Slide 1: 2010年3月期 第2四半期決算説明
スターツコーポレーション株式会社 2010年3月期 第２四半期決算説明 「フィービジネスを中心とした収益積層型の事業展開」 建設 不動産 金融 情報 ゆとり 2009年11月20日 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 0
Slide 2: 目次
◆目次 年 月期 第２四半期決算概要 事業戦略 グループ組織図 ０歳から１００歳まで利用者を年齢に応じセグメント化 【連結】決算概要 損益計算書 管理受託営業の強化 ～ワンストップサービス～ 【連結】業績推移 賃貸・売買仲介事業 時間貸駐車場事業 【連結】セグメント別の概況 東綾瀬幼老複合施設プロジェクト 【連結】売上高推移 篠崎ツインプレイス 【連結】営業利益推移 住宅金融支援機構「理事長表彰」 【連結】決算概要 貸借対照表 スターツ信託 ～不動産信託～ 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 総合ビル管理事業 高齢者介護事業 年 月期 事業概況 ゆとり事業 ホテル・旅館事業 【連結】営
Slide 3: 2010年3月期 第2四半期決算概要
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Slide 4: グループ組織図
グループ組織図 連結子会社 ３３社 【当社グループ図】 非連結子会社 １５社 関連会社 １社 （事業区分） （業務内容） （事業区分） （業務内容） スターツコーポレーション㈱ 賃貸住宅等の建築 スターツＣＡＭ㈱ ※ 出版事業 スターツ出版㈱ 1 ※ スターツ出版㈱※ エス・テク・リソース㈱ ※ 教育・情報事業 ピタットハウスネットワーク㈱ ※ 注文戸建・リフォーム スターツホーム㈱ ※ 営繕工事 エスティーメンテナンス㈱ ※ ㈱ウィーブ ※ 九州スターツ㈱ ※ 人材派遣業 2 ㈱スターツ総合研究所 ㈱スターツ総合研究所※※ 不動産賃貸・売買仲介 関西スターツ㈱ ※ (A) コンサルティング業
Slide 5: 【連結】決算概要 損益計算書
◆【連結】決算概要 損益計算書 （金額：百万円） 2010年３月期 2010年３月期 2009年３月期 前年同期比 期初予想比 第２四半期予想 第２四半期実績 第２四半期実績 金額 増減 金額 増減 売上高 ％ ％ 営業利益 ％ ％ 経常利益 ％ ％ 四半期純利益 ％ ％ ＥＰＳ（円） ％ ％ ◆セグメント別期初予想との差異 ・売上高 （金額：百万円） ・営業利益 （「消去又は全社」を除く） （金額：百万円） 仲介・賃貸 仲介・賃貸 建設事業 管理管理事業 分譲事業 その他 建設事業 管理管理事業 分譲事業 その他 期初予想 期初予想 第２四半期実績 第２四半期実績 差異 差異 建設事業…期初
Slide 6: 【連結】業績推移
◆【連結】業績推移 億円 億円 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 ＜通期＞ 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 ＜第２四半期＞ 売上総利益 営業利益 経常利益 当期純利益 売上高 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 5
Slide 7: 【連結】セグメント別の概況 建設事業
◆【連結】セグメント別の概況 建設事業 ■建設事業 ◆完成工事高１７８億９８百万円（前年同期比６３億３８百万円増） （うち免震賃貸マンション９棟１７億３７百万円） 営業利益１５億８０百万円（前年同期比１０億４７百万円増） 前年同期と比べ、工事進行基準売上、大型案件の引渡により完成工事高・営業利益が増 ◆受注高はほぼ計画どおり推移 １６３億５５百万円（前年同期比３億７７百万円減） ◆受注残高６１９億６０百万円 前年同期比７４億３百万円減少） ※工事進行基準による売上を考慮すると６５７億６１百万円 （ 前年同期比３６億２百万円減少） うち１０年３月期完成予定 約３００億円（工事進行基準売上含む）
Slide 8: 【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業
