Slide 1: 2024年3月期 決算補足説明資料
2024年５月14日 2024年3月期 決算補足説明資料 証券コード 9780 https://www.bstem.co.jp/ Copyright 2024 HARIMA B.STEM CO., Ltd. ALL Rights Reserved
Slide 2: 決算概要 連結損益計算書（対計画比）
１．決算概要 連結損益計算書（対計画比） （単位：百万円） 2022 2023 前年 2023 達成率 実績 実績 増減 計画 中計初年度計画を達成 売上高 25,316 26,618 +1,302 26,400 100.8% （主な達成要因） ・大型新規物件の本格稼働 営業利益 813 964 +151 910 106.0% ・既存顧客への契約更改 活動による採算改善 ・大型臨時作業の獲得 経常利益 1,024 1,058 +33 1,000 105.8% 親会社株主に 帰属する 736 756 +20 680 111.3% 今後の収益力向上に向けて 当期純利益 ・新規物件の積極的受注 ・臨
Slide 3: 連結損益計算書（2024年度計画）
１．決算概要 連結損益計算書（2024年度計画） （単位：百万円） 2023 2024 前期比 増減率 実績 当初計画 修正計画 増減額 増減 売上高 26,618 27,300 27,500 +200 +882 +3.3% 売上原価 23,158 23,770 23,940 +170 +781 +3.4% 売上総利益 3,459 3,530 3,560 +30 +100 +2.9% 販管費 2,494 2,480 2,500 +20 +6 +0.2% 営業利益 964 1,050 1,060 +10 +95 +9.9% 経常利益 1,058 1,100 1,110 +10 +51 +4.9%
Slide 4: 連結貸借対照表
１．決算概要 連結貸借対照表 （単位：百万円） 2022 2023 期末 期末 期末増減 【有形固定資産】 人材の確保･育成を目的とした技能 実習生及び当社従業員向け社員寮 総資産 12,484 14,125 +1,640 の新規購入やリノベーション工事 の実施 固定資産 4,372 5,257 +885 【投資有価証券】 ・業務ＤＸロボットの開発を手掛 けるｕｇｏ㈱への出資 うち 1,905 2,486 +581 有形固定資産 ・横浜市サステナボンドへの投資 負債 4,718 5,602 +884 純資産 7,766 8,522 +756 人財投資をはじめ、DX投資 やESG投資にも着手 C
Slide 5: 連結キャッシュ・フロー計算書
１．決算概要 連結キャッシュ・フロー計算書 （単位：百万円） 2022 2023 前年増減 累計実績 累計実績 【投資活動】 営業活動 966 1,178 +212 ・人材の確保･育成を目的とした 技能実習生及び当社従業員向け 投資活動 ▲359 ▲849 ▲490 社員寮の新規購入やリノベー ション工事の実施 財務活動 ▲595 ▲58 +537 ・業務ＤＸロボットの開発を手掛 現金及び現金同等物 けるｕｇｏ㈱への出資 増減額 +11 +271 +259 現金及び現金同等物 ・横浜市サステナボンドへの投資 期首残高 3,331 3,343 +11 （ESG投資） 現金及び現金同等物 期末残高
Slide 6: （ご参考）単体決算概要
２.（ご参考）単体決算概要 損益計算書 （単位：百万円） 貸借対照表 （単位：百万円） 2022 2023 前年 2023 2022 2023 期末 達成率 実績 実績 増減 計画 期末 期末 増減 売上高 22,432 23,560 +1,128 23,500 100.3% 総資産 11,761 13,480 +1,719 営業利益 759 903 +144 870 103.9% 固定資産 5,453 6,311 +858 うち 経常利益 953 970 +17 910 106.6% 有形固定 1,561 1,937 +376 資産 当期 687 714 +27 620 115.3% 負債
Slide 7: 基本・臨時別実績（ハリマビステム単体）
３．基本・臨時別実績（※ハリマビステム単体） 売上高 23,560（百万円） 臨時 3,657 基本作業 基本契約に基づく年間定期作業 今後予想される最低賃金の更なる上昇や資機材価格の (15.5%) 基本 高騰に備え、新規契約の獲得や契約更改の推進により 19,902 (84.5%) 収益力の確保に努めています。 売上総利益（百万円） 売上総利益率（%） 臨時作業 スポット契約に基づく臨時工事など 2,500 施設総合管理の受注推進により、大規模修繕工事 2,000 1,974 や入居工事、原状回復工事などの臨時作業の拡大を 図っています。 1,500 また、お客様のニーズにマッチした提案を
Slide 8: 業務別実績（ハリマビステム単体）
