Ls Telcom Ag · XETR:LSX
Ls Telcom — Shareholder Meeting (March 2023)
37 slides from Ls Telcom's shareholder meeting presentation, Mar 16, 2023
Slide 1: Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Einleitung Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung der LS telcom AG. Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Unternehmen und für die Zeit, die Sie sich heute dafür nehmen. In diesem Vortrag werden die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 20
Slide 2: Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Page 2 of 37
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Page 2 of 37
Slide 3: Eckdaten des Geschäftsjahres 2021/2022
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Auf der Folie sehen sie die Eckdaten des Geschäftsjahres 2021/2022. Unser Geschäftsjahr geht vom 01.10. bis 30.09. Der Umsatz stieg um knapp 50% auf EUR 47,2 Mio., das EBIT erhöhte sich um 170% auf EUR 3,1 Mio. und das Ergebnis pro Aktie lag b
Slide 4: Solide bilanzielle Situation
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 6 Neben der starken Umsatz- und Ergebnisentwicklung zeigte sich unsere bilanzielle Situation zum Geschäftsjahresende als äußerst solide. Wir konnten die Eigenkapitalquote von einem bereits hohen Wert im Vorjahr in Höhe von 36,9% auf 43,7
Slide 5: Strategische Ziele erreicht, mySPECTRA und Rekordauftrag
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 7 Auch strategisch konnten wir unsere Ziele im Geschäftsjahr 2021/2022 erreichen. Seit einigen Jahren entwickeln wir mit Hochdruck eine komplett neue Spektrum-Management- Softwarelösung, mySPECTRA. Wir haben erneut erhebliche Ressourcen
Slide 6: Weltweit führender Spezialist für Funk-Spektrum-Management
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 9 Wir sind weltweit führender Spezialist rund um das Thema Verwaltung, Planung, Steuerung und Überwachung von Funkfrequenzen und Funk-Spektrum. Wir bieten hier die gesamte Wertschöpfungskette von der Software, über die Hardware, professi
Slide 7: Frequenzbedarf und Vertikalmärkte, Kennzahlen
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 klassischen Dienste wie Rundfunk, Richtfunk, öffentlicher Mobilfunk oder privater Betriebsfunk benötigen Frequenzen. Daneben ist ein steigender Bedarf an Funkfrequenzen in den sogenannten Vertikalmärkten, sehr oft im Bereich der kritischen Inf
Slide 8: Strukturelle Wachstumstreiber
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 10 Die drei großen strukturellen Treiber für unsere Wachstumschancen sind hier dargestellt. Erstens, die Funk-Spektrum-Ressourcen sind begrenzt und weltweit ein knappes Gut. Daher ist eine effiziente Nutzung unerlässlich, die wiederum de
Slide 9: Aktionärsstruktur
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 11 Zu unsere Aktionärsstruktur gemäß den letzten bekannten Meldungen: Der Freefloat liegt derzeit bei fast 24%. Die beiden Firmengründer Dr. Manfred Lebherz und Dr. Georg Schöne halten 19,9% und 27,9% Daneben gibt es einige starke Ankera
Slide 10: Leistungsversprechen an unsere Kunden
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 12 Wie sehen wir uns oder was ist das Leistungsversprechen an unsere Kunden? Erstens – wir sind Innovationsführer, First-Mover und Vorreiter bei integrierten Software- Systemen für die Verwaltung, Überwachung und Planung von Funk-Spektru
Slide 11: Kunden und Märkte
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 13 Zu unseren Kunden and Märkten: LS telcom hat 3 Hauptkundengruppen: dies sind Ministerien und Behörden, dort im wesentlichen Regulierungsbehörden, Ministerien für Telekommunikation und Verteidigung sowie Unternehmen des Kommunikations-
Slide 12: One-Stop-Shop Anbieter
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 14 LS telcom ist als One-Stop-Shop Anbieter positioniert. Wir decken im Bereich Funk-Spektrum und Frequenz-Management die Gesamt-Wertschöpfungskette ab: Software-Systeme, Integrierte Messsysteme, Consulting und Professional Services. Uns
Slide 13: Software-Lösungen