◆【連結】セグメント別の概況 仲介・賃貸管理事業 ■仲介・賃貸管理事業 ◆管理物件数の増加（前期末比 件増）等に伴い、売上高は２６３億６６百万円 （前年同期比 ％増） ◆売買仲介取扱高減少（前年同期比 百万円減少： ％減少） ◆店舗の統廃合による効率化、経費の見直し等による固定費の削減等によって 営業利益は１９億５５百万円 前年同期比 ％増 ●管理物件数 賃貸 社宅代行 ナビパーク 分譲マン ショ ン ビル施設等 テナント等 小計 アクセス２４ 総合計 （09.3末時点） 住宅（戸） 前期末比 駐車場（台） 前期末比 ビル・テナント等(件) 前期末比 Copyright 2009 Starts
Slide 9: 【連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業
◆【連結】セグメント別の概況 分譲事業・その他事業 ■分譲事業 ◆売上高 ２３億８百万円（前年同期比71.9％減） ＜主な内訳＞ ・アルファグランデ緑ヶ丘参番街（千葉県八千代市・総戸数６１戸） １１億９６百万円 ⇒前年同期 篠崎ツインプレイス（東京都江戸川区）３５億２０百万円 アルファグランデ篠崎（東京都江戸川区・総戸数５４戸）１６億９１百万円など ８２億２０百万円 ◆たな卸資産の時価会計適用に伴い、評価減処理も実施の結果 営業利益▲７億６百万円 ■その他事業 ◆出版事業 ・・・ OZmall 会員９５万人突破、「プレミアム予約」による送客手数料が堅調 ◆証券業 ・・・ 金融商品の販売、住宅ロ
Slide 10: 【連結】売上高推移
◆【連結】売上高推移 億円 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 仲介賃貸管理 建設事業 分譲事業 その他 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 9
Slide 11: 【連結】営業利益推移
◆【連結】営業利益推移 億円 63 26 83 27 70 27 74 27 82 ※ （－） （－） （２億円） （２億円） （２億円） （１億円） （１億円） （３億円） （２億円） 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 ※会社間消去額 仲介賃貸管理 建設事業 分譲事業 長期販売用不動産 その他 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 10
Slide 12: 【連結】決算概要 貸借対照表
◆【連結】決算概要 貸借対照表 （単位：百万円） ２０１０年３月期 ２００９年３月期 ２００９年３月 ２０１０年３月期 ２００９年３月期 ２００９年３月 ２００９年３月期 ２００９年３月期 第２四半期 第２四半期 期末比 第２四半期 第２四半期 期末比 （資産の部） (負債の部） 現預金 買掛金および工事未払金 受取手形及び売掛金 短期借入金 販売用不動産 その他 仕掛販売用不動産 流動負債計 未成工事支出金 長期借入金 その他 その他 流動資産計 固定負債計 有形固定資産 負債合計 無形固定資産 （純資産の部） 投資その他資産 資本金 固定資産合計 資本準備金 資産合計 剰余金 【２００９年
Slide 13: 【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移
◆【連結】総資産・有利子負債・自己資本の推移 億円 ％ 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 総資産 自己資本 有利子負債残高 自己資本比率 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 12
Slide 14: 2010年3月期 事業概況
.2010年3月期 事業概況 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 13
Slide 15: 【連結】営業利益セグメント別構成比
◆【連結】営業利益セグメント別構成比 ｾｸﾞﾒﾝﾄ 分譲不動産事業 建設事業 仲介・賃貸管理事業 その他事業 ﾌ ﾟ ﾛ ﾊﾟ ﾃｨｰﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 売買及び賃貸仲介 ス ターツ 出版 営繕 工事 他 ス ターツ Ｃ ＡＭ ス ターツ商事 ス ターツリゾート 主な会社 ス ターツホーム スター ツ ピ タッ トハウス スターツア メニティー ス ターツホテル開発 シ ャーロック スターツデベロッ プメント スター ツ コ ー ポレー トサー ビ ス ス ターツケア サービス 九州ス ターツ 九州スター ツ スター ツフ ァシリテ ｲｰ ｻｰ ﾋ ﾞ ｽ ス ターツ証券 【 新設】 関西 ス タ