４．業務別実績（※ハリマビステム単体） 売上高 23,560（百万円） その他 1,690（7.2％） 清掃 管理人 管理人 1,419（6.0%） 当社の 安定的収益基盤 工事 1,441（6.1％） 清掃 8,661 今後の最低賃金上昇などに備え、契約更改 警備 1,651（7.0％） （36.8%） を推進することで、収益力の維持・向上に 努めています。 設備管理・保守 8,695（36.9％） 設備管理・保守 工事 当社の 成長ドライバー 売上総利益（百万円） 1,400 外注作業の自営化・内製化など「現場力」 1,176 1,200 の強化を通じて、更なる収益力向上に努めて 1,00
Slide 9: 企業価値向上に向けた取り組み
５．企業価値向上に向けた取り組み 目指す姿 課 題 具体的施策 • 営業利益率の向上 企業価値向上 【短期的課題】 （PBR1倍超） ROE向上 • 配当増額による自己資本の圧縮 利益率の改善 →2024.２ 期末配当増配予想公表 資本政策の実行 • 決算補足説明資料による開示情報の充実 →2023年度第２四半期より実施済 • 個人投資家向け説明会の開催 【短期的課題】 →2024.6 第２回目開催予定 PER 向上 • 株式分割による個人株主数の増加 投資家との対話を →2024.4 株式分割実施（１株→５株） 通じた当社の 認知度アップ • ＩＲ専門部署の設置（2024.4実施済） 【長期
Slide 10: 株主還元に対する考え方
６．株主還元に対する考え方 ・当社は、安定かつ継続した利益還元を実施予定。 ・今後も、投資家の皆様からも「ハリマで良かった！」と評価される 未来を目指します。 30 【長期ビジョン目標】2035年度配当性向 35％以上 32 1株当たり配当金（円）・配当性向（％）の推移 26.9 28 中間 期末 配当性向 24 17.9 20 12 15 13.4 16 11.1 12.0 10.8 12 9 5 6 8 12 5 2.5 6 4 5 5 2.5 2.5 0 0 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 （見込） （予想） （注）2024.4.1付で
Slide 11: 過去10ヶ年の連結業績推移
７．過去10ヶ年の連結業績推移 売上高（億円） 営業利益（億円） 営業利益率（％） 営業利益率 売上高 300 6.0 275 281 266 250 5.0 200 4.0 営業 179 利益 15 150 3.0 13.2 10 100 9.6 10.6 2.0 ５ 50 1.0 2.8 ０ 0 0.0 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 （計画） （計画） 中計3ヶ年 Copyright 2024 HARIMA B.STEM CO., Ltd. ALL Ri
Slide 12: 長期ビジョン2026-2035の策定
８．長期ビジョン2026-2035の策定 長期ビジョン 2035 2026-2035 「周囲から『ハリマで良かった！』が聞こえてくる未来」の 実現に向けたロードマップ 中期経営計画 挑戦領域 2023-2025 事業エリア拡大 次のステージにステップアップするための 基盤整備をする3年間 グループ企業間人材交流 2026 グループ成長戦略 ノウハウの共有・技術力向上 新規事業開拓 2025 グループ間シナジーの創造 海外事業展開 同業他社との差別化 企業価値向上戦略 「設備のハリマ」復活 M&Aの実施 多種多様な人財の登用・育成 人的資本戦略 エンゲージメント向上 2023 成長戦略 2035
Slide 13: ハリマビステムグループの経営理念
９．ハリマビステムグループの経営理念 全ての『施設』を快適に、全ての『人』に喜びを。 ビルの総合管理 私たちは建物管理会社として、進化し続けます。 安心・安全・快適な施設環境づくりで社会に貢献します。 ハリマビステムグループが目指す姿、 それは、「ハリマで良かった！」と評価される未来です。 経営理念 マンションの （会社の存在意義） 長期ビジョン 総合管理 周囲から 『ハリマで良かった！』 が聞こえてくる未来 ビジョン 中期ビジョン （目指すべき姿） エンゲージメントを高め、共通の目標に向かって 常に前向きな挑戦を続ける 基本方針 （ハリマ人としての行動基準） ・お客さまの要望に耳をかたむけよ
Slide 14: 問い合わせ先
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、 当社が現在入手している情報および合理的であると判断する 一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により 異なる可能性があります。 問い合わせ先 株式会社ハリマビステム 経営企画本部 経理部 執行役員経理部長 池内 宏 TEL 045-224-3550(代) Copyright 2024 HARIMA B.STEM CO., Ltd. ALL Rights Reserved 13