüm Uzun Vadeli YP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uluslararası Derecelendirme Notları Uzun Vadeli TP Kredi Notu BBB‐ Pozitif Uzun Vadeli Kredi Notu BB Pozitif Uzun Vadeli Mevduat Notu Kısa Vadeli YP Kredi Notu F3 ‐ BB ‐ Kısa Vadeli Kredi Notu B ‐ Kısa Vadeli TP Kredi Notu F3 ‐ Kıs
Slide 30: İş Bankası Hakkında Finansal Göstergeler Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Başlıca İştirakler 36 30
Slide 31: Bireysel Bankacılık: Kredi Kartları
Farklı müşteri ş segmentleri g için ç 17 farklı ürün bulunmaktadır. Müşterilere, 98.224 adet üye iş yeri ve 192.836 adet satış noktası aracılığıyla “Maxipuan” fırsatı sunulmaktadır. 5 milyonu İş Bankası müşterilerinde olmak üzere, piyasadaki özellikli kart sayısı 8 milyona ulaşmıştır. İş Bankası dün
Slide 32: Sermaye Piyasası İşlemlerinde Öncü Konum
İş Bankası, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasası işlemlerinde öncü konumdadır. 32
Slide 33: Yatırım Fonları
Yatırım Fonları (TL mn.) Yatırımcı Sayısı Banka bünyesinde farklı risk grupları için tasarlanmış 34 6.776 6.647 683.890 farklı tipte yatırım fonu 646.754 582.249 590.000 bulunmaktadır. bulunmaktadır. 5.140 5.165 552.346 4.523 2006 2007 2008 2009 2010/9 2006 2007 2008 2009 2010/9 Yatırım Fonları Yöne
Slide 34: Maaş Anlaşmaları ve Otomatik Ödeme Talimatları
Maaşş Anlaşmaları ş Elektronik Fatura Talimatı ... maaş anlaşmaları ve otomatik ödeme talimatlarıyla 12.730 desteklenmektedir. 17.755 10.411 16 007 16.007 4.975.138 5.310.328 2009/9 2010/9 2009/9 2010/9 T t (TL milyon) Tutar(TL il ) Tutar (YTL milyon) T li t Sayısı Aktif Talimat S 30.09.2010 itibari
Slide 35: Başlıca İştirakler
İş Bankası Hakkında 5 Finansal Göstergeler 9 Bi Bireysel lBBankacılık k lk 31
Slide 36: İş Bankası ve İştirakleri
ls Bankast ve Istirakleri... Ana Faaliyet Kofian Diger Faaliyet Kollan Bankacilik Hizmetteri Finansal Istirakler Finansal Olmayan lstirakler C
Slide 37: Sektörel Dağılım
Sektörel Sektörel Dağılım Finansal 45,9% Finansal Olmayan 54,1% Diğer Bankalar , Telekom. 7,7% 13,6% % 12,9% Sigorta 20,6% Finansal Olmayan Finansal Cam 33,4% Finansal Kurumlar TRY 4.8 48 billion 11,8% Borsaya Kote Olmayan y 29,1% B Borsaya K Kote Ol Olan 70,9% 30 Eylül 2010 itibarıyla İş Bankası’nı
Slide 38: Şişecam Genel Bilgi
İş Bankası ((6 68 %) Genell Bilgi Gene Pazar//Üretim Payları (%) Pazar Düz Dü cam, cam ev eşyası, cam ambalaj, b l j soda d ve krom k Türkiye Avrupa2,3 Dünya3 kimyasalları alanlarında Türkiye’nin pazar lideri. Düzcam 69.0 13.4 4.0 Türkiye ve komşu ülkelerini kapsayan yaşamsal coğrafyasının önde
Slide 39: Topluluk Bölge Ülkelerine Yayılıyor
Topluluk, hızla büyüyen bölge ülkelerine yayılarak, faaliyet alanını genişletmektedir. Düz Cam Cam Eşya Cam Ambalaj Kimyasallar 39
Slide 40: Avea
İş Bankası* %18,63 Türk Telekom %81,37 Avea, Aria ve Aycell Avea, Aycell’in ’in 2004 yılının Şubat ayı itibariyle birleşmesiyle kurulmuştur. kurulmuştur. Avea markası Haziran 20042004’te ’te başarıyla lanse edilmiştir. edilmiştir. Birleşme sonrası 2 GSM operatörünün entegrasyonu sayesinde kapsama al
Slide 41: Başlıca İştirakler Faaliyet Alanı
Bankanın Banka Risk Aktif Özsermaye Pazar Pazar Payına Şirket Adı Faaliyet Alanı Doğrudan Grubu Payı (USD 000) (USD 000) Payı y (%) Esas Büyüklük y Payı P (%) (%) Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. Yatırım Bankacılığı 40,52 50,00 4.844.863 830.356 24,7 Aktif Toplamı İşbank GmbH Bankacılık 100,00 10
Slide 42: Yatırımcı İlişkileri İletişim
Süleyman H. Özcan Yatırımcı İlişkileri Bölüm Müdürü Telefon : + 90 212 316 16 02 E‐posta : suleyman. suleyman.ozcan@isbank ozcan@isbank..com com..tr Alper Turgal Müdür Yardımcısı (Yatırımcı İlişkileri) Telefon : + 90 212 316 16 10‐ 10‐11 / 316 30 36 E‐posta : alper. alper.turgal@isbank turgal@isbank
Türkiye İş Bankası — Investor Presentation (September 2010) on 6ix