Slide 16: 住宅管理物件数の推移
住宅管理物件数の推移 戸 総合計 《 実績》 管理手数料 百万円 収納賃料 （平均 万円 戸・月）の ％ 一括借上収入 百万円 平均 万円 戸・月 長期営繕工事 百万円 ＠ 万円 件 企画営繕工事 百万円 ＠ 万円 件 その他退去工事等 社宅管理代行手数料 実績 百万円 アクセス２４管理収入 ＠600円/戸・年 （例）受託件数の５％総合管理移行 →5,000戸 管理手数料→210百万円増収 その他 メンテナンス工事等 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 賃貸管理戸数 家賃収納・建物管理業務を受託 社宅代行
Slide 17: 駐車場管理台数の推移
駐車場管理台数の推移 台 総合計 時間貸駐車場 実績 百万円 ＠ 万円 台・年間 管理手数料 実績 百万円 収納賃料 （平均 千円 台・月）の５％ 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 賃貸管理台数 月極駐車場 時間貸駐車場 時間貸駐車場 社宅代行 社宅代行駐車場 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 16
Slide 18: ピタットハウス店舗数の推移
ピタットハウス 店舗数の推移 店 ネットワーク店 ピタットハウスの経営理念 を共有できる加盟店を 募集しております。 急激な店舗拡大は質の低下 を招くため、規模の拡大だけ を急いではおりません。 １店１店が質の高いサービス を保持できるよう「人材育成」 をキーワードにしております。 スターツ店 店舗の統廃合を行い総合 店舗化を図る事により、 よりお客様に近い立場の ワンストップサービス （ご来店いただいたお客様 に最高のサービス）を ご提供することを心がけ 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 ております。 スターツ店
Slide 19: 不動産管理事業
不動産管理事業 百万円 地域密着の深耕 他社施工物件の受託営業強化 アクセス24受託による基盤拡大 アクセス24受託による基盤拡大 08/9期実績 09/9期実績 10/3期計画 09/03期実績 種別 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 管理手数料 一括借上収入 社宅代行 賃貸収入 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 合計 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 18
Slide 20: メンテナンス工事
メンテナンス工事 百万円 計画的な営繕提案による メンテナンス収入の獲得 ●管理棟数 ９ ６１４棟 住居系 ８,６７６棟 前期末比 １３６棟増加 商業系 ９３８件（テナント含む） ビル施設等前期末比 １３件増加 08/9期実績 09/9期実績 10/3期計画 09/3期実績 工事名 （百万円） （百万円） (百万円) （百万円） 長期営繕 企画営繕 退去修繕 その他 合計 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 ●長期営繕 外壁塗装・鉄部塗装・屋上防水・給湯器交換等 ●企画営繕 リノベーション・浴室乾燥機・シ
Slide 21: 時間貸駐車場（ナビパーク）事業
時間貸駐車場（ナビパーク）事業 百万円 台 ＩＣカードによる キャッシュレス化導入 ゆうゆうナビの推進 （障害者の方や運転技術に関らず 駐車を容易にした区画が広い駐車場） 将来の建設受注事業における 営業基盤的な要素 年 月～ 年 月業績目標 ３ ３９４百万円 ◎現在の稼動台数による見込 ３ ０９９百万円 ＝ 台×＠ 万 台・年間× ヶ月 （ 年 月期実績＠ 万 台） ◎新規獲得 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 ２９７百万円 ＝ 台×＠ 万 台・年間× ヶ月 ナビ売上 台数 ×調整率 Copyrigh