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 15 Software-Lösungen sind seit jeher der wichtigste Umsatzpfeiler der LS telcom AG gewesen. Unsere innovativen Lösungen werden von unseren Kunden für die Planung, Koordinierung, Lizensierung und Optimierung von Funksystemen eingesetzt. H
Slide 14: Integrierte Mess-Systeme
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 16 Die integrierten Mess-Systeme der LS telcom werden insbesondere von Behörden dazu benutzt, kritische Standorte zu schützen sowie die Einhaltung von Lizenzbedingungen zu überwachen. Unsere Systeme sind so konzipiert, dass sie unter kli
Slide 15: Professionelle Dienstleistungen
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 17 Wir bieten unseren Kunden ein umfangreiches Portfolio an professionellen Dienstleistungen und Beratungsleistungen rund um die Kernkompetenzen der LS telcom an. Dies geht von der Planung einzelner Funkanlagen bis hin zu landesweiten Ne
Slide 16: mySPECTRA
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 18 Bei mySPECTRA handelt es sich um ein vollständig neu entwickeltes Software-System für die Verwaltung und die Überwachung des Funk-Spektrums. Die Verwaltung, Überwachung und Zuteilung des Spektrums werden zunehmend komplexer. Diese Kom
Slide 17: Nachhaltigkeit
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 19 Im Sektor Nachhaltigkeit sind wir schon seit langem aktiv, haben uns bereits ISO14001 zertifiziert, um die Umweltverträglichkeit unserer Aktivitäten zu gewährleisten und verbessern. Wir motivieren auch unsere Mitarbeitenden durch Scha
Slide 18: Geschäftsmodell und Pfeiler
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 20 Das Geschäftsmodell der LS telcom und ihre wichtigsten Pfeiler sind hier zusammengefasst: Wir sind als One-Stop-Shop-Anbieter positioniert. Damit können wir unsere Kunden umfassend betreuen und grenzen uns gegenüber unseren Wettbewerb
Slide 19: Wachstumsstrategie auf vier Säulen
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 21 Unsere Wachstumsstrategie basiert dabei auf 4 Säulen. Erstens – wir erwarten einen Ersatzzyklus bei Bestandskunden für bestehende Spektrum- Management-Lösungen. Mit unserer neuen innovativen mySPECTRA -Lösung sind wir hierfür ausgezei
Slide 20: Wiederkehrende Erlöse als vierte Säule
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Viertens- eine stetige Erhöhung unserer wiederkehrenden Erlöse unterstützt unseren Wachstumskurs. Je höher unsere Bestandsbasis, desto stärker wirken sich neue Projekte auf das Wachstum aus. Auf den folgenden Seiten legen wir für jede Wachstum
Slide 21: Säule 1: Upselling und Ersatzzyklus
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 22 Die Folie 23 zeigt unsere erste Säule unserer Wachstums-Strategie – Upselling von Upgrades an unsere bestehenden Kunden sowie an potenzielle Neukunden. Wir schätzen, dass weltweit das jährliche Volumen für Investitionen bei Behörden u
Slide 22: Säule 2: Neue Märkte
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 23 Basis für unsere zweite Wachstumssäule bildet der technologische Fortschritt. Die Anwendungsmöglichkeiten für Funklösungen steigt stetig: Intelligente Verkehrssysteme, Autonomes Fahren, Flughäfen, Transport, Krankenhäuser, Fabriken –
Slide 23: Säule 3: Verteidigung und Sicherheit
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 24 Die neue geopolitische Lage führt zu steigenden Verteidigungsbudgets und zur Modernisierung der Fähigkeiten in der elektronischen Abwehr. Wir sehen die LS telcom Gruppe gut positioniert, um entsprechende Lösungen bereitstellen zu könn
Slide 24: Säule 4: Wiederkehrende Erlöse
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 25 Die vierte Säule betrifft unsere wiederkehrenden Erlöse. Je höher der Anteil der wiederkehrenden Erlöse, je stärker das Wachstum der Gruppe durch unser Neugeschäft. Wir legen einen starken Fokus darauf, unsere Wartungsverträge kontinu
Slide 25: Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 27 Eine kurze Übersicht zur Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen: Wir konnten alle wesentlichen Kennzahlen deutlich steigern, trotz Lieferkettenproblemen und steigenden Materialpreisen. So stieg der Umsatz um knapp 50% auf 47,2 Mio. Eu