Slide 22: 賃貸仲介事業
賃貸仲介事業 （百万円） 店舗リサーチ実施による 接客研修制度の充実 年 月期 賃貸仲介事業の実績 ●住宅・店舗等 ・新規成約 件 ・更新 件 ●駐車場 ・新規成約 件 ・更新 件 08/9期実績 09/9期実績 10/3期計画 09/3期実績 内容 （百万円） （百万円） （百万円） （百万円） 住宅 新規 住宅 更新 駐車場 新規 駐車場 更新 その他 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 合計 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Rese
Slide 23: 売買仲介事業
売買仲介事業 ①売買仲介事業の実績 百万 円 0 8 / 9 期実績 0 9 / 9 期実績 対前年同期比 取扱高 3 6 ,5 3 5百万円 3 1 , 6 5 5百万円 1 3 .4 ％減少 取扱件数 1 , 2 6 0件 1 , 1 8 4件 6 .0 ％減少 手数料収入 1 ,6 2 8 百万円 1 , 4 0 0 百万円 1 4 .0 ％減少 売買 取扱 店 舗 7 6 店舗 7 9 店舗 3 店舗増 ＊09/9期は、手数料収入のほか、当社の売却支援システム<ＳＷ４５> にて買取した物件の販売売上が61百万円あります。 ②オークション状況 Yahoo！オークションの不動産カテゴリー上
Slide 24: 建設事業 業績推移
◆建設事業 業績推移 （億円） 売上高（完工高） 既存顧客からの受注が45％ 受注高 受注残高 ●賃貸住宅受注棟数 顧客層別割合 2009.4～ 2009.4～2009.9実績 2009.9実績 ※２ 建築既存 33％ 新規 55％ ※２ 管理既存 12％ 受注高の33％が免震物件 賃貸住宅受注棟数推移 ※１ 前期末 受注残棟数 受注棟数 完工棟数 受注残棟数 08/9期 09/9期 09/3期 10/3期予想 06/3実績 06/9実績 07/3実績 07/9実績 08/3実績 08/9実績 09/3実績 09/9実績 10/3計画 免震受注棟数 受注残高619億円のうち ※１ 工事進行基準
Slide 25: 2010年3月期 トピックス
.2010年3月期 トピックス Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 24
Slide 26: OZ OZ
OZ OZ Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 25
Slide 27: 管理受託営業の強化～ワンストップサービス～
管理受託営業の強化～ワンストップサービス～ 賃貸住宅の建築 遊休地への提案 日常修繕工事 （土地有効活用） 駐車場（月極・時間貸） メンテナンス工事 工事受注 退去修繕 スターツCAM スターツCAM 入居者の募集 建物管理 更新契約業務 駐車場（月極・時間貸）管理 入居斡旋手数料 管理手数料収入 更新手数料 資産の組替え 長期営繕工事 （物件売買） 設備改修工事 売却時仲介手数料 外壁塗装 スターツ証券 スターツ信託 資産コンサルティング 不動産信託 （ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 6分野でのﾄｰﾀﾙｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ） 信託報酬 委託手数料・受入手数料 ワンストップサービスによる 管理
Slide 28: ピタットハウス・ナビパーク
ピタットハウス ナビパーク ～賃貸・売買仲介事業～ ～時間貸駐車場事業～ 土地の有効活用で社会貢献 マイホームの入手・買い替えから、事業用不動産による財産形成 『ナビパーク』は、遊休地を付加価値の まで、賃貸・売買のあらゆるご要望に対応する総合不動産サービス 高い土地に生まれ変わらせる、コイン 事業です。 パーク式の駐車場です。 Face”、心のこもったサービスで お客様のあらゆるご要望に Face to Face” 路上駐車駐車 路上駐車駐車をなくし、安全で住み良い をなくし、安全で住み良い お応えします。 街づくりに貢献します。 Copyright 2009 Starts Corporat
Slide 29: 東綾瀬幼老複合施設プロジェクト
認可保育園「東綾瀬きらきら保育園」平成 年 月運営開始 認知症対応グループホーム「きらら東綾瀬」平成 年 月運営開始 ▲保育園棟（左）：保育室：７室／定員： 名 （ ㎡： 坪） 保育園とグループホームを併設した「幼老複合施設」 ▲グループホーム棟（右）：木造 階建／定員： ユニット 名 （ ㎡： 坪） 両施設が共同で使用できるコミュニティスペースにより 世代を超えた交流を図ることができます Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 28
Slide 30: 篠崎ツインプレイス
展示 図書館 ギャラリー 平成21年度土地活用モデル大賞 国土交通大臣賞受賞 （財団法人都市みらい推 （財団法人都市みらい推進機構主催） 進機構主催） 江戸川 伝統工芸 総合人生 「篠崎ツインプレイス」を含む「篠崎駅西部地区連鎖型 カフェ 土地区画整理事業」が受賞しております。 大学 （篠崎駅西口公益複合施設、江戸川区、 日本測地設計㈱の共同受賞） Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 29
Slide 31: 住宅金融支援機構「理事長表彰」
エントランス横に設置された防災用井戸 かまどになるベンチと防災用井戸 〔構造〕：ＲＣ 中間層免震 〔階数〕：１１ 〔用途〕：店舗・共同住宅 〔構造〕：ＲＣ 高床免震 〔階数〕：７ 〔用途〕：店舗・共同住宅 〔竣工日〕：２００９年３月２５日 〔住所〕：東京都足立区舎人５ 〔竣工日〕：２００７年９月２８日 〔住所〕：東京都江戸川区中葛西３ 〔間取／戸数〕：１ ９戸、１ ９戸、１ １０戸、２ ３１戸 〔間取／戸数〕： １ １７戸、２ ２４戸、３ ３戸 ▼住宅金融支援機構『理事長表彰』（賃貸住宅部門）とは 住宅金融支援機構の融資を利用し建設された賃貸住宅のうち、良質な賃貸住宅供給や、地域の街づくりの推
Slide 32: スターツ信託 ～不動産信託～
スターツ信託株式会社 ～不動産信託～ 「日本初 不動産・建設会社が設立する信託会社」 「資金調達や賃貸経営が煩わしい」といった土地活用に消極的な方などに対する不動産有効 活用の提案から、「遺言代用信託」などの活用による資産継承のサポートなど、相続や資産 運用にかかわるすべての場面におけるサービスをワンストップで提供いたします。 お客様からのさまざまな資産継承のリクエストにもお応えしていくことを目的に設立。 ■土地信託の仕組み 建築請負契約 建設会社 土地の信託 建物の引渡し お客様 スターツ信託 建物代金支払 受益権 建築資金の借入 委託者 兼 受託者 金融機関 受益者 借入元利金の支払 賃貸
Slide 33: 総合ビル管理事業
ﾁｮﾑﾁｮﾑ秋葉原：ビルコムシステム導入 24 ビル管理費のコスト削減を提案 首都圏エリアを中心に、遠隔監視システム （ビルコムシステム）の導入により人件費などの管理コストの 削減を実現 ビルコムセンター ：遠隔監視 Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 32
Slide 34: 高齢者介護事業
免震 免震 • 1 • • • • • 平成22年 平成22年3月頃オープン予定 • • • Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 33
Slide 35: ホテル・旅館事業
中庭の足湯 （信州戸倉上山田温泉） 東京ディズニーリゾート® ホテル パートナーホテル ルミエール西葛西 スターツグアムゴルフリゾート Copyright 2009 Starts Corporation Inc. All Rights Reserved. 34
Slide 36: スポーツ・文化協賛活動
C 東京マラソン事務局 東京マラソン２０１０ 《ﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ協賛》 ２００９年１１月 「第２０回 東日本実業団 創業以来、地道にコツコツと歩んできた企業であること、 対抗駅伝競走大会」にて総合１１位 ホスピタリティ精神を踏まえ事業を展開してきたこと、これまでの 協賛実績など、様々なご縁が結びつき、２００７年に開催された 第１回大会よりオフィシャルスポンサーとしてナンバーカード スターツ陸上競技部 １２月１３日（日） 協賛をさせていただいております。 岐阜にて開催 「第２９回 全日本実業団対抗 サンスポ千葉マリンマラソン 女子駅伝競走大会」出場決定 「生涯スポーツ」「地域」への貢献を 目的