Slide 26: Segmente
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 28 Zu den Segmenten: Der Kernbereich Softwaresysteme erwirtschaftete ein Umsatzwachstum von 28% auf 25,1 Mio. Euro. Das Segment Hardware-Systeme zeigte ein außerordentlich hohes Wachstum von 233%. Der Umsatz des Segments lag damit bei 14
Slide 27: Umsatz nach Regionen
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 29 LS telcom erzielte im Geschäftsjahr 2021/2022 89% seiner Umsätze im Ausland. Die Umsätze verteilen sich auf alle Weltregionen. Europa ohne Deutschland hatte mit 33% den größten Umsatzanteil, gefolgt von der Region Asien/Pazifik mit ei
Slide 28: Segment Software-Systeme
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 30 Das Segment Software-Systeme etwas näher betrachtet: In den letzten beiden Jahren konnten wir in dem für die Gruppe strategisch wichtigsten Segment ein solides Umsatzwachstum erzielen. Auf der rechten Seite der Folie ist der Umsatz-Mi
Slide 29: EBITDA und EBIT Entwicklung
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 31 EBITDA und EBIT Entwicklung für das Geschäftsjahr 2021/2022: Insgesamt konnten wir das EBIT von 1,1 Mio Euro auf 3,1 Mio. Euro steigern. Das EBIT war insbesondere von drei Faktoren beeinflusst. Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr
Slide 30: Auftragseingang und Bestand
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 32 Einige Infos zu Auftragseingang und Bestand: Auch wenn sich hier immer wieder Schwankungen durch großvolumige Projekte ergeben, hat sich der Auftragsbestand doch auf wesentlich erhöhtem Niveau festgesetzt, das wir als Basis für weiter
Slide 31: Material- und Personalaufwand
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 33 Neben den Umsätzen ist auch immer die Entwicklungen für den Material- und Personalaufwand zu betrachten: Der Materialaufwand inkludiert im Wesentlichen die Aufwendungen für bezogene Leistungen wie z.B. Hardware sowie Aufwendungen für
Slide 32: Eckdaten der Bilanz
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 34 Einige Eckdaten unserer Bilanz: Die Bilanzsumme ging von 44,5 Mio. Euro im GJ 2020/2021 auf 41,9 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2021/2022 zurück. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich von 36,9% auf 43,7%. Damit konnten wir den bereits guten
Slide 33: Vermögensstruktur
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 35 Bei Betrachtung unserer Vermögensstruktur ergibt sich, dass sich das kurzfristige Vermögen von 23,6 Mio. Euro auf 19,6 Mio. Euro reduziert hat. Wesentlicher Grund hierfür ist, dass wir Finanzschulden getilgt haben und sich dadurch uns
Slide 34: Liquidität und Free Cashflow
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 36 Zum Geschäftsjahres Ende lagen unsere liquiden Mittel bei komfortablen 6,8 Mio. Euro. Wie bereits dargestellt, ist der Rückgang hauptsächlich auf die Tilgung von Krediten zurückzuführen. Der Free Cashflow – definiert als Operativer Ca
Slide 35: Überleitung zu Zusammenfassung und Ausblick
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Damit schließe ich meine Ausführungen zur finanziellen Entwicklung. Im nächsten Abschnitt fasse ich die wesentlichen Punkte zur LS telcom nochmals zusammen und gebe einen Ausblick auf das Geschäftsjahr 2022/2023. Page 35 of 37
Slide 36: Zusammenfassung Positionierung und Wachstumsstrategie
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 38 Eine kurze Zusammenfassung unsere Positionierung und Wachstumsstrategie: Wir haben eine einzigartige Kompetenz in der Spektrum-Technologie: 100 aktive Länder, mehr als 1.000 zufriedene Kunden über Branchen, Länder und Märkte; unsere D
Slide 37: Ausblick Geschäftsjahr 2022/2023
Vorstandspräsentation zur Hauptversammlung am 16.03.2023 Folie 39 Für das neue Geschäftsjahr 2022/2023 erwarten wir einen Umsatz in der Bandbreite von 43 bis 47,5 Mio. Euro Für das EBIT prognostizieren wir einen Korridor von 2,1 bis 2,6 Mio. Euro. Das EBIT berücksichtigt steigende Aufwendungen für P